附錄 99.1

 

Intapp 公佈了 2023 財年第三季度財務業績

 

•
第三季度SaaS和支持收入為6,610萬美元，同比增長33％
•
第三季度總收入為9,200萬美元，同比增長32％
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雲端年度經常性收入 (ARR) 為2.063億美元，同比增長40％

加利福尼亞州帕洛阿爾託，2023年5月8日——全球專業和金融服務行業領先的雲軟件提供商Intapp, Inc.（納斯達克股票代碼：INTA）公佈了截至2023年3月31日的2023財年第三季度的財務業績。Intapp還提供了其對2023年第四季度和整個財年的展望。

Intapp首席執行官約翰·霍爾表示：“隨着專業和金融服務公司繼續採用我們專門構建的雲解決方案，我們很高興地報告又有一個季度的強勁業績。”“我們的第三季度業績和對我們技術的穩定需求證實了我們作為所服務行業數字化轉型領導者的地位。”

2023 財年第三季度財務摘要

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SaaS和支持收入為6,610萬美元，與2022財年第三季度相比，同比增長33％。
•
總收入為9,200萬美元，與2022財年第三季度相比，同比增長32％。
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截至2023年3月31日，雲端ARR為2.063億美元，與去年第三季度末的雲ARR相比，同比增長40％。截至2023年3月31日，雲端ARR佔總ARR的65％，而截至2022年3月31日為58％。
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截至2023年3月31日，總ARR為3.156億美元，與去年第三季度末的總ARR相比，同比增長24％。
•
GAAP營業虧損為1,820萬美元，而2022財年第三季度的GAAP營業虧損為2,870萬美元。
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非公認會計準則營業利潤為290萬美元，而2022財年第三季度的非公認會計準則營業虧損為220萬美元。
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GAAP淨虧損為1,810萬美元，而2022財年第三季度的GAAP淨虧損為2,870萬美元。
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非公認會計準則淨收入為220萬美元，而2022財年第三季度的非公認會計準則淨虧損為230萬美元。
•
GAAP每股淨虧損為0.28美元，而2022財年第三季度的GAAP每股淨虧損為0.47美元。
•
非公認會計準則全面攤薄後每股淨收益為0.03美元，而2022財年第三季度的非公認會計準則每股淨虧損為0.04美元。

1

 

 

資產負債表和現金流要點

•
截至2023年3月31日，現金及現金等價物為5,320萬美元，而截至2022年6月30日為5,080萬美元，主要反映了經營活動提供的淨現金和股票期權行使的收益，減去了與收購相關的遞延或有對價的支付。
•
在截至2023年3月31日的九個月中，經營活動提供的現金為1,680萬美元，而截至2022年3月31日的九個月中，經營活動提供的現金為460萬美元。

業務亮點

•
截至2023年3月31日，我們為超過2,250家客户提供了服務，其中572家每位客户的年利率均超過10萬美元。
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我們向現有客户追加銷售和交叉銷售，因此截至2023年3月31日，過去十二個月的淨收入留存率在我們最近上調的113％至117％的區間內。
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我們繼續增加新客户並擴大現有賬户，包括AmLaw 200律師事務所Benesch、虛擬律師事務所Practus和私募股權投資公司Excel Group。
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DealCloud在2023財年的第三季度獲得了兩個行業獎項。它在2023年私募股權電訊歐洲大獎中獲得了最佳交易發起技術和最佳安全工作流程管理提供商獎，並被GloBest房地產論壇評為商業房地產技術領域最具影響力的人。

 

 

2

 

 

2023 財年第四季度和全財年展望

 

 

2023 財年展望

 

第四季度

財政年度

SaaS 和支持收入（以百萬計）

$67.0 - $68.0

$251.5 - $252.5

總收入（百萬美元）

$92.5 - $93.5

$349.0 - $350.0

非公認會計準則營業利潤（百萬美元）

$1.5 - $2.5

$9.0 - $10.0

非公認會計準則攤薄後每股淨收益

$0.00 - $0.02

$0.07 - $0.09

上面提供的指導構成前瞻性陳述，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的 “前瞻性陳述” 安全港部分。

