目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：
(標記一)
截至本季度末
對於從日本到日本的過渡期，日本將從日本過渡到日本。
委員會檔案號：
未來十年公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| |
| |
| (述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 | |
| 公司或組織) | 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題是： |
| 交易符號 |
| 註冊的每一家交易所的名稱： |
| | | 這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13節或15(D)節要求提交的所有報告，以及註冊人(2)是否在過去90天內遵守了此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | ☒ | 規模較小的報告公司 | |
|
| 新興成長型公司 | ||
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。**☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2023年8月10日，發行人擁有
未來十年公司
截至季度的Form 10-Q2023年6月30日
目錄
|
|
頁面 |
| 組織結構 |
|
| 第一部分：財務信息 |
2 |
| 項目2.合併財務報表 |
2 |
| 合併資產負債表 |
2 |
| 合併業務報表 |
3 |
| 股東權益和可轉換優先股合併報表 |
4 |
| 合併現金流量表 |
6 |
| 合併財務報表附註 |
7 |
| 第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
15 |
| 第3項：關於市場風險的定量和定性披露 |
22 |
| 項目4.控制和程序 |
22 |
| 第二部分：其他信息 |
23 |
| 項目2.法律訴訟 |
23 |
| 項目1A.風險因素 |
23 |
| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
25 |
| 第三項高級證券違約 |
25 |
| 項目4.礦山安全信息披露 |
25 |
| 第5項：其他信息 |
25 |
| 項目6.展品 |
26 |
| 簽名 |
27 |
組織結構
下圖描述了我們的簡化組織結構，其中引用了本季度報告中討論的某些實體的名稱。
除文意另有所指外，凡提及“NextTerm”、“本公司”及“本公司”，均指Nextten Corporation(納斯達克：NEXT)及其合併附屬公司，而提及“Rio Grande”則指Rio Grande LNG，LLC及其附屬公司。
第一部分--金融信息
第一項：財務報表。
未來十年公司
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | ||||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | ||||||||
| 其他非流動資產，淨額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債、可轉換優先股與股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付帳款 | $ | $ | ||||||
| 應計負債和其他流動負債 | ||||||||
| 流動普通股認股權證負債 | ||||||||
| 流動衍生負債 | ||||||||
| 流動經營租賃負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 非流動普通股認股權證負債 | ||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||
| 非流動衍生負債 | ||||||||
| 其他非流動負債 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承付款和或有事項(附註13) | ||||||||
| A系列可轉換優先股，$每股清算優先權；已發行和未償還：股票和股票分別於2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| B系列可轉換優先股，$每股清算優先權；已發行和未償還：股票和股票分別於2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| C系列可轉換優先股，$每股清算優先權；已發行和未償還：股票和股票分別於2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| 股東權益(虧損) | ||||||||
| 普通股，$授權的面值：2023年6月30日和2022年12月31日的百萬股；已發行和已發行：百萬股和2023年6月30日和2022年12月31日分別為百萬股 | ||||||||
| 庫存股：股票和股票分別為2023年6月30日和2022年12月31日，按成本計算 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 優先股，$授權的面值：百萬美元，在指定已發行和已發行的可轉換優先股後：2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| 追加實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益合計(虧損) | ( | ) | ||||||
| 總負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) | $ | $ | ||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | ||||||||||||||||
| 開發費用，淨額 | ||||||||||||||||
| 租賃費 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | ||||||||||||||||
| 總運營費用 | ||||||||||||||||
| 總營業虧損 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 其他收入(費用) | ||||||||||||||||
| 普通股認股權證負債(虧損)收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 派生損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他，淨額 | ||||||||||||||||
| 其他費用合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 應佔下一個十年公司的淨虧損 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 優先股股息 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||
| 普通股每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||
| 加權平均流通股--基本和稀釋 | ||||||||||||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司
股東權益和可轉換優先股合併報表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 庫存股 | 總計 | A系列 | B系列 | C系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 | 其他內容 | 股東的 | 敞篷車 | 敞篷車 | 敞篷車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 | 已繳費 | 累計 | 權益 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | (赤字) | 庫存 | 庫存 | 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的6個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 庫存股 | 總計 | A系列 | B系列 | C系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 | 其他內容 | 股東的 | 敞篷車 | 敞篷車 | 敞篷車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 | 已繳費 | 累計 | 權益 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | (赤字) | 庫存 | 庫存 | 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
| 截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 庫存股 | A系列 | B系列 | C系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 | 其他內容 | 總計 | 敞篷車 | 敞篷車 | 敞篷車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 | 已繳費 | 累計 | 股東的 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行C系列可轉換優先股 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股認股權證的行使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的6個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 庫存股 | A系列 | B系列 | C系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 | 其他內容 | 總計 | 敞篷車 | 敞篷車 | 敞篷車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 | 已繳費 | 累計 | 股東的 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股認股權證的行使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行C系列可轉換優先股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司。
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至六個月 | ||||||||
| 6月30日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 經營活動： | ||||||||
| 應佔下一個十年公司的淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整 | ||||||||
| 折舊 | ||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | ||||||||
| 普通股認股權證負債損失 | ||||||||
| 派生損失 | ||||||||
| 使用權資產攤銷 | ||||||||
| 其他非流動資產攤銷 | ||||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應付帳款 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應計費用和其他負債 | ( | ) | ||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動： | ||||||||
| 購置財產、廠房和設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 收購其他非流動資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動： | ||||||||
| 出售C系列可轉換優先股所得款項 | ||||||||
| 出售普通股所得收益 | ||||||||
| 股權發行成本 | ( | ) | ||||||
| 優先股股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 現金及現金等價物淨(減)增 | ( | ) | ||||||
| 現金和現金等價物--期初 | ||||||||
| 現金和現金等價物--期末 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資活動： | ||||||||
| 購置財產、廠房和設備的應付帳款 | $ | $ | ||||||
| 購置財產、廠房和設備的應計負債 | ||||||||
| 購置其他非流動資產的應計負債 | ||||||||
| 非現金融資活動： | ||||||||
| 可轉換優先股的實物支付股息 | ||||||||
| 債務和股權發行成本的應付賬款 | ||||||||
| 債務和股權發行成本的應計負債 | ||||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注：1*--陳述的背景和依據
未來十年公司(“我們”或“公司”)從事與液化天然氣(“LNG”)的液化和銷售以及CO的捕獲和儲存有關的開發活動2減少排放。我們的開發活動主要集中在位於德克薩斯州南部布朗斯維爾港的裏奧格蘭德液化天然氣終端設施(“碼頭”)、碼頭的碳捕獲和封存項目(“碼頭CCS項目”)和其他碳捕獲和封存項目(“CCS項目”)。第三--一方工業污染源設施。他説：
在……裏面2023年7月，我們開始在這條路上施工第一 三液化列車和相關公共設施(“階段1”在最終投資決定(“FID”)和我們的子公司Rio Grande LNG，LLC(“Rio Grande”)結束項目融資後，該公司將被出售。關於FID及之後，本公司和Rio Grande進行了許多交易，如附註中所述16 – 後續事件。這些合併財務報表及其附註應與附註一併閲讀16 – 後續事件.
