附件4.2
附屬契約的形式
金寶湯公司
壓痕
截止日期：2023年
美國銀行信託公司，國家協會，
受託人
目錄
| P年齡 | ||||||
| 第一條 |
| |||||
| D定義 和 O在那裏 P羅維森 的 G總則 A應用 | ||||||
| 第1.01節。 |
定義 | 1 | ||||
| 第1.02節。 |
合規證書和意見 | 10 | ||||
| 第1.03節。 |
交付受託人的文件格式 | 11 | ||||
| 第1.04節。 |
持有人的作為 | 11 | ||||
| 第1.05節。 |
致受託人及公司的通知等 | 14 | ||||
| 第1.06節。 |
發給持有人的通知；放棄 | 15 | ||||
| 第1.07節。 |
告示等的文字 | 16 | ||||
| 第1.08節。 |
與信託契約法衝突 | 16 | ||||
| 第1.09節。 |
標題和目錄的效果 | 16 | ||||
| 第1.10節。 |
繼承人和受讓人 | 16 | ||||
| 第1.11節。 |
可分性從句 | 16 | ||||
| 第1.12節。 |
義齒的好處 | 16 | ||||
| 第1.13節。 |
治國理政法 | 16 | ||||
| 第1.14節。 |
法定節假日 | 17 | ||||
| 第1.15節。 |
法人團體、股東、高級人員、董事及僱員的豁免權 | 17 | ||||
| 第二條 |
| |||||
| S安全 FORMS | ||||||
| 第2.01節。 |
表格一般 | 18 | ||||
| 第2.02節。 |
受託人認證證書的格式 | 19 | ||||
| 第2.03節。 |
全球形式的證券 | 19 | ||||
| 第2.04節。 |
記賬式證券圖例 | 20 | ||||
| 第三條 |
| |||||
| T他 S成績單 | ||||||
| 第3.01節。 |
數量不限；可連續發行 | 20 | ||||
| 第3.02節。 |
面額 | 23 | ||||
| 第3.03節。 |
執行、認證、交付和日期確定 | 23 | ||||
| 第3.04節。 |
臨時證券 | 25 | ||||
| 第3.05節。 |
登記、轉讓和交換登記 | 28 | ||||
| 第3.06節。 |
殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券 | 32 | ||||
| 第3.07節。 |
支付利息；保留利息權利 | 33 | ||||
| 第3.08節。 |
當作擁有人的人 | 35 | ||||
| 第3.09節。 |
取消 | 36 | ||||
| 第3.10節。 |
利息的計算 | 36 | ||||
| 第3.11節。 |
電子證券發行 | 36 | ||||
| 第3.12節。 |
CUSIP編號 | 37 | ||||
i
| 第四條 |
| |||||
| SATISFaction 和 DISCHARGE | ||||||
| 第4.01節。 | 義齒的滿意與解除 |
37 | ||||
| 第4.02節。 | 信託資金的運用 |
38 | ||||
| 第4.03節。 | 任何系列證券的解除和失效 |
38 | ||||
| 第五條 |
| |||||
| R埃米迪斯 | ||||||
| 第5.01節。 | 違約事件 |
40 | ||||
| 第5.02節。 | 加速到期；撤銷和廢止 |
41 | ||||
| 第5.03節。 | 追討債項及由受託人強制執行的訴訟 |
42 | ||||
| 第5.04節。 | 受託人可將申索證明送交存檔 |
43 | ||||
| 第5.05節。 | 受託人可在不管有證券或息票的情況下強制執行申索 |
44 | ||||
| 第5.06節。 | 所收款項的運用 |
44 | ||||
| 第5.07節。 | 對訴訟的限制 |
44 | ||||
| 第5.08節。 | 持有人無條件收取本金、保費及利息的權利 |
45 | ||||
| 第5.09節。 | 權利的恢復和補救 |
45 | ||||
| 第5.10節。 | 權利和補救措施累計 |
46 | ||||
| 第5.11節。 | 延遲或不作為並非放棄 |
46 | ||||
| 第5.12節。 | 持有人的控制 |
46 | ||||
| 第5.13節。 | 豁免以往的失責行為 |
46 | ||||
| 第5.14節。 | 訟費承諾書 |
47 | ||||
| 第5.15節。 | 放棄居留或延期法律 |
47 | ||||
| 第六條 |
| |||||
| T他 TRUSTEE | ||||||
| 第6.01節。 | 某些職責和責任 |
47 | ||||
| 第6.02節。 | 關於失責的通知 |
49 | ||||
| 第6.03節。 | 受託人的某些權利 |
49 | ||||
| 第6.04節。 | 不負責朗誦或發行證券 |
51 | ||||
| 第6.05節。 | 可能持有有價證券 |
51 | ||||
| 第6.06節。 | 信託基金持有的資金 |
51 | ||||
| 第6.07節。 | 補償和報銷 |
51 | ||||
| 第6.08節。 | 取消資格；利益衝突 |
52 | ||||
| 第6.09節。 | 需要公司受託人；資格 |
52 | ||||
| 第6.10節。 | 辭職和免職；繼任人的任命 |
52 | ||||
| 第6.11節。 | 接受繼任人的委任 |
54 | ||||
| 第6.12節。 | 合併、轉換、合併或繼承業務 |
55 | ||||
| 第6.13節。 | 優先收取針對公司的索賠 |
56 | ||||
| 第6.14節。 | 認證代理人的委任 |
56 | ||||
II
| 第七條 |
| |||||
| H長輩 L主義者 和 R報告 BY TRUSTEE 和 COPANY | ||||||
| 第7.01節。 | 公司將更新註冊證券持有人的受託人姓名和地址 |
57 | ||||
| 第7.02節。 | 信息的保存；與持有人的通信 |
58 | ||||
| 第7.03節。 | 受託人提交的報告 |
59 | ||||
| 第7.04節。 | 按公司列出的報告 |
59 | ||||
| 第八條 |
| |||||
| C加固, MErger, C一年前, TRansfer 或 L輕鬆 | ||||||
| 第8.01節。 | 公司只可按某些條款合併等 |
60 | ||||
| 第8.02節。 | 被替代的繼任者 |
61 | ||||
| 第九條 |
| |||||
| S升級元素 I新企業 | ||||||
| 第9.01節。 | 未經持有人同意的補充假牙 |
61 | ||||
| 第9.02節。 | 經持有人同意的補充假牙 |
62 | ||||
| 第9.03節。 | 附加契約的籤立 |
64 | ||||
| 第9.04節。 | 補充性義齒的效果 |
64 | ||||
| 第9.05節。 | 符合《信託契約法》 |
64 | ||||
| 第9.06節。 | 證券中對補充假冒的提述 |
64 | ||||
| 第十條 |
| |||||
| S子標化 | ||||||
| 第10.01條。 | 與下屬的協議 |
64 | ||||
| 第10.02條。 | 清算；解散；破產 |
65 | ||||
| 第10.03條。 | 指定優先債務違約 |
65 | ||||
| 第10.04條。 | 證券市場的提速 |
66 | ||||
| 第10.05條。 | 何時必須付清分配款項 |
66 | ||||
| 第10.06條。 | 由公司發出的通知 |
67 | ||||
| 第10.07條。 | 代位權 |
67 | ||||
| 第10.08條。 | 相對權 |
67 | ||||
| 第10.09條。 | 從屬關係不得受到損害 |
67 | ||||
| 第10.10節。 | 分發或通知代表 |
68 | ||||
| 第10.11條。 | 依賴司法命令或證書 |
68 | ||||
| 第10.12節。 | 受託人及付款代理人的權利 |
68 | ||||
| 第10.13條。 | 授權實現從屬地位 |
69 | ||||
| 第10.14條。 | 修正 |
69 | ||||
| 第十一條 |
| |||||
| C奧維南茨 | ||||||
| 第11.01條。 | 本金、保費及利息的支付 |
69 | ||||
| 第11.02節。 | 辦公室或機構的維護 |
69 | ||||
| 第11.03條。 | 保安款項須以信託形式保管 |
71 | ||||
| 第11.04節。 | 對有擔保債務的限制 |
73 | ||||
三、
| 第11.05條。 | 對銷售和回租的限制 |
74 | ||||
| 第11.06條。 | 關於遵從規定的聲明 |
75 | ||||
| 第11.07條。 | 公司存續 |
76 | ||||
| 第11.08節。 | 放棄某些契諾 |
76 | ||||
| 第11.09條。 | 額外款額 |
76 | ||||
| 第11.10條。 | 原發行貼現的計算 |
77 | ||||
| 第十二條 |
| |||||
| R贖回 的 S成績單 | ||||||
| 第12.01條。 | 本條的適用性 |
77 | ||||
| 第12.02節。 | 選擇贖回；通知受託人 |
77 | ||||
| 第12.03條。 | 受託人選擇贖回的證券 |
78 | ||||
| 第12.04條。 | 贖回通知 |
78 | ||||
| 第12.05節。 | 贖回價款保證金 |
79 | ||||
| 第12.06條。 | 贖回日應付的證券 |
79 | ||||
| 第12.07條。 | 部分贖回的證券 |
80 | ||||
| 第十三條 |
| |||||
| S墨水 FUNDS | ||||||
| 第13.01條。 | 條款的適用性 |
81 | ||||
| 第13.02條。 | 用有價證券償還償債資金 |
81 | ||||
| 第13.03條。 | 贖回償債基金的證券 |
81 | ||||
| 第十四條 |
| |||||
| M食堂 的 H長輩 的 S成績單 | ||||||
| 第14.01條。 | 可召開會議的目的 |
82 | ||||
| 第14.02條。 | 召開會議、通知及會議地點 |
82 | ||||
| 第14.03條。 | 有權在會議上表決的人 |
82 | ||||
| 第14.04條。 | 法定人數；行動 |
82 | ||||
| 第14.05條。 | 投票權的釐定；會議的舉行及延期 |
83 | ||||
| 第14.06條。 | 點票和記錄會議的行動 |
84 | ||||
| 第14.07條。 | 美國《愛國者法案》 |
84 | ||||
| 第14.08條。 | 對應原件 |
85 | ||||
| 第14.09條。 | 不可抗力 |
85 | ||||
四.
契約，日期為2023年，由總部位於新澤西州卡姆登坎貝爾廣場的新澤西州公司金寶湯公司(以下簡稱公司)08101-0391年轉讓給美國銀行信託公司，國家協會，一家全國性銀行公司(以下稱為受託人公司)。
公司的獨奏會
本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行其無擔保的次級債券、票據或其他債務證據(以下稱為證券)，按照本契約規定的一個或多個系列發行。
根據本合同的條款，使本合同成為本公司有效協議所需的一切工作均已完成。
因此，現在這份契約見證了：
為房屋及證券持有人購買證券及作為代價，雙方就證券或一系列證券持有人的同等及相稱利益達成協議，詳情如下：
第一條
D定義 和 O在那裏 P羅維森 的 G總則 A應用
第1.01節。定義。對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：
(A)本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數，
(B)此處使用的所有其他術語 在《信託契約法》中直接或以引用的方式定義，具有其中所賦予它們的含義；
(C)本文中未另行定義的所有會計術語具有根據美國公認會計原則賦予它們的含義，除本合同另有明確規定外，術語就本協議要求或允許的任何計算而言，指在計算日期或時間在美國普遍接受的此類會計原則；以及
(D)此處、下文和下文中的詞語和類似含義的其他詞語指的是整個本契約，而不是指任何特定的條款、節或其他部分。
主要在第6條中使用的某些術語在該條中有定義。
？當法案用於任何持有人時，具有第1.04節中指定的含義。
？任何指定人士的附屬公司是指直接或間接控制或 與該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就這一定義而言，在對任何特定人員使用控制時，是指直接或間接通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力；術語控制和受控具有與前述相關的含義。
*應佔債務就任何人士當時負有法律責任的任何特定租約而言，指在該租約的剩餘主要年期內，該人士根據該租約須支付的租金淨額總額，按本公司真誠釐定的該安排所固有的實際 百分率，自其各自的到期日至該日期貼現。根據任何此類租賃，在任何該等期間內須支付的租金淨額應為承租人就該期間應支付的租金總額(不包括因維護和維修、保險、税項、評估、水費和類似費用而需支付的金額)。如任何租約在支付罰款後可由承租人終止，則該淨額亦應包括罰款的款額，但在該租約可如此終止的第一個日期之後，不得視為根據該租約須支付租金。
？身份驗證代理？指受託人根據第6.14節授權代表受託人對一個或多個系列的證券進行身份驗證的任何人。
？經授權的報紙是指通常在每個營業日出版的英文報紙或出版物所在國的官方語文的報紙，無論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的地方或該地方的金融界發行。如果需要在授權報紙上連續發佈，則可以在符合上述要求的同一城市的相同或不同報紙上連續發佈，並且在任何一個營業日進行。
？就本公司而言，獲授權人員是指 本公司的董事會主席、副主席、總裁、財務總監、法律總監、財務主管、副財務主管、財務助理、財務助理、財務總監、助理財務總監、祕書或助理祕書。
？無記名證券是指實質上採用附件B中規定的或根據第2.01節設立的無記名證券的形式支付給持票人的任何擔保。
2
？董事會是指本公司的董事會或該董事會正式授權的任何委員會。
“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過，並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。
？記賬證券是指帶有第2.04節規定的圖例的證券，證明一系列證券的全部或部分，發行給該系列的託管機構或其代理人，並以該託管機構或該代理人的名義登記的證券。就本契約第2.01和2.03節以及第三條而言，簿記證券不應被視為全球形式的證券。
？營業日，用於合同或證券中提及的任何支付地點或任何其他特定地點，是指每週一、週二、週三、週四和週五，法律或行政命令沒有授權或義務關閉該支付地點或其他地點的銀行機構的日子，除非對特定證券系列另有規定。
Br}適用於任何公司股票的股本，是指現在或以後批准的每一類股本，無論該股本是否限於其持有人在該公司自願或非自願清算、解散或清盤時參與股息和資產分配的權利的固定金額或百分比。
？Clearstream？指Clearstream Banking、法國興業銀行或其繼任者。
？委員會是指根據《交易法》不時組成和設立的證券交易委員會， 或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。
？共同儲存庫？具有第3.04節中規定的含義。
？公司？是指在本文書第一段中被指名為？公司？的人，直到根據本契約的適用條款，繼承人成為？公司？為止，此後？？公司？指該繼承人。
？公司請求和公司命令分別是指由公司兩名授權人員以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。
合併淨資產是指扣除本公司及其合併子公司最新資產負債表中所列並按照公認會計原則計算的所有流動負債後的總資產。
3
*公司信託辦公室是指受託人在任何時候管理其公司信託業務的指定辦公室，在本協議日期，該辦公室位於明尼蘇達州聖保羅菲爾莫爾大道111號，僅用於付款目的，注意：全球公司信託坎貝爾湯公司，就本協議下的所有其他目的而言，位於索納爾街333號，4這是地址：新澤西州愛迪生，08837，Floor：Global Corporation Trust，Campbell Soup Company，或受託人可能不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址，或任何繼任受託人的指定企業信託辦事處(或該繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。
？息票是指與無記名證券有關的任何利息券。
？違約利息具有第3.07節中規定的含義。
？託管機構是指根據交易法註冊的結算機構，對於可以發行或全部或部分以一個或多個簿記證券的形式發行的任何系列證券，如第3.01節所述。
？指定的高級債務意味着：
(1)根據優先債務信貸協議未償還的任何債務，或作為該等債務安排的替代或再融資而發行的任何其他借款債務；以及
(2)本金為$2,500萬或以上，並由公司在發給受託人的高級人員證明書內指定為指定優先債項的任何其他優先債項。
？美元或美元是指在 時美國硬幣或貨幣中的一美元或其他等值單位，當時應為支付公共和私人債務的法定貨幣。
DTC？指存託信託公司和 DTC作為證券託管機構的任何繼承人。
EUROCLEAR？指EUROCLEAR系統的操作員。
？違約事件具有第5.01節中規定的含義。
？《證券交易法》是指1934年的《證券交易法》，經修訂，並可能不時進一步修訂。
？交換日期？具有第3.04節中規定的含義。
？外幣？指任何貨幣、貨幣單位或複合貨幣，包括但不限於由除美利堅合眾國以外的一個或多個國家的政府或由此類政府的任何公認聯盟或協會發行的ECU。
4
？融資債務是指：(1)自作出決定之日起期限超過12個月或期限不超過12個月的借款的所有債務，但其條款可由借款人選擇從該日期起續期或延期超過12個月；以及 (2)根據按照公認會計原則資本化的租約應支付的自該日期起超過12個月的應付租金債務(此類租金債務將按如此資本化的金額計入融資債務，並就綜合定義而言包括在內作為資產的淨資產和資本化金額的融資債務)。
就已登記證券而言，持有人是指以其名義在證券登記冊上登記該證券的人，而就無記名證券或任何相關的優惠券而言，則是指持有人。
？本文件是指最初簽署或不時根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充協議對本文件進行補充或修訂的文件，並應包括第3.01節預期建立的一系列特定證券的條款。
當利息用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後應支付的利息。
？利息支付日期，當用於任何證券時，是指該證券利息分期付款的聲明到期日。
？判斷貨幣？具有第1.14節規定的含義。
？到期日，當用於任何證券時，是指該證券的本金或本金的分期付款到期和應付的日期，或在此規定的到期日或加速聲明時要求贖回或以其他方式贖回。
？紐約營業日是指不是週六、週日或法律、法規或行政命令授權或有義務在紐約市關閉的商業銀行機構的任何日子。
高級管理人員證書是指由公司兩名授權高級管理人員簽署並交付受託人的證書。
律師意見 指律師的書面意見，該律師可以是受託人合理滿意的公司僱員或公司的律師。
？原始發行貼現證券是指根據第5.02節規定，在聲明加速到期時，規定金額低於本金的任何證券，應在 到期時支付。
5
？未清償證券，當用於所有系列證券或任何系列證券時，是指在確定日期之前根據本契約認證和交付的所有此類證券，除:
(I)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的該等證券；
(Ii)該等證券或其部分的支付或贖回：(A)所需款額的款項迄今已以信託形式存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券的持有人而預留及分開，以及(B)第4.03節所指的任何息票或(B)第4.03節所預期的必要數額的美國政府債務，迄今已存放於受託人(或其他受託人)，以符合第4.03節的規定符合第6.09節要求的受託人，以信託形式代為持有該證券及其根據第4.02節規定的任何息票的持有人；提供如要贖回該等證券，已根據本契約正式發出贖回通知，或已就贖回作出令受託人滿意的規定；及
(Iii)已依據第3.06節支付的證券，或已依據本契約認證和交付的其他證券的交換，但已就該等證券向受託人提交令受託人信納的證明，證明該等證券是由博納 真實感買方，其手中的證券是本公司的有效義務；
提供, 然而，在確定該等未償還證券所需本金金額的持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權指示、通知、同意或豁免，或在該等證券持有人的會議上是否有法定人數出席時， (I)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額，應為根據第5.02節規定的到期日，截至該確定日期到期應付的本金金額。(Ii)以一種以上貨幣(包括複合貨幣)計價的證券的本金金額應為本金金額的美元等值(如第3.01節另有規定，則以該決定日的現滙匯率為基礎，對於本公司或授權匯率代理人所釐定的美元以外的任何貨幣，並由受託人 高級職員證明)本金金額(或如為原始發行的貼現證券，上述(Br)證券及(Iii)由本公司或本公司或本公司任何關聯公司或該等其他債務人所擁有的證券，在上述(Br)證券及(Iii)由本公司或本公司任何關聯公司或該等其他債務人所擁有的證券的上述(I)項所規定的金額釐定之日的美元等值，應不予理會，並視為不屬未清償，但在決定受託人是否應根據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免或根據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而獲得保障時，除外
6
對於受託人的負責人員實際上知道是否存在法定人數的證券的決定，應不予理會。如此擁有的已真誠質押的證券，如質權人設立令受託人滿意的質權人S就該等證券行事的權利，且質權人並非本公司或該證券的任何其他義務人或該等其他義務人，則可被視為未清償證券。如對上述權利有爭議，大律師的意見對受託人按照該等意見所作的任何決定均屬全面保障。就上文第(Ii)款而言，匯率代理人可事先或不時獲本公司授權，並可為受託人。本公司或任何該等匯率代理人的任何決定均為決定性決定，並對所有證券及相關息票持有人(如有)及受託人具有約束力，在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下，本公司或該匯率代理人均不對此負責；及
？支付代理人？指公司授權代表公司支付任何證券的本金(和溢價，如果有)或利息(如果有)的任何人(包括公司)。
？個人是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。
？付款地點用於任何系列證券或任何優惠券時，是指在符合第11.02節規定的情況下，按照第3.01節的規定支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的一個或多個地方。
？任何特定證券的前身證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的所有或部分以前的證券，就本定義而言，根據第3.06節認證和交付的任何證券，以換取或代替殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券或該殘缺、銷燬、遺失或被盜的優惠券所屬的證券，應被視為與該殘缺、銷燬、遺失或被盜的優惠券所屬的殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券或該證券相同的債務的證據。視情況而定。
？主要財產是指(A)本公司或本公司的任何受限制附屬公司在美利堅合眾國境內擁有或此後收購的任何製造或加工廠或倉庫，其賬面總值(包括相關土地及其改建，以及在不扣除任何折舊準備金的情況下包括在其中的所有機械和設備)在作出決定之日超過綜合淨資產的2%，除(I)董事會認為對本公司整體業務並無重大意義的任何財產，或(Ii)特定財產的任何部分同樣被發現對該等財產的使用或 運作並無重大重要性外。
7
房地產子公司是指公司的子公司，主要從事房地產的開發和銷售或融資。
？贖回日期，當用於贖回任何證券時，指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。
？贖回價格，當與任何將被贖回的證券一起使用時，是指根據本契約或在該證券中贖回的價格(包括與之相關的任何溢價)。
登記證券是指在證券登記簿中登記的、實質上採用附件A或根據第2.01節設立的登記證券的形式的任何證券。
？任何系列的註冊證券的任何付息日期的應付利息的定期記錄日期，是指第3.01節為此目的指定的日期。
？代表？指任何高級債務的契約受託人或其他受託人、代理人或代表。
？所需貨幣？具有第1.14節中規定的含義。
·負責人，當用於受託人時，是指受託人(或受託人的任何繼任者)公司信託部門內的任何高級人員，包括總裁副主任、總裁助理、助理財務主管、助理祕書或受託人的任何其他高級人員或助理高級人員，他們通常執行類似於 當時擔任該等高級人員的職能，或因瞭解並熟悉特定主題而被提交至受託人S主要公司信託辦公室的人員，他們對本公司的管理負有直接責任。
受限制 附屬公司是指本公司的附屬公司，其(I)其幾乎所有財產或其幾乎所有業務均在美利堅合眾國境內經營，以及(Ii)擁有主要 財產，但不包括房地產附屬公司。
？證券具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。
安全註冊和安全註冊分別具有第3.05節中規定的含義。
*高級 債務意味着：
(一)公司對借款承擔的S債務，包括但不限於指定優先債；
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(二)以債券、債權證、票據或類似票據為證明的公司債務；
(3)本公司與衍生產品有關的責任，包括但不限於證券合約、外幣兑換合約、掉期協議(包括利率及匯率掉期協議)、上限協議、下限協議、套頭協議、利率協議、匯率協議、期權、商品期貨合約、商品期權合約及類似金融工具；及
(四)公司擔保或者以其他方式承擔責任的前款所述其他人的債務，
在每種情況下，除非在設立或證明任何該等債務或債務的文書中，或根據該文書，該等債務或債務仍未清償，否則該等債務或債務在償付權方面不得優於證券或其他債務。平價通行證與證券一起或從屬於證券的。
儘管前面有任何相反規定，高級債務將不包括：
(一)公司所欠或所欠的聯邦税、州税、地方税或其他税的任何責任；
(2)公司、子公司或其關聯公司的任何公司間債務；
(三)應付貿易賬款；
(4)根據公認會計準則歸類為無追索權的債務或因適用經修訂的1978年《破產改革法》第1111(B)(1)條而產生的任何無擔保債權。
？任何系列的註冊證券的任何違約利息的支付特別記錄日期？指受託人根據第3.07節確定的日期。
？就任何 證券或其本金或利息的任何分期付款使用時，所述到期日是指該證券或代表該等利息分期付款的息票中指定的日期，即該證券的本金或該分期付款的本金或利息到期及應付的固定日期。
？子公司指在確定時由本公司和/或一家或多家其他子公司直接或間接擁有已發行投票權的50%以上的任何公司。
受託人？指在本文書第一段中被指名為受託人的人，直至繼任受託人根據適用的
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本契約的條款及此後的受託人是指或包括當時在本契約項下的受託人的每一人，如果在任何時間有多於一名此等人士，則就任何系列證券所使用的受託人應指就該系列證券而言的受託人。
？《信託契約法》是指1939年的《信託契約法》，經修訂，並可能不時進一步修訂。
“美利堅合眾國”是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)、其領土和財產以及受其管轄的其他地區。
美國外國人是指就美國聯邦所得税而言是外國公司、非居民外國人個人、外國財產或信託的非居民外國人受託人或外國合夥企業，而其一名或多名成員在美國聯邦所得税方面是外國公司、非居民外國人個人或非居民外國財產或信託的人。
？美國政府債務是指以下證券：(I)以其全部信用和信用為質押的美利堅合眾國的直接義務，或(Ii)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具的人的義務，其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在這兩種情況下，這些證券都不能由發行人選擇贖回或贖回。還應包括作為託管人的銀行或信託公司就任何此類義務簽發的存託收據，該存託收據或該託管人持有的任何此類義務的利息或本金的具體付款記入存託收據持有人的賬户；提供除法律另有規定外，該託管人無權從託管人就上述第(一)或(二)項所述義務或該存託憑證所證明的此種債務的利息或本金的具體支付中收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的金額。
？投票權股票是指在正常情況下具有一般投票權的一個或多個類別的公司的股本，可選舉該公司的至少多數董事會成員、經理或受託人(無論當時任何其他類別的股票是否在發生任何意外情況時具有或可能具有投票權)。
第1.02節。合規證書和意見。在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，公司應向受託人提供一份高級職員證書，聲明已遵守本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守，但在本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或請求的情況下，不需要提供額外的證明或意見。
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關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見應包括：
(A)一項聲明，説明簽署該證書或意見的每個人已閲讀該條件或契諾以及本文中與之有關的定義；
(B)就該證明書或意見所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質及範圍所作的簡短陳述，作為 ；
(C)一項陳述，説明每名該等人士認為他已作出所需的審查或調查，以使他能就該等條件或契諾是否已獲遵守一事發表知情意見；及
(D)説明每名上述人士認為上述條件或契諾是否已獲遵守的陳述。
第1.03節。交付受託人的文件格式。在任何情況下，如有多項事宜須由任何指明人士證明或由任何指明人士提出意見，則無須只由一名該等人士證明或涵蓋所有該等事宜，或只須由一份文件證明或涵蓋該等事宜，但一名該等人士可就某些事宜證明或提出意見，而另一名或多名該等人士則可在一份或多份文件中就該等事宜證明或提出意見。
