附錄 99.1
諾亞控股有限公司宣佈未經審計
2023 年第二季度的財務業績
上海，2023年8月29日——中國領先的財富管理服務提供商諾亞控股有限公司（“諾亞” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：NOAH，香港交易所：6686）今天公佈了其2023年第二季度未經審計的 財務業績，主要為高淨值投資者提供全球投資和資產配置方面的全面 一站式諮詢服務。
2023 年第二季度財務摘要
| · | 2023年第二季度的淨收入為人民幣9.418億元 （1.299億美元），比2022年同期增長27.6％，比2023年第一季度增長17.2％，主要是 是由於保險產品分銷的增加。 |
| （人民幣百萬元，百分比除外） | Q2 2022 | Q2 2023 | 同比變化 | |||||||||
| 財富管理 | 508.6 | 745.3 | 46.5 | % | ||||||||
| 資產管理 | 210.3 | 183.4 | (12.8 | )% | ||||||||
| 其他業務 | 19.2 | 13.1 | (31.6 | )% | ||||||||
| 淨收入總額 | 738.1 | 941.8 | 27.6 | % | ||||||||
| · | 2023年第二季度的運營收入為人民幣3.494億元（合4820萬美元），比2022年同期增長8.1％，這主要是由於淨收入增長了27.6％，而由於各種疫情 限制而減少了去年第二季度產生的支出，總運營成本和支出增長了42.7％，部分抵消了 。與2023年第一季度相比，運營收入增長了25.3％，這主要是由於淨收入 增長了17.2％，以及2023年第二季度實施了各種成本控制措施。 |
| （人民幣百萬元，百分比除外） | Q2 2022 | Q2 2023 | 同比變化 | |||||||||
| 財富管理 | 193.8 | 300.2 | 54.9 | % | ||||||||
| 資產管理 | 142.6 | 80.9 | (43.3 | )% | ||||||||
| 其他業務 | (13.3 | ) | (31.7 | ) | 138.3 | % | ||||||
| 運營收入總額 | 323.1 | 349.4 | 8.1 | % | ||||||||
| · | 2023年第二季度 歸屬於諾亞股東的淨收益為人民幣3.154億元（合4,350萬美元），比2022年同期下降9.6％，這主要是由於Go管理的某些離岸私募股權基金淨賬面價值 ，我們記錄了自2022年第二季度以來人民幣6,920萬元的收益 Pher。與2023年第一季度相比，歸屬於諾亞股東的淨收益增長了 29.2％，這主要是由於運營收入增長了25.3％，其他 收入增長了69.7％。 |
| · | 非公認會計準則12023年第二季度歸屬於諾亞股東的淨收益 為人民幣3.131億元（合4,320萬美元），較2022年同期下降11.8％，比2023年第一季度增長30.7％。 |
1諾亞的非公認會計準則 財務指標是其相應的GAAP財務指標，不包括所有形式的股份薪酬的影響和相關税收的淨影響（如果有）。請參閲本新聞稿末尾的 “公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬”。
1
2023 年第二季度運營最新情況
財富管理業務
我們為我們的財富管理業務在中國和海外的高淨值投資者提供投資產品和增值服務。我們主要分銷私募股權、私募二級基金、 共同基金和其他以人民幣和其他貨幣計價的產品。
| · | 截至2023年6月30日，註冊客户總數為446,557人， 比2022年6月30日增長6.7％，比2023年3月31日增長1.3％。 |
| · | 活躍客户總數2 在2023年第二季度與我們進行交易的人數為11,548人，比2022年第二季度下降了10.2％，比2023年第一季度增長了2.8％ 。 |
| · | 2023年第二季度 季度分銷的投資產品的總價值為人民幣184億元（合25億美元），比2022年第二季度下降4.7％，這主要是由於私募股權產品的分銷減少了84.2％ ，因為我們在國內 私募股權投資的籌款和投資配置方面保持謹慎態度，部分被私募二級產品分銷增長79.3％所抵消。分銷的投資產品的總價值 比2023年第一季度增長了9.6％，這主要是由於互惠 基金產品的分銷量增加。 |
| 截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||||||
| （以十億人民幣計，百分比除外） | ||||||||||||||||
| 商品類型 | ||||||||||||||||
| 共同基金產品 | 12.2 | 63.1 | % | 12.0 | 65.4 | % | ||||||||||
| 私人二級產品 | 2.4 | 12.4 | % | 4.3 | 23.3 | % | ||||||||||
| 私募股權產品 | 3.9 | 20.3 | % | 0.6 | 3.3 | % | ||||||||||
| 其他產品3 | 0.8 | 4.2 | % | 1.5 | 8.0 | % | ||||||||||
| 所有產品 | 19.3 | 100.0 | % | 18.4 | 100.0 | % | ||||||||||
| · | 隨着我們繼續精簡國內 覆蓋範圍，截至2023年6月30日，中國大陸的覆蓋網絡覆蓋了63個城市，而截至2022年6月30日為79個城市，截至2023年3月31日為68個城市。 |
| · | 截至2023年6月30日，客户關係經理人數為1,375人， 比2022年6月30日增長9.6％，比2023年3月31日增長3.6％。其中，截至2023年6月30日，我們有56位海外客户關係經理 ，比2023年3月31日增長了100.0％。 |
資產管理業務
我們的資產管理業務通過Gopher Asset Management 有限公司（“Gopher Asset Management”）進行，該公司是中國領先的多資產管理公司，在香港和 美國設有海外辦事處。Gopher Asset Management 開發和管理各種資產，包括私募股權、公共證券、房地產、多策略 以及其他以人民幣和其他貨幣計價的投資。
2給定時期的 “活躍客户” 是指在該給定時期內 購買我們分發的投資產品或接受我們提供的服務的註冊投資者。
3 “其他產品” 指其他投資產品，包括保險產品、多策略產品等。
2
截至2023年6月30日，管理的資產總額為人民幣1569億元（合216億美元），比2023年3月31日下降0.5％，比2022年6月30日增長0.9％。
| 截至3月31日， 2023 | 成長 | 分發/ 兑換 | 截至 6月30日 2023 | |||||||||||||||||||||
| （十億元人民幣，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | ||||||||||||||||||||||||
| 私募股權 | 133.3 | 84.6 | % | 0.6 | 1.0 | 132.9 | 84.7 | % | ||||||||||||||||
| 公共證券4 | 11.3 | 7.2 | % | 1.8 | 1.5 | 11.6 | 7.4 | % | ||||||||||||||||
| 房地產 | 6.9 | 4.3 | % | - | 0.3 | 6.6 | 4.2 | % | ||||||||||||||||
