美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（Mark One）
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
要麼
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管轄區 |
|
（美國國税局僱主 |
公司或組織） |
|
證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易品種 |
|
註冊的交易所名稱 |
|
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☑ |
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加速過濾器 |
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☐ |
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非加速過濾器 |
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☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。
截至2023年8月23日，有
目錄
第一部分 — 財務信息 |
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第 1 項 |
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簡明合併財務報表（未經審計） |
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3 |
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截至2023年7月28日和2023年4月28日的簡明合併資產負債表 |
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3 |
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截至2023年7月28日和2022年7月29日的三個月的簡明合併收益表 |
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4 |
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截至2023年7月28日和2022年7月29日的三個月的綜合收益簡明合併報表 |
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5 |
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截至2023年7月28日和2022年7月29日的三個月的簡明合併現金流量表 |
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6 |
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截至2023年7月28日和2022年7月29日的三個月的簡明合併股東權益報表 |
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7 |
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簡明合併財務報表附註 |
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8 |
第 2 項 |
|
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
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23 |
第 3 項 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
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35 |
第 4 項 |
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控制和程序 |
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36 |
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第二部分 — 其他信息 |
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第 1 項 |
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法律訴訟 |
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37 |
第 1A 項 |
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風險因素 |
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37 |
第 2 項 |
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未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
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37 |
第 3 項 |
|
優先證券違約 |
|
37 |
第 4 項 |
|
礦山安全披露 |
|
37 |
第 5 項 |
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其他信息 |
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37 |
第 6 項 |
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展品 |
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38 |
簽名 |
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39 |
||
商標
©2023 NetApp, Inc. 版權所有。未經 NetApp, Inc. 事先書面同意，不得複製本文檔的任何部分。NetApp 徽標和上列出的標記 http://www.netapp.com/TM是 NetApp, Inc. 的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。
2
P第一部分 — 財務信息
I第 1 項。簡明合併財務報表（未經審計）
NETAPP, INC.
C合併資產負債表
（以百萬計，面值除外）
（未經審計）
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7月28日 |
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4月28日， |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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短期投資 |
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應收賬款 |
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庫存 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨額 |
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善意 |
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其他無形資產，淨額 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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$ |
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$ |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付賬款 |
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$ |
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$ |
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應計費用 |
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短期遞延收入和融資性未賺取的服務收入 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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其他長期負債 |
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長期遞延收入和融資性未賺取的服務收入 |
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負債總額 |
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股東權益： |
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普通股和額外實收資本，$ |
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留存收益 |
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累計其他綜合虧損 |
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) |
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) |
股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
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$ |
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|
$ |
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||
參見簡明合併財務報表的附註。
3
NETAPP, INC.
C簡化的合併收益表
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
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7月28日 |
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7月29日， |
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淨收入： |
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產品 |
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$ |
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服務 |
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淨收入 |
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收入成本： |
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產品成本 |
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服務成本 |
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總收入成本 |
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毛利 |
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運營費用： |
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銷售和營銷 |
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研究和開發 |
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一般和行政 |
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重組費用 |
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與收購相關的費用 |
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運營費用總額 |
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運營收入 |
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其他收入，淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税準備金 |
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淨收入 |
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$ |
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每股淨收益： |
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基本 |
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$ |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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計算每股淨收益時使用的股份： |
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基本 |
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||
稀釋 |
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||
參見簡明合併財務報表的附註。
4
NETAPP, INC.
C綜合收益合併報表
（以百萬計）
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
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7月28日 |
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7月29日， |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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其他綜合收益（虧損）： |
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外幣折算調整 |
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( |
) |
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現金流套期保值的未實現收益： |
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該期間產生的未實現的持有收益 |
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淨收入所含收益的重新分類調整 |
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( |
) |
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( |
) |
其他綜合收益（虧損） |
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( |
) |
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綜合收入 |
|
$ |
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|
$ |
|
||
參見簡明合併財務報表的附註。
5
NETAPP, INC.
C合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
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7月28日 |
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7月29日， |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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折舊和攤銷 |
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非現金運營租賃成本 |
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基於股票的薪酬 |
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遞延所得税 |
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) |
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) |
其他物品，淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
扣除業務收購後的資產和負債變化： |
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應收賬款 |
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庫存 |
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( |
) |
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其他運營資產 |
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應付賬款 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
應計費用 |
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( |
) |
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|
( |
) |
遞延收入和融資性未賺取的服務收入 |
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( |
) |
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( |
) |
長期應繳税款 |
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其他營業負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流： |
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購買投資 |
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( |
) |
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( |
) |
投資的到期日、銷售和收款 |
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購買財產和設備 |
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) |
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( |
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收購業務，扣除獲得的現金 |
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( |
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其他投資活動，淨額 |
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( |
) |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
) |
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( |
) |
來自融資活動的現金流： |
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以員工股票發行普通股的收益 |
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支付與股票獎勵淨額結算相關的税款 |
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( |
) |
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( |
) |
回購普通股 |
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( |
) |
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已支付的股息 |
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) |
其他籌資活動，淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
用於融資活動的淨現金 |
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( |
) |
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( |
) |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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( |
) |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
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( |
) |
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( |
) |
現金、現金等價物和限制性現金： |
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期初 |
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期末 |
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$ |
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$ |
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參見簡明合併財務報表的附註。
6
NETAPP, INC.
壓縮合並 股東權益表
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
|
|
截至2023年7月28日的三個月 |
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累積的 |
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普通股和 |
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其他 |
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額外的實收資本 |
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已保留 |
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全面 |
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股份 |