本公司高級職員的任何證書或意見，如涉及法律事宜，可基於大律師的意見或證書，或大律師的申述，除非該高級人員知道，或在採取合理謹慎的情況下，應知道有關其證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的 。
任何該等律師或申述的證書或意見，如與事實事宜有關，可基於本公司一名或多名獲授權人員的證書或意見，或該等獲授權人員的申述，聲明有關該等事實事宜的資料由本公司持有，除非該等律師知道，或在採取合理謹慎措施時，應知道有關該等事宜的證書或意見或申述是錯誤的。
如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。
第1.04節。持有人的作為。本契約規定持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，均可包含在一份或多份實質文書中並由其證明。
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由該等持有人親自簽署或由正式書面委任的代理人簽署的類似條款。如果一系列證券可發行為無記名證券或無記名證券並可登記 證券，則本契約規定由該系列證券持有人發出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可在該系列證券持有人根據第14條的規定召開並正式召開的任何會議上，或該等票據與任何該等記錄的組合上，體現在該系列證券持有人親自投票贊成的記錄中並由其證明。除本協議另有明文規定外，該等訴訟於該等文書或文書或紀錄或兩者同時交付受託人及(如有明確要求)交付本公司時生效。此類文書和任何此類記錄(以及其中所包含和證明的行動)在此有時被稱為在任何此類會議上籤署此類文書或文書或進行表決的持有人的法案。就本契約的任何目的而言，任何該等文書或委任任何該等代理人或受委代表的書面文件或任何人士持有證券的證明，應足以證明受託人及本公司及受託人或本公司的任何代理人勝訴，且如以本節規定的方式作出，則應為對受託人及本公司及受託人或本公司的任何代理人有利的決定性證明。任何證券持有人會議的記錄應按照第14.06節規定的方式進行證明。
(A)任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的證人作出的誓章證明，或借任何公證人或獲法律授權對契據作認收的其他人員所發出的證明書證明，證明簽署該文書或文書的人已向他承認籤立該文書或文書。如果是由公司或協會的高級人員或合夥企業的成員，或公共或政府機構的官員代表該公司、協會、合夥企業或公共或政府機構，或由受託人執行，則該證書或誓章也應構成其權力的充分證明。任何人籤立任何此類文書或文書的事實和日期，或籤立該等文書或文書的 人的授權，也可以任何其他令受託人滿意的方式證明。
(B)任何人持有的已登記證券的本金金額和編號，以及持有該等證券的日期，須由證券登記冊予以證明。
(C)登記證券的所有權應由證券登記簿證明。關於任何環球證券的實益所有權權益的任何事宜，就本契約而言，適當的S託管記錄應是絕對的。
(D)任何人所持有的無記名證券的本金金額及序號，以及持有該等無記名證券的日期， 可藉出示該無記名證券或由任何信託公司、銀行、銀行或其他受託保管人簽署的證書予以證明，而該證書須令受託人滿意，並顯示該人在該證書所述日期已將該無記名證券存放於該受託保管人，或向受託人展示該證書；或
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如果受託人對該證書或誓章感到滿意，則持有該無記名證券的人可以通過該證書或誓章證明事實。受託人及公司可假定任何不記名證券的所有權持續，直至(I)另一份就同一不記名證券發出的載有較後日期的證書或誓章出示，或(Ii)該等不記名證券由其他人向受託人出示，或(Iii)該等不記名證券被交出以換取已登記證券，或(Iv)該不記名證券不再未清償。任何人持有的無記名證券的本金金額和序列號，以及持有該等證券的日期，也可以任何其他令受託人滿意的方式予以證明。
(E)任何證券持有人提出的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，均對同一證券的每名未來持有人及每項證券的持有人具有約束力，不論該等證券的記名是否以該證券為基準，亦不論該等行動是否以該等證券作為記號。
(F)就任何系列證券而言，受託人收到(I)任何書面通知，指示 根據第5.12節就該系列證券進行任何程序或行使任何信託或權力的時間、方法或地點，或(Ii)該系列證券持有人有權根據本契約採取行動的任何事項的任何書面要求、請求或通知，在每種情況下，均由低於該系列未償還證券必要本金金額的持有人或代表有權提出該等要求的未償還證券本金以下的代理人發出，受託人應立即以書面形式通知本公司其已收到該等要求、請求或通知，公司應設立一個記錄日期，以確定有權加入該等要求、請求或通知的該 系列未償還證券的持有人，該記錄日期應為受託人收到該等要求、請求或通知當日的收市日期。在該記錄日期的持有人或其正式指定的代理人，以及只有此類人員有權加入該要求、請求或通知，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；提供, 然而，除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在該記錄日期後第90天的前一天加入該要求、請求或通知，否則該要求、請求或通知應自動取消，而無需任何持有人採取進一步行動 且不再具有任何效力。本款規定不得阻止持有人或持有人的代表(I)在上述90天期限屆滿後，發出與根據前一句的但書被取消的要求、請求或通知相同的新的要求、請求或通知，或(Ii)在任何該90天期間內，根據前一句的但書取消的新的要求、請求或通知，或(Iii)在任何該90天期間內，發出與該要求、請求或通知相反或不同的新的要求、請求或通知，在任何 事件中，應根據本條款的規定確定新的記錄日期。
(G)公司可將 任何一天定為記錄日期，以確定有權提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的任何系列未償還證券的持有人
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本契約提供或允許該系列證券的持有人給予或接受。就根據本款規定的任何記錄日期而言，在該記錄日期持有相關係列未平倉證券的持有人(或其正式指定的代理人)，且只有該等人士有權提出或採取相關行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人。就 任何系列之未償還證券之所需本金金額持有人(或其妥為委任代理人)根據本協議可能提出或採取之任何行動，如根據本段設定記錄日期，本公司可根據其選擇權設定到期日，而任何持有人於該到期日或之前所提出或採取之行動將不會生效，除非持有該系列未償還證券所需本金金額之持有人(或其妥為委任代理人)於該到期日或之前作出或採取任何行動。於根據本段設定的任何到期日或之前，本公司可選擇一次或多次將該日期延展至任何較後日期。 本段並不阻止任何持有人(或其任何妥為委任的代理人)於任何到期日後作出或採取任何行動，或在任何時間採取與持有人於該日期或之前作出或作出的任何行動相同或相反或不同的行動，或 聲稱已於該日期或之前作出或作出的行動，在此情況下，本公司可根據本段就該等行動設定紀錄日期。儘管有前述規定或《信託契約法》的規定，公司不得為持有人根據第5.01、5.02或5.12節提出或採取的任何行動設定記錄日期，本款規定也不適用。
第1.05節。致受託人及公司的通知等。本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約所允許的其他文件，
(A)任何持有人或公司的受託人，如向受託人或向受託人的公司信託辦事處提出、給予、提供或以書面送交受託人存檔，即已足夠達致本協議所訂的每項目的；或
(B)本公司由受託人或任何持有人以書面形式寄往本文件第一段指明的公司主要辦事處地址、公司祕書或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址，並以頭等郵資預付的方式寄往公司，即足以滿足本文件所述各項目的(除非本協議另有明確規定)；提供, 然而，，如果按照本條款以電子傳輸方式提交，則該票據將被視為適當地給予。
儘管有上述規定，受託人同意接受通過不安全的電子郵件、傳真或其他類似的不安全的電子方式發送的根據本契約發出的指示或指示並按照指示行事；提供, 然而，，(A)提供該書面指示的一方在該書面指示發出後，應及時將最初執行的指示或指示提供給受託人，並且(B)該等最初執行的指示或指示應由提供該指示的一方的授權代表簽署，或
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方向。如果當事人選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示(或通過類似電子方式的指示)，而受託人 選擇執行該等指示，則受託人S對該等指示的理解應被視為控制。對於受託人S依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出，受託人概不負責，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。提供電子指示的一方同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和誤用的風險。
第1.06節。發給持有人的通知；放棄。除非本合同另有明文規定，否則本合同規定通知持有人發生任何事件，
(A)如以書面形式向 註冊證券持有人發出該等通知，並將已付頭等郵資的通知郵寄至每名受該事件影響的註冊證券持有人，則該通知須在不遲於最遲日期及不早於發出該通知所訂明的最早日期的情況下，寄往該持有人在證券登記冊上所示的地址；
(B)不記名證券持有人如於營業日在紐約市及該等證券所指定的其他一個或多個城市的授權報章刊登至少一次，則該等通知應充分發給 持有者，首次刊登不得早於 發出通知的最早日期，亦不得遲於發出通知的最遲日期。
如因暫停正常郵遞服務而導致根據本契約任何條文須向註冊證券持有人發出任何事件通知並不切實可行，則以受託人可接受的方式發出通知即構成充分發出該通知。在任何以郵寄方式向登記證券持有人發出通知的情況下，未向登記證券的任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何瑕疵，均不影響該通知對其他登記證券持有人的充分性或本協議所規定的對無記名證券持有人發出的任何通知的充分性。以本文規定的方式郵寄給持有人的任何通知應最終被視為已由該持有人收到，無論該持有人是否實際收到該通知。
如因任何授權報章或授權報章暫停出版或任何其他原因， 按上述規定向不記名證券持有人發佈任何通知並不切實可行，則以受託人滿意的方式向不記名證券持有人發出的通知應構成對該等 持有人的充分通知。未按上述規定以公告方式向無記名證券持有人發出通知，或如此發佈的任何通知中的任何缺陷，均不影響按本規定向登記證券持有人發出的任何通知的充分性。
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如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知 ，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。
第1.07節。通知的語言， 等。本契約要求或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄、持有人法案或其他文件應使用英語，但任何已發佈的通知可以使用發佈國的官方語言。
第1.08節。與信託契約法衝突。如果本合同的任何條款限制、限定或與本合同的另一條款相沖突，而信託合同法案的任何條款要求將其包括在本合同中，則以該必需條款為準。
第1.09節。標題和目錄的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不應影響本文件的結構。
第1.10節。繼承人和受讓人。公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人 具有約束力，無論是否如此明示。
第1.11節。可分性從句。在本契約或證券或優惠券中的任何條款無效、非法或不可執行的情況下，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得因此而受到任何影響或損害。
第1.12節。義齒的好處。本契約或證券或優惠券中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的當事人、其繼承人和證券或息票持有人以外的任何人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
第1.13節。治國理政法。本契約和證券及任何優惠券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋，而不影響其中的法律衝突條款。在此，在適用法律允許的最大範圍內，公司、持有人和受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。因本契約或擬進行的交易而引起或基於本契約或擬進行的交易而產生的任何法律訴訟、訴訟或法律程序，均可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市的紐約州法院(統稱為指定法院)提起，每一方在任何此類訴訟、訴訟或程序中均不可撤銷地服從此類法院的非專屬管轄權。服務
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以郵寄方式(在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內)將任何法律程序文件、傳票、通知或文件郵寄至S所述的當事一方，即為向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序有效送達法律程序文件。本公司、受託人及持有人(通過接受證券)均在此不可撤銷及無條件地放棄反對將任何訴訟、訴訟或其他法律程序交由指定法院進行，並不可撤銷及無條件放棄及同意不抗辯或聲稱任何該等訴訟、訴訟或其他法律程序已在不方便的法院提起。
第1.14節。法定節假日。在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期、償債基金 支付日期或聲明的到期日或到期日在任何支付地點都不是營業日，則(儘管本契約或證券或息票的任何其他規定，除證券中明確説明該規定應代替本節的規定外)，不需要在該支付地點在該日期支付本金(和保費，如有)或利息。但可在下一個營業日在付款地點支付，效力與在付息日期或贖回日期，或在規定的到期日或到期日相同，提供自該付息日期、贖回日期、所述到期日或到期日(視屬何情況而定)起至該下一個營業日(視屬何情況而定)起及之後的期間內的應付款額將不會產生利息。判斷貨幣。本公司同意，在最大程度上，它可以根據適用法律有效地這樣做，(A)如果為了在任何法院獲得判決的目的，有必要將任何系列證券的到期金額從根據該等證券的條款支付該筆款項的貨幣(所需貨幣)轉換為將作出判決的貨幣(判決貨幣)，所使用的匯率應為受託人在作出最終不可上訴判決之前的紐約營業日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，且(B)受託人根據本 契約以所需貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(不論是否按照第(A)款輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來履行或履行。除非該等投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款而須支付的全部所需貨幣金額，(Ii)可強制執行作為 另一或額外的訴訟因由，以追討以所需貨幣支付的金額(如有)，而該等實際收款應少於如此明示須支付的所需貨幣的全部金額，且不受就本契約項下任何其他到期款項取得判決的影響。
第1.15節。公司註冊人、股東、高級管理人員、董事和員工的豁免權。(A)根據或根據本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式就此提出的任何申索，不得直接或透過本公司任何章程、法規或規則，或通過執行任何評估或懲罰或其他方式，直接或透過本公司的任何發起人、股東、高級管理人員、董事或僱員(過去、現在或將來)向本公司或任何繼承人追索；
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理解本契約及其下發出的義務僅為本公司的公司義務，且本契約或任何後續公司的發起人、股東、高級職員、董事或僱員，或他們中的任何人，不會因產生特此授權的債務，或根據或由於本契約或任何證券或由此隱含的債務或協議而承擔的個人責任；在此，作為籤立本契約和發行該等證券的條件和代價，任何和所有該等公司的發起人、股東、高級職員、董事或僱員，由於本契約或任何證券中所載或隱含的義務或協議而產生的債務，或根據或由於本契約或其中隱含的義務或協議而產生的任何及所有該等個人法律責任、衡平法或章程或法規所規定的任何及所有該等個人責任，以及針對該等公司、股東、高級職員、董事或僱員的任何及所有該等權利及申索，特此明確免除及免除。
(B)受託人根據本契約須支付的所有利息及其他款額(如有的話)，只可從存放於受託人的款項中支付，且只限於受託人須有足夠的收入或收益按照本契約的條款及本契約的每名持有人接受保證而支付的範圍內，同意 將只關注本公司存放於受託人的收入及收益，並按規定可供分配予持有人，而受託人不會以任何方式就本契約項下任何證券的任何應付金額或任何責任對持有人負任何個人責任 。
第二條
S安全 FORMS
第2.01節。表格一般。每個系列的註冊證券(如果有的話)和每個系列的無記名證券(如果有的話)和相關的優惠券(如果有的話)應基本上分別採用本契約的附件A和附件B中規定的形式，或者採用本契約補充或根據第3.01節不時批准的一個或多個契約中設立的其他形式(包括臨時或永久的全球形式)，在每種情況下，都應按照本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可具有以下字母、編號或其他識別標記，以及為遵守任何證券交易所的規則所需的圖示或批註， 由簽署該等證券及息票(如有)的高級人員決定，並由其籤立證券及息票(如有)所證明。如果根據董事會決議採取的行動設立了任何系列的證券和優惠券(如有)(或任何有關臨時或永久全球證券)的形式，則該行動的適當記錄的副本應由本公司祕書或助理祕書核證，並 在第3.03節關於認證和交付該等證券或優惠券(或任何該等臨時或永久全球證券)的本公司命令交付之日或之前交付受託人。
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除非第3.01節對任何證券系列另有規定，否則每個系列的證券應以登記形式發行，不含息票。如果按照第3.01節的規定，系列證券也應以無記名債券的形式發行，並附利息券(如果有的話)。
最終證券和優惠券(如有)應印刷、平版印刷或雕刻或製作在鋼刻邊框上，或可以任何其他證券交易所規則允許的方式製作，所有這些都由執行該等證券和優惠券(如有)的高級人員決定 他們簽署該等證券和優惠券(如有)證明。
第2.02節。受託人表格 S認證證書。受託人S認證證書實質上應採用以下形式：
這是本文中提及的契約中指定的系列證券之一。
| 美國銀行信託公司， 國家 協會，作為受託人 | ||
| 發信人： |
| |
| 授權簽字人 | ||
第2.03節。全球形式的證券。如果按照第3.01節的規定，一系列證券可按全球形式發行，則儘管第3.01節(H)條款和第3.02節的規定，任何此類證券應代表該系列中規定的未償還證券 ，並可規定其應代表其上不時批註的未償還證券的總金額，並且由此所代表的未償還證券的總金額可不時減少以反映交易所。對全球形式的證券的任何背書，以反映其所代表的未償還證券的金額或任何減少的金額，應由受託人或證券註冊處處長以其中指定的一名或多名人士的方式和根據第3.03或3.04節向受託人交付的公司命令中的書面指示作出。在符合第3.03節和(如適用)第3.04節的規定的情況下，受託人或證券登記處應以永久全球形式交付和重新交付任何擔保，其方式和方式應符合其中指定的一人或多人或適用的公司令中指定的一人或多人的書面指示。如果根據第3.03或3.04節發出的公司訂單已經或同時已經交付，則公司關於背書、交付或重新交付全球形式的擔保的任何指示應以書面形式發出，但不需要遵守第1.02節，也不需要附有律師的意見。
第3.03節最後一句 的規定應適用於由全球形式的證券代表的任何證券，如果該證券從未由
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本公司向受託人交付全球形式的證券，並以高級人員證書的形式向受託人交付書面指示，受託人可根據該書面指示 最終依賴該高級人員證書，該書面指示不需要附有法律顧問關於減少高級人員證書所代表的證券本金金額的意見，以及第3.03節最後一句所設想的高級人員證書。
儘管第2.01節和第3.07節另有規定，以全球永久形式提供的任何證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)應支付給在受託人S證券登記處登記該證券的人。
儘管有第3.08節《公司》的規定，受託人及本公司的任何代理和受託人應將在受託人S證券登記冊上登記該證券的人視為持有人，或如屬無記名形式的永久全球證券，則將該人提交給受託人的歐洲結算或Clearstream書面聲明中指定的人視為持有人。
第2.04節。記賬式證券圖例。根據本協議認證和交付的任何賬簿安全記錄應帶有大體上如下形式的圖例：
如果是記賬擔保，則本擔保是下文所指的契約意義上的記賬擔保，並以託管機構或託管機構的代名人的名義登記。只有在契約所述的有限情況下，本證券才可交換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券，除非在這種有限的情況下，否則不得登記本證券的轉讓(託管機構將本證券整體轉讓給託管機構的代名人、託管機構的代名人或託管機構的另一代名人除外)。
第三條
T他 S成績單
第3.01節。數量不限；可連續發行.可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。
證券可以按一個或多個系列發行 。在發行任何系列證券之前，應在一個或根據董事會決議設立，並在符合第3.03條的情況下，在高級職員證書中規定，或在本合同補充的一個或多個契約中設立，
(A)該系列證券的名稱(該名稱應將該系列證券區別於所有其他證券)；
(B)該系列證券是有擔保的還是無擔保的，如有擔保，則説明抵押品及其相關條款；
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(C)根據本契據認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限制(根據第3.04、3.05、3.06、9.06或12.07節在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代的證券除外，也不包括根據第3.03節被視為從未認證和交付的任何證券；
(D)支付該系列證券本金的一個或多於一個日期，或決定或延長該等日期或該等日期的方法；
(E)該系列的證券須產生利息的一項或多於一項利率(可以是固定的或浮動的)、產生該等利息的日期、須支付該等利息的付息日期及在任何付息日期就已登記的證券應付的利息的定期紀錄日期，或釐定該等利率或該等利率或日期的公式或方法；
(F)除第11.02節另有規定外，該系列證券的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)須支付的一個或多個地點，該系列證券的任何註冊證券可交回以登記轉讓，該系列證券可交回以供交換，並可就該系列證券及本契約送達本公司。
(G)可由本公司選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、一個或多個價格以及贖回該系列證券的條款和條件；
(H)本公司根據任何償債基金或類似的規定或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有的話)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件 ；
(I)該系列的任何註冊證券可發行的面額(如不包括$1,000及其任何整數倍的面額)，以及該系列的任何不記名證券可發行的面額(如不包括$5,000的面額)；
(J)如果不是本金，則為該系列證券本金的部分，根據第5.02節的規定，該部分應在聲明加速其規定的到期日時支付；
(K)與該系列證券有關的任何付款代理人、轉讓代理人、註冊人或任何其他代理人；
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(L)除美國貨幣外，支付此類證券本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的一種或多種貨幣，包括複合貨幣；
(M)如該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)須於本公司或該等證券的任何持有人作出選擇時，以一枚或多於一種貨幣(包括述明須支付該等證券的貨幣以外的一種或多於一種貨幣)支付，該硬幣或該等貨幣(包括綜合貨幣)須以該等貨幣或貨幣(如有的話)的本金或利息(如有)支付，而作出該項選擇的該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)須以該等貨幣或貨幣支付，以及作出上述選擇的一個或多個期間，以及可作出上述選擇的條款及條件。
(N)如該等證券以一種以上貨幣(包括綜合貨幣)計價，則為決定該等證券持有人在本契約下的投票權而以美國貨幣計算的等值價格(如未清償證券的定義所載者除外)；
(O)如可參照指數、公式或其他方法釐定該等證券的本金(及溢價，如有的話)或其部分或利息(如有的話)的付款額，則釐定該等款額的方式；
(P)該系列證券是否將作為註冊證券、無記名證券或兩者同時發行， 該系列證券是否最初將以臨時全球形式發行，該系列證券是否將以永久全球形式發行，如果是，任何此類永久全球證券的權益的實益所有人是否可以將該等權益交換為該系列證券和類似期限的任何授權形式和麪額的證券，以及在何種情況下可以進行任何此類交換，如不是以第3.05節規定的方式；
(Q)本契約第4.03節對該系列證券的適用性；
(R)本公司對該系列證券的違約事件或契諾的任何刪除、修改或增補，不論該等違約事件或契諾是否與本文所述的違約事件或契諾(視屬何情況而定)一致；
(S)該系列證券在最初發行時是否應全部或部分以一個或多個簿記證券的形式發行，在這種情況下，(A)關於該簿記證券或證券的託管人；(B)在何種情況下，可將任何該等簿記證券交換為以該託管人或其代名人名義登記的證券，並可將該簿記證券的任何轉讓登記給該託管人或其代名人以外的人(如第3.05節所述除外)；
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(T)對本契約中與該系列證券有關的附屬條款(包括第10條的規定)的任何增加、刪除、更改或修改，或不同的附屬條款，包括優先債務或指定優先債務的不同定義，將適用於該系列證券；以及
(U)適用於該系列的任何其他條款或條款(這些條款和條款不得與本契約的條款相牴觸)。
任何一個系列的所有證券 及其附屬的任何息票應大體上相同，但如屬註冊證券，則在面額方面及除任何系列證券的情況外，在上文提及的董事會 決議案及(在第3.03節的規限下)該等高級人員證書或任何該等附加契約中另有規定者除外。一個系列的所有證券不必同時發行，除非另有規定，可以重新開放一個系列以發行該系列的額外證券。證券在任何事項上可能在系列之間有所不同。
如果任何系列證券的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在列出該系列證券條款的高級職員證書交付時或之前交付受託人。
第3.02節。面額。除非第3.01節對任何系列的證券另有規定，否則該系列的任何註冊證券的面值應為1,000美元及其整數倍，而該系列的任何無記名證券的面值應為5,000美元。
第3.03節。執行、認證、交付和日期確定。證券由本公司董事長、總裁、財務總監、司庫或副司庫代表本公司籤立，並由本公司祕書或助理祕書核籤。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手工或傳真。代金券須有本公司司庫、副司庫或任何助理司庫的傳真簽名。
印有本公司任何時間適當主管人員手冊或傳真簽名的證券和優惠券對本公司具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在認證和交付該等證券之前已停止擔任該等職位或於該等證券的日期並未擔任該等職位。
在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時交付由本公司籤立並交付受託人認證的任何系列證券 連同相關的任何息票，連同認證及交付該等證券的公司命令，而受託人應根據 公司命令進行認證
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並交付此類證券；提供, 然而，，與原始發行相關的無記名證券不得郵寄或以其他方式遞送到美國的任何地點；以及提供, 進一步無記名證券只有在有權獲得無記名證券的人按照本契約附件C-1中所述的格式提供證書，日期不早於無記名證券交付日期和任何臨時全球證券首次根據該臨時全球證券和本契約的條款可兑換為該無記名證券的日期之前15天的情況下，才可與其原始發行相關地交付。如果任何證券應由全球永久無記名證券代表，則就本節和第3.04節而言，實益所有人S在該證券原始發行時或在臨時全球證券的一部分交換時對其權益的批註應被視為在其最初 發行該實益所有人S在該永久全球證券中的權益時交付。除非第3.06節允許，受託人不得認證和交付任何無記名保證金，除非當時到期的所有附屬息票已分離並註銷。
如果該系列證券和任何相關優惠券的形式或條款已在 中確立，或根據第2.01和3.01節允許的一項或多項董事會決議，在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應收到律師的意見，並且 (在符合第6.01條的規定下)應受到充分保護，並應根據律師的意見聲明：
(A)如果該等證券和任何優惠券的表格是根據第2.01節所允許的董事會決議設立的，則該等表格是按照本契約的規定設立的；
(B)如果該等證券和任何優惠券的條款已由或根據第3.01節所允許的董事會決議確定，則該等條款已按照本契約的規定確定；
(C)本公司已遵守發行及認證證券的契約中的所有先決條件；及
