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荷美爾食品公佈2023財年第三季度業績
公司在每個細分市場實現銷量增長,並在關鍵舉措上取得進一步進展
明尼蘇達州奧斯汀(2023年8月31日)——財富500強全球品牌食品公司荷美爾食品公司(紐約證券交易所代碼:HRL)今天公佈了2023財年第三季度的業績。除非另有説明,否則所有比較均為2022財年第三季度的對比。
執行摘要 — 第三季度
•淨銷售額為30億美元
•營業收入為2.17億美元,反映了總額為7,000萬美元的不利仲裁裁決的影響;調整後的營業收入1為2.87億美元
•營業利潤率為7.3%;調整後的營業利潤率1為9.7%
•所得税前收益為2.08億美元;調整後的所得税前收益1為2.78億美元
•有效税率為 21.7%
•攤薄後每股淨收益為0.30美元,調整後的攤薄後每股淨收益1為0.40美元
•運營現金流為3.17億美元
高管評論與展望
董事會主席、總裁兼首席執行官吉姆·斯尼説:“我們第三季度的業績反映了我們領先品牌的實力、我們平衡的商業模式的價值以及我們團隊對改善業績的承諾。”“在日益活躍和競爭激烈的環境中,我們所有細分市場的交易量均有所增長,調整後的每股淨收益1與去年持平,並在應對影響業務的短期挑戰方面取得了進一步進展。這一進展包括減少庫存,增強Planters® 零食堅果業務的勢頭,以及推動調整後的營業利潤率1與去年相比有所提高。”
Snee説:“對我們品牌的投資以及整個供應鏈的持續改善在市場上產生了積極的表現。”“本季度的銷量增長基礎廣泛,這得益於火雞的復甦、對我們許多餐飲服務的強勁需求以及包括SPAM®、Hormel® Black Label®、Planters® 和荷美爾® 意大利辣香腸在內的領先零售品牌的增長。我們的餐飲服務板塊實現了又一個季度的強勁利潤增長,零售板塊的利潤率超出了我們的預期。我們的國際板塊業績明顯低於預期、第三方物流供應商關閉造成的供應鏈中斷以及不利的仲裁裁決,足以抵消我們在美國業務的總收益增長。”
Snee説:“我們仍然專注於推動銷量和收益增長,並兑現改善業務的承諾。”“國內外的運營環境仍然充滿活力,我們預計消費者和運營商在支出中將保持高度謹慎的態度。在今年年底之際,我們預計我們的餐飲服務部門將取得強勁的成績,一系列旨在降低整個系統成本和複雜性的項目將帶來更多節省,以及我們實施GoFWD將產生進一步的協同效應。此外,我們預計,我們的國際板塊將持續疲軟,零售業競爭加劇將帶來盈利壓力。在充滿挑戰的2023年即將結束之際,我們對品牌的持續投資、紀律嚴明的財務戰略和平衡的業務方法使我們為未來的增長做好了充分的準備。”
在今年的剩餘時間裏,公司預計:
•第四季度的銷量略有增長,前提是餐飲服務板塊出現增長,火雞持續復甦,關鍵類別的填補率有所提高;
•第四季度淨銷售額將在31億美元至36億美元之間。預計全年淨銷售額將為(4)%至持平,這反映了迄今為止的業績以及目前對第四季度原材料投入成本的假設;以及
•第四季度攤薄後的每股淨收益將低於去年,這反映了國際板塊的持續疲軟和零售板塊業績的下滑。全年攤薄後每股淨收益預計為1.51美元至1.57美元,調整後的攤薄後每股淨收益1預計為1.61美元至1.67美元。
戰略優先事項的最新情況
保護和發展我們的核心品牌
•我們在Hormel® 辣椒、Hormel® Natural Choice® 午餐肉、Jennie-O® 瘦肉火雞、Hormel® Square TableTM 主菜和 SPAM® 系列產品市場上的銷量有所增長。2
•Hormel® Black Label® bacon 是去年該類別中增長最快的民族品牌,銷量比去年增長了13%3,與去年相比增加了買家,增長了7%。3
•Skippy® 花生醬品種現已獲得素食意識基金會的純素認證。素食認證品種包括普通和天然品種的奶油和 Super Chunk® 花生醬,以及擠壓包裝和不加糖的花生醬醬。
擴大零食和娛樂的規模
•在荷美爾® 聚會® 派對託盤、Planters® 零食堅果和荷美爾® pepperoni的帶動下,零食和娛樂產品組合的家庭滲透率有所提高。4
•Planters® 零食堅果業務受益於創新、增加的促銷支持以及一項聚焦三種新調味腰果品種的全國性廣告活動的推出。最近的趨勢有所改善,買家和交易量與去年相比有所增加。5
•荷美爾® 意大利辣香腸——美國銷量第一的意大利辣香腸品牌——在本季度銷量、銷量和家庭滲透率均有所增長。4 該品牌還與環球影業和安布林娛樂公司合作,通過Tear Into Flavor抽獎活動慶祝轟動一時的冒險片《侏羅紀公園》問世30週年。
促進我們的民族和食品前瞻投資組合的增長
•本季度,我們的Applegate® 產品在麪包雞、早餐香腸、培根和熱狗類別中超過了類別的美元銷售增長。6
•Applegate團隊推出了Applegate Naturals™ 菜肉餡煎蛋餅小吃,這是業內第一款也是唯一一款經過認證的人道主義冷凍雞蛋小吃。
•在本季度,Herdez® 品牌在莎莎醬、塔可醬、辣醬、冷藏鱷梨調味醬和冷藏莎莎醬類別的美元和銷量上都超過了類別的趨勢。2
•兩款 Wholly® 產品獲得了《Delicious Living》雜誌頒發的 2023 年最佳口味獎:Wholly® 經典鱷梨調味醬和 Wholly® 牛油果切塊。
擴大餐飲服務領域的領導地位
•我們在第三季度實現了優質產品的銷量增長,包括培根、披薩餡料、預製蛋白質、早餐香腸以及Fontanini® 意大利肉類和香腸。7