| 多重策略 | 4.7 | 3.0 | % | - | 0.3 | 4.4 | 2.8 | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 1.4 | 0.9 | % | - | - | 1.4 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
| 所有投資 | 157.6 | 100.0 | % | 2.4 | 3.1 | 156.9 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他業務
我們的其他業務主要旨在為我們的客户提供更全面的服務 和投資產品。
諾亞聯合創始人兼首席執行官王靜波女士表示：“我很高興看到2023年上半年 淨收入同比增長13.8％，這得益於我們的海外業務收入增長104.1％，佔集團淨收入的41.0％，而2022年上半年為22.8％， 因為我們繼續成功執行全球化戰略。在第二季度，我們很高興新總部諾亞財富中心隆重開幕 ，該中心為諾亞的全球客户提供以客户為中心的私人銀行體驗。自 2019年以來，我們清盤了所有國內非標準化的單一交易對手私人信貸產品，包括國內住宅 房地產基金，事實證明，在該資產類別最近面臨的挑戰中，這些基金有效地保護了客户的財富。我們持續致力於加強投資研究能力，並通過優化的 資產配置建議保護客户辛苦賺來的資本，這是我們作為客户值得信賴的顧問的獨特之處。”
2023 年第二季度財務業績
淨收入
2023年第二季度的淨收入為人民幣9.418億元 （1.299億美元），比2022年同期增長27.6％，這主要是由於保險 產品的分銷量增加。
| · | 財富管理業務 |
| · | 2023年第二季度的一次性佣金淨收入為人民幣4.039億元（合5,570萬美元），比2022年同期增長127.2％，主要是 是由於保險產品分銷的增加。 |
| · | 2023年第二季度經常性服務費 的淨收入為人民幣2.693億元（合3,710萬美元），較2022年同期下降7.3％，減去私人二級產品產生的 經常性服務費。 |
| · | 2023年第二季度基於績效的收入 的淨收入為人民幣2140萬元（合290萬美元），比2022年同期增長61.4％，這主要歸因於 來自離岸私募股權產品的基於業績的收入增加。 |
4公共證券的資產分配/贖回 還包括市場升值或貶值。
3
| · | 2023年第二季度來自其他服務費的淨收入為人民幣5,070萬元（合700萬美元），比2022年同期增長86.3％，這主要是由於我們向高淨值客户提供的增值服務增加 。 |
| · | 資產管理業務 |
| · | 由於管理的資產增加 ，2023年第二季度 的經常性服務費淨收入為人民幣1.768億元（合2440萬美元），比2022年同期增長4.9％。 |
| · | 2023年第二季度基於績效的收入 的淨收入為人民幣650萬元（合90萬美元），而2022年同期為人民幣1,260萬元。下降的主要原因是私募股權產品實現的基於業績的收入減少。 |
| · | 其他業務 |
| · | 2023年第二季度的淨收入為人民幣1,310萬元（合180萬美元），而2022年同期為人民幣1,920萬元。 |
運營成本和費用
2023年第二季度的運營成本和支出為人民幣5.923億元（合8170萬美元），比2022年同期增長42.7％。運營成本和支出主要包括人民幣3.851億元（合5,310萬美元）的薪酬和福利，1.12億元人民幣（合1,540萬美元）的銷售費用， 人民幣6,400萬元（合880萬美元）的一般和管理費用，20萬元人民幣的信貸損失準備金以及3,710萬元人民幣（合510萬美元）的其他運營 支出。
| · | 2023年第二季度財富 管理業務的運營成本和支出為人民幣4.451億元（合6140萬美元），比2022年同期 增長41.4％，這主要是由於薪酬和福利、銷售費用以及一般和管理費用增加，因為由於各種疫情限制， 減少了去年第二季度產生的費用。 |
| · | 2023年第二季度資產 管理業務的運營成本和支出為人民幣1.025億元（合1410萬美元），比2022年同期 增長51.2％，這主要是由於2022年同期 同期的各種疫情限制導致銷售以及一般和管理費用減少。 |
| · | 2023年第二季度 其他業務的運營成本和支出為人民幣4,480萬元（合620萬美元），而2022年同期為3,240萬元人民幣，這主要是由於我們在5月份遷入上海的新總部大樓後 折舊費用增加。 |
營業利潤率
2023年第二季度的營業利潤率為37.1％，較2022年同期的43.8％下降了 。
| · | 2023年第二季度財富管理 業務的營業利潤率為40.3％，而2022年同期為38.1％。 |
| · | 2023年第二季度資產管理 業務的營業利潤率為44.1％，而2022年同期為67.8％。 |
| · | 2023年第二季度 其他業務的運營虧損為人民幣3170萬元（合440萬美元），而2022年同期 的營業虧損為人民幣1,330萬元。 |
4
投資收益/虧損
2023年第二季度的投資虧損為人民幣400萬元 （50萬美元），而2022年同期的投資收入為人民幣520萬元。
所得税支出
2023年第二季度的所得税支出為人民幣9020萬元（合1,240萬美元），比2022年同期增長15.4％，這主要是由於與2022年第二季度相比 增加了應納税所得額。
關聯公司股權收入
2023年第二季度的關聯公司權益收入為人民幣160萬元（合20萬美元），比2022年同期下降97.7％，這是由於Gopher管理的某些離岸私募股權基金的賬面淨值增加，我們自2022年第二季度以來錄得6,920萬元人民幣的收益 。
淨收入
| · | 淨收入 |
| · | 2023年第二季度的淨收入為人民幣3.123億元（合4,310萬美元），比2022年同期下降10.5％。 |
| · | 2023年第二季度的淨利潤率為33.2％，低於2022年同期的47.3％。 |
| · | 2023年第二季度歸屬於諾亞股東的淨收益為人民幣3.154億元（合4,350萬美元），比2022年同期下降9.6％。 |
| · | 2023年第二季度歸屬於諾亞股東的淨利潤率 為33.5％，低於2022年同期的47.3％。 |
| · | 2023年第二季度歸屬於諾亞股東 的淨收益分別為人民幣4.54元（0.63美元）和人民幣4.54元（0.63美元），分別低於2022年同期的人民幣5.19元和人民幣5.18元。 |
| · | 歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨收益 |
| · | 2023年第二季度歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨收益為人民幣3.131億元（合4,320萬美元），比2022年同期下降11.8％。 |
| · | 2023年第二季度歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨利潤率為33.2％，而2022年同期為48.1％。 |
| · | 2023年第二季度每股攤薄後ADS歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨收益為人民幣4.51元（0.62美元），低於2022年同期的人民幣5.28元。 |
資產負債表和現金流
截至2023年6月30日，該公司擁有人民幣47.404億元（6.537億美元）的現金及現金等價物，而截至2023年3月31日為47.132億元人民幣，截至2022年6月30日為人民幣36.080億元。