(D)該等證券連同任何附屬於該等證券的息票，於 經受託人認證及交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及慣常資格發行時，將構成本公司的有效及具法律約束力的責任，並可根據其條款強制執行，但須受破產、無力償債、重組及其他與強制執行債權人權利及一般衡平法原則有關或有影響的普遍適用法律所規限。如該等表格或條款已如此確立，而根據本契約發行該等證券會影響S本人在該證券及本契約下的權利、責任、義務或豁免權，或會以受託人無法合理接受的方式影響該受託人，則受託人無須對該等證券進行認證。
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儘管有第3.01節和上一段的規定，如果一個系列的所有證券(或簽訂相關的補充契約，如果適用)不是一次發行的，則無需在該系列的每個證券的認證時間或之前交付根據第3.01節的其他要求的高級人員證書或根據該前款另有要求的《公司命令和律師意見》，如果該等文件是在該系列的第一個證券最初發行時的認證時或之前交付的。
在前款規定的情況下交付的公司令可以規定，作為公司令標的的證券將由受託人根據該公司令中指定的人的書面命令不時以原始發行的方式進行認證和交付，並授權該等人根據第3.01節所指的高級人員證書或任何適用的補充契約確定該公司令中所指定的證券的條款和條件，只要受託人接受上述程序。
每個註冊證券的日期應為其 認證的日期。每一系列無記名證券的日期應自該系列證券首次發行之日起計算。
任何保證物或任何相關優惠券均無權享有本契約項下的任何利益，或就任何目的而言均為有效或強制性的，除非該保證品或該優惠券所屬的保證物上出現由受託人以手動簽署的形式簽署的認證證書，且該證書在任何保證品上應為確鑿證據，且該等保證品或任何相關優惠券已在本保證書下妥為認證及交付，且該保證品及任何相關優惠券有權享有本保證書下的利益。儘管如上所述，如果本公司根據本合同認證並交付了任何證券，但該證券從未由本公司發行和出售，則本公司應按照第3.09節的規定將該證券連同一份高級人員證書(該證書不需要附有律師的意見)一起交付受託人註銷，聲明該證券從未 由本公司發行和出售，就本契約的所有目的而言，該證券應被視為從未在本契約下認證和交付，且永遠無權享有本契約的利益。
第3.04節。臨時證券。在編制任何系列的最終證券前，本公司可籤立臨時證券，並於公司命令下，受託人須認證及交付臨時證券，該臨時證券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作，實質上以任何經授權面額發行的最終證券、登記形式或(如獲授權)不記名形式連同一張或多張優惠券或不記名形式連同一張或多張優惠券或不含優惠券，並加上執行該等證券的高級人員可能決定的適當插入、遺漏、替代及其他變化。如屬任何系列的無記名證券，
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臨時證券可以是全球形式，代表該系列中所有未償還的無記名證券。臨時無記名證券只能在符合第3.03節規定的條件的情況下交付。
除全球形式的臨時證券(應按照以下各段的規定進行交換)外，如果發行任何系列的臨時證券，本公司將安排編制該系列的最終證券，不得有不合理的延遲。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在該系列的臨時證券交出後，可在根據第11.02節為該系列提供付款的公司辦公室或代理機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。在任何系列的任何一個或多個臨時證券交出以供註銷(附有任何與之相關的任何未到期的息票)時，公司 應籤立，並在收到公司命令後，受託人應認證並交付相同系列和授權面額的類似期限的最終證券的類似本金總額； 提供, 然而，不得交付任何最終無記名證券以換取臨時登記證券；以及提供, 進一步，只有在符合第3.03節規定的條件的情況下，才能交付最終的無記名擔保以換取臨時無記名擔保。在交換之前，任何系列的臨時證券在各方面都應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。
除非根據第3.01節的董事會決議或補充契約另有規定，否則第3.04(B)節的下列規定適用於通過DTC設施以外的臨時證券的交換。如果任何此類臨時證券是以全球形式發行的，則除非其中另有規定，否則任何該等臨時全球證券應根據公司的書面指示交付給託管機構或共同託管機構(共同託管機構)的倫敦辦事處，以歐洲結算和Clearstream的利益為利益，記入該等證券的實益擁有人的各自賬户(或按其指示的其他賬户)。
在沒有不必要延遲的情況下，但在任何情況下，不得遲於任何該等臨時全球證券中指定的日期或根據該等臨時全球證券的條款確定的日期(交易日期)，公司應籤立該等臨時全球證券，受託人應在接到公司命令後認證並交付該系列的最終證券，本金總額等於該臨時全球證券的本金金額。在交易所日期或之後，該臨時全球證券應由共同託管機構作為本公司的S代理人向受託人交出，以全部或不時部分免費交換該系列的最終證券，受託人應認證並交付與該臨時全球證券的每一部分相同的最終證券本金總額，其授權面額和期限與待交換的該臨時全球證券部分相同；提供, 然而，，除非在該臨時全球安全中另有規定，否則在共同儲存庫提交該臨時全球安全時，該臨時全球安全將附有日期為
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交換日期或之後的日期，並由EUROCLEAR簽署關於當時將被交換的該臨時全球擔保的部分的證書，以及一份日期為交換日期或隨後的日期的證書，該證書由Clearstream簽署，以本契約附件C.2中規定的格式或按照第3.01節建立的其他形式 。為換取任何此類臨時全球證券而交付的最終證券應為第3.01節規定的無記名形式、登記形式、永久全球無記名形式或永久全球登記形式，或其任何組合，如果規定了上述任何組合，則應按照受益所有人的要求(按照共同存管所提供的信息的指示或依據)； 提供, 然而，最終無記名證券只能按照第3.03節的要求交付，以換取臨時全球證券的一部分。
除非此類臨時全球證券另有規定，否則臨時全球證券中一系列證券的實益所有人的權益應在交易所日期之後交換為相同系列和類似期限的最終證券，即賬户持有人指示EuroClear或Clearstream(視情況而定)代表其請求進行此類交換，並向EuroClear或Clearstream(視情況而定)交付不早於交易所日期前15天的本契約附件C.1中規定的格式的證書(或按照第3.01節規定的其他形式)，該證書的副本應在EuroClear和Clearstream的辦公室、受託人、為該系列證券指定的認證代理和每個支付代理處獲得。除非在該臨時全球證券中另有規定，否則任何此類交換應向該臨時全球證券的實益所有人免費進行，但如果獲得最終證券的人不親自在EuroClear或Clearstream的辦公室接受該最終證券的交付，則該人必須承擔保險、郵費、運輸等費用。最終證券以無記名形式交付，以換取臨時全球證券的任何部分。 只能交付到位於美國境外的地址。
在按上述規定全部交換之前，任何系列的臨時證券在各方面都應享有與同一系列的最終證券以及根據本合同認證和交付的類似期限的證券相同的利益，除非第3.01節另有規定，在適用的交易所日期之前發生的該系列證券的付息日，臨時全球證券的應付利息應在該付息日由EuroClear和Clearstream以本契約附件C.3中規定的形式(或按照第3.01節規定的其他形式)交付給受託人後，向EuroClear和Clearstream 支付。對於在付息日或之後不再付息的貸方，如在付息日成為該臨時全球證券的實益所有人，並已將每一份 交付給歐洲結算公司或Clearstream，則可以採用本契約附件C.4中規定的格式(或按照第3.01節規定的其他格式)的證書。EuroClear和Clearstream收到的任何利息，如未按照本文規定支付，應在該利息支付日期後兩年到期前退還受託人，以便根據第11.03節的規定償還給公司。
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第3.05節。登記、轉讓登記和交換 。本公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(根據第11.02節本公司將在該辦公室和任何其他辦公室或機構保存的登記冊，有時統稱為證券登記冊)，在該登記冊中，本公司應在其可能規定的合理法規的規限下，為登記證券和登記證券的轉讓作出規定。茲任命受託人為證券註冊處，以登記註冊證券和註冊證券轉讓，如本文所述。
當任何系列的任何註冊證券在按照第11.02節為此目的而設的辦事處或機構登記轉讓時，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份同一系列、任何授權面額及類似本金總額及年期的新註冊證券。
在持有人的選擇下，任何系列的註冊證券可以在交出將在該 辦事處或代理機構交換的證券時，交換為相同系列、任何授權面額和類似本金總額和期限的其他註冊證券。無記名證券不得以發行無記名證券換取登記證券。
在持有人的選擇下，任何系列的無記名證券在交出將於任何該等辦事處或機構交換的無記名證券時，可交換為相同系列的任何授權面額及類似本金總額及期限的登記證券，並附有所有未到期的息票及所有違約的到期息票。如果無記名證券持有人無法交出任何該等未到期或到期的一張或多張違約代金券，則在不記名證券附有本公司可接受的金額相等於該等遺失代用券面值的款項的情況下，可進行上述兑換，或可由本公司或 本公司及受託人共同放棄交出該等遺失代用券，但須向他們提供所需的保證及/或賠償，以保障他們各自及任何付款代理人不受損害。如果在此之後，該證券的持有人應向任何付款代理人交出任何該等已獲付款的遺失優惠券，則該持有人有權收取該付款的金額；提供, 然而，，除第11.02節另有規定外，優惠券所代表的利息應僅在提交併在美國境外的辦事處或代理機構交出時支付。儘管有上述規定，如果在任何上述 辦事處或機構交出任何系列的無記名證券，以換取同一系列和類似期限的登記證券，則在(I)任何常規記錄日期和開業日期之前，該辦事處或機構的營業結束。
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在相關利息支付日期，或(Ii)任何特別記錄日期，但在該辦公室或代理機構於相關的違約利息支付建議日期開業前，該不記名證券須在沒有與該利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)有關的息票的情況下交回，而利息或違約利息(視屬何情況而定)將不會在該利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)就為換取該等無記名證券而發行的登記證券而支付。但只有在根據本契約的規定到期時才支付給該代金券的持有人。當任何證券被如此交出以供交換時，公司應籤立，並在收到公司命令後，受託人應認證並交付進行交換的持有人有權獲得的證券。
儘管有上述規定，除非第3.01節另有規定，否則任何永久性全球安全只能按照本款的規定進行交換。如果永久全球證券的權益實益擁有人有權按照第3.01節的規定，用該等權益交換該系列及相同期限的證券及另一授權形式及面額的本金，則在不必要延遲但無論如何不得遲於該等權益可如此交換的最早日期的情況下， 公司應籤立，並在公司命令下，受託人應認證及交付該系列的最終證券，本金總額相當於該永久全球證券的本金金額。在該等權益可如此交換的最早 日期或之後，該永久全球證券應由共同託管機構或公司令中指定的其他託管機構為S公司的代理人向受託人交出，以全部或不時部分免費交換同一系列的最終證券，受託人應認證並交付該永久全球證券的每一部分。與待交換的此類永久全球證券的部分具有相同授權面額和類似期限的最終證券的本金總額，除非該系列證券不能同時作為無記名證券和登記證券發行，如第3.01節所述，應採用無記名證券或登記證券的形式，或其任何組合，由其受益所有人指定。提供, 然而，從開盤之日起至選擇贖回該系列證券前15天至相關贖回日止的期間內，不得進行此類交易；以及提供, 進一步不記名證券不得郵寄或以其他方式投遞至美國境內的任何地點。在任何該等交換部分及其上的任何背書以反映該等交換所代表的金額後，該永久全球證券應立即由受託人按照上述本公司的指示退回至共同託管或上文提及的其他託管或共同託管。如果在辦公室或機構營業結束後發行註冊證券以換取永久證券的任何部分，在(I)任何常規記錄日期但在相關利息支付日期該辦公室或代理機構開業前或(Ii)任何 特別記錄日期但在開業前發生此類交換的情況下
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在相關建議支付違約利息、利息或違約利息(視屬何情況而定)日期在該辦事處或機構的業務將不會於該等註冊證券的利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)支付予該註冊證券，但只須於該利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)支付予根據本契約條文須就該永久全球證券的該 部分支付利息的人士。
儘管有上述規定，除第3.01節另有規定或預期外，任何記賬式證券均可根據本第3.05節或第3.04、9.06和12.07節的規定進行交換，並且只有當該託管人通知本公司它不願意或無法繼續作為該簿記證券的託管人，或者該託管人在任何時候不再是根據《交易法》登記的結算機構時，才可以向該證券的託管人以外的任何人登記該簿記證券或任何系列的轉讓。本公司簽署並向受託人交付一份公司命令，説明該簿記證券應可如此調換，其轉讓應可如此登記，或就該系列證券而言，應已發生並將繼續發生違約事件，或在通知或失效後將成為違約事件。對於 任何系列而言，前一句第(I)、(Ii)或(Iii)款規定的任何一項或多項條件或第3.01節可能為該系列規定的其他條件發生時，該等簿記證券可兑換以該託管機構名義登記的證券，並可將該簿記證券的轉讓登記給該託管人所指示的人(包括該系列及其 代名人的託管機構以外的人士)。儘管本契約有任何其他規定，在登記轉讓時認證和交付的任何擔保，或作為任何記賬擔保的交換或替代的擔保，也應是記賬擔保，並應帶有第2.04節規定的圖例，但根據前款規定，為換取或登記轉讓記賬擔保而認證和交付的擔保除外。
在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均為本公司的有效責任，以證明該等證券在該等轉讓或交換登記時交出的債務及在本契約下有權享有的相同利益。
為登記轉讓或交換而提交或交回的每份登記證券(如本公司或 受託人或任何轉讓代理人要求)須由持有人或其以書面正式授權的代理人以令本公司、受託人及證券註冊處處長或任何轉讓代理人妥為籤立的形式妥為批註或附有轉讓文書。
任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但公司或受託人可要求支付一筆足夠支付與任何證券轉讓或交換登記相關的税款或其他政府收費的款項，但根據第3.04、9.06和12.07節的交易所不涉及任何轉讓的交易所除外。
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本公司或受託人(視何者適用而定)不須(I)於下列期間發行、登記任何系列證券的轉讓或交換： 於任何擬贖回的系列證券開始營業前15天開始，並於(A)如該系列證券只可作為註冊證券發行，則在郵寄有關贖回通知之日止；及(B)如該系列證券可作為不記名證券發行，則為首次刊登有關贖回通知的日期。如果該系列的證券也可作為註冊證券發行，並且沒有公佈，則(Ii)登記轉讓或交換任何選定用於贖回的註冊證券(部分贖回的證券中未贖回的部分除外)，或(Iii)交換如此選擇用於贖回的任何不記名證券，但此類不記名證券可交換該系列的 註冊證券及類似期限，提供該註冊證券須同時交回贖回。
儘管本契約或證券條款中有任何相反的規定，無記名證券與註冊證券的交換必須符合交換時生效的美國聯邦所得税法的規定。本公司、受託人或本公司的任何認證代理或受託人(除本公司外，須依賴高級人員證書和律師意見的任何 )均不需要將任何無記名證券換成登記證券，前提是根據本公司S的合理判斷，本公司將根據當時適用的美國聯邦所得税法招致不利後果。不記名證券不得兑換無記名證券。
受託人對全球證券的任何實益擁有人、DTC的成員或參與者或其他人，對於DTC或其代名人或任何參與者或成員的記錄的準確性，對於證券的任何所有權權益，或關於交付給任何參與者、成員、任何通知(包括任何贖回或購買通知)或根據或與該等證券有關的任何證券(或其他證券或財產)(DTC或其代名人除外)的任何金額或交付的任何款項或交付的受益 擁有人或其他人士(DTC除外)。就證券向持有人發出的所有通知和通訊，以及向持有人作出的所有付款，只可向登記持有人(如屬環球證券，則登記持有人為DTC或其 代名人)發出或作出，或按登記持有人的指示作出。受益所有人在任何全球證券中的權利只能通過DTC行使，但須遵守DTC的適用規則和程序。受託人可以依靠DTC提供的有關其成員、參與者和任何實益所有人的信息，並應受到充分保護。
證券持有人同意賠償公司和受託人因轉讓、交換或轉讓證券而可能承擔的任何責任。
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持有人S證券違反本契約和/或適用的美國聯邦或州證券法的任何規定。受託人除要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據外，沒有義務或義務監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對任何證券的任何轉讓施加的任何限制(包括託管參與者或任何全球證券的權益的實益所有人之間的任何轉讓)，並在本契約條款明確要求的情況下和在條款明確要求的情況下這樣做，並對其進行審查，以確定是否符合本契約的明示要求。對於DTC採取或不採取的任何行動，公司、受託人或其任何代理人均不承擔任何責任。
第3.06節。殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券。如任何殘缺不全的證券或附帶殘缺息票的證券連同本公司或受託人為挽救他們各自或其任何代理人而可能需要的抵押及/或彌償(在適當情況下)一併交予受託人或本公司，則本公司須籤立，並於接獲公司命令後，受託人須鑑定及交付與交回證券有關的同一系列、相同期限及本金金額的新證券，並附有與已交回證券相對應的息票(如有)。
如果已向公司和受託人交付(I)令他們滿意的任何證券或優惠券被銷燬、遺失或被盜的證據，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的安全和/或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券或優惠券已被善意的如買方同意，本公司應籤立並於接獲公司命令後，受託人須認證及交付一份相同系列、期限及本金金額相同的新證券，以及與該等被銷燬、遺失或被盜證券或 所屬證券(如有的話)相對應的息票，以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜證券，或以該被銷燬、遺失或被盜證券所屬的證券(連同所有未被銷燬、遺失或被盜的附屬證券)作為交換，以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜證券或證券。
如果任何該等損壞、銷燬、遺失或被盜的證券或優惠券已到期或即將到期支付，公司可酌情支付該等保證金或優惠券，而不是發行新的保證金或優惠券；但除第11.02節另有規定外，該證券的本金(以及保費(如有))和不記名證券的利息(如有)應僅在位於美國境外的辦事處或代理機構支付；以及提供, 進一步，除非第3.01節對任何系列證券另有規定，不記名證券的利息(但不包括第11.09節規定的任何額外應付金額)應僅在提交和交出與該系列證券相關的息票時支付。
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於根據本條款發行任何新證券時，本公司或受託人可 要求支付一筆款項，足以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費，以及與此相關的任何其他開支(包括受託人的費用及開支)。
根據本節發行的任何系列的新證券及其優惠券(如有)，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，或作為被銷燬、遺失或被盜證券所屬的證券的交換，應構成公司原有的額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜的證券及其優惠券(如有)或被銷燬、遺失或被盜的優惠券應可由任何人在任何時間強制執行，以及任何此類新的證券和優惠券(如有)，應有權與根據本協議正式發行的該系列的任何和所有其他證券及其優惠券(如果有的話)平等和成比例地享有本契約的所有利益。
本節的規定具有排他性，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜的證券或優惠券有關的所有其他權利和補救措施。
第3.07節。支付利息；保留利息權利。除非第3.01節對任何一系列證券另有規定，否則在任何利息支付日應支付的、按時支付或適當規定的任何登記證券的利息，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期交易結束時登記在其名下的人；提供, 然而，，任何註冊證券的每一期利息可在本公司S期權 通過以下方式支付：(I)將根據第3.08節有權獲得利息的人的支票郵寄到證券登記冊上顯示的該人的地址，或(Ii)轉移到該 人在美國境內維護的帳户；提供, 然而，，如果要根據上述(Ii)付款，受託人應在不遲於該利息付款日期之前的常規記錄日期收到書面電匯指示。
除非第3.01節另有規定，否則每一永久全球證券或記賬證券應 規定，在任何利息支付日期應付的利息(如有)將支付給DTC、歐洲結算和/或Clearstream(視情況而定)，該部分永久全球證券或共同存放處(視情況而定)將由CELDE公司或共同存放處(視情況而定)支付，以允許該方將其收到的有關永久全球證券或記賬證券的利息貸記到受益所有人的賬户中。
除非第3.01節就任何一系列證券另有規定，否則在到期日或之前到期的任何無記名證券的任何利息，應僅在提交併交出由此證明為各自到期的利息分期付款的若干息票後支付。
儘管有上述規定，且除非第3.01節對任何系列證券另有規定， 對於無記名證券，利息的支付可以在交出支付利息的息票後，通過轉賬到收款人在美國境外銀行開設的賬户來支付。
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如果任何系列的無記名證券在該系列登記證券的任何常規記錄日期營業結束後(在該系列的付款地點的辦事處或機構)，且在下一個付息日開業前(在該辦事處或機構)開業，則該無記名證券應在沒有與該付息日期有關的息票的情況下交出，並且將不會在該付息日就該系列的登記證券支付利息，並且將不會在該付息日就該登記證券支付利息。但只有在按照本契約的規定到期時才支付給該代金券的持有人。
任何系列的任何註冊證券的任何利息如於任何利息 付款日期應付，但未能準時支付或已妥為撥備(在此稱為違約利息)，應立即停止於相關的定期記錄日期支付予該持有人，而該違約利息可由本公司於以下(A)或(B)段所規定的每種情況下於其選擇的 時支付。
(A)本公司可選擇就任何違約利息向該系列的註冊證券(或其各自的前身證券)於交易結束時登記在其名下的人士支付任何違約利息 ，以支付該違約利息的特別記錄日期，該違約利息應以下列方式釐定。本公司須以書面通知受託人擬就該系列的每項註冊證券支付的違約利息款額及擬支付的日期，同時本公司須向受託人存入一筆或多於一種貨幣的款項。應支付該系列證券的一個或多個貨幣單位或複合貨幣(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定)相當於建議就該違約利息支付的總金額，或應作出令受託人滿意的安排，在建議付款的日期或之前存放該等款項，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條款所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期之前15天至10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應迅速 通知本公司該特別記錄日期，並應以本公司的名義並自費安排將有關建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期(I)以頭等郵資 預付郵資，郵寄至證券登記冊所載該系列的每名註冊證券持有人的地址，並於該特別記錄日期前不少於10日；及(Ii)就該系列的無記名證券，按第1.06節的規定予以公佈。受託人在收到公司命令後，應以公司名義並自費安排在通常以英文出版的報紙上至少刊登一次類似通知
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在紐約市曼哈頓區的每個營業日和一般發行量上發佈，但此類發佈不應成為確定此類 特別記錄日期的先決條件。有關建議支付該等違約利息的通知及有關的特別記錄日期已如上所述郵寄，該違約利息須支付予在該特別記錄日期收市時該系列的註冊證券(或其各自的前身證券)名下的人士，並不再根據以下(B)條款支付。
(B)本公司可以任何其他 合法方式支付任何系列已登記證券的任何違約利息，但不牴觸該等證券上市的任何證券交易所的要求，並在該交易所要求發出通知後，如本公司根據本條款向受託人發出建議的 付款通知，則該付款方式應為受託人認為切實可行。
除本節和第3.05節的前述條款 另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他證券的交換或替代時，根據本契約交付的每份證券應享有該等其他證券應計和未付的利息以及應計利息的權利。
第3.08節。當作擁有人的人。本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人在正式出示登記轉讓的登記證券前，可將登記證券以其名義登記的人士視為該登記證券的擁有人，以收取有關證券的本金(及溢價，如有)及(在第3.05及3.07節的規限下)利息(如有)，以及所有其他目的，不論該證券是否逾期，而本公司、 受託人或本公司任何代理人或受託人均不會受到相反通知的影響。
任何無記名證券的所有權及其附帶的任何 優惠券應以交付方式轉移。本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人可將任何不記名證券持有人及任何息票持有人視為該等不記名證券或息票的絕對擁有者，以收取有關款項或其藝術賬户及所有其他目的，不論該等無記名證券或息票是否逾期，而本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人均不會受到相反通知的影響。
除第3.05節另有規定外，記賬式證券的實益權益的所有人無權將該記賬式證券所代表的證券登記在其名下，不得接受或有權接受以證書形式實物交付的證券，且不得被視為本契約項下的任何目的的持有人。託管機構的成員或參與者在本契約項下對託管機構代表其持有的任何簿記抵押不享有任何權利，該託管機構可被本公司、受託人及其任何代理人或受託人視為本契約項下該等簿記抵押的持有人。儘管有上述規定，對於任何賬簿分錄
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本協議並不妨礙本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人履行託管人作為持有人就該簿記擔保提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或在託管人與該簿記擔保的實益權益擁有人之間就該等簿記擔保或損害行使 作為該簿記擔保持有人的權利的慣例的實施。
本公司、受託人、任何付款代理人或證券註冊處處長概無責任或責任就與簿記證券的實益擁有權權益有關的任何記錄或因該等實益擁有權權益而作出的付款，或維持、監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何記錄，或向託管機構的任何成員或參與者交付根據本契約準許或規定須向證券持有人發出的任何通知。
第3.09節。取消。所有因支付、贖回、登記轉移或交換或抵扣任何償債基金款項而交出的證券和代用券，如交予受託人以外的任何人，應交付受託人，受託人應立即註銷該等證券和代用券。本公司可於任何時間將本公司可能以任何方式收購的任何先前經認證及交付的證券交予受託人註銷，而如此交付的所有證券應由受託人迅速註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定註銷的任何證券進行認證。受託人持有的所有已註銷證券和優惠券應由受託人銷燬，除非公司令向受託人提供其他指示。
儘管有上述規定，就任何簿記抵押而言，本公司、受託人或本公司任何代理或受託人並不妨礙託管人或受託人履行託管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權，作為託管人與任何簿記抵押實益權益持有人之間的 行使託管人(或其代名人)作為該等簿記抵押持有人的權利的慣例。
第3.10節。利息的計算。除第3.01節對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息(如果有的話)應以360天年12個30天月為基礎計算。
第3.11節。電子證券發行。根據董事會決議和符合本協議第3.01節的高級職員證書，該證券可通過電子發行系統發行。任何該等證券發行指示可指明持有人的姓名、地址及納税人識別號碼、證券的本金金額及到期日、證券須承擔的利率及與董事會決議及高級人員證書並無牴觸的任何其他條款。第3.11節的任何規定均不得解釋為禁止本公司以與本契約規定不相牴觸的任何方式發行證券。
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第3.12節。CUSIP編號。公司在發行證券時可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人；提供任何該等通知可聲明不會就印製於證券上或任何贖回通知所載號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印製於證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響。如CUSIP號碼有任何更改，本公司會立即以書面通知受託人。
第四條
SATISFaction 和 DISCHARGE
第4.01節。義齒的滿意與解除。應公司請求，本契約應停止 對該公司請求中指定的任何證券系列具有進一步效力(對於本合同第11.09節明確規定的該系列證券的證券轉讓或交換登記的任何存續權利和任何獲得額外金額的權利除外)，受託人在收到該公司請求後，應簽署符合受託人和本公司滿意的形式和實質的文書，以確認對該系列的償付和清償：
(A)其中一項