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金額 |
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收益 |
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損失 |
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總計 |
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餘額，2023年4月28日 |
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淨收入 |
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其他綜合損失 |
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在員工的領導下發行普通股 |
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回購普通股 |
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對淨股票回購徵收消費税 |
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— |
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基於股票的薪酬 |
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申報的現金分紅 ($) |
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餘額，2023年7月28日 |
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截至2022年7月29日的三個月 |
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累積的 |
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普通股和 |
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其他 |
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|
額外的實收資本 |
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已保留 |
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全面 |
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股份 |
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金額 |
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收益 |
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損失 |
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總計 |
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餘額，2022 年 4 月 29 日 |
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淨收入 |
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其他綜合損失 |
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在員工的領導下發行普通股 |
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回購普通股 |
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基於股票的薪酬 |
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申報的現金分紅 ($) |
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— |
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) |
餘額，2022 年 7 月 29 日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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參見簡明合併財務報表的附註。
7
NETAPP, INC.
N簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1。業務和重要會計政策的描述
NetApp, Inc.（我們、NetApp 或公司）是一家以云為主導、以數據為中心的全球軟件公司，為組織提供跨本地、私有云和公有云管理和共享數據的能力。我們提供全方位的企業級軟件、系統和服務解決方案，客户使用這些解決方案來實現基礎設施現代化，構建下一代數據中心並利用混合雲的力量。
演示和準備基礎
據報道，我們的財年為52周或53周，到4月的最後一個星期五結束。第一財季大約每六年增加一週，以便將財政月份與日曆月重新調整一次。分別於2024年4月26日和2023年4月28日結束的2024和2023財年各為52周，每個季度有13周。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表由公司編制，反映了所有調整，僅包括正常的經常性調整，管理層認為，這些調整是公允列報我們在所列中期的財務狀況、經營業績、綜合收益、現金流和股東權益所必需的。這些報表是根據美利堅合眾國普遍接受的臨時財務信息會計原則（GAAP）編制的。因此，這些報表不包括GAAP要求的年度合併財務報表的所有信息和腳註，應與我們在10-K表年度報告中包含的截至2023年4月28日的財年的經審計的合併財務報表一起閲讀。截至2023年7月28日的三個月的經營業績不一定代表整個財年或未來運營期的預期經營業績。
按照公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。此類估計包括但不限於收入確認、儲備金和備抵金；庫存估值；商譽和無形資產估值；重組準備金；員工福利應計；股票薪酬；意外虧損；投資減值；所得税和公允價值計量。實際結果可能與這些估計存在重大差異，截至2023年7月28日，這些估計的預期影響已酌情納入管理層的估計。
2。最近的會計公告
儘管我們已經或將酌情通過或將通過財務會計準則委員會發布或提出的新會計聲明，但我們認為這些會計公告中的任何一項已經或將不會對我們的合併財務狀況、經營業績、現金流或披露產生重大影響。
3. 業務合併
2023 財年收購
收購 InstaClustr
2022 年 5 月 20 日，我們以大約美元的價格收購了私人控股的 Instaclustr 美國控股公司（Instaclustr）的所有已發行股份
收購資產和承擔的負債的收購日期價值如下（以百萬計）：
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金額 |
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現金 |
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無形資產 |
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善意 |
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其他資產 |
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收購的資產總額 |
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承擔的負債 |
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總購買價格 |
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8
收購的無形資產的組成部分如下（以百萬計，使用壽命除外）：
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金額 |
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預計使用壽命 |
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開發的技術 |
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客户合同/關係 |
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商標名稱 |
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無形資產總額 |
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$ |
|
|
|
|
||
Instaclustr收購的淨資產和假設債務按其估計價值入賬。我們在第三方專家進行的估值和評估以及管理層的估算的幫助下確定了估計價值。我們希望通過利用未來更多產品和能力的能力實現收入協同效應並預測增長機會。除其他外，這些因素導致收購價格超過了他們收購的可識別淨資產的估計價值，因此，我們記錄了與收購相關的商譽。出於所得税的目的，商譽不可扣除。
與收購Instaclustr相關的運營業績已包含在我們自收購之日起的簡明合併收益表中。尚未公佈初步經營業績，因為此次收購的影響對我們的合併經營業績並不重要。
4。商譽和購買的無形資產，淨額
截至2023年7月28日，按應申報細分市場劃分的商譽如下（以百萬計）：
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金額 |
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混合雲 |
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$ |
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公共雲 |
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商譽總額 |
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$ |
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購買的無形資產，淨額彙總如下（單位：百萬）：
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|
7月28日 |
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|
4月28日， |
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||||||||||||||||||
|
|
格羅斯 |
|
|
累積的 |
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網 |
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|
格羅斯 |
|
|
累積的 |
|
|
網 |
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||||||
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資產 |
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攤銷 |
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資產 |
|
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資產 |
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攤銷 |
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資產 |
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開發的技術 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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客户合同/關係 |
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其他購買的無形資產 |
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( |
) |
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( |
) |
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購買的無形資產總額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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在 2024 財年的第一季度，我們退休了大約 $
購買的無形資產的攤銷費用匯總如下（以百萬計）：
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|
三個月已結束 |
|
|
的聲明 |
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7月28日 |
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7月29日， |
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收入 |
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開發的技術 |
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$ |
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$ |
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收入成本 |
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客户合同/關係 |
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運營費用 |
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其他購買的無形資產 |
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運營費用 |
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總計 |
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$ |
|
|
$ |
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|
||
截至2023年7月28日，與購買的無形資產相關的未來攤銷費用如下（以百萬計）：
財政年度 |
|
金額 |
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2024 年（剩餘部分） |
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$ |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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|
|
2028 |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
9
5。補充財務信息
現金和現金等價物（單位：百萬）：
下表列出了我們的簡明合併資產負債表中報告的現金和現金等價物，以及簡明合併現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的總和：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
現金和現金等價物 |
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$ |
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|
$ |
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限制性現金 |
|
|
|
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|
||
現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
庫存（以百萬計）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
購買的組件 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
成品 |
|
|
|
|
|
|
||
庫存 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
財產和設備，淨額（百萬）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
土地 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
建築物和裝修 |
|
|
|
|
|
|
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租賃權改進 |
|
|
|
|
|
|
||
計算機、生產、工程和其他設備 |
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|
|
|
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計算機軟件 |
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傢俱和固定裝置 |
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在建工程 |
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累計折舊和攤銷 |
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( |
) |
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|
( |
) |
財產和設備，淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他非流動資產（百萬）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
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遞延所得税資產 |
|
$ |
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|
$ |
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經營租賃 ROU 資產 |
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其他資產 |
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|
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|
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其他非流動資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
截至2023年7月28日和2023年4月28日的其他非流動資產包括美元
應計費用（百萬美元）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
應計薪酬和福利 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
產品保修責任 |
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|
|
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經營租賃負債 |
|
|
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|
||
其他流動負債 |
|
|
|
|
|
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||
應計費用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
10
其他長期負債（百萬）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
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對不確定税收狀況的責任 |
|
$ |
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$ |
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應繳所得税 |
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產品保修責任 |
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經營租賃負債 |
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其他負債 |
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||
其他長期負債 |
|
$ |
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$ |
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||
遞延收入和融資性未賺取的服務收入
下表彙總了我們的簡明合併資產負債表中報告的遞延收入和融資非營利服務收入餘額的組成部分（以百萬計）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
遞延產品收入 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
遞延服務收入 |
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||
為未賺取的服務收入融資 |
|
|
|
|
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總計 |
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$ |
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|
$ |
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報告為： |
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短期 |
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長期 |
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總計 |
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$ |
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遞延產品收入是指與未交付的產品承諾和其他未滿足所有收入確認標準的產品交付相關的未確認收入。遞延服務收入代表客户為服務預先支付的款項，其中包括軟件和硬件支持合同、某些公共雲服務和其他服務。融資的非盈利服務收入是指在某些第三方融資安排下已收到現金的未交付服務。有關這些安排的更多信息，請參見附註15——承付款和意外開支。
在截至2023年7月28日和2022年7月29日的三個月中，我們確認的收入為美元
截至2023年7月28日，分配給與未履行或部分未兑現的客户合同相關的剩餘履約義務的交易價格總額近似於我們的遞延收入和未賺取的服務收入餘額。由於客户訂單通常是根據需要下達的，並且可以在發貨前取消而不會受到任何罰款，因此積壓訂單可能不是未來收入的有意義指標，也未包含在該金額中。我們預計大約將認列為收入
遞延佣金
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
其他流動資產 |
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$ |