2023年第二季度 公司經營活動的淨現金流入為人民幣1.764億元（合2430萬美元），這主要是由於2023年第二季度的淨收入。
5
2023年第二季度 公司投資活動的淨現金流出為人民幣3.292億元（合4540萬美元），這主要是由於進行了多項投資。
2023年第二季度，公司融資活動的淨現金流入為人民幣8,700萬元（合1,200萬美元），這主要是由於合併了Gopher管理的一家投資基金，並且 將這些有限合夥人的出資記作融資活動。
電話會議
第二季度業績和中期業績公佈後，公司 高級管理層將主持英文和中文合併的財報電話會議，討論其第二季度和中期業績以及 最近的業務活動。可以訪問電話會議，詳細信息如下：
| 撥入詳情： | |
| 會議標題： | 諾亞控股23第二季度財報電話會議 |
| 日期/時間： | 美國東部時間 2023 年 8 月 28 日星期一下午 8:00 |
| 香港時間2023年8月29日星期二上午8點 | |
| 撥入： | |
| -香港免費熱線 | 800-963-976 |
| -美國免費熱線 | +1-888-317-6003 |
| -中國大陸免費電話 | 4001-206-115 |
| -國際 | +1-412-317-6061 |
| 參與者密碼： | 7932172 |
電話會議結束後大約一小時 將開始重播，直至2023年9月4日，電話號碼為+1-877-344-7529（美國免費電話）或+1-412-317-0088（國際 Toll），接入碼為9237815。
電話會議的直播和存檔網絡直播將在公司投資者關係網站的 “財務報告” 欄目下提供 ，網址為 http://ir.noahgroup.com。
討論非公認會計準則指標
除了披露根據美國公認會計原則 編制的財務業績外，公司的財報還包含非公認會計準則財務指標，不包括所有形式的基於股份的 薪酬的影響，並扣除税收影響（如果有）。請參閲本新聞稿末尾的 “公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬”。
不應將公司披露的非公認會計準則財務指標視為根據美國公認會計原則編制的財務指標的替代品。應仔細評估根據 和美國公認會計原則報告的財務業績以及公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬。 公司使用的非公認會計準則財務指標的編制方式可能與其他公司使用的類似標題的指標不同，因此可能無法與之比較。
在評估公司在 所列期間的經營業績時，管理層審查了上述歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨收益以及歸屬於諾亞股東的攤薄後的每股ADS和非GAAP淨利潤率，以補充美國公認會計準則財務數據。因此，公司管理層認為， 非公認會計準則財務指標的列報以與管理層一致的方式向投資者提供了有關與經營業績相關的財務和業務 趨勢的重要補充信息。
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關於諾亞控股有限公司
諾亞控股有限公司（紐約證券交易所代碼：NOAH，HKEX：6686）是中國領先的先驅財富管理服務提供商 ，主要為高淨值投資者提供全球投資和資產配置方面的全面一站式諮詢服務 。諾亞是一家開曼羣島控股公司，以諾亞控股 私人財富和資產管理有限公司的名義在香港開展業務。2023年上半年，諾亞分發了352億元人民幣（合49億美元）的投資 產品。截至2023年6月30日，諾亞通過Gopher資產管理公司管理的資產為1569億元人民幣（合216億美元）。
諾亞的財富管理業務主要分銷以人民幣和其他貨幣計價的私募股權、私募二級股權、共同基金和其他產品。諾亞通過遍佈中國大陸63個城市的1,375名客户關係經理為客户提供定製的金融 解決方案，並通過在香港（中國）、臺灣（中國）、紐約、硅谷和新加坡的辦事處滿足客户的國際投資需求。截至2023年6月30日，該公司的 財富管理業務擁有446,557名註冊客户。通過Gopher Asset Management，Noah管理以人民幣和其他貨幣計價的私募股權、公共證券、房地產、多策略和其他投資。Noah 還提供 其他業務。
欲瞭解更多信息，請訪問 Noah ir.noahgroup.com.
外幣折算
在本公告中，截至2023年6月30日的2023年第二季度 未經審計的財務業績以人民幣列報。本公告包含按指定匯率將某些人民幣金額兑換 US$的貨幣兑換，僅為方便讀者。除非另有説明，否則從人民幣到美元的所有折算均按人民幣7.2513元兑1.00美元的匯率進行，即美聯儲委員會 H.10統計稿中規定的2023年6月30日中午的有效買入匯率。
7
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以用 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信” 等術語來識別。 Noah 還可以在向美國證券交易委員會提交的定期報告、 向股東提交的年度報告、在香港聯合交易所 有限公司（“香港證券交易所”）網站上發佈的公告、通告或其他出版物、新聞稿和其他書面材料以及 其高管、董事或僱員對第三方的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於諾亞信念 和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。這些陳述 包括但不限於對諾亞現金和現金等價物充足程度以及流動性風險的估計。許多 因素可能導致諾亞的實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括 但不限於以下內容：其目標和戰略；其未來的業務發展、財務狀況和經營業績； 中國和國際財富管理和資產管理市場的預期增長；其對其分銷產品的需求 和市場接受度的預期；與投資相關的投資風險分發給 Noah's 的產品投資者，包括交易對手違約、市場或商業狀況或交易對手不當行為導致價值損失的風險； 其對保持和加強與主要客户關係的期望；與其行業相關的政府政策和法規 ；吸引和留住合格員工的能力；瞭解市場趨勢和技術 進步的能力；其投資於研發以增強其產品選擇和服務的計劃; 競爭在其中中國和國際上的工業 ；中國的總體經濟和商業狀況；以及其有效保護其知識產權 和不侵犯他人知識產權的能力。有關這些風險和其他風險 的更多信息包含在諾亞向美國證券交易委員會和香港證券交易所提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求 要求，否則諾亞沒有義務根據新信息、未來事件或其他原因更新 任何此類信息，包括前瞻性陳述。
聯繫人：
諾亞控股有限公司
Melo Xi
電話：+86-21-8035-8292
ir@noahgroup.com
--財務和業務表如下--
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| 諾亞控股有限公司 | ||||||||||||
| 簡明合併資產負債表 | ||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||
| 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,713,215 | 4,740,434 | 653,736 | |||||||||
