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TriNet Group, Inc. 公佈 其固定價格要約的最終結果

加利福尼亞州都柏林(2023年8月31日)——TriNet Group, Inc.(紐約證券交易所代碼: TNET)(“TriNet”、“公司” 或 “我們的”)今天宣佈了 其固定價格要約(“要約要約”)的最終結果,該要約將以現金回購5,981,308股普通股 (相當於股票價值約6.4億美元)按每股107.00美元的價格(“收購價格”), 減去任何適用的預扣税,不含利息,使用手頭現金和公司私募發行淨收益 合計4億美元其於2023年8月16日完成的2031年到期的7.125%優先票據的本金。 要約於紐約市時間午夜 12:00 到期,也就是2023年8月28日當天結束時(“到期日”)。

根據收購要約存管機構 N.A. Computershare Trust Company(“存管機構”)的最終統計,在要約中,共有11,486,010股股票進行了適當投標,但未正確撤回 。根據要約的條款和條件,公司已接受購買 5,981,308股要約中的股票。

2023年7月30日,公司與特拉華州有限合夥企業AGI-T, L.P. 和特拉華州有限合夥企業A-A SMA, L.P.(均為公司最大股東阿泰羅斯集團的關聯公司,合稱 “Atairos”)簽訂了回購協議( “回購協議”), 實益擁有21,44% 截至2023年7月27日,公司50,259股普通股(約佔公司已發行股份 的36%)。根據回購協議,公司同意以收購價格(“股票回購”)以現金從Atairos購買至少3,364,486股股票(相當於 股票價值約3.6億美元)。公司 預計將根據回購協議從Atairos購買3,364,486股股票,這將使Atairos在股票回購結束後立即實益擁有公司約36%的已發行股份(考慮到要約中購買的股份 )。Atairos已同意,從回購協議簽訂之日起,直到到期日後的第11個工作日,它不會直接或間接購買或出售股票。股票回購計劃於到期日後的第11個工作日或2023年9月13日結束。

根據要約和 股票回購的條款和條件,公司將在要約和股票回購中共購買9,345,794股股票,約佔截至2023年8月30日公司已發行股票的16%,總成本約為10億美元, 不包括所有費用和開支。

存管機構將立即以現金支付在要約中有效投標並接受購買的股票,減去任何適用的預扣税,不含利息。存管機構將根據適用法律,已投標但未被接受購買的 股票將立即退還給股東。在 購買要約和股票回購中的股票之後,根據公司 的現有股票回購計劃,仍將有約4.462億美元的可用股票。根據該計劃,公司將來可能會決定在公開的 市場交易中購買更多股票,包括根據符合經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1條的計劃以及/或 私人交易中的股票,每種交易均受適用法律的約束。任何此類回購的條件都可能與要約條款相同,或者條件對這些交易中的賣出股東更有利 或更不利。公司是否進行額外 回購將取決於許多因素,包括其業務和財務業績、當時的業務和市場狀況、 (包括股票價格)以及公司認為相關的其他因素。

有關要約的某些信息

本新聞稿中描述要約的信息 僅供參考,並不構成要約收購要約或要約出售要約中的股票。 要約僅根據公司向美國證券 和交易委員會(“SEC”)提交的經修訂或補充並分發給其股東的收購要約和相關材料提出。對要約有疑問或想了解更多信息的股東 可以聯繫要約信息 代理人 D.F. King & Co., Inc.,免費電話 (800) 431-9643,或摩根士丹利公司。有限責任公司免費電話 (855) 483-0952,美國銀行證券, Inc. 免費電話 (888) 803-9655,或Truist Securities, Inc.免費電話 (855) 382-6151,本次要約的交易商經理。

關於 TriNet

TriNet(紐約證券交易所代碼:TNET)為中小型企業(“SMB”) 提供全方位的行業特定人力資源解決方案,提供專業僱主組織和人力資源信息系統 服務。TriNet 提供人力資本專業知識、福利、風險緩解、合規、工資和研發税收抵免服務, 均由行業領先的技術支持。TriNet 的產品套件還包括服務和基於軟件的解決方案,通過將人力資源、福利、員工敬業度、工資單和考勤聯繫起來,幫助 簡化工作流程。TriNet 植根於 30 多年來為企業家提供支持和適應不斷變化的現代工作場所的經驗,它使中小型企業能夠專注於最重要的事情—— 發展業務和培養員工。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的聲明本質上不是歷史性的, 本質上是預測性的,或者取決於或提及未來事件或條件的聲明,或者包含前瞻性陳述, ,包括有關收購要約結束和股票回購的聲明。前瞻性陳述通常通過使用諸如但不限於 “能力”、“預期”、“相信”、“可以”、“可以”、“繼續”、“可以”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“預測”、“影響”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“計劃”、“潛力” 等詞語來識別 “預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“策略”、“目標”、 “價值”、“意願”、“將” 以及旨在識別前瞻性 陳述的類似表達方式或變體。這些陳述不能保證未來的業績,而是基於管理層截至本文發佈之日的預期 ,以及本質上受不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響的假設。 前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際業績、業績 或成就與我們當前的預期以及過去的任何業績、業績或成就存在重大差異。鑑於這些 風險和不確定性,提醒投資者不要過分依賴此類前瞻性陳述。

有關可能影響我們業績的風險的更多信息包含在我們向美國證券交易委員會提交的文件中,包括 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 ” 標題下,以及我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告 中的其他地方,這些報告可在我們的投資者關係網站 http://investor.trinet.com 和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。 也可以致電 (510) 875-7201 聯繫TriNet的投資者關係部門,獲取這些文件的副本。除非法律要求 ,否則我們和任何其他人均不對本新聞稿中前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任,本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。此外,除非法律要求,否則 我們不承擔任何義務,也不打算更新我們的任何前瞻性陳述。

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