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$ |
|
||
其他非流動資產 |
|
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|
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遞延佣金總額 |
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$ |
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|
$ |
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||
11
其他收入，淨額（單位：百萬）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
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|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
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利息收入 |
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$ |
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$ |
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利息支出 |
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( |
) |
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( |
) |
其他，淨額 |
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( |
) |
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|
其他收入總額，淨額 |
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$ |
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$ |
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在截至2022年7月29日的三個月中，其他，淨額包括一美元
現金流量表其他信息（單位：百萬）：
與我們的運營租賃相關的補充現金流信息包含在附註8——租賃中。非現金投資和融資活動以及其他補充現金流信息如下所示：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||
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|
7月28日 |
|
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7月29日， |
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非現金投資和融資活動： |
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已發生但未支付的資本支出 |
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$ |
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$ |
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被收購企業的前所有者承擔的負債 |
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$ |
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補充現金流信息： |
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已繳的所得税，扣除退款 |
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$ |
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$ |
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支付的利息 |
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$ |
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$ |
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6。金融工具和公允價值計量
公允價值計量的會計指導為在經常性或非經常性的基礎上計量公允價值提供了一個框架，根據該框架，估值技術中使用的投入被分配了一個分層次結構。以下是衡量公允價值的三個投入級別：
第 1 級：反映活躍市場中相同資產或負債的報價（未經調整）的可觀察輸入。
第 2 級：反映不太活躍市場中相同資產或負債的報價的輸入；活躍市場中類似資產或負債的報價；基準收益率、已報告的交易、經紀商/交易商報價、資產或負債可觀察到的報價以外的輸入；或主要通過關聯或其他方式從可觀察的市場數據中得出或由可觀察到的市場數據證實的輸入。
第 3 級：不可觀察的輸入，反映了我們自己在用於衡量公允價值的估值技術中採用的假設。這些假設必須與市場參與者合理可用的假設保持一致。
我們認為活躍市場是指資產或負債交易的頻率和交易量足以持續提供定價信息的市場，而不活躍的市場是指資產或負債交易不經常或很少、價格不是最新的，或者價格報價隨着時間的推移或做市商之間存在重大差異。在適當的情況下，在衡量負債和資產的公允價值時，將分別考慮我們自己或交易對手的不履約風險。
投資
以下是我們截至2023年7月28日和2023年4月28日按成本或攤銷成本計算的投資摘要（以百萬計）：
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7月28日 |
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4月28日， |
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美國國債和政府債務證券 |
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貨幣市場基金 |
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存款證 |
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共同基金 |
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債務和股權證券總額 |
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$ |
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12
我們投資的公允價值近似於所列兩個時期的成本或攤銷成本。共同基金的投資與向某些員工提供的不合格遞延薪酬計劃有關。
截至2023年7月28日，我們所有的債務投資都將在一年或更短的時間內到期。
金融工具的公允價值
下表彙總了我們按經常性公允價值計量的金融資產和負債（以百萬計）：
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2023年7月28日 |
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使用報告日的公允價值測量 |
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總計 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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現金和現金等價物： |
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現金 |
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貨幣市場基金 |
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存款證 |
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美國國債和政府債務證券 |
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現金和現金等價物總額 |
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短期投資： |
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美國國債和政府債務證券 |
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短期投資總額 |
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現金、現金等價物和短期投資總額 |
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其他物品： |
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共同基金 (1) |
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$ |
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共同基金 (2) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外幣兑換合約資產 (1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外幣兑換合約負債 (3) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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13
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2023年4月28日 |
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使用報告日的公允價值測量 |
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||||||
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總計 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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現金和現金等價物： |
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現金 |
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貨幣市場基金 |
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存款證 |
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現金和現金等價物總額 |
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短期投資： |
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美國國債和政府債務證券 |
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短期投資總額 |
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現金、現金等價物和短期投資總額 |
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其他物品： |
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共同基金 (1) |
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共同基金 (2) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外幣兑換合約資產 (1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外幣兑換合約負債 (3) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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我們的二級債務工具由託管人持有，該託管人使用各種資產價格模型中的標準投入對部分投資進行定價，或者從將標準投入納入各種資產價格模型的第三方定價提供商那裏獲得投資價格。這些定價提供者利用最新的可觀察到的市場信息對這些證券進行定價，或者，如果這些證券沒有具體價格，則使用其他可觀察的投入，例如涉及相同或可比證券的市場交易。我們會審查二級投入和公允價值的合理性，通過與多個獨立定價來源進行比較，這些價值可能會得到進一步驗證。此外，我們還會審查第三方定價提供商模型、關鍵輸入和假設，並瞭解第三方提供商的定價流程，以確定我們的二級債務工具公允價值的總體合理性。截至2023年7月28日和2023年4月28日，我們尚未對從第三方定價提供商處獲得的價格進行任何調整。
債務公允價值
截至2023年7月28日和2023年4月28日，我們長期債務的公允價值約為美元
7。融資安排
長期債務
下表彙總了與我們的長期債務有關的信息，我們統稱為優先票據（以百萬計，利率除外）：
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|
有效利率 |
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7月28日 |
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4月28日， |
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2024 年 9 月到期的 3.30% 優先票據 |
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1.875% 2025 年 6 月到期的優先票據 |
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2.375% 2027年6月到期的優先票據 |
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2.70% 優先票據於 2030 年 6 月到期 |
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本金總額 |
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未攤銷的折扣和發行成本 |
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( |
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長期債務總額 |
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高級票據
我們的 $
14
我們的優先票據是無抵押的無次級債務，在還款權上的排名與任何現有和未來的優先無抵押債務相同。
我們可以隨時選擇以指定的贖回價格全部或部分贖回優先票據。此外，在發生某些控制權變更觸發事件時，我們可能需要根據規定的條款回購優先票據。優先票據還包括契約，這些契約限制了我們以子公司資產或股票或債務的留置權為擔保的債務；進行某些出售和回租交易；以及合併、合併或出售全部或幾乎所有資產的能力。截至2023年7月28日，我們遵守了與優先票據相關的所有契約。
截至2023年7月28日，我們的未來本金債務到期總額如下（以百萬計）：
財政年度 |
|
金額 |
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2024 年（剩餘部分） |
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$ |
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2025 |
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2026 |
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|
2027 |
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2028 |
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|
此後 |
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總計 |
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商業票據計劃和信貸額度
我們有一個商業票據計劃（“計劃”），根據該計劃，我們可以發行無抵押的商業票據。 經2017年7月修訂的該計劃下的可用金額可以借款、還款和再借款，該計劃下未償票據的總面額或本金在任何時候均不超過美元
與該計劃有關，我們與一組銀團貸款人簽訂了優先無抵押信貸協議。信貸協議， 它於2023年5月進行了修訂，主要是為了用擔保隔夜融資利率（SOFR）取代倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR），作為確定適用於該協議下某些借款的利率的基礎，它規定了美元
8。租賃
我們在美國和國際上租賃房地產、設備和汽車。我們的房地產租賃佔我們投資回報率總資產和負債餘額的大部分，包括辦公空間、數據中心和其他設施的租賃，截至2023年7月28日，剩餘的租賃期限不超過
與我們的運營租賃相關的租賃成本組成部分如下（以百萬計）：
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三個月已結束 |
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7月28日 |
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7月29日， |
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運營租賃成本 |
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可變租賃成本 |
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總租賃成本 |
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可變租賃成本主要歸因於根據我們的房地產租賃向出租人支付的公共區域維護和公用事業費用。
與我們的運營租賃相關的補充現金流信息如下（以百萬計）：
15
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三個月已結束 |
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7月28日 |
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7月29日， |
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為計量經營租賃負債所含金額支付的現金 |
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為換取新的經營租賃債務而獲得的使用權資產 |
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與我們的運營租賃相關的補充資產負債表信息如下（以百萬計，租賃期限和折扣率除外）：
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7月28日 |
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4月28日， |
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運營租賃 ROU 資產總額 |
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經營租賃負債總額 |
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加權平均剩餘租賃期限 |
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加權平均折扣率 |
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% |
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截至2023年7月28日，未來的最低經營租賃付款如下（以百萬計）：
財政年度 |
|
金額 |
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2024 年（剩餘部分） |
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$ |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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2028 |
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此後 |
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租賃付款總額 |
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|
減去：利息 |
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|
( |
) |
總計 |
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$ |
|
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9。股東權益
限制性股票單位
我們批准了大約
在截至2023年7月28日的三個月中，我們向某些高管授予了PBRSU，所有這些都是臨時獎勵。每個 PBRSU 都有基於績效的歸屬標準（除了基於服務的歸屬標準外），因此 PBRSU 在最後一刻處於懸崖背心
16
股票薪酬支出
股票薪酬支出包含在簡明的合併收益表中，如下所示（以百萬計）：
|
|
三個月已結束 |
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7月28日 |
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7月29日， |
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產品收入成本 |
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$ |
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$ |
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服務成本收入 |
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銷售和營銷 |
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研究和開發 |
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一般和行政 |
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股票薪酬支出總額 |
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$ |
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$ |
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在截至2023年7月28日的三個月中，美元
截至2023年7月28日，與股權獎勵相關的未確認薪酬支出總額為美元
股票回購計劃
截至 2023 年 7 月 28 日，我們的董事會已授權回購不超過 $
下表彙總了截至2023年7月28日的三個月中與股票回購計劃相關的活動（以百萬計，每股金額除外）：
回購的股票數量 |
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每股平均價格 |
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$ |
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股票回購分配給額外的實收資本 |
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$ |