•我們在學校營養協會的全國年度會議上推出了幾款新產品,包括Jennie-O® 品牌的火雞 barbacoa、火雞鍋烤肉和火雞早餐吧。
積極發展我們的全球影響力
•中國的餐飲服務銷售額與去年相比增長了14%,7這有助於抵消中國零售業務的下滑,這證明瞭我們平衡模式的價值。
•我們在德國推出了Skippy® 花生醬,那裏有19億歐元的甜醬類別。8
•我們繼續通過創新、聯合品牌和廣告支持我們在世界各地的全球品牌,包括韓國的Skippy® 花生醬冰淇淋、日本的全新 Calbee SPAM® 品牌口味薯片,以及展示英國各地一系列美味的 SPAM® 品牌食譜的 Keep It Real TV 宣傳活動。
繼續改造我們的公司
•在Planters®、Jennie-O® 和SPAM® 品牌的帶動下,我們又實現了四分之一的電子商務銷售增長。9
•我們被《美國新聞與世界報道》評為美國最適合工作的公司之一,被《新聞週刊》評為美國最偉大的工作場所之一,首次在Fast Company的2023年最佳創新者工作場所榜單上獲得一席之地,並在Selling Power的50家最值得出售的公司榜單中排名第14位。
•在本季度,我們宣佈擴大我們的免費大學學費計劃,允許符合條件的美國團隊成員免費獲得學位或完成非學位課程。
細分市場亮點——第三季度
零售
•音量增加 1%
•淨銷售額下降2%
•分部利潤下降7%
增值肉類、培根、零食和娛樂以及新興品牌垂直行業推動了銷量的增長。除了火雞產品組合的復甦外,許多商品的銷量和淨銷售額都有所增長,包括我們的SPAM® 產品系列、Hormel® Magetings® 派對託盤、Hormel® 意大利辣香腸以及Applegate® 天然和有機肉類。淨銷售額下降的原因是去年對Skippy® 點差的高需求以及市場驅動的生培根產品定價較低,很難進行比較。由於組合不利和品牌投資增加,細分市場利潤下降,但部分被整個投資組合的定價行動、培根銷量的增加以及MegaMex Foods收益淨值增加所帶來的好處所抵消。
餐飲服務
•音量增加 2%
•淨銷售額下降3%
•分部利潤增長14%
本季度的銷量有所增長,這得益於我們關聯業務的增長以及許多品牌類別的強勁需求,包括披薩澆頭、優質培根和早餐香腸以及優質預製蛋白質。與去年相比,Cafe H®、Hormel® Fire BraisedTM、Fontanini®、Old Smokehouse® 和Hormel® Bacon 1TM等品牌的銷量有所增長。淨銷售額下降,這主要是由於某些類別(例如培根)的淨定價降低,這反映了原材料大宗商品的通貨緊縮。由於銷量增加和組合改善帶來的貢獻,細分市場利潤增加。
國際
•音量提高 10%
•淨銷售額下降6%
•細分市場利潤下降50%
由於品牌出口銷售減少和中國業績下降,淨銷售額下降。整個第三季度,中國的餐飲服務銷售連續增長,部分抵消了去年從銷售額到食品安全計劃的艱難淨銷售額對比。除了Skippy® 和Planters® 品牌的增長外,低利潤的大宗商品、新鮮豬肉和火雞出口也推動了銷量的強勁增長。由於豬肉和火雞大宗商品市場不利、中國持續疲軟以及品牌出口需求減少,細分市場利潤大幅下降。
選定的財務細節
•第三季度的廣告支出為4,300萬美元,而去年為3700萬美元。該公司預計,與去年相比,全年廣告支出將增加。
•有效税率為21.7%,而去年為24.5%。該公司受益於2022財年聯邦納税申報表中某些美國收入和扣除額的有利變化。預計2023財年的有效税率將在21.0%至23.0%之間。
•資本支出為7,800萬美元,而去年為6,100萬美元。該公司2023財年的資本支出目標為2.8億美元。
•折舊和攤銷費用為7500萬美元,而去年為6500萬美元。全年支出預計約為2.85億美元。
•正如2023年8月22日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中所披露的那樣,公司收到了一項意想不到的不利仲裁裁決,涉及與第三方的孤立商業糾紛。估計税前影響為7,000萬美元,反映在運營費用和應計負債中。相關的一次性付款預計將在2023財年的第四季度支付。
演示
電話會議將於美國中部時間2023年8月31日上午8點進行網絡直播。點擊 “投資者” 即可訪問 www.hormelfoods.com。也可以通過電話撥打 888-259-6580(免費電話)或 416-764-8624(國際)撥打電話。可訪問 www.hormelfoods.com 觀看音頻重播。網絡直播重播將於美國中部時間2023年8月31日中午播出,並將在網站上保留一年。
關於荷美爾食品——靈感人物。靈感食物。™
總部位於明尼蘇達州奧斯汀的荷美爾食品公司是一家全球品牌食品公司,在全球80多個國家年收入超過120億美元。其品牌包括 Planters®、Skippy®、SPAM®、Hormel® Natural Choice®、Applegate®、Justin's®、Wholly®、Hormel® Black Label®、Colums®、Jennie-O® 以及其他 30 多個備受喜愛的品牌。該公司是標準普爾500指數和標準普爾500指數股息貴族的成員,連續三年入選《福布斯》雜誌的 “全球2000強全球最佳僱主” 名單,是《財富》雜誌最受尊敬的公司之一,曾13次入選3BL Media的 “100位最佳企業公民” 名單,並因其企業責任和社區服務工作而獲得了許多其他獎項和讚譽。公司信守其宗旨——激發人心的員工。