| 限制性現金 | 136,074 | 143,255 | 19,756 | |||||||||
| 短期投資 | 316,178 | 445,485 | 61,435 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 363,890 | 534,885 | 73,764 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 499,220 | 429,202 | 59,190 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 381,449 | 341,083 | 47,037 | |||||||||
| 其他流動資產 | 199,429 | 200,588 | 27,662 | |||||||||
| 流動資產總額 | 6,609,455 | 6,834,932 | 942,580 | |||||||||
| 長期投資，淨額 | 851,649 | 980,257 | 135,184 | |||||||||
| 對關聯公司的投資 | 1,474,736 | 1,464,702 | 201,992 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 2,487,886 | 2,525,732 | 348,314 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 175,992 | 152,040 | 20,967 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 436,446 | 436,240 | 60,160 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 145,022 | 169,454 | 23,369 | |||||||||
| 總資產 | 12,181,186 | 12,563,357 | 1,732,566 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應計工資和福利費用 | 740,811 | 562,029 | 77,507 | |||||||||
| 應繳所得税 | 153,799 | 141,693 | 19,540 | |||||||||
| 遞延收入 | 79,235 | 71,440 | 9,852 | |||||||||
| 應付股息 | - | 177,502 | 24,479 | |||||||||
| 或有負債 | 566,005 | 592,097 | 81,654 | |||||||||
| 其他流動負債 | 546,497 | 584,384 | 80,590 | |||||||||
| 流動負債總額 | 2,086,347 | 2,129,145 | 293,622 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 228,271 | 230,797 | 31,828 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 94,178 | 79,267 | 10,931 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 51,184 | 54,495 | 7,515 | |||||||||
| 負債總額 | 2,459,980 | 2,493,704 | 343,896 | |||||||||
| 公平 | 9,721,206 | 10,069,653 | 1,388,670 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 12,181,186 | 12,563,357 | 1,732,566 | |||||||||
9
諾亞控股有限公司
簡明合併損益表
（按每個 ADS 數據和百分比計算，以 000 元人民幣計，ADS 數據除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改變 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自其他人的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 177,339 | 399,521 | 55,096 | 125.3 | % | |||||||||||
| 經常性服務費 | 184,300 | 176,355 | 24,320 | (4.3 | )% | |||||||||||
| 基於績效的收入 | 9,481 | 4,328 | 597 | (54.4 | )% | |||||||||||
| 其他服務費 | 52,521 | 64,114 | 8,842 | 22.1 | % | |||||||||||
| 來自他人的總收入 | 423,641 | 644,318 | 88,855 | 52.1 | % | |||||||||||
| Gopher 管理的基金收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 30,893 | 5,982 | 825 | (80.6 | )% | |||||||||||
| 經常性服務費 | 277,359 | 271,033 | 37,377 | (2.3 | )% | |||||||||||
| 基於績效的收入 | 16,533 | 23,635 | 3,259 | 43.0 | % | |||||||||||
| 來自 Gopher 管理的基金的總收入 | 324,785 | 300,650 | 41,461 | (7.4 | )% | |||||||||||
| 總收入 | 748,426 | 944,968 | 130,316 | 26.3 | % | |||||||||||
| 減去：與增值税相關的附加費 | (10,284 | ) | (3,211 | ) | (443 | ) | (68.8 | )% | ||||||||
| 淨收入 | 738,142 | 941,757 | 129,873 | 27.6 | % | |||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 關係經理 | (131,519 | ) | (180,304 | ) | (24,865 | ) | 37.1 | % | ||||||||
| 其他 | (226,286 | ) | (204,798 | ) | (28,243 | ) | (9.5 | )% | ||||||||
| 薪酬和福利總額 | (357,805 | ) | (385,102 | ) | (53,108 | ) | 7.6 | % | ||||||||
| 銷售費用 | (70,307 | ) | (112,003 | ) | (15,446 | ) | 59.3 | % | ||||||||
| 一般和管理費用 | (35,649 | ) | (63,983 | ) | (8,824 | ) | 79.5 | % | ||||||||