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股票回購分配給留存收益 |
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$ |
|
|
期末的剩餘授權 |
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$ |
|
自2003年5月13日我們的股票回購計劃啟動至2023年7月28日，我們共回購了
分紅
以下是我們與普通股分紅相關的活動摘要（以百萬計，每股金額除外）：
|
|
三個月已結束 |
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|||||
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7月28日 |
|
|
7月29日， |
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申報的每股分紅 |
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$ |
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$ |
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將股息支付分配給額外的實收資本 |
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$ |
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$ |
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分配給留存收益的股息支付 |
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$ |
|
|
$ |
|
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2023年8月22日，我們宣佈派發現金股息為美元
17
累計其他綜合收益（虧損）
扣除税款後按組成部分劃分的累計其他綜合收益（虧損）（AOCI）的變化彙總如下（單位：百萬）：
|
|
國外 |
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已定義 |
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未實現 |
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總計 |
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截至2023年4月28日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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扣除税後的其他綜合收益 |
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從 AOCI 中重新分類的扣除税款的金額 |
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( |
) |
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( |
) |
||
其他綜合收入總額 |
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||||
截至2023年7月28日的餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
從AOCI中重新歸類的金額如下（以百萬計）：
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
|||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
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|
的聲明 |
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現金流套期保值的已實現收益 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
淨收入 |
改敍總數 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
10。衍生品和套期保值活動
我們使用衍生工具來管理外幣風險敞口。我們持有衍生品的主要目標是減少與外幣匯率變化相關的收益和現金流的波動。對預測的以外幣計價的收入進行套期保值的最長時間為12個月。該計劃不用於交易或投機目的。我們的衍生品使我們面臨信用風險，以至於交易對手可能無法履行協議條款規定的義務。我們力求通過將交易對手侷限於主要金融機構來降低此類風險。此外，持續監測任何一個交易對手因此類信用風險而蒙受損失的潛在風險。我們還制定了淨額結算主安排，以降低交易對手的信用風險，並有可能減少由於交易對手不履約而造成的損失。我們在簡明的合併資產負債表中以淨額形式列報衍生工具。截至2023年7月28日或2023年4月28日，此類工具的公允價值總額和淨額並不重要。所有合約的到期日均少於12個月。
我們未償還的美元等值外幣兑換遠期合約的名義金額包括以下內容（以百萬計）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
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||
現金流套期保值 |
|
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||
購買的遠期合約 |
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$ |
|
|
$ |
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||
資產負債表合同 |
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遠期合約已售出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
購買的遠期合約 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
淨收入中確認的現金流套期保值的收益（虧損）在簡明合併綜合收益表和附註9——股東權益中列報。
未指定為套期保值工具的衍生工具在我們精簡的合併收益表中淨值的影響如下（以百萬計）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
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|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
||
外幣兑換合約 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
11。重組費用
在在2024財年的第一季度，我們啟動了一項重組計劃，將資源轉移到回報率最高的活動上，併為我們的混合辦公模式優化我們的全球辦公空間。根據該計劃，我們的全球員工人數減少了大約
18
在2023財年的前三個月， 我們執行或繼續執行重組計劃，將資源轉移到回報最高的活動上，並建立我們在愛爾蘭科克的國際總部，其中包括減少我們的全球員工人數少於
與我們的重組計劃相關的活動彙總如下（以百萬計）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
7月28日 |
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|
7月29日， |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
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||
淨費用 |
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現金支付 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
12。所得税
我們在報告所述期間的有效税率如下：
|
|
三個月已結束 |
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|
7月28日 |
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|
7月29日， |
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有效税率 |
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|
% |
|
|
% |
||
我們的有效税率反映了外國司法管轄區以低於美國（美國）法定税率的税率對大量收入徵税的影響。截至2023年7月28日的三個月，我們的有效税率比上年有所下降，這主要是由於美國國税局在本季度發佈的2023-55號通知導致2023財年的外國税收抵免增加，但部分被目前沒有税收優惠的股票薪酬增加所抵消。截至2022年7月29日的三個月，有效税率包括與股票薪酬相關的離散税收優惠，比本年度更大。
我們目前正在美國進行各種所得税審計，並在多個外國税務管轄區進行審計。轉讓定價的計算是這些審計的關鍵主題，經常會引起爭議和上訴。
我們將繼續關注與税務機關正在進行的討論的進展情況，以及各税收司法管轄區預計時效到期的影響（如果有）。我們與税務機關就多個司法管轄區的税務事項進行持續的討論和談判。我們認為，在接下來的12個月內，要麼某些審計將結束，要麼某些時效法規失效，要麼兩者兼而有之，這是合理的。由於税務審計及其可能結果的不確定性，目前無法估計未來十二個月內對未確認的税收優惠可能產生的影響範圍。
截至 2023 年 7 月 28 日，我們有 $
13。每股淨收益
以下是基本和攤薄後每股淨收益（以百萬計，每股金額除外）的計算結果：
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|
三個月已結束 |
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7月28日 |
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7月29日， |
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分子： |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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分母： |
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基本計算中使用的份額 |
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員工股權獎勵計劃的攤薄影響 |
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稀釋計算中使用的份額 |
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每股淨收益： |
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基本 |
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$ |
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$ |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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19
14。細分市場、地理和重要客户信息
我們的業務組織為
混合雲提供了一系列存儲和基礎架構解決方案，幫助客户利用雲的力量重塑其數據中心。該產品組合旨在與公有云一起運營，以釋放混合多雲運營的潛力。混合雲由軟件、硬件和相關支持以及專業和其他服務組成。
公共雲提供主要作為服務交付的產品組合，包括相關支持。該產品組合包括雲存儲和數據服務以及雲運營服務。Public Cloud 包括某些經銷商安排，在這些安排中，我們的考慮時間取決於最終用户對經銷商服務的消費。
分部收入和毛利
按細分市場劃分的財務信息如下（以百萬計，百分比除外）：
|
截至2023年7月28日的三個月 |
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混合雲 |
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公共雲 |
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合併 |
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產品收入 |
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$ |
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支持收入 |
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專業和其他服務收入 |
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公有云收入 |
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淨收入 |
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產品收入成本 |
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支持收入成本 |
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專業和其他服務收入成本 |
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公有云收入成本 |
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分部收入成本 |
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分部毛利 |
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$ |
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分部毛利率 |
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% |
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未分配的收入成本1 |
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總毛利 |
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$ |
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總毛利率 |
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% |
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1 未分配的收入成本由美元組成 |
|
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截至2022年7月29日的三個月 |
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混合雲 |
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公共雲 |
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合併 |
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產品收入 |
$ |
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$ |
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$ |
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支持收入 |
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專業和其他服務收入 |
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公有云收入 |
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淨收入 |
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產品收入成本 |
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支持收入成本 |
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專業和其他服務收入成本 |
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公有云收入成本 |
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分部收入成本 |
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分部毛利 |
$ |
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$ |
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$ |
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分部毛利率 |
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% |
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% |
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% |
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未分配的收入成本1 |
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總毛利 |
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$ |
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|||
總毛利率 |
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|
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% |
|||
1 未分配的收入成本由美元組成 |
|
||||||||||
地域收入和某些資產
20
按地理區域彙總的收入如下（單位：百萬）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
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|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
||
美國、加拿大和拉丁美洲（美洲） |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
歐洲、中東和非洲 (EMEA) |
|
|
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|
||
亞太地區（APAC） |
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|
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||
淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
我們的大部分資產，不包括現金、現金等價物、短期投資和應收賬款，都歸因於我們的國內業務。
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
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美國 |
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$ |
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|
$ |
|
||
國際 |
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|
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總計 |
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$ |
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|
$ |
|
||
除財產和設備外，我們不按地理區域識別或分配我們的長期資產。
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
美國 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
國際 |
|
|
|
|
|
|
||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
重要客户
T
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
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艾睿電子有限公司 |
|
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% |
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|
% |
||
TD Synnex Corporation（前身為科技數據公司） |
|
|
% |
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|
% |
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在所列的至少一個時期，以下客户佔應收賬款的10％或以上：
|
|
7月28日 |
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4月28日， |
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艾睿電子有限公司 |
|
|
% |
|
|
% |
||
TD Synnex Corporation（前身為科技數據公司） |
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|
% |
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% |
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15。承諾和意外開支
採購訂單和其他承諾
在正常業務過程中，我們向第三方合同製造商和零部件供應商承諾管理製造商的交貨時間並滿足產品預測，並向其他各方承諾購買用於製造我們產品的各種關鍵組件。我們報告的由這些協議產生的購買承諾中有很大一部分由堅定、不可取消和無條件的承諾組成。截至 2023 年 7 月 28 日，我們有大約 $
21
除了與合同製造商和組件供應商的庫存承諾外，我們還有未完成的採購訂單和與我們的正常業務過程相關的合同義務，但我們尚未收到商品或服務。截至 2023 年 7 月 28 日，我們有大約 $
融資擔保
雖然我們的大多數銷售安排都包括短期付款條款，但我們會不時向信譽良好的客户提供長期融資。我們通常在合同執行之日起的10天內以無追索權為基礎將通過這些安排融資的應收賬款出售給第三方融資機構，在簡明的合併現金流量表中，我們將這些銷售的收益歸類為經營活動產生的現金流。根據金融資產轉讓會計準則的定義，我們將這些應收賬款的銷售記為 “真實銷售”，因為我們被認為已經放棄了對這些融資應收賬款的控制權。如果滿足所有其他收入確認標準，我們在接受產品時確認這些安排的產品收入，扣除融資交易的任何付款折扣。我們賣了 $
此外，我們還與租賃公司簽訂了銷售我們的硬件系統產品的協議。這些租賃公司反過來將我們的產品租賃給最終用户。如果最終用户違約，租賃公司通常無法向我們求助，如果滿足所有其他收入確認標準，我們將在向最終用户客户交付收入時確認收入。
上文所述的一些租賃安排是通過第三方融資機構在追索權基礎上融資的。根據追索權租賃條款，這些條款通常是
我們已經與某些最終用户客户簽訂了由第三方融資安排支持的服務合同。如果由於我們不履行合同或未能遵守融資安排的條款而終止服務合同，則在某些情況下，我們可能會被要求收購與服務合同相關的某些資產或支付此類安排下的未付融資款總額。截至2023年7月28日，我們沒有被要求根據這些安排支付任何款項，而且我們認為根據這些安排必須收購大量資產或付款的可能性微乎其微。財務安排中代表未賺取的服務收入的部分包含在我們精簡的合併資產負債表中的遞延收入和融資未賺取的服務收入中.
