附錄 99.1
股票 符號: | AEM(紐約證券交易所 和多倫多證券交易所) |
有關 的更多信息: | 投資者關係 |
(416) 947-1212 |
(除非另有説明,否則所有金額 均以美元表示)
AGNICO EAGLE 公佈2023年第二季度業績——創紀錄的季度黃金產量和穩健的成本表現推動了強勁的季度收益 和運營現金流;完全有能力實現年度產量和成本指引
多倫多(2023年7月26日)— Agnico Eagle Mines Limited(紐約證券交易所代碼:AEM,多倫多證券交易所代碼:AEM)(“Agnico Eagle” 或 “公司”)今天公佈了2023年第二季度的財務和 經營業績。
“Agnico Eagle 又實現了強勁的運營季度,季度黃金產量創歷史新高,成本好於預期,推動了穩健的財務 業績。憑藉今年的良好開端,我們正在順利完成我們的年度產量和成本指導。我還要讚揚我們的團隊取得了公司歷史上最好的季度安全表現之一。” Agnico Eagle總裁兼首席執行官Ammar Al-Joundi説。“6月,我們發佈了加拿大馬拉蒂克奧德賽項目的最新情況, 重點介紹了產量狀況的改善,礦山壽命延長至2042年,以及巨大的地質上行空間。我們將繼續推進對阿比提比金礦帶關鍵管道項目的各種研究,目標是利用我們現有的基礎設施 為股東創造價值。我們預計將在2024年上半年之前報告這些正在進行的研究的結果。最後, 在第二季度,我們在Detour、Meliadine、Kittile和Hope Bay取得了強勁的勘探成果,馬德里礦牀有更高 品位的礦化交匯處,” Al-Joundi先生補充説。
2023 年第二季度 亮點
· | 創紀錄的 季度黃金產量和穩健的成本表現——創紀錄的季度黃金產量 反映了加拿大馬拉蒂克公司整個季度的100%所有權,以及所有生產基地的強勁運營業績 。應付黃金產量1 2023年第二季度為873,204盎司,每盎司生產成本為851美元,每盎司總現金 成本為每盎司2每盎司840美元和全部維持成本(“AISC”)3 1,150 美元的 |
1礦物的應付產量 是指公司已經或將要出售的產品中所含在一段時間內生產的礦物的數量,無論此類產品是在該期間發貨還是在期末作為庫存持有。
2每盎司的總現金成本是 非公認會計準則比率,它不是國際財務報告準則下的標準化財務指標,除非另有規定,否則在本新聞稿中按副產品報告 。有關每盎司生產成本的詳細計算、總現金成本與生產 成本的對賬以及按聯產品計算的每一次總現金成本的信息,請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬” 。另請參閲 “關於某些績效衡量標準的説明”。
3每盎司AISC 是一種非公認會計準則比率,不是國際財務報告準則下的標準化財務指標,除非另有規定,否則在本新聞稿中按副產品報告 。有關生產成本的對賬以及基於聯產產品 的全部維持成本,請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬”。另請參閲 “關於某些績效衡量標準的説明”。
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· | 運營 業績推動了強勁的季度財務業績——該公司報告稱,2023年第二季度季度每股淨收益為0.66美元,調整後的淨收入為0.66美元4 每股0.65美元。運營現金流為每股1.46美元 |
· | 儘管安大略省北部 和魁北克省的野火以及努納武特地區的馴鹿遷徙面臨挑戰,但2023年第二季度的黃金產量和成本 仍好於預期,這反映了公司各礦山的強勁經營業績 。低於預期的成本反映了 強勁的經營業績、有利的外匯匯率以及某些通貨膨脹 壓力的緩解 |
· | 整個投資組合實現了重要 里程碑——在加拿大馬拉蒂克綜合大樓, 團隊於6月慶祝了其700萬盎司的產量。此外,Detour Lake、 Goldex 和 Macassa 各創下了創紀錄的季度工廠吞吐率,而 Meliadine 在 2023 年 5 月創下了有史以來最好的月度工廠吞吐量 |
· | 重申2023年黃金 產量、成本和資本支出指導——預計2023年 應付黃金產量保持不變,約為324萬至344萬盎司 ,每盎司的總現金成本預計在840美元至890美元之間,預計每盎司AISC將在1,140美元至1,190美元之間。據估計,2023年的總資本支出(不包括資本化勘探) 約為14.2億美元。該公司2023年的產量 指導假設基蒂拉的年產量為160萬噸(“Mtpa”)。 芬蘭最高法院(“SAC”)預計將在2023年第三季度作出維持每年160萬噸許可證或恢復到每年200萬噸許可證的裁決 |
· | 穩健的 現金流產生增強了公司的資產負債表和流動性狀況—— 在2023年第二季度,公司償還了 其無抵押循環銀行信貸額度提取的款項中的9億美元。無抵押循環銀行信貸額度償還的金額是使用3億美元的手頭現金和從公司 在本季度簽訂的無抵押定期貸款額度(“定期貸款額度”)中提取的6億美元來償還的 。此外,公司於2023年6月30日償還了到期的1億美元4.54%的A系列優先票據。截至2023年6月30日,該公司 的長期債務為19.42億美元,其淨負債為5為15.095億美元。 |
4調整後 淨收益和調整後每股淨收益是非公認會計準則指標,不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關淨收入和每股淨收益的對賬 ,請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標的對賬”。另請參閲 “關於 某些績效衡量標準的説明”。
5淨負債是一種非公認會計準則衡量標準, 不是國際財務報告準則下的標準衡量標準。有關長期債務的對賬,請參閲下面的 “非公認會計準則財務業績 指標的對賬”。另請參閲 “關於某些績效衡量標準的説明”。
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• | 更新關鍵價值驅動因素和管道項目的 |
• | 位於加拿大馬拉蒂克綜合體的奧德賽 礦——2023年6月,該公司發佈了 一項新的內部研究的結果,該研究反映了項目的重大進展、 估值的提高以及進一步提高價值的機會(見2023年6月20日的新聞稿 )。本季度,豎井沉沒活動有所增加,截至2023年6月30日,沉沒了大約60米 。奧德賽南部礦牀的產量在本季度有所增加 ,並按計劃在2024年達到每天3500噸 (“tpd”)的計劃產量。鑽探活動的重點是填充 Odyssey South 礦牀的內部區域,以及將東古爾迪礦牀的礦產資源擴展到 東西部 |
• | Detour Lake — 2023年第二季度,該工廠創下了季度吞吐量紀錄, 工廠可用性提高了92.8%。對磨機工藝優化 和工廠可用性的持續關注有望達到並可能超過每年2800萬噸的吞吐量。該公司正在根據修訂後的礦產 資源模型推進地下采礦情景研究,預計將在2024年上半年報告這項研究的結果 |
· | Abitibi Gold Belt的資產和基礎設施的優化 — 該公司繼續推進幾項內部評估,以評估 Macassa Near Surface 和 Amalgamated Kirkland(“AK”)礦牀以及Upper Beaver和Wasamac項目的潛在生產機會。這些評估包括評估通過鐵路或卡車向公司在該地區現有的加工設施運輸 的礦石,目標是 以更低的資本成本和減少環境 足跡來增加未來的黃金產量。這些評估的結果預計將在2024年上半年 公佈 |
· | 在 Detour、Meliadine、Kitiletra 和 Hope Bay 取得了積極的 勘探結果 |
· | 基於2023年上半年的勘探成功,已批准了3200萬美元的補充勘探預算——該公司的勘探計劃在2023年上半年在幾個關鍵運營地點和項目取得了積極的 業績,顯示出發現更多礦產資源和替代礦產儲量的巨大潛力。這些結果 支持 重點增加補充預算。 以下各節列出了選定的勘探計劃和預算的最新情況 |
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· | Detour — Drilling 繼續調查西坑礦產儲量 以下的礦牀和礦化的西部跌落延伸部分,以確認可能適合地下采礦的礦化帶 。西礦儲量下方的鑽探結果繼續表明 有可能獲得更高品位的包絡層,最近的截獲量為每噸12.9克 (“g/t”) 黃金,深度為400米,而在 以西兩公里處,露天礦儲量礦化區仍處於開放狀態,最近的攔截在1,061米深處返回了14.4米深處的2.8克/噸黃金 2.8 g/t |
· | Meliadine — 鑽探繼續調查提里加尼亞克、韋斯梅格和韋斯梅格北部礦牀中部礦化 帶的垂直延伸。在Wesmeg North,最近的一次攔截在5.58米深處的7.4米處產出了6.3克/噸的黃金。在蒂里加尼亞克東南約 1.5 公里處的 F-Zone 礦牀處,最近的一次攔截在礦牀的上半部分 167 米深處採集了 6.4 g/t 的黃金,深度超過 16.0 米 |
· | 基蒂拉 — 鑽探已將林皮主區向北延伸,不在當前 的礦產資源範圍內,最近的一次攔截在1,102米深處的4.5米處開採了7.2克/噸的黃金。在靠近礦井底部的魯拉區域,最近在主 區域進行的一次攔截在1152米深處產出了7.7克/噸的黃金,超過7.3米。在 Rimpi 區域的淺層深處,在迄今為止 鑽探有限的區域發現了平行/西薩爾區,在深度為142米的4.5米處開採了3.1克/噸的黃金,為未來的勘探開闢了 新的近地表目標區域 |
· | Hope Bay 項目 — 第二季度,共有九臺勘探鑽機在多麗絲 和馬德里礦牀以及該地區運行。在Doris,BCO 區的鑽探繼續恢復良好的品位和厚度,這進一步證實了 沿走向擴大該區域的可能性。在馬德里,鑽探的重點是蘇魯克和Patch 7區域之間長達兩千米、此前 未經測試的間隙,新的高光截距為10.0 g/t ,深度為677米,深度為14.0米以上的10.0 g/t ,在深度為697米 ,4.6米以上的13.7克/噸黃金。這次鑽探證實了 Madrid/Suluk/Patch 7 的潛力,因為它將高級 Patch 7 區域垂直延伸 500 米,在深度橫向延伸 900 米 |
· | 已宣佈派發每股0.40美元的季度股息 |
2023 年第二季度業績發佈會 明天電話會議和網絡直播
Agnico Eagle的 高級管理層將於2023年7月27日星期四上午11點(美國東部時間)主持電話會議,討論該公司 2023年第二季度的財務和經營業績。
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通過網絡直播:
電話會議的網絡直播音頻將在公司網站 www.agnicoeagle.com 上播出.
通過電話:
對於那些更喜歡 通過電話收聽的人,請撥打 1-416-764-8659 或免費電話 1-888-664-6392。為確保您的參與,請在預定電話會議開始前大約五分鐘致電 。
通過網址輸入:
要在沒有接線員幫助的情況下加入會議 通話,您可以在 https://bit.ly/3CqLElb 註冊並輸入您的電話號碼,以便即時接收 自動回電。
重播檔案:
請撥打 1-416-764-8677 或免費電話 1-888-390-0541,接入碼 008251#。電話會議重播將於2023年8月27日到期。
網絡直播以及 和演示幻燈片將在公司網站上存檔180天。
2023 年第二季度財務和 生產業績
在2023年第二季度 ,淨收入為3.268億美元(每股0.66美元)。該業績包括以下項目(扣除税後): 金融工具的衍生收益為2,010萬美元(每股0.04美元),本季度出售的庫存的非現金公允價值調整 與收購加拿大馬拉蒂克剩餘50%的股份有關,生產成本為1,370萬美元(每股0.03美元),遞延所得税負債的外國 貨幣折算收益為960萬美元(0.02美元)每股),非現金外幣折算 虧損400萬美元(每股0.01美元),其他各種調整虧損7.5美元百萬(每股0.01美元)。
不包括上述 項目,2023年第二季度調整後的淨收入為3.224億美元,合每股收益0.65美元。 該公司公佈的2022年第二季度淨收入為2.904億美元(每股0.64美元)。
2023年第二季度淨收入中包括250萬美元(每股0.01美元)的非現金股票期權支出,未經上述調整。
5
在2023年的前六個月 個月,該公司公佈的淨收入為21.437億美元(每股4.45美元),而2022年前六個月的淨收入為4.095億美元(每股0.97美元)。
2023 年第二季度 淨收入與去年同期相比有所增長,這是由於衍生金融工具的收益、 礦業營業利潤率的提高6由於收購加拿大馬拉蒂克剩餘50%的股份導致銷量增加,以及所得税和礦業税支出的減少,部分被攤銷額的增加所抵消。
2023年前六個月 淨收入的增長主要是由於對分階段實現的業務合併採用了購買會計 所產生的調整收益,這需要將公司先前在加拿大馬拉蒂克綜合體中持有的50%權益 重新計量為公允價值。公司先前持有的50%權益的公允價值和由此產生的 調整收益,以及分配給收購資產和承擔的負債的公允價值是初步的,將在計量期內(自收購之日起不超過12個月)內的進一步分析和評估進行調整 。
在2023年第二季度 ,經營活動提供的現金為7.220億美元(不包括營運資金中非現金部分變動前的6.930億美元),而2022年第二季度經營活動提供的現金為6.333億美元(在營運資金中非現金部分變動前 為7.06億美元)。與去年同期相比,2023年第二季度經營活動提供的現金(在營運資本的非現金部分變動之前)略有下降,原因是更高的生產成本和更高的融資成本足以抵消銷售量 銷量和金屬價格增加帶來的收入增加。
在2023年的前六個月,經營活動提供的現金為13.716億美元(營運資金中非現金組成部分變動前為13.018億美元),而2022年前六個月經營活動提供的現金為11.407億美元(不包括營運資金中非現金部分變動後的10.72億美元 )。與去年同期相比,經營活動提供的現金(未計入營運資金的非現金組成部分 )有所增加,這主要是由於Detour Lake、Macassa和Fosterville礦山在2023年整整六個月的出資 的銷售量有所增加,而在與柯克蘭湖黃金有限公司的合併(“合併”)完成 後,2022年前六個月為149天,銷售額增加收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘50% 的股份。
6營業利潤率是一種非公認會計準則指標 ,不是國際財務報告準則下的標準化衡量標準。有關淨收入的對賬,請參閲下面的 “非公認會計準則財務業績對賬 指標”。另請參閲 “關於某些績效衡量標準的説明”。
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在2023年第二季度 ,該公司的應付黃金產量達到創紀錄的873,204盎司。相比之下,去年同期的季度應付黃金產量為858,170盎司,因為收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘50%的股份 所產生的額外產量被Detour Lake和LaRonde礦的產量下降部分抵消。
在2023年前六個月,該公司的應付黃金產量為1,686,017盎司,而2022年前六個月的應付黃金產量為1,518,774盎司。應付黃金產量的增加是由於如上所述 Detour Lake、Macassa和Fosterville礦在2023年增加了產量,以及收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘50% 股份所帶來的產量增加,但部分被繞道湖和拉隆德礦的產量下降所抵消。
在2023年第二季度 ,每盎司的生產成本為851美元,而去年同期為766美元,每盎司的總現金成本為840美元,而去年同期 為726美元。與去年同期相比,每盎司的生產成本有所增加,這主要是由於與通貨膨脹相關的每噸 礦場成本上漲。下文詳細説明瞭每個礦山每噸礦場的成本。 與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加,這主要是由於通貨膨脹導致的每噸礦場成本上漲,收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘50%的股份導致特許權使用費增加,以及影響2023年第二季度庫存的公允價值 調整較低。
在2023年的前六個月,每盎司的生產成本為828美元,而去年同期為869美元,每盎司的總現金成本為836美元, ,而去年同期為763美元。與去年同期相比,每盎司的生產成本有所下降,這主要是由於同期應付黃金產量的增加 。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加 ,這主要是由於較低的公允價值調整影響了本年度的庫存。
在2023年第二季度 ,AISC每盎司為1,150美元,而去年同期為1,026美元。與去年同期相比,2023年第二季度每盎司AISC有所上漲,這主要是由於導致每盎司總現金成本增加的原因相同。
在2023年的前六個月,AISC每盎司為1,138美元,而去年同期為1,051美元。與去年同期 相比,每盎司AISC有所增加,這主要是由於導致總現金成本增加和每 盎司持續資本支出增加的原因相同。
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穩健的現金流 Generation 繼續支持投資級資產負債表;隨着流動性的增加,財務靈活性得到加強
由於第二季度產生了強勁的 現金流,該公司使用手頭現金償還了從其 無抵押循環銀行信貸額度中提取的10億美元中的3億美元,該信貸額度用於為2023年3月31日收購Yamana的加拿大 資產而支付的現金對價(“Yamana交易”)提供資金。2023年4月20日,公司與一批提供6億美元定期貸款額度的金融機構簽訂了信貸協議 。該公司於2023年4月28日全額提取了定期貸款 額度,並將所得款項用於部分償還從無抵押循環銀行信貸額度中提取的款項。 定期貸款機制到期,其下的所有債務將於2025年4月21日到期支付。定期貸款額度可通過SOFR和基本利率預付款以美元形式提供,按適用的利率定價,外加0.00% 至2.00%的保證金,具體取決於公司的信用評級。定期貸款可以預付,無需支付罰款。
截至2023年6月30日,公司無抵押循環銀行信貸額度的未償餘額為1億美元, 該融資機制下的可用流動性約為11億美元,其中不包括未承付的6億美元手風琴功能。此外, 2023年6月30日,公司在到期時用可用現金償還了1億美元4.54%的A系列優先票據,進一步減少了公司的 負債。
現金及現金等價物 從2023年3月31日的7.446億美元餘額減少至2023年6月30日的4.325億美元,這主要是由於償還債務 ,但部分被運營現金流的增加(銷售量和已實現的金價增加)所抵消。截至2023年6月30日,該公司的長期債務為19.42億美元,淨負債從2023年3月31日的15.979億美元餘額降至15.095億美元。
2023年4月7日,穆迪將其對該公司的信用評級展望從 “穩定” 上調至 “正面”,同時將 的信用評級維持在Baa2。2023年6月20日,惠譽評級確認其對Agnico Eagle的信用評級為BBB+,展望穩定。 這些投資級信用評級反映了公司強勁的業務和信用狀況,同時保持了低槓桿率和保守的 財務政策,並認識到公司的規模和規模以及在有利的礦業司法管轄區的運營所帶來的好處。
2023年5月, 公司獲得了多倫多證券交易所的批准,可以續訂其正常發行人的出價(“NCIB”),根據該出價, 允許公司 購買不超過 (i) 5%的已發行和流通普通股,以及 (ii) 公司可以以5億美元的總收購價格(不包括佣金)購買的普通股 數量。 NCIB下的購買可以從2023年5月4日開始之日起持續長達一年。根據適用的監管要求,NCIB下的購買將通過 多倫多證券交易所、紐約證券交易所或加拿大和美國其他指定交易所和另類交易系統的設施進行 。根據NCIB購買的所有普通股將被取消。
Agnico Eagle認為 ,作為公司整體資本配置計劃和目標的一部分,NCIB提供了一種靈活的工具,可以為 股東創造價值。在2023年第二季度,沒有根據NCIB進行任何購買。
8
該公司在今年剩餘時間內估計的加元風險敞口中,約有55% 是按平均底價高於1.32加元/美元進行套期保值的。 在今年剩餘時間裏,該公司估計的歐元風險敞口中約有29%是按約1.03美元/歐元的平均底價進行套期保值。在今年剩餘時間裏,該公司估計的澳元敞口中,約有58%是按平均下限價格超過1.45澳元/美元進行套期保值。該公司在今年剩餘時間內估計的墨西哥比索敞口中,約有33%被套期保值 ,平均最低價高於20.70墨西哥比索/美元。該公司2023年全年成本指導基於1.32加元/美元、1.10美元/歐元、1.40澳元/美元和20.00墨西哥比索/美元的假設匯率。
隨着公司努納武特地區2023年海運業務的首次柴油採購已經完成,該公司在今年剩餘時間內約有64%的柴油敞口 以每升0.69美元的平均價格進行套期保值,而2023年成本指導假設為每升0.93美元。購買海運以及財務套期保值將繼續有助於降低運營成本風險,預計 將在今年剩餘時間內抵禦柴油價格上漲。
該公司 將繼續關注市場狀況,並預計繼續機會主義地增加其運營貨幣和柴油套期保值 ,以戰略性地支持其關鍵投入成本。當前的套期保值頭寸未計入2023年和未來指引。
資本支出
在2023年第二季度 ,資本支出為3.824億美元,資本化勘探支出為3,360萬美元,總額為4.16億美元。預計資本支出總額(包括資本化勘探)與2023年全年的預期保持一致。
下表 列出了資本支出(包括持續的資本支出)7以及發展資本支出7) 以及2023年第二季度的資本化勘探。
7維持資本支出 和發展資本支出是非公認會計準則指標,不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。請參閲 “關於 某些績效指標的説明” 和 “非公認會計準則績效指標的對賬——維持資本支出 與合併現金流報表的對賬”。
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資本支出 | ||||||||||||||||
(以千美元計) | ||||||||||||||||
資本 支出* | 大寫的 勘探 | |||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |||||||||||||
維持 資本支出 | ||||||||||||||||
LaRonde 情 | 19,788 | 35,527 | 641 | 896 | ||||||||||||
加拿大瘧疾情結 | 34,086 | 50,670 | — | — | ||||||||||||
Goldex 礦山 | 3,428 | 8,166 | 210 | 294 | ||||||||||||
繞道湖礦山 | 60,678 | 113,962 | — | — | ||||||||||||
馬卡薩礦 | 8,646 | 15,036 | 250 | 508 | ||||||||||||
Meliadine 礦山 | 13,839 | 26,916 | 1,865 | 3,874 | ||||||||||||
Meadowbank 綜合體 | 35,624 | 71,255 | — | — | ||||||||||||
希望灣項目 | 145 | 147 | — | — | ||||||||||||
福斯特維爾礦山 | 7,252 | 14,921 | 46 | 346 | ||||||||||||
基蒂拉礦山 | 12,310 | 21,220 | (352 | ) | 1,073 | |||||||||||
Pinos Altos 礦山 | 8,062 | 16,059 | 345 | 598 | ||||||||||||
拉印度礦山 | 45 | 71 | 6 | 6 | ||||||||||||
持續資本總額 | $ | 203,903 | $ | 373,950 | $ | 3,011 | $ | 7,595 | ||||||||
開發 資本支出 | ||||||||||||||||
LaRonde 情 | 17,813 | 33,107 | — | — | ||||||||||||
加拿大瘧疾情結 | 46,548 | 76,366 | 2,370 | 3,573 | ||||||||||||
Goldex 礦山 | 8,064 | 16,075 | 774 | 2,052 | ||||||||||||
赤沙巴西部項目 | 8,706 | — | ||||||||||||||
繞道湖礦山 | 24,775 | 47,383 | 8,815 | 17,282 | ||||||||||||
馬卡薩礦 | 16,108 | 37,158 | 7,552 | 14,915 | ||||||||||||
Meliadine 礦山 | 33,622 | 49,695 | 3,652 | 5,459 | ||||||||||||
阿瑪魯克地下項目 | (21 | ) | 310 | — | — | |||||||||||
希望灣項目 | 2,724 | 3,199 | — | — | ||||||||||||
福斯特維爾礦山 | 8,573 | 11,714 | 4,727 | 10,690 | ||||||||||||
基蒂拉礦山 | 8,353 | 19,049 | 2,193 | 2,193 | ||||||||||||
Pinos Altos 礦山 | 1,175 | 3,374 | 518 | 1,112 | ||||||||||||
其他 | 2,092 | 2,455 | — | — | ||||||||||||
總開發資本 | $ | 178,532 | $ | 318,960 | $ | 30,601 | $ | 57,276 | ||||||||
資本支出總額 | $ | 382,435 | $ | 692,910 | $ | 33,612 | $ | 64,871 |
* 不包括資本化勘探
10
2023 年指南 未更改
該公司 有望實現其2023年324萬至344萬盎司的黃金產量預期,這是基於這樣的假設,即 基蒂拉工廠的年產量為160萬盎司。截至2023年上半年,基蒂拉一直保持運營靈活性,在2023年實現 流程200萬噸/年。預計SAC將在2023年第三季度就基蒂拉的運營許可證做出最終決定。 如果SAC推翻了下級法院的裁決,恢復了每年200萬噸的運營許可證,那麼該公司預計,與目前的指導相比,基蒂拉將在2023年下半年再生產 3萬盎司的黃金,但是,該公司無法保證 SAC 會推翻下級法院的裁決。如果SAC維持下級法院的裁決並維持目前每年160萬噸的 運營許可證,則該公司將被要求在2023年第四季度縮減運營規模,以保持在 允許的年利率之內。
該公司 也有望實現其2023年預期,即每盎司和AISC的總現金成本分別在840美元至890美元之間,在1,140美元至1,190美元之間。2023年的預計資本支出總額(不包括資本化勘探)仍約為14.2億美元。
Yamana交易於2023年3月31日完成,導致對該公司先前持有的加拿大 Malartic50%所有權進行了調整。此次調整將繼續影響公司在今年剩餘時間內的折舊和攤銷,因為100% 的資產將重新計量為公允價值。現在,預計2023年全年折舊和攤銷費用預期將在15.5億美元至15.5億美元之間(而之前的預期為13.6億美元至14.1億美元)。
關鍵 價值驅動因素和管道項目的最新情況
關鍵價值驅動因素(奧德賽礦、Detour Lake礦以及魁北克阿比提比地區的資產和基礎設施優化)、 Hope Bay項目和聖尼古拉斯項目的要點如下。某些礦山擴建項目(Macassa豎井和 新通風系統、基蒂拉豎井、Meliadine二期和Amaruq地下)的詳細信息已在本新聞稿的適用運營部分中列出。
奧德賽項目
該公司於2023年6月發佈了 一項關於奧德賽項目的新內部研究(“2023年奧德賽研究”)的結果,反映了 項目的重大進展和新的經濟環境(參見2023年6月20日的新聞稿)。 2023 年 Odyssey 研究的預測參數包括推斷出的礦產資源,這些資源在地質上過於投機,無法對其進行經濟考慮 ,從而使其能夠被歸類為礦產儲量,而且不確定預測的產量能否實現 。2023 年《奧德賽》研究和2023年第二季度完成的工作的主要亮點包括:
· | 截至2023年6月30日,大約 60% 的地面施工已經完成,建築和開發活動支出約為4.29億美元 |
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· | 截至2023年6月30日 ,大約60米的豎井已經沉沒,其中大約 50米的混凝土襯裏。隨着沉井設備的持續調試, 本季度豎井沉沒活動有所增加 |
· | 2023年第二季度,通過奧德賽南部的坡道生產的黃金總量為6,750盎司。 該漿料工廠的調試預計將於2023年第三季度完成, 這將有助於在2024年將產量提高到每天3500噸的設計水平 |
· | 2023年第二季度在奧德賽南部開採的第一個礦場 在噸位和黃金品位方面顯示出積極的 對賬,這反映了內部區域的潛在貢獻 。該公司繼續進行鑽探,以更好地確定有可能改善南奧德賽產量的內部區域 。36 級以下的生產 等級已經過重新設計,以捕捉這些 區域的潛在採礦回收率 |
· | 下一階段的地表施工和地下礦山開發正在按計劃進行, 的重點是在2027年通過坡道和豎井從東古爾迪開始生產。主升降機 大樓預計將於 2025 年完工,而礦石筒倉、 漿料廠的第二階段、豎井沉沒和豎井中間的第一個裝載口預計將於 2027 年完工 |