本新聞稿中提供的信息包括非公認會計準則財務指標，例如 “非公認會計準則營業利潤（虧損）”、“非公認會計準則淨收益（虧損）” 和 “非公認會計準則每股淨收益（虧損）”。有關這些指標的討論，請參閲 “非公認會計準則財務指標和其他指標”；有關每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲 “非公認會計準則財務指標和其他指標”。該公司尚未將其非公認會計準則營業利潤和非公認會計準則攤薄後每股淨收益的指導與其最直接可比的GAAP財務指標進行量化對賬，因為其中某些對賬項目，包括股票薪酬和無形資產攤銷，可能變化很大，如果不付出不合理的努力就無法合理預測。這是因為預測某些尚未發生且不受公司控制的事件的時間以及相關的對賬項目的金額存在固有的困難。請注意，不可用的對賬項目可能會對公司的GAAP經營業績產生重大影響。

企業演示

補充財務報告和其他信息可通過Intapp的投資者關係網站獲取，網址為 https://investors.intapp.com/。

網絡直播

Intapp將於太平洋時間2023年5月8日星期一下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）開始為分析師和投資者舉辦電話會議。電話會議將通過Intapp公司網站的 “投資者” 部分進行網絡直播，網址為 https://investors.intapp.com/。電話會議的重播將通過Intapp網站公佈，為期90天。

 

關於 Intapp

Intapp 使互聯公司成為可能。我們提供雲軟件解決方案，以應對全球專業和金融服務行業的獨特運營挑戰和監管要求。我們的解決方案幫助2,250多家全球首屈一指的私人資本、投資銀行、法律、會計和諮詢公司連接其最重要的資產：人員、流程和數據。作為互聯公司的一部分，專業人員可以輕鬆訪問所需的信息，以贏得更多業務、提高投資回報、簡化交易和項目執行以及加強風險管理和合規性。

3

 

 

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陳述”，包括有關我們2023財年第四季度和全年財務展望、增長戰略、商業計劃和市場地位的聲明。在某些情況下，您可以通過 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可以”、“可以”、“預測”、“潛力”、“目標”、“探索”、“繼續”、“擴大”、“展望” 或負面等術語來識別前瞻性陳述這些術語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。就其性質而言，這些報表存在許多不確定性和風險，包括我們無法控制的因素，這些不確定性和風險可能導致實際業績、業績或成就與報表中的預期或暗示存在重大和不利差異，包括：我們繼續以或接近歷史速度增長的能力；我們未來的財務業績和盈利能力；全球事件的影響，例如疫情、流行病或涉及公共衞生的流行病，包括 COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭，關於美國和全球經濟、我們的業務、員工、經營業績、財務狀況、對我們產品的需求、銷售和實施週期以及客户和合作夥伴業務的健康狀況；我們預防和應對數據泄露、未經授權訪問客户數據或其他解決方案中斷的能力；我們有效管理美國和全球市場和經濟狀況的能力，包括通貨膨脹壓力、經濟和市場衰退以及金融服務行業的波動，特別不利於我們的目標行業；銷售週期的長度和可變性；我們吸引和留住客户的能力；我們吸引和留住人才的能力；我們在競爭激烈的市場中的競爭能力；我們管理與國際銷售和運營相關的額外複雜性、負擔和波動的能力；我們未來承擔債務的能力以及信貸市場條件的影響；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；以及我們維護、保護和增強我們的能力知識產權。可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的其他風險和不確定性包含在 “風險因素” 標題下，以及我們的10-K表年度報告、我們的10-Q表季度報告以及隨後的任何公開文件中。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，新的風險可能會不時出現。我們不可能預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績或結果與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至陳述發表之日，並基於發表這些陳述時向我們提供的信息和/或管理層當時對未來事件的真誠信念。除非法律要求，否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發佈之日之後的事件或情況。

4

 

 

非公認會計準則財務指標和其他指標

本新聞稿包含以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業利潤（虧損）、非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則每股淨收益（虧損）。這些非公認會計準則指標不包括股票薪酬、無形資產攤銷、租賃修改和減值、或有對價公允價值變動、收購相關交易成本以及非公認會計準則調整對所得税的影響。有關每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲下文。