法律突發事件
當損失被認為是可能的且可以合理估算時，我們會按照我們對最終損失的最佳估計金額記錄負債。但是，某一特定突發事件發生損失的可能性往往難以預測，根據現有信息以及未來事件的潛在影響以及決定應急最終解決辦法的第三方決定的潛在影響，對損失或損失範圍作出有意義的估計可能不切實際。
我們面臨在正常業務過程中出現的各種法律訴訟和索賠。我們可能會不時收到有關我們侵犯第三方知識產權的索賠，包括非執業實體提出的涉嫌專利侵權索賠。我們目前參與非執業實體和其他第三方提起的專利訴訟。我們認為，我們有充分的理由認為我們的產品沒有侵權行為和/或所主張的專利無效，我們打算對原告的索賠進行有力的辯護。但是，無法保證我們會在審判中勝訴，如果陪審團裁定我們的產品存在侵權行為，我們可能需要支付鉅額金錢賠償，並可能導致產品運輸延誤或停運，要求我們重新設計產品，或者要求我們簽訂特許權使用費或許可協議。
22
I第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
本節和本10-Q表季度報告的其他部分包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定性。前瞻性陳述提供了基於某些假設的當前對未來事件的預期，幷包括任何與任何歷史或當前事實沒有直接關係的陳述。前瞻性陳述也可以用 “未來”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“將”、“會”、“可以”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能” 等詞語來識別。前瞻性陳述並不能保證未來的業績，NetApp, Inc.（“我們” 或 “公司”）的實際業績可能與前瞻性陳述中討論的結果存在很大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於我們在2023年10-K表年度報告中描述的因素，包括在 “風險因素” 標題下，並在本表格10-Q的 “風險因素” 標題下進行了討論，這些因素以引用方式納入此處。以下討論應與截至2023年4月28日財年的合併財務報表及其附註（載於我們的10-K表年度報告）以及本10-Q表格其他地方包含的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。除非法律要求，否則我們不承擔出於任何原因修改或更新任何前瞻性陳述的義務。
23
概述
我們的公司
NetApp 是一家以云為主導、以數據為中心的全球軟件公司，為客户提供專為更美好的未來而打造的混合多雲解決方案。在三十多年的創新基礎上，我們讓客户可以自由地管理混合多雲環境中的應用程序和數據。NetApp 通過自動化和優化，在簡單、安全、節約和可持續性方面提供價值，讓 IT 團隊能夠在本地、雲端以及介於兩者之間的任何地方蓬勃發展。我們是全閃存存儲領域久經考驗的領導者，擁有唯一可在大型雲端原生使用的存儲操作系統，我們相信我們可以提供業界領先的保護和安全性以及創新的CloudOps服務。
在混合多雲複雜的世界中，我們設想的是更好的 IT 體驗——一種不斷演變的雲狀態，其中本地環境和雲環境合而為一。無論客户的數據和應用程序位於何處，我們構建的解決方案都能推動更快的創新，通過統一管理和人工智能驅動的優化，使組織可以自由地做最適合當今業務的事情，並靈活地適應未來。我們的基礎架構、數據和應用程序服務採用混合多雲設計，可提供與雲合作伙伴豐富服務集成的統一體驗。
我們的運營分為兩個部分：混合雲和公共雲。
混合雲 提供存儲管理和基礎架構解決方案組合，幫助客户利用雲的力量將其傳統數據中心重塑為現代數據中心。我們的混合雲產品組合旨在使用公共雲進行運營，以釋放混合多雲運營的潛力。我們提供廣泛的雲連接全閃存、混合閃存和對象存儲系統產品組合，由智能數據管理軟件提供支持。混合雲由軟件、硬件和相關支持以及專業服務和其他服務組成。
公共雲 提供主要作為服務交付的產品組合，包括相關支持。該產品組合包括雲存儲和數據服務以及雲運營服務。我們的企業級解決方案和服務使客户能夠控制和管理雲端存儲，為主要工作負載使用高性能存儲服務，並優化雲環境以提高成本和效率。這些解決方案和服務通常可在領先的公有云上使用，包括 Amazon AWS, 微軟 Azure 和谷歌雲平臺。
全球商業環境
宏觀經濟狀況
持續的全球經濟不確定性、政治狀況和美國和國外的財政挑戰已經並可能繼續導致不利的宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹、利率上升、外匯波動、增長放緩以及可能的衰退。特別是，在2024財年第一季度以及整個2023財年，我們經歷了需求疲軟，其特點是雲優化和預算審查加強，這導致交易規模縮小，銷售週期延長，某些交易延遲。
如果這些宏觀經濟不確定性在2024財年的剩餘時間內持續存在或惡化，我們可能會觀察到客户對我們產品的需求進一步減少，這可能會影響我們的經營業績。
供應鏈
供應鏈限制在2023財年上半年開始對我們產生重大影響，導致2023財年第一季度產品成分和運費成本上漲。相比之下，在2024財年的第一季度，供應鏈大幅改善，從而降低了成本。
股票回購和分紅活動
在2024財年的前三個月，我們以每股74.14美元的平均價格回購了約500萬股普通股，總額為4億美元。我們還宣佈在此期間的現金分紅總額為每股0.50美元，為此我們支付了1.06億美元。
重組活動
在2024財年的第一季度，我們啟動了一項重組計劃，將資源轉移到回報率最高的活動上，並針對我們的混合辦公模式優化我們的全球辦公空間。本季度根據該計劃產生的總重組費用總額為2600萬美元。
24
運營結果
據報道，我們的財年為52周或53周，在4月的最後一個星期五結束。分別於2024年4月26日和2023年4月28日結束的2024和2023財年各為52周，每個季度有13周。除非另有説明，否則提及的特定年份、季度、月份和期間是指公司截至4月的財政年度以及這些財政年度的相關季度、月份和時期.
下表列出了某些簡明的合併收益表數據佔所示期間淨收入的百分比：
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三個月已結束 |
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7月28日 |
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7月29日， |
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淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
||
產品 |
|
|
41 |
% |
|
|
49 |
% |
|
服務 |
|
|
59 |
|
|
|
51 |
|
|
淨收入 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
||
產品成本 |
|
|
19 |
|
|
|
25 |
|
|
服務成本 |
|
|
12 |
|
|
|
9 |
|
|
毛利 |
|
|
70 |
|
|
|
66 |
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售和營銷 |
|
|
33 |
|
|
|
29 |
|
|
研究和開發 |
|
|
17 |
|
|
|
15 |
|
|
一般和行政 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
重組費用 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
運營費用總額 |
|
|
57 |
|
|
|
50 |
|
|
運營收入 |
|
|
12 |
|
|
|
16 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
13 |
|
|
|
17 |
|
|
所得税準備金 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
淨收入 |
|
|
10 |
% |
|
|
13 |
% |
|
由於四捨五入，百分比可能不相加
運營結果的討論和分析
淨收入（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
淨收入 |
|
$ |
1,432 |
|
|
$ |
1,592 |
|
|
|
(10 |
)% |
與2023財年同期相比，2024財年第一季度的淨收入減少主要是由於產品收入的減少，但部分被服務收入的增加所抵消。與2023財年同期相比，2024財年第一季度產品收入佔淨收入的百分比下降了8個百分點，而服務收入佔淨收入的百分比增加了8個百分點。
產品收入（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
產品收入 |
|
$ |
590 |
|
|
$ |
786 |
|
|
|
(25 |
)% |
硬件（非公認會計準則） |
|
|
248 |
|
|
|
310 |
|
|
|
(20 |
)% |
軟件（非公認會計準則） |
|
|
342 |
|
|
|
476 |
|
|
|
(28 |
)% |
混合雲
產品收入來自於我們的混合雲解決方案的銷售，包括配置的全閃存陣列系統（包括全閃存 FAS 和 QLC-Flash FAS）和混合系統的銷售，這些系統是捆綁的硬件和軟件產品，
25
以及附加閃存、磁盤和/或混合存儲以及相關的操作系統、StorageGRID、OEM 產品、NetApp HCI 和附加可選軟件.
為了提供 通過了解我們的軟件創新和研發投資所創造的價值，我們會披露產品收入中的軟件和硬件組成部分。軟件產品收入包括操作系統軟件和整個產品系列中附加到我們系統的可選附加軟件解決方案，而硬件產品收入包括整個系列中系統的非軟件組件。由於我們在GAAP下的收入確認政策將配置的存儲系統（包括對其功能至關重要的操作系統軟件）定義為單一績效義務，因此我們產品收入的硬件和軟件組成部分被視為非公認會計準則衡量標準。我們產品收入的硬件和軟件部分來自於我們與客户簽訂的合同交易價格的估計公允價值分配，一直到產品硬件和軟件組件的水平。這種分配主要基於 NetApp 歷來向客户收取相應組件費用的合同價格.
與去年同期相比，2024財年第一季度的產品總收入有所下降，這主要是由於客户需求疲軟導致全閃存陣列和混合系統的銷售減少。
R2024財年第一季度，產品收入中硬件部分的收入佔產品收入的42％，而去年同期佔產品收入的39％。2024財年第一季度，產品收入中的軟件部分佔產品收入的58％，而去年同期佔產品收入的61％。在2024財年第一季度，軟件部分佔產品收入的百分比下降主要是由於銷售的系統組合所致。
服務收入（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
服務收入 |
|
$ |
842 |
|
|
$ |
806 |
|
|
|
4 |
% |
支持 |
|
|
611 |
|
|
|
598 |
|
|
|
2 |
% |
專業和其他服務 |
|
|
77 |
|
|
|
76 |
|
|
|
1 |
% |
公共雲 |
|
|
154 |
|
|
|
132 |
|
|
|
17 |
% |
混合雲
混合雲服務收入來自以下產品的銷售：（1）支持，包括硬件和軟件支持合同（後者使客户有權獲得未指明的產品升級和增強、錯誤修復和補丁發佈），以及（2）專業和其他服務，包括客户教育和培訓。
與去年同期相比，2024財年第一季度的支持收入有所增加，這是由於我們安裝羣的總支持合同價值增加。
與去年同期相比，2024財年第一季度的專業和其他服務收入略有增長。
公共雲
公共雲收入來自主要以服務形式交付的公共雲產品的銷售，其中包括雲存儲和數據服務以及雲運營服務。
與去年同期相比，2024財年第一季度的公共雲收入有所增長，這主要是由於客户對NetApp多元化雲產品的需求以及雲市場的整體增長。