· | 對採礦計劃的信心有所提高,現在約有53%的可開採黃金盎司歸類為指示礦產資源,而2020年完成的內部研究 (“2020年奧德賽研究”)中,這一比例約為5% |
· | 與 2020 年奧德賽研究相比, 更大的可開採礦產資源將礦山壽命延長至2042年,並將奧德賽礦的預測黃金產量提高了23%,即170萬盎司黃金 |
· | 資本 支出和運營成本估算已更新,以反映當前的通貨膨脹 環境 |
· | 與2020年奧德賽研究相比, 更大的可開採礦產資源、施工進度和當前更高的金價環境 足以抵消預期的成本通脹,並促成了項目價值的增加 。假設黃金價格為每盎司1,650美元 ,假設外匯匯率為1.32加元,奧德賽礦的税後 內部收益率為24%,税後淨現值(貼現率為5%)為16.0億美元。按目前約為每盎司1,950美元的黃金 價格計算,税後內部收益率和淨現值分別約為33% 和24.6億美元 |
公司認為,進一步轉換奧德賽推斷出的礦產資源的潛力巨大,預計這將延長 礦山壽命並繼續增加價值。第二季度,加拿大馬拉蒂克礦區有多達16臺鑽機活躍, 包括:奧德賽南部和內部區域的五臺地下鑽機;四臺地表鑽機側重於擴建和填充 East Gouldie 礦區;四臺鑽機正在調查奧德賽礦和加拿大馬拉蒂克礦山周圍的新區域目標; 和三臺鑽機正在調查 Camflo 的近地表目標物業,位於 Odyssey 礦山基礎設施東北 4.0 公里處,那裏有一個 60 個鑽孔的第一階段於第二季度初完成。
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在 2023年第二季度,完成了32,285米的資本化和費用化鑽探。鑽探的目標是奧德賽礦 部分的幾個區域,包括從地表填充的東古爾迪礦牀,以及勘探坡道上奧德賽南部和奧德賽內部 區域的填充物。
勘探 鑽探還繼續調查更廣闊的東古爾迪礦化帶,並將該區域橫向向向東延伸至 西。第二季度的區域勘探鑽探總計3,000米,蘭德·馬拉蒂克礦產 的施工正在恢復,以測試奧德賽礦不同區域的延伸,並在 Camflo礦周圍啟動了第二階段鑽探計劃,以進一步研究其近地表潛力。
Detour Lake Mine
在2023年第二季度 ,Detour Lake礦創下了工廠吞吐量(每天74,725噸)的新季度記錄,這反映了工廠可用性提高了92.8%,並持續努力優化工廠工藝。該公司正在推進多個項目,以提高運行時間並保持 每年2800萬噸的吞吐量。重點領域包括修改 610 個回料滑槽、改進二手破碎機襯板輪廓以延長磨損壽命以及優化二手破碎機。
該公司 還在評估幾個項目,這些項目可能超過每年2800萬噸的工廠吞吐量,包括礦石分選和利用人工智能或專家系統實施高級過程控制 。在2022年的積極結果基礎上,該公司啟動了 礦石分選試點測試,目標是處理約150萬噸低品位材料,以建立全尺寸分選廠的關鍵設計 標準。該試點項目還將有助於確定Detour Lake的全尺寸分揀業務 的經濟可行性。
2023 年第二季度,十臺鑽機 活躍在 Detour Lake 的勘探鑽探,完成了 2023年前六個月完成了63,326米的鑽探,總長度為128,539米。
第二季度的鑽探瞄準了西坑礦產儲量內和下方的特定金礦化地帶,以檢查現有鑽孔之間的金連續性 ,並瞄準露天礦化的西部向西傾延伸部分,以鞏固可能適合地下采礦的礦化帶 ,重點如下:
· | 在露天礦產儲量附近 ,DLM23-632 洞在 309 米深處在 11.4 米處回收了 2.5 g/t 的黃金,在 400 米深處在 12.9 米處返回了 12.9 克/噸的黃金,在 436 米深處在 57.4 米處返回了 1.0 g/t 的黃金 |
· | 在露天礦產資源的西延伸部分 中,DLM23-654A 洞在 424 米深處在 14.9 米處返回了 2.7 g/t 金,在 521 米深 處在 2.7 米處返回了 7.6 g/t 的黃金,在 573 米深處在 16.1 米處返回了 2.5 g/t 的黃金 |
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· | 在露天礦產儲量以西將近 兩公里處,DLM23-665 洞在 14.4 米深處回收了 2.8 g/t 的黃金 ,深度為 1,061 米,這進一步證明瞭金礦化的連續性 沿着主繞道地平線穿過當前已確定具有地下采礦潛力的區域。 “露天礦區” 礦化區延伸到當前 礦坑輪廓以西 2.4 公里以上 |
計劃圖、複合縱向剖面和下表提供了Detour Lake第二季度鑽探的其他精選 結果。
隨着繞道湖勘探鑽探的持續成功,該公司已批准520萬美元的補充勘探預算,用於在2023年剩餘時間內在Detour Lake再進行35,000米的鑽探。預計這次額外的鑽探將加快西部礦坑延伸部分地下礦產資源的識別 。Detour Lake上一次2023年全年的預算包括3,300萬美元,用於17.1萬米的費用和資本化鑽探。
由於在地下采礦潛力調查的高品位區域持續獲得積極的鑽探結果,該公司決定將 2023年上半年的額外鑽探數據整合到首個地下礦產資源模型中,該模型將用於評估潛在的 地下采礦情景。對地下采礦潛力的內部評估結果現在預計將在2024年上半年公佈 。
[Detour Lake — 平面圖和複合縱向截面]
最近精選的勘探鑽探 結果來自 Detour Lake 的西坑和西坑延伸區
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鑽孔 | 區域 | 從(米) | 到 (米) | 的深度 中點 下面 表面 (米) | 估計的 真實寬度 (米) | 黃金等級 (克/噸) (無上限) | ||||||||||||||||
DLM23-598W | 西坑 | 1,169.0 | 1,181.0 | 964 | 11.3 | 3.3 | ||||||||||||||||
DLM23-604 | 西坑 | 268.0 | 287.0 | 250 | 15.1 | 3.8 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 304.8 | 339.0 | 289 | 27.5 | 1.9 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 538.0 | 564.0 | 487 | 21.8 | 2.0 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 604.0 | 607.0 | 533 | 2.5 | 9.9 | ||||||||||||||||
DLM23-612 | 西坑 | 616.0 | 676.0 | 538 | 53.4 | 1.4 | ||||||||||||||||
包括 | 625.0 | 644.0 | 529 | 16.9 | 2.8 | |||||||||||||||||
和 | 西坑 | 696.1 | 744.7 | 596 | 43.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
DLM23-616 | 西坑 | 599.0 | 625.2 | 439 | 25.3 | 2.9 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 656.0 | 677.0 | 474 | 20.3 | 3.2 | ||||||||||||||||
DLM23-620 | 西坑擴建工程 | 495.0 | 498.0 | 445 | 2.5 | 81.4 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 737.0 | 743.8 | 647 | 6.0 | 3.2 | ||||||||||||||||
DLM23-628 | 西坑 | 26.2 | 43.0 | 29 | 14.2 | 6.8 | ||||||||||||||||
包括 | 26.2 | 29.8 | 24 | 3.0 | 30.6 | |||||||||||||||||
DLM23-629 | 西坑 | 306.0 | 374.0 | 279 | 60.7 | 7.2 | ||||||||||||||||
包括 | 316.0 | 319.0 | 262 | 2.7 | 137.0 | |||||||||||||||||
和 | 西坑 | 467.0 | 504.0 | 392 | 33.7 | 2.5 | ||||||||||||||||
包括 | 468.0 | 471.0 | 379 | 2.7 | 21.6 | |||||||||||||||||
和 | 西坑 | 620.5 | 635.9 | 498 | 14.2 | 3.4 | ||||||||||||||||
DLM23-632 | 西坑 | 376.7 | 389.3 | 309 | 11.4 | 2.5 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 496.0 | 510.0 | 400 | 12.9 | 12.9 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 521.0 | 583.0 | 436 | 57.4 | 1.0 | ||||||||||||||||
DLM23-633 | 西坑 | 247.0 | 272.0 | 203 | 22.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 423.0 | 509.0 | 355 | 80.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
DLM23-644 | 西坑 | 372.9 | 397.2 | 326 | 21.5 | 2.2 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 416.0 | 434.0 | 357 | 16.1 | 2.7 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 513.0 | 516.0 | 426 | 2.7 | 10.1 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 545.0 | 576.0 | 460 | 28.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 702.0 | 767.0 | 588 | 60.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
DLM23-646 | 西坑 | 632.0 | 646.3 | 565 | 11.8 | 2.4 | ||||||||||||||||
DLM23-648 | 西坑 | 309.0 | 317.0 | 259 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 487.0 | 512.2 | 406 | 22.8 | 2.3 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 525.0 | 529.0 | 427 | 3.6 | 10.6 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 637.0 | 653.7 | 516 | 15.3 | 4.1 | ||||||||||||||||
包括 | 641.7 | 647.7 | 515 | 5.5 | 9.8 | |||||||||||||||||
和 | 西坑 | 784.0 | 826.0 | 633 | 38.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
DLM23-652A | 西坑 | 227.0 | 251.0 | 205 | 20.4 | 2.4 | ||||||||||||||||
DLM23-654A | 西坑擴建工程 | 479.0 | 496.0 | 424 | 14.9 | 2.7 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 608.0 | 611.0 | 521 | 2.7 | 7.6 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 668.3 | 686.0 | 573 | 16.1 | 2.5 | ||||||||||||||||
DLM23-662A | 西坑 | 959.0 | 972.0 | 868 | 11.1 | 3.1 | ||||||||||||||||
DLM23-665 | 西坑擴建工程 | 1,225.6 | 1,242.0 | 1061 | 14.4 | 2.8 | ||||||||||||||||
DLM23-666 | 西坑擴建工程 | 339.0 | 357.1 | 291 | 15.8 | 3.0 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 385.0 | 411.0 | 331 | 22.8 | 3.7 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 428.0 | 436.0 | 359 | 7.1 | 10.6 | ||||||||||||||||
DLM23-667CW | 西坑擴建工程 | 783.0 | 803.0 | 704 | 17.2 | 1.4 | ||||||||||||||||
包括 | 西坑擴建工程 | 797.0 | 801.0 | 709 | 3.4 | 4.0 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 1,009.0 | 1,013.2 | 879 | 3.8 | 5.1 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 1,061.7 | 1,067.7 | 920 | 5.4 | 7.1 | ||||||||||||||||
DLM23-670CW | 西坑 | 713.8 | 753.0 | 616 | 35.5 | 0.9 | ||||||||||||||||
和 | 西坑 | 858.6 | 892.0 | 722 | 30.9 | 1.2 | ||||||||||||||||
包括 | 868.0 | 871.0 | 718 | 2.8 | 6.6 | |||||||||||||||||
和 | 西坑 | 944.0 | 960.5 | 778 | 15.4 | 4.3 | ||||||||||||||||
DLM23-678 | 西坑擴建工程 | 226.0 | 229.0 | 198 | 2.5 | 15.0 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 313.1 | 317.0 | 271 | 3.3 | 6.3 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 559.0 | 586.1 | 481 | 23.9 | 2.0 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 624.0 | 642.0 | 529 | 16.0 | 2.4 | ||||||||||||||||
DLM23-689 | 西坑擴建工程 | 1,090.7 | 1,093.7 | 981 | 2.5 | 17.3 | ||||||||||||||||
DLM23-690 | 西坑擴建工程 | 882.8 | 889.0 | 754 | 5.8 | 2.9 | ||||||||||||||||
和 | 西坑擴建工程 | 934.0 | 965.0 | 799 | 29.2 | 2.4 | ||||||||||||||||
DLM23-693 | 西坑擴建工程 | 834.0 | 837.0 | 752 | 2.4 | 26.7 |
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優化阿比提比地區 的資產和基礎設施
在2023年第二季度,該公司 推進了內部研究,以評估馬卡薩近地表和AK礦牀以及Upper Beaver 和Wasamac項目的潛在生產機會。在考慮的替代方案中,該公司正在評估通過鐵路或卡車將礦石運輸到 LaRonde和Canadian Malartic加工設施的可能性,預計這些設施將來的工廠產能將過剩。利用現有的 區域基礎設施有可能以更低的資本成本實現區域產量增長,減少環境 足跡,這也可能有利於未來的許可活動。
Macassa Near Surface 和 AK 沉積物可從馬卡薩現有的地面坡道進入 。近地表礦牀於2023年第二季度開始生產,在馬卡薩磨坊加工 礦石。AK礦牀有可能在2024年開始生產。隨着Shaft #4 的投入使用以及馬卡薩深礦生產率的提高,預計到2024年中期,馬卡薩工廠將達到每天1650噸的滿負荷產能。 該公司正在評估在距離約130千米的LaRonde綜合體加工近地表和AK礦石的機會,並避免與擴建馬卡薩工廠相關的資本成本。從2024年開始,這兩個礦牀的平均年產量可能在20,000至40,000盎司之間。該公司預計將在2024年初公佈該評估的結果。
在靠近地表的AK區進行鑽探繼續 ,以轉換和擴大當前的礦產資源,結果表明,該區域的礦化連續性良好,其特徵是 在剪切結構中浸染黃鐵礦。最近的結果包括 KLAK-206 洞 250 米深處的 5.1 克/噸黃金,以及在 KLAK-186 洞深度超過 2.5 米處的 10.4 克/噸黃金,在 240 米深處。
該公司正在更新先前在Upper Beaver和Wasamac項目中完成的 研究,以反映當前的黃金價格和成本環境。還在評估LaRonde或加拿大Malartic處理設施的替代處理 方案。這兩個工廠綜合體都靠近 現有的公路和鐵路基礎設施,該公司正在評估運營可行性、運營成本和裝載、運輸和卸載用於加工的礦石以及漿料回填所需的尾礦所需的額外基礎設施 。Upper Beaver 和Wasamac都有潛力成為低成本礦山,年產量為15萬至20萬盎司黃金,資本支出適中,初始生產可能分別在2030年和2029年開始。
該公司預計將在2024年初合併這些內部評估的結果 ,並在2024年上半年之前報告結果。
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Hope Bay — 2023 年第二季度在多麗絲和馬德里進行大規模勘探鑽探 ;Step-Out 鑽探在深度和橫向上擴展了馬德里的 7 號地塊高等級區域
在第二季度 ,Hope Bay繼續進行勘探鑽探,六臺鑽機在地表測試多麗絲和馬德里礦牀以及區域目標,多麗絲的地下三臺鑽機 在第二季度完成了89個洞的48,840米,上半年在168個洞中完成了88,698米 。
目標是在兩個礦牀上種植礦產資源 ,以支持未來的項目研究,並有可能恢復Hope Bay的採礦。
在 Doris,鑽進 BCO 區 主摺疊鉸鏈的延伸部分,在 HBBCO23-153 洞深度為 422 米處,在 6.4 米深處獲得 15.0 g/t 的黃金,在 HBBCO23-154 洞深度為 585 米處的 5.1 克/噸金從地下鑽探中獲得 5.1 g/t 的黃金,在 607 米深處 HBD23-071,這表明了繼續將礦產資源橫向種植到歷史區域之外的潛力採礦。
在馬德里的深度低於 的寬階鑽探中,當前的礦產資源遇到了金礦化,其金品位高於已知的納爾托克、蘇魯克和 Patch-7區域,歷史鑽探深度在400至700米之間,一個未開發的1.5千米縫隙中。在這個缺口內,HBM23-086 洞在 697 米深處在 4.6 米處返回了 13.7 g/t 的黃金,隨後的洞 HBM23-105 在 677 米深處在 14.0 米處返回了 10.0 g/t 的黃金。在較淺的深度,HBM23-095 洞在 580 米深處在 21.4 米處返回了 3.1 g/t 的黃金,HBM23-091 洞在 Patch 7 區域的 352 米深處返回 5.3 g/t 的黃金,深度超過 13.9 米。
此次鑽探已將高品位的Patch 7區垂直延伸了500米,在深度上向橫向延伸了900米,後續鑽探將繼續測試Suluk 和Patch 7之間的間隙,以評估該區域的潛力。
下表列出了最近從多麗絲 和馬德里礦牀中截獲的部分鑽探截面。
[Hope Bay 的 Doris 礦牀 — 綜合 縱向截面]
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[Hope Bay 的馬德里礦牀 — 綜合 縱向截面]
Hope Bay 多麗絲和馬德里礦牀的最新精選鑽探結果
鑽孔 | 存款/區域 | 從(米) | 到 (米) | 的深度 中點 下面 表面 (米) | 估計的 真實寬度 (米) | 黃金等級 (克/噸) (無上限) | 黃金等級 (克/噸) (上限)* | |||||||||||||||||||
HBBCO23-153 | Doris /BCO WL | 205.0 | 213.3 | 422 | 6.4 | 24.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||
包括 | 210.0 | 213.3 | 422 | 2.6 | 55.1 | 32.4 | ||||||||||||||||||||
HBBCO23-154 | Doris /BCO WL | 221.0 | 230.1 | 585 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
包括 | 227.3 | 230.1 | 587 | 1.6 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||||
HBD23-071 | Doris /BCO WL | 731.5 | 737.3 | 607 | 4.8 | 17.1 | 17.1 | |||||||||||||||||||
HBM23-086 | 馬德里/補丁 7-Suluk Gap | 832.5 | 840.5 | 697 | 4.6 | 15.1 | 13.7 | |||||||||||||||||||
HBM23-091 | 馬德里/補丁 7 | 394.0 | 410.0 | 352 | 13.9 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||
包括 | 395.0 | 406.5 | 351 | 10.0 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||
HBM23-095 | 馬德里/補丁 7-Suluk Gap | 723.5 | 757.0 | 580 | 21.4 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||
包括 | 730.0 | 744.0 | 577 | 9.0 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
HBM23-105 | 馬德里/補丁 7-Suluk Gap | 815.0 | 839.5 | 677 | 14.0 | 14.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||
包括 | 830.5 | 838.0 | 682 | 4.3 | 42.3 | 27.6 |
*位於 Hope Bay 的多麗絲和馬德里礦牀的結果使用的上限係數為50 g/t的黃金。
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基於Doris和Madrid 上半年的積極業績,該公司已批准在Hope Bay的補充勘探預算為1,450萬美元,用於在2023年剩餘時間內額外鑽探58,000米。Hope Bay之前的2023年全年勘探預算為3,060萬美元,用於72,000米的鑽探。
區域勘探計劃也在進行中, 實地工作將於5月開始。已經調動了一臺鑽機來測試在2022年和2023年野外季節發現的異常 ,重點是位於馬德里礦牀西北四公里處的科伊紐克斷層附近的目標,以及馬德里主要礦化趨勢之外的目標。
同時,技術研究仍在繼續 取得進展,同時正在評估Hope Bay的更大規模生產情景。
聖尼古拉斯項目
2023年4月6日,公司與泰克資源 有限公司(“泰克”)就位於墨西哥薩卡特卡斯的聖尼古拉斯銅鋅開發 項目簽訂了合資股東協議。在第二季度,Agnico Eagle和Teck開始通過 Minera San Nicolás S.A.P.I. de C.V.(“MSN”)實施聯合行動。該項目的環境影響評估預計將在2023年第三季度提交給墨西哥監管機構,MSN的目標是在2024年上半年完成可行性研究。
魁北克持續的野火 和努納武特地區的馴鹿遷徙對運營的影響
2023 年 6 月,該公司在 魁北克省和安大略省的業務受到該地區野火的影響。野火產生的高濃度煙霧導致空氣質量差和能見度低, 以及兩次嚴重停電幹擾了日常活動。在此期間,公司實時監測其地下作業中的 空氣質量,以確保工人的安全。該公司魁北克和安大略省業務的幾次輪班被取消,主要影響了地下活動。處理礦石庫存是為了維持工廠的運營並減少對產量的整體 影響。公司繼續將員工的安全和福祉放在首位。儘管停機了,但安大略省和魁北克省的 運營仍然表現良好。
在努納武特,該公司經歷了自該地區開始運營以來最早 和最長的馴鹿遷徙。馴鹿遷徙影響了本季度的運營,地面和地下運營延誤超過了 的計劃。停產詳情見下文。鑑於季節性遷徙的不可預測性 ,該公司繼續與政府和當地利益相關者合作,確保馴鹿的保護,同時持續 調整和改善保護措施。
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環境、社會和治理績效 摘要
健康與安全
· | 該公司在2023年第二季度創下了有史以來最好的季度安全表現之一, 值得注意的是,該公司創下了歷史上任何一年的前六個月中最好的安全表現 |
· | LaRonde 綜合體創下了過去 10 年來最好的季度安全表現 |
· | Meliadine 礦創下了有史以來最好的季度業績,並獲得了加拿大礦業、冶金和石油學會 頒發的 John T. Ryan 獎,以表彰其在 2022 年草原省 和地區實現了最低的應報告傷害頻率 |
· | Meadowbank 綜合救援隊在耶洛奈夫舉行的礦山救援比賽中贏得了三個獎盃 |
· | 馬卡薩礦山救援隊在柯克蘭湖區競賽中獲得第一名,在安大略省礦山救援競賽中總體排名第三 |
環境和許可
· | 2022年,努納武特影響審查 委員會(“NIRB”)和努納武特水務局啟動了修改梅利亞丁礦許可證的監管程序,以包括未來的地下采礦以及泵、F區和發現礦牀的相關 鹽水管理基礎設施。申請中還包括風力發電場的建造和運營。 NIRB 公開聽證會定於 2023 年 9 月舉行 |
社區關係、治理和人才
· | 公司連續第五年,也是自2012年以來第9次入選《企業騎士》的加拿大最佳50位企業公民名單 ,以表彰我們在可持續發展和負責任採礦實踐方面的領導地位 |
· | 該公司因其對努納武特地區社會經濟發展的貢獻 而獲得加拿大參議院參議員帕特森的特別表彰 |
· | Agnico Eagle Mexico 連續第 12 年被 Great Place To Work® Mexico 評為墨西哥最佳工作場所之一 |
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2023年第三季度的股息記錄和支付日期
Agnico Eagle董事會已宣佈 每股普通股0.40美元的季度現金分紅,將於2023年9月15日支付給截至2023年9月1日的登記在冊的股東 。自1983年以來,Agnico Eagle每年都宣佈派發現金分紅。
2023 財年的預期股息記錄和支付日期
記錄日期 | 付款日期 |
2023年3月1日* | 2023年3月15日* |
2023年6月1日* | 2023年6月15日* |
2023年9月1日** | 2023年9月15日** |
2023年12月1日 | 2023年12月15日 |
*已付費
**已聲明
股息再投資計劃
有關 公司股息再投資計劃的信息,請參閲以下鏈接:股息再投資計劃
國際股息貨幣交易所
有關公司國際 股息貨幣兑換計劃的信息,請致電1.800.564.6253或通過www.investorcentre.com 或www.computershare.com/investor在線聯繫加拿大計算機共享信託公司。
魁北克阿比提比地區
LaRonde Complex — 2023 年第二季度穩健的產量、工廠 吞吐量、起重和開發業績
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