Inspired Food。™ — 將一些世界上最值得信賴和最具標誌性的品牌帶到全球的餐桌上。欲瞭解更多信息,請訪問 www.hormelfoods.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性” 信息。“前瞻性” 信息可能包括有關公司未來展望的陳述,以及其他信念、未來計劃、戰略或預期事件的陳述,以及與非歷史事實的事項有關的類似表述。諸如 “應有結果”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預期”、“有針對性”、“將繼續”、“將近似”、“預期”、“估計”、“項目” 等詞語或短語旨在識別前瞻性陳述。此類陳述受某些風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與歷史收益以及預期或預測結果存在重大差異,其中包括但不限於與經濟狀況惡化相關的風險;COVID-19 疫情;與收購和剝離相關的風險;包括共同製造商、供應商、物流提供商、客户或其他第三方服務提供商在內的潛在運營中斷;重大合同損失的風險;公司的無能為力保護信息技術系統免受或有效應對網絡攻擊或安全漏洞;勞資關係惡化、勞動力可用性或勞動力成本增加;食品行業的一般風險,包括食品污染;牲畜和家禽羣中爆發疾病;大宗商品價格和原材料及其他投入的供應波動;公司產品的市場需求波動;公司聲譽或品牌形象受損;氣候變化或法律、監管或市場措施應對氣候變化;訴訟風險;政府監管產生的潛在制裁和合規成本;遵守嚴格的環境法規和潛在的環境訴訟;以及公司海外業務產生的風險。有關更多信息,請參閲我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中出現的有關 “風險因素” 和 “前瞻性陳述” 的警示聲明,這些聲明可在www.hormelfoods.com的 “投資者” 部分訪問。在發表這些聲明時,公司沒有承諾,特別是拒絕承擔任何義務解決或更新未來有關公司業務或業績的申報或通信中的每一個或任何因素,也沒有承諾解決這些因素如何導致先前申報或通信中包含的討論或信息發生變化。儘管公司試圖全面列出這些重要的警示性風險因素,但公司希望提醒投資者和其他人,將來其他因素可能會被證明對影響公司的業務或經營業績很重要。公司提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,這些陳述代表了截至發佈之日的當前觀點。
注意:由於四捨五入,本新聞稿中提供的數字可能與提供的總數不完全相加,百分比可能無法精確反映絕對數字。
1 美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的比較
非公認會計準則調整後的財務指標,包括調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的所得税前收益和調整後的攤薄後每股淨收益,旨在為投資者提供更多信息,便於比較過去和現在的業務。調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的所得税前收益和調整後的攤薄後每股淨收益不包括不利仲裁裁決的影響。税收影響是使用支出發生季度的有效税率計算的。
公司認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息,因為它們是用於在同比基礎上評估業績的指標。在分析財務業績時,非公認會計準則指標無意取代GAAP指標。這些非公認會計準則指標不符合公認會計原則,可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。
下表顯示了從公認會計準則指標與非公認會計準則調整後的衡量標準之間進行對賬的計算結果。
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荷美爾食品公司 |
非公認會計準則指標的調節 |
以千計,每股金額除外 |
未經審計 |
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| 季度已結束 |
| 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 |
| GAAP | 仲裁裁決 | 非公認會計準則 | | 已報告 GAAP | | | | 非公認會計準則 % 變化 |
淨銷售額 | $ | 2,963,299 | | $ | — | | $ | 2,963,299 | | | $ | 3,034,414 | | | | | (2.3) | |
銷售產品的成本 | 2,465,251 | | — | | 2,465,251 | | | 2,528,364 | | | | | (2.5) | |
毛利 | 498,048 | | — | | 498,048 | | | 506,049 | | | | | (1.6) | |
銷售、一般和管理 | 291,073 | | (70,000) | | 221,073 | | | 222,147 | | | | | (0.5) | |
關聯公司收益中的權益 | 9,784 | | — | | 9,784 | | | 7,138 | | | | | 37.1 | |
營業收入 | 216,759 | | 70,000 | | 286,759 | | | 291,040 | | | | | (1.5) | |