收入成本
我們的收入成本包括：
(1) 產品收入成本，包括 (a) 混合雲產品收入成本，包括製造和運輸我們產品的成本、庫存減記和保修成本，以及 (b) 產品收入的未分配成本，包括股票薪酬和無形資產攤銷，以及；
(2) 服務收入成本，包括 (a) 支持收入成本，包括為硬件和軟件支持提供支持活動的成本、全球支持合作伙伴計劃和第三方特許權使用費成本，(b) 專業和其他服務收入成本，(c) 公共雲收入成本，構成提供我們的公共雲產品的成本，包括折舊和攤銷費用以及第三方數據中心費用，以及 (d) 未分配成本服務收入，包括股票薪酬和無形資產的攤銷。
26
產品收入成本（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
產品收入成本 |
|
$ |
265 |
|
|
$ |
397 |
|
|
|
(33 |
)% |
混合雲 |
|
|
264 |
|
|
|
395 |
|
|
|
(33 |
)% |
未分配 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(50 |
)% |
混合雲
混合雲產品收入的成本約佔2024財年第一季度產品收入的45％，而2023財年同期為50％。材料成本佔2024財年第一季度混合雲產品收入成本的88％，而2023財年同期為93％。
與去年同期相比，2024財年第一季度的材料成本減少了約1.34億美元，這反映了供應鏈改善導致產品收入減少以及零部件和運費成本降低。
混合雲產品毛利率在2024財年第一季度與去年同期相比增長了約6個百分點，這主要是由於組件和運費成本的降低。
未分配
由於某些無形資產在2023財年第一季度全部攤銷，2024財年第一季度的未分配產品收入成本與去年同期相比有所下降。
服務成本收入（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
服務成本收入 |
|
$ |
171 |
|
|
$ |
149 |
|
|
|
15 |
% |
支持 |
|
|
47 |
|
|
|
43 |
|
|
|
9 |
% |
專業和其他服務 |
|
|
58 |
|
|
|
52 |
|
|
|
12 |
% |
公共雲 |
|
|
51 |
|
|
|
40 |
|
|
|
28 |
% |
未分配 |
|
|
15 |
|
|
|
14 |
|
|
|
7 |
% |
混合雲
與2023財年同期相比，混合雲服務收入的成本（包括支持以及專業和其他服務的成本）在2024財年第一季度有所增加。混合雲服務收入的成本約佔2024財年第一季度混合雲服務收入的15％，而2023財年同期為14％。
與去年同期相比，混合雲支持毛利率在2024財年第一季度下降了不到一個百分點。由於提供的服務組合，混合雲專業和其他服務的毛利率在2024財年第一季度與2023財年同期相比下降了7個百分點。
公共雲
與2023財年同期相比，2024財年第一季度的公共雲收入成本有所增加，這反映了公共雲收入的增長。與2023財年同期相比，2024財年第一季度的公共雲毛利率下降了三個百分點，這主要是由於所提供的產品組合。
未分配
與去年同期相比，2024財年第一季度的未分配服務成本收入相對持平。
27
運營費用
銷售和營銷、研究與開發以及一般和管理費用
2024財年第一季度的銷售和營銷、研發以及一般和管理費用總額為7.89億美元，佔淨收入的55％，與2023財年同期相比增長了7個百分點，這主要是由於淨收入的下降。
薪酬成本是銷售和營銷、研發以及一般和管理費用的最大組成部分。薪酬成本中包括工資、福利、其他薪酬相關成本、股票薪酬支出和員工激勵薪酬計劃成本。
與去年同期相比，2024財年第一季度包含在銷售和營銷、研發以及一般和管理費用中的總薪酬成本增加了1900萬美元，增長了4％，這主要是由於股票薪酬和激勵性薪酬支出的增加。本年度的股票薪酬支出還包括與員工股票購買計劃的重置和展期機制相關的增量支出。這些增長被較低的工資支出部分抵消，這反映了平均員工人數減少了4％。
銷售和市場營銷（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
銷售和營銷費用 |
|
$ |
468 |
|
|
$ |
458 |
|
|
|
2 |
% |
銷售和營銷費用主要包括薪酬成本、佣金、外部服務、設施和信息技術支持成本、廣告和營銷促銷費用以及差旅和娛樂費用。銷售和營銷費用的變化包括以下內容（佔總變化的百分點）：
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
2024 財年至 2023 財年 |
|
|
廣告和營銷促銷費用 |
|
|
1 |
|
旅行和娛樂 |
|
|
1 |
|
變動總額 |
|
|
2 |
|
與去年同期相比，2024財年第一季度的薪酬成本和佣金保持相對平穩。
與去年同期相比，2024財年第一季度的廣告和營銷促銷費用有所增加，這主要是由於某些營銷計劃的支出增加。
由於支持銷售活動的差旅量增加，差旅和娛樂支出在2024財年第一季度有所增加。
研究與開發（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
研究和開發費用 |
|
$ |
247 |
|
|
$ |
240 |
|
|
|
3 |
% |
研發費用主要包括薪酬成本、設施和信息技術支持成本、折舊、設備和軟件相關成本、原型、非經常性工程費用和其他外部服務成本。研發費用的變化包括以下內容（佔總變動的百分點）：
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
2024 財年至 2023 財年 |
|
|
補償成本 |
|
|
4 |
|
開發項目和外部服務 |
|
|
(1 |
) |
變動總額 |
|
|
3 |
|
與去年同期相比，2024財年第一季度的薪酬成本增加主要歸因於股票薪酬和激勵性薪酬支出的增加，但部分被較低的工資支出所抵消，反映出平均員工人數減少了4％。
28
與去年同期相比，2024財年第一季度的開發項目和外部服務減少主要是由於某些工程項目的支出減少。
一般和行政（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
一般和管理費用 |
|
$ |
74 |
|
|
$ |
72 |
|
|
|
3 |
% |
一般和管理費用主要包括薪酬成本、專業和公司法律費用、外部服務和設施以及信息技術支持成本。一般和管理費用的變化包括以下內容（以總變動的百分點為單位）：
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
2024 財年至 2023 財年 |
|
|
補償成本 |
|
|
6 |
|
設施和信息技術支持成本 |
|
|
(2 |
) |
其他 |
|
|
(1 |
) |
變動總額 |
|
|
3 |
|
與去年同期相比，2024財年第一季度的薪酬成本增加歸因於薪酬成本所有組成部分的支出增加。
2024財年第一季度設施和IT支持成本的下降主要與某些IT項目的支出減少有關。
重組費用（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
重組費用 |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
11 |
|
|
|
136 |
% |
在2024財年的第一季度，我們啟動了一項重組計劃，將資源轉移到回報率最高的活動上，並針對我們的混合辦公模式優化我們的全球辦公空間。根據該計劃，我們將全球員工人數減少了約1％，並終止了多個國家的某些房地產租賃，導致重組費用主要包括與員工離職相關的費用和租賃終止費。該計劃下與勞動力相關的活動已基本完成。
收購相關費用（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
與收購相關的費用 |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
10 |
|
|
|
(70 |
)% |
在2024財年第一季度，與收購相關的支出總額為300萬美元，主要與我們對先前收購的整合有關。
其他收入，淨額（以百萬計，百分比除外）
其他收入淨額的組成部分如下：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
利息收入 |
|
$ |
28 |
|
|
$ |
7 |
|
|
|
300 |
% |
利息支出 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(11 |
)% |
其他，淨額 |
|
|
(4 |
) |
|
|
26 |
|
|
NM |
|
|
總計 |
|
$ |
8 |
|
|
$ |
15 |
|
|
NM |
|
|
NM — 沒有意義
29
與去年同期相比，2024財年第一季度的利息收入有所增加，這主要是由於我們的現金和投資收益率提高。2024財年第一季度的利息支出與2023財年同期相比有所下降，這是由於某些優先票據在2023財年第二季度被清除。
其他，2023財年前三個月的淨收益包括我們以約5900萬美元的收益出售一傢俬人控股公司的少數股權所產生的3200萬美元收益。與去年同期相比，2024財年第一季度的 “其他” 淨額餘額部分是由於外匯同比損益。
所得税準備金（以百萬計，百分比除外）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
|
% 變化 |
|
|||
所得税準備金 |
|
$ |
37 |
|
|
$ |
56 |
|
|
|
(34 |
)% |
截至2023年7月28日的三個月，我們的有效税率比上年有所下降，這主要是由於美國國税局在本季度發佈的新指導方針導致2023財年的外國税收抵免增加，但部分被目前沒有税收優惠的股票薪酬增加所抵消。截至2022年7月29日的三個月，有效税率包括與股票薪酬相關的離散税收優惠，比本年度更大。
截至2023年7月28日，我們有2.21億美元的未確認税收優惠總額。包括罰款、利息和某些所得税優惠，如果得到承認，1.45億美元將影響我們的所得税準備金。其他長期負債中記錄的未確認税收優惠淨額為1.45億美元。
流動性、資本資源和現金需求
（以百萬計） |
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
現金、現金等價物和短期投資 |
|
$ |
2,975 |
|
|
$ |
3,070 |
|
債務本金 |
|
$ |
2,400 |
|
|
$ |
2,400 |
|
以下是我們的現金流活動摘要：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
（以百萬計） |
|
7月28日 |
|
|
7月29日， |
|
||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
453 |
|
|
$ |
281 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(228 |
) |
|
|
(628 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(521 |
) |
|
|
(459 |
) |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
— |
|
|
|
(18 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
|
$ |
(296 |
) |
|
$ |
(824 |
) |
現金流