LaRonde 綜合體 — 運營統計 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 660 | 714 | 1,368 | 1,447 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 7,253 | 7,824 | 7,558 | 7,994 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 3.82 | 4.08 | 3.77 | 4.41 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 76,780 | 88,510 | 156,387 | 193,547 | ||||||||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 174 | $ | 92 | $ | 145 | $ | 100 | ||||||||
每噸礦場成本(加元)8 | $ | 151 | $ | 124 | $ | 154 | $ | 122 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,117 | $ | 577 | $ | 944 | $ | 587 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 884 | $ | 649 | $ | 922 | $ | 601 |
8礦山每噸成本是一種非公認會計準則衡量標準,根據國際財務報告準則, 沒有標準化的含義。有關生產成本的對賬,請參閲下面的 “非公認會計準則績效指標的對賬” 。另請參閲 “關於某些績效衡量標準的説明”。
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黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所下降,主要原因是 LaRonde 礦的採礦方法發生了變化,導致更多的 個低品位礦石從該礦的上部採購,採礦速度放緩,加工量減少和品位降低 |
· | 2023年前六個月——與去年同期相比,黃金產量有所下降,這歸因於 由於上述採礦方法的變化導致品位降低和加工量減少 |
生產成本
· | 2023年第二季度——與去年同期相比,每噸生產成本有所增加 ,這主要是由於精礦庫存的銷售時機、勞動力和材料成本上漲導致的地下采礦成本增加 以及向幹尾礦處置過渡導致的磨坊服務成本增加。與去年同期 相比,每盎司的生產成本有所增加,這主要是由於上述原因,但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
· | 2023年前六個月——與去年同期相比,每噸的生產成本有所增加 ,這主要是由於上述原因。與去年同期相比,每盎司的生產成本有所增加,主要是 ,這是由於每噸生產成本上漲、精礦庫存的銷售時機以及黃金等級的降低,加元兑美元的疲軟部分抵消了 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023年第二季度——礦山每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於上面概述的採礦和制粉成本較高。與去年同期相比,每盎司的總現金成本增加 ,其原因與礦場每噸成本增加、副產品銷售收入減少和黃金 品位降低的原因相同,但加元兑美元疲軟部分抵消了這一點 |
· | 2023年前六個月——礦場每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於上述原因。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加,這主要歸因於 上述原因 |
亮點
· | 儘管黃金產量與去年同期相比有所下降,但由於LaRonde和LaRonde 5區礦山的地下生產率穩健,以及LaRonde礦的品位高於預期,以及LaRonde礦的品位高於預期,因此2023年第二季度的黃金產量仍高於預期。由於該地區野火造成的空氣質量差,儘管生產天數減少了,但地下開發仍高於目標。儘管與 野火有關的地區停電,但該工廠的表現也超過了目標 |
· | LaRonde 5區加工設施現在計劃在2023年第四季度末閒置(之前為 2023年第三季度),以利用LaRonde工廠每天約2,000噸的過剩產能。LaRonde工廠計劃於2023年7月完成了為期10天的停工 ,其中包括對銅迴路進行一些調整,以備將來加工來自阿卡薩巴西部的精礦 |
· | LaRonde礦的11-3區預計將按先前的計劃於2023年第三季度開始生產 。第二季度逃生通道的必要突破取得了進展,採礦水平的開發仍在進行中 ,pastefill的分銷網絡也進展良好。預計11-3區域將為LaRonde礦山 的生產計劃增加額外的靈活性 |
· | 按照先前的計劃,LaRonde下游礦山的礦石處理系統的維修工作將持續到2023年下半年 。因此,地下吊裝預計將在大約 26天內降低產能,現有地面庫存的處理可以減輕對生產的影響 |
· | 隨着LaRonde215層勘探漂移的進一步發展, 新鑽井平臺的勘探鑽探正在恢復,預計將在今年晚些時候取得結果。在第二季度 季度,LaRonde 5區以西的露天鑽探繼續填充推斷的礦產資源 |
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加拿大 Malartic Complex — 700 萬盎司 盎司澆注;Odyssey Underground 的產量正在上升
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
加拿大瘧疾綜合體——運營統計* | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 4,882 | 4,798 | 9,406 | 9,622 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 53,648 | 52,725 | 51,967 | 53,160 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | ||||||||||||
黃金產量*(盎司) | 177,755 | 87,186 | 258,440 | 167,695 | ||||||||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 40 | $ | 30 | $ | 38 | $ | 30 | ||||||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 39 | $ | 35 | $ | 39 | $ | 35 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 811 | $ | 647 | $ | 780 | $ | 676 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 772 | $ | 753 | $ | 779 | $ | 772 |
* 黃金產量反映了Agnico Eagle在2023年3月30日(含2023年3月30日)之前對加拿大 Malartic綜合體的50%權益,此後持有100%的權益。
黃金產量
· | 2023年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所增加,這主要是由於該公司在2023年3月31日將該礦的所有權從50%增加到100% |
· | 2023 年前六個月——黃金產量與去年同期相比有所增加,原因與上面概述的相同 |
生產成本
· | 2023年第二季度——與去年同期相比,每噸生產成本有所增加 ,這主要是由於庫存的公允價值調整,即該季度礦石庫存的消耗。與去年同期相比,每盎司的生產成本 略有增加,這主要是由於每噸生產成本上漲,而 加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
· | 2023年前六個月——與去年同期相比,每噸生產成本增加了 ,這主要是由於庫存的公允價值調整、庫存的消耗以及更高的 露天採礦成本。與去年同期相比,每盎司的生產成本有所增加,這主要是由於每噸產量 成本的增加,但部分被黃金品位的提高和加元兑美元的疲軟所抵消 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023年第二季度——由於該季度礦石庫存的消耗,礦山每噸成本與去年同期相比有所增加 。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加 ,這主要是由於每噸礦場成本上漲,但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
· | 2023年前六個月——礦山每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於礦石庫存的消耗和露天採礦成本的上漲。與去年同期相比 ,每盎司的總現金成本有所增加,這主要是由於與2023年第二季度每盎司礦場成本相同的原因 |
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亮點
· | 6月28日,加拿大馬拉蒂克綜合體澆注了自2011年實現商業化生產以來的第700萬盎司黃金 |
· | 2023年第二季度,奧德賽礦的黃金總產量為6,747盎司。由於最近為漿料網絡安裝的管道需要採取糾正措施,漿料廠的調試 略有延遲。 糊狀工廠的啟動計劃於 2023 年 8 月啟動 |
· | 2023 年第二季度,加拿大的馬拉蒂克礦坑已耗盡。 礦內尾礦處置的準備工作已經開始,預計將於 2024 年下半年開始 |
· | 上面的 “關鍵價值驅動因素和管道項目更新 ” 部分介紹了奧德賽項目開發、施工和勘探亮點的最新情況 |
Goldex — 自重新啟動以來創紀錄的季度黃金產量 和工廠吞吐量;Deep 2 區最佳開發季度
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
Goldex Mine — 運營統計 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 761 | 738 | 1,459 | 1,482 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 8,363 | 8,121 | 8,061 | 8,188 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.69 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 37,716 | 36,877 | 71,739 | 71,322 | ||||||||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 50 | $ | 46 | $ | 52 | $ | 45 | ||||||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 51 | $ | 46 | $ | 51 | $ | 46 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 747 | $ | 719 | $ | 781 | $ | 740 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 776 | $ | 718 | $ | 792 | $ | 746 |
黃金產量
· | 2023年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所增加,主要是 ,這是由於工廠供應良好,吞吐量更高 |
· | 2023 年前六個月 — 與去年同期相比,黃金產量有所增加,這主要是由於來自更高品位的南區的礦石的增加導致的黃金品位更高,但由於深層一區礦石供應量低,2023 年第一季度工廠吞吐量降低,部分抵消了 |
生產成本
· | 2023年第二季度——與去年同期相比,每噸生產成本增加了 ,這主要是由於該季度主要部件更換量增加 導致地下維護成本增加,以及消耗品價格上漲導致地下生產成本增加。與 相比,每盎司的生產成本與去年同期相比有所增加,其原因與每噸生產成本的上漲相同,但部分被加元 美元兑美元的疲軟以及庫存銷售的時機所抵消 |
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· | 2023 年前 六個月——與去年同期相比,每噸的生產成本增加了 ,這主要是由於上述相同的原因。 與去年同期相比,每盎司的生產成本有所增加,這主要是由於每噸生產成本上漲,但部分被加元兑美元 疲軟和黃金品位提高所抵消 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023 年第二季度 — Minesite 每噸成本與去年同期相比有所增加 ,原因與每噸生產成本 上漲的原因相同。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加,這歸因於 每噸礦場成本上漲,但加元兑美元 疲軟部分抵消了這一點 |
· | 2023 年前 六個月 — 礦場每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於上述相同的原因。 與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加,這主要是由於每噸礦場成本上漲,但部分被黃金品位的提高和加元兑美元的疲軟以及更高的黃金等級所抵消 |
亮點
· | Deep 2 的地下 開發繼續按時按預算進行,南區 3 區的開發提前了 ,開放了採礦靈活性 |
· | Akasaba West項目於2022年9月啟動,一直按計劃持續到2023年第二季度,車庫、辦公室和池塘的建設已經完成, 水處理設施已準備好在2023年第三季度進行最終安裝。預計商業生產仍將在2024年第一季度實現 |
探索亮點
· | 2023年第二季度,Goldex的勘探 繼續瞄準第三區南區 的東部延伸,目標是將礦產資源轉化為礦產 儲量,並將3區延伸到140層以下的深度和東部。South Zone 金礦化存在於硅化火山巖中,裏面有硫化物和 石英礦脈和脈脈,其金品位高於 Goldex 的主要礦化帶 |
· | 第 3 區轉換鑽探的亮點 包括 GD135-065 洞 1,376 米 深 8.0 米處的 12.9 克/噸黃金、GD135-052 洞深度為 1,284 米處的 7.0 米以上 5.4 克/噸黃金,以及 GD138-009 洞 1,427 米深處超過 6.0 米處的 5.4 克/噸黃金 |
· | 勘探 鑽探還瞄準了位於Goldex主礦牀以西 以西約200米的較淺深度的W區,新的結果是:在496米深處的25.0米處有1.2克/噸的黃金,在深度為575米處的9.0米以上的7.3克/噸黃金;在深度為320米的 GD27-057 洞中,3.7克/噸的黃金;在320米深處的3.7克/噸黃金。GD27-056據觀察 的礦化作用與主要的 Goldex 礦牀相似,顯示出石英-碧璽-鈉長石礦脈帶有 黃鐵礦礦化作用 |
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安大略省阿比提比地區
Detour Lake — 創紀錄的季度工廠 業績;繼續關注工廠優化,到2025年將達到2,800萬噸/年
三個月 已結束 | 六個月 已結束 | |||||||||||||||
Detour Lake Mine — 運營統計 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日* | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 6,800 | 6,519 | 13,197 | 9,789 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 74,725 | 71,638 | 72,912 | 68,455 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 0.85 | 1.01 | 0.85 | 1.02 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 169,352 | 195,515 | 331,209 | 295,958 | ||||||||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 22 | $ | 27 | $ | 23 | $ | 33 | ||||||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 26 | $ | 24 | $ | 26 | $ | 24 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 666 | $ | 703 | $ | 685 | $ | 870 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 731 | $ | 640 | $ | 750 | $ | 626 |
*在截至2022年6月30日的六個月中,報告了2022年2月8日至2022年6月30日期間的運營統計數據 。
黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所下降 ,這主要是由於計劃中的開採順序導致的品位低於預期 |
· | 2023 年前 六個月 — 與去年同期相比,黃金產量有所增加 反映了 2023 年第一季度的完整產量,而合併後 2022 年第一季度的產量為 51 天,但由於計劃中的採礦順序 導致的黃金品位降低,部分抵消了這一增長 |
生產成本
· | 2023 年第二季度 季度——與去年同期 期相比,每噸生產成本有所下降,這主要是由於收購價格分配在 2022 年實現了庫存的公允價值調整 。與去年同期 相比,每盎司的生產成本有所下降,這主要是由於與上述相同的原因 |
· | 2023 年前 六個月 — 由於上述相同的原因,每噸的生產成本和每盎司的生產成本與去年同期相比有所下降 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023 年第二季度 — Minesite 每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是因為 移動設備和備件的維護成本增加,而吞吐量的增加部分抵消了 。與上一年相比 年度,每盎司的總現金成本有所增加,這是由於黃金等級降低和採礦成本上漲,但部分被加元兑美元疲軟所抵消 |
· | 2023 年前 六個月 — 與上一年 年相比,Minesite 每噸成本有所增加,這主要是由於移動設備和備件的維護成本更高。 與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加,這主要是由於燃料和電力價格上漲導致採礦和制粉成本上漲以及黃金品位降低 ,部分被加元兑美元疲軟所抵消 |
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亮點
· | Detour Lake 在 2023 年第二季度實現了創紀錄的季度工廠業績,總體運營業績穩健 |
· | 除了 2023 年第一季度投入使用的四輛 CAT 798 卡車外,第二季度又投入使用了兩輛 卡車 |
· | 上面的 “關鍵價值 驅動因素和管道項目更新” 部分列出了到2025年將工廠吞吐量提高到2,800萬噸/年的多項舉措的最新情況、潛在的 擴張情景和勘探亮點 |
Macassa — 創紀錄的季度工廠吞吐量、 減產噸和地下開發突顯了穩健的生產業績
三個月 已結束 | 六個月 已結束 | |||||||||||||||
Macassa Mine — 運營統計 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日* | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 112 | 88 | 199 | 135 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 1,231 | 970 | 1,099 | 945 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 16.16 | 22.02 | 19.29 | 20.15 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 57,044 | 61,262 | 121,159 | 85,750 | ||||||||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 464 | $ | 479 | $ | 519 | $ | 615 | ||||||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 503 | $ | 519 | $ | 539 | $ | 520 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 676 | $ | 539 | $ | 631 | $ | 762 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 747 | $ | 582 | $ | 672 | $ | 641 |
*在截至2022年6月30日的六個月中,報告了2022年2月8日至2022年6月30日期間的運營統計數據 。
黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所下降 ,這主要是由於採礦序列中的黃金品位較低,但部分被吞吐量增加 銷量所抵消 |
· | 2023 年前 六個月 — 與去年同期相比,黃金產量有所增加 ,這反映了礦山生產率的提高和 2023 年第一季度的完整產量,而合併後 為 2022 年第一季度的產量為 51 天 |
生產成本
· | 2023 年第二季度 季度——與去年同期 期相比,每噸生產成本有所下降,這主要是由於收購價格分配在 2022 年實現了 庫存的公允價值調整。與去年同期相比,每盎司的生產 成本有所增加,這主要是由於黃金 等級降低 |
· | 2023 年前 六個月 — 由於上述相同的原因,每噸的生產成本和每盎司的生產成本與去年同期相比有所下降 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期 相比,礦場每噸成本有所下降,這是由於採礦量增加,而 投入價格上漲導致的採礦成本上漲部分抵消。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加 ,這是由於採礦成本上漲、黃金等級降低和庫存銷售時機,而加元兑美元的疲軟部分抵消了 |
27
· | 2023 年前 六個月 — 與上一年 年相比,Minesite 每噸成本有所增加,這主要是由於投入價格上漲和庫存銷售時間 導致的採礦成本增加,但部分被採礦量的增加所抵消。由於上述相同的原因,每盎司的總現金成本 與去年同期相比有所增加 |
亮點
· | 2023年第二季度,Macassa 實現了創紀錄的磨機吞吐量、創紀錄的提升噸位和創紀錄的地下開發 。Macassa在本季度實現了穩健的產量, 繼續在生產率提高的基礎上再接再厲,這表明隨着對計劃的遵守和合規性的持續改善,業務不斷增長,穩定性不斷提高 |
· | 通風系統的升級按計劃進行,第二臺風扇於 2023 年第二季度投入使用 |
探索亮點
2023年第二季度 季度在馬卡薩的勘探鑽探目標是主斷裂、南礦綜合體(“SMC”)的東部延伸部分以及AK礦牀向西和更深的 延伸部分。
· | 以 Main Break 為目標的擴展 鑽探表明,在當前的礦山基礎設施附近有可能出現新的金礦化視角 ,結果是,在53-4733洞深度為1,601米處有25.6克/噸的黃金,在1615米深處 53-4732洞中發現了超過3.7米的14.7克/噸黃金。Highlight hole 53-4732在主斷裂區超過1.4米處返回了10.7 g/t的黃金,深度為1,743米 ,超出了當前的礦產資源,這進一步表明金礦化 可能會繼續向下傾斜,低於歷史悠久的柯克蘭礦業和 Teck Hughes礦的最低開發水平。在 Shaft #4 以東,Main Break 的鑽探結果令人鼓舞,這增加了 人們對礦產資源向上傾延伸約 200 米的信心,在深度為 1,875 米處 58-833 在 2.0 米深處返回 15.5 g/t 的黃金,在 1,870 米深處,在 2.7 米深處返回 10.8 g/t 的黃金 |
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· | 在SMC的西側 ,向南的鑽探與當前礦產資源以西的重要金礦化區 相交,這表明礦產資源有可能擴張。 57-1386 號洞中的多個礦化截距包括 1.3 米深 1,734 米處的 23.6 g/t 黃金,在 57-1387 洞中,包括 1.1 米深處的 29.3 g/t 黃金 深 1,723 米 |
Macassa和 AK最近的精選鑽探結果列於複合縱向部分和下表。
[Macassa 礦和 AK 區 — 複合 縱向截面]
Macassa和AK礦牀最近精選的勘探鑽探結果
鑽 洞 | 存款 /區域 | 從 (米) | 到 (米) | 深度
中點下方 表面 (米) | 估計
為真 寬度(米) | Gold
年級 (克/噸) (無上限) | 金牌
等級 (g/t)(上限)* | |||||||||||||||||||
53-4732 | Macassa-SMC East | 142.2 | 145.9 | 1,615 | 3.7 | 14.7 | 14.7 | |||||||||||||||||||
和 | Macassa-Main Break | 627.8 | 629.8 | 1,743 | 1.4 | 25.9 | 10.7 | |||||||||||||||||||
和 | Macassa-Main Break | 645.6 | 648.2 | 1,760 | 1.8 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||
53-4733 | Macassa-SMC East | 127.6 | 129.6 | 1,601 | 2.0 | 25.6 | 25.6 | |||||||||||||||||||
57-1386 | Macassa-SMC West | 113.6 | 116.3 | 1,734 | 1.3 | 23.6 | 23.6 | |||||||||||||||||||
和 | Macassa-SMC West | 124.3 | 128.0 | 1,730 | 1.6 | 13.9 | 13.9 | |||||||||||||||||||
57-1387 | Macassa-SMC West | 85.0 | 87.2 | 1,721 | 1.3 | 9.9 | 9.9 | |||||||||||||||||||
和 | Macassa-SMC West | 94.5 | 96.5 | 1,723 | 1.1 | 29.3 | 29.3 | |||||||||||||||||||
和 | Macassa-SMC West | 105.9 | 107.9 | 1,718 | 1.1 | 11.6 | 11.6 | |||||||||||||||||||
58-833 | Macassa-Main Break | 168.2 | 170.4 | 1,875 | 2.0 | 25.4 | 15.5 | |||||||||||||||||||
58-839 | Macassa-Main Break | 162.3 | 165.1 | 1,870 | 2.7 | 17.9 | 10.8 | |||||||||||||||||||
KLAK-206 | AK-Ramp | 137.9 | 147.4 | 250 | 5.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||||||||||
KLAK-186 | AK-Ramp | 121.5 | 125.2 | 240 | 2.5 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||
和 | AK-Ramp | 126.9 | 128.9 | 244 | 1.3 | 8.5 | 8.5 |
*馬卡薩礦的結果使用的上限係數從68.6克/噸到445.7克/噸不等,具體取決於區域。AK的結果使用的上限係數為70 g/t的黃金。
29
努納武特
Meliadine Mine — 5 月份創紀錄的月度磨機 產量;創紀錄的季度健康和安全績效
三個月 已結束 | 六個月 已結束 | |||||||||||||||