利息和投資收入 | 9,239 | | — | | 9,239 | | | 14,411 | | | | | (35.9) | |
利息支出 | 18,372 | | — | | 18,372 | | | 15,615 | | | | | 17.7 | |
所得税前收益 | 207,626 | | 70,000 | | 277,626 | | | 289,836 | | | | | (4.2) | |
所得税準備金 | 45,055 | | 15,190 | | 60,245 | | | 71,010 | | | | | (15.2) | |
淨收益 | 162,571 | | 54,810 | | 217,381 | | | 218,826 | | | | | (0.7) | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (108) | | — | | (108) | | | (89) | | | | | (21.4) | |
歸屬於荷美爾食品公司的淨收益 | $ | 162,679 | | $ | 54,810 | | $ | 217,489 | | | $ | 218,915 | | | | | (0.7) | |
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攤薄後每股淨收益 | $ | 0.30 | | $ | 0.10 | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | | | — | |
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營業利潤率(佔淨銷售額的百分比) | 7.3 | | | 9.7 | | | 9.6 | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
荷美爾食品公司 |
非公認會計準則指標的調節 |
以千計,每股金額除外 |
未經審計 |
| | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 |
| GAAP | 仲裁裁決 | 非公認會計準則 | | 已報告 GAAP | | | | 非公認會計準則 % 變化 |
淨銷售額 | $ | 8,911,930 | | $ | — | | $ | 8,911,930 | | | $ | 9,175,331 | | | | | (2.9) | |
銷售產品的成本 | 7,426,514 | | — | | 7,426,514 | | | 7,577,062 | | | | | (2.0) | |
毛利 | 1,485,417 | | — | | 1,485,417 | | | 1,598,269 | | | | | (7.1) | |
銷售、一般和管理 | 725,621 | | (70,000) | | 655,621 | | | 672,777 | | | | | (2.6) | |
關聯公司收益中的權益 | 42,213 | | — | | 42,213 | | | 19,951 | | | | | 111.6 | |
營業收入 | 802,009 | | 70,000 | | 872,009 | | | 945,443 | | | | | (7.8) | |
利息和投資收入 | 20,700 | | — | | 20,700 | | | 20,078 | | | | | 3.1 | |
利息支出 | 55,042 | | — | | 55,042 | | | 44,913 | | | | | 22.6 | |
所得税前收益 | 767,666 | | 70,000 | | 837,666 | | | 920,608 | | | | | (9.0) | |
所得税準備金 | 170,230 | | 15,190 | | 185,420 | | | 200,393 | | | | | (7.5) | |
淨收益 | 597,437 | | 54,810 | | 652,247 | | | 720,215 | | | | | (9.4) | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (200) | | — | | (200) | | | 112 | | | | | (279.1) | |
歸屬於荷美爾食品公司的淨收益 | $ | 597,637 | | $ | 54,810 | | $ | 652,447 | | | $ | 720,103 | | | | | (9.4) | |
| | | | | | | | | |
攤薄後每股淨收益 | $ | 1.09 | | $ | 0.10 | | $ | 1.19 | | | $ | 1.31 | | | | | (9.2) | |
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營業利潤率(佔淨銷售額的百分比) | 9.0 | | | 9.8 | | | 10.3 | | | | | |
結束筆記
2Circana Total US MULO;截至 2023 年 7 月 16 日的 13 周 vs YAG