陳述的基礎
隨附的未經審計綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(“GAAP”)和規則編制的。10-01規例S-X.因此，他們會這樣做不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和披露，並應與我們的年度報告Form中包含的綜合財務報表和附註一起閲讀10-截至該年度的K2022年12月31日。我們認為，所有僅由正常經常性項目組成的調整都已包括在內，這些項目被認為是公平列報未經審計的綜合財務報表所必需的。的操作結果。三和六截至的月份2023年6月30日是不必須反映全年的經營業績。
已經進行了某些重新分類，以使上期信息與當前的列報相一致。不對公司的財務狀況、經營業績或現金流有實質性影響。
公司自成立以來一直出現經營虧損，管理層預計經營虧損和負現金流將在可預見的未來持續，因此，公司將需要額外的資本來為其運營和執行其業務計劃提供資金。自.起2023年6月30日，該公司已經獲得了美元
公司計劃通過額外的股權、股權或債務工具或任何其他手段獲得足夠的資金，並管理某些運營和間接成本，以緩解持續經營問題。*公司在股權和債務市場籌集額外資本的能力，如果公司選擇這樣做的話，取決於許多因素，包括不這包括但不限於市場對本公司股權或債務證券的需求，以及本公司能否以令本公司滿意的價格或條款籌集該等額外資本的不確定性，以及市場對本公司股權或債務證券的需求本身受若干業務風險及不確定因素影響。如果公司無法獲得足夠的額外資金，可以不是保證它將能夠作為一家持續經營的企業繼續存在。
這些合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的，並且確實不包括對下列資產和負債的數額和分類的任何調整可能是必要的，以防公司不是Long作為一家持續經營的企業繼續存在。
注：2預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下內容(以千計)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 預付費訂閲 | $ | $ | ||||||
| 預付保險 | ||||||||
| 預付費營銷和贊助 | ||||||||
| 債務和股權發行成本 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產總額 | $ | $ | ||||||
注意事項3收購-出售力拓的股權
在……上面2020年3月2日，下一個十年有限責任公司完成了該綜合協議所設想的交易(“結束”)，日期為2020年2月13日，與安橋(“買方”)的全資子公司Spectra Energy Transport II，LLC，根據該協議，Next ten LLC出售
根據RBPL先例協議，Rio Bravo同意在管道上向Rio Grande Gas供應公司提供天然氣運輸服務，其數量足以與碼頭每列擬議液化列車的全部運營能力相匹配。根據RBPL先例協議，考慮到提供此類公司運輸服務，Rio Bravo將按美元/分、按需付費的方式獲得報酬，期限至少為幾年來，所有這些都符合與管道相關的聯邦和州授權。
根據VCP先例協議，VCP同意向Rio Grande Gas Supply提供跨越山谷管道的天然氣運輸服務，其數量足以滿足碼頭每列擬議液化列車的投產要求。VCP建造、安裝、擁有、運營和維護與碼頭和管道的必要互聯的義務以收到為條件，不是晚於2024年12月31日，請注意，Rio Grande Gas Supply或其聯營公司已向EPC承包商發出全面通知，要求其承建碼頭。VCP將負責建造、安裝、擁有、運營和維護水龍頭、立管和閥門設施(“VCP輸送設施”)，這些設施應連接到Rio Grande Gas Supply的保管轉移表和必要的其他設施，以便碼頭從VCP輸送設施接收天然氣(“Rio Grande天然氣供應設施”)，費用由VCP自負。Rio Grande Gas Supply將負責建造、安裝、擁有、運營和維護Rio Grande天然氣供應設施，並承擔全部成本和費用。根據VCP先例協議，考慮到提供調試運輸服務，VCP將按照RBPL先例協議中規定的在此類調試服務期間按每分錢、按需或付費的方式獲得報酬，所有這些都符合與跨越山谷管道相關的聯邦和州授權。
如果力拓或其附屬公司未能在以下日期或之前向EPC承包商發出全面通知2024年12月31日，買方有權將股權回售給Nextten LLC，Nextten LLC有權向買方回購股權，每種情況下都有權以一定的價格不超過$
注意事項4--房地產、廠房和設備
不動產、廠房和設備由以下部分組成(以千計)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 固定資產 | ||||||||
| 電腦 | $ | $ | ||||||
| 傢俱、固定裝置和設備 | ||||||||
| 租賃權改進 | ||||||||
| 固定資產總額 | ||||||||
| 減去：累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定資產總額，淨額 | ||||||||
| 項目資產(未投入使用) | ||||||||
| 終端 | ||||||||
| 管道 | ||||||||
| 終端和管道資產總額 | ||||||||
| 財產、廠房和設備合計，淨額 | $ | $ | ||||||
折舊費用為$
注意事項5衍生工具
在……裏面2023年6月，預期不久後達成最終債務安排，以支付建造和投入服務階段的部分費用1在碼頭，Rio Grande訂立了或有利率掉期(“或有利率掉期”)，以防範未來現金流的利率波動，並對衝此類債務安排中將提供的部分預期浮動利率和利息支付。1航站樓。截至2023年6月30日，裏奧格蘭德有以下未償還的或有利率掉期(以千計)：
| 初始名義金額 | 最高名義金額 | 成熟性 | 支付的加權平均固定利率 | 已收浮動利率 | |||||||
| $ | $ | | 美元-SOFR | ||||||||
或有利率互換是不被指定為現金流量對衝工具，公允價值的變化記錄在我們的綜合經營報表中。
本公司採用基於初始交易價格的估值對或有利率掉期進行估值。*採用以收入為基礎的方法，隨後的估值基於估值模型的可觀察輸入，包括利率曲線、風險調整貼現率、信用利差和其他相關數據。或有利率掉期的公允價值約為$(
注意事項6租約
我們租賃的資產包括辦公空間。
經營性租賃使用權資產如下(以千計)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 寫字樓租賃 | $ | $ | ||||||
| 經營性租賃使用權資產總額，淨額 | $ | $ | ||||||
經營租賃負債如下(以千計)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 寫字樓租賃 | $ | $ | ||||||
| 流動租賃負債總額 | $ | $ | ||||||
| 非現行寫字樓租賃 | ||||||||
| 租賃總負債 | $ | $ | ||||||
經營租賃費用如下(單位：千)：
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 寫字樓租賃 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 經營租賃總費用 | ||||||||||||||||
| 短期租賃費用 | ||||||||||||||||
| 租賃總費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
經營租賃負債到期日2023年6月30日具體如下(單位：千，租期和貼現率除外)：
| 2023年(剩餘) | $ | |||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 此後 | ||||
| 未貼現的租賃付款總額 | ||||
| 折現現值 | ( | ) | ||
| 租賃負債現值 | $ | |||
| 加權平均剩餘租賃年限 | ||||
| 加權平均貼現率-百分比 |
與我們的經營租賃相關的其他信息如下(以千為單位)：
| 截至6月30日的六個月， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 為計量經營租賃負債所包括的金額支付的現金： | ||||||||
| 經營活動的現金流 | $ | $ | ||||||
| 計入經營租賃負債的非現金使用權資產： | ||||||||
| 以換取期內新的經營租賃負債 | ||||||||
注意事項7--其他非流動資產
