ex9922023q3earningsprese

2© Ciena 公司 2023。版權所有。專有信息。前瞻性陳述和非公認會計準則衡量標準本演示文稿中的信息和演講者的相關評論包含許多前瞻性陳述。這些陳述基於公司截至本文發佈之日可獲得的當前預期、預測、假設和其他信息。前瞻性陳述包括Ciena的預期財務業績、資本計劃回報、業務戰略、對其潛在市場和市場份額的預期以及未來時期的業務展望，以及有關Ciena對未來的預期、信念、意圖或戰略的陳述。通常，這些詞可以用前瞻性詞語來識別，例如 “目標”、“預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“將”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“項目”、“繼續” 和 “將” 或類似的詞。由於與Ciena業務相關的許多風險和不確定性，Ciena的實際業績、業績或事件可能與這些前瞻性陳述存在重大差異，包括：更廣泛的經濟和市場狀況對我們的客户及其業務的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；供應鏈限制或中斷的影響；COVID-19 疫情的持續時間和嚴重性以及為緩解其蔓延對宏觀經濟狀況而採取的對策的影響，經濟活動、對我們技術解決方案的需求、客户或最終用户需求的短期和長期變化、供應鏈的連續性、我們的業務運營、流動性和財務業績；客户網絡支出或網絡策略的變化；季節性、客户訂單的時間和規模，包括我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們遇到的競爭壓力水平；在此期間的產品、客户和銷售地域組合；外幣匯率因素的變化；超出我們的控制範圍，比如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間持續的衝突以及突發公共衞生事件；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、關税或退出或實質性修改國際貿易協定的努力；以及Ciena向美國證券交易委員會（SEC）提交的定期報告中披露的其他風險因素，包括Ciena向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K表年度報告 2022 年 12 月 16 日的美國證券交易委員會和 Ciena 的10-Q表季度報告將提交給美國證券交易委員會。本演示文稿和相關財報電話會議中的所有信息、報表和預測僅代表截至本演示和相關財報電話會議之日。Ciena沒有義務更新本演示文稿或相關財報電話會議中包含的任何前瞻性信息或其他信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此外，本演示文稿還包括Ciena的毛利率、運營支出、營業利潤率、息税折舊攤銷前利潤和每股淨收益的歷史指標，可能還包括潛在的非公認會計準則指標。這些衡量標準無意取代根據公認會計原則列報的財務信息。本演示文稿中使用的非公認會計準則指標與Ciena在相關時期的GAAP業績的對賬可在本演示文稿的附錄中找到。其他信息也可以在我們今天上午提交的新聞稿以及我們向美國證券交易委員會提交的10-Q表格和10K表格報告中找到。

6© Ciena Corporation 2023版權所有。專有信息。最近取得的主要成就 ▪ 宣佈推出 WaveLogic™ 6，這是我們的下一代相干光學器件，也是業界首款支持高達 1.6Tbps 單載波波長的相干光學器件 ▪ 使用部署最廣泛的 800G 解決方案 WaveLogic 5 Extreme (WL5e) 和 WaveLogic 5 Nano 可互操作性能可插拔產品 ▪ 推出 WaveRouter，這是一款專門為轉換而設計的相干路由器和業界首創的平臺架構 ged metro ▪ 為寬帶接入解決方案提供完全集成的每端口架構包括 Ciena、Benu 和 Tibit 產品我們正在推動創新的步伐我們致力於為員工和社區服務我們擁有彈性的商業和財務模式 ▪ 隨着供應鏈的逐漸改善，我們的大量待辦事項提供了可見性 ▪ 在2022財年，作為10億美元股票回購計劃的一部分，我們以5億美元的價格回購了約840萬股股票，我們承諾在2024財年之前完成該計劃 ▪ 我們的資產負債表仍然是競爭優勢 • 已結束財政季度，現金和投資約為13億美元 ▪發佈了我們的 2022 年可持續發展報告，詳細介紹了我們在環境、社會和治理計劃方面的進展和表現 ▪ 獲得基於科學的目標倡議（SBTi）批准了新的温室氣體減排目標，以解決我們的直接運營問題，以及我們的創新技術解決方案，可以減少全球網絡對環境的影響 ▪ 向20所學校頒發了Ciena Solutions Challenge可持續發展獎，幫助他們將創新解決方案變為現實，以應對影響他們的可持續發展挑戰當地社區

