根據2023年8月30日向美國證券交易委員會提交的文件

  

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

安排到
第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條規定的要約收購聲明
1934 年《證券交易法》
(第6號修正案)

國際通用保險控股有限公司
(標的公司名稱(發行人))

國際通用保險控股有限公司(要約人)
(申報人姓名(識別要約人、發行人或其他人的身份))

普通股可行使的認股權證,行使價為每股11.50美元
(證券類別的標題)

G4809J114
(CUSIP 證券類別編號)

Walid Wasef Jabsheh
首席執行官
國際通用保險控股有限公司
阿卜杜勒·哈米德·沙拉夫街 74 號,郵政信箱 941428,
安曼 11194,約旦
+962 6 562 2009
(獲準代表申報人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

將副本發送至:

Rawan Alsulaiman
首席法務官
國際通用保險控股有限公司
阿卜杜勒·哈米德·沙拉夫街 74 號,郵政信箱 941428,

安曼 11194,約旦

+962 6 562 2009

 

邁克爾·萊維特,Esq.
Freshfields Bruckhaus Derin
列剋星敦大道 601 號

紐約州紐約 10022
(212) 277-4000

 

如果備案僅與要約開始前的初步溝通有關,請選中此複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易:

 

受規則14d-1約束的第三方要約。

 

受規則13e-4約束的發行人要約收購。

 

私有化交易受規則13e-3的約束。

 

根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案,請勾選以下複選框:☐

如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:

 

規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約)

 

規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約)

 

解釋性説明

本第6號修正案(“第6號修正案”)修訂了購買要約和徵得同意書(以及任何其他修正和補充,即 “要約信”),其副本已作為附表TO的附錄 (a) (1) (A) 提交,最初由百慕大豁免公司(“IGI” 或 “公司”)國際通用保險控股有限公司(“IGI” 或 “公司”)於2023年7月28日提交(以及任何其他修正和補充(“附表TO”),涉及公司要約以現金購買其中的17,25萬英鎊購買普通股的未償還認股權證,面值為每股0.01美元,價格為每份認股權證0.95美元,不計利息(“要約收購價”)。要約信及其任何修正或補充共同構成 “要約”。

在要約的同時,公司還在徵求其未償還認股權證持有人的同意,以修改提比略收購公司(“提比略”)與大陸股票轉讓與信託公司(“認股權證代理人”)之間於2018年3月15日簽訂的認股權證協議,該協議經截至2020年3月17日的認股權證協議第1號修正案修訂)、提比略和認股權證之間簽訂的認股權證協議管理所有認股權證的代理人(經修訂的 “認股權證協議”)允許公司贖回每份未償還的認股權證認股權證為0.86美元的現金,不含利息(“贖回價格”),其贖回價格比要約購買價格(“認股權證修正案”)低10%。

本第6號修正案中僅報告了經修訂的項目。除非在此處特別規定的範圍內進行修訂,否則附表TO、要約信和附表TO的其他附錄中包含的信息保持不變,特此以提及方式明確納入本第6號修正案。本第6號修正案應與附表TO和錄取通知書一起閲讀。

本附表旨在滿足《交易法》第13e-3條和第13e-4條的報告要求。

第 1 至 9 項和 11 項。

特此對附表第1至9項和第11項進行修訂和補充,前提是這些項目以提及方式納入了第六次修訂和重述的購買要約和徵求同意書中包含的信息,並在其中添加以下案文:

“2023年8月30日,公司延長了要約的到期日。該優惠原定於美國東部時間午夜 12:00,即2023年9月7日當天結束時到期。除非進一步延長或終止,否則本優惠的到期日已延長至美國東部時間午夜 12:00,即2023年9月18日當天結束時。本次要約的存管機構大陸證券轉讓和信託公司表示,截至美國東部時間2023年8月29日下午5點,(i) 5,523,850份公共認股權證已有效投標,但未有效退出要約,約佔未償還的公募認股權證的32%;(ii) 4,500,000份私人認股權證已有效投標,未有效退出要約,佔未償還私人認股權證的100%,累計約佔所有未償還認股權證的58%。”

2023年8月30日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈延長要約的到期日。新聞稿的全文作為附錄 (a) (5) (iv) 附於附表,並以引用方式納入此處。