其他非流動資產包括以下內容(以千計)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 準許費(1) | $ | $ | ||||||
| 裏奧格蘭德地塊租賃初始直接成本 | ||||||||
| 存款和其他 | ||||||||
| 其他非流動資產合計，淨額 | $ | $ | ||||||
| (1) | 許可費用主要是與向美國陸軍工程兵團和美國魚類和野生動物服務申請緩解措施對濕地和棲息地的潛在影響有關的許可費用。可能是因為航站樓的建設造成的。 |
注意事項8應計負債和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下各項(以千計)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 員工薪酬支出 | $ | $ | ||||||
| 碼頭成本 | ||||||||
| 債務和股權發行成本 | ||||||||
| 準許費 | ||||||||
| 應計法律服務 | ||||||||
| 基於股份的賠償責任 | ||||||||
| 其他應計負債 | ||||||||
| 應計負債和其他流動負債總額 | $ | $ | ||||||
注意事項9優先股和普通股認股權證
優先股
自.起2022年12月31日，該公司有突出的
可轉換優先股股票的股息率為
自.起2023年6月30日，A系列優先股和B系列優先股的股票可轉換為公司普通股，轉換價格約為美元。
該公司可以選擇將所有不以適用的轉換價格將少於全部的可轉換優先股轉換為公司普通股的任何日期，在任何日期，公司普通股的成交量加權平均交易價在任何
普通股認股權證
本公司已就發行A系列優先股、B系列優先股及C系列優先股(統稱為“普通股認股權證”)發行可行使的認股權證，以購買公司普通股。
蒙特卡羅模擬模型中用來估計普通權證公允價值的假設如下：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 股票價格 | $ | $ | ||||||
| 行權價格 | $ | $ | ||||||
| 無風險利率 | % | % | ||||||
| 波動率 | % | % | ||||||
| 期限(年) | ||||||||
注意事項10股權--股東權益
普通股購買協議
在……上面2023年2月3日,*本公司與HGC Next INV LLC及第十九投資公司(“買方”)就私募(“私募”)訂立普通股購買協議(“購股協議”)，據此，本公司出售合共
在……上面2023年6月13日，本公司就以下事項訂立普通股購買協議三與道達爾(“TTE成員”)的聯屬公司Global LNG North America Corp.進行私募(“TTE私募”)，據此，本公司同意出售(I)
注意事項11--每股淨虧損
下表(以千為單位，每股虧損除外)對基本普通股和稀釋後加權平均普通股的流通股進行了核對三和六截至的月份2023年6月30日和2022:
| 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 加權平均已發行普通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||||||||
| 稀釋未歸屬股、可轉換優先股、普通股認股權證和IPO認股權證 | ||||||||||||||||
| 稀釋 | ||||||||||||||||
| 普通股股東應佔每股基本和攤薄淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
具有潛在稀釋作用的證券不包括在稀釋每股淨虧損計算中，因為它們的影響是反稀釋的，如下所示(以千為單位)：
| 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 未歸屬的股票和股票單位(1) | ||||||||||||||||
| 可轉換優先股 | ||||||||||||||||
| 普通股認股權證 | ||||||||||||||||
| IPO認股權證(2) | ||||||||||||||||
| 潛在攤薄的普通股總數 | ||||||||||||||||
| (1) | 包括包含業績條件的未歸屬股份的影響，只要基本業績條件基於各自日期的實際業績得到滿足。 |
| (2) | 新股認股權證是就我們於年首次公開招股而發行的。2015和過期日期為2022年7月24日。 |
注：12基於股份的薪酬
我們已將公司普通股、限制性公司普通股和限制性股票單位授予員工、顧問和非僱員董事。2017經修訂的綜合獎勵計劃(“2017計劃“)。
基於股份的總薪酬包括以下內容(以千為單位)：
| 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用： | ||||||||||||||||
| 股權獎勵 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 賠償責任 | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬總支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
注：13個人所得税
由於我們的累計虧損狀況，我們已經為我們的遞延税項資產建立了全額估值準備金，2023年6月30日和2022年12月31日。由於我們的全額估值津貼，我們有在這兩年中的任何一年記錄了聯邦或州所得税撥備六截至的月份2023年6月30日或2022.
注：14--承付款和或有事項
液化天然氣買賣協議規定的義務
在……裏面2019年3月，裏奧格蘭德簽署了一項20-與殼牌NA LNG LLC(“殼牌”)簽訂一年買賣協議(“SPA”)，供應約兩百萬每年從碼頭排出的液化天然氣噸數。根據SPA，殼牌將以離岸價(FOB)的方式購買液化天然氣，從第一可商業運營的碼頭液化列車，大約有三-購買的液化天然氣數量的四分之一與布倫特原油掛鈎，剩餘的與美國國內天然氣指數掛鈎，包括Henry Hub。
在第一1/42020,根據SPA的條款，SPA在滿足或放棄SPA的先決條件後生效。SPA有義務在FOB交貨點向殼牌交付合同量的液化天然氣，但須遵守第一碼頭上的液化列車可以進行商業運營。
其他承諾
在……上面2019年3月6日，格蘭德河與德克薩斯州卡梅倫縣布朗斯維爾航海區(“BND”)簽訂租賃協議(“格蘭德河地塊租賃”)，租賃格蘭德河約
關於裏奧格蘭德地塊租賃修正案，裏奧格蘭德承諾支付約#美元
法律訴訟
公司時不時地可能受到在正常業務過程中出現的各種索賠和法律訴訟的影響。截止日期：2023年6月30日，管理是不知悉任何單獨或合計可能對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的索賠或法律行動，儘管公司不能保證重大不利影響將不發生。
注：15-最近的會計聲明
下表簡要介紹了本公司在報告期內採用的最新會計準則：
| 標準 |
| 描述 |
| 領養日期 |
| 對我們的合併財務報表或其他重大事項的影響 |
| ASU2020-06,債務-帶轉換和其他選項的債務(副主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益的合同(副主題815-40)：可轉換票據和合同在實體自有權益中的會計 |
| 本標準簡化了可轉換工具的會計核算，主要是通過取消子主題中現有的現金轉換和受益轉換模式470-20,這將導致較少的嵌入轉換選項被單獨計入主機。該標準還修正和簡化了與可轉換工具相關的每股收益的計算。 |
| 2022年1月1日 |
| 該公司採用了修改後的追溯法，採用了這一標準不對公司的合併財務報表有影響。 |
注：16*-後續活動
FID股權交易
在……上面2023年7月12日，公司積極推進二期工程建設1在航站樓裏。連同FID，作為本公司間接附屬公司(“下一個十年成員”)的Rio Grande LNG Intermediate，LLC，Super Holdings，LLC與Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC(“Intermediate Holdings”)及其他成員訂立經修訂及重述的有限責任公司協議(“合資協議”)。1中級控股的成員，包括下一個十年的成員，承諾資助$
*除以下定義的會員保留事項外，中級控股的事務將由管理委員會(“中級控股董事會”)管理。中級控股董事會將由最多四由下一個十年成員任命的管理人員(“A類管理人員”)，包括一由TTE成員指定的A類經理，以及由持有Intermediate Holdings B類有限責任公司權益最低百分比的成員任命的經理(“B類經理”)。任何事項如獲中間控股董事會批准，須獲得就該事項投票的大多數A類經理及代表B類有限責任公司在該事項中的多數權益的B類經理(視何者適用而定)的同意；提供(I)若干特定的“限定事項”、“絕對多數事項”及“一致同意事項”保留予持有Intermediate Holdings適用類別有限責任公司權益中所需百分比的Intermediate Holdings成員批准(“成員保留事項”)，及(Ii)關聯方交易將須按照合營協議所指定的程序審批。