| 撤銷（準備金）信貸損失 | 5,788 | (220 | ) | (30 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 其他運營費用 | (22,677 | ) | (37,078 | ) | (5,113 | ) | 63.5 | % | ||||||||
| 政府補貼 | 65,653 | 6,048 | 834 | (90.8 | )% | |||||||||||
| 運營成本和支出總額 | (414,997 | ) | (592,338 | ) | (81,687 | ) | 42.7 | % | ||||||||
| 運營收入 | 323,145 | 349,419 | 48,186 | 8.1 | % | |||||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 17,681 | 39,684 | 5,473 | 124.4 | % | |||||||||||
| 投資收益（虧損） | 5,174 | (3,976 | ) | (548 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 其他收入 | 11,849 | 15,821 | 2,182 | 33.5 | % | |||||||||||
| 其他收入總額 | 34,704 | 51,529 | 7,107 | 48.5 | % | |||||||||||
| 税前收入和關聯公司股權收入 | 357,849 | 400,948 | 55,293 | 12.0 | % | |||||||||||
| 所得税支出 | (78,164 | ) | (90,213 | ) | (12,441 | ) | 15.4 | % | ||||||||
| 關聯公司股權收入 | 69,203 | 1,561 | 215 | (97.7 | )% | |||||||||||
| 淨收入 | 348,888 | 312,296 | 43,067 | (10.5 | )% | |||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨虧損 | (117 | ) | (3,132 | ) | (432 | ) | 2576.9 | % | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的淨收益 | 349,005 | 315,428 | 43,499 | (9.6 | )% | |||||||||||
| 每張ADS的收入，基本 | 5.19 | 4.54 | 0.63 | (12.5 | )% | |||||||||||
| 每股ADS的收益，攤薄 | 5.18 | 4.54 | 0.63 | (12.4 | )% | |||||||||||
| 利潤率分析： | ||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 43.8 | % | 37.1 | % | 37.1 | % | ||||||||||
| 淨利潤 | 47.3 | % | 33.2 | % | 33.2 | % | ||||||||||
| 加權平均 ADS 等價物[1]: | ||||||||||||||||
| 基本 | 67,245,724 | 69,469,110 | 69,469,110 | |||||||||||||
| 稀釋 | 67,310,698 | 69,492,786 | 69,492,786 | |||||||||||||
| 期末未償還的ADS等值 | 60,222,116 | 63,137,912 | 63,137,912 | |||||||||||||
[1]假設所有已發行普通股均由存託憑證代表。 每股普通股代表兩個存託憑證。
10
諾亞控股有限公司
簡明合併損益表
（以人民幣千元計，美元數據除外，按ADS數據和百分比計算）
（未經審計）
| 六個月已結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改變 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自其他人的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 258,493 | 570,092 | 78,619 | 120.5 | % | |||||||||||
| 經常性服務費 | 377,679 | 369,063 | 50,896 | (2.3 | )% | |||||||||||
| 基於績效的收入 | 152,392 | 7,758 | 1,070 | (94.9 | )% | |||||||||||
| 其他服務費 | 91,281 | 136,980 | 18,890 | 50.1 | % | |||||||||||
| 來自他人的總收入 | 879,845 | 1,083,893 | 149,475 | 23.2 | % | |||||||||||
| Gopher 管理的基金收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 52,048 | 11,878 | 1,638 | (77.2 | )% | |||||||||||
| 經常性服務費 | 570,411 | 554,505 | 76,470 | (2.8 | )% | |||||||||||
| 基於績效的收入 | 48,600 | 103,960 | 14,337 | 113.9 | % | |||||||||||
| 來自 Gopher 管理的基金的總收入 | 671,059 | 670,343 | 92,445 | (0.1 | )% | |||||||||||
| 總收入 | 1,550,904 | 1,754,236 | 241,920 | 13.1 | % | |||||||||||
| 減去：與增值税相關的附加費 | (17,070 | ) | (9,006 | ) | (1,242 | ) | (47.2 | )% | ||||||||
| 淨收入 | 1,533,834 | 1,745,230 | 240,678 | 13.8 | % | |||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 關係經理 | (241,514 | ) | (329,039 | ) | (45,377 | ) | 36.2 | % | ||||||||
| 其他 | (474,196 | ) | (426,169 | ) | (58,771 | ) | (10.1 | )% | ||||||||
| 薪酬和福利總額 | (715,710 | ) | (755,208 | ) | (104,148 | ) | 5.5 | % | ||||||||
| 銷售費用 | (130,213 | ) | (208,672 | ) | (28,777 | ) | 60.3 | % | ||||||||
| 一般和管理費用 | (93,856 | ) | (109,683 | ) | (15,126 | ) | 16.9 | % | ||||||||
| 信用損失的逆轉 | 14,986 | 5,478 | 755 | (63.4 | )% | |||||||||||
