附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1902733/000190273323000061/image.jpg

nCino公佈2024財年第二季度財務業績
•總收入為1.172億美元，同比增長18％
•訂閲收入為9990萬美元，同比增長18％

北卡羅來納州威爾明頓，2023年8月29日——全球金融服務行業雲銀行的先驅nCino, Inc.（納斯達克股票代碼：NCNO）今天公佈了截至2023年7月31日的2024財年第二季度的財務業績。

nCiNO董事長兼首席執行官Pierre Naudé表示：“我們對第二季度的業績，尤其是整個業務銷售活動的強勁反彈感到非常滿意。”“儘管我們繼續在擴展平臺和解決方案方面進行戰略投資，但我們的盈利能力再次超出了預期。隨着美國銀行業的流動性危機已基本過去，世界各地的金融機構都專注於提高運營效率和客户體驗，我們希望第二季度看到的勢頭能夠在今年餘下的時間及以後持續下去。”
財務要聞
•收入：2024財年第二季度的總收入為1.172億美元，較2023財年第二季度的9,960萬美元增長了18％。第二季度的訂閲收入為9,990萬美元，高於去年同期的8,440萬美元，增長了18％。
•運營收入（虧損）：2024財年第二季度的GAAP運營虧損為1,480萬美元，而2023財年同期為2,500萬美元。第二季度的非公認會計準則營業收入（虧損）為1,120萬美元，而2023財年第二季度為280萬美元。
•歸屬於nciNo的淨收益（虧損）：2024財年第二季度歸屬於nciNo的GAAP淨虧損為1,590萬美元，而2023財年第二季度為2720萬美元。第二季度歸屬於nCinO的非公認會計準則淨收益為990萬美元，而2023財年第二季度的淨虧損為490萬美元。
•歸屬於nciNo的每股淨收益（虧損）：2024財年第二季度歸屬於nciNo的GAAP淨虧損為每股基本和攤薄後每股虧損0.14美元，而2023財年第二季度為每股基本和攤薄後每股虧損0.25美元（0.25美元）。第二季度歸屬於nCiNo的非公認會計準則淨收益為攤薄每股0.09美元，而2023財年第二季度的基本和攤薄後每股淨虧損為0.04美元（0.04美元）。
•剩餘履約義務：截至2023年7月31日，剩餘履約義務（RPO）總額為9.286億美元，比2022年7月31日增長2％。預計在未來24個月內確認的RPO為6.362億美元，比2022年7月31日增長8％。
•現金：截至2023年7月31日，現金、現金等價物和限制性現金為1.034億美元。在第二季度，該公司在其循環信貸額度下償還了1500萬美元，該額度下沒有未償餘額。






近期業務亮點
•在中東簽下第一位客户：與埃森哲合作，阿聯酋最大的銀行之一選擇nCino提供公司、商業和私人銀行服務。
•簽約澳大利亞排名前十的銀行：增加了一家在商業貸款、商業定價和盈利能力方面排名前十的澳大利亞銀行。
•與一家美國排名前十的抵押貸款機構簽署了一項重大的擴張協議：擴大了我們與nCinO最大的抵押貸款銷售點客户的關係。
•與荷蘭一家企業銀行續訂並擴大了協議：與荷蘭一家企業銀行簽署了為期5年的續約協議，擴大了他們對nCinO商業貸款的採用。
財務展望
nCinO為其截至2023年10月31日的第三季度提供了指導方針，具體如下：
•總收入在1.2億美元至1.2億美元之間。
•訂閲收入在1.025億美元至1.035億美元之間。
•非公認會計準則營業收入在1,300萬美元至1,500萬美元之間。
•歸屬於nciNo的非公認會計準則每股淨收益為0.10美元和0.12美元。
nCinO為截至2024年1月31日的2024財年提供指導如下：
•總收入在4.75億美元至4.785億美元之間。
•訂閲收入在4.06億美元至4.09億美元之間。
•非公認會計準則營業收入在5,100萬美元至5,400萬美元之間。
•歸屬於nciNo的非公認會計準則每股淨收益為0.38美元至0.41美元。
電話會議
nCinO將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議，討論其財務業績和前景。電話會議將通過網絡直播和重播在nCinO網站的投資者關係部分播出：https://investor.ncino.com/news-events/events-and-presentations。
關於 nCino
nCinO（納斯達克股票代碼：NCNO）是雲銀行領域的全球領導者。通過其單一的軟件即服務 (SaaS) 平臺，nCino 幫助為企業和商業、小型企業、消費者和抵押貸款客户提供服務的金融機構實現現代化，更有效地註冊客户、發放貸款、管理貸款生命週期和開設賬户。nCinO 與全球超過 1,850 家金融服務提供商合作，通過創新、聲譽和速度改變金融機構的運營方式。欲瞭解更多信息，請訪問 www.ncino.com。
前瞻性陳述：
本新聞稿包含有關nciNO財務和經營業績的前瞻性陳述，其中包括有關nciNO未來業績、展望、指導、這些陳述所依據的假設、使用nciNo解決方案的好處、我們的