FID債務交易記錄
在……上面2023年7月12日，裏奧格蘭德簽訂了一項信貸協議(“CD信貸協議”)，其中規定了下列便利：
| ● | 最高金額為$的建築/定期貸款 |
| ● | 循環貸款和信用證融資，金額最高可達$ |
在……上面2023年7月12日，裏奧格蘭德簽訂了一項TCF信貸協議(“TCF信貸協議”，並與CD信貸協議一起，稱為“信貸協議”)，其中規定二-部分建設/定期貸款安排，總金額最高可達#美元
在……上面2023年7月12日，Rio Grande達成了一項票據購買協議，通過該協議，該公司出售了
有效2023年7月12日，Rio Grande修訂附註中披露的或有利率互換5 - 衍生品*並執行額外的利率掉期，以防範利率波動及對衝信貸協議所規定的部分浮動利率付款。*由於修訂或有利率掉期，衍生工具負債$
| 初始名義金額 | 最高名義金額 | 成熟性 | 支付的加權平均固定利率 | 已收浮動利率 | ||||||||
| $ | 123,000 | $ | |
| ||||||||
在上述交易完成後，於2023年7月12日，Rio Grande發佈了一份最終通知，根據第一階段的EPC協議，繼續向Bechtel Energy，Inc.1在航站樓。
在……上面2023年7月12日，裏奧格蘭德開始與布朗斯維爾航海區簽訂
在……上面2023年7月17日，公司完成了向買方出售裏約布拉沃管道有限責任公司的股權。作為完成出售的一部分，公司收到了剩餘的$
轉換可轉換優先股、發行普通股
可轉換優先股轉換為約
在……上面2023年7月27日-這個第二附註中討論的TTE私募部分10 - 股東權益關閉，根據該協議，公司出售
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包括根據修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節作出的前瞻性陳述。除本季度報告10-Q表中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們未來的經營結果和財務狀況、戰略和計劃以及我們對未來經營的預期的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“考慮”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“可能”、“繼續”、“設計”以及其他類似表述的詞語和術語旨在識別前瞻性表述。
這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。
儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際結果可能與我們的前瞻性陳述中所表達的結果不同。我們未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述都會受到變化和固有風險和不確定因素的影響，包括我們最新的Form 10-K年度報告中“風險因素”一節中描述的那些風險因素，以及本季度報告中補充的Form 10-Q季度報告第1A項中描述的那些風險和不確定因素。您應該根據可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的多種因素來考慮我們的前瞻性陳述，這些因素包括但不限於：
| ● |
我們在開發液化天然氣(“LNG”)液化和出口項目以及我們可能開發的任何碳捕獲和封存項目(“CCS項目”)方面的進展，以及進展的時間； |
| ● |
將設在德克薩斯州南部布朗斯維爾港的多工廠綜合天然氣和液化天然氣出口終端設施(“終端”)的首批三列液化列車和相關公共設施(“第一階段”)的開發、建造和運營的時間和費用； |
| ● |
我們擁有航站樓第一期的合資企業提供給我們的現金分配的可用性和頻率； |
| ● |
在終點站開發列車4和5的時間和成本； |
| ● |
有能力產生足夠的現金流，以滿足Rio Grande的重大償債義務，或在此類債務到期前進行再融資； |
| ● |
力拓債務協議施加的限制，限制了其業務運營的靈活性； |
| ● |
控制裏奧格蘭德州浮動利率債務的利率上升，增加了償還裏奧格蘭德州鉅額債務的成本； |
| ● |
我們依賴第三方承包商成功完成碼頭、向碼頭供應天然氣的管道以及我們開發的任何CCS項目； |
| ● |
我們有能力通過實施我們的CCS項目來發展我們的下一個碳解決方案業務； |
| ● |
我們有能力在未來以商業上可接受的條件獲得額外的債務和股本融資，包括任何未償債務的再融資，並繼續作為一家持續經營的企業； |
| ● |
碼頭和CCS項目估算成本的準確性； |
| ● |
我們在完成後實現碼頭和CCS項目的運營特徵的能力，包括液化能力和CO的數量2捕獲和存儲的數據，以及此類操作特徵與我們預期的任何差異； |
| ● |
適用於我們的液化天然氣和碳捕獲和儲存開發、建造和運營活動以及我們的第三方承包商和交易對手的開發風險、操作危害和監管批准； |
| ● |
技術創新可能會削弱我們預期的競爭優勢或對我們產品的需求； |
| ● |
全球液化天然氣需求和價格； |
| ● |
全球液化天然氣船的供應情況； |
| ● |
與液化天然氣和碳捕獲行業相關的立法和法規的變化，包括規定了重大合規成本和責任的環境法和法規； |
| ● |
旨在減少温室氣體排放的碳定價制度的實施範圍； |
| ● |
全球發展和成熟減排信貸市場； |
| ● |
對現有的或擬議的碳税激勵制度進行不利的改變； |
| ● |
全球大流行，包括2019年新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行、俄羅斯-烏克蘭衝突、能源市場其他波動來源及其對我們業務和經營業績的影響，包括我們運營或終端開發、我們員工的健康和安全、我們客户、全球經濟以及液化天然氣或碳捕獲需求的任何中斷； |
| ● |
在國外開展業務和在國外有交易對手的風險； |
| ● |
我們有能力維持我們的證券在納斯達克資本市場或其他證券交易所或報價媒介上上市； |
| ● |
對我們所從事的業務產生不利影響的變化； |
| ● |
增長管理； |
| ● |
總體經濟狀況，包括通貨膨脹和利率上升； |
| ● |
我們產生現金的能力；以及 |
| ● |
未來籌資努力和慣例税收優惠申請的結果。 |
如果一個或多個前述風險或不確定性以負面影響的方式出現，或者基本假設被證明是不正確的，我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的大不相同，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響。
本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述是截至本季度報告Form 10-Q之日作出的。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外，我們或任何其他人都不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。
除非適用法律要求，否則我們不承擔公開更正或更新任何前瞻性陳述的任何義務。我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新年度報告以及我們已經和將提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中所作的這些警示聲明和其他聲明，都明確地對這些警示聲明和其他前瞻性聲明進行了完整的限定。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估我們所作的所有前瞻性陳述。
概述
未來十年公司從事與液化天然氣液化和銷售相關的開發和建設活動，以及CO的捕獲和儲存22023年7月，在最終投資決定(FID)和我們的子公司Rio Grande LNG，LLC(“Rio Grande”)結束項目融資後，Rio Grande開始建設航站樓一期，該子公司將擁有航站樓一期。我們亦已進行並繼續進行多項工作，以評估、設計和設計在碼頭進行的碳捕獲及封存項目，以及將於工業源頭設施進行的其他碳捕獲及封存項目。
除文意另有所指外，凡提及“未來十年”、“本公司”、“我們”、“我們”及“我們”時，均指未來十年公司及其合併附屬公司，而提及“力拓”時，指的是Rio Grande LNG，LLC及其附屬公司。
.