其他指標包括總收入回報率、雲端ARR和淨收入留存率。ARR 總額表示報告期結束時所有活躍的 SaaS 和本地訂閲合同的年化經常性價值。Cloud ARR是報告期結束時我們活躍的SaaS合同的年化經常性價值的一部分。期限不超過一年的合同按年計算，方法是將本期的承諾合同價值除以該期間的天數，然後乘以365。

淨收入留存率的計算方法是從所有客户羣中截至適用會計期前十二個月或前一時期的ARR開始計算。然後，我們計算這些客户截至當前財期（或本期的ARR）的ARR。然後，我們將本期的ARR除以上一期的ARR，以計算淨收入留存率。

我們認為，這些非公認會計準則財務指標和指標為投資者提供了有用的信息，因為管理層使用它們來管理業務、做出規劃決策、評估我們的業績、分配資源，並提供有關與我們的財務狀況和經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的標題相似的指標不同，不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。

非公認會計準則財務指標的指導不包括股票薪酬支出和無形資產攤銷。非公認會計準則攤薄後每股淨收益的計算方法是將非公認會計準則淨收益除以該期間估計的完全攤薄後的加權平均已發行股份。

投資者聯繫人

大衞·特隆

投資者關係高級副總裁

Intapp, Inc.

ir@intapp.com

媒體聯繫人

阿里羅賓遜

全球媒體關係總監

Intapp, Inc.

Ali.robinson@intapp.com

5

 

 

INTAPP, INC.

簡明合併運營報表

（未經審計，以千計，每股數據和百分比除外）

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

截至3月31日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

$

66,051

 

 

$

49,808

 

 

$

184,469

 

 

$

140,267

 

訂閲許可

 

 

13,577

 

 

 

10,904

 

 

 

36,804

 

 

 

30,811

 

經常性收入總額

 

 

79,628

 

 

 

60,712

 

 

 

221,273

 

 

 

171,078

 

專業服務

 

 

12,396

 

 

 

8,951

 

 

 

34,981

 

 

 

25,472

 

總收入

 

 

92,024

 

 

 

69,663

 

 

 

256,254

 

 

 

196,550

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

 

13,644

 

 

 

13,490

 

 

 

38,498

 

 

 

37,007

 

經常性收入的總成本

 

 

13,644

 

 

 

13,490

 

 

 

38,498

 

 

 

37,007

 

專業服務

 

 

14,846

 

 

 

12,510

 

 

 

42,111

 

 

 

34,922

 

總收入成本

 

 

28,490

 

 

 

26,000

 

 

 

80,609

 

 

 

71,929

 

毛利

 

 

63,534

 

 

 

43,663

 

 

 

175,645

 

 

 

124,621

 

毛利率

 

 

69.0

%

 

 

62.7

%

 

 

68.5

%

 

 

63.4

%

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和開發

 

 

25,281

 

 

 

20,425

 

 

 

68,352

 

 

 

54,781

 

銷售和營銷

 

 

34,946

 

 

 

28,759

 

 

 

99,796

 

 

 

81,244

 

一般和行政

 

 

21,552

 

 

 

23,175

 

 

 

62,715

 

 

 

65,222

 

租約修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

運營費用總額

 

 

81,779

 

 

 

72,359

 

 

 

232,464

 

 

 

201,247

 

營業虧損

 

 

(18,245

)

 

 

(28,696

)

 

 

(56,819

)

 

 

(76,626

)

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2,407

)

利息支出

 

 

(39

)

 

 

(39

)

 

 

(117

)

 

 

(236

)

其他收入（支出），淨額

 

 

(214

)

 

 

(272

)

 

 

(719

)

 

 

188

 

所得税前淨虧損

 

 

(18,498

)

 

 

(29,007

)

 

 

(57,655

)

 

 

(79,081

)

所得税優惠（費用）

 

 

351

 

 

 

271

 

 

 

(300

)

 

 

990

 

淨虧損

 

$

(18,147

)

 

$

(28,736

)

 

$

(57,955

)

 

$

(78,091

)

基本和攤薄後的每股淨虧損

 

$

(0.28

)

 

$

(0.47

)

 

$

(0.91

)

 

$

(1.28

)

用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數

 

 

64,327

 

 

 

61,564

 

 

 

63,487

 

 

 

60,868

 

 

6

 

 

INTAPP, INC.