(I)到目前為止已認證和交付的所有該系列證券及其附屬的所有息票(不記名證券附屬於該系列證券的息票已交回以換取登記證券，並於上述交換後到期，且不需要退回或已按照第3.05節的規定獲豁免)， 該系列證券及其附屬於該系列證券的息票已被銷燬、遺失或被盜，並已按第3.06節的規定予以更換或支付，該系列證券附屬於該系列證券的息票要求贖回及 於有關贖回日期後到期，已按照第12.06節的規定免除退還，並且該系列證券及其附屬的息票已交付受託人註銷)，其支付款項迄今已以信託形式存放，或 由公司分開並以信託形式持有，此後按第11.03節的規定償還給公司或從信託中解除；或
(Ii)該系列的所有該等證券，以及(如屬以下(A)或(B)項)迄今尚未交付受託人註銷的任何附屬於該等證券的息票
(A)已到期 並應付，或
(B)將於一年內於其述明的到期日到期並須予支付，或
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(C)根據受託人滿意的安排，在一年內被要求贖回，而受託人須以公司名義發出贖回通知，費用由受託人承擔，
及(Br)就上述(A)、(B)或(C)項而言，本公司已為此目的以信託基金形式向受託人存放或安排存放一筆或多項貨幣、貨幣單位或複合貨幣或應支付該系列證券的貨幣的款項，足以支付及清償尚未交付受託人註銷的該等證券及息票的全部債務，作為本金(及溢價，如有)及 利息，至上述繳存日期(如證券已到期及應付)，或至述明的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)；
(B)公司已支付或安排支付公司根據本協議就該 系列應支付的所有其他款項；及
(C)本公司已向受託人遞交一份高級職員證書及一份大律師意見， 每一份均述明，就該系列而言，本契約獲得清償及清償的所有先決條件均已獲遵守。
儘管本契約已就該系列履行及解除責任，但本公司根據第6.07節就該系列向受託人及任何前任受託人所負的責任，以及如已根據本節(A)款第(Ii)款將款項存入受託人，則受託人根據第4.02節及第11.03節最後一段所承擔的責任，在該等清償及解除後仍繼續有效。
第4.02節。信託資金的運用。根據第11.03節最後一段的規定，根據第4.01節存入受託人的所有資金和根據第4.03節存入受託人(或符合第6.09節要求的繼任受託人)的所有金錢和美國政府債務應以信託形式持有，並應由受託人根據證券系列和本契約的規定，直接或通過受託人決定的任何付款代理向有權獲得付款的 人支付。就該等款項已存放於受託人的證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)而到期及將到期的所有款項，或按第4.03節的規定強制支付償債基金或類似款項；但前提是，除非在適用法律要求的範圍內，這種資金不必與其他基金分開。
第4.03節。任何系列證券的解除和失效。如果第4.03節規定， 如第3.01節所述，適用於任何系列的證券，則儘管第4.01節的規定，公司應被視為已在交存日期後第91天償還並清償了任何此類系列的所有未償還證券的全部債務
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本合同第(D)節所指，且本契約中與該等未清償證券有關的規定不再有效(受託人應公司要求籤署正式文書予以確認，費用由公司承擔)，但下列情況除外：
(A)該系列證券的持有人從本(D)節所述的信託基金收取(I)本金(及溢價，如有的話)的權利及本金(及溢價，如有的話)或利息的每期分期付款的權利。在該等本金或本金或利息分期付款所述到期日的未償還證券及(Ii)根據本契約及該等證券的條款於該等款項到期及應付之日適用於該等證券的任何強制性償債基金付款或類似付款。和
(B)受託人根據本協議享有的權利、權力、信託、責任、賠償和豁免，包括第6.07節所列的權利、權力、信託、責任、賠償和豁免；以及
(C)如果第4.03(C)(I)節規定第3.01節規定適用於任何系列的證券，則本公司根據第3.04、3.05、3.06、11.02和11.03節對該系列證券承擔S的義務；或者，如果第3.01節規定本第4.03(C)(Ii)節適用於任何系列的證券，則本公司根據第3.04、3.05、3.06節、第11.01節、第11.02節和第11.03節對此類證券承擔S的義務；
提供即，應已滿足下列條件：
(D)本公司應(根據第4.02節)不可撤銷地向受託人(或符合第6.09節要求的另一位受託人)繳存或安排繳存信託基金，作為信託基金，專門為該系列證券的持有人的利益提供擔保，並專門用於該系列證券持有人的利益，參考 第4.03節的金額，或美國政府債務，根據其條款，通過支付利息和本金，將不遲於本(D)款(A)或(B)所述任何付款的到期日前一個營業日，提供(D)款，或(Iii)兩者的組合，根據 中表述的全國性獨立註冊會計師事務所的意見，足以支付和解除(A)(和保費，如有)的本金和每一期本金的(和保費，在該等本金或本金或利息分期付款或在適用的贖回日期(如有)及(B)根據本契約及該等證券的條款於該等款項到期及應付的 日適用於該等證券的任何強制性償債基金付款或類似付款；
(E)此類存款不得導致受託人對該系列證券具有第6.08節所界定的衝突利益，或根據《信託契約法》的規定，對任何系列證券具有衝突的利益；
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(F)根據任何適用法律、本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書，此類押金不會導致違反或違反或構成違約；
(G)如果第3.01節規定本第4.03(G)節適用於任何系列的證券，則該條款不會導致當時在紐約證券交易所或其他國家認可的證券交易所上市的該系列中的任何未償還證券因此而被摘牌。
(H)任何失責事件或失責事件，如在發出通知或時間流逝或兩者同時發生時，會成為該系列證券的失責事件，則在上述繳存日期當日或在該日期後第91天終結的期間內的任何時間，均不會發生和持續；
(I)如果第3.01節規定第4.03(I)節適用於任何系列的證券，本公司已向受託人提交了律師的意見，大意是根據適用的聯邦所得税法或美國國税局公佈的裁決(就第4.03(C)(I)節所設想的目的而言，該意見必須基於本契約日期後適用的聯邦所得税法的變化或國税局在本契約日期後公佈的裁決)，此類 系列證券的持有者將不會因此類存款、虧損和解除而確認聯邦所得税的收入、收益或損失，並將繳納相同金額、相同方式和相同時間的聯邦所得税，如果此類存款、虧損和解除沒有發生，則應繳納 ；和
(J)本公司已向受託人遞交一份高級船員證書和一份律師意見，每一份均聲明已遵守與本節所設想的失敗有關的所有先決條件。
第五條
R埃米迪斯
第5.01節。違約事件。？違約事件，在本文中與任何系列的證券一起使用時，指下列事件之一(無論違約事件的原因是什麼，無論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或 命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或法規而發生的)：
(A)在該系列的任何證券到期並須予支付時，該系列證券的任何分期利息在 中不獲支付，而該項拖欠持續30天；或
(B)在該系列的任何證券到期時，欠繳本金(或保費，如有的話)；或
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(C)拖欠按該系列證券的條款到期的任何償債基金付款；或
(D)違約或違反公司在本契約中的任何契諾或擔保(違約或擔保除外，其履行或違約在本節其他地方特別處理，或已明確包括在本契約中，僅為該系列以外的特定證券系列的利益)，並在以掛號信或掛號信發出後持續90天，由受託人或本公司及 持有該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司發出書面通知，指明該等違約或違規行為，並要求對其作出補救，並説明該通知是本協議項下的違約通知；或
(E)具有司法管轄權的法院在處所內記入(A)根據現時或以後有效的任何適用的破產、無力償債、重組或其他相類的法律，就公司的非自願案件就公司作出濟助的判令或命令，或(B)委任公司的接管人、清盤人、承讓人、保管人、受託人、暫時扣押人(或類似的人員)的判令或命令，或就公司的任何主要財產委任的判令或命令，或下令將其事務清盤或清算，並且 該法令或命令應在連續60天內不被擱置並有效；或
(F)公司根據現在或以後有效的任何適用的破產、無力償債、重組或其他類似法律展開自願案件，或同意根據任何該等法律在非自願案件中就公司登錄濟助令，或同意公司的接管人、清盤人、承讓人、受託人、保管人、扣押人(或類似的高級人員)委任或接管公司或其財產的任何主要部分，或同意公司為債權人的利益而作出任何一般轉讓；或
(G)就該系列證券提供的任何其他違約事件。
第5.02節。加速到期；撤銷和撤銷 。如果在當時未償還的任何系列的證券發生違約事件並仍在繼續，則受託人或該系列未償還證券本金不少於25%的持有人可向公司發出書面通知，宣佈該系列所有證券的本金(或，如該系列的證券是原始發行的貼現證券，則該證券本金的條款中指定的部分)即將到期並立即支付，而在作出任何該等聲明後，該本金(或指定款額)即須即時到期，並須予支付。
受託人要求所需數量的持有人(根據本契約決定)作出書面指示的任何申請，可在受託人的選擇下，以書面列出受託人根據本契約建議採取或不採取的任何行動，以及在該日期及/或之後採取該行動或不採取該行動的生效日期。
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在就任何 系列證券作出加速聲明後的任何時間，在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前，該系列未償還證券的過半數本金持有人可通過書面通知本公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果，如
(A)本公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以以應付該系列證券的貨幣、貨幣單位或複合貨幣支付(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定)：
(I)該系列所有證券的所有逾期利息分期付款，
(Ii)該系列中任何已到期的證券的本金(及溢價，如有的話)，而該等證券並非以該等證券所訂明的一項或多於一項利率作出加速及利息(如有的話)的聲明，
(Iii)支付該等利息是任何逾期分期付款的合法利息，按該等證券所規定的利率計算；及
(Iv)受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和大律師的補償、開支、支出和墊款；及
(B)該系列證券的所有違約事件已按照第5.13節的規定得到治癒或豁免，但不包括該系列證券的本金未付，且僅因該加速聲明而到期。
此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。
第5.03節。追討債項及由受託人強制執行的訴訟。公司承諾 如果
(A)當任何證券的任何分期利息到期並應支付且違約持續30天時，即構成違約；或
(B)任何證券到期時，其本金(或保費，如有的話)的付款出現違約，
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本公司將應受託人的要求，為該等證券及息票持有人的利益，支付該等證券及息票當時到期及應付的全部本金(及溢價，如有)及利息(如有)及利息，並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內，支付逾期本金(及溢價，如有)及任何逾期利息分期付款的利息，利率為該等證券及息票所規定的一項或多於一項利率，此外，亦須支付足以支付 收取費用及開支的額外款額。包括受託人、其代理人和律師的薪酬、費用、支出和墊款。
如本公司未能應上述要求立即支付該等款項，則受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行，並以法律規定的方式從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)的財產中收取被判決或裁定須予支付的款項。
如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行其權利以及該系列證券和任何相關息票持有人的權利，以保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。
第5.04節。受託人可將申索證明送交存檔。如果任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、重整或其他司法程序與本公司或任何其他債務人對本公司或本公司的證券或財產或該等其他債務人或其債權人有關，則受託人(不論證券本金是否如其所述或以聲明或其他方式到時到期及支付，亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有權及獲授權，不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息，
(A)就有關證券的全部本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)及利息(如有的話)而提出及證明申索，並提交為使受託人(包括受託人的補償、開支、支出及墊款的申索)(包括其代理人及大律師的合理費用及開支)及證券及息票持有人在該司法程序中獲準提出申索而必需或適宜提出的其他文件或文件，及
(B)收取就任何該等索償而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；
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以及任何此類司法程序中的任何接管人、受讓人、託管人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，現授權每名證券和息票持有人向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向證券和息票持有人支付此類款項，則向受託人支付應付受託人的任何款項，以支付受託人的補償、開支、支出和墊款(包括其代理人和律師的合理費用和開支)，以及根據第6.07節應受託人支付的任何其他款項。
本協議所載內容不得被視為授權受託人代表證券或息票持有人授權、同意、接受或採納任何影響證券或息票持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人就證券或息票持有人在任何該等法律程序中的申索投票。
第5.05節。受託人可在沒有證券或息票的情況下強制執行債權 。本契約或證券或息票項下的所有訴訟權利及申索均可由受託人提起訴訟及強制執行，而受託人並無管有任何證券或息票或在與此有關的任何法律程序中出示任何證券或息票，而由受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而任何判決的追討，在規定支付受託人的補償、開支、支出及墊款(包括其代理人及律師的合理費用及開支)後，是為了該判決已獲追討的證券及息票持有人的應課差餉利益。受託人有權以受託人的身份，代表持有人(並應持有人的書面要求)，作為任何正式債權人委員會的成員，參與其認為適宜的事項。
第5.06節。所收款項的運用。受託人根據本條 收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用；如果是本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息，則應在提交證券或息票或兩者並在其上註明付款(如果只是部分支付)和全額支付時退還：
第一：支付受託人和本合同項下任何代理人根據第6.07條應支付的所有款項；
第二：支付當時到期和未支付的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)，並按照該證券和息票的本金和利息(如有)和利息(如有)分別按比例支付，而該等款項是為其或為其利益而收取的，而沒有任何種類的優先權或優先權；及
第三：支付給公司的餘額(如果有)。
第5.07節。對訴訟的限制。任何系列證券或任何相關優惠券的持有者無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約下的任何其他補救措施提起任何訴訟：
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(A)該持有人以前曾就該系列證券持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；
(B)持有該系列未償還證券本金不少於25% 的持有人，須已向受託人提出書面要求，要求以其本人作為受託人的名義就該失責事件提起法律程序；
(C)該持有人或該等持有人已就遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任，向受託人提出令受託人滿意的彌償及/或保證；
(D)受託人在接獲該通知、要求及提供彌償及/或保證後60天內，沒有提起任何該等法律程序；及
(E)持有該系列未償還證券的過半數本金的持有人，在該60天期間內並無向受託人發出與該書面要求不一致的指示；
應理解並有意，任何一名或多名該系列證券持有人不得因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，除非以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而執行。
第5.08節。持有人無條件收取本金、保費及利息的權利。儘管 本契約另有規定，任何證券或息票持有人有權絕對及無條件地收取有關證券的本金(及溢價，如有)及(在第3.05及3.07節的規限下)利息(如有)，或於該證券或息票所述的一個或多個到期日(或如屬贖回，則於贖回日)就該等證券或息票收取本金或該等息票的付款，並有權就強制執行任何該等付款提起訴訟，而該等權利在未經該持有人同意下不得受損。
第5.09節。恢復權利和補救措施 。如果受託人或任何證券或息票持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而終止或放棄，或已被裁定為對受託人或該持有人不利，則本公司、受託人及該等證券及息票持有人須在該訴訟中作出任何決定後，分別及分別恢復其在本契約項下的{br>以前的地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。
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第5.10節。權利和補救措施累計。除第3.06節最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜的證券或優惠券另有規定外，本協議授予或保留給受託人或證券或優惠券持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並附加於根據本條款或現在或此後存在的法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。
第5.11節。延遲或不作為並非放棄。受託人或任何擔保或優惠券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延誤或遺漏，不應損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本條第(Br)條或法律賦予受託人或證券或息票持有人的每項權利及補救，均可由受託人或證券或息票持有人不時行使，並可視乎情況而定，按其認為合宜的程度行使。
第5.12節。持有人的控制. 在符合第6.03(E)節的規定下，持有任何系列未償還證券本金金額的多數的持有人有權指示就該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可獲得的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，但條件是：
(A)該指示不得與任何法律規則或本契約衝突，
(B)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動；
(C)受託人無須採取任何可能涉及其個人責任的行動，或不適當地損害未參與其中的該系列證券的持有人(不言而喻，受託人並無肯定責任確定該等行動或寬限是否對該等持有人構成不當損害)；及
(D)在採取本協議項下的任何此類行動之前，受託人可根據本協議第6.02節的規定要求提供令其滿意的保證金和/或賠償。
本契約不得損害受託人酌情采取受託人認為適當且與持有人的指示並無牴觸的任何行動的權利。
第5.13節。豁免以往的失責行為。持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人，可代表該系列證券及任何相關息票的持有人，放棄該系列證券過去的違約及其後果，但違約除外：
(A)支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)， 或
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(B)關於未經該系列未清償證券的持有人同意而根據第(Br)條第9條不得修改或修改的契諾或條款。
在任何該等放棄後，就本契約而言，該違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已治癒；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何 權利。
第5.14節。訟費承諾書。本契約的所有當事人和任何擔保或優惠券的每一持有人接受後，應被視為已同意，任何法院可酌情要求，在為強制執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對作為受託人的受託人採取、遭受或遺漏的任何行動的訴訟中，任何法院可酌情要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於由持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券或息票的任何持有人為強制支付任何證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或在該證券或息票(或在贖回的情況下)所述到期日或之後支付任何息票而提起的任何訴訟。贖回日期或之後)。
第5.15節。放棄居留或延期法律. 本公司立約(在其可以合法這麼做的範圍內)，不會在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用在任何地方制定的、現在或以後任何時間可能影響契諾或本契約的履行的任何暫緩或延期法律；本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或優勢，並承諾其不會 阻礙、延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但將容忍並允許執行每一項該等權力，猶如該法律尚未頒佈一樣。
第六條
T他 TRUSTEE
第6.01節。某些職責和責任。(A)除在任何系列證券的失責事件持續期間外，
(I)受託人承諾履行本契約中具體規定的關於該系列的職責，並且僅履行本契約中明確規定的職責，並且
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受託人除履行本契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示契約或義務解讀為針對受託人的默示契約或義務；以及
(Ii)在本身並無故意不當行為的情況下，受託人可根據向受託人提供並符合本契約規定的證書或意見，就陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性作出最後決定；但如屬本協議任何條文特別規定須向受託人提供的任何該等證書或意見，受託人有責任審查該等證書或意見，以確定其是否符合本契約的要求。
(B)如果任何系列證券發生違約事件，且仍在繼續，受託人應就該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的態度和技巧，就像審慎的人在處理自己的事務時會在情況下行使或使用一樣。
(C)本契約的任何條文不得解釋為免除受託人對其本身的嚴重疏忽行為、其本身的嚴重疏忽不作為或其故意的不當行為的責任：除那
(I)本款不得解釋為限制本節(A)款的效力；
(Ii)受託人對負責任的高級人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負責任，除非證明受託人在查明有關事實方面存在嚴重疏忽；
(Iii)受託人不對其按照第5.12節所規定的任何系列未償還證券本金過半數持有人的指示而真誠地採取、容忍或不採取的任何行動承擔責任，該指示涉及就該系列證券進行任何程序以尋求受託人可獲得的任何補救或行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點；及
(Iv)如受託人有合理理由相信不向其保證償還該等資金或獲得足夠的彌償及/或擔保以抵禦該等風險或責任，則本契約的任何條文均不得要求受託人在履行其根據本契約所規定的任何職責或行使其任何權利或權力時，動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。
(D)不論是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保障有關的每項條文，均須受本節的條文規限。
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第6.02節。關於失責的通知。在本協議項下任何系列證券發生違約後90天內，受託人應按照第7.03(C)節規定的方式並在第7.03(C)節規定的範圍內，將本協議項下此類違約的通知轉交給受託人的負責官員，除非此類違約已被糾正或放棄；提供, 然而，，除非未能支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，或未能支付與該系列證券有關的任何償債基金分期付款，否則如果受託人真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人在扣留該通知時應受到保護，以及提供, 進一步如果第5.01(D)節規定的任何性質的違約與該系列證券有關，則不應在違約發生後至少60天內向持有人發出此類通知。在本節中，違約一詞是指對該系列證券而言屬於違約事件的任何事件，或在發出通知或經過一段時間後或兩者兼而有之的事件。
第6.03節。受託人的某些權利。除非第6.01節另有規定，否則：
(A)受託人在行事或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、其他債項證據或其他文據或文件行事時，可以是不可推翻的，並須受到充分保護。受託人相信是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交；
(B)本協議提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令或本協議另有明確規定予以充分證明，董事會的任何決議均可由董事會決議予以充分證明；
(C)每當受託人在管理本契約時，認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定某事項，則受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據除外)在本身並無故意不當行為的情況下，可依賴大律師或高級人員證書的意見，而大律師或高級人員證書的意見，即為受託人根據本契約的條文所採取、忍受或不採取的任何行動的充分授權書；
(D)受託人可徵詢其自行選定的大律師的意見，而該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對受託人根據本條例真誠及依賴本條例所採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及全面的授權及保障；
(E)受託人並無義務應任何持有人依據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，但如任何系列或相關息票的證券持有人已向受託人提出令受託人滿意的保證及/或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任，則屬例外；
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(F)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、計算或報價、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、其他債務證據或其他文件或文件所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可對其認為合適的事實或事宜作出其認為適當的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權審查公司的簿冊、紀錄及處所，親自或由代理人或律師代為，費用由公司承擔，且不會因該等查詢或調查而招致任何責任或任何額外責任；
(G)受託人可直接或由 或通過代理人或受權人執行本條例所規定的任何信託或權力或履行本條例所規定的任何職責，而受託人不對其根據本條例以應有謹慎方式委任的代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責；
(H)在任何情況下，受託人均不對任何形式的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔法律責任，不論受託人是否已獲告知該等損失或損害的可能性，亦不論訴訟形式為何；
(I)除第5.01(1)、(2)或(3)節所述外，受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人已收到任何事實上屬於違約或違約事件的書面通知，且該通知是指證券、發行人和本公司；
(J)給予受託人的權利、特權、保障、豁免及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴展至受託人及受託人根據本條例僱用以每一身分行事的每一名代理人、保管人及其他人，並可由受託人強制執行；
(K)受託人在本契約或本契約任何附錄下享有的任何允許的權利或權力，不得解釋為強制性的義務或義務，受託人除了對其疏忽的行為、其疏忽的不作為或其對該等允許的權利的故意的不當行為外，不承擔任何責任；
(L)受託人可要求本公司交付一份《高級船員證書》，列出當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人的姓名和/或高級船員的頭銜，該高級船員證書可由任何授權簽署高級船員證書的人簽署，包括在之前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人；以及