對第六次修訂和重述的購買要約和徵求同意、送文函和同意書以及附表的其他附錄的修正案

所有提及的第六次修訂和重述的購買要約和同意徵求書(附錄 (a) (1) (A))、送文和同意書(附錄 (a) (1) (B))、保證交貨通知(附錄 (a) (1) (B))、保證交貨通知(附錄 (a) (1) (C))、致經紀人、交易商的商業信函中規定的 “美國東部時間 2023 年 9 月 7 日午夜 12:00” 特此修訂銀行、信託公司和其他被提名人(附錄 (a) (1) (D))以及供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用的致客户信(附錄 (a) (1) (E)),並替換為“美國東部時間午夜 12:00,2023年9月18日一天結束的時候”。

第六份經修訂和重述的購買要約和同意徵求以及第二次修訂和重述的送文函和同意書,包括上述延長要約到期日的內容,分別作為附錄 (a) (1) (A) 和附錄 (a) (1) (B) 附在附表中。

1

本第6號修正案中僅報告了經修訂的項目。除非在此處具體規定的範圍內進行修訂,否則附表TO、第六次修訂和重述的購買要約和同意徵求書、第二次修訂和重述的送文和同意書以及附表TO的其他附錄中包含的信息保持不變,特此以提及方式明確納入本第6號修正案。本第 6 號修正案應與附表 TO 一起閲讀。

項目12。展品。

(a) 展品

展品編號

 

描述

(a) (1) (A)

 

第六次修訂和重述的購買要約和同意徵求書,日期為2023年8月30日。

(a) (1) (B)

 

第二次修訂和重述的送文函和同意書(包括美國國税局關於在W-9表格上認證納税人識別號的指導方針)。

(a) (1) (C) *

 

保證交貨通知格式。

(a) (1) (D)

 

2023年8月30日致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格。

(a) (1) (E)

 

供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用的致客户信函表格,日期為2023年8月30日。

(a)(2)-(4)

 

不適用

(a) (5) (i) *

 

2023年7月28日新聞稿,宣佈對國際通用保險控股有限公司認股權證進行現金要約。

(a) (5) (ii) *

 

摘要廣告,日期為2023年7月28日,宣佈對國際通用保險控股有限公司認股權證進行現金要約。

(a) (5) (iii) *

 

2023年8月24日新聞稿宣佈延長國際通用保險控股有限公司認股權證現金要約的到期日。

(a) (5) (iv)

 

2023年8月30日新聞稿宣佈延長國際通用保險控股有限公司認股權證現金要約的到期日。

(b)

 

不適用

(c)(1)*

 

美國銀行證券公司於2023年7月27日向公司董事會介紹情況。

(c)(2)*/**

 

權證 Powerpoint 1.

(c)(3)*/**

 

權證 Powerpoint 2。

(c)(4)*/**

 

權證 PowerPoint 3.

(c)(5)*/**

 

權證 Powerpoint 4.

(d)(1)*

 

作為認股權證代理人的提比略收購公司與大陸證券轉讓與信託公司於2018年3月15日簽訂的認股權證協議。

(d)(2)*

 

提比略收購公司、國際通用保險控股有限公司和大陸證券轉讓與信託公司之間於2020年3月17日簽署的認股權證協議第1號修正案。

(d)(3)*

 

國際通用保險控股有限公司及其公共認股權證持有人於2023年7月28日簽訂的招標和支持協議。

(d)(4)*

 

國際通用保險控股有限公司及其私人認股權證持有人一方於2023年7月28日簽訂的招標和支持協議。

(g)

 

不適用

(h)

 

不適用

107*

 

申請費表

(b) 申請費附錄

申請費表。

____________

* 先前已提交。

** 根據保密處理請求,本附錄的某些部分已被編輯並單獨提交給美國證券交易委員會。

2

簽名

經過適當的調查,據我所知和所信,我保證本附表中規定的信息是真實、完整和正確的。

日期:2023 年 8 月 30 日

 

國際通用保險控股有限公司

   

來自:

 

/s/ Walid Wasef Jabsheh

   

姓名:

 

Walid Wasef Jabsheh

   

標題:

 

首席執行官

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