展品107
備案費表的計算
表格F-3
(表格類型)
碳博士控股
(註冊人的確切姓名載於其章程)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
表1:新登記及結轉證券
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| 安全類型 |
| 安全類標題 |
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| 費用計算或結轉規則 |
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| 登記金額 |
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| 建議的單位最高發行價(3)(4) |
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| 最高總髮行價(3) |
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| 收費標準 |
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| 註冊費的數額 |
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| 結轉單類型 |
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| 結轉檔案號 |
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| 結轉初始生效日期 |
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| 先前就未售出證券支付的申請費將結轉 |
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新註冊證券 |
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須繳付的費用 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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以前的費用 已支付 |
| 權益 |
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| 普通股,面值0.24美元 |
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| - |
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| (1)(2) |
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| - |
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| - |
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| 其他 |
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| 股份申購合同及股份申購單位(六) |
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| - |
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| (1)(2)(5) |
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| - |
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| - |
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| 債務 |
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| 債務證券 |
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| - |
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| (1)(2)(6) |
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| - |
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| - |
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| 其他 |
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| 認股權證 |
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| - |
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| (1)(2)(7) |
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| - |
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| - |
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| 其他 |
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| 權利 |
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| - |
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| (1)(2)(8) |
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| - |
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| - |
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| 其他 |
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| 單位 |
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| - |
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| (1)(2)(9) |
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| - |
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| - |
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| 未分配(通用)盤架 |
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| - |
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| 規則第457(O)條 |
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| - |
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|
| - |
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| $ | 50,000,000 |
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| $ | 110.20 |
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| $ | 5,510 |
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結轉證券 |
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發揚 證券 |
| 權益 |
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| 普通股,面值0.24美元 |
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| 規則第415(A)(6)條 |
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| (10) |
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| (4) |
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| (11) |
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| - |
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| - |
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| F-3 |
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|
| 333-248197 |
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| 2023年8月31日 |
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發揚 證券 |
| 其他 |
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| 股份申購合同及股份申購單位(六) |
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| 規則第415(A)(6)條 |
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| (10) |
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| (4) |
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| (11) |
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| - |
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|
| - |
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|
| F-3 |
|
|
| 333-248197 |
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| 2023年8月31日 |
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發揚 證券 |
| 債務 |
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| 債務證券 |
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| 規則第415(A)(6)條 |
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| (2)(10)(12) |
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| (4) |
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| (11) |
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|
| - |
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|
| - |
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|