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(M)如果受託人 有合理理由相信該等資金或足夠的賠償及/或保證不能獲得保證，則該受託人無須動用或冒險動用其本身的資金，或就履行其在本協議下的權力或職責而提供任何擔保或擔保，或在履行其在本協議下的任何職責或行使其任何權利或權力時以其他方式招致任何財務責任。
第6.04節。不負責朗誦或發行證券。本文件及本證券所載摘要，除受託人S認證證書外，均視為本公司聲明，受託人對其正確性概不負責。受託人並無就本契約或證券或息票的有效性或充分性作出任何陳述，但受託人表示其已獲正式授權籤立及交付本契約、認證證券及履行其在本協議項下的責任，以及受託人在向本公司提供的T-1表格的資格聲明中所作的陳述均屬真實及準確。受託人或任何認證代理不對公司使用或 申請證券或其收益負責。受託人對任何招股説明書或與證券(T-1表格除外)一起分發的其他披露材料中的任何信息、陳述或敍述不承擔任何責任。
第6.05節。可能持有有價證券。本公司的受託人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或任何其他代理人可以其個人或任何其他身分成為證券或息票的擁有人或質權人，並在第6.08及6.13節的規限下，以其他方式與本公司進行交易，所享有的權利與本公司不是受託人、付款代理人、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。
第6.06節。信託基金持有的資金。受託人以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非與 公司另有書面協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。
第6.07節。補償和報銷。公司同意：
(A)不時就受託人根據本條例提供的所有服務向受託人支付補償(該補償不受任何關於明示信託受託人的補償的法律條文的限制)；
(B)除本條例另有明文規定外，應受託人的要求，償付受託人按照本契約的任何條文而招致或墊付的所有開支、支出及墊款(包括補償及其代理人和大律師的開支及墊款)，但可歸因於受託人的疏忽或故意行為不當(由具司法管轄權的法院在不可上訴的裁決中最終裁定)的任何開支、墊付或墊款除外；及
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(C)就受託人、其代理人、高級人員、董事、僱員及大律師因其本身並無疏忽或故意行為不當而招致的任何損失、法律責任或開支(由具司法管轄權的法院在不可上訴的決定中最終裁定者)作出的任何損失、法律責任或開支作出彌償，並使他們不受損害；因接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生的或與之相關的費用和開支，包括針對任何索賠或與行使或履行本協議項下的任何權力或職責有關的責任而為自己辯護的費用和開支(包括其代理人和律師的費用和開支)，無論是否由任何持有人聲稱。
本公司在本節項下的債務應構成本合同項下的額外債務，並應在本契約的清償和清償期間繼續存在。該等額外債務應是受託人以受託人身分持有或收取的所有財產及資金(為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外)上的優先債權，而證券在此從屬於該優先債權。
當受託人在第5.01(E)或(F)款規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，根據任何破產法，這些費用和服務的補償(包括其代理人和律師的費用和費用)應構成 管理費用。
本節的規定在本契約終止、受託人辭職和解職以及本契約的清償、終止或解除後繼續有效。本條款第6.07節規定的賠償也應延伸至本條款下的任何繼任受託人。
第6.08節。取消資格；利益衝突。如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突的 權益，受託人應按照信託契約法第310(B)條和本契約規定的範圍和方式消除或辭職。
第6.09節。需要公司受託人；資格。本協議規定應始終有受託人 ，受託人是根據美利堅合眾國或任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司，根據此類法律授權行使公司信託權力，總資本和盈餘至少為50,000,000美元，受聯邦、州或哥倫比亞特區當局的監督或審查，其公司信託辦事處設在紐約市曼哈頓區。如果受託人根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，受託人的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候按照本節的規定不再符合資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。
第6.10節。辭職和免職；任命繼任者 。(A)在繼任受託人根據第6.11條接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條對繼任受託人的任命不得生效。
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(B)受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第6.11節規定的繼任受託人的承兑文書未在發出辭職通知後30天內送交受託人，辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人，費用由本公司承擔。
(C)受託人可隨時就任何系列證券的持有人按法案向受託人和本公司交付該系列未償還證券本金金額佔多數的證券免職。如繼任受託人的任何承兑文書未能在發出該等免任通知後30天內送交受託人，則被罷免的受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人，費用由本公司承擔。
(D)如在任何時間：
(I)受託人應在公司或任何已成為受託人的持有人提出書面要求後，未能遵守《信託契約法》第310(B)條。善意的持有證券至少六個月；或
(Ii)根據第6.09節，受託人將不再符合資格，並且在公司或任何該等持有人提出書面要求後，受託人不得辭職；或
(Iii)受託人無能力行事或被判定為破產人或無力償債人，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，
然後，在任何此類情況下，(I)公司可通過董事會決議解除所有證券的受託人職務，或(Ii)在符合第5.14節的規定下，任何已成為善意的持有證券至少六個月的持有人可代表其本人及所有其他同等情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有證券的受託人職務，並委任一名或多名繼任受託人。
如果公司提前六個月以書面形式通知受託人，並且在六個月期間內未發生違約事件，則公司也可以無故或無故將受託人免職。
(E)如果受託人辭職、被免職或無行為能力，或如果受託人職位因任何原因出現空缺，公司應通過董事會決議，迅速就該系列或該系列證券任命一名或多名繼任受託人(其
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應理解，任何此類繼任託管人可就一個或多個或所有此類系列的證券委任，且在任何時間只能有一名受託人(就任何特定系列的證券而言)，並應遵守第6.11節的適用要求。倘於該等辭職、免任或無行為能力或出現該等空缺後一年內，任何系列證券的繼任受託人 將根據向本公司交付的該系列未償還證券的過半數持有人本金及卸任受託人的法案委任，則如此獲委任的繼任受託人應在按照第6.11節的適用規定接受有關委任後立即成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的 繼任受託人。如本公司或該系列證券持有人沒有就任何系列證券委任繼任受託人，並按第6.11節所要求的方式接受委任 ，則任何證券持有人如善意的持有該系列證券至少六個月的持有人，在符合第5.14條的規定下，可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。
(F) 公司應按照第1.06節規定的方式，就任何系列證券的每一次辭職和每次受託人的免職，以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命發出通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。
(G)為免生疑問，儘管根據第6.10節更換或撤換受託人，本公司仍繼續履行第6.07節下S根據第6.07節退任受託人的責任。
第6.11節。接受繼任人的委任。(A)在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付第6.07條規定的到期費用後，簽署並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人在本協議項下持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及肯定地將所有該等權利、權力及信託歸屬及確認該繼任受託人。
(B) 如就一個或多個(但非全部)系列證券委任繼任受託人，本公司、卸任受託人及每名繼任受託人須就一個或多個系列證券 簽署
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並遞交一份契約補充文件，其中每名繼任受託人均須接受該項委任，其中(I)須載有必需或適宜的規定，以將卸任受託人就該繼任受託人的委任所涉及的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任轉移及確認並歸屬予每名繼任受託人， (Ii)如卸任受託人不會就所有證券退任，則須載有視為必需或適宜的規定，以確認退任受託人與退任受託人不退任的該證券或該系列證券有關的信託和責任應繼續歸屬退任受託人，並且(Iii)應根據需要增加或更改本契約的任何規定，以規定或便利不止一名受託人管理本合同項下的信託，不言而喻，本協議或該補充契約中的任何內容均不構成該等受託人 同一信託的共同受託人，且每名受託人應是本協議項下的一項或多項信託的受託人，該等信託與本協議項下由任何其他受託人管理的任何一項或多項信託不同；而在籤立及交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或撤職即在契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再有任何其他作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應將其根據本協議所持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該系列證券的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。
(C)應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有 文書，以便更全面及明確地將本節(A)或(B)段(視乎情況而定)(A)或(B)段所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認該繼任受託人。
(D)任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人 應符合本條規定的資格及資格。
第6.12節。合併、轉換、合併或 業務繼承。受託人可能合併或轉換為或與之合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人是其中一方)，或 任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均應為受託人的繼承人，條件是該公司應在其他方面符合本章程細則的資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或任何一方的任何進一步行動。在任何證券應已由當時在任的受託人認證但未交付的情況下，任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。
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第6.13節。優先收取針對 公司的索賠。如果受託人成為或成為本公司(或證券上的任何其他債務人)的債權人，則受託人應遵守信託契約法中關於向公司(或任何其他債務人)收取債權的規定。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)條的規定。
第6.14節。認證代理人的委任。受託人可就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理人，受託人有權代表受託人對在原始發行或交換、轉讓登記或部分贖回時或根據第3.06節發行的該系列證券進行認證，經認證的證券有權享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效和有義務的，就好像是由受託人認證的一樣。在本契約中，凡提及受託人或受託人S認證證書對證券的認證和交付，應視為包括由認證代理人代表受託人認證和交付，以及由認證代理人代表受託人籤立的認證證書。每個認證代理應為公司所接受。如果該認證機構至少每年根據法律或上述監督或審查機構的要求發佈一次狀況報告，則就本節而言，該認證機構的綜合資本和盈餘應被視為其在最近一次發佈的狀況報告中所規定的綜合資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候根據本節的規定不再符合資格，該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。
認證代理可合併、轉換或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(該認證代理是其中一方)，或任何繼承該認證代理的公司代理或企業信託業務的公司，應繼續成為認證代理，但該公司應以其他方式符合本節規定的資格，而無需籤立或提交任何文件或受託人或該認證代理的任何進一步行為。
認證代理人可隨時向受託人和公司發出有關辭職的書面通知。受託人可隨時向認證代理及本公司發出書面通知，終止該認證代理的代理資格。在收到該辭職通知或終止時，或在任何時間該認證代理人根據本節的規定不再符合資格的情況下，受託人可委任一名本公司可接受的繼任認證代理人，並應根據第1.06節的規定迅速向所有證券持有人發出有關該任命的通知。任何後繼認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的情況相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命繼任認證代理。
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公司同意不時向每個認證代理支付補償 ，包括報銷其根據本節提供的服務的合理費用。
如果根據本節就一個或多個 系列進行委任，則該系列的證券除在受託人S認證證書上背書外，還可在其上背書以下形式的替代認證證書：
這是上述契約中所指的其中指定的系列證券之一。
| 美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人 | ||
| 發信人： |
| |
| 身份驗證代理 | ||
如果受託人沒有能夠在原始發行時對證券進行認證的辦事處 位於公司希望在原始發行時對該系列證券進行認證的付款地點，則如果公司提出書面要求(該書面要求不需要遵守第102條，也不需要 附上律師的意見)，受託人應根據本節指定的認證代理人(費用由公司承擔)，就該系列證券在公司指定的付款地點設立辦事處。
第七條
H長輩 L主義者 和 R報告 BY TRUSTEE 和 COPANY
第7.01節。公司將更新註冊證券持有人的受託人姓名和地址。本公司將就每個系列的登記證券向受託人提供或安排向受託人提供：
(A)每半年一次，在每個定期記錄日期後不超過15天，或如屬不支付半年利息的任何證券系列，則在受託人指定的半年日期後不超過15天，以受託人合理要求的形式列出在該定期記錄日期或該半年日期(視屬何情況而定)該等登記證券的持有人的姓名或名稱及地址的名單，及
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(B)在受託人以書面要求的其他時間，在公司收到任何該等要求後30天內，提交一份格式及內容相若的清單，而該清單的日期不得遲於該清單提交日期前15天，提供, 然而，，只要受託人是安全註冊官，就不需要提供此類名單。
第7.02節。信息的保存；與持有人的通信。(A)受託人應以合理可行的最新格式保存註冊證券持有人的姓名和地址：(A)第7.01節規定提供給受託人的最新名單，(B)受託人以證券註冊處(或付款代理人，如有的話)的身份收到的，以及(C)根據第7.03(C)節在前兩年向其提交的。受託人收到提供的新名單後，可銷燬第7.01節規定的任何名單。
(B)如有三名或以上任何 系列證券持有人(下稱申請人)以書面向受託人提出申請，並向受託人提交合理證明，證明每名該等申請人在提出申請日期前已擁有證券至少六個月，而該等申請述明申請人意欲就其在本契約或該系列證券下的權利與該系列證券的其他持有人溝通，並附有該等申請人擬傳送的委託書表格或其他通訊的副本，則受託人應在收到申請後五個工作日內，在其選擇的情況下，
(I)允許該等申請人查閲受託人當時根據第7.02(A)節保存的資料，或
(Ii)告知該等申請人其姓名及地址出現在受託人根據第7.02(A)節當時保存的資料內的該系列登記證券持有人的大約數目，以及向該等系列登記證券持有人郵寄申請書所指定的委託書或其他通訊表格(如有)的大約費用。
如果受託人不選擇讓該等申請人訪問該等信息，則受託人應應該等申請人的書面請求，向該系列註冊證券的每位持有人郵寄一份委託書或該請求中規定的其他通訊形式的副本，並在向受託人提交要郵寄的材料和付款或支付合理郵寄費用的規定後，以合理的速度將郵寄的合理費用郵寄給每位註冊證券持有人，除非在投標後五天內，受託人應向該等申請人郵寄，並向證監會提交一份擬郵寄材料的副本，説明受託人認為這種郵寄將違反該系列註冊證券持有人的最大利益或違反適用法律。該書面聲明應具體説明該意見的依據。如果委員會在有機會就如此提交的書面陳述中規定的反對意見進行聽證後，應作出命令，拒絕維持任何此類反對意見，或者如果在提交反對意見後
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發出維持一項或多項反對意見的命令後，監察委員會應在發出通知及有機會進行聆訊後，認為所有如此維持的反對意見均已獲得滿足，並應發出命令，宣佈受託人應在作出命令及更新投標後，合理迅速地將該等材料的副本郵寄至該系列的所有註冊證券持有人；否則，受託人將被免除 對該等申請人申請的任何義務或責任。
(C)每名證券或息票持有人於收到及持有該等資料後，即與本公司及受託人協議，本公司或受託人、本公司任何代理人或受託人均不會因根據第7.02(B)節披露有關注冊證券持有人的姓名及地址的任何該等資料而負上責任，而不論該等資料來自何方，而受託人亦不會因根據第7.02(B)節的要求郵寄任何資料而負上責任。
第7.03節。受託人提交的報告 (A)受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交關於受託人及其在本契約下的行動的報告。如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日後的每年9月1日後60天內，向持有人提交一份日期為9月1日的報告，該報告應符合《信託契約法》第313(A)條的規定。
(B)受託人應遵守《信託契約法案》第313(B)和313(C)條。
(C)在向證券持有人轉送該等報告時，受託人須將該報告的副本送交本公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)及監察委員會。當任何證券在任何證券交易所或市場中心上市時，本公司同意通知受託人。
第7.04節。按公司列出的報告。該公司將：
(A)在公司被要求向委員會提交文件後15天內，向受託人提交公司根據《交易法》第13節或第15(D)節可能需要向委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本(或委員會可能不時根據規則和法規規定的前述任何部分的副本)；或者，如果公司不需要根據上述任何一節提交信息、文件或報告，則公司將按照委員會不時規定的規則和規定，向受託人和委員會提交根據《交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告，這些補充和定期信息、文件和報告可能是該等規則和規定不時規定的；提供公司應被視為已向受託人提交任何年度報告、信息、文件或其他
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公司應已向委員會提交的報告，該報告可通過委員會的S電子數據收集、分析和檢索(EDGAR)系統或其任何後續系統公開獲得。提供 進一步受託人沒有任何義務確定該等信息、文件或報告是否已根據EDGAR系統(或其繼任者)提交。
(B)按照監察委員會不時訂明的規則及規例，向受託人及監察委員會提交該等規則及規例不時規定的有關公司遵守本契約的條件及契諾的補充資料、文件及報告；及
(C)於向受託人提交後30天內，按第7.03(C)節就第7.03(A)節所載報告規定的方式及範圍，以郵寄方式向所有持有人送交根據本節(A)及(B)段規定本公司須提交的任何資料、文件及報告的摘要，而該摘要為證監會不時訂明的規則及規例所規定的。
向受託人提交上述報告、資料及文件僅作參考之用，而受託人S收到該等報告、資料及文件，並不構成對其中所載或可由其中所載資料確定的任何資料的推定通知， 包括S在內的本公司遵守本協議項下任何契諾的情況(受託人有權完全依賴高級人員證書)。
第八條
C加固, MErger, C一年前, TRansfer 或 L輕鬆
第8.01節。公司只有在某些條件下才能合併等。
本公司不得與任何其他人合併或合併，也不得將其財產和資產作為一個整體出售、轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：
(A)因該項合併而組成的人或公司合併而成的人，或實質上以出售、轉易、移轉或租賃方式取得公司財產及資產實質上作為整體的人，須藉附加於本協議的契據，明文承擔以受託人滿意的形式籤立並交付受託人的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)及利息(包括根據第11.09節須支付的所有額外款額，如有的話)的到期及準時付款，公司須履行或遵守的所有證券及本契約的每項契約的履行情況；
(B)在緊接該項交易生效後，並將因該項交易而成為公司或附屬公司的債務的任何債務視為公司或該附屬公司在進行該項交易時所招致的債務後，不會發生任何失責事件，亦不會發生任何在通知或經過一段時間後會成為失責事件的事件，亦不會繼續發生該等事件；及
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(C)本公司已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見，各述明該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，以及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據符合本細則第(Br)條的規定，並已遵守本細則所規定的與該等交易有關的所有先決條件。
第8.02節。被替代的繼任者。當本公司與任何其他 個人合併或合併，或本公司根據第8.01節將本公司的財產和資產實質上作為一個整體出售、轉讓、轉讓或租賃給任何人時，通過該合併或合併形成的繼承人將繼承和取代本公司，並可行使本契約項下的公司的每項權利和權力，其效力猶如該繼承人已在本合同中被指名為本公司；此後，本公司(為此目的，指在本契約第一段中被指名為公司的人或在此之前按照第8.01節所述方式成為公司的任何繼承人)將被解除本契約以及證券和息票項下的所有義務和契諾，並可被解散和清算。
第九條
S升級元素 I新企業
第9.01節。未經持有人同意的補充假牙。未經任何證券持有人同意，本公司經董事會決議授權或根據董事會決議授權，本公司和受託人可隨時和不時為下列任何目的，以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約：
(A)證明另一人對本公司的繼承，以及任何該等繼承人對本協議及所載證券所載本公司契諾的承擔；或
(B)為所有或任何證券系列的持有人的利益而在公司的契諾中加入 (如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而訂立的，則述明該等契諾僅為該系列證券的利益而明示包括在內)，或放棄在此授予本公司的任何權利或權力；或
(C)加入任何額外的 失責事件(如該等失責事件是為了少於所有證券系列的利益，則述明該等失責事件僅為該等系列的利益而明確包括在內)；或
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(D)將本契約的任何條文加入或更改為： 規定無記名證券可在本金方面註冊，更改或取消對無記名證券本金(或溢價，如有)或利息(如有)支付的任何限制，以準許為其他認可面額的無記名證券發行無記名證券，或準許以無證書形式發行證券，但任何此等行動不得在任何重大方面對任何系列或任何相關票息的證券持有人的利益造成不利影響；或
(E)更改或取消本契約的任何規定，但任何此類更改或取消只有在簽署該補充契約之前產生的任何系列沒有未清償擔保的情況下才能生效，而該補充契約有權受益於該條款；或
(F)擔保證券及有關息票；或
(G)建立第2.01和3.01節所允許的任何系列證券和相關息票的形式或條款；或
(H)根據第6.11(B)節的要求，就一個或多個系列的證券，證明並規定繼任受託人接受本合同項下的委任，和/或根據第6.11(B)節的要求，增加或更改本契約的任何規定，以規定或便利多名受託人管理本合同項下的信託；或
(I)糾正任何含糊之處，更正或補充本契約中任何可能有缺陷或與本契約中任何其他條文不一致的條文，或就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他條文，提供該等行動不得在任何重大方面對任何系列證券或任何相關息票持有人的利益造成不利影響；或
(J)使本契約或根據本契約發出的任何證券的文本符合註冊説明書(包括根據其向證監會提交的招股章程、招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書)的任何條文，而根據該條文出售或可出售證券的程度，須視乎註冊説明書(包括依據其向證監會提交的招股章程、招股章程副刊或免費撰寫的招股章程)的條文旨在逐字逐句地背誦本契約或高級人員證書所載該等證券的條文。
第9.02節。經持有人同意的補充假牙。經受該補充契約影響的每一系列未償還證券本金不少於 的持有人的多數同意，經上述持有人向本公司及受託人交付的法案，本公司及受託人可於董事會決議授權下訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人及本協議項下任何相關息票持有人的權利
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義齒；提供, 然而，未經受其影響的每一未清償擔保的持有人同意，該等補充契據不得：
(A)更改任何證券的本金、本金的任何分期或其任何利息的規定到期日，或降低其本金或其任何利率或贖回該證券時應支付的任何溢價，或改變本公司根據第11.09節支付額外金額的任何義務(第8.01(A)節預期並經第9.01(A)節允許的除外)，根據第5.02節的規定，降低原始發行貼現證券的到期應付本金金額，或改變確定本金或利息支付金額的方法，或更改支付地點，或更改支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣，或損害在規定的到期日或之後(或在贖回日期或之後)就強制執行任何此類付款而提起訴訟的權利；或
(B)降低任何系列的未償還證券本金的百分比，而任何該等補充契約須徵得持有人同意，或本契約所規定的任何豁免(或遵從本契約的某些條文或本契約下的某些違約及其後果)須徵得持有人的同意；或
(C)修改本節、第5.13節或第11.08節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他規定，提供, 然而，根據第6.11(B)節和第9.01(H)節的要求，對於本節和第11.08節中對受託人的引用的更改以及相應的更改，或刪除此 但書，本 條款不應被視為要求證券或優惠券的任何持有人同意；或
(D)改變公司在第11.02節規定的地點和目的設立辦事處或機構的任何義務。
任何補充契約如更改或取消本契約的任何契約或本契約的其他條文，而該契約或條文是明確地為一個或多個特定證券系列的利益而列入的，或修改該系列證券持有人對該契約或其他條文的權利，則該補充契約應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。
然而，前提是，對本契約中關於任何 系列證券從屬關係的規定的任何修訂或放棄，如對此類證券持有人的權利產生重大不利影響，將受第10.14節的約束。
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本節規定的任何持票人法案無需批准任何擬議補充契約的具體形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。
第9.03節。附加契約的籤立。在籤立或接受本條細則所允許的任何補充契據或由此對本契約所設信託所作的修改時，受託人應有權獲得高級職員證書及律師意見，並在不牴觸第6.01節的情況下獲得充分保障，説明籤立該等補充契約是本契約授權或準許的，而當該等補充契約由本公司簽署及交付時，將構成本公司一項可根據其條款強制執行的有效及具約束力的責任。受託人可以(但無義務)訂立任何該等補充契據，而該等契約會影響受託人S本人在本契約下或其他方面的權利、責任、賠償或豁免。
第9.04節。補充式義齒的效果。於根據本細則籤立任何補充契約後，本契約須作出相應修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而在此之前或之後根據本細則認證及交付的證券及其附屬任何息票的每名持有人均須受本契約約束。
第9.05節。符合《信託契約法》。根據本條款簽署的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。