10© Ciena 公司 2023。版權所有。專有信息。我們的市場領導者光纖傳輸報告、2Q23 光網絡報告、23 年第一季度服務提供商交換和路由報告、23 年第一季度傳輸硬件和市場報告、23 年第 2 季度傳輸應用報告、23 年第 1 季度傳輸應用報告 #1 GLOBALL ◦ 數據中心互連 ◦ 專門構建/緊湊的模塊化 DCI 為互聯網內容提供商客户提供光學 ◦ 適用於有線電視 MSO 客户的光學 #1 N. AMERICA ◦ 總光纖網絡 ◦ 數據中心互連 ◦ 全球光學數據中心互連 ◦ 光纖組網 #2 OPTICAL PACKET #1 全局 ◦ 專門構建/緊湊型模塊化 DCI ◦ SLTEWDM ◦ 接入交換 #1 N. AMERICA ◦ 全光網絡 ◦ 專門構建/緊湊的模塊化 DCI ◦ 全球接入交換 #2 全球總光網絡 #1 全球通用光網絡專門構建/緊湊的模塊化 DCI ◦ 用於雲和科洛的光學 ◦ SLTE WDM ◦ PACKET ACCESS #1 N.AMERICA ◦ 總光纖網絡 ◦ 專門構建/緊湊的模塊化 DCI ◦ 用於雲和 COLO 的光纖網絡 ◦ 全局光纖網絡 ◦ 服務提供商的光纖網絡適用於企業和政府 #2

12© Ciena Corporation 2023版權所有。專有信息。2023財年第三季度主要亮點 ▪ 非電信公司佔2023財年第三季度總收入的46％創歷史新高 ◦ 直接雲提供商收入同比增長52％ ▪ 2023財年第三季度路由和交換收入同比增長27％，反映了整個路由組合的強勁貢獻 ▪ 亞太地區收入同比增長31％，歐洲、中東和非洲收入同比增長23％ ▪ GAAP研發投資佔2023財年第三季度總收入的18％ ▪ 創紀錄的季度收入和出貨量為6％ 500 RLS 由雲和內容提供商網絡擴張推動 • 擴大客户羣以獲得領先地位WaveLogic 5 Extreme 800G 技術，本季度新增 18 個 WL5e 客户 • 獲得了 WaveLogic 6 的第一筆訂單 ▪ 獲得了我們的第一個 WaveRouter 客户 ▪ 客户吸引力繼續增加，為路由和交換產品組合增加了30多個新客户，包括新的光纖寬帶接入客户和連貫的地鐵路由客户 ▪ 股東總回報率為10％ 1 ▪ 根據我們授權的10億美元股票回購計劃，我們回購了6100萬美元的股票 2023年第三財年，目標是回購總額為2.5億美元FY2023 中的股票 1 基於 2018 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 15 日的收盤股價實現平衡增長優先考慮長期股東價值推動創新步伐

13© Ciena 公司 2023。版權所有。專有信息。2023財年第三季度比較財務摘要*這些非公認會計準則指標與我們的GAAP業績的對賬已包含在附錄和相對時期的新聞稿中。2023財年第三季度收入10.679億美元調整後毛利率為8.680億美元*42.7％ 40.0％調整後運營支出*3.279億美元調整後營業利潤率*12.0％ 8.5％調整後息税折舊攤銷前利潤率*1.51億美元調整後每股收益為9,680萬美元*0.59美元0.33美元

15© Ciena Corporation 2023版權所有。專有信息。按細分市場劃分的收入（百萬美元）2023財年第三季度收入％**收入％**網絡平臺聚合分組光學 719.0 67.3 563.9 65.0 路由和交換 127.6 11.9 100.7 11.6 網絡平臺總數 846.6 79.2 664.6 76.6 平臺軟件和服務 78.9 7.4 63.5 7.3 Blue Planet 自動化軟件和服務 13.1 1.3 17.3 2.0 全球服務維護支持和培訓 72.9 6.8 72.8 8.4 安裝和部署 46.8 4.4 38.7 4.4 諮詢和網絡設計 9.6 0.9 11.1 1.3 全球服務總額 129.3 12.1 122.6 14.1合計 1,067.9 100.0 868.0 100.0 100.0 * 本演示文稿的附錄中包含了這些非公認會計準則指標與公認會計準則業績的對賬。** 表示佔總收入的百分比

19© Ciena Corporation 2023版權所有。專有信息。2023財年第三季度2023財年第二季度2023財年第一季度2022財年第三季度 GAAP 毛利 448,941 美元 487,683 美元 455,946 美元 433,597 340,779 股票薪酬產品 1,118 1,155 1,051 907 1,002 股票薪酬服務 2,687 2,297 2,066 1,940 無形資產攤銷 3,187 3,431 2,883 2,005 3,140 與毛利相關的調整總額 6,992 7,245 6,231 4,978 6,082 調整後（非 GAAP）毛利 455,933 美元 494,928 46,977 438,575 346,861 調整後（非 GAAP）毛利百分比 42.7% 43.7% 45.2% 40.0% 毛利對賬 (金額（以千計）