3Circana Scan Panel;Total US All Outlet;截至 2023 年 7 月 16 日的 52 周 vs Y
4Circana Scan Panel;Total US All Outlet;截至 2023 年 7 月 16 日的 13 周對 YAG
5Circana Scan Panel;Total US All Outlet;截至 23 年 7 月 26 日的 4 周 vs YAG
6Nielsen;美國xAOC總額;截至2023年7月29日止12周的美元銷售額兑YAG
7內部數據
8Euromonitory — 2021 年 12 月,德國
9零售商POS彙總在線銷售額——荷美爾總額,截至2023年7月30日的12周
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 |
| | 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 | | % 變化 |
體積(磅) | | | | | | |
零售 | | 748,146 | | | 742,103 | | | 0.8 | |
餐飲服務 | | 255,822 | | | 250,513 | | | 2.1 | |
國際 | | 90,550 | | | 81,993 | | | 10.4 | |
總計 | | 1,094,518 | | | 1,074,609 | | | 1.9 | |
| | | | | | |
淨銷售額 | | | | | | |
零售 | | $ | 1,891,746 | | | $ | 1,924,553 | | | (1.7) | |
餐飲服務 | | 890,949 | | | 917,671 | | | (2.9) | |
國際 | | 180,605 | | | 192,190 | | | (6.0) | |
總計 | | $ | 2,963,299 | | | $ | 3,034,414 | | | (2.3) | |
| | | | | | |
分部利潤 | | | | | | |
零售 | | $ | 151,128 | | | $ | 163,092 | | | (7.3) | |
餐飲服務 | | 146,270 | | | 128,798 | | | 13.6 | |
國際 | | 12,222 | | | 24,464 | | | (50.0) | |
分部利潤總額 | | 309,619 | | | 316,354 | | | (2.1) | |
未分配費用淨額 | | 101,886 | | | 26,429 | | | 285.5 | |
非控股權益 | | (108) | | | (89) | | | (21.4) | |
所得税前收益 | | $ | 207,626 | | | $ | 289,836 | | | (28.4) | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 |
| | 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 | | % 變化 |
體積(磅) | | | | | | |
零售 | | 2,267,363 | | | 2,435,581 | | | (6.9) | |
餐飲服務 | | 747,484 | | | 760,677 | | | (1.7) | |
國際 | | 241,445 | | | 247,421 | | | (2.4) | |
總計 | | 3,256,292 | | | 3,443,679 | | | (5.4) | |
| | | | | | |
淨銷售額 | | | | | | |
零售 | | $ | 5,765,786 | | | $ | 5,921,145 | | | (2.6) | |
餐飲服務 | | 2,607,140 | | | 2,681,737 | | | (2.8) | |
國際 | | 539,005 | | | 572,450 | | | (5.8) | |
總計 | | $ | 8,911,930 | | | $ | 9,175,331 | | | (2.9) | |
| | | | | | |
分部利潤 | | | | | | |
零售 | | $ | 459,031 | | | $ | 522,980 | | | (12.2) | |
餐飲服務 | | 428,110 | | | 399,482 | | | 7.2 | |
| | | | | | |
國際 | | 45,723 | | | 78,833 | | | (42.0) | |
分部利潤總額 | | 932,863 | | | 1,001,295 | | | (6.8) | |
未分配費用淨額 | | 164,997 | | | 80,799 | | | 104.2 | |
非控股權益 | | (200) | | | 112 | | | (279.1) | |
所得税前收益 | | $ | 767,666 | | | $ | 920,608 | | | (16.6) | |
| | | | | | |
荷美爾食品公司
合併運營報表
以千計,每股金額除外
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 | | 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 |