第9.06節。證券中對補充假冒的提述。經認證的任何系列證券在根據本細則籤立任何補充契據後交付，可在受託人要求下，並應受託人的要求，以受託人可接受的形式就該補充契據所規定的任何事項註明。如本公司如此決定，本公司認為經修改以符合任何該等補充契約的任何系列新證券，可由本公司編制及籤立，並由受託人在 交換該系列的未償還證券時認證及交付。
第十條
S子標化
第10.01條。與下屬的協議。除補充契據或第3.1節或第10.01節規定的 另有規定外，本公司同意，且各持有人透過接受證券同意，在本細則第10條規定的範圍內及以第(Br)條規定的方式，證券所證明的債務優先於就所有優先債項全額償還所有到期及應付款項的優先償付權，而優先債項持有人的利益亦屬次要地位。
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第10.02條。清算；解散；破產。在公司清算或解散中，或在與公司或其財產有關的破產、重組、資不抵債、接管、安排、調整、組成或類似程序中，向公司債權人進行任何分配時，或在為債權人利益而進行的轉讓中，或在公司資產和負債的任何整理中，向公司債權人進行任何分配時，S：
(A)高級債務的持有人將有權獲得所有本金、利息、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償和其他債務的全額付款，這些債務是根據管理就此類高級債務而到期的任何債務的文件規定的(包括在任何破產程序開始後以適用的高級債務中規定的利率 計算的利息)，或應以現金或現金等價物或其他令優先債務持有人滿意的方式撥備，然後持有人才有權收到任何付款或任何形式的分配，無論是現金，與證券有關的財產或證券；和
(B)在所有本金、利息、罰金、費用、賠償、補償、補償、損害賠償和其他債務(如上文第(I)款所規定)根據關於高級債務的任何到期債務的文件應全額支付 之前，如果沒有第10條的規定，持有人有權獲得的任何付款或分配將支付給優先債務的持有人，視其利益而定。
第10.03條。指定優先債務違約。
(A)在以下情況下，本公司不得向受託人或任何持有人支付或分配任何本金、利息、罰款、費用、賠償、報銷、損害賠償和根據管理與證券有關的任何債務的文件應支付的其他債務，並且不得以現金或財產從受託人或任何持有人收購任何證券 ，直到根據管理與優先債務有關的任何債務的文件應支付的所有本金和其他本金、利息、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償和其他債務已全額償付：
(I)任何指定優先債項的欠款已發生，並仍在繼續；或
(Ii)任何指定優先債系列發生並持續發生任何其他違約，而該系列指定優先債的持有人可加快其到期日，而受託人已收到本公司或任何指定優先債持有人發出的有關該等違約的書面通知(付款受阻通知)。如果受託人 收到任何此類付款阻止通知，則後續付款阻止通知將不會就本節10.03的目的生效，除非且直到緊接之前的付款阻止通知送達後至少360天 通知。
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在向受託人發出任何付款阻止通知之日已存在或仍在繼續的任何不付款違約可能或可能成為後續付款阻止通知的基礎，除非此類違約已在不少於90天的期限內得到糾正或豁免。
(B)本公司可能並將恢復對該證券的付款和分派，並可在下列較早者之前收購該等證券：
(I)如屬任何指定優先債務的付款違約，則在該違約得到補救或豁免之日起計，及
(Ii)如受託人已收到任何指定優先債務的任何其他違約通知，而受託人已就該等債務收到付款阻止通知，則在該違約被糾正、免除或不復存在的日期及收到適用的付款阻止通知的日期後179天內，除非任何指定優先債務的到期日已加快，否則
如果第10條以其他方式允許在支付、分配或收購時支付、分配或收購。
第10.04條。證券提速 。如果證券因違約事件而加速兑付，本公司將立即通知優先債持有人加快兑付。
第10.05條。何時必須付清分配款項。如果受託人或證券的任何持有人在本協議第10.03條禁止支付時收到與證券有關的任何債務的任何付款，並且責任人員或持有人(視情況而定)實際知道付款是本協議第10.03條禁止的，則受託人或該持有人將以信託形式為優先債務持有人的利益而持有此類款項，並將根據其利益的書面請求立即支付並交付給優先債務持有人。破產受託人、接管人、清盤受託人或保管人，根據該契據或其他文件(如有的話)可能已發行優先債，而破產受託人、接管人、清盤受託人或託管人申請按照優先債的條款，就尚未清償的優先債按其條款全數償付所有債務，並同時向優先債持有人或為優先債持有人作出任何同時付款或 分配。
就優先債持有人而言，受託人承諾只履行或 遵守本條第10條明確規定的受託人的義務或契諾，與優先債權持有人有關的默示契諾或義務不會被解讀為針對受託人的本契約。受託人將不被視為對高級債務持有人負有任何受信責任，如受託人向持有人或本公司或任何其他人士支付或分配任何高級債務持有人根據本細則第10條當時有權獲得的款項或資產，則受託人將不會對任何該等持有人承擔任何責任，除非該等付款是由於受託人故意的不當行為或嚴重疏忽所致。
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受託人有權享有本條第10條所載有關其當時所持有的任何優先債務的所有權利，與任何其他優先債務持有人的權利相同，而本契約並不剝奪受託人作為該等持有人的任何權利。即使本契約或任何系列證券中有任何相反規定，本條第10條的任何規定均不適用於受託人根據本契約條款或根據本契約條款向受託人提出的申索或付款，包括但不限於根據本章程第6.07節提出的任何賠償要求。
倘若在任何時間，本公司委任受託人以外的任何付款代理並根據本細則行事，則本條第十六條所使用的受託人一詞在有關情況下(除非文意另有所指外)應解釋為就所有意圖及目的而言完全延伸至及包括該付款代理 及目的，猶如該付款代理是在本條細則中除受託人以外或取代受託人而被點名一樣；然而，如本公司或本公司任何聯屬公司擔任付款代理，則第1612條並不適用於該付款代理。
第10.06條。由公司發出的通知。本公司將立即通知受託人及付款代理人本公司所知的任何事實，如該事實會導致違反本第10條所述的任何與證券有關的債務，或會禁止受託人就該證券向受託人或由受託人就該證券作出任何付款，但不發出該等通知並不影響本第10條所規定的將該證券排在優先債之後的地位。
第10.07條。代位權。在全額償付證券之前，持有人將與所有其他債務按比例進行代位權(平等和{br平價通行證優先債持有人獲得適用於優先債的分派的權利，只要原本應付給持有人的分派已用於支付優先債 。就本公司與持有人之間而言，根據本細則第10條向優先債持有人作出的分派並不是本公司就證券支付的款項。
第10.08條。相對權。本第10條規定了優先債務持有人和持有人的相對權利。本契約中的任何內容都不會：
(A)不影響公司持有人和債權人的相對權利，但他們相對於優先債務持有人的權利除外；
(B)防止受託人或任何持有人在發生失責或失責事件時行使其現有補救辦法，但須受優先債權持有人及擁有人收取分派及以其他方式應付予持有人的付款的權利所規限；或
(C)根據第12.04節的規定防止贖回證券。
第10.09條。從屬關係不得受到損害。優先債務的任何現有或未來持有人強制執行證券所證明的債務的從屬地位的權利不得因本公司的任何作為或不採取任何行動而受到損害
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持有人或任何持有人，或公司或任何持有人未能遵守本契約，而不論任何該等持有人可能知悉或以其他方式收取費用。
第10.10節。分發或通知代表。每當要向高級債務持有人進行分配或發出通知時，可以進行分配並向其代表發出通知。
第10.11條。依賴司法命令或證書。於本細則第10條所述的本公司資產支付或分派後，受託人及持有人將有權最終依賴任何具司法管轄權的法院作出的任何命令或判令，或該代表或清盤受託人或代理人或其他人士為確定有權參與該分派的人士、本公司優先債及其他債務的持有人、有關或與本章程第10條有關的所有其他事實而向受託人或持有人作出任何分派的證書。
第10.12節。受託人及付款代理人的權利。儘管有本條第10條的規定或本契約的任何其他規定，受託人在知道任何事實的存在將禁止受託人進行任何付款或分發的情況下，受託人將不承擔責任，受託人和付款代理人可以繼續對證券進行付款，除非受託人的負責人在付款之日之前至少五個工作日在其公司信託辦公室收到了書面事實通知，該通知將導致違反本第10條的任何與證券有關的義務，並且該通知涉及發行人、證券和本公司；在收到任何此類書面通知之前，受託人有權在各方面 假定不存在此類事實；提供, 然而，，如果受託人的負責人在根據本條款任何目的(包括但不限於本金、發行價、贖回價、購買價、控制購買價或利息的支付，如果有，且在每種情況下，在適用的範圍內)可能因任何目的(包括但不限於支付本金、發行價、贖回價格、購買價格、控制購買價或利息的支付)的日期前至少三個工作日收到關於該等資金的通知 ，則即使本條款第10條規定的該等資金有任何相反規定，受託人完全有權收取該等款項，並將該等款項運用於收受該等款項的目的，且不受在該日期前三個營業日內收到的任何相反通知的影響。只有本公司或其代表才能發出通知。 本章程第10條的任何規定均不會損害受託人根據本章程第6.07條或根據本章程第6.07節向受託人提出的債權或向其支付的款項。
在符合第7.01節的規定的情況下，受託人有權最終依靠代表向其交付書面通知，以確定高級債務持有人(或代表任何該等持有人的受託人或代理人)已發出通知。如果受託人真誠地決定需要關於代表參與任何
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根據第10條的規定支付或分配，受託人可要求受託人提供令受託人合理信納的證據，證明該代表所持有的優先債務的數額、該代表有權參與該等支付或分配的程度，以及與該人根據第10條所享有的權利有關的任何其他事實，如未提供該等證據，則受託人可在司法裁定該人是否有權收取該等款項之前，延遲根據本契約條款為該代表的利益而支付的任何款項。
受託人以個人或任何其他身份可持有優先債務，其權利與第10條所規定的權利相同，如果不是受託人，則享有同樣的權利。受託人的任何代理人均可享有同樣的權利。
第10.13條。 授權實現從屬地位。每一持有人通過持有人S承兑票據，授權並指示受託人代表持有人S採取必要或適當的行動，以實現本條第10條所規定的從屬地位，並任命受託人擔任該持有人S事實律師為了任何和所有這些目的。如果受託人在提交索賠的期限屆滿前至少30天沒有按照本合同第6.09節所述的任何訴訟程序中要求的格式提交適當的索賠證明或債務證明，則受託人代表有權為持有人或代表持有人提交適當的索賠。
第10.14條。修正。對本條第10條規定的任何修改或放棄，如對一系列證券的持有人的權利產生不利影響，應徵得該系列證券本金總額至少75%的持有人的同意。
第十一條
C奧維南茨
第11.01條。本金、保費及利息的支付。本公司承諾並同意為每一系列證券的利益 ，將按照該系列證券、與該系列證券相關的任何息票及本契約的條款，適時及準時支付該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)。除非第3.01節就任何一系列證券另有規定，不記名證券在到期或到期前到期的任何利息，應僅在交出並交出其所證明的各期到期利息分期付款的若干息票後才支付。
第11.02節。辦公室或機構的維護。如果一系列證券可作為註冊證券發行或交換 ，本公司將在該系列的每個付款地點設立一個辦事處或代理機構，在該辦事處或代理機構可以提交或交出該系列證券以進行轉讓或交換登記 ，並向本公司發出關於該系列證券和本契約的通知和要求，其中任何一個或多個辦事處或代理機構可能與一個或多個 系列證券的辦事處或代理機構相同。
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如果某一系列的證券可作為無記名證券發行，本公司將在紐約市曼哈頓區設立一個辦事處或機構，在那裏可以提交或交出該系列的任何註冊證券以供支付，該系列的任何註冊證券可在那裏交出以進行轉讓登記，該系列的證券可在那裏交出以進行交換，凡就該系列證券及本契約向本公司送達通知及要求，且該系列的無記名證券及相關代用券可在下列情況下出示或交出以供付款(且不得在其他情況下)，(B)在符合適用的任何法律或法規的規定下，在該系列的 系列的付款地點位於美國境外的辦事處或代理機構，並可出示相關優惠券以供支付(包括根據第11.09節支付該系列證券的任何額外應付金額)；提供, 然而，如果該系列證券在聯合王國和愛爾蘭共和國國際證券交易所有限公司、盧森堡證券交易所或位於美國境外的任何其他證券交易所上市，且該證券交易所有此要求，只要該系列證券在該交易所上市，公司將在倫敦、盧森堡或位於美國境外的任何其他所需城市(視屬何情況而定)維持該系列證券的付款代理，及(C)在適用於該等證券交易所的任何法律或法規的規限下，在位於美國境外的該系列的付款地點 可將該系列的任何註冊證券交回以登記轉讓，該系列的證券可被交回以進行交換，並可就該系列的證券和本契約向公司或向本公司送達通知和要求。
本公司將立即向受託人發出書面通知，並根據第1.06節的規定迅速通知該系列證券的持有人任何該等辦事處或代理機構的地點或地點的任何變更。如本公司在任何時間未能就任何證券系列設立任何該等辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達，除非 該系列的不記名證券和相關優惠券可在該系列的美國境外的任何付款地點出示和退還(包括支付該系列的不記名證券應支付的任何額外金額)，公司特此指定受託人及其代理人接收所有該等陳述、退還、通知和索要。
不記名證券的本金、溢價或利息不得在公司在美國的任何辦事處或機構支付，也不得通過郵寄到美國任何地址的支票或通過轉賬到在美國銀行開設的賬户支付；提供, 然而，，如果一系列證券是以美元計價和應付的， 支付任何
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無記名證券(包括根據第11.09節就該系列證券應支付的任何額外金額)和與此相關的任何息票應在S公司在美國的支付代理人的辦公室支付，如果(但僅如果)以美元支付該等本金、保費、利息或附加金額的全部金額，則在美國以外為 維持的所有辦事處或機構，該公司根據本契約的目的是非法的，或實際上因外匯管制或其他類似限制而無法實現。
本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構(在任何付款地點之內或以外)，為任何或所有該等目的而提交或交出一個或多個系列的證券及任何相關優惠券，並可不時撤銷該等指定；提供, 然而，，該等指定或撤銷並不以任何方式解除本公司為該等目的而維持任何系列證券及相關息票的辦事處或代理機構的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構的地點變更，立即向受託人發出書面通知。除非根據第3.01節就一系列證券就任何證券另有規定，否則本公司特此指定(I)本公司位於紐約市曼哈頓區的辦事處或機構及(Ii)受託人的公司信託辦事處(作為付款代理)作為每個證券系列的付款地點；本公司在此初步 在其公司信託辦公室指定受託人為本協議項下的付款代理。
除非根據本合同第3.01節就任何證券 另有規定，否則如果且只要任何系列的證券(I)以外幣計價，或(Ii)可能以外幣支付，或只要契約的任何其他條款要求支付，則本公司將就每個該等證券系列維持至少一名匯率代理人(公司應就此向受託人發出書面通知)。
第11.03條。保安款項須以信託形式保管。如果本公司在任何時候就任何系列證券充當其自己的支付代理，公司將在該系列證券的任何證券的本金(以及溢價，如有)或利息(如果有)的每個到期日或之前，分離並以信託方式為有權獲得該系列證券的人的利益持有一筆以一種或多種貨幣、貨幣單位或複合貨幣或多種貨幣支付該系列證券的款項(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定)，足以支付本金(及溢價，如有)或利息(如有)到期，直至該等款項須按本協議規定支付予有關人士或以其他方式處置為止，並會就其採取的行動或未能採取行動通知受託人。
凡本公司就任何證券系列擁有一名或多名付款代理人，本公司須在該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每個到期日前，向付款代理人存入一筆款項(以前段所述的一種或多於一種貨幣、貨幣單位或複合貨幣)，足以支付如此到期的本金(及溢價，如有的話)或利息(如有)或利息，該筆款項須為有權享有該本金、溢價或利息的人士的利益而以信託形式持有。並且(除非該付款代理是受託人)，公司將立即通知受託人其採取的行動或沒有采取行動。
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本公司將安排受託人以外的任何證券系列的每個付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合本節規定的情況下與受託人達成協議，該付款代理人將：
(A)為有權享有該等證券的人的利益，以信託形式持有其為支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)而持有的所有款項，直至該等款項須支付予按本條例規定以其他方式處置的人為止；
(B)就公司(或該系列證券的任何其他債務人)在支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)方面的任何失責，向受託人發出通知；及
(C)在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。
本公司可隨時為取得本契約的清償及解除本契約或任何其他目的，向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，而該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除與該等款項有關的所有進一步責任。
任何款項存放於受託人或任何付款代理人，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付任何系列證券的本金(及 保費，如有)或利息(如有)，或支付任何相關息票，而在該本金(及保費，如有)或利息(如有)到期及應付後兩年內仍無人申索，則除非適用欺詐的強制性條文另有規定，或被遺棄或無人認領的財產法另有規定，否則應應本公司的要求向本公司支付，或(如當時由本公司持有)解除該信託；而該等證券或任何附屬於該證券或息票的持有人其後作為無抵押一般債權人，只可向公司要求付款，而受託人或付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及公司作為該信託款項受託人所承擔的所有法律責任，即告終止；提供, 然而，，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在每個付款地點的授權報章刊登一次，通知該等款項仍無人認領，並且在公告所指定的日期(不得早於刊登日期起計30天后)後，除非適用欺詐、遺棄或無人認領財產法的強制性條文另有規定，否則該筆款項的任何無人認領餘額將退還本公司。
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第11.04節。對有擔保債務的限制。本公司為每個證券系列的利益約定並同意，其本身不會產生、發行、承擔或擔保任何貸款，不論是否有可轉讓票據或證券證明，或任何票據、債券、債權證或其他類似的借款負債證據(貸款、票據、債券、債權證或本第11.04節所述借款負債的其他類似證據)，但根據董事會決議或在本協議中另有規定的一個或多個補充契約中設立的任何系列證券除外。以本公司或任何受限制附屬公司的任何主要財產或任何受限制附屬公司的任何股本或任何受限制附屬公司的任何股份或債務(抵押、質押和留置權，在本第11.04節以下稱為抵押或抵押)的質押或抵押或留置權在本契約日期後獲得擔保，但不有效地規定無權享受本契約利益的系列證券(以及公司或當時存在或其後設立的不從屬於證券的公司或該受限制附屬公司的任何其他債務)應以(或，根據公司的選擇，在)該等有擔保債務之前，只要該等有擔保債務是如此 有擔保的，除非在生效後，本公司及其附屬公司與第11.05節適用的銷售和回租交易有關的所有該等有擔保債務加上所有可歸屬債務的總額不超過綜合淨資產的10%；提供, 然而，，在根據本第11.04條進行的任何計算中，本第11.04條不適用於有擔保的債務，也不應將其排除在有擔保的債務之外，以下列方式擔保的債務：
(A)在任何法團成為受限制附屬公司時存在的法團的財產按揭，或該法團的任何股本或債務的按揭；
(B)以本公司或任何受限制附屬公司為受益人的按揭；
(C)根據任何合同或任何法規的規定，以任何政府機構為受益人的抵押貸款，以確保進度、預付款或其他付款；
(D)財產、股本股份或收購時存在的債務的抵押(包括通過合併或合併收購)，或保證支付全部或任何部分的購買價或其上的建築，或擔保在收購該等財產、股本或債務股份或債務之前或之後180天內發生的任何債務，以便為其全部或任何部分的購買價或其上的建造提供資金。
(E)抵押由美國的一個州、領土或佔有權、上述任何地區或哥倫比亞特區的任何政治分區、或上述任何一項的任何工具為獲取或建造財產提供資金的抵押貸款，而根據 的税務律師的意見，該等抵押貸款的利息並不屬於該等抵押貸款
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根據《國税法》第103(A)條(或該規定的任何繼承者)，根據國税局發佈的裁決，被承認的地位或根據國税局發佈的裁決納入持有者的總收入；
(F)機械師、物料師、S、承運人或在正常業務過程中產生的其他類似留置權 (包括設施的建造)，涉及未到期的債務或真誠地提出爭議的債務；
(G)因存放於任何政府機構或由法律或政府條例設立或批准的任何機構的存款或向其提供任何形式的擔保而產生的任何按揭，而該等抵押是法律或政府條例規定須作為處理任何業務或行使任何特權、專營權或許可證的條件的；
(H)尚未拖欠的税款、評税或政府收費或徵款的按揭，或已拖欠但其有效性正受到真誠質疑的税款、評税或政府收費或徵款的按揭；
(I)與法律程序有關而產生的按揭(包括判決留置權)，只要該等法律程序是真誠地爭辯的，而就判決留置權而言，則擱置執行該等按揭；及
(J)上述(A)至(I)條所指的任何按揭的全部或部分延期、續期或更換(或連續延期、續期或更換)；提供, 然而，，該等延期、續期或重置按揭應僅限於同一物業、股本或債務的全部或部分，以保證按揭延期、續期或重置(加上該等物業的改善)。
第11.05條。對銷售和回租的限制。本公司為 的利益訂立並同意每個證券系列，但董事會決議或一項或多項補充契約另有明確規定的任何系列除外，本公司本身不會也不允許任何受限制的附屬公司在本協議日期後與任何銀行、保險公司或其他貸款人或投資者進行任何交易，或任何該等銀行、公司、貸款人或投資者為其中一方。就本公司或受限附屬公司已經或將要出售或轉讓給該銀行、公司、貸款人或投資者的任何主要財產，或該銀行、公司、貸款人或投資者已經或將預付資金的任何個人的主要財產的租賃作出規定(在此稱為出售和回租交易)，除非在該交易生效後，所有此類交易的所有應佔債務加上第11.04條適用的所有擔保債務的總額將不超過綜合淨資產的10%。在下列情況下，本公約不適用於任何銷售和回租交易的可歸屬債務，也不應將其排除在根據第11.05節進行的任何計算中：
(A)此類買賣和回租交易中的租期不超過五年，包括續期權利；或
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(B)本公司或受限制附屬公司須在本公司或受限制附屬公司作出出售或轉讓後180天內，將一筆相等於出售根據該等安排租賃的主要物業的淨收益淨額或如此租賃的主要物業在訂立該等安排時的公平市價(按董事會批准的任何方式釐定)的款額，應用於(I)本公司的證券或其他融資債務的報廢，該等債務與證券平價或優先於證券。或註銷受限制附屬公司的證券或其他融資債務；提供, 然而，適用於註銷本公司或受限制附屬公司的該等出資債務的款額，須減去(X)本公司或受限制附屬公司在該180天期間內交付受託人或其他適用受託人以供註銷及註銷的任何證券(或構成該等出資債務的其他票據或債權證)的本金，及(Y)本公司或受限制附屬公司在出售後180天內自願註銷的該等出資債務的本金，但上文第(X)款所述項目除外；及提供, 進一步儘管有上述規定，(I)本條款所指的退休不得以到期日付款的方式實現，或不得依據任何強制性償債基金付款或任何強制性預付條款而實現，或(Ii)購買董事會認為將構成公平市值的主要物業的其他物業，其公平市值至少等於在該等出售和回租交易中租賃的主要物業的公平市場價值。
(C)該買賣及回租交易是在取得主要物業或其建築工程較後的日期之前、當時或之後180天內訂立的；或
(D)該買賣及回租交易中的租契，是保證或關乎由美國所屬的州、領地或管有的州、領地或(Br)管有的州、領地、或任何前述地區、哥倫比亞特區或任何前述地區的任何政治分區所發出的債務，或上述任何一項為獲取或建造財產提供資金的工具所發出的債務，而在該等債務上的權益並非由具有認可地位的税務律師認為或按照美國國税局所作出的裁決而產生。因《國税法》第103(A)條(或此類規定的其他繼承者)在發行債務時有效，可列入持有人的總收入；或
(E)該等出售及回租交易在本公司與受限制附屬公司之間或在受限制附屬公司之間進行。
第11.06條。關於遵從規定的聲明。本公司將在本公司首次發行證券之日(本財政年度截止於本證券發行之日)之後的每個財政年度結束後120天內向受託人交付。[])，一份高級船員證書，向每一位簽字人説明
(A)已在他的監督下對公司在該年度的活動和本契約下的業績進行審查 和
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(B)據其所知，根據該等審核，本公司 並無失責履行其在本契約項下的任何責任，或指明其所知的每項該等失責及其性質和地位。
只要有任何證券未清償，本公司應在首席財務官、財務主管或財務總監實際獲悉任何違約或違約事件後五(Br)(5)個工作日內，向受託人的負責人提交一份指明該違約或違約事件的高級管理人員證書。
第11.07條。公司存續。在第8條的規限下，本公司將作出或安排作出一切必要的事情，以維持及維持其全面有效及使其公司存在。
第11.08節。放棄某些契諾。公司可在任何特定情況下不遵守第11.04節和第11.05節(首尾兩節)所列的任何條款、條款、契諾或條件，前提是在遵守該條款、條款、契諾或條件的時間之前，每個系列未償還證券的至少多數本金的持有人應通過《法案》在該情況下放棄遵守該條款、條款、契諾或條件，或一般放棄遵守該條款、條款、契諾或條件，但該等放棄不得延伸至或影響該條款、條款、契諾或條件，除非在如此明確放棄的範圍內，並且在該放棄生效之前，就任何該等條款、條文、契諾或條件而言，公司的責任及受託人的責任將繼續完全有效。
第11.09條。額外款額。如果一系列證券規定支付額外的 金額，本公司將向該系列證券的持有人支付其中規定的額外金額或與其相關的任何息票。在本契約中，只要在任何情況下提到支付任何系列證券的本金或支付任何系列證券的任何溢價或利息，或支付任何相關優惠券或出售或交換任何系列證券所收到的淨收益，則此類提及應被視為包括提及支付本節規定的額外金額，在這種情況下，附加金額為：根據本節的規定應支付或將支付的，且在本條款中明確提及支付額外金額(如果適用)時，不應被解釋為不包括本條款中未明確提及的額外金額。
如果一系列證券規定支付額外金額，在該系列證券的第一個付息日 之前至少10日(如果該系列證券在到期前不計息，則為支付本金和任何溢價的第一天)，以及在每個支付本金和任何溢價或利息的日期至少10日前，如果上述高級人員證書所述事項發生變化，本公司將向受託人和本公司提供S主要支付代理或支付 代理。如果不是受託人，則持有高級人員證書，指示受託人和該等付款代理人是否應向 持有人支付該系列證券的本金和任何溢價或利息
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該系列的證券或屬於美國外國人的任何相關優惠券，不因或由於該系列的證券 中所述的任何税收、評估或其他政府費用而預扣。如果需要任何此類預扣，則該高級管理人員證書應按國家詳細説明向該證券或優惠券持有人支付該等款項所需預扣的金額(如果有)，公司將向受託人或該付款代理人支付本節所要求的額外金額。本公司承諾賠償受託人及任何付款代理人，並使他們免受任何損失、責任或開支而招致的損失、責任或開支，而該等損失、責任或開支並無疏忽或故意的不當行為，而該等損失、責任或開支是因任何受託人或任何付款代理人根據本條所提供的任何高級船員證書而採取或不採取的行動或與此有關的。
第11.10條。原發行貼現的計算。如果任何系列是以原始發行折扣發行的，公司應在每個日曆年結束時立即向受託人提交文件或書面通知，説明截至該年末未償還證券的原始發行折扣(包括每日利率和應計期間)的金額。
第十二條
R贖回 的 S成績單
第12.01條。本條的適用性。在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其條款和(除非第3.01節對任何系列證券另有規定)按照本條條款贖回。
第12.02節。選擇贖回；通知受託人。本公司選擇贖回任何證券 應由董事會決議證明。如本公司選擇贖回少於所有系列證券，本公司須於本公司指定的贖回日期前至少60天(除非較短的通知可令受託人滿意)，通知受託人該贖回日期、將贖回的該系列證券的本金額及該等證券的贖回價格，該通知須附同一份由本公司獲授權人員簽署的書面 聲明，述明該系列證券並無發生拖欠利息或違約事件(該等違約事件並未獲豁免或補救)。如有任何 證券贖回(I)在該等證券條款或本契約其他規定的贖回限制屆滿前，或(Ii)根據本公司的選擇(受該等證券條款所指明的 條件或計算所規限)，本公司應向受託人提供一份高級人員證書，證明符合該等限制、條件或計算。
如果本公司的任何選擇需要託管人保留任何代理，本公司同意該等保留 應由本公司承擔全部費用。
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第12.03條。受託人選擇贖回的證券 。如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券，受託人應按照適用託管機構的要求，在贖回日期前不超過60天選擇要贖回的特定證券，未贖回證券之前並未按批次或受託人認為公平及適當的其他方法贖回的未贖回證券，並可規定選擇贖回部分(相等於該系列證券的最低授權面額或其任何整數倍)的證券本金(相等於該系列的證券的最低授權面額或其任何整數倍)，而該等面額大於該系列的證券的最低授權面額或該系列全球證券本金金額的一部分。
受託人須迅速以書面通知本公司及證券註冊處(如非受託人)獲選贖回的證券，以及如屬任何獲選作部分贖回的證券，則通知將贖回的本金金額。
就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的規定，就任何已贖回或將只部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或將贖回的部分有關。
第12.04條。贖回通知。 贖回通知應在贖回日期前不少於30天但不超過60天按照第1.06節規定的方式向待贖回證券持有人發出。
所有兑換通知應包括CUSIP編號和狀態：
(A)贖回日期；