| 其他運營費用 | (52,312 | ) | (67,875 | ) | (9,360 | ) | 29.8 | % | ||||||||
| 政府補貼 | 80,211 | 19,032 | 2,625 | (76.3 | )% | |||||||||||
| 運營成本和支出總額 | (896,894 | ) | (1,116,928 | ) | (154,031 | ) | 24.5 | % | ||||||||
| 運營收入 | 636,940 | 628,302 | 86,647 | (1.4 | )% | |||||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 30,318 | 74,072 | 10,216 | 144.3 | % | |||||||||||
| 投資收益（虧損） | 30,547 | (17,559 | ) | (2,421 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 其他收入 | 11,571 | 25,379 | 3,500 | 119.3 | % | |||||||||||
| 其他收入總額 | 72,436 | 81,892 | 11,295 | 13.1 | % | |||||||||||
| 税前收入和關聯公司股權收入 | 709,376 | 710,194 | 97,942 | 0.1 | % | |||||||||||
| 所得税支出 | (155,500 | ) | (159,793 | ) | (22,036 | ) | 2.8 | % | ||||||||
| 關聯公司股權收入 | 99,223 | 5,230 | 719 | (94.7 | )% | |||||||||||
| 淨收入 | 653,099 | 555,631 | 76,625 | (14.9 | )% | |||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨虧損 | (1,148 | ) | (4,007 | ) | (553 | ) | 249.0 | % | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的淨收益 | 654,247 | 559,638 | 77,178 | (14.5 | )% | |||||||||||
| 每張ADS的收入，基本 | 9.73 | 8.06 | 1.11 | (17.2 | )% | |||||||||||
| 每股ADS的收益，攤薄 | 9.70 | 8.05 | 1.11 | (17.0 | )% | |||||||||||
| 保證金 分析： | ||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 41.5 | % | 36.0 | % | 36.0 | % | ||||||||||
| 淨利潤 | 42.6 | % | 31.8 | % | 31.8 | % | ||||||||||
| 加權 平均 ADS 等價物[1]: | ||||||||||||||||
| 基本 | 67,240,800 | 69,468,036 | 69,468,036 | |||||||||||||
| 稀釋 | 67,428,368 | 69,498,956 | 69,498,956 | |||||||||||||
| 期末未償還的ADS等值 | 60,222,116 | 63,137,912 | 63,137,912 | |||||||||||||
[1]假設所有已發行普通股均由存託憑證代表。 每股普通股代表兩個存託憑證。
11
諾亞控股有限公司
簡明綜合損益表
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改變 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 淨收入 | 348,888 | 312,296 | 43,068 | (10.5 | )% | |||||||||||
| 扣除税款的其他綜合收入： | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | 75,557 | 140,753 | 19,411 | 86.3 | % | |||||||||||
| 綜合收入 | 424,445 | 453,049 | 62,479 | 6.7 | % | |||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的全面虧損 | (183 | ) | (3,269 | ) | (451 | ) | 1,686.3 | % | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的綜合收益 | 424,628 | 456,318 | 62,930 | 7.5 | % | |||||||||||
諾亞控股有限公司
簡化 綜合損益表
（未經審計）
| 六個月已結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改變 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 淨收入 | 653,099 | 555,631 | 76,625 | (14.9 | )% | |||||||||||
| 扣除税款的其他綜合收入： | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | 66,420 | 123,918 | 17,089 | 86.6 | % | |||||||||||
| 綜合收入 | 719,519 | 679,549 | 93,714 | (5.6 | )% | |||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的全面虧損 | (1,065 | ) | (4,189 | ) | (578 | ) | 293.9 | % | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的綜合收益 | 720,584 | 683,738 | 94,292 | (5.1 | )% | |||||||||||
12
| 諾亞控股有限公司 |
| 補充信息 | ||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||
| 2022年6月30日 | 6月30日 2023 | 改變 | ||||||||||
| 註冊客户數量 | 418,675 | 446,557 | 6.7 | % | ||||||||
| 客户關係經理人數 | 1,255 | 1,375 | 9.6 | % | ||||||||
| 覆蓋的中國大陸城市數量 | 79 | 63 | (20.3 | )% | ||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 6月30日 2022 | 6月30日 2023 | 改變 | ||||||||||
| （以百萬元人民幣計，活躍客户數量和百分比除外） | ||||||||||||
| 活躍客户數量 | 12,866 | 11,548 | (10.2 | )% | ||||||||