戰略和一般商業狀況。前瞻性陳述通常包括行動、事件、結果、戰略和預期，通常可以使用 “相信”、“期望”、“打算”、“預期”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“項目”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 或 “繼續” 或類似的表達方式及其否定詞來識別。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於nciNo的歷史業績及其當前的計劃、估計和預期，並不代表此類計劃、估計或預期將實現。這些前瞻性陳述代表了NciNo截至本新聞稿發佈之日的預期。後續事件可能會導致這些預期發生變化，除非法律要求，否則nciNo不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務。這些前瞻性陳述受已知和未知風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果存在重大差異，包括但不限於與 (i) 金融服務行業的不利變化相關的風險，包括客户整合或銀行倒閉造成的風險；(ii) 經濟、監管或市場狀況的不利變化，包括利率上升的直接或間接後果；(iii) 與收購SimpleNexus相關的風險，(iv) 違反我們的安全措施或未經授權訪問我們的客户或其客户的數據；（v）管理層假設和估計的準確性；（vi）我們吸引新客户併成功地讓現有客户擴大對我們解決方案的使用範圍的能力；（vii）競爭因素，包括定價壓力、競爭對手之間的整合、新競爭對手的進入、競爭對手推出新產品和營銷計劃，以及難以獲得訪問或與客户使用的第三方產品或數據集成的權利；（viii）) 我們更新的採用率解決方案以及我們努力維持或擴大使用和採用我們更成熟的解決方案的結果；（ix）我們的經營業績的波動，這可能會使不同時期的比較變得不那麼有意義；（x）我們有效管理增長的能力，包括向美國以外擴張的能力；（xi）我們與Salesforce關係的不利變化；（xii）我們成功收購新公司和/或將收購整合到包括SimpleNex在內的現有組織的能力美國；(xiii) 失去一個或多個客户，尤其是我們的任何大型客户，或者我們的客户購買訪問和使用權的用户數量減少；(xiv) 由於我們的計算基礎設施或我們所依賴的第三方運營的基礎設施中斷或其他問題而導致的系統不可用、系統性能問題或數據丟失；(xv) 我們維護企業文化以及吸引和留住高技能員工的能力；以及 (xvi) 法律訴訟的結果和影響以及相關法律訴訟的結果和影響費用和開支。

可能影響nCino業務和財務業績的其他風險和不確定性包含在我們向美國證券交易委員會提交的報告中（可在我們的網站www.ncino.com或SEC的網站www.sec.gov上查閲）。有關可能影響實際業績的潛在風險的更多信息將包含在nCino不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

nCino, Inc.
簡明的合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
2023年1月31日2023年7月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$82,036 $98,003 
應收賬款，淨額99,497 80,901 
為獲得收入合同而資本化的成本，流動部分，淨額9,386 9,495 
預付費用和其他流動資產16,274 20,976 
流動資產總額207,193 209,375 
財產和設備，淨額84,442 81,938 
經營租賃使用權資產，淨額10,508 8,232 
為獲得收入合同而資本化的成本，非流動，淨額18,229 16,263 
善意839,440 839,042 
無形資產，淨額152,825 138,655 
投資6,531 6,531 
長期預付費用和其他資產8,101 1,579 
總資產$1,327,269 $1,301,615 
負債、可贖回的非控股權益和股東權益
流動負債
應付賬款$11,878 $9,783 
應計薪酬和福利22,623 12,385 
應計費用和其他流動負債10,897 11,995 
遞延收入，當期部分154,871 169,314 
融資債務，流動部分1,015 1,384 
經營租賃負債，流動部分3,874 3,446 
流動負債總額205,158 208,307 
經營租賃負債，非流動7,282 5,821 
遞延所得税，非流動所得税2,797 2,919 
循環信貸額度，非流動30,000 — 
融資債務，非流動資金54,365 53,432 
負債總額299,602 270,479 
承付款和意外開支
可贖回的非控股權益3,589 2,995 
股東權益
普通股56 56 
額外的實收資本1,333,669 1,364,757 
累計其他綜合收益694 844 
累計赤字(310,341)(337,516)
股東權益總額1,024,078 1,028,141 
負債總額、可贖回的非控股權益和股東權益$1,327,269 $1,301,615 