最新發展動態
裏奧格蘭德發展活動：
概述
2023年7月12日，本公司宣佈FID積極參與建設航站樓一期，Rio Grande發出最終通知，根據第一期EPC協議繼續向Bechtel Energy Inc.出售。與此相關，我們的全資子公司Rio Grande LNG Intermediate Super Holdings，LLC(下一個十年成員)與第三方股權合作伙伴簽訂了一項合資協議，擁有Rio Grande。Rio Grande還簽訂並關閉了優先擔保無追索權銀行信貸安排和優先擔保無追索權私募票據發行，這些債券將與我們的股權合作伙伴和下一個十年成員的股權承諾一起使用。為一期工程的後續開發、建設和運營提供資金。
液化天然氣買賣協議
2023年6月，Rio Grande與道達爾(“TotalEnergy”)簽訂了一份為期20年的買賣協議，向Henry Hub供應540萬噸液化天然氣，從碼頭離岸交付給Henry Hub。
截至2023年8月10日，力拓的液化天然氣買賣協議(“SPA”)組合如下：
| 客户 |
音量(Mtpa) |
基期(年) |
交付模式 |
|||
| 總能量 | 5.4 | 20 | 離岸價 | |||
| 殼牌NA LNG LLC(“殼牌”) |
2.0 |
20 |
離岸價 |
|||
| 新奧液化天然氣新加坡私人有限公司。 |
2.0 |
20 |
離岸價 |
|||
| Engie S.A. |
1.75 |
15 |
離岸價 |
|||
| 中國燃氣宏達能源貿易有限公司 |
1.0 |
20 |
離岸價 |
|||
| 廣東能源集團 |
1.0 |
20 |
離港船舶 |
|||
| 埃克森美孚液化天然氣亞太地區 |
1.0 |
20 |
離岸價 |
|||
| 高普貿易股份有限公司 |
1.0 |
20 |
離岸價 |
|||
| 伊藤忠商事 |
1.0 |
15 |
離岸價 |
|||
| 總計 |
16.15 |
19.2年 加權平均 |
2020年第一季度，在滿足或放棄此類SPA的先決條件後，與殼牌簽訂的SPA生效。SPA有義務在FOB交貨點向殼牌交付合同數量的液化天然氣，前提是碼頭的第一列液化列車可以商業運營。
裏奧格蘭德的其他水療中心在FID確認後於2023年7月生效，以建設航站樓一期。
工程、採購和建造(“EPC”) 協議
2023年5月18日，裏奧格蘭德修改了與Bechtel Energy，Inc.就建設航站樓前三列列車的EPC協議，將此類協議下的價格有效期延長至2023年7月15日。
2023年7月12日，裏奧格蘭德公司發佈了一份最終通知，根據第一階段的EPC協議繼續向Bechtel Energy Inc.進軍。按FID計算，第一階段的最終EPC一次性合同定價約為19.6億美元。第一階段的第一列列車預計將於2027年投入商業運營。
美國聯邦能源管理委員會(FERC)(“FERC”)更新
2023年4月21日，聯邦能源管制委員會發布了關於還押的命令(下稱《命令》)，重申了聯邦能源管制委員會於2019年11月22日發佈的命令，授權對格蘭德河液化天然氣終端進行選址、建設和運營。該命令重申，格蘭德河液化天然氣終端並不違反《天然氣法案》第3條規定的公共利益。
美國哥倫比亞特區上訴法院於2021年8月3日做出裁決，駁回了提出重新審理該命令的各方提出的所有請願書，但涉及環境正義和温室氣體排放的兩個技術問題被髮回FERC進行進一步審議，因此發佈了命令。
2023年5月22日，Vecinos parel el Bienestar de la Comunestar de la Comunesta，Sierra Club，Port City of Isabel和德克薩斯州Carrizo/Comecrudo部落聯合提交了關於Remand命令的重審請求。2023年6月22日，重審請求因法律實施而被駁回。2023年7月10日，請願人向哥倫比亞特區巡迴法院請願，要求對Remand命令進行復審。按照聯邦上訴慣例，複審請願書不包括請願人的任何論點。請願書只是啟動上訴程序。
裏奧格蘭德地塊租賃
於2019年3月6日，Rio Grande與德克薩斯州卡梅倫縣Brownsville航海區(“BND”)訂立租賃協議(“Rio Grande Site Lease”)，由Rio Grande租賃位於德克薩斯州卡梅倫縣Brownsville的約984英畝土地，用於建造、營運及維護(I)液化天然氣設施及出口終端及(Ii)天然氣處理及天然氣管道設施。
2022年4月20日，Rio Grande和BND修訂了Rio Grande場地租賃(“Rio Grande Site Lease修正案”)，將Rio Grande場地租賃的生效日期延長至2023年5月6日。Rio Grande場地租賃修正案進一步規定，Rio Grande有權通過向BND提供不遲於2023年5月6日的書面通知，將Rio Grande場地租賃的生效日期延長至2024年5月6日。
2023年7月12日，裏奧格蘭德開始了裏奧格蘭德地塊租賃。
下一步碳解決方案與發展活動
前端工程與設計(“進料”) 協議
2022年5月，我們與加州資源公司達成了一項協議，根據該協議，Next Carbon Solutions將對燃燒後捕獲和壓縮高達95%的CO進行進料研究2在Elk Hills發電廠生產。飼料研究於2023年第一季度成功完成。Next Carbon Solutions和加州資源公司繼續審查飼料結果，並正在進行商業討論，以推動項目的進展。
融資活動
公司普通股定向增發
2023年2月，我們向HGC Next INV LLC和第十九投資公司出售了5,835,277股公司普通股，總收益為3,500萬美元。
於2023年6月13日，吾等與道達爾(“太盟會員”)的聯屬公司Global LNG North America Corp.就三宗私募(“太古股份私募”)訂立普通股購買協議，據此吾等同意出售(I)8,026,165股本公司普通股(“第1批股份”)，每股收購價4.9837美元，總收購價4,000,000美元，(Ii)於可換股優先股轉換後即時出售22,072,103股本公司普通股(“第2批股份”)，每股收購價4.9837美元，總收購價為1.1億美元，以及(Iii)在收到公司股東的批准後立即持有一些公司普通股，以使在可轉換優先股轉換後，TTE買方將擁有當時已發行的公司普通股的17.5%(“第三批股份”，連同第一批股份和第二批股份，“股份”)，總購買價為6940萬美元。本公司完成出售第一批股份，並於七月二十六日完成出售第二批股份。
流動性與資本資源
第一階段FID裏約熱內盧融資
關於第一階段的FID，Rio Grande獲得了約62億美元的股權資本承諾，包括下一個十年成員的承諾，達成了116億美元的優先擔保無追索權銀行信貸安排，其中包括111億美元的建設定期貸款和5億美元的營運資本安排，並完成了7億美元的優先擔保無追索權私募票據發行。Rio Grande將利用這些資本資源為EPC成本提供資金，以建設第一階段，FID約為119.6億美元，併為業主的成本和意外事件提供資金，為布拉索斯島海港航道改善項目疏浚工程提供資金。保護4,000多英畝濕地和野生動物棲息地和安裝公用事業，以及建設期間的利息和其他融資費用。
未來十年公司的短期流動性與資本來源
在FID方面，公司通過其全資子公司Nextten Members承諾投資約2.83億美元，包括1.25億美元的FID前資本投資，用於建設航站樓一期，截至本報告日期，公司已為剩餘股權承諾提供8800萬美元。我們預計將我們普通股的第三部分出售給Global LNG North America Corp.的收益將為我們股權承諾的剩餘部分提供資金，交易的完成取決於先決條件，包括我們股東的批准。如果沒有獲得股東的批准或第三部分由於任何其他原因沒有關閉，我們將需要籌集其他資本來為我們承諾的剩餘股本提供資金，並且不能保證我們能夠以可接受的條款從其他來源籌集資金，或者根本不能保證我們能夠從其他來源籌集資金。
在航站樓一期FID之前，我們的主要現金需求歷來是為支持航站樓和我們的CCS項目的開發活動提供資金，其中包括支付裏奧格蘭德地塊租賃的初始直接成本，以及支持工程和設計活動、監管批准和合規、商業和營銷活動以及公司管理費用的支出。在截至2023年6月30日的六個月裏，我們在此類開發活動上花費了約9770萬美元，資金來自手頭的現金以及發行股權和基於股權的證券的收益。在航站樓一期的FID之後，與一期EPC協議、Rio Grande場地租賃和其他一期相關成本相關的成本將由Rio Grande收到的債務和股權收益提供資金。
由於我們的業務和資產正在發展中，我們歷史上沒有從運營中產生大量現金流，我們也不希望在航站樓投入運營或在第三方工業設施上安裝CCS系統之前產生這樣的現金流。我們打算在可預見的未來用手頭的現金和現金等價物以及通過出售我們或我們子公司的額外股本、基於股權的證券或債務證券來為發展活動提供資金。我們不能保證我們會成功出售股權或基於股權的證券，或者，如果成功，我們籌集的資本不會昂貴或稀釋股東。
我們截至2023年6月30日及截至2023年6月30日的三個月和六個月的綜合財務報表是在我們將繼續作為一家持續經營的企業的基礎上編制的，該企業考慮在正常業務過程中實現資產和償還負債。根據我們截至2023年6月30日的現金和現金等價物餘額約4,000萬美元，我們是否有能力在我們的合併財務報表發佈之日起一年內繼續作為一家持續經營的企業，存在很大的疑問。我們繼續經營下去的能力將取決於管理某些運營和間接成本，以及我們通過股權、股權或債務融資籌集資金的能力。合併財務報表不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整，這可能對我們的財務狀況產生重大不利影響。
自2022年1月1日以來，我們的融資活動包括：