(B)贖回價格及任何應計利息；
(C)如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，須贖回的特定證券的識別(如屬部分贖回，則為本金金額)；
(D)於贖回日期，贖回價格及其任何應累算利息將於每份該等抵押品贖回時到期並須予支付，而該等抵押品的利息將自該日期起及之後停止累算；
(E)就不記名證券而言，該等證券連同所有於贖回日期後到期的息票(如有的話)將於何處交出，以支付贖回價格及其應累算的利息；
(F)在此情況下，所述到期日為贖回日期的註冊證券的利息分期付款，須支付給在緊接贖回日期前的正常記錄日期的交易結束時以該等註冊證券的名義登記的人；及
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(G)贖回是為了償債基金，如果是這樣的話。
贖回證券的通知應由本公司發出，或應本公司S的書面要求，由受託人以本公司名義發出，費用由本公司承擔。如本公司要求受託人代其發出贖回通知，本公司應以書面方式提出要求，並在發出贖回通知前至少5個營業日向受託人提供贖回通知表格。
第12.05節。押金 贖回價。上午11：00之前紐約時間，在任何贖回日期，公司應向受託人或支付代理(或，如果公司作為自己的支付代理，則按照第11.03節的規定分開並以信託方式持有)存入一筆或多筆款項，用於支付該系列證券的一種或多種貨幣、一種或多種貨幣單位或複合貨幣(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定)，足以在贖回日支付贖回價格和(如果贖回日期為利息支付日期除外)任何應計利息，在該日贖回的所有證券。
第12.06條。贖回日應付的證券。如上所述發出贖回通知後，贖回的證券將於贖回日到期，並按贖回通知中規定的一種或多種貨幣的贖回價格支付，應付該系列證券的一個或多個貨幣單位或複合貨幣(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定者除外)連同自該日期起及之後的任何應計利息(除非本公司拖欠支付贖回價格及應計利息)，該等證券將不再計息，而與如此贖回的任何不記名證券有關的該等利息的息票將無效，但下述規定的範圍除外。根據上述通知交回任何該等證券以供贖回時，本公司須按贖回價格支付該等證券，連同贖回日的任何應計利息；提供, 然而，， 在贖回日期或之前到期的無記名證券的任何利息分期付款只能在位於美國境外的辦事處或機構支付(第11.02節另有規定者除外)，並且， 除非第3.01節另有規定，否則只能在提交併交出該利息的息票後支付，以及提供, 進一步，除非第3.01節另有規定， 在贖回日期或之前規定到期日或之前的登記證券的利息分期付款應根據其條款和第3.07節的規定，在交易結束時支付給在交易結束時登記為此類證券的持有人或一隻或多隻前身證券的持有人。
如果要全部或部分贖回的任何無記名證券(如第12.07節所述)，不得由所有從屬人陪同交出贖回
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在贖回日期後到期的優惠券，可在從贖回價格中扣除相當於所有該等遺失的優惠券面值的金額後支付，或退還 該遺失的優惠券，或由本公司或由本公司和受託人共同提供他們可能需要的擔保和/或賠償，以使他們各自和任何付款代理人不受損害。如果此後 持有人應向受託人或任何付款代理人交出已從贖回價格中扣除的任何該等遺失的優惠券，該持有人有權領取如此扣除的金額；提供, 然而，除第11.02節另有規定外，優惠券所代表的利息應僅在提交併在位於美國境外的辦事處或代理機構交出時支付。
如本公司未能支付贖回價格及任何被要求贖回的證券的應計利息，則該證券的本金(及溢價，如有)應於贖回日期按證券所規定的利率(如有)計息，直至支付或按本協議規定付款為止。只要受託人知道違約事件仍在持續，則受託人不得根據本條贖回任何系列的證券(除非該系列的所有未贖回證券均須贖回)，或郵寄或發出任何證券贖回通知，但如任何證券的贖回通知在此之前已發出，受託人應贖回或安排贖回該證券，但須已從本公司收到足夠贖回該等證券的款項。除上述情況外，在違約事件持續期間，受託人在此之前或之後收到的任何款項應被視為已根據第5條收取，併為支付所有該等證券而持有。如果按照第5.13節的規定免除了違約，或者在贖回日期前60天或之前治癒了違約，則該等款項應在此後按照本條的規定使用。
第12.07條。部分贖回的證券。任何僅部分贖回的證券須在任何付款地點交回(如本公司或受託人有此要求，須附上本公司及受託人滿意的形式的書面轉讓文書，或由持有人或其以書面形式正式授權的受託人簽署)，如屬無記名證券，則所有附屬於該證券的息票於贖回日期後到期，本公司須籤立，並在接獲公司命令後，受託人應認證並交付該證券持有人，不收取手續費。持有人要求的任何授權面額的相同系列和類似期限的新證券，本金總額等於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分。如果全球證券被如此交出，公司應執行並根據公司命令，受託人應 由公司承擔費用並向託管機構交付新的全球證券，其面值相當於如此交出的全球證券本金的未贖回部分，並以此作為交換。
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第十三條
S墨水 FUNDS
第13.01條。條款的適用性。除第3.01節對該系列證券另有規定外，本條的規定適用於該系列證券報廢的任何沉沒基金。
任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金付款，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款在本文中被稱為可選償債基金付款。如果任何系列證券的條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會按照第13.02節的規定進行扣減。對某一系列證券支付的每筆償債資金，應用於贖回該系列證券條款規定的該系列證券。
第13.02條。用有價證券償還償債資金。本公司(A)可交付一系列的未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，如屬該系列的任何不記名證券，連同附帶的所有未到期息票，及(B)可將根據該等證券的條款或根據該等證券的條款在本公司選擇贖回時贖回的 系列證券作為貸項使用，或根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款，在每一種情況下，根據該等證券的條款所規定的該等證券的條款，就該系列證券支付任何償債基金的全部或任何部分；提供此類 證券以前從未如此計入過。為此目的，受託人應以該證券中規定的贖回價格收取該等證券並記入貸方，以通過運作償債基金進行贖回，而該等償債基金的支付金額應相應減少。
第13.03條。贖回償債基金的證券。在不少於60天或受託人可接受的其他較短時間內，本公司將在任何一系列證券的每個償債基金支付日期之前，向受託人提交一份高級職員證書，説明根據該系列的條款，該系列接下來的一次償債基金支付的金額，其中應以支付該系列證券的一種或多種貨幣、貨幣單位或複合貨幣支付現金的部分(除非根據該系列證券的第3.01節另有規定)及其部分(如有)，如果有的話，這將通過根據第13.02節交付和貸記該系列證券來滿足，並將向受託人交付任何如此交付的證券。受託人須於每個償債基金支付日期前不少於30天，按第12.03節規定的方式選擇將於該償債基金支付日期贖回的證券，並按第12.04節規定的方式，以本公司名義發出贖回通知，並支付贖回費用。該通知發出後，該等證券的贖回將按第12.06及12.07節所述的條款及方式進行。
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第十四條
M食堂 的 H長輩 的 S成績單
第14.01條。可召開會議的目的。如果某一系列證券可作為無記名證券發行，則該系列證券的持有人可根據本條隨時及不時召開會議，以提出、發出或採取本契約規定該系列證券持有人提出、給予或採取的任何要求、要求、授權指示、通知、同意、豁免或其他行動。
第14.02條。召開會議、通知及會議地點。(A)受託人可隨時召集可作為無記名證券或作為無記名證券及登記證券發行的任何系列證券的持有人就第14.01節指定的任何目的召開會議，會議時間及地點由受託人決定，地點為曼哈頓區、紐約市或倫敦。任何系列證券持有人的每次會議的通知，列明會議的時間和地點，以及擬在該會議上採取的行動，應 按照第1.06節規定的方式，在確定的會議日期前不少於21天，也不超過180天發出。
(B)在任何時候，本公司根據董事會決議，或持有可作為無記名證券或作為無記名證券和登記證券發行的任何系列的未償還證券本金至少10%的持有人，應要求受託人為第14.01節規定的任何目的召開該系列證券的持有人會議，書面要求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，而受託人在接獲上述要求後21天內未首次刊登有關會議的通知，或其後不得按本條規定安排舉行會議，則本公司或上述指定金額的證券系列持有人(視屬何情況而定)可決定召開會議的時間及地點，或在曼哈頓區、紐約市或倫敦召開會議，並可按本節(A)款的規定發出有關會議的通知。
第14.03條。有權在會議上表決的人。任何人士如有權在任何系列證券持有人的任何會議上投票，應為(A)該系列的一個或多個未償還證券的持有人，或(B)由該持有人或該等持有人以書面形式委任為該系列的一個或多個未償還證券持有人的代表的人士。唯一有權出席任何系列證券持有人會議或在任何會議上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其律師、受託人及其律師的任何 代表以及本公司及其律師的任何代表。
第14.04條。法定人數；行動。有權表決該系列未償還證券本金過半數的人構成該系列證券持有人會議的法定人數；提供, 然而，，如果將在該會議上就本契約或該系列條款明確規定的同意或放棄採取任何行動，則可由不少於
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一系列未償還證券本金的指定百分比，有權在該系列未償還證券本金中指定百分比投票的人構成法定人數。在任何該等會議的指定時間起計30分鐘內，如會議是應該系列證券持有人的要求而召開的，則該會議應解散。在任何其他情況下，會議可休會不少於10天，由會議主席在休會前決定。如任何該等延會的法定人數不足，則該延會可再延期不少於10天，由大會主席於該延會延期前釐定。任何延期會議的重新召開通知應按照第14.02(A)節 的規定發出，但此類通知只需在計劃重新召開會議的日期前不少於五天發出一次。續會通知應如上所述明確説明該系列未償還證券本金的百分比應構成法定人數。
除第9.02節的但書限制外，提交給如上所述出席法定人數的正式重新召開的會議或休會的任何決議，可由該系列未償還證券本金的多數持有人以贊成票通過；提供, 然而，除第9.02節但書所限外，有關本契約或該系列條款明確規定的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的任何決議案，可由一系列未償還證券本金中指定百分比的持有人作出、給予或採取，並可在正式重新召開的大會或其續會上通過，如上所述，在該系列未償還證券本金金額中持有該特定百分比的持有人投贊成票。
根據本節正式舉行的任何系列證券持有人會議上通過的任何決議或作出的任何決定，對該系列證券和相關息票的所有持有人具有約束力，無論是否出席或派代表出席會議。
第14.05條。投票權的釐定；會議的舉行及延期。(A)儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就任何系列證券持有人的會議，就持有該系列證券的證明及委任代理人、投票權審查員的委任及職責、遞交及審查代表、證書及其他投票權證據，以及其認為適當的有關會議進行的其他事宜，制定其認為適當的合理規定。除非任何此類法規另有許可或要求，證券的持有應以第1.04節規定的方式證明，任何委託書的指定應以第1.04節規定的方式證明，或由第1.04節授權的信託公司、銀行或銀行認證持有無記名證券的任何信託公司、銀行或銀行家見證或擔保執行委託書的人的簽名。此類條例可規定，指定委託書的書面文書表面規則，無需第1.04節規定的證明或其他證明即可推定為有效和真實。
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(B)受託人須以書面文件委任會議的臨時主席，除非會議是由本公司或證券持有人根據第14.02(B)節的規定召開，在此情況下，本公司或召開會議的系列證券持有人(視屬何情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由有權投票表決出席會議的該系列未償還證券本金過半數的人士投票選出。
(C)在任何會議上，該系列證券的每名持有人或受委代表有權就其持有或代表的該系列未償還證券的每$1,000本金投一票；提供, 然而，，在任何會議上，不得就任何被會議主席裁定為不傑出的、被質疑為不傑出的安全 進行投票或統計。會議主席除作為該系列證券或委託書持有人外，無權投票。
(D)根據第14.02節正式召開的任何系列證券持有人大會如有法定人數出席，可不時由有權投票表決該系列未償還證券本金過半數的人士不時延期，而大會可視作如此延期而無須另行通知。
第14.06條。點票和記錄會議的行動。對提交給 任何系列證券持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，並由該系列證券持有人或其代表簽署，以及他們持有或代表的該系列未償還證券的本金金額和序列號。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點會議上所有贊成或反對任何決議的投票，並向會議祕書提交經核實的書面報告，一式兩份，記錄會議上所投的所有票。任何系列證券持有人每次會議的會議記錄應至少一式兩份，由會議祕書編制，並應附上檢查人員對會上進行的任何投票的原始報告以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中列出了會議通知的副本，並表明該通知是按照第14.02節和(如適用)第14.04節的規定發出的。每份副本均須經會議常任主席及祕書的誓章簽署及核實 ，其中一份須送交本公司，另一份交予受託人保存，後者須附上於會議上表決的選票。任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。
第14.07條。美國《愛國者法案》。雙方在此承認，根據美國《愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，
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需要獲取、驗證和記錄標識與受託人建立關係或開立帳户的每個個人或法人實體的信息。本契約的各方同意，他們將向受託人提供其可能合理要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。
第14.08條。對應原件。本文書可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。
第14.09條。不可抗力。在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、民事或軍事幹擾、核災難或自然災害或天災)以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障而直接或間接導致的任何未能或延遲履行本協議項下的義務不承擔任何責任或責任；不言而喻，受託人應做出符合銀行業公認慣例的合理努力，以在實際可行的情況下儘快恢復履行。
[簽名頁面如下]
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自上述日期起，雙方已在本契約上正式籤立，並加蓋各自的公司印章，以此為證。
| 金寶湯公司 | ||
| 發信人： |
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| 美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人 | ||
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附件A
[登記保證金的格式]1
[保證面的形式]
[如果是原始發行的貼現證券，請插入《國內税法》及其規定所要求的任何圖例。]
[如果一個圖書錄入安全？？本擔保是下文提及的契約所指的記賬擔保，並以託管機構或託管機構的代名人的名義登記。只有在契約所述的有限情況下，本證券才可用於以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券，除非在這種有限的情況下，否則不得登記本證券的轉讓(託管人將本證券整體轉讓給託管人或託管人的代名人或託管人的另一代名人除外)。]
金寶湯公司
[擔保的所有權]
| 不是的。[R-] | [美元] | |
| CUSIP編號 | ||
| ISIN號。 |
[如證券須按固定利率計息，請填上Campbell Soup Company是一家根據新澤西州法律正式成立並存在的公司(在此稱為公司，其術語包括本文反面提到的契約下的任何繼承人)，對於收到的價值，茲承諾 向cede&Co.付款。2或登記受讓人，本金為[]美元(美元)[])上[]並支付利息，從[]，或自最近付息之日起計 已支付利息或已按契約規定妥為支付的利息，每半年拖欠一次[]和[]每年(每一年的付息日期)，從[]以 的速度[]年利率，直到本合同規定的本金付清或可供支付為止。在任何利息支付日應支付的利息、按時支付的利息或正式規定的利息，將按照該契約的規定 支付給本證券(或一個或多個前身證券)持有人，該持有人在該利息的常規記錄日期的交易結束時以其名義登記，該持有人應為[]或[]在該付息日期之前的 (無論是否為營業日)。]
| 1 | 應填寫和補充，以反映任何系列證券的條款。 |
| 2 | 如果存儲庫是DTC。 |
A-1
[如證券須按浮動利率計息，請填上Campbell SOUP公司是根據新澤西州法律正式成立並存在的公司(在此稱為公司，其術語包括本文反面所指的契約下的任何繼承人)，對於收到的價值， 在此承諾向讓與公司或登記受讓人支付本金[]美元(美元)[])上[](最終到期日)或根據本證券條款確定的任何較早的贖回日期。此外，公司承諾每季度支付拖欠本金利息[], [], []，以及[](每個利息支付日期)， 從[]，在營業日公約的約束下，直到本擔保的未償還本金已全額償還或按契約規定適當計提為止。在任何利息支付日期、最終到期日或任何贖回日期(如適用)的應付利息應為從緊接之前的利息支付日期應累算的金額，包括已支付利息或按契約(或 自[]，但不包括利息支付日期、最終到期日或贖回日期(視屬何情況而定)。如果最終到期日或贖回日期(如適用)不是紐約營業日，本金和利息應在下一個紐約營業日支付，並且不會因延遲支付而產生其他利息。本證券將在最終到期日和贖回日(如果適用)較早時停止計息，且無需支付利息，除非本公司違約全額支付在任何該日期到期的所有款項。
自以下日期開始幷包括在內的期間的利率：[]截止於(但不包括)第一個付息日期或贖回日期(如適用)的較早者為[]%. [起始利息期之後的每個利息期的利率為[]，在適用的利息確定日期由計算代理根據本契約的規定確定，加上[]基點(0。[]%).]3於任何利息支付日期(不論是否為紐約營業日)，於任何利息支付日期如期支付或按契約規定按時支付或正式規定的應付利息將支付予本證券(或一項或多項前身證券)以其名義登記的持有人，於該付息日(不論是否為紐約營業日)前十五個交易日的營業時間結束時支付予持有人，與本證券有關的定期記錄日期。
？營業日公約？指如果任何利息支付日期(最終到期日或贖回日期除外)不是紐約營業日，則該利息支付日期應推遲到下一個下一個紐約營業日，除非該紐約營業日在下一個日曆月，在這種情況下，利息 支付日期應為立即
| 3 | NTD：計入浮息票據事件。 |
A-2
在紐約營業日之前。如上述任何利息支付日期(最終到期日或(如適用)贖回日期除外)按前一句 所述延遲或提前，則利息金額須作相應調整，持有人應分別享有或多或少的利息。
[？計算代理？表示 []，或由本公司不時委任為本證券計算代理人的任何其他繼承人。]4
[？利息確定日期？對於每個利息重置日期， 第二個[]在該利息重置日期之前的營業日。]5
“利息期間”是指自該證券的最後到期日或贖回日期(如果該贖回日期發生在第一個付息日期之後)開始幷包括付息日期在內的期間，但不包括在付息日期後的 結束，但不包括最終到期日或贖回日期之前的付息日期，但不包括最終到期日或該贖回日期。
*利息重置日期？指的是，對於除初始利息期間以外的每個利息期間，該利息期間的第一天 。
[]營業日是指任何非星期六、星期日或法律、法規或行政命令授權或責令商業銀行機構關閉的日子。[].]
除本契約另有規定外，本契約所載任何未如期支付或正式規定的利息，將於該定期記錄日期立即停止支付予持有人，並可於本證券(或一項或多項前身證券)於特別記錄日期交易結束時以其名義登記的人支付，以支付受託人將釐定的違約利息，有關通知應在該特別記錄日期前不少於10天向該系列證券的持有人發出。或在任何時間以不與本系列證券上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付，並在該交易所可能要求的通知 後支付，所有這些都在上述契約中更全面地規定。
本證券的本金(及溢價，如有)及 利息可於本公司設於紐約的辦事處或機構支付。
[如果證券將按固定利率計息，並可選擇由公司按全額溢價贖回，請填寫在任何時間和從
| 4 | NTD：將計入浮動利率票據的事件。 |
| 5 | NTD：計入浮息票據事件。 |
A-3
本系列證券可隨時按S認購權全部或部分贖回，贖回價格為(I)該等證券本金的100%，或(Ii)由報價行釐定，剩餘預定支付的本金和利息的現值之和(不包括截至贖回日期應計利息的任何部分)，按調整後的國庫利率加 每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日期[]基點；另加該等證券至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。
任何該等贖回通知 須於贖回日期前不少於30天但不超過60天，以郵寄方式發給擬贖回證券的持有人，所有通知均須符合契約的規定。
於該等證券或其任何部分被要求贖回(視何者適用而定)的贖回日期及之後，該等證券或其任何部分應停止計提利息，除非本公司未能支付贖回價款及應計利息(如有)。在該等證券或其任何部分被要求贖回的贖回日期或之前，本公司須向受託人或付款代理人繳存足夠於贖回日贖回的該等證券的贖回價格的款項，以及(贖回日期為利息 支付日期除外)應計利息(如有)。
如果要贖回的證券少於本系列的全部證券，則託管人應根據其操作安排選擇要贖回的證券。如果證券不是託管人持有的全球票據，受託人應以受託人認為公平和適當的方法(並受託管人的程序制約，並按照託管人的程序)選擇要贖回的證券；提供, 然而，在任何情況下，本金金額在2,000美元或以下的證券不得部分贖回。
？調整後的國庫券利率就任何贖回日期而言，是指相當於可比國庫券到期收益率的半年等值 的年利率，假設可比國庫券的價格(以本金的百分比表示)等於該贖回日的可比國庫券價格。
？可比國庫券發行是指報價代理選擇的美國國庫券，其到期日 與待贖回證券的剩餘期限相當，在選擇時將根據慣例用於為與此類證券剩餘期限相當的新發行的公司債務證券定價。
？對於任何贖回日期，可比國庫價格是指(1)剔除最高和最低的參考國庫交易商報價後，該贖回日期的參考國庫交易商報價的平均值，或(2)如果公司獲得的參考國庫交易商報價少於三個，則為所有該等參考國庫交易商報價的平均值。
A-4
？報價代理行是指由公司指定的參考金庫交易商。
《參考國庫交易商》意指(1)[], []和[]及其各自的繼任者； 提供, 然而，如果上述任何人不再是紐約州或康涅狄格州的美國政府證券一級交易商(一級國庫交易商)，本公司將 代之以另一家一級國庫交易商；及(2)本公司選擇的任何其他一級國庫交易商。
？參考國庫交易商報價是指，就每名參考國庫交易商及任何贖回日期而言，該參考國庫交易商於下午5：00向本公司提出的可比國庫券的投標及要價(在每種情況下均以其本金的百分比表示)的平均值。在該贖回日期之前的第三個紐約營業日。]
在此，請參考本擔保書背面的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此地所載條款相同的效力。
除非本擔保書背面所指的受託人已直接或通過授權簽字人手動簽署認證證書，否則本擔保書不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。
A-5
茲證明，公司已在本文件上蓋上公司印章。
日期：
| 金寶湯公司 | ||
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[密封]
證明人：
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受託人身份認證證書
這是本文中提及的契約中指定的系列證券之一。
| 美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人 | ||
| 發信人： |
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| 授權簽字人 | ||
A-7
[安全反轉]
本證券是本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為證券)，根據公司與作為受託人的美國銀行信託公司、全國銀行協會、全國銀行協會作為受託人(受託人，術語包括受託人)發行的一個或多個系列契約(契約)，日期為2023年(契約)，本契約及其所有補充契約在此供參考，以説明公司在該契約下各自的權利、權利限制、義務和豁免。受託人和證券持有人以及證券的認證和交付條款。 本證券是本證券表面指定的系列之一。
[本系列的證券可選擇贖回，如本契約和其表面所述。本系列證券並無強制贖回規定。]
[本系列證券無權享有任何償債基金的利益，或受制於任何償債基金。]
如果與本系列證券有關的違約事件將發生並將繼續發生，則本系列證券的本金可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。於支付(I)已宣佈到期及應付的本金金額及(Ii)任何逾期本金及逾期利息的利息(在每宗個案中，以支付該等利息為限)後，本公司就支付本系列證券的本金及利息(如有)而承擔的所有S責任即告終止。
除其中規定的若干例外情況外，本公司及受託人可於任何時間修訂及修改本公司的權利及義務及每一系列證券持有人的權利，而除非在指定情況下，須徵得受影響的每一系列證券本金的多數持有人的同意。本契約亦載有條文，容許當時持有每一系列證券本金金額指定百分比的持有人(在本契約所指明的若干情況下，每一系列作為一個獨立類別投票，或在本契約所指明的某些其他情況下，將所有系列作為一個類別投票)，代表該系列所有證券的持有人放棄本公司遵守本公司在本公司契約下的若干條文及該等過往違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄，對該持有人及本證券及本證券登記轉讓時發行的任何證券的未來持有人，或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人，均為最終同意或放棄，不論該同意或放棄的通知是否已在本證券上發出。
支付本金、利息、罰金、費用、賠償、報銷、損害賠償和根據管理本擔保到期債務的文件應支付的其他債務，從屬於按照契約規定的條款優先支付優先債務。
A-8
如本系列債券的條款所述，在不違反本債券條款的前提下，本系列債券的持有人無權就該債券提起任何訴訟或根據該債券提起任何補救措施，除非該持有人事先已就本系列持續違約事件向受託人發出書面通知，持有本系列未償還證券本金不少於25%的持有人應已提出書面請求，並向受託人提供受託人滿意的賠償和/或擔保，以作為受託人提起此類程序。受託人不應從本系列未償還證券的過半數持有人那裏收到與該請求不一致的指示，且未在60天內提起該訴訟程序；提供, 然而，該等限制不適用於本協議持有人就本證券的本金(及溢價，如有)或 在本協議所述的各個到期日之後的付款而提起的訴訟。
本協議任何提及本契約及本證券或本契約的任何條文，均不會改變或損害本公司絕對及無條件的責任，即按本證券規定的時間、地點及利率，以硬幣或貨幣支付本證券的本金(及溢價，如有)及利息。
如本契約所規定，並受本契約所載某些限制的規限，本證券的轉讓可在本證券交回後在本證券的本金(及保費(如有))及利息須予支付的公司辦事處或代理機構登記，並由本公司及證券註冊處的持有人或其正式授權的書面授權的書面轉讓文書以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式妥為背書或隨附，並隨即在本系列及類似期限的一項或多項新證券 登記。將以相同的本金總額發行給指定的受讓人。
這一系列的證券只能以登記形式發行，不包括息票，面額為2,000美元，超過2,000美元的1,000美元的任何整數倍。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，本系列的證券可在持有人要求交出的情況下，以相同的本金總額及不同的授權面額的相同期限進行交換。
任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司或受託人可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府收費的款項。
在正式出示本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人士視為本證券的擁有人，不論本證券是否逾期，而本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。
A-9
契約和證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但不適用其中的法律衝突條款。
本擔保中使用的所有術語如在本契約中定義，應具有本契約中賦予它們的含義。
A-10
附件B
[不記名保證金的格式及
相關優惠券的格式]6
[保證面的形式]
任何負有這一義務的美國人都將受到美國所得税法的限制，包括國税法第165(J)條和第1287(A)條規定的限制[如果是原始發行的貼現證券，請插入《國內税法》及其規定所要求的任何圖例。]
金寶湯公司
| 不是的。B類 | [美元] |
金寶湯公司是一家根據新澤西州法律正式成立和存在的公司(這裏稱為公司，其術語包括本文反面所指的契約下的任何繼承人)，按收到的價值計算，茲承諾在出示並交出本證券時向持票人支付本金 。[美元]在 [如果擔保是有利息的，則插入，並支付其利息，自本條例生效日期起，[每半年拖欠 次，每年 次][每年在 上拖欠]，從20月20日起，按年利率計算，直至本合同本金付清或可供支付為止。[如適用，請插入任何逾期的本金和保費，以及任何逾期的利息分期付款，按年利率 %計算(在支付此類利息的範圍內)].
