第二季度經營業績(百萬美元,每股數據除外) | 13 周已結束 | 改變 | ||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | % | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,583.1 | $ | 1,686.9 | (6.2)% | |||||||||
可比銷售額 | (7.5) | % | (6.0) | % | ||||||||||
所得税前收入 | $ | 203.3 | $ | 247.0 | (17.7)% | |||||||||
淨收入 | $ | 157.1 | $ | 188.8 | (16.8)% | |||||||||
調整後淨收益 (1) | $ | 163.6 | $ | 193.5 | (15.5)% | |||||||||
攤薄後每股普通股收益 | $ | 2.01 | $ | 2.22 | (9.5)% | |||||||||
調整後的每股普通股收益,攤薄 (1) | $ | 2.09 | $ | 2.28 | (8.3)% |
年初至今經營業績(百萬美元,每股數據除外) | 26 周已結束 | 改變 | ||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | % | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,966.7 | $ | 3,154.6 | (6.0)% | |||||||||
可比銷售額 | (7.4) | % | (6.7) | % | ||||||||||
所得税前收入 | $ | 322.0 | $ | 442.3 | (27.2)% | |||||||||
淨收入 | $ | 251.0 | $ | 338.6 | (25.9)% | |||||||||
調整後淨收益 (1) | $ | 266.6 | $ | 346.0 | (22.9)% | |||||||||
攤薄後每股普通股收益 | $ | 3.19 | $ | 3.90 | (18.2)% | |||||||||
調整後的每股普通股收益,攤薄 (1) | $ | 3.39 | $ | 3.99 | (15.0)% | |||||||||
(1) 經攤薄後的調整後淨收益和調整後每股普通股收益均為非公認會計準則指標。有關非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,請參閲下文的 “非公認會計準則指標” 和 “GAAP與非GAAP財務指標的對賬”。 |
截至 | 改變 | |||||||||||||
資產負債表(百萬美元) | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | % | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 311.3 | $ | 399.9 | (22.2) | % | ||||||||
商品庫存,淨額 | $ | 1,309.0 | $ | 1,304.6 | 0.3 | % | ||||||||
長期債務,淨額 | $ | 583.7 | $ | 683.1 | (14.6) | % |
26 周已結束 | 改變 | |||||||||||||
資本配置(百萬美元) | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | % | |||||||||||
股票回購 | $ | 157.6 | $ | 288.6 | (45.4) | % | ||||||||
已支付的股息 | $ | 13.8 | $ | 12.8 | 7.8 | % |
先前的指導方針 | 更新的指南 | ||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 6,175.0 | $ | 6,365.0 | 沒有變化 | 沒有變化 | |||||||||||
可比銷售額 | (7.5) | % | (4.5) | % | 沒有變化 | 沒有變化 | |||||||||||
毛利率 | 34.0 | % | 34.4 | % | 沒有變化 | 沒有變化 | |||||||||||
所得税前收入 | $ | 675 | $ | 750 | 沒有變化 | 沒有變化 | |||||||||||
淨收入 | $ | 520 | $ | 575 | 沒有變化 | 沒有變化 | |||||||||||
攤薄後每股普通股收益 | $ | 6.50 | $ | 7.20 | $ | 6.65 | $ | 7.35 | |||||||||
調整後每股普通股收益,攤薄 (1) | $ | 6.80 | $ | 7.50 | $ | 6.95 | $ | 7.65 | |||||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 79.7 | 79.7 | 78.1 | 78.1 | |||||||||||||
資本支出 | $ | 200 | $ | 250 | 沒有變化 | 沒有變化 | |||||||||||
調整後的自由現金流 (1) | $ | 400 | $ | 450 | 沒有變化 | 沒有變化 | |||||||||||
(1) 調整後的每股普通股收益、攤薄後和調整後的自由現金流均為非公認會計準則指標。有關非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,請參閲下文的 “非公認會計準則指標” 和 “GAAP與非GAAP財務指標的對賬”。 |
投資者聯繫人 | 媒體聯繫人 | |||||||
馬特·霍奇斯 | 艾麗斯·哈斯布魯克 | |||||||
投資者關係副總裁 | 傳播副總裁 | |||||||
281-646-5362 | 281-944-6041 | |||||||
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十三週已結束 | |||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 佔銷售額的百分比 (1) | 2022年7月30日 | 佔銷售額的百分比 (1) | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,583,077 | 100.0 | % | $ | 1,686,915 | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售商品的成本 | 1,019,631 | 64.4 | % | 1,090,852 | 64.7 | % | |||||||||||||||||
毛利率 | 563,446 | 35.6 | % | 596,063 | 35.3 | % | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 352,483 | 22.3 | % | 339,329 | 20.1 | % | |||||||||||||||||
營業收入 | 210,963 | 13.3 | % | 256,734 | 15.2 | % | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 11,313 | 0.7 | % | 11,157 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
其他(收入),淨額 | (3,623) | (0.2) | % | (1,441) | (0.1) | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 203,273 | 12.8 | % | 247,018 | 14.6 | % | |||||||||||||||||
所得税支出 | 46,198 | 2.9 | % | 58,217 | 3.5 | % | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 157,075 | 9.9 | % | $ | 188,801 | 11.2 | % | |||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.06 | $ | 2.28 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.01 | $ | 2.22 | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 76,104 | 82,960 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 78,091 | 84,906 | |||||||||||||||||||||
二十六週已結束 | |||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 佔銷售額的百分比 (1) | 2022年7月30日 | 佔銷售額的百分比 (1) | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,966,686 | 100.0 | % | $ | 3,154,645 | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售商品的成本 | 1,936,125 | 65.3 | % | 2,037,158 | 64.6 | % | |||||||||||||||||