簡明的合併資產負債表

（未經審計，以千計）

 

 

 

2023年3月31日

 

 

2022年6月30日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

53,159

 

 

$

50,783

 

限制性現金

 

 

807

 

 

 

3,528

 

應收賬款，扣除截至2023年3月31日和2022年6月30日的可疑賬款備抵額分別為1,734美元和918美元

 

 

68,397

 

 

 

66,947

 

未開單應收賬款，淨額

 

 

12,642

 

 

 

6,763

 

其他應收賬款，淨額

 

 

1,158

 

 

 

3,199

 

預付費用

 

 

8,637

 

 

 

5,984

 

遞延佣金，當前

 

 

11,240

 

 

 

10,187

 

流動資產總額

 

 

156,040

 

 

 

147,391

 

財產和設備，淨額

 

 

15,495

 

 

 

12,283

 

經營租賃使用權資產

 

 

15,784

 

 

 

—

 

善意

 

 

270,043

 

 

 

269,103

 

無形資產，淨額

 

 

40,338

 

 

 

48,430

 

遞延佣金，非當期

 

 

15,818

 

 

 

14,755

 

其他資產

 

 

1,828

 

 

 

2,451

 

總資產

 

$

515,346

 

 

$

494,413

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

4,697

 

 

$

4,220

 

應計補償

 

 

33,824

 

 

 

40,004

 

應計費用

 

 

9,749

 

 

 

8,774

 

遞延收入，淨額

 

 

165,885

 

 

 

142,768

 

其他流動負債

 

 

13,095

 

 

 

27,753

 

流動負債總額

 

 

227,250

 

 

 

223,519

 

遞延所得税負債

 

 

1,647

 

 

 

2,099

 

遞延收入，非當期

 

 

1,852

 

 

 

2,712

 

經營租賃負債，非流動

 

 

16,172

 

 

 

—

 

其他負債

 

 

3,530

 

 

 

10,201

 

負債總額

 

 

250,451

 

 

 

238,531

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股

 

 

65

 

 

 

63

 

額外的實收資本

 

 

710,040

 

 

 

643,227

 

累計其他綜合虧損

 

 

(1,519

)

 

 

(1,672

)

累計赤字

 

 

(443,691

)

 

 

(385,736

)

股東權益總額

 

 

264,895

 

 

 

255,882

 

負債和股東權益總額

 

$

515,346

 

 

$

494,413

 

 

 

7

 

 

INTAPP, INC.

簡明的合併現金流量表

（未經審計，以千計）

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

截至3月31日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(18,147

)

 

$

(28,736

)

 

$

(57,955

)

 

$

(78,091

)

為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

3,669

 

 

 

4,354

 

 

 

11,406

 

 

 

12,510

 

遞延融資成本的攤銷

 

 

38

 

 

 

38

 

 

 

115

 

 

 

75

 

經營租賃使用權資產的攤銷

 

 

1,106

 

 

 

—

 

 

 

3,510

 

 

 

—

 

可疑賬款準備金

 

 

726

 

 

 

210

 

 

 

1,402

 

 

 

804

 

基於股票的薪酬

 

 

18,759

 

 

 

22,827

 

 

 

54,795

 

 

 

62,295

 

租約修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,407

 

或有對價公允價值的變化，包括未實現的外匯收益

 

 

(641

)

 

 

125

 

 

 

(873

)

 

 

(364

)

支付超過收購日公允價值的或有對價

 

 

—

 

 

 

(279

)

 

 

—

 

 

 

(279

)

遞延所得税

 

 

(148

)

 

 

(475

)

 

 

(452

)

 

 

(1,084

)

其他

 

 

—

 

 

 

(7

)

 

 

—

 

 