截至2023年7月28日，我們的現金、現金等價物和短期投資為30億美元，比2024財年的前三個月減少了9500萬美元。減少的主要原因是4億美元用於回購我們的普通股，1.06億美元用於支付股息，3500萬美元用於購買財產和設備，但部分被經營活動提供的4.53億美元所抵消。截至2023年7月28日，淨營運資金為9億美元，與2023年4月28日相比減少了約3億美元，這主要是由於上述現金、現金等價物和短期投資的減少。
來自經營活動的現金流
在2024財年的前三個月，我們從經營活動中創造了4.53億美元的現金，淨收入為1.49億美元，再加上6,400萬美元的非現金折舊和攤銷費用以及8,700萬美元的非現金股票薪酬支出，而2023財年前三個月的經營活動產生的現金為2.81億美元。
30
2024財年前三個月資產和負債的重大變化包括以下內容：
我們預計，由於多種因素，包括經營業績的波動、運輸線性度、應收賬款收款業績、庫存和供應鏈管理、供應商付款計劃以及薪酬、所得税和其他付款的時間和金額的波動，我們預計，運營活動提供的現金在未來可能會發生重大波動。
來自投資活動的現金流
在2024財年的前三個月，我們使用1.92億美元購買投資（扣除到期日和銷售額），並支付了3500萬美元的資本支出，而2023財年同期我們在扣除到期日和銷售後使用了1.31億美元購買投資，並支付了6500萬美元的資本支出。在2023財年的前三個月，我們支付了約4.91億美元（扣除為一傢俬人控股公司收購的現金），並從出售其中一項少數股權投資中獲得了5,900萬美元的收益。
來自融資活動的現金流
在2024財年的前三個月，用於融資活動的現金流總額為5.21億美元，其中包括用於回購約500萬股普通股的4億美元和用於支付股息的1.06億美元。在2023財年的前三個月，用於融資活動的現金流總額為4.59億美元，其中包括用於回購約520萬股普通股的3.5億美元和用於支付股息的1.1億美元。
可能影響我們現金流的關鍵因素包括收入結構和盈利能力的變化、我們有效管理營運資金，尤其是應收賬款、應付賬款和庫存的能力、股票回購和現金分紅支付的時間和金額、匯率變動的影響、我們有效整合收購的產品、業務和技術的能力以及償還債務的時機。根據過去的業績和我們當前的業務前景，我們認為，我們的流動性來源，包括現金、現金等價物和短期投資、運營產生的現金以及我們進入資本市場和承諾信貸額度的能力將滿足我們的營運資金需求、資本支出、投資要求、股票回購、現金分紅、合同義務、承諾、債務的本金和利息支付以及與運營相關的其他流動性需求，並滿足我們的現金需求至少在接下來的12個月裏。但是，如果我們的流動性不足，我們可能需要削減支出，實施額外的節省成本的措施和重組行動，或者做出新的融資安排。我們無法確定我們是否會繼續創造達到或高於當前水平的現金流，也無法確定我們能否在必要時以令人滿意的條件獲得額外融資（如果有的話）。有關可能影響我們的現金流和流動性需求的因素的進一步討論，請參閲第 1A 項。風險因素。
流動性
截至2023年7月28日，我們的主要流動性來源包括現金、現金等價物和短期投資、我們預計從運營中產生的現金以及我們的商業票據計劃和相關信貸額度。
現金、現金等價物和短期投資包括以下內容（以百萬計）：
|
|
7月28日 |
|
|
4月28日， |
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
2,020 |
|
|
$ |
2,316 |
|
短期投資 |
|
|
955 |
|
|
|
754 |
|
總計 |
|
$ |
2,975 |
|
|
$ |
3,070 |
|
截至2023年7月28日和2023年4月28日，各家外國子公司分別持有21億美元和22億美元的現金、現金等價物和短期投資，通常以美元計價的持股為基礎，而美國各有9億美元的現金、現金等價物和短期投資。
31
我們的主要流動性要求主要是滿足我們的營運資金需求，支持正在進行的業務活動，為研發提供資金，滿足資本支出需求，通過資產購買和/或業務收購投資關鍵或補充技術，為我們的債務支付服務利息和本金，為我們的股票回購計劃提供資金，並在申報時支付股息。在正常業務過程中，我們會定期審查投資或收購公司或單位的機會，以擴大我們的總體潛在市場，利用技術協同效應並建立新的收入來源，尤其是在我們的公共雲領域。
我們投資政策的主要目標是保護本金和維持流動性。我們試圖通過投資高質量的投資級證券、限制到期時間以及密切監控交易對手和標的債務人來降低違約風險。我們認為我們的現金等價物和短期投資具有流動性和可獲得性。我們沒有發現我們的現金等價物或投資的公允價值與截至2023年7月28日公佈的價值相比有任何顯著下降。
由於信貸和資本市場的趨勢，我們的投資組合已經並將繼續面臨市場風險。我們將繼續密切關注當前的經濟和市場事件，以最大限度地降低我們投資組合的市場風險。我們會定期監控我們對主權和非主權借款人和交易對手的財務敞口。我們採用各種規劃和融資策略，努力確保我們的全球現金在需要時隨時隨地可用。我們還向美國證券交易委員會 (SEC) 存檔了自動上架註冊聲明。將來我們可能會額外提供金額不詳的債務、股權和其他證券。
高級票據
下表彙總了截至2023年7月28日我們優先票據的本金（以百萬計）：
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金額 |
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2024 年 9 月到期的 3.30% 優先票據 |
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$ |
400 |
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1.875% 2025 年 6 月到期的優先票據 |
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750 |
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2.375% 2027年6月到期的優先票據 |
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550 |
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2.70% 優先票據於 2030 年 6 月到期 |
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700 |
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總計 |
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$ |
2,400 |
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優先票據的利息每半年支付一次。有關基本條款的更多信息，請參閲附註7——簡明合併財務報表附註的融資安排。
商業票據計劃和信貸額度
我們有一個商業票據計劃（“計劃”），根據該計劃，我們可以發行無抵押的商業票據。該計劃下的可用金額可以借入、還款和再借款，該計劃下未償票據的總面額或本金在任何時候均不超過10億美元。 票據的到期日可能有所不同，但自發行之日起不得超過397天。這些票據在商業票據市場上按慣例出售，可能以低於面值的折扣發行，或者也可以按發行時市場狀況決定的利率按面值和熊市利率出售。發行票據的收益用於一般公司用途。截至2023年7月28日，沒有未償還的商業票據。
與該計劃有關，我們與一組銀團貸款人簽訂了優先無抵押信貸協議。信貸協議， 它於2023年5月進行了修訂，主要是為了用擔保隔夜融資利率（SOFR）取代倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR），作為確定適用於該協議下某些借款的利率的基礎，規定了10億美元的循環無抵押信貸額度，其中5,000萬美元的次級限額可用於代表我們簽發信用證。該信貸額度將於2026年1月22日到期，在某些條件下，我們可以選擇將到期日再延長兩個1年。我們可將貸款收益用於一般公司用途，並作為我們現有商業票據計劃的流動性支持。截至2023年7月28日，我們遵守了協議中的所有相關條款。在本報告所述期間，均未從該信貸額度中提取任何款項。
資本支出要求
我們預計將在未來幾年內通過現有現金、現金等價物、投資和運營產生的現金為我們的資本支出提供資金，包括與設施、設備、運營租賃和內部使用軟件開發項目相關的承諾。我們資本需求的時間和金額無法精確確定，將取決於許多因素，包括未來對產品的需求、網絡存儲行業的變化、招聘計劃以及我們與設施和設備需求融資相關的決定。我們預計2024財年剩餘時間的資本支出將在1.25億美元至1.75億美元之間。
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過渡税付款
2017年的《減税和就業法》對以前未繳納美國所得税的累計國外收入和利潤徵收強制性的一次性過渡税。截至2023年7月28日，與過渡税相關的未繳款項估計約為3.03億美元，其中8,800萬美元、1.15億美元和1億美元預計將在2024財年、2025財年和2026財年分別支付。但是，隨着美國聯邦和州税務機關或其他監管機構的進一步指導或審查，我們對未來過渡税繳納的估計可能會發生變化。
股息和股票回購計劃
2023年8月22日，我們宣佈派發每股普通股0.50美元的現金股息，將於2023年10月25日支付給截至2023年10月6日營業結束時的登記持有人。
截至2023年7月28日，我們的董事會已授權根據股票回購計劃回購高達161億美元的普通股。根據該計劃，我們可以根據第10b5-1條規則或管理層認為適當的其他方式，通過公開市場上主動或不請自來的交易、私下談判的交易、通過加速股票回購計劃，購買已發行普通股。股票回購計劃可能隨時暫停或中止。自該計劃於2003年5月13日啟動至2023年7月28日，我們共回購了3.65億股普通股，平均每股41.38美元，總收購價為151億美元。截至2023年7月28日，該計劃下股票回購的剩餘授權金額為10億美元。
購買承諾
在正常業務過程中，我們向第三方合同製造商和組件供應商做出承諾，以管理製造商的交貨時間並滿足產品預測，並向其他各方承諾購買用於我們產品製造的各種關鍵組件。此外，我們還有未完成的採購訂單和與我們的正常業務過程相關的合同義務，但我們尚未收到商品或服務。截至2023年7月28日，這些資產負債表外的購買承諾總額約為8億美元。
融資擔保
雖然我們的大多數銷售安排都包括短期付款條件，但我們會不時向信譽良好的客户提供長期融資。我們通常在合同執行之日起10天內在無追索權的基礎上將通過這些安排融資的應收賬款出售給第三方融資機構，我們在簡明的合併現金流量表中將這些銷售的收益歸類為經營活動的現金流。我們將這些應收賬款的銷售記作金融資產轉讓會計準則所定義的 “真實銷售額”，因為我們被認為已經放棄了對這些融資應收賬款的控制權。在2024財年和2023財年的前三個月，我們分別出售了1,900萬美元和300萬美元的應收賬款。
此外，我們還與租賃公司簽訂了銷售我們的硬件系統產品的協議。這些租賃公司反過來將我們的產品租賃給最終用户。如果最終用户違約，租賃公司通常無法向我們求助。
上述某些租賃安排是通過第三方融資機構在追索基礎上融資的。根據追索權租賃條款（通常為三年或更短），如果最終用户客户違約，我們仍需對向第三方租賃公司支付的未付剩餘租賃款總額負責。這些安排通常以標的資產的擔保權益作為抵押。截至2023年7月28日和2023年4月28日，此類意外開支超過相關負債的總金額並不大。迄今為止，我們的租賃融資計劃或其他融資安排沒有出現重大損失。
我們已經與某些最終用户客户簽訂了由第三方融資安排支持的服務合同。如果由於我們不履行合同或未能遵守融資安排的條款而終止服務合同，則在某些情況下，我們可能會被要求收購與服務合同相關的某些資產或支付此類安排下的未付總額。截至2023年7月28日，我們沒有被要求根據這些安排支付任何款項，而且我們認為根據這些安排必須收購大量資產或付款的可能性微乎其微。財務安排中代表未賺取的服務收入的部分包含在我們精簡的合併資產負債表中的遞延收入和融資未賺取的服務收入中.