nCino, Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2022202320222023
收入
訂閲$84,445 $99,897 $163,634 $197,237 
專業服務及其他15,182 17,339 30,204 33,671 
總收入99,627 117,236 193,838 230,908 
收入成本
訂閲26,145 29,719 51,655 58,876 
專業服務及其他15,076 18,328 29,868 35,359 
總收入成本41,221 48,047 81,523 94,235 
毛利58,406 69,189 112,315 136,673 
毛利率%59 %59 %58 %59 %
運營費用
銷售和營銷32,512 32,164 61,851 62,105 
研究和開發29,701 29,889 58,816 58,084 
一般和行政21,199 21,930 43,885 39,905 
運營費用總額83,412 83,983 164,552 160,094 
運營損失(25,006)(14,794)(52,237)(23,421)
營業外收入（支出）
利息收入26 835 28 1,372 
利息支出(631)(1,044)(1,269)(2,423)
其他收入（支出），淨額(1,014)469 (2,587)(313)
所得税前虧損(26,625)(14,534)(56,065)(24,785)
所得税準備金799 1,545 1,362 2,938 
淨虧損(27,424)(16,079)(57,427)(27,723)
歸屬於可贖回非控股權益的淨虧損(307)(268)(651)(548)
可歸因於可贖回的非控股權益的調整128 73 1,157 (48)
歸屬於nCinO, Inc.的淨虧損$(27,245)$(15,884)$(57,933)$(27,127)
歸屬於nCinO, Inc. 的每股淨虧損：
基礎版和稀釋版$(0.25)$(0.14)$(0.53)$(0.24)
加權平均已發行普通股數量：
基礎版和稀釋版110,391,865 112,396,716 110,198,509 112,262,527 

nCino, Inc.
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
截至7月31日的六個月
20222023
來自經營活動的現金流
歸屬於nCinO, Inc.的淨虧損$(57,933)$(27,127)
歸屬於可贖回非控股權益的淨虧損和調整506 (596)
淨虧損(57,427)(27,723)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷16,882 18,297 
非現金運營租賃成本2,001 2,421 
為獲得收入合同而資本化的成本攤銷4,031 4,869 
債務發行成本的攤銷85 92 
基於股票的薪酬25,971 26,146 
遞延所得税480 790 
壞賬準備金154 756 
淨外匯損失（收益）2,635 (38)
處置財產和設備損失— 144 
經營資產和負債的變化：
應收賬款5,415 18,446 
為獲得收入合同而資本化的成本(4,571)(3,002)
預付費用和其他資產(1,651)1,051 
應付賬款(1,890)(1,406)
應計費用和其他流動負債(9,653)(9,313)
遞延收入30,327 13,772 
經營租賃負債(2,070)(2,035)
經營活動提供的淨現金10,719 43,267 
來自投資活動的現金流
收購資產— (356)
購買財產和設備(9,303)(2,464)
用於投資活動的淨現金(9,303)(2,820)
來自融資活動的現金流量
循環信貸額度借款的收益20,000 — 
循環信貸額度的付款(20,000)(30,000)
債務發行成本的支付(367)— 
行使股票期權1,856 2,204 
員工股票購買計劃下的股票發行2,424 2,698 
融資義務的本金付款(303)(564)
由（用於）融資活動提供的淨現金3,610 (25,662)
外幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(1,895)1,166 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長3,131 15,951 
現金、現金等價物和限制性現金，期初88,399 87,418 
期末現金、現金等價物和限制性現金$91,530 $103,369 
現金、現金等價物和限制性現金的對賬，期末：
現金和現金等價物$86,148 $98,003 
預付費用和其他流動資產中包含限制性現金— 5,162 
限制性現金包含在其他長期資產中5,382 204 
期末現金、現金等價物和限制性現金總額$91,530 $103,369 


非公認會計準則財務指標
在nCinO的公開披露中，nCinO提供了非公認會計準則指標，這些指標是衡量財務業績的指標，不是根據美國公認的會計原則或GAAP編制的。除了 GAAP 指標外，nCinO 還在內部使用這些非公認會計準則財務指標進行預算和資源分配以及分析我們的財務業績。出於以下原因，nCinO認為，排除以下項目提供的信息有助於瞭解我們的經營業績、評估我們的未來前景、比較不同會計期的財務業績以及將我們的財務業績與同行進行比較，其中許多項目提供了類似的非公認會計準則財務指標。