 

32

 

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(856

)

 

 

(6,596

)

 

 

(2,370

)

 

 

557

 

未開票應收賬款，當期

 

 

(3,489

)

 

 

(1,633

)

 

 

(5,879

)

 

 

(1,694

)

預付費用和其他資產

 

 

(815

)

 

 

(750

)

 

 

214

 

 

 

782

 

遞延佣金

 

 

(560

)

 

 

(606

)

 

 

(2,116

)

 

 

(3,962

)

應付賬款和應計負債

 

 

2,622

 

 

 

5,786

 

 

 

(5,472

)

 

 

2,108

 

遞延收入，淨額

 

 

3,484

 

 

 

3,503

 

 

 

22,257

 

 

 

13,525

 

經營租賃負債

 

 

(1,471

)

 

 

—

 

 

 

(4,594

)

 

 

—

 

其他負債

 

 

(790

)

 

 

284

 

 

 

1,245

 

 

 

(5,051

)

由（用於）經營活動提供的淨現金

 

 

3,487

 

 

 

(1,955

)

 

 

16,834

 

 

 

4,570

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買財產和設備

 

 

(356

)

 

 

(165

)

 

 

(2,054

)

 

 

(281

)

資本化的內部使用軟件成本

 

 

(1,179

)

 

 

(1,114

)

 

 

(3,876

)

 

 

(3,052

)

應收票據投資

 

 

(500

)

 

 

—

 

 

 

(500

)

 

 

—

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(2,035

)

 

 

(1,279

)

 

 

(6,430

)

 

 

(3,333

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借款付款

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(278,000

)

首次公開募股所得款項，扣除承保折扣

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

292,758

 

延期發行成本的付款

 

 

(57

)

 

 

—

 

 

 

(57

)

 

 

(4,358

)

股票期權行使的收益

 

 

11,247

 

 

 

4,187

 

 

 

15,727

 

 

 

8,070

 

員工股票購買計劃的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,241

 

 

 

—

 

與既得股權獎勵的預扣税款相關的付款

 

 

—

 

 

 

(3,913

)

 

 

(4,948

)

 

 

(3,913

)

支付與收購相關的延期或有對價和滯留款

 

 

(11,175

)

 

 

(10,435

)

 

 

(22,290

)

 

 

(10,435

)

遞延融資費用的支付

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(769

)

由（用於）融資活動提供的淨現金

 

 

15

 

 

 

(10,161

)

 

 

(10,327

)

 

 

3,353

 

外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

(71

)

 

 

(143

)

 

 

(422

)

 

 

160

 

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）

 

 

1,396

 

 

 

(13,538

)

 

 

(345

)

 

 

4,750

 

現金、現金等價物和限制性現金——期初

 

 

52,570

 

 

 

59,751

 

 

 

54,311

 

 

 

41,463

 

現金、現金等價物和限制性現金——期末

 

$

53,966

 

 

$

46,213

 

 

$

53,966

 

 

$

46,213

 

 

8

 

 

INTAPP, INC.

公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計，以千計，每股數據和百分比除外）

下表核對了在計算下述期間的非公認會計準則財務指標時不包括在公認會計原則之外的具體項目：

 

非公認會計準則毛利

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

截至3月31日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

GAAP 毛利

 

$

63,534

 

 

$

43,663

 

 

$

175,645

 

 

$

124,621

 

調整後排除了以下內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

1,524

 

 

 

1,228

 

 

 

4,248

 

 

 

3,166

 

無形資產的攤銷

 

 

918

 

 

 

1,964

 

 

 

3,331

 

 

 

5,891

 

非公認會計準則毛利

 

$

65,976

 

 

$

46,855

 

 

$

183,224

 

 

$

133,678

 

非公認會計準則毛利率

 

 

71.7

%

 

 

67.3

%

 

 

71.5

%

 

 

68.0

%

 

非公認會計準則運營費用

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

截至3月31日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

研究和開發

 

$

25,281

 

 

$

20,425

 

 

$

68,352

 

 

$

54,781

 

基於股票的薪酬

 

 

(4,571

)

 

 