2022年3月，我們以每股1,000美元的價格出售了約10,500股C系列優先股，連同相關認股權證，以1,050萬美元的收購價購買公司普通股，並額外發行了210股C系列優先股作為發起費。
2022年4月，我們以約3000萬美元的價格出售了4618,226股公司普通股。
2022年9月，我們以約8500萬美元的價格出售了15,454,160股公司普通股。
2023年2月，我們以3500萬美元的價格出售了5835,277股公司普通股。
2023年6月和7月，我們在TTE私募的前兩批中出售了300,098,268股公司普通股，價格約為1.5億美元。
未來十年公司的長期流動性與資本來源
在一期航站樓投入運營之前，我們不會收到大量現金流，一期首列列車的商業運營日期預計將在2027年。碼頭和CCS項目未來的任何發展階段都同樣需要較長的時間來開發、建造和投入運營，並將需要大量的資本部署。
我們目前預計，碼頭及任何CCS項目未來發展階段的長期資本需求將主要通過我們或我們的子公司未來債務、股權和股權發行的收益提供資金。因此，我們的業務成功在很大程度上將取決於我們是否有能力為建設碼頭第一期的合資企業提供資金，並獲得所需資金，為碼頭未來的開發和建設階段以及任何CCS項目提供資金，使它們在商業上可行的基礎上投入運營，並在此過程中為任何必要的人員配備、運營和擴建成本的增加提供資金。我們不能保證我們將來能夠成功地獲得額外的債務和/或股權融資，為碼頭未來的開發和建設階段提供資金，或完成任何CCS項目，或者如果成功，我們籌集的資本將不會昂貴或稀釋股東。此外，如果無法獲得這些類型的融資，我們將被要求尋求替代融資來源，這些融資來源可能無法以我們可以接受的條款提供，如果有的話。
現金的來源和用途
下表彙總了所列期間我們現金的來源和用途(以千計)：
| 截至六個月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2023 |
2022 |
|||||||
| 營運現金流 |
$ | (41,204 | ) | $ | (17,475 | ) | ||
| 投資現金流 |
(56,471 | ) | (6,210 | ) | ||||
| 融資現金流 |
74,898 | 38,633 | ||||||
| 現金及現金等價物淨(減)增 |
(22,777 | ) | 14,948 | |||||
| 現金和現金等價物--期初 |
62,789 | 25,552 | ||||||
| 現金和現金等價物--期末 |
$ | 40,012 | $ | 40,500 | ||||
營運現金流
截至2023年6月30日和2022年6月30日的前六個月，運營現金流出分別為4,120萬美元和1,750萬美元。截至2023年6月30日的前六個月，運營現金流出較截至2022年6月30日的前六個月有所增加，主要原因是員工成本和支付給顧問的專業費用增加，因為我們正在為航站樓第一階段的FID積極做準備。
投資現金流
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月裏，投資現金流出分別為5650萬美元和620萬美元。投資現金流出主要包括用於開發航站樓的現金。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的前六個月投資現金流出增加，主要是由於與貝克特爾的支出增加。2022年第三季度，我們發佈了一份有限的通知，繼續前往貝克特爾開始增加人員並開始場地準備工作；因此，相對於截至2022年6月30日的前六個月的季度投資現金流出，投資現金流出有所增加。
融資現金流
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，融資現金流入分別為7,490萬美元和3,860萬美元，主要是2023年出售普通股的收益，以及2022年出售C系列優先股的收益。
合同義務
截至2023年6月30日，我們的合同義務與截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中披露的義務相比沒有實質性變化。*如附註16所披露-後續事件於2023年6月30日後，本公司與其附屬公司就發展及建造航站樓一期工程訂立多項融資協議。
經營成果
下表彙總了所示期間的費用、費用和其他收入(以千為單位)：
| 截至以下三個月 |
截至以下日期的六個月 |
|||||||||||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||||||||||
| 2023 |
2022 |
變化 |
2023 |
2022 |
變化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 一般和行政費用 |
26,795 | 11,293 | 15,502 | 53,067 | 14,616 | 38,451 | ||||||||||||||||||
| 開發費用，淨額 |
418 | 1,193 | (775 | ) | 882 | 2,738 | (1,856 | ) | ||||||||||||||||
| 租賃費 |
325 | 290 | 35 | 662 | 509 | 153 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 |
38 | 42 | (4 | ) | 75 | 89 | (14 | ) | ||||||||||||||||
| 總營業虧損 |
(27,576 | ) | (12,818 | ) | (14,758 | ) | (54,686 | ) | (17,952 | ) | (36,734 | ) | ||||||||||||
| 普通股認股權證負債損失 |
(5,455 | ) | 1,886 | (7,341 | ) | (5,822 | ) | (4,418 | ) | (1,404 | ) | |||||||||||||
| 派生損失 |
(87,450 | ) | — | (87,450 | ) | (87,450 | ) | — | (87,450 | ) | ||||||||||||||
| 其他，淨額 |
192 | 20 | 172 | 322 | 21 | 301 | ||||||||||||||||||
| 應佔下一個十年公司的淨虧損 |
(120,289 | ) | (10,912 | ) | (109,377 | ) | (147,636 | ) | (22,349 | ) | (125,287 | ) | ||||||||||||
| 優先股股息 |
(6,754 | ) | (5,774 | ) | (980 | ) | (13,454 | ) | (11,529 | ) | (1,925 | ) | ||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
$ | (127,043 | ) | $ | (16,686 | ) | $ | (110,357 | ) | $ | (161,090 | ) | $ | (33,878 | ) | $ | (127,212 | ) | ||||||
普通股股東應佔淨虧損是不是？$127.01000萬美元，或美元$(0.84)截至三個月的每股普通股(基本和稀釋後)。2023年6月30日相比之下，中國的淨虧損為$16.71000萬美元，或美元$(0.13)截至2022年6月30日的三個月，每股普通股(基本和稀釋後)。$110.4淨虧損增加100萬美元，主要是由於或有利率掉期的衍生品虧損、一般和行政費用的大幅增加以及普通股認股權證負債的虧損增加。
截至2023年6月30日的6個月，普通股股東的淨虧損為1.611億美元，或每股普通股(基本和稀釋後)虧損1.08美元，而截至2022年6月30日的6個月，普通股股東淨虧損3390萬美元，或每股普通股(基本和稀釋後)淨虧損0.27美元。淨虧損增加1.272億美元主要是由於或有利率掉期的衍生品虧損、一般和行政費用的淨增加以及普通股認股權證負債的損失增加，但被開發費用的減少部分抵消。
截至2023年6月30日的三個月和六個月的衍生工具虧損8,750萬美元是由於遠期SOFR利率低於我們本應支付的固定利率。後續事件，或有利率掉期在FID進行了修訂，並於2023年7月扭轉了與或有利率掉期相關的衍生工具損失。
截至2023年6月30日的三個月內，一般和行政費用增加了約3%。$15.5百萬與2022年同期相比，主要是由於專業費用、員工成本和基於股份的薪酬支出增加。期間基於股票的薪酬支出增加790萬美元的主要驅動因素是對限制性股票獎勵和歸屬於FID的單位的薪酬成本的確認。專業費用和員工成本的增加是由於與去年同期相比，平均員工數量大幅增加，因為我們正在為航站樓第一期的積極FID做準備。
在截至2023年6月30日的六個月中，一般和行政費用與2022年同期相比增加了約3850萬美元，主要是由於專業費用、員工成本和基於股份的薪酬支出增加。期間基於股票的薪酬支出增加1,180萬美元的主要驅動因素是對限制性股票獎勵和歸屬於FID的單位的補償成本的確認，以及之前授予前一年期間離開公司的某些員工的獎勵的沒收。專業費用和員工成本的增加是由於在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比，平均員工人數大幅增加，因為我們為航站樓第一階段的積極FID做準備。
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和前六個月的開發費用淨額分別減少了80萬美元和190萬美元。Next Carbon Solutions在第三方工業設施上進行的初步飼料和飼料研究已於2022年和2021年基本完成。