Meliadine Mine — 運營統計 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 461 | 449 | 937 | 881 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 5,066 | 4,934 | 5,177 | 4,867 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 6.14 | 6.97 | 6.13 | 6.51 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 87,682 | 97,572 | 178,149 | 178,276 | ||||||||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 230 | $ | 244 | $ | 229 | $ | 237 | ||||||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 261 | $ | 234 | $ | 250 | $ | 237 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 899 | $ | 885 | $ | 898 | $ | 926 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,019 | $ | 837 | $ | 978 | $ | 912 |
黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 時黃金產量與去年同期相比有所下降,這主要是由於黃金品位降低,但工廠產量的增加部分抵消了 |
· | 2023 年上半年 六個月 — 與去年同期 相比,黃金產量略有下降,這主要是由於黃金品位降低,但這主要被2023年第一季度工廠產量增加所抵消,這些產量因工廠的增量改善以及從 露天礦中獲得的額外礦石而增加 |
生產成本
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比,每噸生產成本下降了 ,這主要是由於庫存銷售的時機。與去年同期相比,每盎司的產量 成本有所增加,這主要是由於黃金 品位降低,但被每噸生產成本降低以及加元兑美元疲軟 部分抵消 |
· | 2023 年前 六個月 — 每噸生產成本與去年同期相比有所下降 ,這是由於庫存銷售的時間安排以及 遞延剝離成本的增加,但部分被工廠和物流成本的上漲所抵消。與去年同期相比,每盎司的生產 成本有所下降,這是由於加元 美元兑美元疲軟以及每噸生產成本降低,黃金等級的降低部分抵消了 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023 年第二季度 — 礦場每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於礦石庫存 庫存的消耗以及燃料價格上漲導致的磨坊成本上漲。與去年同期相比,每盎司的總現金成本增加 ,這是由於每噸礦場成本上漲和黃金等級降低 ,但加元兑美元的疲軟部分抵消了這一點 |
· | 2023 年前 六個月 — 礦場每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於燃油價格上漲,但礦石庫存的增加部分抵消了 。與去年同期相比 ,每盎司的總現金成本有所增加,這是由於黃金等級降低和每噸礦場成本上漲,但加元兑美元疲軟部分抵消了 |
30
亮點
· | Meliadine 繼續提高工廠可用性,在 2023 年 5 月創下了創紀錄的月度工廠吞吐量,加工廠在 2023 年第二季度實現了整體強勁的表現 |
· | 6月,Meliadine 經歷了大約11天的停機時間,這與馴鹿遷徙有關, 影響了露天礦和漿料工廠以及地下開發。4 月和 5 月份的開發和運輸表現好於 的預期,這有助於緩解運營停機造成的總體影響 |
· | 第二階段的工廠擴建預計將於2024年中期完成,加工速度的提高 預計將增加吞吐量,到2024年底達到每天6,000噸。在2023年第二季度 ,CIL大樓向前推進,機械管道和電氣工程仍在進行中, 建築混凝土二次研磨工程正在進行中,結構安裝預計將於8月初開始,發電廠大樓的內部建築工程 正在進行中。水線安裝正在進行中,預計將於2024年完工, 允許在2025年夏季投入使用 |
探索亮點
第二季度 在梅利亞丁的勘探鑽探是從地表和新的勘探坡道進行的,該坡道提供了一個深度約為460米的平臺 ,向西延伸得更深。2023 年上半年的亮點業績包括:
· | 在 Tiriganiaq礦牀,鑽探表明,在迄今為止最深的鑽孔以下 的深度下有礦化的連續性。在 742 米深處,ML425-9740-D28 洞在 3.7 米 上產出了 8.0 克/噸的黃金。勘探鑽探將繼續調查這種新的從向東行駛的勘探坡道上掉落的 礦化區。在離提里加尼亞克地表更近的地方, 洞 M22-3246 在 204 米深處,在 4.1 米深處產出 9.6 克/噸的黃金,這是主要的礦化趨勢 的向上跳動 |
· | 在 Wesmeg North 礦牀,深層鑽探與當前礦物 資源下方的金礦化相交,ML400-10030-D8 洞在 558 米深處,在 7.4 米深處產出 6.3 克/噸的黃金。 在 Wesmeg 礦牀的西部跳水中,ML450-9290-D9 洞在 8.2 米深處產出了 6.4 克/噸的黃金,深度為 484 米,ML450-9290-D15 洞在 4.3 米深處產出了 7.6 克/噸的黃金 ,深度為 530 米 |
· | 在 Wesmeg 礦牀,ML400-10200-D2 和 ML400-10200-D8 洞也表明 礦化在深度延伸,深度為 6.4 g/t 的金在 453 米深處超過 6.8 米,在 531 米深處分別超過 3.6 米,18.2 g/t 金超過 3.6 米 |
· | 在位於蒂里加尼亞克東南約 1.5 公里處的淺層深度的 F-Zone 礦牀, 洞 M23-3583A 在礦牀的上部 部分在 16.0 米深處與 6.4 g/t 的黃金相交,在 16.0 米深處,在 的礦牀下部 深處與 6.4 g/t 的黃金相交,M22-3477 洞與 6.4 g/t 的金相交 3.1 米,深度為 383 米,位於 F-Zone 主要礦產資源 之外約 300 米的未鑽探區域,這進一步證明瞭潛力 M22-3473橫向和深度增長礦牀 |
31
鑑於 Meliadine的勘探鑽探結果良好,該公司已批准2023年剩餘時間700萬美元的補充預算,用於在蒂里加尼亞克再進行25,000米的鑽探,並將勘探坡道向東延伸。
平面圖、複合縱向 部分和下表列出了最近從梅利亞丁礦區Tiriganiaq、Wesmeg、Wesmeg North和F-Zone礦牀中截獲的部分勘探鑽探 。
[Meliadine Mine — 平面圖和複合縱向 剖面]
32
最近精選的勘探鑽探結果來自蒂里加尼亞克、韋斯梅格、 Wesmeg North 和 Meliadine 的 F-Zone 礦牀
鑽孔 | 存款/礦脈 | 從(米) | 到 (米) | 的深度 中點 以下 表面 (米) | 估計是真的 寬度(米) | 黃金等級 (g/t) (無上限) | 黃金等級 (g/t) (已封頂) | |||||||||||||||||||
M22-3246 | Tiriganiaq /1000 | 260.5 | 265.0 | 204 | 4.1 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||
ML425-9740-D28 | Tiriganiaq /1015 | 336.9 | 341.1 | 742 | 3.7 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||
ML400-10030-D8 | Wesmeg N/950 | 182.6 | 191.8 | 558 | 7.4 | 25.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||
包括 | 183.5 | 186.2 | 556 | 2.2 | 79.6 | 15.8 | ||||||||||||||||||||
ML450-9290-D9 | Wesmeg N/922 | 67.1 | 76.3 | 484 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||
包括 | 70.8 | 76.3 | 484 | 4.9 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
ML450-9290-D15 | Wesmeg N/922 | 97.1 | 103.8 | 530 | 4.3 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||
ML400-10200-D2 | Wesmeg /650 | 260.4 | 267.4 | 453 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||
包括 | 260.4 | 263.1 | 453 | 2.6 | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
ML400-10200-D8 | Wesmeg /650 | 278.4 | 282.0 | 531 | 3.6 | 18.2 | 18.2 | |||||||||||||||||||
M22-3477 | F-Zone /4130 | 432.4 | 435.6 | 383 | 3.1 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||
M22-3473 | F-Zone /4135 | 459.4 | 464.4 | 426 | 4.6 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
M23-3583A | F-Zone /4120 | 169.8 | 187.2 | 167 | 16.0 | 7.2 | 6.4 |
*Meliadine 礦的結果使用 係數上限為 Tiriganiaq Lode 1000 的黃金,Wesmeg 的鐵層為 40 g/t 的金,Wesmeg North 為 20 到 90 g/t 的黃金,F 區為 25 g/t 的黃金。
Meadowbank Complex — 穩健的運營 性能;水泥堆石廠的改造已完成
三個月 已結束 | 六個月 已結束 | |||||||||||||||
Meadowbank Complex — 運營統計 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 845 | 930 | 1,828 | 1,785 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 9,286 | 10,220 | 10,099 | 9,862 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 3.79 | 3.49 | 3.85 | 2.94 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 94,775 | 96,698 | 205,885 | 156,463 | ||||||||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 186 | $ | 147 | $ | 181 | $ | 145 | ||||||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 178 | $ | 135 | $ | 176 | $ | 149 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,240 | $ | 1,110 | $ | 1,202 | $ | 1,304 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,156 | $ | 993 | $ | 1,144 | $ | 1,305 |
黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比, 的黃金產量有所下降,這是由於 馴鹿遷徙導致工廠關閉,加工量減少,部分被更高的黃金品位所抵消 |
· | 2023 年前六個月 — 與去年同期相比,黃金產量有所增加 ,這主要是由於地下 產量的黃金品位更高,以及 2023 年第一季度鯨尾礦和 IVR 露天礦的品位序列高於預期 |
生產成本
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比,每噸生產成本增加了 ,這主要是由於本年度礦石庫存增加量減少 、Amaruq開始地下采礦以及 燃料價格上漲導致的燃料成本上漲,部分被延期開採成本的增加所抵消。與去年同期相比,每盎司的生產成本 有所增加,其原因與上述 每噸生產成本上漲的原因相同,但被更高的黃金品位 和加元兑美元的疲軟部分抵消 |
33
· | 2023 年前 六個月——與去年同期相比,每噸的生產成本增加了 ,這主要是由於上述相同的原因。 每盎司的生產成本與去年同期相比有所下降,這是由於 黃金等級較高,但每噸生產成本的上漲部分抵消了這一點 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023 年第二季度 — Minesite 每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於與第二季度 每噸生產成本相同的原因。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加 ,原因與第二季度每盎司的生產成本相同 |
· | 2023 年前 六個月 — 礦場每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於上述有關 每噸生產成本增加的因素。由於黃金品位較高, 時每盎司的總現金成本與去年同期相比有所下降,但被礦場 每噸成本的上漲所部分抵消 |
亮點
· | 在2023年第二季度 期間,馴鹿遷徙時間比平時更長,迫使封路 的時間比計劃的要長,從而阻礙了燃料和礦石的運輸。封路導致 露天礦和地下礦山停產,最終導致磨坊 停產了大約 15 天,加工的礦石噸位減少了 19%。礦石庫存中較高的 黃金品位部分緩解了停產的影響 |
· | 地下 開發率在本季度進展良好,環比增長 ,6月份的開發超出了預期。2023年第二季度中期,對水泥 堆石廠的改造按預期完成, 工廠在本季度的產量高於目標 |
· | 高壓研磨輥的利用率 持續提高,達到了自高壓研磨輥啟動以來本季度最高的日研磨率 |
34
澳大利亞
福斯特維爾——取消噪音禁令; 福斯特維爾將於6月恢復正常運營
三個月 已結束 | 六個月 已結束 | |||||||||||||||
福斯特維爾礦——運營統計* | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 176 | 122 | 324 | 213 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 1,934 | 1,331 | 1,790 | 1,486 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 14.77 | 22.24 | 16.49 | 24.76 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 81,813 | 86,065 | 168,371 | 167,892 | ||||||||||||
每噸生產成本(澳元) | $ | 308 | $ | 597 | $ | 335 | $ | 890 | ||||||||
每噸礦場成本(澳元) | $ | 304 | $ | 370 | $ | 321 | $ | 369 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 438 | $ | 561 | $ | 430 | $ | 812 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 436 | $ | 351 | $ | 416 | $ | 331 |
*在截至2022年6月30日的六個月中,報告了2022年2月8日至2022年6月30日期間的運營統計數據 。
黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所下降 ,這主要是由於採礦序列的黃金品位較低,天鵝區特定區域的品位低於預期 ,但部分被工廠吞吐量的增加所抵消 |
· | 2023 年前 六個月 — 與去年同期 相比,黃金產量略有增長,反映了 2023 年第一季度的完整產量,而合併後為 2022 年的產量為 51 天,但部分被較低的黃金品位所抵消 |
生產成本
· | 2023 年第二季度 季度——與去年同期 期相比,每噸生產成本有所下降,這主要是由於在 2022 年實現了 收購價格分配的庫存公允價值調整。由於上述相同的原因,每盎司的生產成本與去年同期相比 有所下降,但部分被較低的黃金等級所抵消 |
· | 2023 年前 六個月 — 與去年同期 相比,每噸的生產成本有所下降,其原因與季度每噸生產成本下降的原因相同。與去年同期相比,每盎司的生產 成本有所下降,其原因與每盎司季度生產成本下降的原因相同 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023 年第二季度 — 礦場每噸成本與去年同期相比有所下降 ,這主要是由於吞吐量增加,但消耗品價格上漲導致的採礦成本上漲部分抵消 。由於黃金等級較低,每 盎司的總現金成本與去年同期相比有所增加,但每噸礦場成本的降低部分抵消了 |
· | 2023 年前 六個月 — 礦場每噸成本與去年同期 相比有所下降,這主要是由於上述相同的原因。每盎司的總現金成本增加 ,這主要是由於黃金等級降低和消耗品價格上漲 |
亮點
· | 2023 年 5 月 29 日,維多利亞州環保局取消了 2021 年底對福斯特維爾實施的有關 低頻噪音的禁令,該通知限制了從午夜到早上 6 點的地下活動 。福斯特維爾礦於 6 月恢復了全速運營, ,額外資源集中在推進延遲的礦山開發和主通風系統的升級 上 |
35
· | 2023年第二季度,福斯特維爾的品位低於預期,這反映了礦化高品位性質的可變性 |
· | 2023年第二季度,浮選尾礦儲存設施 的建造工作仍在繼續,該設施現已完成95%以上,但由於潮濕的天氣,第二季度出現了輕微的延誤。此次加註預計將 再提供17個月的尾礦儲存能力,並計劃於8月完成 |
探索 亮點
2023年第二季度,福斯特維爾的勘探 鑽探總共鑽探了20,565米,主要瞄準了從 、3912鑽道和羅賓斯山地區延伸的鳳凰城下游深處。勘探結果將在今年晚些時候公佈。
芬蘭
Kitiletra — 地下礦山的強勁運營業績 ;重大項目已接近完成
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
基蒂拉礦山—運營統計 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 417 | 556 | 913 | 1,017 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 4,582 | 6,110 | 5,044 | 5,619 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 4.42 | 4.35 | 4.59 | 4.01 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 50,130 | 64,814 | 113,822 | 110,322 | ||||||||||||
每噸生產成本 (歐元) | € | 101 | € | 89 | € | 100 | € | 92 | ||||||||
每噸礦山成本 (歐元) | € | 104 | € | 88 | € | 101 | € | 89 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 864 | $ | 823 | $ | 849 | $ | 932 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 899 | $ | 828 | $ | 847 | $ | 915 |
黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所下降,主要原因是 計劃的 10 天高壓滅菌器維護減少了加工天數,從而降低了工廠產量 |
· | 2023年前六個月 — 與去年同期相比,黃金產量有所增加,主要歸因於黃金品位的提高,但上述維護活動導致的工廠產量下降部分抵消了這一增長 |
36
生產成本
· | 2023年第二季度——與去年同期相比,每噸的生產成本有所增加 ,這主要是由於高壓滅菌器關閉導致的工廠維護成本增加以及地下采礦的材料成本增加,庫存的積累部分抵消了 。與去年同期相比,每盎司的生產成本有所增加,這是由於每噸 生產成本較高,但部分被庫存銷售的時間和更高的黃金品位所抵消 |
· | 2023年前六個月——與去年同期相比,每噸的生產成本有所增加 ,這主要是由於上述相同的原因。與去年同期相比,每盎司的生產成本有所下降,這歸因於 更高的黃金等級和庫存銷售的時機,但每噸生產成本的上漲部分抵消了這一點 |
Minesite 和總現金成本
· | 2023年第二季度——礦山每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於每噸生產成本增加的原因相同。與 相比,每盎司的總現金成本有所增加,這是由於每噸礦場成本上漲,但部分被更高的黃金等級所抵消 |
· | 2023年前六個月——礦山每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於季度每噸生產成本增加的原因相同。由於黃金品位較高, 時每盎司的總現金成本與去年同期相比有所下降,但每噸礦場成本的上漲部分抵消了這一點 |
亮點
· | 2023年第二季度,基蒂拉繼續保持強勁的運營業績,有幾個 個關鍵項目已完成或接近完成。在工廠,2023年第一季度投產的脱氮廠正在有效運營。在礦山,工作重點是提高起重機容量和 服務提升機的調試,預計將於2023年第三季度完工。主層面的進展提前了, 兩個維護艙已經投入運營,這表明開發呈現出積極的趨勢 |
· | 2023年第二季度,基蒂拉礦的電力成本呈下降趨勢 |
· | 作為對當前 許可證限制審查的一部分,基蒂拉於2023年第二季度接待了SAC進行實地考察。該公司預計SAC將在2023年第三季度做出最終決定。在此之前,該公司 繼續依賴目前每年160萬噸的採礦許可證,同時保持運營靈活性,以達到每年200萬噸的交易量。如果SAC撤銷 下級法院的裁決,恢復每年200萬噸的運營許可,該公司預計,與目前的預期相比,基蒂拉將在2023年下半年再生產多達3萬盎司的黃金。如果SAC維持下級法院的裁決並將 目前的運營許可證維持在每年160萬噸,則該公司將被要求在2023年第四季度縮減運營規模,以 保持在允許的費率之內 |
37
探索亮點
2023年第二季度 季度在基蒂拉的勘探鑽探總長度為21,206米,主要針對礦牀 北部和南部的Main和Sisar區域,深度約為1.0至1.4公里。
· | 在林皮地區以北,當前礦產資源以外的主區交叉點 包括 RIE23-603 洞,深度為 1,094 米,在 5.4 米處返回 5.7 g/t 的黃金,在 1,098 米深處返回 6.0 g/t 的黃金,在 1,098 米深處返回 6.0 g/t 的黃金,在 1,094 米深處返回 7.2 g/t 的黃金, 洞展示了進一步擴大礦化範圍的潛力在深處 RIE23-607 |
· | 在當前礦產資源之外的魯拉地區以南,主區域 區域的亮點交叉點包括 ROU23-602 洞,深度為 1,174 米,在 4.8 米深處返回 6.0 g/t 的黃金,在 1,194 米 深處返回 8.5 克/噸的黃金,以及 ROD23-700 洞在 1152 米深處返回 7.7 g/t 的黃金,這進一步證實了將 主區域延伸到海底附近的深度為 7.3 米的潛力新軸 |
· | STEC22-005 洞在 142 米深處與 3.1 g/t 的黃金相交,這是 Sisar Zone 在 Rimpi 地區淺深處的首次攔截,為進一步勘探開闢了一個新的目標區域 |
基蒂拉最近精選的鑽探結果在 的複合縱向截面和下表中列出。
[基蒂拉礦——縱向複合截面 ]
最近從基蒂拉主區和西薩爾帶 中選出的勘探鑽探結果
鑽孔 | 區域/區域 | 從(米) | 到 (米) | 的深度 下方的中點 表面 (米) | 估計的 真實寬度 (米) | 黃金等級 (克/噸) (無上限)* | ||||||||||||||||
RIE23-603 | Main Rimpi | 159.0 | 166.0 | 1,094 | 5.4 | 5.7 | ||||||||||||||||
RIE23-607 | Main Rimpi | 156.2 | 163.8 | 1,098 | 4.9 | 6.0 | ||||||||||||||||
和 | Main Rimpi | 176.0 | 182.8 | 1,102 | 4.5 | 7.2 | ||||||||||||||||
ROD23-700 | Main Roura | 160.0 | 175.4 | 1,152 | 7.3 | 7.7 | ||||||||||||||||
ROU23-602 | Main Roura | 189.5 | 200.0 | 1,174 | 4.8 | 6.0 | ||||||||||||||||
Main Roura | 212.0 | 223.0 | 1,194 | 5.5 | 8.5 | |||||||||||||||||
STEC22-005 | Sisar Top | 150.0 | 156.0 | 142 | 4.5 | 3.1 |
* 基蒂拉礦的結果沒有上限。
38
墨西哥
Pinos Altos — 生產和開發 高於計劃
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
Pinos Altos 礦山——運營數據 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 401 | 366 | 765 | 750 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 4,407 | 4,022 | 4,227 | 4,144 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 1.80 | 2.02 | 1.97 | 2.08 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 22,159 | 23,020 | 46,293 | 48,190 | ||||||||||||
每噸的生產成本 | $ | 87 | $ | 109 | $ | 88 | $ | 97 | ||||||||
每噸礦山成本 | $ | 90 | $ | 101 | $ | 91 | $ | 94 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,566 | $ | 1,732 | $ | 1,461 | $ | 1,503 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,282 | $ | 1,383 | $ | 1,196 | $ | 1,224 |
黃金產量
· | 2023 年第二季度 — 時黃金產量與去年同期相比略有下降,這主要是由於採礦序列的黃金品位較低,但大部分被工廠產量 水平的提高所抵消 |
· | 2023 年前六個月 — 時黃金產量與去年同期相比有所下降,這主要是由於採礦順序的黃金品位較低,但部分被工廠產量 水平的提高所抵消 |
生產成本
· | 2023年第二季度——與去年同期相比,每噸生產成本下降了 ,這主要是由於地下修復需求降低、庫存銷售時機減少以及 延期開採調整降低,但部分被露天生產成本的增加所抵消。與 相比,每盎司的生產成本有所下降,這是由於每噸生產成本降低,但部分被較低的黃金等級所抵消 |
· | 2023年第一個 六個月——與去年同期相比,每噸生產成本下降了 ,這主要是由於地下 礦的修復要求降低、延期開採量增加以及庫存調整有利。2023年前六個月每 盎司的生產成本與去年同期相比有所下降,原因是 每噸生產成本降低、墨西哥比索兑美元升值 以及黃金品位降低 |
39
Minesite 和總現金成本
· | 2023年第二季度——礦山每噸成本與去年同期相比有所下降 ,這主要是由於每噸生產成本增加的原因相同。2023年第二季度 每盎司的總現金成本與去年同期相比有所下降,這是由於每噸礦場成本降低以及 白銀銷售增加帶來的副產品收入增加,部分被較低的黃金等級所抵消 |