(5,136

)

 

 

(11,351

)

 

 

(13,771

)

非公認會計準則研發

 

$

20,710

 

 

$

15,289

 

 

$

57,001

 

 

$

41,010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

$

34,946

 

 

$

28,759

 

 

$

99,796

 

 

$

81,244

 

基於股票的薪酬

 

 

(6,029

)

 

 

(7,330

)

 

 

(18,134

)

 

 

(20,687

)

無形資產的攤銷

 

 

(1,467

)

 

 

(1,448

)

 

 

(4,398

)

 

 

(3,927

)

非公認會計準則銷售和營銷

 

$

27,450

 

 

$

19,981

 

 

$

77,264

 

 

$

56,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政

 

$

21,552

 

 

$

23,175

 

 

$

62,715

 

 

$

65,222

 

基於股票的薪酬

 

 

(6,635

)

 

 

(9,133

)

 

 

(21,062

)

 

 

(24,671

)

無形資產的攤銷

 

 

(120

)

 

 

(106

)

 

 

(363

)

 

 

(319

)

或有對價公允價值的變化

 

 

641

 

 

 

—

 

 

 

873

 

 

 

(727

)

與收購相關的交易成本

 

 

(502

)

 

 

(125

)

 

 

(703

)

 

 

(206

)

非公認會計準則一般和行政管理

 

$

14,936

 

 

$

13,811

 

 

$

41,460

 

 

$

39,299

 

 

9

 

 

非公認會計準則營業利潤（虧損）

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

截至3月31日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

GAAP 營業虧損

 

$

(18,245

)

 

$

(28,696

)

 

$

(56,819

)

 

$

(76,626

)

調整後排除了以下內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

18,759

 

 

 

22,827

 

 

 

54,795

 

 

 

62,295

 

無形資產的攤銷

 

 

2,505

 

 

 

3,518

 

 

 

8,092

 

 

 

10,137

 

租約修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

或有對價公允價值的變化

 

 

(641

)

 

 

—

 

 

 

(873

)

 

 

727

 

與收購相關的交易成本

 

 

502

 

 

 

125

 

 

 

703

 

 

 

206

 

非公認會計準則營業利潤（虧損）

 

$

2,880

 

 

$

(2,226

)

 

$

7,499

 

 

$

(3,261

)

 

非公認會計準則淨收益（虧損）

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

截至3月31日的九個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

GAAP 淨虧損

 

$

(18,147

)

 

$

(28,736

)

 

$

(57,955

)

 

$

(78,091

)

調整後排除了以下內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

18,759

 

 

 

22,827

 

 

 

54,795

 

 

 

62,295

 

無形資產的攤銷

 

 

2,505

 

 

 

3,518

 

 

 

8,092

 

 

 

10,137

 

租約修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

或有對價公允價值的變化

 

 

(641

)

 

 

—

 

 

 

(873

)

 

 

727

 

與收購相關的交易成本

 

 

502

 

 

 

125

 

 

 

703

 

 

 

206

 

非公認會計準則調整的所得税影響 (1)

 

 

(761

)

 

 

—

 

 

 

(1,242

)

 

 

—

 

非公認會計準則淨收益（虧損）

 

$

2,217

 

 

$

(2,266

)

 

$

5,121

 

 

$

(4,726

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 每股淨虧損，基本虧損和攤薄後

 

$

(0.28

)

 

$

(0.47

)

 

$

(0.91

)

 

$

(1.28

)

攤薄後的非公認會計準則每股淨收益（虧損）

 

$

0.03

 

 

$

(0.04

)

 

$

0.07

 

 

$

(0.08

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算GAAP每股淨虧損的加權平均股票，無論是基本虧損還是攤薄

 

 

64,327

 

 

 

61,564

 

 

 

63,487

 

 

 

60,868

 

用於計算攤薄後每股非公認會計準則淨收益（虧損）的加權平均股數

 

 

76,306

 

 

 

61,564

 

 

 

72,125

 

 

 

60,868

 

(1) 截至2022年3月31日的三個月和九個月中，非公認會計準則調整對所得税的影響並不重要。

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