[如果證券不在到期前 計息。插入-除非在加速、贖回或規定到期日未能支付本金，否則本證券的本金不得計息，在此情況下，本證券逾期的本金應按年利率%計息(以支付該等利息為限)，利息應自該筆欠款發生之日起計至該本金的支付或正式撥備之日為止。逾期本金的利息應按要求支付。任何逾期本金的利息如未按要求支付，則須按年利率 %計息(以支付該等利息為限)，該利息應自該要求付款之日起計至支付或妥為提供該等利息之日為止，而該等利息亦須於要求付款之日起支付。]這樣的付款[(包括保費，如有的話)]應在符合適用的任何法律或法規的情況下作出，並符合公司(按契約規定的限制)撤銷任何該等付款代理人的指定的權利，在[主幹道] 在、 在、在或在美國以外的其他辦公室或機構的辦公室(定義如下)
| 6 | 填寫和補充，以反映任何系列證券的條款。 |
B-1
公司可根據持有人的選擇，通過[美元]從紐約的銀行開出的支票，或通過[美元]由收款人在美國境外的銀行開立的帳户。[如果證券是有利息的，請插入A到期或到期前到期的本證券的利息，僅在提交併交回本證券所附各到期利息券的辦事處或代理機構時支付。]不支付本金[，或][補價][或利息)]本擔保應在公司在美國的任何辦事處或機構進行，或通過郵寄到美國任何地址的支票進行，或通過轉賬到在美國銀行開設的賬户進行[如果證券是以美元計價和支付的，請插入 ; 提供, 然而，，本金的付款 [(及保費，如有)]和[任何]本證券的利息(包括以下規定應支付的任何額外金額)應在S公司美利堅合眾國付款代理人的辦公室支付，前提是(但僅在)以美元全額支付該本金的情況下[，高級][，利息]或在美國以外的所有辦事處或機構支付的額外金額(視情況而定)，由本公司根據《公司契約》 為此目的而維持，屬於非法或因外匯管制或本公司確定的其他類似限制而被有效排除的金額)。
公司將向本證券的持有人支付[如果證券是計息的，插入折扣或任何與本合同有關的優惠券]誰是美國外國人(定義如下)可能需要的額外金額，以便 [如果證券是有利息的，請插入支付本金的每一筆淨額[(及保費(如有))]和本證券的利息][如果證券在到期日之前不計息，請插入(I)支付本證券的本金(以及逾期本金的利息，如有的話)，以及(Ii)出售或交換本證券所得的淨收益，包括在扣除或扣留美國或其任何政治分區或税務當局在支付該等款項後或因該等款項而徵收的任何現時或未來的税款、評税或其他政府收費後的淨收益(在每種情況下，包括就原始發行折扣而收到的款項) [iF保證金到期前不得計息，填寫作為或作為這種出售或交換的結果]，將不低於本保證金中規定的金額[如果證券是有利息的，請插入或 在這樣的優惠券中]屆時即到期並須予支付[如果證券在到期日之前不計息，請插入如屬出售或交換，則扣除任何此類税項、評税或其他政府收費前的銷售或交換淨收益]; 提供, 然而，上述支付額外款項的義務不適用於下列任何一項或多項：
(A)如非因 (I)上述持有人(或如該持有人是遺產、信託或合夥，則為該持有人的受信人、財產授予人、受益人、成員或擁有對該持有人的權力的人)與美國之間現時或以前的任何關係，包括但不限於該持有人(或該受信人、財產授予人、受益人、成員或管有人)現為或曾經是美國公民或居民或被視為美國居民，則不會如此徵收的任何税項、評税或其他政府收費，或正在或曾經從事貿易或業務或在該公司任職，或擁有或曾經在該公司設有常設機構，或(Ii)現任或前任S
B-2
個人控股公司、外國個人控股公司、出於美國税收目的而受控制的外國公司或為逃避美國聯邦所得税而積累收益的公司。
(B)徵收的任何税款、評税或其他政府收費[如果證券是計息的，請插入-實際或建設性地持有有權投票的公司所有類別股票總投票權的10%或更多的人收到的權益)][如果該證券在到期日之前不承擔利息，請插入由於S過去或現在的身份，實際或推定擁有公司所有類別股票有權投票的總投票權的10%或更多];
(C)如果不是由於未能遵守關於本擔保持有人或實益所有人的國籍、住所、身份或與美國的聯繫的任何證明、身份或其他報告要求，本不會徵收的任何税收、評估或其他政府費用[如果證券是計息的，請插入折扣或任何與本合同有關的優惠券]如果法規或美國財政部的規定要求遵守，作為免徵此類税收、評估或其他政府費用的先決條件；
(D)任何遺產繼承、贈與、銷售、轉讓、個人財產或任何類似的税項、評税或政府收費；
(E)任何税項、評税或其他政府收費，但須以扣除或扣繳以下款項的方式支付[如果證券是有利息的，請插入主事人：[(及保費，如有)]或本證券的利息。][如果證券在到期日之前不承擔利息，請插入本證券的本金(或逾期本金的利息，如有)或本證券的銷售或交換所得款項]或
(F)如非本證券持有人出示本證券，本不會徵收的任何税項、評税或其他政府收費[如果證券是有息的插頁折扣或任何與本合同有關的優惠券]付款日期在付款到期應付之日後15天以上，或付款之日起計，兩者以較遲發生者為準。
也不會就以下任何付款支付額外的金額[如果 證券是計息插入主事人：[(及保費，如有)]或本證券的利息][如果證券在到期日之前不計息，請插入本證券的本金(或逾期本金的利息，如果有的話)或將本證券出售或交換給作為受託人或合夥企業或任何此類付款的唯一實益所有人以外的任何美國外國人的本金(或逾期本金的利息)，如果受益人或財產授予人、該合夥企業的成員或實益所有人是本證券的持有人，則該受益人或財產授予人、該合夥企業的成員或實益所有人無權獲得額外的金額。[如果證券是利息-
B-3
軸承鑲件折扣或任何與本合同有關的優惠券]。術語美國外國人是指在美國聯邦所得税方面是外國公司、非居民外國人個人、外國財產或信託基金的非居民外國人託管人或外國合夥企業，其一個或多個成員在美國聯邦所得税方面是外國公司、非居民外國人個人或外國房地產或信託基金的非居民外國人受託人的任何人，美國是指美利堅合眾國(包括美國和哥倫比亞特區)、其領土、財產和其他受其管轄的地區。
[儘管有上述規定，如果且只要[第四][第五]如本公司於本協議背面第(1)款或第(2)款的規定下，支付備用預扣税或類似費用即可完全滿足本公司的要求，則本公司可選擇在釐定通知書(定義見第(1)款)內如此述明，以適用本款的條文以取代第(2)款的條文。在這種情況下，公司將支付必要的額外金額，以使公司或其任何支付代理人在美國境外支付的每一筆淨付款在該要求生效日期後[(及保費(如有的話))][如果證券是有利息的，請插入價值或利益]就任何無記名證券到期[如果證券有利息，則插入 折扣或任何優惠券]其中實益所有人是美國外國人(但不要求向公司、任何付款代理人或任何政府當局披露實益所有人的國籍、住所或身份)，扣除或扣繳此類備用預扣税或類似費用後，不包括備用預扣税或類似費用，該等費用是(I)本段第二括號條款所述的證明、身份或其他 報告要求的結果，或(Ii)由於公司或其任何付款代理人實際知道該無記名證券的實益所有人而徵收的 [如果證券是有利息的，請插入折扣或優惠券]屬於《公約》第(A)款所述人員的類別[第三]或(Iii)因出示該無記名保證金而徵收的保證金 [如果證券是計息的，插入在付款到期和應付之日起15天后，或在付款之日正式規定付款時(以較後發生者為準)，付款金額不會 低於該無記名證券所規定的金額[如果證券是有利息的，請插入現金或優惠券)到時到期並支付。]
茲參考本保函背面的其他規定，這些進一步規定在所有 目的中應具有與此地所述相同的效力。
除非本擔保書背面所指的受託人已直接或通過授權簽字人手動簽署認證證書，否則本擔保書或與本擔保書相關的任何優惠券均無權享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。
B-4
茲證明，公司已在本文件上蓋上公司印章和印有傳真簽名的優惠券，並正式籤立。[它的司庫][它的一名助理財務主管]附於本文件後。
截止日期 20
| 金寶湯公司 | ||
| 發信人： |
| |
| 證明人： |
|
|
B-5
[擔保倒置的形式]
本證券是公司正式授權發行的證券之一(在此稱為證券)，根據公司與美國銀行信託公司(National Association)作為受託人(在此稱為受託人)的日期為2023年的契約(此處稱為契約)發行和 將以一個或多個系列發行，作為受託人(在此稱為受託人，術語包括契約下的任何後續受託人)，在此提及契約及其補充的所有契約，以説明公司在該契約下各自的權利、權利限制、義務和豁免，受託人和證券持有人及其附屬的任何息票，以及證券被認證和交付所依據的條款。本保證金是本文件正面標明的系列之一[，本金總額限制為[美元]。本系列證券可作為無記名證券發行，附利息息票，面值為[美元][，及作為登記證券，無息票，面額為[美元] 及其任意整數倍]. [根據契約的規定，在符合契約規定的某些限制的情況下，本系列的無記名證券和登記證券可按持有人的要求交換本金總額相同的本系列登記證券和任何授權面額的登記證券，在交出待交換的證券或證券時，連同所有未到期的息票和與之相關的所有到期息票，可在下述任何辦事處或機構交換，其中可出示本系列的登記證券進行轉讓登記，提供, 然而，，無記名證券在記錄日期至相關付息日期之間交出以換取登記證券的，應交出，而不附帶與該付息日期相關的息票。無記名證券不得以發行無記名證券換取登記證券。]
[如適用，請填上-本系列證券須贖回[(1)) [如果適用，在從 年開始到 年結束的任何一年中插入第(1) 日，通過以等於以下的贖回價格操作此係列的償債基金[本金的100%][或 插入確定金額的公式]，以及(2)][如適用，請插入任何時候都可以[在20)日或之後，全部或部分，在公司選擇時，按以下贖回價格(以本金的百分比表示)：[或在 、%之前，如果兑換]在所示年份開始的12個月內，
| 年 |
贖回價格 | 年 | 贖回價格 | |||||||||
其後以相當於本金%的贖回價格贖回，][和 ()](在下一項所述的情況下[二]下一段[s]贖回價格等於[本金的100%][或 插入公式
B-6
確定金額][如果證券是有利息的，請插入在任何該等贖回的情況下，須連同[如適用，請插入償付能力(無論是通過運營償債基金還是通過其他方式)]應計利息至贖回日；提供, 然而，，聲明到期日或之前到期的本證券的利息分期付款僅在出示並交出該利息的息票時 才支付(位於美國境外的辦事處或機構，除非本文另有規定)].]
[如適用，請插入？本系列證券須於(1)自 年開始至本年度止的任何年度內按下表所列的贖回價格操作本系列的償債基金，以贖回方式贖回(以本金的百分比表示)，以及(2)隨時贖回。[當日或之後， 20]全部或部分，在公司選擇時，以贖回價格贖回，而不是通過運作償債基金(以本金的百分比表示)贖回，如在所示年份開始的12個月期間內贖回。
| 年 |
贖回價格通過以下途徑贖回償債基金的運作 | 贖回價格除贖回外的贖回通過運營沉沒基金 | ||||||
|
|
||||||||
之後，以相當於本金%的贖回價格，以及(3)在下一項所述的 情況下[二]下一段[s]贖回價格相當於本金的100%[或插入確定金額的公式][如果證券是計息的，插入在任何該等贖回(不論是透過運作償債基金或其他方式)的情況下，連同截至贖回日的應計利息；提供, 然而，，在贖回日期或之前到期的本證券的利息分期付款僅在出示並交出該利息的息票時支付(位於美國境外的辦事處或機構，除非本文另有規定)].]
[部分贖回的金額必須不低於[5,000美元]證券本金。][儘管有上述規定， 公司不得在贖回條款所規定的本系列證券之前[(2)]作為或預期通過申請直接或間接向本公司支付利息成本(根據普遍接受的財務慣例計算)低於每年%的借款而進行的任何退款操作的一部分。]
[證券可由本公司選擇按贖回價格全部贖回，但不能部分贖回[等同於其本金的100%][前款規定的確定]. [如果證券是有利息的，請插入 ,
B-7
連同指定贖回日期的應計利息，]如果由於對美國或任何行政區的法律或法規或其或其中影響税收的徵税當局的任何修訂或更改，或由於對此類法律或法規的正式解釋或適用的任何修訂或更改，而這些修訂或更改在 ，20或之後生效，公司將有義務支付額外的金額(如本文件正面所述)[如果證券是有利息的，請插入 下一個付息日起息][如果證券在到期日之前不計息，請插入到期日或出售或交換任何證券時]在發出通知時，支付此類額外金額的義務仍然有效。
[如適用，請插入此外，如果公司根據獨立律師的書面意見確定公司或其任何付款代理人在美國境外支付的全部本金[(如有的話，保險費)]根據美國目前或未來的任何法律或法規，任何無記名證券或優惠券的到期利息或利息將受到任何類型的認證、身份識別或其他報告要求的約束，該要求的效果是向公司、任何付款代理人或任何國籍的政府當局披露，該無記名證券或優惠券的實益擁有人為美國外國人(如本文件正面所定義)的住所或身份(但以下要求除外)：(A)不適用於本公司或其任何付款代理人(I)直接向實益擁有人或(Ii)實益擁有人的任何託管人、代名人或其他代理人支付的付款，或(B)可由證明受益所有人為美國外國人的託管人、代名人或其他代理人滿足的要求，只要在第(A)(Ii)及(B)條所述的每種情況下，由該實益擁有人的託管人、代名人或其他代理人支付的款項不受任何該等要求的約束)，本公司可選擇(X)按贖回價格贖回全部但不是部分證券[相當於其本金的100%，][如上一段所述確定，]連同截至指定贖回日期的應累算利息，或(Y)如並只要[第三]如本保證金表面上的第(Br)款得到滿足，則需支付該第 款中規定的額外金額。本公司將在切實可行的範圍內儘快作出該等決定及選擇並通知受託人，而受託人將按下述方式迅速發出有關決定的通知(該決定通知)，在每種情況下，述明該等證明、識別或其他報告規定的生效日期、本公司是否會贖回證券或支付該段所指定的額外款項，以及(如適用)贖回證券的最後日期。如果本公司選擇贖回證券，贖回應在本公司至少向受託人發出通知後一年內選擇的日期進行[60]日期前數天，除非受託人接受較短的通知。儘管有上述規定，如果本公司根據獨立律師的意見，最終決定不少於[30]在指定的贖回日期前幾天，隨後的付款將不受任何此類要求的約束，在這種情況下，公司將通知受託人，受託人將按以下規定的方式迅速發出關於該決定的通知，任何較早的贖回通知將隨即被撤銷，不再有進一步的通知
B-8
效果。如果本公司按照上文第(Y)款的規定選擇支付額外的金額，並且只要本公司有義務支付該等額外的金額，則本公司隨後可在任何時間以贖回價格贖回全部但不是部分的證券[相當於其本金的100%][如前一段所述確定，]連同截至指定贖回日期的應計利息，但不扣除適用的美國預扣税。]
[如適用，請插入此外，如果公司根據獨立律師的書面意見確定，根據美國現行或未來的任何法律或法規，公司或其任何付款代理在美國境外就任何無記名證券支付的任何全額款項將受到任何類型的認證、身份識別或其他報告要求的約束，其效果是向公司、任何付款代理或任何 國籍的政府當局披露，該無記名證券的實益所有人為美國外國人(如本文件正面所定義)的住所或身份(但以下要求除外)：(A)不適用於公司或其任何付款代理人(I)直接向實益擁有人或(Ii)實益擁有人的任何託管人、代名人或其他代理人支付的付款，或(B)可由託管人、代名人或其他代理人證明該實益擁有人為美國外國人的付款，在(A)(Ii)和(B)款所述的每種情況下，該實益擁有人的託管人、代名人或其他代理人的付款不受任何此類要求的限制)，公司將在其選擇的情況下(X)允許任何無記名證券持有人在贖回通知後90天內出示該無記名證券以供贖回，贖回價格 如下一段所述，或(Y)如果且只要[第五]如本保證金票面上的條款得到滿足，則需支付該條款中規定的額外金額。本公司將作出該等決定及選擇，並在切實可行範圍內儘快通知受託人，而受託人將按下述方式迅速發出有關決定的通知(決定通知)，在每種情況下述明該等證明、身分證明或其他報告規定的生效日期、本公司是否已選擇準許贖回無記名證券或支付該段所指定的額外金額及(如適用) 本公司可刊登任何贖回通知的最後日期。如果本公司選擇允許贖回無記名證券，贖回通知將不遲於確定通知後268天發出，並將指定贖回日期。不記名證券將在贖回通知發出後97天贖回。儘管有上述規定，但如果本公司根據獨立律師的意見，在指定贖回日期前不少於30天確定不需支付任何款項，則本公司將不允許贖回無記名證券，在此情況下，本公司將迅速通知 受託人，受託人將按下文所述方式迅速發出該決定的通知，任何較早的贖回通知將隨即撤銷，且不再具有進一步效力。]
[本系列的償債基金規定於每年的 贖回，從 年開始，到 年結束，
B-9
[不少於][美元]..... [(強制性償債基金)，且不超過[美元].]本系列證券本金總額。[本公司以其他方式購入或贖回該系列證券[強制性]償債基金付款可記入下列款項的貸方[強制性]在其他情況下，償債基金的付款必須以到期的相反順序支付)。]
[贖回通知將在紐約市的一家授權報紙上發佈，如果本系列證券隨後在[聯合王國和愛爾蘭共和國證券交易所][盧森堡證券交易所][或]任何[其他]位於美國境外的證券交易所，且該證券交易所應在[倫敦][盧森堡][或]在任何[其他]所需的美國以外的城市或歐洲其他地方(如果不可行)[並以郵寄方式發給登記證券持有人]在指定的贖回日期之前不少於30天也不超過60天， 全部按照義齒的規定。]
如果與本系列證券有關的違約事件將發生並繼續發生，[這個][如果是原始發行的貼現證券，請插入使一定數量的]該系列證券的本金可按契約所規定的方式及效力宣佈為到期及應付[這個][如果是原始發行折扣 證券，請插入該金額應等於該金額。插入確定金額的公式。於支付(I)如此宣佈為到期及應付的本金金額及(Ii)任何逾期本金的利息及 逾期利息(兩者均以支付該等利息為限)後，本公司與支付本系列證券的本金及利息(如有)有關的所有S責任將終止 。]
除其中規定的某些例外情況外，本契約允許本公司的權利和義務以及各系列證券持有人的權利受到影響的修改和修改[如果該系列的證券是有息插入的優惠券及任何相關優惠券]在本公司及受託人同意下，本公司及受託人可於任何時間根據本公司的契約 於當時持有該證券本金的大多數持有人的同意下，將受影響的每一系列中的未清償部分。該契約還包含條款，允許在當時未償還的每一系列證券本金中指定的 百分比的持有人代表該系列的所有證券持有人(在該契約規定的某些其他情況下，每個系列作為一個單獨的類別投票，或在某些其他情況下，所有系列作為一個類別投票)。[如該系列的證券為有息證券，請填上優惠券及任何相關優惠券]，放棄本公司遵守本契約的某些條款和本契約過去的某些違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄對該持有人及本證券的所有未來持有人及與本證券有關的任何優惠券以及作為本證券的交換或替代而發行的任何證券的任何優惠券具有決定性的約束力，而不論該等同意或放棄是否已在本證券上作出批註。
支付本金、利息、罰金、費用、賠償、報銷、損害賠償和根據管理本擔保到期債務的文件應支付的其他債務，從屬於按照契約規定的條款優先支付優先債務。
B-10
如本契約條款所述，本系列任何擔保的持有人不得持有本系列的任何擔保[如果證券是有利息的，請插入優惠券或任何相關優惠券]將有權就該契約提起任何訴訟或根據該契約尋求任何補救，除非該持有人事先已就本系列持續違約事件向受託人發出書面通知，否則持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人應已提出書面請求，並向受託人提供令受託人滿意的賠償和/或擔保，以作為受託人提起該訴訟，受託人不應從本系列未償還證券的多數持有人那裏收到與該請求不一致的 指示，且未在60天內提起訴訟；提供, 然而，，該等限制不適用於本合同持有人提起的訴訟[如果證券是 帶息的插頁優惠券或任何相關優惠券]強制執行本金的付款[(及保費，如有)]或[任何]本證券的利息[如果證券是有利息的，請插入-或支付此類優惠券] 在本合同規定的相應到期日或之後[如果證券是有利息的，請插入-或在這樣的優惠券上].
本合同中提及的任何契約，以及本擔保或契約的任何規定，不得改變或損害 公司的絕對和無條件的支付本金的義務[(及保費，如有)]和[任何]本證券的利息(包括額外的金額，如本文所述)，按本文規定的時間、地點和利率，並以硬幣或 貨幣表示。
標題為[持有者]證券、票券應當通過交割的方式傳遞。[如本契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，已登記證券的轉讓可於交出已登記證券以在[受託人的公司信託辦公室或其他 ]在該證券的本金(如有的話)及利息(如有)須支付的任何地方的本公司辦事處或代理，並由該證券持有人或其以書面授權的正式授權人妥為籤立的一份形式令本公司及證券註冊處處長滿意的書面轉讓文書妥為背書，或附有該文書的一份或多份新的轉讓文書。[已註冊]將向指定的受讓人發行本金總額相同的授權面值的本系列證券和類似期限的證券。]
[任何此類服務均不收取服務費 [轉讓登記或]但本公司或受託人可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府收費的款項。]
公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以對待任何系列的無記名證券的持票人[如果該系列的 證券是有息的，請插入-及其附帶的任何優惠券][，在為登記轉讓而妥為出示已登記保證金之前，本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可對待以其名義持有該保證金的人
B-11
已註冊，]作為該證券的所有人，不論該證券是否為該證券。[如果該系列的證券是有息插入的現金或這樣的優惠券]已逾期，且本公司、信託人或任何該等代理人均不受相反通知影響。
契約、證券及其附屬的任何優惠券應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋，而不影響其中的法律衝突條款。本擔保中使用的所有術語，如在本印章中定義，應具有本印章中賦予它們的含義。
[代用券票面格式]
任何負有這一義務的美國人將受到美國所得税法的限制，包括修訂後的1986年國內税法第165(J)和1287(A)節規定的限制。
| [R-] | ||
| 金寶湯公司 | [美元] | |
| 到期 | ||
除非本優惠券所屬的證券已被要求提前贖回，並已於本文規定的日期 正式支付。金寶湯公司(在此稱為金寶湯公司)將在退保時向持票人支付本合同所列金額(連同根據上述擔保條款和合同條款公司可能需要支付的任何額外金額)。[在本合同背面所列的初始付款代理人處或公司可能不時指定的其他辦事處或機構(除本優惠券所附的擔保外，應位於美利堅合眾國以外的地區(包括美國和哥倫比亞特區)、其領土、財產和其他受其管轄的地區(美國))，]在持有人的選擇下，由[美元支票]以紐約市的一家銀行為支票人，或通過[美元]由收款人在美國境外的銀行開立的賬户，即[S，一年]然後支付上述證券的利息。
| 金寶湯公司 | ||
| 發信人： |
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B-12
| [票面利率倒置]7 |
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| 7 | 填寫位於美國境外的首次付款代理人的姓名和地址。 |
B-13
附件C-1
[證明書的格式須由
有權收取不記名保證金的人]
證書
當本契約的任何條款或擔保表格預期由有權獲得無記名擔保的人提供證明時，此類證明應基本上以下列證明的形式提供，僅需經公司批准的更改：
[插入標題或充分説明
要交付的證券的數量]
茲證明上述證券不是由美國人或代表美國人獲得的，也不是為了轉售或轉售給美國人或美國境內的任何人而獲得的，或者如果美國人正在獲得證券的實益權益，則證明該人是《美國財政部條例》第1.165-12(C)(1)(V)節所指的金融機構或正在通過該金融機構獲得，在任何一種情況下，證券由已書面同意遵守經修訂的1986年《國税法》第165(J)(3)(A)、(B)或(C)節的要求的金融機構持有，且不是為了要約轉售或在美國境內轉售而購買。如果本證書是由結算組織提供的，則以其成員組織向其提供的報表為依據。此處所用的“美國”是指美利堅合眾國(包括美國和哥倫比亞特區)、其領土和財產以及受其管轄的其他地區，“美國人”是指美國的任何公民或居民、在美國境內或根據美國法律或其任何政治分區創建或組織的任何公司、合夥企業或其他實體，以及其收入應繳納美國聯邦所得税的任何財產或信託基金，不論其來源為何。如果簽署人是交易商，簽署人同意從每個有權以無記名形式從其購買的任何上述證券的交割人那裏獲得類似的證書；提供, 然而，如果下文簽署人實際知道此類證書中所包含的信息是虛假的(並且沒有文件證據證明該擔保的受益所有人不是美國人，則下文簽署人將被視為實際知道上述金融機構以外的受益所有人是美國人，如果下文簽署人有該受益所有人的美國地址)，則下文簽署人將不會以臨時或最終無記名形式將擔保交付給簽署該證書的人 ，即使該證書已交付給下籤人。
如上述有關實益擁有權的陳述於上述證券以不記名形式交付當日與所有該等證券的交割日期不正確，我們承諾以電傳通知閣下。
C-1-1
我們理解，與美國的某些證券和税收法規相關的情況下，需要此證書。如果與本證書相關或將與本證書相關的行政或法律訴訟被啟動或受到威脅，我們不可撤銷地授權您向 該訴訟中的任何利害關係方出示本證書或其副本。]
| 日期：，20 |
C-1-2
附件C-2
[EUROCLEAR和Clearstream就交換臨時全球安全的一部分而提供的證書格式
當本契約的任何條款或擔保表格預期由EuroClear或Clearstream提供與交換部分臨時全球擔保相關的認證時，此類認證應基本上以下列證書的形式提供，僅限於公司批准的更改：]
證書
[插入標題或 充分説明
要交付的證券的數量]
茲證明美元金額。[]上述證券的本金金額(I)我們已從我們的記錄中的每一位有權獲得該本金一部分的人士(我們的合格賬户持有人)收到一份關於該部分的證書，該證書基本上採用本文所附的形式，並且 (Ii)我們不在此提交代表上述證券的臨時全球證券的任何部分以供交換，該等證書除外。
茲進一步證明，截至本日，吾等並未收到任何合資格賬户持有人發出的任何通知，表明該等合資格賬户持有人就隨函提交以供交換的本金的任何部分所作的陳述不再屬實，且自本合約日期起不再可靠。
我們理解，在美國的某些證券和税收法規中可能需要此證書。如果與本證書相關或將與本證書相關的行政或法律程序啟動或受到威脅，我們不可撤銷地授權您向該程序中的任何利害關係方出示本證書或其副本。
日期：，20
[日期不得早於
交換日期]
| [歐洲結算銀行S.A./N.V.，作為歐洲結算系統的運營商] [Clearstream銀行，法國興業銀行匿名者] | ||
| 發信人： |
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C-2-1
附件C-3
[歐洲結算所和Clearstream為在交換日期前取得利息而發出的證書格式
如果本契約或證券表格中的任何條款預期歐洲結算公司或Clearstream公司將在交易所日期之前提供認證以獲得利息，則此類認證應基本上以下列證書的形式提供，僅需經公司批准的更改：]
證書
[填寫證券標題或充分説明]
我們確認在付息日支付的應付利息[插入日期] 我們將向我們的記錄中顯示為有權在該日期獲得應付利息的每個人支付利息，而我們已從他們那裏收到了日期不早於該利息支付日期的書面證明，基本上採用了本合同所附的格式 。我們承諾從收到這些證書的歷年年底起，保留從我們的成員組織收到的與此有關的證書四年。
吾等承諾，吾等收到而未按上述規定支付的任何利息，將於上述付息日期後兩年屆滿前退還上述證券的受託人，以便該受託人於該付息日期後兩年結束時償還上述發行人。
日期：，20
[註明日期在當日或之後
有關權益
付款日期]
| [歐洲結算銀行S.A./N.V.，作為歐洲結算系統的運營商] [Clearstream銀行，法國興業銀行匿名者] | ||
| 發信人： |
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C-3-1