•已購無形資產的攤銷。nCinO為與某些合併和收購相關的購買的無形資產承擔攤銷費用。由於這些成本已經發生，無法收回，是非現金成本，並且受到收購價格分配固有的主觀性質的影響，因此 nCinO 將這些費用排除在我們的內部管理報告流程中。nCinO 的管理層還發現，在預算、規劃和預測未來時段時評估各種運營支出和資源分配的適當水平時，排除這些費用很有用。儘管nCinO將購買的無形資產的攤銷費用排除在這些非公認會計準則指標之外，但管理層認為，對於投資者來説，重要的是要明白，此類無形資產是作為購買會計的一部分記錄的，有助於創收。

•基於股票的薪酬費用。nCinO不包括股票薪酬支出，主要是因為它們是nCinO從我們的內部管理報告流程中排除的非現金支出。nCinO的管理層還發現，在預算、計劃和預測未來時段時評估各種運營支出和資源分配的適當水平時，排除這些費用很有用。此外，由於可用的估值方法、主觀假設以及公司可以使用的獎勵類型多種多樣，nCino認為，排除股票薪酬支出可以讓投資者對我們的經常性核心業務經營業績與其他公司的經營業績進行有意義的比較。

•收購相關費用。nCino不包括與收購相關的費用，因為它們限制了經營業績與前期的可比性。我們認為，這些成本本質上是非經常性的，不在正常的業務範圍內。

•訴訟費用。nCino不包括與正常業務流程以外的法律事務產生的訴訟費用相關的費用和開支，因為我們認為，將它們排除在非公認會計準則運營費用中將有助於更有意義地解釋經營業績，並與前一時期業績進行比較。

•重組成本。nCino不包括與定製重組計劃有關的成本和其他一次性成本，這些成本在戰略性質和頻率上與正在進行的計劃有根本的不同。我們認為，排除這些成本有助於更一致地比較一段時間內的運營業績。

•所得税對非公認會計準則調整的影響。所得税的影響與估算的税收對公認會計原則和非公認會計原則成本和支出差異的影響有關。



•調整可贖回非控股權益。nCinO根據該實體的運營協議調整了其合資企業nCinO K.K. 的可贖回非控股權益的價值。nCino認為，如果沒有本次調整的影響，投資者將受益於對公司經營業績的理解，為了便於比較，已將該調整與先前公佈的非公認會計準則業績進行了核對。

使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則編制的，可能與其他公司提供的非公認會計準則財務指標不同。非公認會計準則財務指標的價值有限，因為它們不包括某些可能對我們報告的財務業績產生重大影響的項目。此外，它們還受到固有的限制，因為它們反映了nCinO管理層對哪些項目進行了調整以計算其非公認會計準則財務指標所做的判斷。ncinO通過在公認會計原則和非公認會計準則基礎上分析當前和未來的業績，並在公開披露中提供GAAP衡量標準來彌補這些限制。不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不得將其作為其替代品。ncinO鼓勵投資者和其他人全面審查我們的財務信息，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務，並將我們的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標結合起來查看。下表列出了公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬情況。

nCino, Inc.
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）

截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2022202320222023
GAAP 總收入$99,627 $117,236 $193,838 $230,908 
GAAP 訂閲收入成本$26,145 $29,719 $51,655 $58,876 
攤銷費用-已開發的技術(4,256)(4,190)(8,518)(8,441)
基於股票的薪酬(352)(485)(728)(799)
重組費用— (21)— (39)
非公認會計準則訂閲收入成本$21,537 $25,023 $42,409 $49,597 
GAAP 專業服務成本和其他收入$15,076 $18,328 $29,868 $35,359 
攤銷費用-其他— (83)— (165)
基於股票的薪酬(1,915)(2,460)(3,786)(4,089)
重組費用— (46)— (92)
非公認會計準則專業服務成本和其他收入$13,161 $15,739 $26,082 $31,013 
GAAP 毛利$58,406 $69,189 $112,315 $136,673 
攤銷費用-已開發的技術4,256 4,190 8,518 8,441 
攤銷費用-其他— 83 — 165 
基於股票的薪酬2,267 2,945 4,514 4,888 
重組費用— 67 — 131 
非公認會計準則毛利$64,929 $76,474 $125,347 $150,298 
下表列出了對賬項目佔報告所述期間總收入的百分比。1
GAAP 毛利率%59 %59 %58 %59 %
攤銷費用-已開發的技術4 4 4 4 
攤銷費用-其他— — — — 
基於股票的薪酬2 3 2 2 
重組費用— — — — 
非公認會計準則毛利率%65 %65 %65 %65 %
GAAP 銷售和營銷費用$32,512 $32,164 $61,851 $62,105 
攤銷費用-客户關係(2,168)(2,167)(4,335)(4,335)
攤銷費用-商品名稱(604)(604)(1,208)(1,208)
基於股票的薪酬(3,447)(3,830)(6,818)(7,041)
重組費用— (38)— (76)
非公認會計準則銷售和營銷費用$26,293 $25,525 $49,490 $49,445 
GAAP 研發費用$29,701 $29,889 $58,816 $58,084 
基於股票的薪酬(2,613)(4,279)(5,445)(7,279)
重組費用— (131)— (265)
非公認會計準則研發費用$27,088 $25,479 $53,371 $50,540 

