附錄 (a) (1) (D)
購買提議
收購普通股的認股權證
的
國際通用保險控股有限公司
優惠和提款權將於午夜 12:00 到期,
美國東部時間,在2023年9月18日的一天結束時,
除非報價延長。
2023年8月30日
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:
百慕大豁免公司(“IGI” 或 “公司”)國際通用保險控股有限公司(“IGI” 或 “公司”)將向 (a) 12,750,000份未償還的公開交易認股權證的持有人發行,用於購買普通股,這些認股權證是在2018年3月20日提比略收購公司(“提比略”)首次公開募股(“提比略”)中作為單位的一部分公開發行和出售,並由公司於3月17日承擔,2020年,這使此類認股權證持有人有權以11.50美元的行使價購買公司的一股普通股,但須進行調整(“公共認股權證”),以及 (b) 4,500,000份用於購買與提比略首次公開募股有關的普通股的未償還認股權證,這些認股權證是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)規定的註冊豁免私下發行和出售的,並由公司於2020年3月17日承擔,行使價為11.50美元,前提是這些認股權證持有人有權以11.50美元的行使價購買公司的一股普通股,前提是調整(“私人認股權證” 以及公共認股權證,“認股權證”),獲得的機會,根據要約的條款和條件,以0.95美元現金,不含利息(“要約購買價格”),以換取每份投標的認股權證。
該要約符合2023年8月30日第六次修訂和重述的購買要約和同意徵求書(“購買要約”)以及相關的第二修正和重述的送文和同意書(“送文和同意書”,與可能不時修改或補充的購買要約一起構成 “要約”)中描述的條款和某些條件。
作為要約的一部分,公司還徵求認股權證持有人的同意(“徵求同意”),以修改提比略與大陸證券轉讓與信託公司(“認股權證代理人”)之間截至2018年3月15日的認股權證協議,該協議經公司、提比略和認股權證代理人之間截至2020年3月17日的認股權證協議第1號修正案修訂(經修訂的 “認股權證協議”)適用於所有認股權證,允許公司以0.86美元的現金贖回每份未償還的認股權證,不包括利息(“贖回價格”),其贖回價格比要約購買價格(“認股權證修訂”)低10%。根據認股權證協議的條款,批准認股權證修正案需要獲得至少65%的未償還公共認股權證持有人的同意。想要根據要約投標認股權證的認股權證持有人必須同意認股權證修正案。上述內容僅是認股權證修正案的摘要,並以認股權證修正案的全文為限定,該修正案作為購買要約的附件A列出。
在未償還的公共認股權證中,約佔67.3%的各方已同意在要約中投標其公共認股權證,並根據招標和支持協議,同意徵求同意書中的認股權證修正案。因此,由於我們65%以上的未償還公共認股權證的持有人已在徵求同意書中同意認股權證修正案,因此如果要約中描述的其他條件得到滿足或放棄,則認股權證修正案將被採納。
根據要約有資格投標的認股權證包括公司的所有公共認股權證和公司的所有私人認股權證。
請將所附材料的副本提供給您持有以您的名義或以您的被提名人名義註冊的認股權證的客户。
這封信附有以下文件的副本:
1。2023年8月30日的第六次經修訂和重述的購買要約和徵求同意;
2。第二次修訂和重述的送文函和同意書(包括W-9表格),供您接受客户的要約和招標權證;
1
3。在以下情況下,認股權證的保證交割通知用於接受要約:(a) 您的認股權證無法立即可用,(b) 賬面轉賬程序無法及時完成,或者 (c) 時間不允許所有必需的文件在到期日(如送文函和同意書中所定義)之前送達存管機構;以及
4.致客户的信,供您發送給您的客户,以及您持有以您的名義或以被提名人名義註冊的認股權證的客户,並提供指示表,以獲取該客户有關要約的指示。
認股權證持有人必須自己決定是否投標認股權證,如果是,投標多少認股權證。您的客户應仔細閲讀購買要約以及送文和同意書中以引用方式列出或納入的信息,包括公司提出要約的原因。
公司目前的意圖是不再進行收購認股權證的要約。但是,公司保留將來這樣做的權利,包括在根據公共認股權證的條款允許公司贖回公共認股權證的情況下贖回公開認股權證。私募認股權證目前不受公司贖回的約束。
所有投標必須符合購買要約第 2 節所述的正確形式才能生效。
我們敦促您及時聯繫您的客户。請注意,除非延長優惠期限,否則優惠期和提款權將於美國東部時間2023年9月18日午夜 12:00 到期。
在任何情況下,無論要約的延期或修改或延遲支付此類認股權證,都不會為要約購買價格支付利息。
公司不會向任何經紀人、交易商或其他人支付與根據要約招標認股權證有關的任何費用或佣金。但是,公司將根據要求向您報銷您在將所附優惠材料的副本轉發給客户時產生的慣常郵寄和手續費用。
作為客户的預扣税代理人,您被指示根據適當的、公認的程序,對支付給未提交 W-9 表格、W-8BEN、W-8IMY 或 W-8ECI 表格(如適用)的客户的購買要約總收益的預扣款進行備用。該預扣税在購買要約中披露。
如有疑問或要求提供幫助或索取所附材料的額外副本,可通過以下電話號碼和地址直接聯繫信息代理。
真的是你的,
國際通用保險控股有限公司
本信函或所附文件中包含的任何內容均不得使您或任何其他人成為公司的代理人、交易商經理、信息代理人或存管人或其中任何人的任何關聯公司,也不得授權您或任何其他人就所附文件和其中包含的陳述以外的報價提供任何信息或使用任何文件或代表他們中的任何陳述發表任何聲明。
該要約的信息代理是:
Morrow Sodali 全球有限責任公司
拉德洛街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
免費電話號碼:(800) 662-5200
電子郵件:igic@info.morrowsodali.com
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