| 交易價值： | ||||||||||||
| 私募股權產品 | 3,918 | 618 | (84.2 | )% | ||||||||
| 私人二級產品 | 2,394 | 4,293 | 79.3 | % | ||||||||
| 共同基金產品 | 12,190 | 12,031 | (1.3 | )% | ||||||||
| 其他產品 | 814 | 1,465 | 80.1 | % | ||||||||
| 總交易價值 | 19,316 | 18,407 | (4.7 | )% | ||||||||
13
| 諾亞控股有限公司 | ||||||||||||||||
| 分部簡明損益表 | ||||||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富 管理 商業 | 資產 管理 商業 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 399,521 | - | - | 399,521 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 176,355 | - | - | 176,355 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 4,328 | - | - | 4,328 | ||||||||||||
| 其他服務費 | 50,878 | - | 13,236 | 64,114 | ||||||||||||
| 來自他人的總收入 | 631,082 | - | 13,236 | 644,318 | ||||||||||||
| 來自 Gopher 管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 5,920 | 62 | - | 5,982 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 93,914 | 177,119 | - | 271,033 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 17,115 | 6,520 | - | 23,635 | ||||||||||||
| 來自 Gopher 管理的基金的總收入 | 116,949 | 183,701 | - | 300,650 | ||||||||||||
| 總收入 | 748,031 | 183,701 | 13,236 | 944,968 | ||||||||||||
| 減去：與增值税相關的附加費 | (2,755 | ) | (312 | ) | (144 | ) | (3,211 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 745,276 | 183,389 | 13,092 | 941,757 | ||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 關係經理 | (175,446 | ) | (4,858 | ) | - | (180,304 | ) | |||||||||
| 其他 | (133,409 | ) | (63,949 | ) | (7,440 | ) | (204,798 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利總額 | (308,855 | ) | (68,807 | ) | (7,440 | ) | (385,102 | ) | ||||||||
| 銷售費用 | (84,883 | ) | (20,839 | ) | (6,281 | ) | (112,003 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 | (47,431 | ) | (11,721 | ) | (4,831 | ) | (63,983 | ) | ||||||||
| (為) 逆轉信貸損失編列經費 | (294 | ) | 74 | - | (220 | ) | ||||||||||
| 其他運營費用 | (9,637 | ) | (1,230 | ) | (26,211 | ) | (37,078 | ) | ||||||||
| 政府補貼 | 6,002 | 46 | - | 6,048 | ||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | (445,098 | ) | (102,477 | ) | (44,763 | ) | (592,338 | ) | ||||||||
| 運營收入（虧損） | 300,178 | 80,912 | (31,671 | ) | 349,419 | |||||||||||
14
| 諾亞控股有限公司 |
| 分部簡明損益表 |
| （未經審計） |
| 截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富管理 商業 | 資產 管理 商業 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 177,339 | - | - | 177,339 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 184,300 | - | - | 184,300 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 9,481 | - | - | 9,481 | ||||||||||||
| 其他服務費 | 27,375 | - | 25,146 | 52,521 | ||||||||||||
| 來自他人的總收入 | 398,495 | - | 25,146 | 423,641 | ||||||||||||
| 來自 Gopher 管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 1,518 | 29,375 | - | 30,893 | ||||||||||||
| 經常性服務費 | 107,767 | 169,592 | - | 277,359 | ||||||||||||
| 基於績效的收入 | 3,837 | 12,696 | - | 16,533 | ||||||||||||
| 來自 Gopher 管理的基金的總收入 | 113,122 | 211,663 | - | 324,785 | ||||||||||||
| 總收入 | 511,617 | 211,663 | 25,146 | 748,426 | ||||||||||||
| 減去：與增值税相關的附加費 | (2,976 | ) | (1,313 | ) | (5,995 | ) | (10,284 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 508,641 | 210,350 | 19,151 | 738,142 | ||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 關係經理 | (120,258 | ) | (11,261 | ) | - | (131,519 | ) | |||||||||