nCino, Inc.
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）

截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2022202320222023
GAAP 一般和管理費用$21,199 $21,930 $43,885 $39,905 
基於股票的薪酬(4,344)(4,227)(9,194)(6,938)
收購相關費用(387)(212)(1,884)(423)
訴訟費用(2,136)(3,204)(3,868)(4,349)
重組費用— (2)— (5)
非公認會計準則一般和管理費用$14,332 $14,285 $28,939 $28,190 
GAAP 運營虧損$(25,006)$(14,794)$(52,237)$(23,421)
無形資產的攤銷7,028 7,044 14,061 14,149 
基於股票的薪酬12,671 15,281 25,971 26,146 
收購相關費用387 212 1,884 423 
訴訟費用2,136 3,204 3,868 4,349 
重組費用— 238 — 477 
非公認會計準則營業收入（虧損）$(2,784)$11,185 $(6,453)$22,123 
下表列出了對賬項目佔報告所述期間總收入的百分比。1
GAAP 營業利潤率%(25)%(13)%(27)%(10)%
無形資產的攤銷7 6 7 6 
基於股票的薪酬13 13 13 11 
收購相關費用— — 1 — 
訴訟費用2 3 2 2 
重組費用— — — — 
非公認會計準則營業利潤率%(3)%10 %(3)%10 %
歸因於 nCinO 的 GAAP 淨虧損$(27,245)$(15,884)$(57,933)$(27,127)
無形資產的攤銷7,028 7,044 14,061 14,149 
基於股票的薪酬12,671 15,281 25,971 26,146 
收購相關費用387 212 1,884 423 
訴訟費用2,136 3,204 3,868 4,349 
重組費用— 238 — 477 
所得税對非公認會計準則調整的影響(3)(225)(6)(379)
可歸因於可贖回的非控股權益的調整128 73 1,157 (48)
歸屬於nciNo的非公認會計準則淨收益（虧損）$(4,898)$9,943 $(10,998)$17,990 
歸屬於nCinO, Inc.的每股基本和攤薄後的GAAP淨虧損$(0.25)$(0.14)$(0.53)$(0.24)
用於計算歸屬於nCino, Inc.的每股基本和攤薄後GAAP淨虧損的加權平均股份110,391,865 112,396,716 110,198,509 112,262,527 

nCino, Inc.
將公認會計原則與非公認會計準則指標進行調節（續）
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2022202320222023
歸屬於ncinO, Inc.的每股基本非公認會計準則淨收益（虧損）$(0.04)$0.09 $(0.10)$0.16 
用於計算歸屬於ncinO, Inc.的每股基本非公認會計準則淨收益（虧損）的加權平均值110,391,865 112,396,716 110,198,509 112,262,527 
歸屬於ncinO, Inc.的攤薄後每股非公認會計準則淨收益（虧損）$(0.04)$0.09 $(0.10)$0.16 
加權平均股票用於計算歸屬於ncinO, Inc.的攤薄後每股淨收益（虧損）110,391,865 114,549,192 110,198,509 114,336,289 
自由現金流
經營活動提供的淨現金$9,471 $11,964 $10,719 $43,267 
購買財產和設備(4,609)(859)(9,303)(2,464)
自由現金流$4,862 $11,105 $1,416 $40,803 
融資義務的本金付款2
(153)(320)(303)(564)
自由現金流減去融資債務的本金支付$4,709 $10,785 $1,113 $40,239 
1由於四捨五入，立柱可能不足。
2這些金額是設施融資義務付款的非利息部分。

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