截至2023年6月30日的三個月和六個月普通股認股權證負債的虧損主要是由於可轉換優先股的轉換價格下降和公司普通股股價的大幅上漲。
截至2023年6月30日的三個月的優先股股息為680萬美元，其中包括額外發行2,524股A系列可轉換優先股的實物股息，每股面值0.0001美元(“A系列優先股”)，2,408股B系列可轉換優先股的額外股份，每股面值0.0001美元(“B系列優先股”)，以及1,803股C系列優先股的額外股票，相比之下，截至2022年6月30日的三個月的優先股股息為580萬美元，其中包括髮行2,243股實物股息，A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股分別增發2,138股和1,374股。
截至2023年6月30日的六個月的優先股股息為1,350萬美元，包括髮行5,030股A系列優先股、4,798股B系列優先股和3,593股C系列優先股的實物股息，相比之下，截至2022年6月30日的六個月的優先股股息為1,150萬美元，其中包括分別發行4,468股、4,261股和2,761股A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股的實物股息。
關鍵會計估算摘要
根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制我們的綜合財務報表時，管理層需要作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響綜合財務報表及附註中報告的金額。除以下披露者外，與截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年報所披露的估計數字相比，我們的重要會計估計並無重大變動。
衍生工具
除滿足特定例外情況的衍生工具外，所有衍生工具均按公允價值記錄。我們根據衍生工具可在意願方之間交換的價值，記錄衍生工具持倉的公允價值變動。如果無法獲得市場報價以估計公允價值，管理層對公允價值的最佳估計是基於具有相似特徵的衍生工具的報價市場價格或通過行業標準估值方法確定的市場價格。此類評估可能涉及重大判斷，結果基於預期的未來事件或條件，特別是對於使用市場不可觀察到的投入的估值。
我們的衍生品工具由利率互換組成。我們使用可觀察到的輸入來評估我們的利率互換，包括利率曲線、風險調整後的貼現率、信用利差和其他相關數據。
衍生工具的損益在盈利中確認。我們的衍生工具的最終公允價值是不確定的，我們相信估計公允價值有合理的可能在不久的將來隨着利率的變化而發生變化。
第3項：關於市場風險的定量和定性披露
不適用。
項目4.控制和程序
我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們根據證券交易法提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在管理層的參與下，根據《證券交易法》第13a-15條，評估了我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2023年6月30日，我們的披露控制和程序是有效的。
在最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.提起法律訴訟
沒有。
項目1A.風險因素
除以下披露的情況外，公司在截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年報中披露的風險因素沒有發生重大變化。
為建設碼頭第一期而產生的鉅額債務可能會對Rio Grande的現金流及其經營業務、繼續遵守債務契約和償還債務的能力產生不利影響。
裏奧格蘭德已經揹負了鉅額債務。這一龐大的債務水平增加了這樣一種可能性，即裏奧格蘭德可能無法產生足夠的現金，在到期時支付此類債務的本金或利息，或在預定到期日之前為此類債務進行再融資。這筆債務及其下的義務可能會對作為股東的你產生其他重要的後果。例如：
| ● |
任何未能履行格蘭德河任何債務文書的義務，包括金融和其他限制性公約，都可能導致適用文書規定的違約； |
| ● |
我們可能更容易受到總體經濟、行業和競爭狀況的不利變化以及政府監管不利變化的影響，影響到裏奧格蘭德到期支付債務的能力； |
| ● |
裏奧格蘭德可能需要將其運營現金流的很大一部分用於償還債務，從而減少了現金流用於營運資本、資本支出、收購和其他一般企業用途的可獲得性； |
| ● | 為裏奧格蘭德的債務再融資的能力將取決於信貸市場和資本市場的狀況，以及當時的財務狀況。任何再融資都可能以更高的利率進行，並可能要求遵守更繁瑣的契約，這可能會進一步限制企業運營； | |
| ● |
在規劃或應對力拓業務及其所在行業的變化方面限制靈活性；以及 |
| ● |
與債務較少的競爭對手相比，力拓處於競爭劣勢。 |
管理格蘭德河債務的協議中的限制可能會阻止它進行某些有益的交易。
除了對Rio Grande進行分配或產生額外債務的能力進行限制外，管理Rio Grande債務的協議還包含各種可能阻止其從事有益交易的其他契約，包括對Rio Grande或其某些子公司以下能力的限制：
| ● |
進行分配或進行某些投資； |
| ● |
招致額外的債務； |
| ● |
購買、贖回或註銷股權； |
| ● |
出售或者轉讓資產； |
| ● |
產生留置權； |
| ● |
與關聯公司進行交易；以及 |
| ● |
合併、合併、出售或租賃其全部或幾乎所有資產。 |
通過合資企業開展我們的部分業務，我們在合資企業中沒有100%的所有權權益，並且不是完全為了我們的股東的利益而運營，這使我們和我們的股東面臨風險和不確定因素，其中許多風險和不確定因素是我們無法控制的。
我們目前通過一家名為Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC(“Intermediate Holdings”)的合資企業經營我們的部分業務，我們在該合資企業中沒有100%的所有權權益，未來我們可能會加入更多的合資企業。合資企業和少數股權投資固有地涉及對業務運營的較小程度的控制，從而潛在地增加了與合資企業或少數股權投資相關的財務、法律、運營和/或合規風險。舉例來説，除會員保留事項(定義見下文)外，中間控股的事務將由管理委員會(“中間控股董事會”)管理。中間控股董事會將由最多四名由下一個十年成員任命的經理(“A類經理”)組成，包括一名由TTE成員指定的A類經理，以及由持有中間控股B類有限責任公司權益最低百分比的成員任命的經理(“B類經理”)。任何事項如獲中間控股董事會批准，須獲得就該事項投票的大多數A類經理及代表B類有限責任公司在該事項中的多數權益的B類經理(視何者適用而定)的同意；提供(I)某些特定的“限定事項”、“絕對多數事項”和“一致事項”保留給持有Intermediate Holdings有限責任公司權益適用類別中必要百分比的成員批准(“成員保留事項”)，以及(Ii)關聯方交易將根據合資協議中規定的程序獲得批准。根據合資協議，下一個十年成員將有權在運營期間獲得中間控股向其成員分配約20.8%的可用現金；除非在任何分配期內，金融投資者會員收到就該分配期議定的分派門檻及先前分配期的某些其他虧空付款(如有)後，才會就任何分配期支付該成員以其他方式有權獲得的大部分中間控股分派。下一個十年成員本來有權獲得的任何該等分派不足將累積為拖欠款項，將在Intermediate Holdings達到金融投資者成員適用的目標分派門檻的未來期間支付。合資企業結構帶來的挑戰和風險，在我們的全資子公司和直接業務中是不存在的，包括：
| ● |
我們的合資企業可能無法產生預期的財務結果，並且回報可能不足以證明我們投入的努力和/或資金是合理的； |
| ● |
我們可能不控制合資企業，或者我們的合資夥伴可能對某些行為擁有否決權； |
| ● |
與我們全資擁有的業務相比，我們對這些業務能夠進行的監督、控制和獲取管理信息的水平可能較低，這可能增加與這些業務的財務狀況有關的不確定性，包括信用風險狀況； |
| ● |
我們可能會在某些決定上遇到與合資夥伴的僵局或糾紛，這可能需要我們花費額外的資源來解決此類僵局或糾紛，包括訴訟或仲裁； |
| ● |
我們可能無法控制合資企業分配的時間或數量； |
| ● |
我們的合資夥伴可能有與我們不一致的商業或經濟利益，並可能採取與我們的利益相反的行動； |
| ● |
我們的合資夥伴可能不出資或不履行合夥人義務； |
| ● |
管理我們合資企業的安排可能包含對我們業務行為的限制，並可能包含可能永遠無法滿足或實現的某些條件或里程碑事件； |
| ● |
我們可能會因合資夥伴對我們的合資企業採取行動而蒙受損失；以及 |
| ● |
如果出現僵局，或者我們出於任何理由想要出售我們的權益，我們可能很難退出合資企業。 |
我們相信，任何合資企業成功的一個重要因素是該合資企業成員之間牢固的關係。如果所有權的變更、控制權的變更、管理或管理理念的變更、經營戰略的變更或與我們合資企業的成員有關的其他事件對合資夥伴之間的關係產生不利影響，可能會對該合資企業產生不利影響。
如果我們的合作伙伴不能或不願意以預期的方式投資於我們的合資企業，或未能履行其合同義務，則合資企業可能無法充分履行和開展各自的運營，或可能要求我們為合資企業提供額外融資，或做出其他安排。這樣的融資可能不會以優惠的條件提供，或者根本不會。
合資夥伴、控股股東、管理層或控制他們的其他個人或實體可能具有與我們不一致的經濟或商業利益、戰略或目標。合資夥伴、控股股東、管理層或控制他們的其他個人或實體的業務決定或其他行動或不作為可能對我們的投資價值產生不利影響，導致對我們的訴訟或監管行動，並以其他方式損害我們的聲譽。任何此類情況都可能對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用