淨銷售額 | | $ | 2,963,299 | | | $ | 3,034,414 | | | $ | 8,911,930 | | | $ | 9,175,331 | |
銷售產品的成本 | | 2,465,251 | | | 2,528,364 | | | 7,426,514 | | | 7,577,062 | |
毛利 | | 498,048 | | | 506,049 | | | 1,485,417 | | | 1,598,269 | |
銷售、一般和管理 | | 291,073 | | | 222,147 | | | 725,621 | | | 672,777 | |
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關聯公司收益中的權益 | | 9,784 | | | 7,138 | | | 42,213 | | | 19,951 | |
營業收入 | | 216,759 | | | 291,040 | | | 802,009 | | | 945,443 | |
利息和投資收益 | | 9,239 | | | 14,411 | | | 20,700 | | | 20,078 | |
利息支出 | | 18,372 | | | 15,615 | | | 55,042 | | | 44,913 | |
所得税前收益 | | 207,626 | | | 289,836 | | | 767,666 | | | 920,608 | |
所得税準備金 | | 45,055 | | | 71,010 | | | 170,230 | | | 200,393 | |
有效税率 | | 21.7 | % | | 24.5 | % | | 22.2 | % | | 21.8 | % |
淨收益 | | 162,571 | | | 218,826 | | | 597,437 | | | 720,215 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | | (108) | | | (89) | | | (200) | | | 112 | |
歸屬於荷美爾食品公司的淨收益 | | $ | 162,679 | | | $ | 218,915 | | | $ | 597,637 | | | $ | 720,103 | |
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每股淨收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.30 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.09 | | | $ | 1.32 | |
稀釋 | | $ | 0.30 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.09 | | | $ | 1.31 | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | |
基本 | | 546,358 | | | 546,077 | | | 546,389 | | | 544,486 | |
稀釋 | | 548,637 | | | 550,167 | | | 549,227 | | | 549,377 | |
| | | | | | | | |
每股申報的股息 | | $ | 0.2750 | | | $ | 0.2600 | | | $ | 0.8250 | | | $ | 0.7800 | |
|
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| | 7月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
資產 |
現金和現金等價物 | | $ | 669,124 | | | $ | 982,107 | |
短期有價證券 | | 17,423 | | | 16,149 | |
應收賬款 | | 786,246 | | | 867,593 | |
庫存 | | 1,737,865 | | | 1,716,059 | |
應收税款 | | 7,498 | | | 7,177 | |
預付費用和其他流動資產 | | 36,613 | | | 48,041 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 3,254,770 | | | 3,637,125 | |
| | | | |
| | | | |
善意 | | 4,931,590 | | | 4,925,829 | |
其他無形資產 | | 1,790,761 | | | 1,803,027 | |
養老金資產 | | 235,943 | | | 245,566 | |
對關聯公司的投資 | | 743,474 | | | 271,058 | |
其他資產 | | 338,741 | | | 283,169 | |
淨資產、廠房和設備 | | 2,131,479 | | | 2,141,146 | |
總資產 | | $ | 13,426,757 | | | $ | 13,306,919 | |