· | 2023年前六個月——礦場每噸成本與去年同期相比有所下降 ,這主要是由於上述原因。與去年同期 相比,2023年前六個月每盎司的總現金成本有所下降,這是由於每噸礦場成本降低以及 白銀銷售增加帶來的副產品收入增加,但部分被較低的黃金等級所抵消 |
亮點
· | Pinos Altos綜合體的黃金和白銀產量均高於計劃,這要歸因於地下和露天礦開採業績穩健 |
La India — 2023年第二季度產量符合目標 ;減少氰化物消耗量和改善浸出動力學的工作仍在繼續
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
拉印度礦山—運營統計 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 880 | 1,356 | 1,540 | 2,919 | ||||||||||||
每天研磨數噸礦石 | 9,670 | 14,901 | 8,508 | 16,127 | ||||||||||||
黃金等級 (g/t) | 0.74 | 0.52 | 0.72 | 0.55 | ||||||||||||
黃金產量(盎司) | 17,833 | 20,016 | 34,154 | 41,718 | ||||||||||||
每噸的生產成本 | $ | 27 | $ | 13 | $ | 28 | $ | 12 | ||||||||
每噸礦山成本 | $ | 28 | $ | 14 | $ | 30 | $ | 13 | ||||||||
每生產一盎司黃金的生產成本 | $ | 1,326 | $ | 872 | $ | 1,281 | $ | 844 | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,385 | $ | 936 | $ | 1,348 | $ | 876 |
黃金產量
· | 2023年第二季度 — 與去年同期相比,黃金產量有所下降,原因是堆浸出量減少 ,但部分被更高的黃金品位所抵消 |
· | 2023年前六個月 — 黃金產量與去年同期相比有所下降,這主要是由於上述相同的原因 |
生產成本
· | 2023年第二季度 — 與去年同期相比,每噸的生產成本有所增加 ,這主要是由於堆浸的噸數減少了,以及 從主礦過渡到El Realito礦的開採比率提高導致露天礦生產成本增加。與去年同期相比,每盎司的生產成本有所增加,這歸因於 上述相同的原因,但部分被更高的黃金品位所抵消 |
· | 2023年前六個月——與去年同期相比,每噸的生產成本增加了 ,這主要是由於上述相同的原因。與 相比,每盎司的生產成本有所增加,這是由於每噸生產成本上漲,但部分被更高的黃金品位所抵消 |
40
Minesite 和總現金成本
· | 2023 年第二季度 — 礦場每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於上述原因。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加,原因與每盎司生產成本上漲相同 |
· | 2023年前六個月——礦場每噸成本與去年同期相比有所增加 ,這主要是由於上述原因。與去年同期相比,每盎司的總現金成本有所增加,其原因與每盎司生產成本的增加相同 |
亮點
· | 露天採礦和破碎機業務預計將於2023年第四季度結束 |
關於 Agnico Eagle
Agnico Eagle是一家資深的加拿大黃金 礦業公司,通過在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥的業務生產貴金屬。它在這些國家以及美國都有一系列高質量的勘探和開發項目。Agnico Eagle是採礦業 選擇的合作伙伴,因其領先的環境、社會和治理實踐而享譽全球。該公司 成立於1957年,一直為股東創造價值,自1983年以來每年都宣佈派發現金分紅。
更多信息
有關 Agnico Eagle 的更多信息, 請通過 investor.relations@agnicoeagle.com 聯繫投資者關係部或致電 (416) 947-1212。
關於某些績效衡量標準的説明
本新聞稿披露了某些財務 業績指標,包括 “每盎司總現金成本”、“每盎司全部維持成本”、“minesite 每噸成本”、“淨負債”、“調整後淨收益”、“調整後每股淨收益”、“維持 資本支出”、“發展資本支出” 和 “營業利潤率”,這些指標不是國際財務報告準則下的標準化指標 。這些措施可能無法與其他金礦開採公司報告的類似措施相提並論。有關 這些指標與根據 與《國際財務報告準則》編制的合併財務報表中報告的最直接可比財務信息(調整後淨收益除外)的對賬,請參閲下文 “非公認會計準則財務績效指標對賬”。
生產的每盎司黃金的總現金成本 也稱為 “每盎司的總現金成本”,既按副產品(從生產成本中扣除副產品金屬收入 ),也按副產品(不扣除副產品金屬收入)進行報告。按副產品計算 生產的每盎司黃金的總現金成本是通過調整合並報表中記錄的副產品 收入收益(虧損)、庫存生產成本、與合併和收購庫存相關的購買價格分配的影響 會計、生產成本套期保值的已實現損益、由於 COVID-19 和其他 調整產生的運營維護和維護成本進行調整,其中包括成本與就某些商品支付的5%實物特許權使用費有關加拿大馬拉蒂克 綜合體的一部分,為Detour Lake礦支付的2%的實物特許權使用費,為馬卡薩礦支付1.5%的實物特許權使用費,作為 以及冶煉、提煉和銷售費用,然後除以生產的盎司黃金數量。某些細列項目,例如 COVID-19 導致的 運營維護成本以及生產成本套期保值的已實現損益,以前被歸類為 “其他調整”,現在單獨披露以提供對賬的更多細節,從而使投資者 能夠更好地瞭解此類事件對每盎司現金運營成本和每噸礦場成本的影響。此外,鑑於 與併購相關的庫存的公允價值調整具有非同尋常的性質,以及使用每盎司總現金成本 衡量標準來反映公司運營的現金產生能力,因此已根據比較時期的數據中的收購價格分配調整了Detour、Macassa和Fosterville礦每盎司總現金成本的計算,並針對加拿大馬拉蒂克的 進行了調整在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,綜合體。按聯產品計算的每盎司黃金的總現金成本 與按副產品生產的每盎司黃金的總現金成本的計算方式相同,唯一的不同是 沒有對副產品金屬收入進行調整。因此,計算按副產品生產的每盎司黃金總現金成本 並不能反映與 生產和銷售副產品金屬相關的生產成本或冶煉、提煉和銷售費用的降低。生產的每盎司黃金的總現金成本旨在提供有關公司採礦業務 現金產生能力的信息。管理層還利用這些衡量標準來幫助投資者,並認為它們對投資者有幫助,因此投資者可以瞭解和監控公司採礦業務的業績。該公司認為,每盎司的總現金成本 有助於幫助投資者瞭解與生產黃金相關的成本和金礦開採的經濟學。 由於黃金的市場價格是按每盎司報價的,因此使用按副產品計算的每盎司黃金生產的總現金成本 可以讓管理層和投資者評估礦山在不同金價下的現金產生能力。管理層意識到, 投資者也應注意,這些每盎司的業績衡量標準可能會受到匯率波動的影響,就副產品生產的每盎司黃金的總現金成本而言,也可能受到副產品金屬價格的影響。管理層通過使用這些衡量標準以及每噸礦場成本以及根據國際財務報告準則編制的其他 數據來彌補這些固有的 限制,投資者也應考慮這些衡量標準。管理層還進行敏感度分析,以量化金屬 價格和匯率波動的影響。投資者應注意,每盎司的總現金成本並不能反映所有現金支出,因為 不包括所得税、利息成本或股息支付。這些衡量標準也不包括折舊或攤銷。
41
Agnico Eagle 的主要業務是黃金生產 ,其當前業務和未來發展的重點是最大限度地提高黃金生產的回報,而其他金屬生產 則是黃金生產過程的附帶內容。因此,除黃金以外的所有金屬都被視為副產品。
除非另有説明,否則在本新聞稿中, 生產的每盎司黃金的總現金成本是按副產品報告的。 生產的每盎司黃金的總現金成本是按副產品報告的,因為(i)公司的大部分收入來自黃金,(ii)公司開採礦石,其中包含 金、銀、鋅、銅和其他金屬,(iv)不可能將所有成本具體分配給公司生產的黃金、 銀、鋅、銅和其他金屬的收入,(iv)是這是管理層和董事會用來監督運營的方法,(v) 許多其他黃金生產商披露了針對副產品而不是公司採取的類似措施-產品基礎。投資者 還應將這些指標與根據國際財務報告準則編制的其他數據結合起來考慮。
在本新聞稿中,除非另有説明 ,否則生產的每盎司黃金的總維持成本是按副產品報告的。按副產品計算的每盎司 黃金生產的全部維持成本(也稱為 “每盎司的全部維持成本”)按副產品計算 總現金成本、維持資本支出(包括資本化勘探)、一般 和管理費用(包括股票期權)、與維持資產和開墾費用相關的租賃付款,然後 除以盎司數生產的黃金。這些額外成本反映了維持當前產量水平所需的額外支出 。以聯產品為基礎生產的每盎司黃金的AISC的計算方式與按副產品生產的每盎司黃金的AISC相同,唯一的不同是使用了按副產品計算的總現金成本 ,這意味着不對副產品金屬收入進行調整。每盎司AISC旨在反映 在維持當前運營的同時生產和銷售一盎司黃金的總維持支出。管理層意識到,投資者也應注意, 這些每盎司業績衡量標準可能會受到外匯匯率波動的影響,就每盎司現金 總成本和副產品生產的黃金AISC而言,還會受到副產品金屬價格的影響。管理層通過將這些衡量標準與每噸礦場成本以及根據 國際財務報告準則編制的其他數據相結合,來彌補這些固有的 限制。投資者應注意,每盎司AISC並不能反映所有現金支出,因為它不包括所得税 付款、利息成本或股息支付。該衡量標準也不包括折舊或攤銷。
世界黃金理事會(“WGC”)是黃金行業的非監管市場開發組織。儘管WGC不是 採礦業監管組織,但它已與其成員公司密切合作,制定了相關的非公認會計準則。 公司遵循WGC於2018年11月發佈的全額維持成本指南。採用 AISC 指標是自願的 ,儘管公司採納了 WGC 的指導方針,但公司報告的每盎司黃金產量的 AISC 可能無法與其他金礦開採公司報告的數據相提並論。公司 認為這項措施提供了有關經營業績的有用信息。但是,應將這項非公認會計準則指標與根據國際財務報告準則編制的其他數據一起考慮 ,因為它不一定代表根據國際財務報告準則編制的運營成本或現金流指標 。
42
每噸礦場成本的計算方法是調整合並收益(虧損)報表中記錄的 生產成本、COVID-19 導致的運營維護和維護 成本以及其他調整,然後除以加工的礦石噸位。管理層認為,由於生產的每盎司黃金 的總現金成本可能會受到副產品金屬價格和外匯匯率波動的影響,投資者 也應注意,每噸礦場的成本有助於投資者提供有關採礦 業務業績的更多信息,從而消除不同產量的影響。管理層還使用這一衡量標準來確定採礦區塊的經濟可行性 。由於每個採礦區塊都是根據開採的每噸可變現淨值進行評估的,因此為了在經濟上可行 ,按每噸計算的估計收入必須超過每噸礦場的成本。管理層意識到,而且投資者 也應注意,這種每噸業績的衡量標準可能會受到處理水平波動的影響。將該衡量標準與根據國際財務報告準則編制的生產成本結合使用,可以部分緩解這種固有的限制 。
淨負債的計算方法是調整合並資產負債表上記錄的長期債務和非流動長期負債的當前部分 的遞延融資 成本以及現金和現金等價物。管理層認為,淨負債的衡量標準有助於幫助投資者確定公司 的整體債務狀況並評估公司未來的債務能力。
調整後淨收益和調整後每股 股淨收益是通過調整合並損益(虧損)表中記錄的淨收益來計算的,以考慮某些非經常性、不尋常的項目和其他項目的影響,這些項目無法反映公司在報告期內的基本業績 。調整後的淨收入是通過調整淨收益來計算的,包括外幣折算損益、衍生金融工具的已實現和未實現的 損益、重估收益、減值損失費用和逆轉、環境修復、 遣散費和與收購相關的交易成本、庫存的購買價格分配、所得税和採礦税調整 以及其他項目(包括關閉地點資產報廢義務估計值的變化以及損益的變化) 處置資產,自保損失、多年捐款和整合成本)。調整後每股淨收益的計算方法是 將調整後的淨收益除以基本和攤薄後的已發行股票數量。該公司認為,這些普遍接受的行業衡量標準很有用,因為它們可以評估持續經營的業績,也可以在不同時期之間進行比較 。調整後的淨收益和調整後的每股淨收益旨在向投資者提供有關公司核心採礦業務的 持續創收能力的信息,但不包括上述調整,這些調整並不能反映 的運營業績。管理層利用這一衡量標準來了解和監測 公司的經營業績以及根據國際財務報告準則編制的其他數據,並認為它對投資者有幫助。
營業利潤率的計算方法是從採礦業務收入中扣除生產 成本。為了將營業利潤率與合併財務 報表中記錄的淨收入進行對賬,公司在營業利潤率中增加了以下項目:所得税和採礦税支出;其他支出(收入);保養 和維護費用;外幣折算(收益)虧損;環境修復成本;衍生金融 工具的收益(虧損);財務成本;一般和管理費用;不動產、廠房和礦山開發攤銷;以及勘探 企業發展費用;重估收益和減值損失(逆轉)。該公司認為,營業利潤率是一種有用的衡量標準,它代表了與持續生產和銷售黃金和 副產品金屬相關的個別礦山的經營業績,而不分配全公司的管理費用,包括勘探和企業發展費用、 不動產、廠房和礦山開發的攤銷、一般和管理費用、財務成本、衍生金融工具的損益、 環境修復成本、外幣折算損益,其他費用以及所得税和採礦税支出。管理層 在內部使用這一衡量標準來規劃和預測未來的經營業績。該衡量標準旨在為投資者提供有關公司基本經營業績的更多 信息,並應與根據國際財務報告準則編制的其他數據一起進行評估。
資本支出分為 維持性資本支出和發展資本支出。維持資本支出是指在生產階段 為維持和維護現有資產而產生的支出,以便他們能夠實現恆定的預期產量水平 ,公司將從中獲得經濟利益。持續的資本支出包括用於保持 現有生產能力以及提高運營績效和可靠性的資產支出。開發資本支出 表示新項目的支出和/或現有業務的支出,這些支出旨在提高 產量水平或礦山壽命超過當前計劃。管理層在資本配置過程中使用這些衡量標準和 評估其投資的有效性。管理層認為,這些措施很有用,因此投資者可以評估每個報告期內在持續和發展之間分配的資本支出的目的和 有效性。根據國際財務報告準則,維持和發展資本支出之間的分類 沒有標準化的定義,其他 公司可能會以不同的方式對支出進行分類。
43
本新聞稿還包含諸如 估算的未來每盎司總現金成本、每盎司AISC和每噸礦山成本的信息。估算基於公司預計在其礦山和項目開採黃金時產生的每盎司總現金 成本、每盎司AISC和每噸礦場成本 ,根據上述實際成本的對賬情況,不包括可歸因於增量 支出和其他資產報廢成本的生產成本,這些成本將隨着每個項目的開發和開採而隨着時間的推移而變化。因此,將這些前瞻性的非公認會計準則財務指標與最具可比性的國際財務報告準則指標進行協調是不切實際的。
前瞻性陳述
截至2023年7月26日,本新聞稿中的信息已準備就緒 。本新聞稿中包含的某些陳述構成1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 和加拿大各省證券法規定下的 “前瞻性信息” ,在本文中被稱為 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外,所有涉及可能或可能發生或將要發生的情況、事件、活動或事態發展的 陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用時,“實現”、“目標”、“預期”、 “可以”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“計劃”、“可能”、 “潛力”、“時間表”、“目標”、“跟蹤”、“意願” 和類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於:公司的前瞻性指導, 包括金屬產量、估計礦石品位、有關或與開採率、項目時間表、鑽探目標 或結果有關的陳述、礦山壽命估計、每盎司總現金成本、每盎司AISC、每噸礦場成本、其他費用和現金流; 基蒂拉、AK 礦牀和 Upper Beaver 有可能增加黃金產量; 技術 研究和評估的估計時間和結論;礦石將採用的方法提取或處理;公司在 Detour、Kitilitre、Meliadine 第二階段、Amaruq 地下項目和 Odyssey 項目的擴建計劃,包括其時機、資金、完工和調試以及由此產生的產量;公司在 Hope Bay 項目的計劃;關於公司在 Wasamac 項目中的計劃的聲明;關於其他擴建項目、回收率、工廠吞吐量的聲明 以及預計的勘探,包括此類預測所依據的成本和其他 估計數;時間和資本支出、其他支出和其他現金需求的金額, 以及對資金的預期;對未來礦產儲量、礦產資源、礦產生產和銷售的估計; 某些礦牀的預計開發,包括對勘探、開發和生產以及其他資本成本的估計 以及對此類勘探、開發 和生產決策的時間的估計;預期的成本通貨膨脹及其對公司成本的影響以及結果;對礦產儲量和礦產 資源的估計以及鑽探結果對未來礦產儲量和礦產資源的影響;公司獲得與其擬議或當前的勘探、開發和採礦業務相關的必要 許可證和授權的能力,以及預期的 時間;芬蘭法院和行政機構作出裁決後基蒂拉礦的運營和擴建; 未來的勘探;預計的事件發生時間關於該公司的礦場;公司現金 資源的充足性;公司在套期保值方面的計劃及其套期保值策略的有效性; 與公司無抵押循環銀行信貸額度和定期貸款額度有關的未來活動;NCIB;未來的股息金額和支付日期; 以及公司運營、勘探及其融資方面的預期趨勢。此類陳述反映了公司截至本新聞稿發佈之日的 觀點,並受某些風險、不確定性和假設的影響,如果 不應過分依賴此類陳述。前瞻性陳述必然基於許多因素和假設,儘管截至此類陳述之日,Agnico Eagle 認為這些因素和假設是合理的,但本質上會受到重大的商業、經濟和 競爭不確定性和突發事件的影響。在編制此處包含的前瞻性陳述 時使用的重大因素和假設可能被證明是不正確的,包括但不限於本文以及管理層 討論和分析(“MD&A”)和公司向加拿大證券監管機構提交的截至2022年12月31日止年度的年度信息表(“AIF”)中提出的假設,這些假設已包含在其年度報告中在向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的40-F表格(“40-F表格”)中(“40-F表格”)(“美國證券交易委員會”)以及: 沒有影響運營的重大中斷;Agnico Eagle 每處房產的生產、許可、開發、擴建和運營規模的增加都符合當前的預期和計劃;SAC 在其最終裁決以及終止法院和行政部門的裁決中恢復了為基蒂拉礦發放的環境和水 許可證 {} 機構對基蒂拉礦的運營沒有重大影響;相關的金屬價格,國外 關鍵採礦和建築投入(包括勞動力和電力)的匯率和價格將符合Agnico Eagle的預期; 實現合併的預期收益或實施合併後的公司的商業計劃的能力,包括由於 難以整合所涉公司的業務;能夠實現合併和Yamana交易的協同效應以及當時的成本節約,以及預期的程度;那個 Agnico Eagle 目前對礦產的估計儲量、礦產資源、 礦物等級和金屬回收率是準確的;正在進行的增長項目的完成時機沒有重大延遲; 公司在LaRonde、Goldex和其他物業的業務的地震活動符合公司的預期, 公司為減輕其對採礦業務的影響所做的努力取得了成功;公司目前的優化產量計劃 取得了成功;有當前的税收和監管環境沒有實質性差異;政府、公司或 其他人不會採取額外措施來應對 COVID-19 疫情或其他單獨或總體上對公司運營業務能力產生重大影響 ;與 COVID-19 疫情相關的謹慎措施不影響生產率;與 COVID-19 疫情有關或其產生的其他影響所採取的措施不會影響公司 獲得必要物資並將其運送給公司的能力 礦場。許多因素,無論是已知的還是未知的,都可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險包括但不限於: 黃金和其他金屬價格的波動;礦產儲量、礦產資源、礦產等級和礦產開採的不確定性 估計;未來生產、項目開發、資本支出和其他成本的不確定性;匯率波動; 通貨膨脹壓力;額外資本需求融資;勘探和開發計劃成本;公司運營中的地震活動 ,包括 LaR Onde Complex 和 Goldex 礦山;採礦風險;社區抗議,包括原住民 團體的抗議;與國外業務相關的風險;政府和環境監管;公司股價的波動; 與公司的貨幣、燃料和副產品金屬衍生品策略相關的風險;實現合併後的預期 收益或實施Agnico Eagle商業計劃的能力,包括由於整合業務延誤或困難 參與的公司;實現預期收益的能力Yamana 交易; 實現聖尼古拉斯交易預期收益的能力;COVID-19 以及政府、公司或其他機構為減少 COVID-19 傳播而採取的措施可能影響公司的程度和方式,無論是直接影響還是通過 對員工健康、員工生產力和可用性的影響(包括將人員運送到飛入/飛出營地的能力), 旅行限制、承包商可用性、供應可用性、銷售或交付金礦金條的能力或集中精力、保險的可用性及其成本、為公司運營和項目或公司業務其他方面 採購所需投入的能力;以及與 COVID-19 疫情相關的對全球經濟的影響以及為縮小 COVID-19 價差而採取的 措施的不確定性,其中任何一項都可能對金融市場產生負面影響,包括公司股票的交易價格 和黃金價格,並可能對公司的籌資能力產生不利影響。有關此類風險和其他可能影響公司實現本新聞稿中前瞻性 陳述中提出的預期的能力的更詳細 的討論,請參閲在SEDAR上提交的AIF和MD&A,網址為 www.sedarplus.ca ,該表包含在向EDGAR提交的40-F表格中,網址為www.sec.gov,以及公司向加拿大人提交的其他文件 證券監管機構和美國證券交易委員會。除非法律要求,否則公司不打算也不承擔任何義務 更新這些前瞻性陳述。
44
投資者關於使用礦產 資源的注意事項
本新聞稿中包含的礦產儲量和礦產資源估算 是根據加拿大證券管理機構(“CSA”)的National 工具43-101——礦業項目披露標準(“NI 43-101”)編制的。
自2019年2月25日起,美國證券交易委員會對採礦物業的披露 要求和政策進行了修訂,以更緊密地與包括NI 43-101在內的當前行業和全球監管慣例 和標準保持一致。但是,使用多司法管轄區披露 系統(“MJDS”)在美國進行報告的加拿大發行人,例如公司,在使用美國證券交易委員會的 MJDS 註冊聲明和年度報告表時,仍可能使用NI 43-101,而不是 SEC 的披露要求。因此,本新聞 中包含的礦產儲量和礦產資源信息可能無法與美國公司披露的類似信息相提並論。
投資者請注意,儘管美國證券交易委員會現在承認 “測得的礦產資源”、“標明的礦產資源” 和 “推斷的礦產資源”,但 投資者不應假設這些類別的任何部分或全部礦牀將轉化為更高類別 的礦產資源或礦產儲量。這些條款在經濟和法律上的可行性存在很大的不確定性。 根據加拿大的法規,推斷的礦產資源的估計不得構成可行性或預可行性研究的基礎, 除非在有限的情況下。提醒投資者不要假設公司在本新聞稿中報告的任何 “測得的礦產資源”、“指明 礦產資源” 或 “推斷的礦產資源” 在經濟上是或將來可以開採的 或合法可開採。
此外,“推斷的礦產資源” 的存在及其經濟和法律可行性存在很大的不確定性。不能假設推斷出的任何 部分或全部礦產資源都會升級到更高的類別。
本新聞稿中列出的礦產儲量和礦產資源數據 是估計值,無法保證將達到預期的噸位和品位,也無法保證將達到預期的採收水平。該公司在計算所含盎司時不包括礦產儲量中含有 的副產品金屬的等效金盎司,礦產儲量也沒有作為礦產資源子集進行報告。
科學和技術信息
本新聞稿中包含的與努納武特、魁北克和芬蘭業務有關的科學和技術信息已獲得執行副總裁多米尼克·吉拉德兼首席運營官——努納武特、魁北克和歐洲的批准;與安大略省、澳大利亞和墨西哥的業務有關的科學和技術信息已獲得澳大利亞安大略省、澳大利亞和墨西哥執行副總裁兼首席運營官娜塔莎·瓦茲的批准 ;與 勘探有關的已獲得工程師蓋伊·戈瑟林和勘探執行副總裁 P.Geo. 的批准;與礦產有關儲量 和礦產資源已獲得礦產資源管理副總裁 Dyane Duquette, P.Geo. 的批准,就NI 43-101而言,他們都是 “合格 人員”。
公司報告的2022年12月31日 礦產儲量和礦產資源估算所使用的假設
金屬 礦產儲量估算價格1 | ||||||||||||||
黃金(美元/盎司) | 白銀(美元/盎司) | 銅(美元/磅) | 鋅(美元/磅) | |||||||||||
$ | 1,300 | $ | 18 | $ | 3.00 | $ | 1.00 |
1 例外:用於霍普灣和哈蒙德礁的每盎司 黃金 1,350 美元;Akasaba West 每使用一盎司黃金 1,250 美元;Upper Beaver 每使用一盎司黃金 1,200 美元,每使用 磅銅 2.75 美元
45
用於礦產資源估算的金屬價格5 | ||||||||||||||||
礦山/項目 | 黃金 (美元/盎司) | 銀 (美元/盎司) | 銅 (美元/磅) | 鋅 (美元/磅) | ||||||||||||
合併前 Kirkland Lake Gold 持有的運營礦山1 | $ | 1,500 | - | - | - | |||||||||||
合併前 Agnico Eagle Mines 持有的運營礦山2 | $ | 1,625 | $ | 22.50 | $ | 3.75 | $ | 1.25 | ||||||||
管道項目 | $ | 1,688 | 3 | $ | 25.00 | 4 | $ | 3.75 | $ | 1.25 |
1 Detour, Macassa,福斯特維爾,北領地
2LaRonde、 LZ5、Goldex、Amaruq、Meliadine、Kitilitre、La India、Pinos Altos
3Hope Bay、Anoki-McBean、Hammond Reef、Chipriona、Tarachi、Santa Gertru
4Chipriona, Santa Gertrudis
5 例外: 用於加拿大 Malartic、Odyssey、Akasaba West、Upper Canada、El Barqueno Gold 的每盎司黃金 1,667 美元;用於巴塞勒的每盎司黃金 為 1,533 美元;用於水瓶座的每盎司黃金 500 美元。每盎司白銀 22.67 美元 El Barqueno Silver
匯率1 | ||||||||
每 1.00 美元 C$ | 每 1.00 美元兑墨西哥比索 | 每 1.00 美元兑澳元 | 每 1.00 歐元 | |||||
$ | 1.30 | MXP18.00 | 1.36 澳元 | 1.10 歐元 |
1例外:Upper Beaver、Upper Canada 和 Holt 綜合大樓使用的匯率 為每 1.00 美元 1.25 加元,Detour Zone 58N;Aquarius 每使用 1.00 美元 1.11 加元;Barsele 每使用 1.15 歐元 1.00 美元
上述金屬價格假設低於三年曆史性的 黃金和白銀價格平均值(從2020年1月1日至2022年12月31日),分別約為每盎司1,790美元和每盎司22.48美元。
據報道,礦產儲量不包括礦產 資源。本表中列出的噸位數和所含金屬量已四捨五入到最接近的千位,因此彙總 可能無法等於列總數。礦產儲量是 原地,將磨機或堆濾回收之前的所有采礦回收量考慮在內。 地下礦產儲量以及測得和標明的礦產資源均以可開採形狀報告,包括內部稀釋和 外部稀釋。推斷的礦產資源以可開採形狀報告,包括內部稀釋。礦產儲量和礦產儲量的可開採形狀優化 參數可能有所不同。
46
所報告的銀、銅和鋅的礦產儲量和礦產資源噸位 是黃金礦產儲量和礦產資源噸位的一部分。該公司的經濟 參數遵循美國證券交易委員會接受的方法,將允許的最高價格設置為不超過三年 移動平均線和當前現貨價格中的較小值,這是一種常見的行業標準。鑑於當前的大宗商品價格環境,Agnico Eagle 繼續使用更為保守的黃金和白銀價格。
NI 43-101要求礦業公司使用 “探明礦產儲量”、“可能的礦產儲量”、 “測得的礦產資源”、“指示的礦產資源” 和 “推斷的礦產資源” 等子類別來披露 礦產儲量和礦產資源。不屬於礦產儲量的礦產資源 沒有被證明具有經濟可行性。
礦產儲量是已測和/或指示礦產資源中經濟上可開採的 部分。它包括稀釋材料和損失備抵金,這可能發生在 材料被開採或開採時,由包括改性因子應用 在內的預可行性研究或可行性研究定義。此類研究表明,在提交報告時,開採是合理的。本新聞稿中介紹的礦產儲量 與礦產資源是分開的,而不是其中的一部分。
修改因子是將 礦產資源轉換為礦產儲量的考慮因素。這些因素包括但不限於採礦、加工、冶金、基礎設施、經濟、 營銷、法律、環境、社會和政府因素。
探明的礦產儲量是已測礦產資源中經濟上可開採的 部分。經過驗證的礦產儲量意味着對變化因素有高度的信心。 可能的礦產儲量是指明的、在某些情況下是測得的礦產資源中經濟上可開採的部分。對適用於可能的礦產儲量的修改因素的置信度 低於適用於已探明礦產儲量的修改因素的置信度。
礦產資源是指在地殼中或地殼上具有經濟利益的固體物質的集中或存在 ,其形式、等級或質量和數量使最終的經濟開採前景合理 。礦產資源的位置、數量、品位或質量、連續性和其他地質特徵 是從包括採樣在內的特定地質證據和知識中知道、估計或解釋的。
測得的礦產資源是 礦產資源的一部分,其數量、品位或質量、密度、形狀和物理特徵的估計 足以允許應用修改因素來支持詳細的礦山規劃和對礦牀經濟 可行性的最終評估。地質證據來自詳細而可靠的勘探、採樣和測試, 足以確認觀測點之間的地質和等級或質量連續性。標明的礦產資源是 礦產資源中對數量、品位或質量、密度、形狀和物理特徵進行估算的足夠可信的部分 ,可以足夠詳細地應用修改因素來支持礦山規劃和 對礦牀經濟可行性的評估。地質證據來自足夠詳細和可靠的 勘探、採樣和測試,足以假設 觀測點之間的地質和等級或質量連續性。推斷的礦產資源是指根據有限的地質證據和採樣估算其數量、品位或質量的礦產資源部分 。地質證據足以暗示但不能證實地質和 等級或質量的連續性。