| 其他 | (153,046 | ) | (63,241 | ) | (9,999 | ) | (226,286 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利總額 | (273,304 | ) | (74,502 | ) | (9,999 | ) | (357,805 | ) | ||||||||
| 銷售費用 | (60,479 | ) | (8,244 | ) | (1,584 | ) | (70,307 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 | (18,821 | ) | (12,287 | ) | (4,541 | ) | (35,649 | ) | ||||||||
| 撤銷（準備金）信貸損失 | 141 | (441 | ) | 6,088 | 5,788 | |||||||||||
| 其他營業收入（支出） | 915 | (113 | ) | (23,479 | ) | (22,677 | ) | |||||||||
| 政府補貼 | 36,750 | 27,822 | 1,081 | 65,653 | ||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | (314,798 | ) | (67,765 | ) | (32,434 | ) | (414,997 | ) | ||||||||
| 運營收入（虧損） | 193,843 | 142,585 | (13,283 | ) | 323,145 | |||||||||||
15
| 諾亞控股有限公司 |
| 按地理位置補充收入信息 |
|
（未經審計） |
| 截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富管理 商業 | 資產 管理 商業 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中國大陸 | 419,220 | 118,972 | 13,236 | 551,428 | ||||||||||||
| 香港 | 282,693 | 42,439 | - | 325,132 | ||||||||||||
| 其他 | 46,118 | 22,290 | - | 68,408 | ||||||||||||
| 總收入 | 748,031 | 183,701 | 13,236 | 944,968 | ||||||||||||
| 截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 財富 管理 商業 | 資產 管理 商業 | 其他 企業 | 總計 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中國大陸 | 378,862 | 184,939 | 25,146 | 588,947 | ||||||||||||
| 香港 | 111,125 | 9,117 | - | 120,242 | ||||||||||||
| 其他 | 21,630 | 17,607 | - | 39,237 | ||||||||||||
| 總收入 | 511,617 | 211,663 | 25,146 | 748,426 | ||||||||||||
16
| 諾亞控股有限公司 |
| GAAP 與非 GAAP 業績的對賬 |
| （以人民幣為單位，每份ADS數據和百分比除外） |
| （未經審計） |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 改變 | ||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||
| 歸屬於諾亞股東的淨收益 | 349,005 | 315,428 | (9.6 | )% | ||||||||
| 調整基於股份的薪酬 | 7,990 | (3,055 | ) | N.A。 | ||||||||
| 減去：調整的税收影響 | 1,922 | (740 | ) | N.A。 | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的調整後淨收益（非公認會計準則） | 355,073 | 313,113 | (11.8 | )% | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的淨利潤率 | 47.3 | % | 33.5 | % | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨利潤率 | 48.1 | % | 33.2 | % | ||||||||
| 每股ADS歸屬於諾亞股東的淨收益，攤薄 | 5.18 | 4.54 | (12.4 | )% | ||||||||
| 攤薄後每股ADS歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨收益 | 5.28 | 4.51 | (14.6 | )% | ||||||||
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| 諾亞控股有限公司 | ||||||||||||
| GAAP 與非 GAAP 業績的對賬 | ||||||||||||
| （以人民幣為單位，每份ADS數據和百分比除外） | ||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||
| 六個月已結束 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 改變 | ||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||
| 歸屬於諾亞股東的淨收益 | 654,247 | 559,638 | (14.5 | )% | ||||||||
| 調整基於股份的薪酬 | 18,836 | (9,244 | ) | N.A。 | ||||||||
| 減去：調整的税收影響 | 4,529 | (2,239 | ) | N.A。 | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的調整後淨收益（非公認會計準則） | 668,554 | 552,633 | (17.3 | )% | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的淨利潤率 | 42.7 | % | 32.1 | % | ||||||||
| 歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨利潤率 | 43.6 | % | 31.7 | % | ||||||||
| 每股ADS歸屬於諾亞股東的淨收益，攤薄 | 9.70 | 8.05 | (17.0 | )% | ||||||||
| 攤薄後每股ADS歸屬於諾亞股東的非公認會計準則淨收益 | 9.92 | 7.95 | (19.9 | )% | ||||||||
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