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負債和股東投資 |
| | | | |
應付賬款 | | $ | 703,407 | | | $ | 816,604 | |
| | | | |
應計費用 | | 119,464 | | | 58,801 | |
| | | | |
應計營銷費用 | | 100,974 | | | 113,105 | |
員工相關費用 | | 241,879 | | | 279,072 | |
應付利息和股息 | | 158,335 | | | 163,963 | |
應付税款 | | 49,583 | | | 32,925 | |
長期債務的當前到期日 | | 946,981 | | | 8,796 | |
流動負債總額 | | 2,320,622 | | | 1,473,266 | |
| | | | |
長期債務減去當前到期日 | | 2,360,380 | | | 3,290,549 | |
養老金和退休後福利 | | 396,297 | | | 385,832 | |
遞延所得税 | | 467,827 | | | 475,212 | |
其他長期負債 | | 163,768 | | | 141,840 | |
累計其他綜合虧損 | | (241,610) | | | (255,561) | |
其他股東的投資 | | 7,959,473 | | | 7,795,780 | |
總負債和股東投資 | | $ | 13,426,757 | | | $ | 13,306,919 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 | | 2023年7月30日 | | 2022年7月31日 |
經營活動 | | | | | | | | |
淨收益 | | $ | 162,571 | | | $ | 218,826 | | | $ | 597,437 | | | $ | 720,215 | |
折舊和攤銷 | | 74,754 | | | 65,132 | | | 216,432 | | | 191,568 | |
營運資金減少(增加) | | 73,678 | | | (169,800) | | | (79,372) | | | (270,282) | |
其他 | | 5,998 | | | 71,887 | | | (5,741) | | | 121,656 | |
經營活動提供的(用於)的淨現金 | | 317,001 | | | 186,046 | | | 728,756 | | | 763,157 | |
| | | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | |
證券淨額(買入)銷售額 | | (2) | | | 5,664 | | | (49) | | | 1,296 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
不動產、廠房和設備的淨購買量 | | (77,678) | | | (60,360) | | | (163,224) | | | (188,140) | |
(收購)關聯公司和其他投資的收益 | | 212 | | | 2,009 | | | (427,195) | | | 8,275 | |
其他 | | 47 | | | 6,672 | | | 1,980 | | | 6,742 | |
(用於)投資活動提供的淨現金 | | (77,420) | | | (46,016) | | | (588,489) | | | (171,827) | |
| | | | | | | | |
融資活動 | | | | | | | | |
長期債務收益 | | 1,980 | | | — | | | 1,980 | | | — | |
長期債務和融資租賃的償還 | | (2,208) | | | (1,474) | | | (6,584) | | | (6,498) | |
普通股支付的股息 | | (149,944) | | | (141,860) | | | (442,560) | | | (415,923) | |
股票回購 | | — | | | — | | | (12,303) | | | — | |
其他 | | 5,933 | | | 2,872 | | | 8,489 | | | 77,958 | |
(用於)融資活動提供的淨現金 | | (144,238) | | | (140,462) | | | (450,977) | | | (344,463) | |
匯率變動對現金的影響 | | (6,715) | | | (10,943) | | | (2,273) | | | (10,054) | |
現金及現金等價物的增加(減少) | | 88,628 | | | (11,375) | | | (312,983) | | | 236,814 | |
年初的現金和現金等價物 | | 580,496 | | | 861,719 | | | 982,107 | | | 613,530 | |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 669,124 | | | $ | 850,344 | | | $ | 669,124 | | | $ | 850,344 | |