於2023年8月30日,SatixFy通訊有限公司(“本公司”)與MDA有限公司(“本公司”)的聯屬公司MDA Space and Robotics(“買方”)訂立該若干股份購買協議(“購買協議”),該協議規定(其中包括):(A)向買方出售本公司的全資附屬公司SatixFy Space Systems的所有已發行普通股(“股份出售”);(B)本公司及/或其若干聯屬公司於股份出售完成(“完成”)時,分別訂立競業禁止協議、過渡期服務協議(各協議定義見下文),以及購買協議預期及下文所述與MDA及/或其若干聯屬公司訂立的其他協議;及(C)本公司向MDA交付證券協議、投資者權利協議、許可協議、託管服務協議、數碼有效負載許可協議及總購買協議(定義見下文),作為完成股份出售及購買協議擬進行的其他交易的條件,而在每種情況下,均由本公司及其適用聯屬公司妥為籤立。所有前述協議和交易在本文中統稱為“MDA交易”。
丙二醛及其某些關聯公司就丙二醛交易向本公司交付或將交付給本公司的總代價約為6,000萬美元,包括(I)300萬美元的股份出售(受慣例營運資金調整和用於滿足賠償索賠的預提金額的限制)和償還公司間債務1,700萬美元,兩者均在成交時支付
,(Ii)2,000,000美元的本票,用於償還公司間債務,應在緊接交易完成後的七個月期間內支付;及(Iii)2,000,000美元作為總購買協議(定義見下文)項下的預付款,其中(A)1,000萬美元已根據與一家MDA聯屬公司訂立的現有預購協議預付,該預購協議將應用於貴公司空間級芯片的未來訂單;及(B)5,000,000美元將於購買協議執行日期或前後預支5,000,000美元;其餘部分將在預計於2023年第四季度交付評價委員會後推進。
成交須遵守常規成交條件,包括監管機構、貸款人(包括根據我們的信貸協議)和其他第三方及我們股東的批准和SatixFy Space Systems對員工(包括某些關鍵員工)的保留。
購買協議包括本公司於售股完成前與合作及業務運作有關的慣常契諾,以及在完成售股前為滿足條件而作出的努力。購買協議還包含其他契約,除其他外,包括與實施與SatixFy Space系統的某些資產有關的內部重組的契約。此外,本公司同意,在2024年12月31日之前,不會就出售本公司或其任何聯屬公司(或彼等各自的全部或幾乎全部資產)或對根據總購買協議將交付的產品的製造或銷售提供或提供重大支持的本公司或其任何聯屬公司(或彼等的全部或幾乎全部資產)徵求建議書或向任何人士提供非公開資料或文件,或與該等人士訂立任何協議。
關於購買協議的執行,SatixFy和MDA同意在交易結束時簽訂競業禁止協議(“競業禁止協議”),
該協議將規定(其中包括)在交易結束後五(5)年內(如果本公司或SatixFy UK Limited的控制權發生變化,三(3)年內),SatixFy不得在設計和生產數字有效載荷的業務上與MDA競爭,但受某些例外情況的限制。此外,SatixFy的關聯公司和MDA的關聯公司同意在交易結束時簽訂過渡服務協議,由SatixFy向MDA提供過渡性服務,反之亦然(“過渡服務協議”)。過渡服務協議項下的幾乎所有服務(有限的例外情況除外)預計將由雙方免費提供。
關於購買協議,SatixFy的全資附屬公司SatixFy UK Limited和MDA的全資附屬公司同意於完成交易時訂立主
購買協議(“總購買協議”),就SatixFy的空間級芯片的訂單條款作出規定,包括有關該等芯片的若干預付款、排他性及優先定價條款。根據主購買協議,在某些條件下,SatixFy UK Limited將被要求向MDA退還由MDA就未來購買產品預付的金額以及預先確定的費用。此外,SatixFy和MDA
同意在交易結束時簽訂三方託管服務協議(“託管服務協議”)和許可協議(“許可協議”),根據該協議,SatixFy與SatixFy有關的某些空間級芯片的某些知識產權將為MDA的利益託管,並釋放給MDA以供其使用許可的知識產權(主要包括但不限於完成某些空間級芯片的開發並將其納入其有效載荷產品的權利,或以其他方式,在託管服務協議項下發生某些或有事項(包括某些破產事件和SatixFy UK Limited違反主購買協議的情況)時,根據許可協議進行的改進)。
關於購買協議,SatixFy和MDA同意在交易結束時簽訂投資者權利協議(“投資者權利協議”),該協議將提供MDA(其中包括)董事董事會的觀察權、有關SatixFy空間級芯片開發的信息權、關於可能導致本公司或其某些關聯公司各自資產的控制權變更或出售的交易的通知權;以及有機會參與某些此類銷售流程的權利。
此外,在交易結束時,SatixFy和MDA和/或其某些聯屬公司將簽訂數字有效載荷許可協議(“數字有效載荷許可協議”),根據該協議,SatixFy將向MDA授予與數字有效載荷相關的SatixFy的某些知識產權的非獨家許可。
為保證SatixFy根據若干丙二醛交易承擔的若干義務,SatixFy同意根據將於成交時訂立的擔保協議(“擔保協議”),向SatixFy的若干資產授予以丙達為受益人的擔保權益,該等擔保協議(“擔保協議”)與公司、貸款方和作為行政代理的威爾明頓儲蓄基金協會(以下簡稱“信貸協議”)根據日期為2022年2月1日的該特定信貸協議授予貸款人的擔保一致並從屬於該協議(“信貸協議”)。
考慮到丙二醛交易,SatixFy董事會在薪酬委員會批准並經股東批准後,批准向董事會執行主席支付高達100萬美元的特別獎金,以表彰他在丙二醛交易方面所做的努力。特別紅利將分
期支付,每筆紅利將在本公司收到與丙二醛交易有關的丙二醛所得現金收益的相應部分後支付,並視情況而定。