47
提醒投資者不要假設 推斷的礦產資源部分或全部存在,也不要假設 在經濟或法律上是可開採的。
可行性研究是對礦業項目選定開發方案的全面技術 和經濟研究,包括對適用的 修改因素的適當詳細評估,以及任何其他相關運營因素和詳細的財務分析,這些因素和分析是必要的 在報告時證明開採是合理合理的(經濟上可開採)。研究結果可以合理地用作 作為支持者或金融機構做出繼續或為項目開發提供資金的最終決定的基礎。 該研究的置信度將高於預可行性研究的置信水平。
附加信息
有關截至2023年6月30日的公司 每個重要礦產項目的更多信息,包括有關用於估算礦產儲量和礦產資源的數據驗證、關鍵假設、參數和 方法的信息,以及可能對第3.2和3.3節以及NI 43-101第3.4 (a)、(c) 和 (d) 段所要求的礦產 儲量和礦產資源開發產生重大影響的風險的信息 可以找到 在公司向SEDAR提交的AIF和MD&A中,每份表格均構成公司向SEDAR提交的40-F表格的一部分美國證券交易委員會關於EDGAR 以及以下向SEDAR提交的關於公司重要礦產特性的技術報告:加拿大魁北克省拉隆德綜合體的NI 43-101技術報告 (2023年3月24日);NI 43-101技術報告加拿大魁北克馬拉蒂克礦, 加拿大(2021年3月25日);Meadowbank Gold礦產資源和礦產儲量技術報告(2021年3月25日)綜合體,包括截至 2017 年 12 月 31 日(2018 年 2 月 14 日)位於加拿大努納武特的 Amaruq 衞星礦山開發項目;Meliadine Gold Project 的最新技術報告 ,加拿大努納武特(2015年2月11日);截至2021年7月26日(2021年10月15日)的加拿大安大略省繞道湖作業NI 43-101技術報告 ;以及截至2018年12月31日(2019年4月1日)澳大利亞維多利亞州 福斯特維爾金礦的最新NI 43-101技術報告(2019年4月1日)。
48
附錄
最近 Goldex 南區和西區精選的勘探鑽探結果
鑽 洞 | 地點 | 從 (米) | 到
(米) |
深度
中點 以下 表面 (米) |
估計的 真實寬度 (米) |
金牌 等級 (g/t)
|
金牌 等級 (g/t) |
GD135-052 | 南 區域-第 3 區 | 174.0 | 189.0 | 1,284 | 7.0 | 5.4 | 5.4 |
GD135-065 | 南 區域-第 3 區 | 155.0 | 172.0 | 1,376 | 8.0 | 19.4 | 12.9 |
GD138-009 | 南 區域-第 3 區 | 221.0 | 235.0 | 1,427 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
GD27-056 | W 區域 | 529.5 | 574.5 | 496 | 25.0 | 1.2 | 1.2 |
和 | W 區域 | 702.0 | 718.5 | 575 | 9.0 | 7.3 | 7.3 |
GD27-057 | W 區域 | 288.0 | 301.5 | 320 | 6.0 | 3.7 | 3.7 |
*來自Goldex南區和W區的結果 分別使用60克/噸黃金和50克/噸黃金的上限係數。
探索 鑽環座標
鑽 洞 | UTM East * | UTM North* | 海拔
(上方米) 海平面) |
Azimuth (度) |
浸 (度) |
長度 (米) |
Goldex | ||||||
GD135-052 | 285873 | 5331634 | -1,056 | 69 | 19 | 213 |
GD135-065 | 285872 | 5331633 | -1,056 | 58 | -12 | 231 |
GD138-009 | 285849 | 5331512 | -1,066 | 38 | -19 | 348 |
GD27-056 | 286120 | 5330643 | 74 | 307 | -30 | 879 |
GD27-057 | 286120 | 5330643 | 74 | 311 | -20 | 633 |
Detour Lake | ||||||
DLM23-598W | 586875 | 5542118 | 303 | 173 | -66 | 1,302 |
DLM23-604 | 589309 | 5541462 | 283 | 181 | -66 | 675 |
DLM23-612 | 589227 | 5541591 | 283 | 180 | -59 | 750 |
DLM23-616 | 589267 | 5541626 | 283 | 180 | -52 | 695 |
DLM23-620 | 586560 | 5541975 | 293 | 184 | -68 | 1,152 |
DLM23-628 | 589227 | 5541550 | 283 | 179 | -58 | 675 |
DLM23-629 | 588609 | 5541481 | 285 | 178 | -58 | 687 |
DLM23-632 | 588128 | 5541642 | 287 | 177 | -56 | 801 |
DLM23-633 | 588327 | 5541610 | 287 | 178 | -54 | 675 |
DLM23-644 | 587843 | 5541810 | 286 | 175 | -61 | 792 |
DLM23-646 | 587551 | 5542302 | 291 | 181 | -64 | 1,335 |
DLM23-648 | 587965 | 5541885 | 286 | 175 | -61 | 1,002 |
DLM23-652A | 587483 | 5541875 | 286 | 173 | -59 | 255 |
DLM23-654A | 587351 | 5542074 | 289 | 175 | -66 | 951 |
DLM23-662A | 587203 | 5541839 | 301 | 177 | -73 | 1,058 |
DLM23-665 | 585309 | 5542525 | 295 | 190 | -61 | 1,458 |
DLM23-666 | 586885 | 5541753 | 297 | 175 | -59 | 801 |
DLM23-667CW | 586954 | 5542188 | 297 | 186 | -69 | 1,500 |
DLM23-670CW | 587281 | 5541950 | 298 | 171 | -64 | 1,076 |
DLM23-678 | 587003 | 5541858 | 307 | 176 | -63 | 702 |
DLM23-689 | 585993 | 5542344 | 299 | 190 | -69 | 1,260 |
DLM23-690 | 586477 | 5542144 | 296 | 185 | -68 | 1,137 |
DLM23-693 | 586159 | 5542015 | 291 | 183 | -68 | 972 |
馬卡薩 | ||||||
53-4732 | 567236 | 5332944 | -1258 | 303 | -59 | 716 |
53-4733 | 567235 | 5332944 | -1256 | 314 | -42 | 594 |
57-1386 | 568426 | 5331284 | -1405 | 183 | 4 | 235 |
57-1387 | 568427 | 5331284 | -1405 | 191 | 14 | 317 |
58-833 | 567802 | 5332584 | -1510 | 349 | -29 | 274 |
58-839 | 567803 | 5332584 | -1510 | 336 | -22 | 259 |
KLAK-186 | 567487 | 5331787 | 108 | 199 | -29 | 155 |
KLAK-206 | 567486 | 5331787 | 108 | 192 | -36 | 171 |
49
Meliadine | ||||||
M22-3246 | 541050 | 6988544 | 70 | 198 | -61 | 319 |
ML425-9740-D28 | 539732 | 6988907 | -394 | 174 | -64 | 355 |
ML400-10030-D8 | 539971 | 6988460 | -29 | 183 | -63 | 418 |
ML450-9290-D9 | 539290 | 6988466 | -372 | 206 | -44 | 164 |
ML450-9290-D15 | 539291 | 6988466 | -371 | 120 | -78 | 252 |
ML400-10200-D2 | 540223 | 6988459 | -318 | 169 | -14 | 336 |
ML400-10200-D8 | 540224 | 6988459 | -318 | 162 | -33 | 375 |
M22-3477 | 543080 | 6986524 | 10,057 | 206 | -65 | 498 |
M22-3473 | 542520 | 6986738 | 10,064 | 212 | -73 | 544 |
Hope Bay | ||||||
HBBCO23-153 | 433490 | 7559620 | 406 | 112 | 10 | 417 |
HBBCO23-154 | 433555 | 7559740 | 388 | 127 | -48 | 504 |
HBD23-071 | 433113 | 7558515 | 34 | 73 | -61 | 1,068 |
HBM23-086 | 435581 | 7548394 | 26 | 240 | -58 | 992 |
HBM23-091 | 435183 | 7547960 | 26 | 84 | -66 | 666 |
HBM23-095 | 435564 | 7548420 | 26 | 231 | -54 | 871 |
HBM23-105 | 435438 | 7548956 | 26 | 240 | -58 | 912 |
基蒂拉 | ||||||
RIE23-603 | 2558675 | 7539402 | -842 | 55 | -12 | 561 |
RIE23-607 | 2558673 | 7539402 | -842 | 43 | -13 | 286 |
ROD23-700 | 2558703 | 7537464 | -786 | 90 | -60 | 732 |
ROU23-602 | 2558712 | 7537565 | -790 | 77 | -58 | 566 |
STEC22-005 | 2558662 | 7538959 | 99 | 130 | -10 | 181 |
*座標 系統:Goldex 的 NAD 1983 UTM 區域 18N;NAD 1983 UTM 區域 17N 代表繞道湖、馬卡薩和 AK 礦牀;NAD 1983 UTM 區域 14N 代表美利亞丁; NAD 1983 UTM 區域 13N 代表希望灣;芬蘭座標系 KKJ Zone 2 代表基蒂拉。
50
附錄 — 財務信息
AGNICO 鷹礦有限公司 | ||||||||||||||||
運營摘要 關鍵績效指標 | ||||||||||||||||
(千美元 美元,除非另有説明) | ||||||||||||||||
三個 個月已結束 6月30日 | 已結束六個月 個月 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022(i) | 2023 | 2022 | |||||||||||||
運營 利潤率(ii): | ||||||||||||||||
來自採礦業務的收入 | $ | 1,718,197 | $ | 1,581,058 | $ | 3,227,858 | $ | 2,906,746 | ||||||||
生產 成本 | 743,253 | 657,636 | 1,396,397 | 1,319,371 | ||||||||||||
總營運 利潤率(ii) | 974,944 | 923,422 | 1,831,461 | 1,587,375 | ||||||||||||
運營 利潤率(ii)我説的: | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
LaRonde 我的 | 69,896 | 90,877 | 132,409 | 194,441 | ||||||||||||
LaRonde Zone 5 地雷 | 14,795 | 7,866 | 22,093 | 24,522 | ||||||||||||
加拿大 Malartic 情結(iii) | 191,681 | 104,461 | 272,464 | 183,763 | ||||||||||||
Goldex 我的 | 45,112 | 41,656 | 85,340 | 78,774 | ||||||||||||
安大略 | ||||||||||||||||
Detour Lake mine | 204,272 | 214,841 | 396,845 | 342,899 | ||||||||||||
Macassa 我的 | 74,334 | 74,778 | 154,234 | 98,933 | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine 我的 | 78,362 | 96,740 | 166,702 | 181,019 | ||||||||||||
Meadowbank 綜合大樓 | 78,368 | 68,044 | 158,177 | 62,846 | ||||||||||||
Hope Bay 項目 | — | — | — | 144 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾 礦山 | 132,243 | 125,442 | 264,945 | 232,298 | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基蒂拉 我的 | 59,532 | 67,611 | 122,256 | 113,722 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
Pinos Altos mine | 15,680 | 11,487 | 34,206 | 30,918 | ||||||||||||
Creston Mascota mine | — | 642 | — | 1,819 | ||||||||||||
La 印度礦山 | 10,669 | 18,977 | 21,790 | 41,277 | ||||||||||||
總營運 利潤率(ii) | 974,944 | 923,422 | 1,831,461 | 1,587,375 | ||||||||||||
不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 381,262 | 269,891 | 685,221 | 525,535 | ||||||||||||
重估 收益(iv) | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
勘探、 公司和其他 | 127,342 | 196,680 | 277,815 | 425,318 | ||||||||||||
所得税和採礦税前的收入 | 466,340 | 456,851 | 2,411,839 | 636,522 | ||||||||||||
所得税和 採礦税支出 | 139,519 | 166,462 | 268,127 | 227,057 | ||||||||||||
該期間的淨收入 | $ | 326,821 | $ | 290,389 | $ | 2,143,712 | $ | 409,465 | ||||||||
每股淨收益——基本 | $ | 0.66 | $ | 0.64 | $ | 4.45 | $ | 0.97 | ||||||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.66 | $ | 0.63 | $ | 4.43 | $ | 0.97 | ||||||||
現金 流量: | ||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 722,000 | $ | 633,266 | $ | 1,371,613 | $ | 1,140,698 | ||||||||
投資活動中使用的現金 | $ | (450,202 | ) | $ | (394,129 | ) | $ | (1,848,947 | ) | $ | 141,523 | |||||
融資活動中使用的現金 | $ | (582,351 | ) | $ | (294,307 | ) | $ | 254,082 | $ | (462,165 | ) | |||||
已實現的 價格: | ||||||||||||||||
黃金(每盎司) | $ | 1,975 | $ | 1,866 | $ | 1,935 | $ | 1,872 | ||||||||
銀(每盎司) | $ | 24.43 | $ | 22.21 | $ | 23.72 | $ | 23.20 | ||||||||
鋅(每噸) | $ | 2,343 | $ | 3,947 | $ | 2,685 | $ | 3,769 | ||||||||
銅(每噸) | $ | 7,898 | $ | 8,953 | $ | 8,590 | $ | 9,591 |
51
AGNICO 鷹礦有限公司 | ||||||||||||||||
運營摘要 關鍵績效指標 | ||||||||||||||||
(千美元 美元,除非另有説明) | ||||||||||||||||
三個 個月已結束 6月30日 | 已結束六個月 個月 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
應付的 產量(v): | ||||||||||||||||
黃金(盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
LaRonde 我的 | 58,635 | 70,736 | 118,168 | 158,285 | ||||||||||||
LaRonde Zone 5 地雷 | 18,145 | 17,774 | 38,219 | 35,262 | ||||||||||||
加拿大 Malartic 情結(iii) | 177,755 | 87,186 | 258,440 | 167,695 | ||||||||||||
Goldex 我的 | 37,716 | 36,877 | 71,739 | 71,322 | ||||||||||||
安大略 | ||||||||||||||||
Detour Lake mine | 169,352 | 195,515 | 331,209 | 295,958 | ||||||||||||
Macassa 我的 | 57,044 | 61,262 | 121,159 | 85,750 | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine 我的 | 87,682 | 97,572 | 178,149 | 178,276 | ||||||||||||
Meadowbank 綜合大樓 | 94,775 | 96,698 | 205,885 | 156,463 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾 礦山 | 81,813 | 86,065 | 168,371 | 167,892 | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基蒂拉 我的 | 50,130 | 64,814 | 113,822 | 110,322 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
Pinos Altos mine | 22,159 | 23,020 | 46,293 | 48,190 | ||||||||||||
Creston Mascota mine | 165 | 635 | 409 | 1,641 | ||||||||||||
La 印度礦山 | 17,833 | 20,016 | 34,154 | 41,718 | ||||||||||||
黃金總量 (盎司): | 873,204 | 858,170 | 1,686,017 | 1,518,774 | ||||||||||||
白銀(千 盎司): | 619 | 588 | 1,164 | 1,197 | ||||||||||||
鋅(噸) | 2,611 | 2,568 | 4,898 | 3,637 | ||||||||||||
銅(噸) | 746 | 778 | 1,276 | 1,547 |
52
AGNICO 鷹礦有限公司 | ||||||||||||||||
運營摘要 關鍵績效指標 | ||||||||||||||||
(千美元 美元,除非另有説明) | ||||||||||||||||
三個 個月已結束 6月30日 | 已結束六個月 個月 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
應付款 金屬已售出(六): | ||||||||||||||||
黃金(盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
LaRonde 我的 | 61,920 | 61,296 | 110,082 | 132,263 | ||||||||||||
LaRonde Zone 5 地雷 | 18,923 | 13,538 | 34,384 | 31,133 | ||||||||||||
加拿大 Malartic 情結(iii) | 168,257 | 85,160 | 240,066 | 157,428 | ||||||||||||
Goldex 我的 | 37,114 | 36,681 | 73,031 | 70,565 | ||||||||||||
安大略 | ||||||||||||||||
Detour Lake mine | 160,281 | 188,517 | 323,575 | 320,354 | ||||||||||||
Macassa 我的 | 57,102 | 58,050 | 120,030 | 87,580 | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine 我的 | 79,153 | 97,354 | 168,739 | 185,126 | ||||||||||||
Meadowbank 綜合大樓 | 98,980 | 93,737 | 209,005 | 142,492 | ||||||||||||
希望 Bay mine | — | — | — | 98 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾 礦山 | 85,500 | 93,177 | 174,500 | 195,127 | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基蒂拉 我的 | 51,800 | 64,378 | 112,520 | 115,993 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
Pinos Altos mine | 22,355 | 24,730 | 46,591 | 49,517 | ||||||||||||
Creston Mascota mine | — | 599 | — | 1,454 | ||||||||||||
La 印度礦山 | 17,463 | 19,306 | 33,883 | 40,315 | ||||||||||||
黃金總量 (盎司): | 858,848 | 836,523 | 1,646,406 | 1,529,445 | ||||||||||||
白銀(千 盎司): | 597 | 559 | 1,149 | 1,171 | ||||||||||||
鋅(噸) | 2,743 | 1,679 | 4,874 | 2,713 | ||||||||||||
銅(噸) | 713 | 783 | 1,281 | 1,549 |
53
AGNICO 鷹礦有限公司 | ||||||||||||||||
運營摘要 關鍵績效指標 | ||||||||||||||||
(千美元 美元,除非另有説明) | ||||||||||||||||
三個 個月已結束 6月30日 | 已結束六個月 個月 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
每生產一盎司黃金的現金成本總計 ——以聯產產品為基礎(七): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
LaRonde 我的 | $ | 1,046 | $ | 829 | $ | 1,091 | $ | 744 | ||||||||
LaRonde Zone 5 地雷 | 1,213 | 983 | 1,189 | 981 | ||||||||||||
加拿大 Malartic 情結(iii) | 783 | 767 | 791 | 789 | ||||||||||||
Goldex 我的 | 777 | 718 | 793 | 747 | ||||||||||||
安大略 | ||||||||||||||||
Detour Lake mine | 734 | 645 | 754 | 634 | ||||||||||||
Macassa 我的 | 750 | 584 | 675 | 643 | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine 我的 | 1,020 | 839 | 979 | 914 | ||||||||||||
Meadowbank 綜合大樓 | 1,164 | 999 | 1,152 | 1,311 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾 礦山 | 437 | 352 | 417 | 331 | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基蒂拉 我的 | 901 | 829 | 848 | 917 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
Pinos Altos mine | 1,582 | 1,604 | 1,460 | 1,459 | ||||||||||||
Creston Mascota mine | — | 906 | — | 683 | ||||||||||||
La 印度礦山 | 1,408 | 959 | 1,369 | 904 | ||||||||||||
加權 每生產一盎司黃金的平均總現金成本 | $ | 870 | $ | 758 | $ | 866 | $ | 800 | ||||||||
生產的每盎司黃金的現金成本總計 ——按副產品計算(七): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
LaRonde 我的 | $ | 787 | $ | 566 | $ | 840 | $ | 517 | ||||||||
LaRonde Zone 5 地雷 | 1,198 | 982 | 1,175 | 978 | ||||||||||||
加拿大 Malartic 情結(iii) | 772 | 753 | 779 | 772 | ||||||||||||
Goldex 我的 | 776 | 718 | 792 | 746 | ||||||||||||
安大略 | ||||||||||||||||
Detour Lake mine | 731 | 640 | 750 | 626 | ||||||||||||
Macassa 我的 | 747 | 582 | 672 | 641 | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine 我的 | 1,019 | 837 | 978 | 912 | ||||||||||||
