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Direct Digital Holdings 宣佈開始與其認股權證有關的收購要約和徵求同意

休斯頓， 2023 年 8 月 29 日 — Direct Digital Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：DRCT）（“Direct Digital Holdings” 或 “公司”）， 一家領先的廣告和營銷技術平臺，通過其公司 Colossus Media, LLC（“Colossus SSP”）、 Huddled Masses LLC（“Huddled Masses”）和 Orange142, LLC（“Orange142”）運營，今天宣佈，公司 已開始提出收購其所有未償還的上市認股權證（“認股權證”）的要約（“要約”），以購買其A類普通股 股，面值每股0.001美元現金價格為1.20美元，不含利息。 此次要約的目的是減少行使認股權證後流通的A類普通股數量，從而簡化Direct Digital Holdings的資本結構，併為投資者和潛在投資者提供更大的確定性。

Direct Digital Holdings還在徵求同意（“徵求同意”），以修改Direct Digital Holdings與管理所有認股權證的Equiniti Trust Company, LLC（前身為美國 股票轉讓和信託公司（“過户代理人”）之間的認股權證協議（“權證協議”），允許直接數字 將每份未償還的認股權證兑換為0.35美元的現金，不含利息，這比要約適用的價格 低約71％（該修正案，”認股權證修正案”）。根據認股權證協議的條款， 認股權證修正案的通過將需要獲得至少大多數未償還認股權證持有人的同意。為了在要約中投標認股權證 並獲得每份認股權證1.20美元的現金，認股權證的持有人必須同意認股權證修正案。 除非Direct Digital Holdings延長或提前終止 （“到期日”），否則該優惠將持續到美國東部時間2023年9月26日晚上 11:59 之後的一分鐘。持有人可以在 到期日之前的任何時候撤回已投標的認股權證。公司完成要約的義務以投標未償還的 認股權證的50％以上為條件。

要約和同意徵求是根據2023年8月29日的購買要約和2023年8月29日 29日的附表TO進行的，每份要約都將提交給美國證券交易委員會（“SEC”），更全面地規定了要約和同意徵求的 條款和條件。

公司的A類普通股和認股權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司上市，代碼分別為 “DRCT” 和 “DRCTW”。截至2023年8月29日，共有3,217,800份認股權證未償還。

Stifel， Nicolaus & Company, Incorporated, Incorporated 已被任命為 D.F. King, Co.， Inc.（“D.F. King”）已被任命為要約和同意徵求的信息代理人，Equiniti Trust Company, LLC已被任命為要約和同意徵求的存管人。有關招標程序 的所有問題以及索取報價材料額外副本（包括送文函和同意書）的所有問題都應直接提交給 D.F. King。

重要 其他信息已向美國證券交易委員會提交

附表和購買要約的副本 將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。索取文件 也可以致電 (866) 796-1290（免費電話）或 drct@dfking.com 向 D.F. King 提出。

本 公告僅供參考，並不構成購買要約或邀約出售 認股權證。要約和同意徵求只能通過附表和購買要約進行，要約和同意徵求的完整條款 和條件載於附表和購買要約。

我們敦促認股權證的持有人 在就要約 和徵求同意做出任何決定之前，仔細閲讀附表和購買要約，因為它們包含重要信息，包括要約和 同意徵求的各種條款和條件。

Direct Digital Holdings、其任何管理層或董事會、交易商經理、信息代理人或存管機構 或任何其他人均未就認股權證持有人是否應在要約中投標認股權證進行交換或 同意徵求同意書中的認股權證修正案提出任何建議。認股權證持有人必須自行決定是否投標其 認股權證，如果是，則要投標多少份認股權證。

關於 直接數字控股

運營公司Colossus SSP、Huddled Mass和Orange 142的所有者Direct Digital Holdings（納斯達克股票代碼：DRCT）將最先進的賣方 和買方廣告平臺整合到一家傘式公司之下。Direct Digital Holdings的賣方平臺Colossus SSP為各種規模的 廣告商在一般市場和多元文化媒體資產中提供了廣泛的覆蓋範圍。該公司的子公司Huddled Mass和Orange142通過為從能源到醫療保健再到旅遊再到金融服務等領域的企業大規模提供數據優化的程序化解決方案 ，為中間市場廣告商帶來了可觀的投資回報率。Direct Digital Holdings的賣方和買方 解決方案平均每月管理超過13.6萬名客户，每月在顯示屏、 CTV、應用內和其他媒體渠道上產生約2500億次曝光量。

轉發 看上去的陳述

本 新聞稿可能包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括1995年《私人證券 訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條，這些陳述受某些風險、趨勢和不確定性的影響。

如下所述 ，“我們” 和 “我們的” 是指公司。我們使用 “可以”、 、“會”、“可能”、“可能”、“會”、“預期”、“可能”、“相信”、 “繼續”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目” 等詞語來識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。本新聞稿中包含的與歷史事實無關的所有 陳述均應被視為前瞻性陳述。

我們的所有 前瞻性陳述都涉及估計和不確定性，這些估計和不確定性可能導致實際結果與 前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。我們的前瞻性陳述基於我們 根據我們的行業經驗以及我們對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來 發展以及我們認為在這種情況下合適的其他因素的看法所做的假設。儘管我們認為這些前瞻性 陳述是基於合理的假設，但許多因素都可能影響我們的實際運營和財務 業績，並導致我們的業績與前瞻性 陳述中表達或暗示的業績存在重大差異，包括但不限於：我們對廣告總體需求的依賴，這可能受到 經濟衰退的影響；程序化廣告市場的任何放緩或意想不到的發展; 生命值的影響流行病；我們平臺的運營和性能問題，無論是真實的還是感知到的，包括未能響應 技術變革或升級我們的技術系統；任何重大無意中披露或泄露我們持有的機密和/或 個人信息，或者我們或我們的客户、供應商或其他合作伙伴的計算機系統的安全；我們使用的非專有技術、軟件、產品和服務的任何 不可用或無法運行; 不利的 宣傳和公眾的負面看法我們的行業，尤其是對與 我們行業的技術和實踐相關的數據隱私和安全的擔憂，以及任何被認為不遵守法律和行業自我監管的情況；限制 使用第三方 “cookie”、移動設備 ID 或其他跟蹤技術，這可能會降低我們平臺的 有效性；無法在競爭激烈的市場中競爭；由於我們 客户高度集中度造成的任何重大波動；我們的運營有限歷史，這可能會導致我們過去的業績不代表未來的經營業績；我們的員工、分包商、代理人 或業務夥伴違反法律和監管要求或任何不當行為；我們的資源緊張、管理層注意力轉移或由於成為上市公司而對我們吸引和 留住合格董事會成員的能力產生的任何影響；作為控股公司，我們依賴從Direct Digital Holdings, LLC獲得的 分配來支付税收、費用和股息； 優惠條件的滿足，包括最低投標條件；以及 “風險因素”、 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 以及我們不時向美國證券交易委員會提交的文件的其他部分 中討論的其他因素和假設。如果其中一個或多個風險或不確定性 成為現實，或者這些假設中的任何一個被證明是不正確的，那麼我們的實際運營和財務業績可能在 個重大方面與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。此外，任何前瞻性陳述僅在發表之日起提及 ，除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性 陳述，以反映其發表之日之後的事件或情況，或反映 發生的預期或意外事件或情況，並且我們聲稱私人訴訟證券中包含的 前瞻性陳述受到保護 1995 年的《改革法》。

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