發行人購買股權證券
下表彙總了截至2023年6月30日的三個月的股票回購：
| 期間 |
購買的股份總數(1) |
每項支付的平均價格 分享(2) |
作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數 |
根據該計劃可購買的最大股份數量 |
||||||||||||
| 2023年4月 |
— | $ | - | — | — | |||||||||||
| 2023年5月 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 2023年6月 |
3,208 | 7.31 | — | — | ||||||||||||
| (1) |
代表2017年計劃參與者向我們交出的公司普通股股份，以了結因2017年計劃對參與者獎勵的限制失效而導致的參與者的個人納税義務。 |
| (2) |
公司普通股的每股支付價格是基於我們根據2017年計劃從參與者手中回購公司普通股的日期該股票的收盤交易價格。 |
第三項高級證券的債務違約
沒有。
第二項第四項：煤礦安全披露
不適用。
第5項：其他信息
董事及高級管理人員的證券交易計劃
在截至2023年6月30日的三個月內，我們的董事或高管均未採納或終止任何旨在滿足規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1交易安排”的積極防禦條件的購買或出售我們證券的合同、指令或書面計劃。
項目6.展品：
| 展品編號： |
|
描述 |
| 3.1 |
2017年7月24日第二次修訂和重新發布的未來十年公司註冊證書(通過參考註冊人於2017年7月28日提交的當前8-K表格報告的附件3.1合併而成)。 |
|
| 3.2 |
修訂及重訂經2021年3月3日修訂的未來十年公司章程(參照註冊人於2022年6月24日提交的S-1表格註冊説明書附件4.2成立為法團)。 |
|
| 3.3 |
A系列可轉換優先股指定證書，日期為2018年8月9日(參照2018年12月20日提交的S-3表格註冊人註冊説明書附件4.3註冊成立)。 |
|
| 3.4 |
B系列可轉換優先股指定證書，日期為2018年9月28日(通過參考2018年11月9日提交的註冊人季度報告10-Q表的附件3.4合併)。 |
|
| 3.5 | C系列可轉換優先股指定證書，日期為2021年3月17日(通過參考註冊人2021年3月18日提交的8-K表格當前報告的附件3.1合併)。 | |
| 3.6 | A系列可轉換優先股指定證書修正案證書，日期為2019年7月12日(通過參考註冊人2019年7月15日提交的8-K表格當前報告的附件3.1合併)。 | |
| 3.7 | B系列可轉換優先股指定證書修正案證書，日期為2019年7月12日(通過參考註冊人2019年7月15日提交的8-K表格當前報告的附件3.2合併)。 | |
| 3.8 | 2019年7月15日發行的Nextten公司A系列可轉換優先股指定證書(註冊公司於2019年8月6日提交的Form 10-Q季度報告附件3.7)。 | |
| 3.9 | 2019年7月15日發行的Nextten公司B系列可轉換優先股指定證書(註冊公司於2019年8月6日提交的Form 10-Q季度報告附件3.8)。 | |
| 10.1*+ | 關於裏奧格蘭德天然氣液化設施1號和2號列車的工程、採購和建造的固定價格交鑰匙協議的修訂和重新修訂。 | |
| 10.2*+ | 關於裏奧格蘭德天然氣液化設施第3列列車的工程、採購和建造的修訂和重新確定的固定價格交鑰匙協議的第三修正案。 | |
| 10.3* | 公司和買方之間的普通股購買協議，日期為2023年6月13日。 | |
| 10.4* | 註冊權協議，日期為2023年6月14日，由公司和買方簽署。 | |
| 10.5* | 買方權利協議，日期為2023年6月14日，由公司和買方之間簽訂。 | |
| 10.6*+ | 契約，日期為2023年7月12日，由Rio Grande LNG，LLC和全國協會威爾明頓信託公司作為受託人。 | |
| 10.7*+ | 信貸協議，日期為2023年7月12日，由作為借款人的Rio Grande LNG，LLC，作為P1管理代理的MUFG Bank，Ltd.，作為P1的抵押品代理的瑞穗銀行(美國)以及其其他代理和貸款人簽署。 | |
| 10.8*+ | 信貸協議，日期為2023年7月12日，由Rio Grande LNG，LLC作為借款人，TotalEnergie Holdings SAS，MUFG Bank，Ltd.作為TCF管理代理，Mizuho Bank(USA)作為TCF抵押品代理，以及其他代理和貸款方簽署。 | |
| 10.9*+ | 共同條款協議，日期為2023年7月12日，由作為借款人的Rio Grande LNG，LLC，作為P1債權人間代理的三菱UFG銀行有限公司以及不時作為協議當事人的高級擔保債務持有人代表簽署。 | |
| 10.10*+ | 抵押品和債權人間協議，日期為2023年7月12日，由作為借款人的Rio Grande LNG，LLC，作為P1債權人間代理的三菱UFG銀行有限公司，作為P1抵押品代理的瑞穗銀行(美國)，以及不時作為其一方的高級擔保債務持有人代表簽署。 | |
| 10.11*+ | 質押協議，日期為2023年7月12日，由作為質押人的Rio Grande LNG Holdings，LLC和作為P1抵押品代理人的瑞穗銀行(美國)簽署。 | |
| 10.12*+ | 賬户協議，日期為2023年7月12日，由作為借款人的Rio Grande LNG，LLC，作為P1抵押品代理的瑞穗銀行，以及作為P1賬户銀行的北卡羅來納州摩根大通銀行簽署。 | |
| 10.13*+ | 修訂和重新簽署了Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC的有限責任公司協議。 | |
| 31.1* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席執行官證書。 |
| 31.2* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。 |
| 32.1** |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發首席執行官證書。 |
| 32.2** |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發首席財務官證書。 |
| 101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
| 101.Sch* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
| 101.卡爾* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
| 101.實驗所* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
| 101.前期* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
| 101.定義* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
| 104 |
|
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
| * |
現提交本局。 |
| ** |
隨信提供。 |
| + | 根據S-K法規第601(A)(5)項，本展品的某些部分已被省略。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
|
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未來十年公司 |
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| 日期：2023年8月14日 |
發信人： |
/S/馬修·K·沙茲曼 |
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馬修·K·沙茲曼 |
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董事會主席兼首席執行官 |
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(首席行政主任) |
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| 日期：2023年8月14日 |
發信人： |
/S/布倫特·E·瓦爾 |
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布蘭特·E·瓦爾 |
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首席財務官 |
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(首席財務官) |
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