法律突發事件
我們面臨正常業務過程中出現的各種法律訴訟和索賠。有關此類事項的更多詳細信息，請參閲附註15——簡明合併財務報表附註的承諾和意外開支。
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關鍵會計政策與估計
我們的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國公認的會計原則（GAAP）編制的，該原則要求管理層做出影響報告的資產、負債、淨收入和支出金額以及或有資產和負債披露的判斷、估計和假設。我們的估計基於歷史經驗和其他各種假設，我們認為這些假設在當時情況下是合理的，其結果構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎。我們認為，所採用的會計估計和由此產生的餘額是合理的；但是，實際結果可能與這些估計值不同，這種差異可能很大。
重要會計政策摘要包含在截至2023年4月28日止年度的10-K表年度報告的第7項——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。如果會計政策要求根據對估算時高度不確定的事項的假設作出會計估計，如果本來可以合理地使用不同的估計數，或者合理可能的估計數變動可能會對財務報表產生重大影響，則該會計政策被認為是至關重要的。該報告中提出的關鍵會計政策和估計數沒有重大變化。
34
I第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
我們面臨與利率和外幣匯率波動相關的市場風險。我們使用某些衍生金融工具來管理外幣兑換風險。我們不將衍生金融工具用於投機或交易目的。所有金融工具均按照管理層批准的政策使用。
利率風險
固定收益投資— 截至2023年7月28日，我們的固定收益債務投資為10億美元，存款證為5400萬美元。我們的固定收益債務投資組合主要包括自購買之日起原始到期日大於三個月的投資，這些投資被歸類為可供出售投資。這些固定收益債務投資，主要包括公司債券、美國國債和政府債務證券，以及我們的存款證，受利率和利息收入風險的影響，如果市場利率上升，其價值將下降。相反，利率下降，包括信貸利差降低的影響，可能會對我們投資組合的利息收入產生不利影響。假設市場利率從截至2023年7月28日的水平上調100個基點，將導致我們的固定收益證券的公允價值減少約300萬美元。隨着時間的推移，市場利率的波動將導致我們的利息收入出現波動。我們在投資組合中不使用衍生金融工具。
我們的投資政策是通過多元化和投資高評級證券來限制信用敞口。我們通過限制對單一發行人債務證券的投資以及在不同地域和發行人類型之間分散風險，進一步降低了投資中信用風險的集中。在管理我們的投資和確定公允價值是否存在非暫時性的顯著下降時，我們會與投資顧問一起積極審查當前的投資評級、公司特定事件和總體經濟狀況。我們會每季度監測和評估我們的投資組合，以防出現臨時減值以外的任何其他減值。
債務— 截至2023年7月28日，我們有未償還的優先票據本金總額為24億美元。我們在精簡的合併資產負債表上按面值減去未攤銷折扣和發行成本持有這些工具。由於這些工具按固定利率計息，因此我們不存在與利率變化相關的財務報表風險。但是，當利率變化時，這些工具的公允價值會波動。有關更多信息，請參閲附註7——簡明合併財務報表附註的融資安排。
信貸額度— 我們面臨着與10億美元五年期循環信貸額度相關的利率變化的影響。該融資機制下的借款應計利息，利率因某些市場利率和我們對優先票據的信用評級而異。因此，如果我們在信貸額度下借入任何金額，我們的利息支出將隨着這些市場利率或信用評級的任何變化而波動。截至2023年7月28日，該信貸額度下沒有未償還的款項。
外幣匯率風險
我們對衝與某些外幣交易相關的風險，以最大限度地減少外幣匯率變化對收益的影響。我們利用外匯遠期合約來對衝外匯波動對某些以外幣計價的貨幣資產和負債的短期影響。我們還使用外匯遠期合約來對衝與以某些外幣計價的預測銷售交易相關的外匯敞口。根據衍生品和套期保值的會計指導，這些衍生品被指定為現金流套期保值。
我們不會出於投機或交易目的簽訂外幣兑換合約。在簽訂外匯遠期合約時，我們承擔了交易對手可能無法履行合同條款可能產生的風險。我們試圖通過與信譽良好的跨國商業銀行執行外匯兑換合同來限制我們的信用風險敞口。所有合同的到期日均為12個月或更短。有關我們的衍生品和套期保值活動的更多信息，請參閲附註10——簡明合併財務報表附註的衍生品和套期保值活動。
35
I第 4 項。控制和程序。
披露控制和程序
“披露控制和程序” 一詞是指旨在確保我們在根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（《交易法》）（例如本 10-Q 表季度報告）提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會 (SEC) 的規則和表格規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告的控制和程序。披露控制和程序還旨在確保收集此類信息並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們對《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條所定義的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，該報告截至2023年7月28日，即本10-Q表季度報告（評估日期）所涵蓋的財政期結束。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日，我們的披露控制和程序是有效的，因此美國證券交易委員會報告中要求披露的信息 (i) 是在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告的，以及 (ii) 酌情累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在2024財年第一季度進行的評估中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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P第二部分 — 其他信息
I第 1 項。法律訴訟。
有關法律訴訟的討論，請參閲附註15——簡明合併財務報表附註的承諾和意外開支。
ITem 1A。風險因素。
我們未來的業務、運營和財務業績受到各種風險和不確定性的影響，包括截至2023年4月28日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險因素，這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流以及普通股和股本的交易價格產生不利影響。自我們發佈截至2023年4月28日止年度的10-K表年度報告以來，公司的風險因素沒有發生重大變化.
它em 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
購買股權證券
下表提供了有關我們在截至2023年7月28日的三個月中回購的普通股的信息：
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股票總數 |
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大概的美元價值 |
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總數 |
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平均值 |
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作為其中的一部分購買 |
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可能還會持有的股票 |
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的股份 |
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已支付的價格 |
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公開宣佈 |
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在 The 下購買 |
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時期 |
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已購買 |
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每股 |
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程式 |
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回購計劃 |
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（千股） |
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（千股） |
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（百萬美元） |
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2023 年 4 月 29 日-2023 年 5 月 26 日 |
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701 |
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$ |
64.24 |
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360,745 |
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$ |
1,357 |
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2023 年 5 月 27 日至 2023 年 6 月 23 日 |
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1,378 |
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$ |
72.21 |
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362,123 |
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$ |
1,258 |
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2023年6月24日-2023年7月28日 |
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3,316 |
|
|
$ |
77.03 |
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365,439 |
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|
$ |
1,002 |
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總計 |
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5,395 |
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$ |
74.14 |
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2003 年 5 月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃。截至2023年7月28日，我們的董事會已授權回購高達161億美元的普通股。自該計劃於2003年5月13日啟動至2023年7月28日，我們共回購了3.65億股普通股，總收購價為151億美元。根據該計劃，我們可以根據第10b5-1條規則或管理層認為適當的其他方式，通過公開市場上主動或不請自來的交易、私下談判的交易、通過加速股票回購計劃，購買已發行普通股。股票回購計劃可能隨時暫停或中止。
I第 3 項。優先證券的違約。
沒有。
I第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
I第 5 項。其他信息。
內幕收養或終止交易安排
On
開啟
本公司的其他董事或執行官均未採用、修改或
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I第 6 項。展品。
以下文件作為本報告的證物提交。
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以引用方式納入 |
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展覽 |
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描述 |
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表單 |
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文件編號 |
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展覽 |
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申報日期 |
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10.1 |
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公司與其每位董事和執行官之間的賠償協議形式。 |
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8-K |
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000-27130 |
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10.1 |
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2023年5月31日 |
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10.2 |
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經修訂和重述的信貸協議的第二號修正案，該修正案日期為2023年5月3日，由公司、不時簽署該協議的貸款人和作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行之間提出。 |
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10-K |
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000-27130 |
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10.32 |
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2023年6月14日 |
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10.3 |
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外部董事薪酬政策，修訂後於2023年9月13日生效。 |
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31.1 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302（a）條對首席執行官進行認證。 |
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31.2 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302（a）條對首席財務官進行認證。 |
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32.1 |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證。 |
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32.2 |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證。 |
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101.INS |
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行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 |
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101.SCH |
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內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
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101.CAL |
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內聯 XBRL 分類計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF |
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內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
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101.LAB |
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內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔 |
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101.PRE |
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內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
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104 |
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封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中） |
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38
S簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
NETAPP, INC. |
（註冊人） |
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/s/邁克爾·J·貝裏 |
邁克爾·J·貝裏 |
執行副總裁和 首席財務官 |
日期：2023 年 8 月 29 日
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