毛利率 | 1,030,561 | 34.7 | % | 1,117,487 | 35.4 | % | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 693,402 | 23.4 | % | 655,260 | 20.8 | % | |||||||||||||||||
營業收入 | 337,159 | 11.4 | % | 462,227 | 14.7 | % | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 22,543 | 0.8 | % | 22,077 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
其他(收入),淨額 | (7,336) | (0.2) | % | (2,138) | (0.1) | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 321,952 | 10.9 | % | 442,288 | 14.0 | % | |||||||||||||||||
所得税支出 | 70,907 | 2.4 | % | 103,681 | 3.3 | % | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 251,045 | 8.5 | % | $ | 338,607 | 10.7 | % | |||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 3.28 | $ | 3.99 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 3.19 | $ | 3.90 | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 76,483 | 84,809 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 78,735 | 86,792 | |||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2023年1月28日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 311,336 | $ | 337,145 | $ | 399,857 | ||||||||||||||
應收賬款——減去可疑賬款備抵金分別為2,534美元、2,004美元和1,143美元 | 14,625 | 16,503 | 14,521 | |||||||||||||||||
商品庫存,淨額 | 1,309,033 | 1,283,517 | 1,304,556 | |||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 80,490 | 47,747 | 46,448 | |||||||||||||||||
持有待售資產 | — | 1,763 | 1,763 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 1,715,484 | 1,686,675 | 1,767,145 | |||||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 404,967 | 351,424 | 350,628 | |||||||||||||||||
使用權資產 | 1,091,145 | 1,100,085 | 1,087,085 | |||||||||||||||||
商品名 | 577,929 | 577,716 | 577,299 | |||||||||||||||||
善意 | 861,920 | 861,920 | 861,920 | |||||||||||||||||
其他非流動資產 | 23,971 | 17,619 | 9,892 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 4,675,416 | $ | 4,595,439 | $ | 4,653,969 | ||||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
應付賬款 | $ | 669,832 | $ | 686,472 | $ | 778,016 | ||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 234,011 | 240,169 | 251,569 | |||||||||||||||||
當期租賃負債 | 112,936 | 109,075 | 87,042 | |||||||||||||||||
長期債務的當前到期日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 1,019,779 | 1,038,716 | 1,119,627 | |||||||||||||||||
長期債務,淨額 | 583,729 | 584,456 | 683,065 | |||||||||||||||||
長期租賃負債 | 1,060,996 | 1,072,192 | 1,081,790 | |||||||||||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 260,909 | 259,043 | 235,187 | |||||||||||||||||
其他長期負債 | 11,964 | 12,726 | 13,029 | |||||||||||||||||
負債總額 | 2,937,377 | 2,967,133 | 3,132,698 | |||||||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||||||||
優先股,面值0.01美元,已授權5,000,000股;沒有已發行和流通股票 | — | — | — | |||||||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授權3億股;截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日,分別已發行和流通74,845,563股;76,711,720股和79,725,034股。 | 748 | 767 | 797 | |||||||||||||||||
額外的實收資本 | 236,789 | 216,209 | 196,510 | |||||||||||||||||
留存收益 | 1,500,502 | 1,411,330 | 1,323,964 | |||||||||||||||||
股東權益 | 1,738,039 | 1,628,306 | 1,521,271 | |||||||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 4,675,416 | $ | 4,595,439 | $ | 4,653,969 |
二十六週已結束 | ||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 251,045 | $ | 338,607 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 52,021 | 51,852 | ||||||||||||
非現金租賃費用 | 1,604 | 548 | ||||||||||||
股權補償 | 19,883 | 9,657 | ||||||||||||
遞延貸款和其他費用的攤銷 | 1,348 | 1,552 | ||||||||||||
遞延所得税 | 1,866 | 17,976 | ||||||||||||
處置財產和設備的收益 | (361) | — | ||||||||||||
資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 1,878 | 5,197 | ||||||||||||
商品庫存,淨額 | (25,516) | (132,748) | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (37,559) | (9,987) | ||||||||||||
其他非流動資產 | (6,924) | (5,788) | ||||||||||||
應付賬款 | (12,446) | 31,596 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (3,316) | (47,447) | ||||||||||||
應繳所得税 | 805 | (3,219) | ||||||||||||
其他長期負債 | (762) | 610 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 243,566 | 258,406 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
資本支出 | (109,759) | (48,050) | ||||||||||||
購買無形資產 | (213) | (84) | ||||||||||||
出售財產和設備的收益 | 2,126 | — | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (107,846) | (48,134) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流量: | ||||||||||||||
定期貸款的償還 | (1,500) | (1,500) | ||||||||||||