Meadowbank 綜合大樓 | 1,156 | 993 | 1,144 | 1,305 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾 礦山 | 436 | 351 | 416 | 331 | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基蒂拉 我的 | 899 | 828 | 847 | 915 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
Pinos Altos mine | 1,282 | 1,383 | 1,196 | 1,224 | ||||||||||||
Creston Mascota mine | — | 899 | — | 598 | ||||||||||||
La 印度礦山 | 1,385 | 936 | 1,348 | 876 | ||||||||||||
加權 每生產一盎司黃金的平均總現金成本 | $ | 840 | $ | 726 | $ | 836 | $ | 763 |
54
注意事項:
(i) 先前報告的某些 細列項目已重報,以反映合併的最終收購價格分配。
(ii) 根據國際財務報告準則,經營 利潤率不是公認的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據進行比較。請參閲 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用營業利潤率的更多信息,以及 非公認會計準則財務業績指標的對賬 ——營業利潤率與淨收入的對賬以便將該衡量標準 與最近的《國際財務報告準則》指標進行對賬。
(iii) 本表中列出的 信息反映了截至2023年3月30日(含)公司在加拿大馬拉蒂克綜合體的50%權益,以及此後的100%權益。
(iv) Yamana交易前公司在加拿大馬拉蒂克綜合體中擁有的50%權益的重估收益。
(v) 應付產量 (非公認會計準則非財務業績衡量標準)是指公司正在或將要出售的產品 中所含的礦產量,無論此類產品是在該期間出售還是在期末作為庫存持有。
(vi) 加拿大馬拉蒂克綜合體出售的應付金屬不包括奧西斯科黃金特許權使用費有限公司持有的5.0%的冶煉廠淨回報特許權使用費。 Detour Lake礦出售的應付金屬不包括佛朗哥-內華達州公司持有的2%的淨冶煉廠特許權使用費。馬卡薩礦出售的應付金屬 不包括佛朗哥-內華達公司持有的1.5%的淨冶煉廠特許權使用費。
(vii) 根據國際財務報告準則,每生產一盎司黃金的 總現金成本不是公認的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商 報告的數據進行比較。請參閲 非公認會計準則財務業績衡量標準——生產的每盎司黃金的總現金成本和每噸Minesite 成本和 關於某些績效衡量標準的投資者注意事項瞭解更多關於公司 計算和使用每盎司黃金生產的總現金成本的信息。
55
AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
簡明的中期合併資產負債表 | ||||||||
(以千美元計,股票金額除外,以《國際財務報告準則》為基礎) | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
截至目前 | 截至目前 | |||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 432,526 | $ | 658,625 | ||||
貿易應收賬款 | 10,141 | 8,579 | ||||||
庫存 | 1,253,112 | 1,209,075 | ||||||
所得税可收回 | 25,696 | 35,054 | ||||||
衍生金融工具的公允價值 | 14,792 | 8,774 | ||||||
其他流動資產 | 372,984 | 259,952 | ||||||
流動資產總額 | 2,109,251 | 2,180,059 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
善意 | 4,574,777 | 2,044,123 | ||||||
房地產、廠房和礦山開發 | 21,223,554 | 18,459,400 | ||||||
投資 | 340,974 | 332,742 | ||||||
遞延收入和採礦税資產 | 12,603 | 11,574 | ||||||
其他資產 | 1,050,493 | 466,910 | ||||||
總資產 | $ | 29,311,652 | $ | 23,494,808 | ||||
負債 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 806,687 | $ | 672,503 | ||||
基於股份的負債 | 11,310 | 15,148 | ||||||
應付利息 | 8,151 | 16,496 | ||||||
應繳所得税 | 70,870 | 4,187 | ||||||
長期債務的當前部分 | — | 100,000 | ||||||
填海條款 | 42,818 | 23,508 | ||||||
租賃義務 | 47,964 | 36,466 | ||||||
衍生金融工具的公允價值 | 18,156 | 78,114 | ||||||
流動負債總額 | 1,005,956 | 946,422 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
長期債務 | 1,942,019 | 1,242,070 | ||||||
填海條款 | 986,813 | 878,328 | ||||||
租賃義務 | 125,460 | 114,876 | ||||||
基於股份的負債 | 10,377 | 17,277 | ||||||
遞延收入和採礦税負債 | 4,928,181 | 3,981,875 | ||||||
其他負債 | 359,643 | 72,615 | ||||||
負債總額 | 9,358,449 | 7,253,463 | ||||||
公平 | ||||||||
普通股: | ||||||||
已發行——已發行495,442,295股普通股,減去信託持有的578,087股普通股 | 18,224,982 | 16,251,221 | ||||||
股票期權 | 200,300 | 197,430 | ||||||
繳款盈餘 | 22,074 | 23,280 | ||||||
留存收益(赤字) | 1,558,021 | (201,580 | ) | |||||
其他儲備 | (52,174 | ) | (29,006 | ) | ||||
權益總額 | 19,953,203 | 16,241,345 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 29,311,652 | $ | 23,494,808 |
56
AGNICO 鷹礦有限公司
簡明中期合併收益表
(以千美元計,每股金額除外,按國際財務報告準則計算)
(未經審計)
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
採礦業務收入 | $ | 1,718,197 | $ | 1,581,058 | $ | 3,227,858 | $ | 2,906,746 | ||||||||
成本、收入和支出 | ||||||||||||||||
製作(ii) | 743,253 | 657,636 | 1,396,397 | 1,319,371 | ||||||||||||
勘探和企業發展 | 54,422 | 70,352 | 108,190 | 136,194 | ||||||||||||
不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 381,262 | 269,891 | 685,221 | 525,535 | ||||||||||||
一般和行政 | 47,312 | 49,275 | 95,520 | 116,817 | ||||||||||||
財務成本 | 35,837 | 20,961 | 59,285 | 43,614 | ||||||||||||
衍生金融工具的(收益)損失 | (26,433 | ) | 40,753 | (32,972 | ) | 12,089 | ||||||||||
外幣折算損失(收益) | 4,014 | (13,492 | ) | 4,234 | (12,282 | ) | ||||||||||
保養和維護 | 9,411 | 9,257 | 20,656 | 19,713 | ||||||||||||
重估收益(iii) | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
其他開支 | 2,779 | 19,574 | 22,902 | 109,173 | ||||||||||||
所得税和採礦税前的收入 | 466,340 | 456,851 | 2,411,839 | 636,522 | ||||||||||||
所得税和採礦税支出 | 139,519 | 166,462 | 268,127 | 227,057 | ||||||||||||
該期間的淨收入 | $ | 326,821 | $ | 290,389 | $ | 2,143,712 | $ | 409,465 | ||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.66 | $ | 0.64 | $ | 4.45 | $ | 0.97 | ||||||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.66 | $ | 0.63 | $ | 4.43 | $ | 0.97 | ||||||||
調整後的每股淨收益——基本(iv) | $ | 0.65 | $ | 0.79 | $ | 1.23 | $ | 1.44 | ||||||||
調整後每股淨收益——攤薄(iv) | $ | 0.65 | $ | 0.79 | $ | 1.22 | $ | 1.44 | ||||||||
已發行普通股的加權平均數(千股): | ||||||||||||||||
基本 | 494,138 | 455,285 | 481,553 | 419,997 | ||||||||||||
稀釋 | 495,509 | 456,787 | 482,978 | 421,533 |
注意事項: | |||||||
(i)先前報告的某些細列項目已重報,以反映柯克蘭合併的最終收購價格分配。 | |||||||
(ii) 不包括攤銷,攤銷額單獨列出。 | |||||||
(iii) 加拿大馬拉蒂克綜合體先前擁有的50%權益的重估收益。 | |||||||
(iv) 請參閲 調整後淨收益與淨收益的對賬在本新聞稿中,用於支持調整後淨收入的計算。 |
57
AGNICO 鷹礦有限公司
簡明的中期合併現金流量表
(以千美元計,以《國際財務報告準則》為基礎)
(未經審計)
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||||
該期間的淨收入 | $ | 326,821 | $ | 290,389 | 2,143,712 | $ | 409,465 | |||||||||
添加(扣除)調整項目: | ||||||||||||||||
不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 381,262 | 269,891 | 685,221 | 525,535 | ||||||||||||
重估收益(ii) | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
遞延所得税和採礦税 | 7,469 | 87,488 | 43,572 | 82,611 | ||||||||||||
貨幣和商品衍生品的未實現(收益)虧損 | (50,088 | ) | 33,569 | (65,976 | ) | 9,514 | ||||||||||
認股權證未實現虧損 | 6,959 | 21,095 | 2,296 | 20,182 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 13,380 | 6,959 | 26,527 | 29,207 | ||||||||||||
外幣折算損失(收益) | 4,014 | (13,492 | ) | 4,234 | (12,282 | ) | ||||||||||
其他 | 3,207 | 10,056 | 5,651 | 7,735 | ||||||||||||
非現金營運資金餘額的變化: | ||||||||||||||||
貿易應收賬款 | (2,930 | ) | (233 | ) | 5,465 | 38,835 | ||||||||||
所得税 | 65,428 | (3,461 | ) | 89,405 | (43,331 | ) | ||||||||||
庫存 | (28,815 | ) | (10,110 | ) | (26,747 | ) | 168,042 | |||||||||
其他流動資產 | (99,880 | ) | (78,258 | ) | (88,885 | ) | (117,865 | ) | ||||||||
應付賬款和應計負債 | 108,128 | 32,689 | 100,859 | 25,045 | ||||||||||||
應付利息 | (12,955 | ) | (13,316 | ) | (10,307 | ) | (1,995 | ) | ||||||||
經營活動提供的現金 | 722,000 | 633,266 | 1,371,613 | 1,140,698 | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||
增加不動產、廠房和礦山開發項目 | (423,621 | ) | (408,596 | ) | (808,555 | ) | (701,747 | ) | ||||||||
Yamana 交易,扣除現金和現金等價物 | — | — | (1,000,617 | ) | — | |||||||||||
在收購柯克蘭時收購的現金和現金等價物 | — | — | — | 838,732 | ||||||||||||
購買股票證券和其他投資 | (29,427 | ) | (18,411 | ) | (44,164 | ) | (31,854 | ) | ||||||||
償還貸款所得收益 | — | 40,000 | — | 40,000 | ||||||||||||
其他投資活動 | 2,846 | (7,122 | ) | 4,389 | (3,608 | ) | ||||||||||
投資活動提供的現金(用於) | (450,202 | ) | (394,129 | ) | (1,848,947 | ) | 141,523 | |||||||||
籌資活動 | ||||||||||||||||
信貸額度的收益 | — | — | 1,000,000 | 100,000 | ||||||||||||
償還信貸額度 | (900,000 | ) | — | (900,000 | ) | (100,000 | ) | |||||||||
定期貸款機制的收益,扣除融資成本 | 598,958 | — | 598,958 | — | ||||||||||||
優先票據的償還 | (100,000 | ) | (125,000 | ) | (100,000 | ) | (125,000 | ) | ||||||||
償還租賃債務 | (12,420 | ) | (8,476 | ) | (22,168 | ) | (16,786 | ) | ||||||||
向員工支付的款項 | (21,899 | ) | — | (21,899 | ) | — | ||||||||||
已支付的股息 | (165,258 | ) | (149,801 | ) | (321,421 | ) | (304,583 | ) | ||||||||
回購普通股 | (1,786 | ) | (22,258 | ) | (16,350 | ) | (50,147 | ) | ||||||||
行使股票期權的收益 | 12,750 | 6,104 | 23,052 | 23,945 | ||||||||||||
已發行的普通股 | 7,304 | 5,124 | 13,910 | 10,406 | ||||||||||||
融資活動提供的(用於)現金 | (582,351 | ) | (294,307 | ) | 254,082 | (462,165 | ) | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,566 | ) | 30 | (2,847 | ) | 1,013 | ||||||||||
該期間現金及現金等價物淨增(減少) | (312,119 | ) | (55,140 | ) | (226,099 | ) | 821,069 | |||||||||
現金和現金等價物,期初 | 744,645 | 1,061,995 | 658,625 | 185,786 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 432,526 | $ | 1,006,855 | $ | 432,526 | $ | 1,006,855 | ||||||||
補充現金流信息 | ||||||||||||||||
支付的利息 | $ | 43,437 | $ | 33,219 | $ | 56,488 | $ | 41,422 | ||||||||
已繳納的所得税和採礦税 | $ | 74,828 | $ | 84,678 | $ | 139,765 | $ | 188,078 |
注意事項:
(i) 先前報告的某些 細列項目已重報,以反映柯克蘭合併的最終收購價格分配。
(ii)加拿大馬拉蒂克綜合體先前擁有的50%權益的重估 收益。
58
AGNICO EAGLE 礦業有限公司 |
非公認會計準則財務績效指標的對賬 |
(除非另有説明,否則以千美元計) |
請參閲 關於某些績效衡量標準的投資者注意事項 在本新聞稿中,詳細介紹了公司使用非公認會計準則衡量每盎司黃金生產的總現金成本和每噸礦場成本的組成、用處和其他信息。 |
下表列出了根據國際財務報告準則在簡明的中期合併收益表中列報的每盎司黃金生產的總現金成本(按副產品和副產品計算)和每噸礦場成本與生產成本(不包括攤銷)的對賬情況。 |
按礦山劃分的總生產成本 | 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
LaRonde 礦 | $ | 63,969 | $ | 33,949 | $ | 103,676 | $ | 79,790 | ||||||||
LaRonde 5 區地雷 | 21,763 | 17,133 | 43,987 | 33,866 | ||||||||||||
LaRonde 情 | 85,732 | 51,082 | 147,663 | 113,656 | ||||||||||||
加拿大瘧疾情結(i) | 144,190 | 56,405 | 201,481 | 113,342 | ||||||||||||
Goldex 礦山 | 28,160 | 26,530 | 55,995 | 52,747 | ||||||||||||
安大略 | ||||||||||||||||
繞道湖礦山 | 112,796 | 137,429 | 226,818 | 257,394 | ||||||||||||
馬卡薩礦 | 38,545 | 33,001 | 76,504 | 65,315 | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine 礦山 | 78,817 | 86,386 | 160,011 | 165,065 | ||||||||||||
Meadowbank 綜合體 | 117,488 | 107,373 | 247,492 | 204,084 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦山 | 35,831 | 48,303 | 72,430 | 136,304 | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基蒂拉礦山 | 43,336 | 53,315 | 96,631 | 102,766 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
Pinos Altos 礦山 | 34,709 | 39,873 | 67,631 | 72,409 | ||||||||||||
Creston Mascota 礦山 | — | 484 | — | 1,099 | ||||||||||||
拉印度礦山 | 23,649 | 17,455 | 43,741 | 35,190 | ||||||||||||
簡明的中期合併收益表中的生產成本 | $ | 743,253 | $ | 657,636 | $ | 1,396,397 | $ | 1,319,371 |
核對礦山生產的每盎司黃金的生產成本與總現金成本以及按礦山分列的生產成本與每噸礦場成本的調節
(除非另有説明,否則以千美元計)
LaRonde 我的 每
盎司黃金 | 截至三個 個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個
個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六
個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 已結束六
個月 2022 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 58,635 | 70,736 | 118,168 | 158,285 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司 $ ) | (千人) | (每盎司 $ ) | (千人) | (每盎司 $ ) | (千人) | (每盎司 $ ) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 63,969 | $ | 1,091 | $ | 33,949 | $ | 480 | $ | 103,676 | $ | 877 | $ | 79,790 | $ | 504 | |||||||||
庫存調整(ii) | (8,971 | ) | (153 | ) | 20,746 | 293 | 13,534 | 115 | 31,673 | 200 | |||||||||||||||
對衝生產成本的已實現收益和損失 | 770 | 13 | (127 | ) | (2 | ) | 1,848 | 16 | (612 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
其他調整(v) | 5,555 | 95 | 4,079 | 58 | 9,903 | 83 | 6,841 | 44 | |||||||||||||||||
現金運營成本(以共同產品為基礎) | $ | 61,323 | $ | 1,046 | $ | 58,647 | $ | 829 | $ | 128,961 | $ | 1,091 | $ | 117,692 | $ | 744 | |||||||||
副產品金屬收入 | (15,157 | ) | (259 | ) | (18,643 | ) | (263 | ) | (29,689 | ) | (251 | ) | (35,861 | ) | (227 | ) | |||||||||
現金運營成本(按副產品 計算) | $ | 46,166 | $ | 787 | $ | 40,004 | $ | 566 | $ | 99,272 | $ | 840 | $ | 81,831 | $ | 517 |
59
LaRonde 我的 每 噸 | 截至三個 個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個
個月已結束 2022年6月30日 | 六
個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六
個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 347 | 423 | 736 | 877 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸 $ ) | (千人) | (每噸 $ ) | (千人) | (每噸 $ ) | (千人) | (每噸 $ ) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 63,969 | $ | 185 | $ | 33,949 | $ | 80 | $ | 103,676 | $ | 141 | $ | 79,790 | $ | 91 | |||||||||
生產成本(加元) | $ | 85,861 | $ | 247 | $ | 43,317 | $ | 103 | $ | 139,434 | $ | 189 | $ | 101,332 | $ | 115 | |||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | (11,297 | ) | (33 | ) | 25,856 | 61 | 18,426 | 25 | 38,213 | 44 | |||||||||||||||
其他調整 (C$)(v) | (3,302 | ) | (8 | ) | (3,371 | ) | (8 | ) | (6,443 | ) | (8 | ) | (6,877 | ) | (8 | ) | |||||||||
礦場運營成本(加元) | $ | 71,262 | $ | 206 | $ | 65,802 | $ | 156 | $ | 151,417 | $ | 206 | $ | 132,668 | $ | 151 |
LaRonde
每
盎司黃金 | 截至三個 個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個
個月已結束 2022年6月30日 | 六
個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六
個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 18,145 | 17,774 | 38,219 | 35,262 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司 $ ) | (千人) | (每盎司 $ ) | (千人) | (每盎司 $ ) | (千人) | (每盎司 $ ) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 21,763 | $ | 1,199 | $ | 17,133 | $ | 964 | $ | 43,987 | $ | 1,151 | $ | 33,866 | $ | 960 | |||||||||
庫存調整(ii) | (784 | ) | (43 | ) | 350 | 20 | (261 | ) | (7 | ) | 815 | 24 | |||||||||||||
對衝生產成本的已實現收益和損失 | 257 | 14 | (30 | ) | (2 | ) | 616 | 16 | (143 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
其他調整(v) | 775 | 43 | 19 | 1 | 1,111 | 29 | 49 | 1 | |||||||||||||||||
現金運營成本(以共同產品為基礎) | $ | 22,011 | $ | 1,213 | $ | 17,472 | $ | 983 | $ | 45,453 | $ | 1,189 | $ | 34,587 | $ | 981 | |||||||||
副產品金屬收入 | (271 | ) | (15 | ) | (28 | ) | (1 | ) | (546 | ) | (14 | ) | (119 | ) | (3 | ) | |||||||||
現金運營成本(按副產品 計算) | $ | 21,740 | $ | 1,198 | $ | 17,444 | $ | 982 | $ | 44,907 | $ | 1,175 | $ | 34,468 | $ | 978 |