| F-3 |
|
|
| 333-248197 |
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| 2023年8月31日 |
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發揚 證券 |
| 其他 |
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| 認股權證 |
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|
| 規則第415(A)(6)條 |
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| (2)(10)(12) |
|
|
| (4) |
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|
| (11) |
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|
| - |
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|
| - |
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|
| F-3 |
|
|
| 333-248197 |
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| 2023年8月31日 |
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|
發揚 證券 |
| 其他 |
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| 權利 |
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|
| 規則第415(A)(6)條 |
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| (2)(10)(12) |
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| (4) |
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|
| (11) |
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|
| - |
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|
| - |
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|
| F-3 |
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|
| 333-248197 |
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| 2023年8月31日 |
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發揚 證券 |
| 其他 |
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| 單位 |
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| 規則第415(A)(6)條 |
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| (2)(10)(12) |
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| (4) |
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| (11) |
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| - |
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|
| - |
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|
| F-3 |
|
|
| 333-248197 |
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| 2023年8月31日 |
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發揚 證券 |
| 未分配 (通用)盤架 |
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| (10) |
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| 415(a)(6) |
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| $50,000,000 (10)(12) |
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| (4) |
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| $50,000,000(11) |
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| - |
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|
| - |
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| F-3 |
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|
| 333-248197 |
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| 2023年8月31日 |
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| $6,490.21 (12) |
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| 發售總金額 |
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| $ | 100,000,000 |
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| $ | 5,510 |
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| |||||||||||
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| 以前支付的總費用 |
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| $ | - |
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| 總費用抵銷 |
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| $ | - |
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| |||||||||||||
|
| 應繳淨費用 |
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| $ | 5,510 |
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1 |
(1) | (I)普通股、(Ii)購股合約及購股單位、(Iii)債務證券、(Iv)認股權證、(V)權利及(Iv)單位,其首次發行價合計不得超過50,000,000美元或證券法一般指示I.B.5所準許形成F-3的較小總額。這種不確定的金額可能會不時以不確定的價格發行,以美元計算。根據本協議登記的任何證券可以單獨出售,也可以與根據本協議登記的其他證券一起出售。本註冊聲明亦包括根據本註冊聲明或根據任何該等證券的反攤薄條款註冊的任何該等可轉換或可交換證券,或在轉換或行使該等證券時可不時發行的目前不確定數目的證券。 |
(2) | 根據1933年《證券法》第416條的規定,為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋,本次發行的證券應被視為涵蓋為防止稀釋而發行的額外證券。 |
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(3) | 建議的每單位最高發行價和每種證券的總髮行價將由註冊人不時根據註冊人根據本協議註冊的證券的發行情況確定。 |
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(4) | 根據《證券法》表格F-3的一般指示II C,每種證券類別的註冊金額、建議的每單位最高總髮行價和建議的最高總髮行價並沒有具體説明。建議的最高總髮行價僅為根據1933年證券法第457(O)條計算註冊費的目的而估算。 |
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(5) | 股份購買合同,用於購買A類普通股或根據本協議登記的其他證券。股份購買合同可以單獨發行,也可以作為股份購買單位發行。股份購買單位可以包括股份購買合同和債務證券、認股權證、根據本合同登記的其他證券或第三方的債務義務,包括美國國債,以確保持有者根據股份購買合同購買證券的義務。 |
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(6) | 可能包括優先或次級債務。 |
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(7) | 權證持有人可能有權購買我們的普通股、債務證券或其任何組合。權證可以獨立發行,也可以與普通股一起發行,權證可以附在該證券上,也可以與該證券分開發行。 |
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(8) | 證明有權購買普通股或債務證券的權利。 |
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(9) | 每個單位可以由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券以任意組合組成。 |
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(10) | 將登記的金額還包括不確定數額的普通股、股份購買合同和股份購買單位、債務證券、認股權證、權利和單位(“結轉證券”)中的最高50,000,000美元。此外,該等購股合約及購股單位、債務證券、認股權證、權利及在此登記的單位(視屬何情況而定)的普通股數目目前尚不確定;根據本條例登記的任何該等證券可單獨出售,或與根據本條例登記的其他證券一起出售。 |
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(11) | 根據《證券法》第457(O)條估計。在任何情況下,註冊人根據本註冊聲明不時出售的所有結轉證券的總髮行價將不會超過50,000,000美元。 |
(12) | 結轉證券包括以前在2020年8月20日向美國證券交易委員會提交、並於2020年8月31日宣佈生效的F-3表格註冊聲明(第333-248197號文件)下注冊的證券,截至本註冊聲明日期,這些證券仍未出售。根據證券法第415(A)(6)條,2020年註冊説明書下與結轉證券相關的註冊費將繼續適用於本協議項下的此類證券。註冊人支付了與結轉證券有關的申請費6,490.21美元(按提交2020年註冊説明書時有效的申請費費率計算),與提交本註冊説明書相關的結轉證券不應支付額外的申請費。在證券法第415(A)(5)條規定的寬限期內,註冊人可根據2020年註冊聲明繼續提供及出售在此註冊的結轉證券。在本註冊表提交日期之後和本註冊表生效之前,註冊人出售2020年註冊表下的任何結轉證券,註冊人將在本註冊表的預生效修正案中確定根據證券法第415(A)(6)條規則從2020年註冊表更新的結轉證券金額將包括在本註冊表中,以及將在本註冊表上註冊的新證券的最新金額。根據證券法第415(A)(6)條,於本註冊聲明生效之日起,根據2020年註冊聲明提供結轉證券將被視為終止。 |
2 |