行使股票期權的收益 | 11,639 | 4,683 | ||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 2,887 | 2,797 | ||||||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (4,283) | (974) | ||||||||||||
回購普通股以備退休 | (156,447) | (288,612) | ||||||||||||
已支付的股息 | (13,825) | (12,807) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (161,529) | (296,413) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (25,809) | (86,141) | ||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 337,145 | 485,998 | ||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 311,336 | $ | 399,857 |
十三週已結束 | 二十六週已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 157,075 | $ | 188,801 | $ | 251,045 | $ | 338,607 | |||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 11,313 | 11,157 | 22,543 | 22,077 | |||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 46,198 | 58,217 | 70,907 | 103,681 | |||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 25,760 | 26,274 | 52,021 | 51,852 | |||||||||||||||||||||||||
股權薪酬 (a) | 8,501 | 6,158 | 19,883 | 9,657 | |||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b) | $ | 248,847 | $ | 290,607 | $ | 416,399 | $ | 525,874 | |||||||||||||||||||||
減去:折舊和攤銷 | (25,760) | (26,274) | (52,021) | (51,852) | |||||||||||||||||||||||||
調整後的息税前利潤 (b) | $ | 223,087 | $ | 264,333 | $ | 364,378 | $ | 474,022 | |||||||||||||||||||||
(a) | 代表與股權薪酬相關的非現金費用,這些費用因時而異,具體取決於某些因素,例如獎勵的時間和估值、績效目標的實現和股權獎勵沒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 自2023年1月28日起,我們不再將開業前費用排除在調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税前利潤的計算之外。截至2022年7月30日的十三週和二十六週的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税前利潤已修訂為本期計算方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||
十三週已結束 | 二十六週已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 157,075 | $ | 188,801 | $ | 251,045 | $ | 338,607 | |||||||||||||||||||||
股權薪酬 (a) | 8,501 | 6,158 | 19,883 | 9,657 | |||||||||||||||||||||||||
這些調整的税收影響 (b) | (2,008) | (1,449) | (4,378) | (2,265) | |||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益 (c) | $ | 163,568 | $ | 193,510 | $ | 266,550 | $ | 345,999 | |||||||||||||||||||||
每股普通股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.06 | $ | 2.28 | $ | 3.28 | $ | 3.99 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.01 | $ | 2.22 | $ | 3.19 | $ | 3.90 | |||||||||||||||||||||
調整後的每股普通股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.15 | $ | 2.33 | $ | 3.49 | $ | 4.08 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.09 | $ | 2.28 | $ | 3.39 | $ | 3.99 | |||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 76,104 | 82,960 | 76,483 | 84,809 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 78,091 | 84,906 | 78,735 | 86,792 | |||||||||||||||||||||||||
(a) | 代表與股權薪酬相關的非現金費用,這些費用因時而異,具體取決於某些因素,例如獎勵的時間和估值、績效目標的實現和股權獎勵沒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 在截至2023年7月29日和2022年7月30日的十三週和二十六週內,這代表了為得出調整後淨收入而進行的總調整的估計税收影響(使用相應年度的預計全年税率)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 自2023年1月28日起,我們不再將開業前費用排除在調整後淨收益的計算之外。截至2022年7月30日的十三週和二十六週的調整後淨收入已修訂為本期計算方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||
低射程* | 高射程* | |||||||||||||
財政年度結束 2024年2月3日 | 財政年度結束 2024年2月3日 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 520 | $ | 575 | ||||||||||
股權薪酬 (a) | 33 | 33 | ||||||||||||
這些調整的税收影響 (a) | (8) | (8) | ||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 545 | $ | 600 | ||||||||||
攤薄後每股普通股收益 | $ | 6.65 | $ | 7.35 | ||||||||||
股權薪酬 (a) | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||
這些調整的税收影響 (a) | (0.11) | (0.11) | ||||||||||||
調整後的每股普通股收益,攤薄 | $ | 6.95 | $ | 7.65 | ||||||||||
* | 列報的金額已四捨五入。 | |||||||||||||
(a) | 調整包括與基於權益的薪酬(定義見上文)相關的非現金費用,這些費用可能因時期而異。這些調整的税收影響通過使用該財年的預計全年税率確定。 |
十三週已結束 | 二十六週已結束 | |||||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 191,431 | $ | 161,309 | $ | 243,566 | $ | 258,406 | ||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (67,299) | (30,822) | (107,846) | (48,134) | ||||||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 124,132 | $ | 130,487 | $ | 135,720 | $ | 210,272 |
低射程* | 高射程* | ||||||||||||||||
財政年度結束 2024年2月3日 | 財政年度結束 2024年2月3日 | ||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 600 | $ | 700 | |||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (200) | (250) | |||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 400 | $ | 450 | |||||||||||||
* | 列報的金額已四捨五入。 |