20© Ciena 公司 2023。版權所有。專有信息。2023財年第三季度2023財年第二季度2023財年第一季度2022財年第三季度GAAP運營支出 370,727美元 384,870 美元 370,870 美元 356,329 313,672 313,672 基於股份的薪酬——研發 10,954 10,731 9,234 8,507 8,233 8,233 基於股份的薪酬——銷售和營銷 8,770 8,755 8,755 8,084 8,075 基於股份的薪酬——一般以及管理 9,377 8,468 9,468 7,610 7,579 重大資產減值和重組成本 4,174 8,153 4,298 13,621 7,692 無形資產攤銷 9,487 9,845 7,441 5,754 8,919 收購和整合成本 59 857 2,558 — 35 合計與運營支出相關的調整 42,821 46,809 41,423 43,576 40,533 調整後（非 GAAP）運營支出 327,906 338,061 329,307 329,307 312,753 美元 2023 財年第二季度第 273,139 美元 2023 財年第一季度第 2022 財年第三季度運營收入 78,214 美元 102,813 美元 85,216 美元 7,268 美元 27,107 與毛利相關的調整總額 6,992 7,245 6,231 4,978 6,082 與運營費用相關的調整總額 42,821 46,809 41,423 43,576 40,533 與運營收入相關的調整總額 49,813 54,054 47,654 48,554 46,615 調整後（非公認會計準則）運營收入美元128,027 美元 156,867 美元 132,870 美元 125,822 美元 73,722 美元調整後（非 GAAP）營業利潤率百分比 12.0% 13.8% 12.6% 13.0% 8.5% 運營費用對賬（金額以千計）運營對賬收入（以千計）

21© Ciena Corporation 2023版權所有。專有信息。2023財年第三季度2023財年第二季度2023財年第一季度2022財年第三季度GAAP淨收入29,733美元 57,654 美元 76,654 美元 57,645 美元 10,512 不包括 GAAP 所得税準備金 34,608 29,821 25,078 7,735 4,319 所得税前收入 64,341 87,475 101,319 65,380 14,831 與之相關的調整總額運營收入 49,813 54,054 47,654 48,554 46,615（收益）成本法權益投資虧損 87 —（26,455）— — 調整後的所得税前收入 114,241 141,529 122,518 113,934 1134 61,446 非公認會計準則税收準備金 25,133 31,136 26,954 23,015 ,412調整後（非公認會計準則）淨收入 89,108 110,393 美元 95,564 美元 90,919 美元 49,034 加權平均已發行基本普通股 149,690 149,690 149,081 148,548 149,862 加權平均攤薄後潛在已發行普通股 (1) 149,977 150,147 149,551 149,551 149,111 150,463 2023財年第一季度第三季度 149,111 150,463 2023 財年第四季度2022 財年第三季度公認會計準則攤薄後每股潛在普通股淨收益0.20 美元 0.38 美元 0.51 美元 0.39 美元 0.07 調整後（非 GAAP）攤薄後每股潛在普通股淨收益0.59 美元 0.74 美元 0.64 美元 0.61 美元 0.61 美元 0.33 美元 1.在計算2023財年第三季度每股潛在普通股調整後（非公認會計準則）攤薄後淨收益時使用的加權平均攤薄後潛在普通股包括30萬股標的某些股票期權和股票單位獎勵。淨收益對賬（金額以千計）每股普通股淨收益

22© Ciena Corporation 2023版權所有。專有信息。扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（息税折舊攤銷前利潤）2023財年第二季度2023財年第一季度2022財年第三季度淨收入（GAAP）29,733美元 57,654 7,654 美元 57,645 美元 10,512 加上：利息支出 24,060 23,889 15,870 13,775 12,642 減：利息和其他收入，淨額 10,187 87美元 551 31,973 1,887 366 增加：所得税準備金 34,608 29,821 25,078 7,735 4,319 增加：設備、建築物、傢俱和固定裝置的折舊以及租賃權益改善的攤銷 23,310 23,695 22,208 27,642 22,250 增加：無形資產攤銷 12,674 13,27510,325 7,759 12,059 息税折舊攤銷前利潤 114,198 美元 139,783 117,749 117,749 112,669 61,416 添加：基於股份的薪酬成本 32,906 31,768 30,474 27,174 26,857 添加：收購和整合成本 59 857 2,557 添加：重大資產減值和重組成本 4,174 8,153 4,298 13,621 7,692 增加：收購和整合成本 59 857 2,592 添加：收購和整合成本 59 857 2,572 58 — 35 調整後的息税折舊攤銷前利潤 151,337 美元 180,561 美元 155,079 美元 153,464 美元 96,000 美元 96,000 美元扣除利息、税項、折舊和攤銷前利潤 (EBITDA)（金額以千計）