拉隆德 每噸 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 313 | 291 | 632 | 570 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 21,763 | $ | 70 | $ | 17,133 | $ | 59 | $ | 43,987 | $ | 70 | $ | 33,866 | $ | 59 | |||||||||
生產成本(加元) | $ | 29,277 | $ | 94 | $ | 21,854 | $ | 75 | $ | 59,265 | $ | 94 | $ | 43,027 | $ | 75 | |||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | (1,147 | ) | (4 | ) | 523 | 2 | (409 | ) | (1 | ) | 1,099 | 2 | |||||||||||||
礦場運營成本(加元) | $ | 28,130 | $ | 90 | $ | 22,377 | $ | 77 | $ | 58,856 | $ | 93 | $ | 44,126 | $ | 77 |
LaRonde 情 每盎司 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 76,780 | 88,510 | 156,387 | 193,547 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 85,732 | $ | 1,117 | $ | 51,082 | $ | 577 | $ | 147,663 | $ | 944 | $ | 113,656 | $ | 587 | |||||||||
庫存調整(ii) | (9,755 | ) | (127 | ) | 21,096 | 238 | 13,273 | 85 | 32,488 | 168 | |||||||||||||||
對衝生產成本的已實現收益和損失 | 1,027 | 13 | (157 | ) | (2 | ) | 2,464 | 16 | (755 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
其他調整(v) | 6,330 | 82 | 4,098 | 47 | 11,014 | 70 | 6,890 | 36 | |||||||||||||||||
現金運營成本(以共同產品為基礎) | $ | 83,334 | $ | 1,085 | $ | 76,119 | $ | 860 | $ | 174,414 | $ | 1,115 | $ | 152,279 | $ | 787 | |||||||||
副產品金屬收入 | (15,428 | ) | (201 | ) | (18,671 | ) | (211 | ) | (30,235 | ) | (193 | ) | (35,980 | ) | (186 | ) | |||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 67,906 | $ | 884 | $ | 57,448 | $ | 649 | $ | 144,179 | $ | 922 | $ | 116,299 | $ | 601 |
LaRonde 情 每噸 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 660 | 714 | 1,368 | 1,447 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 85,732 | $ | 130 | $ | 51,082 | $ | 72 | $ | 147,663 | $ | 108 | $ | 113,656 | $ | 79 | |||||||||
生產成本(加元) | $ | 115,138 | $ | 174 | $ | 65,171 | $ | 92 | $ | 198,699 | $ | 145 | $ | 144,359 | $ | 100 | |||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | (12,444 | ) | (19 | ) | 26,379 | 37 | 18,017 | 13 | 39,312 | 27 | |||||||||||||||
其他調整 (C$)(v) | (3,302 | ) | (4 | ) | (3,371 | ) | (5 | ) | (6,443 | ) | (4 | ) | (6,877 | ) | (5 | ) | |||||||||
礦場運營成本(加元) | $ | 99,392 | $ | 151 | $ | 88,179 | $ | 124 | $ | 210,273 | $ | 154 | $ | 176,794 | $ | 122 |
60
加拿大瘧疾情結 每盎司 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 177,755 | 87,186 | 258,440 | 167,695 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 144,190 | $ | 811 | $ | 56,405 | $ | 647 | $ | 201,481 | $ | 780 | $ | 113,342 | $ | 676 | |||||||||
庫存調整(ii) | 43 | — | 2,139 | 25 | 538 | 2 | 2,867 | 17 | |||||||||||||||||
庫存的購買價格分配(iv) | (22,821 | ) | (128 | ) | — | — | (22,821 | ) | (88 | ) | — | — | |||||||||||||
其他調整(v) | 17,835 | 100 | 8,332 | 95 | 25,217 | 97 | 16,114 | 96 | |||||||||||||||||
現金運營成本(以共同產品為基礎) | $ | 139,247 | $ | 783 | $ | 66,876 | $ | 767 | $ | 204,415 | $ | 791 | $ | 132,323 | $ | 789 | |||||||||
副產品金屬收入 | (2,069 | ) | (11 | ) | (1,243 | ) | (14 | ) | (3,207 | ) | (12 | ) | (2,905 | ) | (17 | ) | |||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 137,178 | $ | 772 | $ | 65,633 | $ | 753 | $ | 201,208 | $ | 779 | $ | 129,418 | $ | 772 |
加拿大瘧疾 每噸(i) | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 4,882 | 2,399 | 7,144 | 4,811 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 144,190 | $ | 30 | $ | 56,405 | $ | 24 | $ | 201,481 | $ | 28 | $ | 113,342 | $ | 24 | |||||||||
生產成本(加元) | $ | 194,997 | $ | 40 | $ | 71,080 | $ | 30 | $ | 271,662 | $ | 38 | $ | 142,709 | $ | 30 | |||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | 511 | — | 2,664 | 1 | 1,251 | — | 3,674 | 1 | |||||||||||||||||
庫存的購買價格分配 (C$)(iv) | (30,651 | ) | (6 | ) | — | — | (30,651 | ) | (4 | ) | — | — | |||||||||||||
其他調整 (C$)(v) | 23,599 | 5 | 10,581 | 4 | 33,424 | 5 | 20,228 | 4 | |||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | $ | 188,456 | $ | 39 | $ | 84,325 | $ | 35 | $ | 275,686 | $ | 39 | $ | 166,611 | $ | 35 |
Goldex 礦山 每盎司 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 37,716 | 36,877 | 71,739 | 71,322 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 28,160 | $ | 747 | $ | 26,530 | $ | 719 | $ | 55,995 | $ | 781 | $ | 52,747 | $ | 740 | |||||||||
庫存調整(ii) | 582 | 16 | (22 | ) | (1 | ) | (455 | ) | (6 | ) | 688 | 10 | |||||||||||||
對衝生產成本的已實現收益和損失 | 505 | 13 | (56 | ) | (1 | ) | 1,212 | 17 | (271 | ) | (5 | ) | |||||||||||||
其他調整(v) | 40 | 1 | 41 | 1 | 102 | 1 | 95 | 2 | |||||||||||||||||
現金運營成本(以共同產品為基礎) | $ | 29,287 | $ | 777 | $ | 26,493 | $ | 718 | $ | 56,854 | $ | 793 | $ | 53,259 | $ | 747 | |||||||||
副產品金屬收入 | (11 | ) | (1 | ) | (5 | ) | — | (25 | ) | (1 | ) | (21 | ) | (1 | ) | ||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 29,276 | $ | 776 | $ | 26,488 | $ | 718 | $ | 56,829 | $ | 792 | $ | 53,238 | $ | 746 |
Goldex 礦山 每噸 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 761 | 738 | 1,459 | 1,482 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 28,160 | $ | 37 | $ | 26,530 | $ | 36 | $ | 55,995 | $ | 38 | $ | 52,747 | $ | 36 | |||||||||
生產成本(加元) | $ | 37,859 | $ | 50 | $ | 33,951 | $ | 46 | $ | 75,486 | $ | 52 | $ | 67,171 | $ | 45 | |||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | 730 | 1 | 23 | — | (660 | ) | (1 | ) | 915 | 1 | |||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | $ | 38,589 | $ | 51 | $ | 33,974 | $ | 46 | $ | 74,826 | $ | 51 | $ | 68,086 | $ | 46 |
繞道湖礦山 每盎司黃金 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 169,352 | 195,515 | 331,209 | 295,958 | |||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | ||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 112,796 | $ | 666 | $ | 137,429 | $ | 703 | $ | 226,818 | $ | 685 | $ | 257,394 | $ | 870 | |||||||||
庫存調整(ii) | (474 | ) | (3 | ) | 3,988 | 20 | (168 | ) | — | (12,633 | ) | (43 | ) | ||||||||||||
對衝生產成本的已實現收益和損失 | 2,541 | 15 | — | — | 6,095 | 18 | — | — | |||||||||||||||||
庫存的購買價格分配(iv) | — | — | (22,690 | ) | (116 | ) | — | — | (68,837 | ) | (233 | ) | |||||||||||||
其他調整(v) | 9,410 | 56 | 7,304 | 38 | 16,985 | 51 | 11,589 | 40 | |||||||||||||||||
現金運營成本(以共同產品為基礎) | $ | 124,273 | $ | 734 | $ | 126,031 | $ | 645 | $ | 249,730 | $ | 754 | $ | 187,513 | $ | 634 | |||||||||
副產品金屬收入 | (505 | ) | (3 | ) | (1,015 | ) | (5 | ) | (1,187 | ) | (4 | ) | (2,220 | ) | (8 | ) | |||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 123,768 | $ | 731 | $ | 125,016 | $ | 640 | $ | 248,543 | $ | 750 | $ | 185,293 | $ | 626 |
61
繞道湖礦山 每噸 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 6,800 | 6,519 | 13,197 | 9,789 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 112,796 | $ | 17 | $ | 137,429 | $ | 21 | $ | 226,818 | $ | 17 | $ | 257,394 | $ | 26 | ||||||||||||||||
生產成本 (加元) | $ | 151,645 | $ | 22 | $ | 175,421 | $ | 27 | $ | 305,553 | $ | 23 | $ | 327,239 | $ | 33 | ||||||||||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | 12,357 | 2 | 5,205 | 1 | 12,872 | 1 | (15,867 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||
庫存的購買價格分配 (C$)(iv) | — | — | (29,108 | ) | (5 | ) | — | — | (87,508 | ) | (9 | ) | ||||||||||||||||||||
其他調整 (C$)(v) | 11,381 | 2 | 9,349 | 1 | 20,146 | 2 | 14,749 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
礦場運營成本 (C$) | $ | 175,383 | $ | 26 | $ | 160,867 | $ | 24 | $ | 338,571 | $ | 26 | $ | 238,613 | $ | 24 |
馬卡薩礦 每生產一盎司黃金 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 57,044 | 61,262 | 121,159 | 85,750 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 38,545 | $ | 676 | $ | 33,001 | $ | 539 | $ | 76,504 | $ | 631 | $ | 65,315 | $ | 762 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | (178 | ) | (3 | ) | 953 | 16 | (1,473 | ) | (11 | ) | (1,147 | ) | (13 | ) | ||||||||||||||||||
生產成本套期保值的已實現損益 | 812 | 14 | — | — | 1,949 | 16 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
庫存的購買價格分配(iv) | — | — | 501 | 8 | — | — | (10,326 | ) | (120 | ) | ||||||||||||||||||||||
其他調整(v) | 3,613 | 63 | 1,332 | 21 | 4,757 | 39 | 1,288 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | 42,792 | $ | 750 | $ | 35,787 | $ | 584 | $ | 81,737 | $ | 675 | $ | 55,130 | $ | 643 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | (168 | ) | (3 | ) | (114 | ) | (2 | ) | (376 | ) | (3 | ) | (187 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 42,624 | $ | 747 | $ | 35,673 | $ | 582 | $ | 81,361 | $ | 672 | $ | 54,943 | $ | 641 |
馬卡薩礦 每噸 | 三個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已研磨的礦石噸數(數千噸) | 112 | 88 | 199 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 38,545 | $ | 344 | $ | 33,001 | $ | 374 | $ | 76,504 | $ | 384 | $ | 65,315 | $ | 483 | ||||||||||||||||
生產成本 (加元) | $ | 51,994 | $ | 464 | $ | 42,211 | $ | 479 | $ | 103,236 | $ | 519 | $ | 83,041 | $ | 615 | ||||||||||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | (359 | ) | (3 | ) | 1,278 | 14 | (2,076 | ) | (10 | ) | (1,366 | ) | (10 | ) | ||||||||||||||||||
庫存的購買價格分配 (C$)(iv) | — | — | 450 | 5 | — | — | (13,128 | ) | (97 | ) | ||||||||||||||||||||||
其他調整 (C$)(v) | 4,775 | 42 | 1,725 | 21 | 6,291 | 30 | 1,657 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
礦場運營成本 (C$) | $ | 56,410 | $ | 503 | $ | 45,664 | $ | 519 | $ | 107,451 | $ | 539 | $ | 70,204 | $ | 520 | ||||||||||||||||
Meliadine 礦山 每生產一盎司黃金 | 三個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 87,682 | 97,572 | 178,149 | 178,276 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 78,817 | $ | 899 | $ | 86,386 | $ | 885 | $ | 160,011 | $ | 898 | $ | 165,065 | $ | 926 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | 11,228 | 128 | (3,671 | ) | (38 | ) | 14,852 | 83 | (39 | ) | — | |||||||||||||||||||||
生產成本套期保值的已實現損益 | (451 | ) | (5 | ) | (884 | ) | (9 | ) | (363 | ) | (2 | ) | (2,195 | ) | (13 | ) | ||||||||||||||||
其他調整(v) | (118 | ) | (2 | ) | 68 | 1 | (13 | ) | — | 163 | 1 | |||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | 89,476 | $ | 1,020 | $ | 81,899 | $ | 839 | $ | 174,487 | $ | 979 | $ | 162,994 | $ | 914 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | (139 | ) | (1 | ) | (188 | ) | (2 | ) | (339 | ) | (1 | ) | (405 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 89,337 | $ | 1,019 | $ | 81,711 | $ | 837 | $ | 174,148 | $ | 978 | $ | 162,589 | $ | 912 |
62
Meliadine 礦山 每噸 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 461 | 449 | 937 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 78,817 | $ | 171 | $ | 86,386 | $ | 192 | $ | 160,011 | $ | 171 | $ | 165,065 | $ | 187 | ||||||||||||||||
生產成本 (加元) | $ | 105,834 | $ | 230 | $ | 109,488 | $ | 244 | $ | 214,715 | $ | 229 | $ | 208,925 | $ | 237 | ||||||||||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | 14,556 | 31 | (4,241 | ) | (10 | ) | 19,606 | 21 | 284 | — | ||||||||||||||||||||||
礦場運營成本 (C$) | $ | 120,390 | $ | 261 | $ | 105,247 | $ | 234 | $ | 234,321 | $ | 250 | $ | 209,209 | $ | 237 |
Meadowbank 綜合體 每生產一盎司黃金 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 94,775 | 96,698 | 205,885 | 156,463 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 117,488 | $ | 1,240 | $ | 107,373 | $ | 1,110 | $ | 247,492 | $ | 1,202 | $ | 204,084 | $ | 1,304 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | (5,048 | ) | (54 | ) | (9,132 | ) | (94 | ) | (6,702 | ) | (32 | ) | 6,071 | 39 | ||||||||||||||||||
生產成本套期保值的已實現損益 | (2,118 | ) | (22 | ) | (1,631 | ) | (17 | ) | (3,617 | ) | (18 | ) | (3,674 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||||
COVID-19 導致的操作保養和維護(iii) | — | — | — | — | — | — | (1,436 | ) | (9 | ) | ||||||||||||||||||||||
其他調整(v) | 4 | — | (26 | ) | — | (51 | ) | — | 40 | — | ||||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | 110,326 | $ | 1,164 | $ | 96,584 | $ | 999 | $ | 237,122 | $ | 1,152 | $ | 205,085 | $ | 1,311 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | (723 | ) | (8 | ) | (587 | ) | (6 | ) | (1,548 | ) | (8 | ) | (882 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 109,603 | $ | 1,156 | $ | 95,997 | $ | 993 | $ | 235,574 | $ | 1,144 | $ | 204,203 | $ | 1,305 |
Meadowbank 綜合體 每噸 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
開採的礦石噸數(千噸) | 845 | 930 | 1,828 | 1,785 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 117,488 | $ | 139 | $ | 107,373 | $ | 116 | $ | 247,492 | $ | 135 | $ | 204,084 | $ | 114 | ||||||||||||||||
生產成本 (加元) | $ | 157,407 | $ | 186 | $ | 136,663 | $ | 147 | $ | 330,385 | $ | 181 | $ | 259,128 | $ | 145 | ||||||||||||||||
庫存調整 (C$)(ii) | (6,632 | ) | (8 | ) | (10,911 | ) | (12 | ) | (8,858 | ) | (5 | ) | 7,897 | 5 | ||||||||||||||||||
由於 COVID-19 (C$) 的操作維護和維護(iii) | — | — | — | — | — | — | (1,793 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||
礦場運營成本 (C$) | $ | 150,775 | $ | 178 | $ | 125,752 | $ | 135 | $ | 321,527 | $ | 176 | $ | 265,232 | $ | 149 |
福斯特維爾礦山 每生產一盎司黃金 | 截至2023年6月30日的三個月 | 三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 81,813 | 86,065 | 168,371 | 167,892 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 35,831 | $ | 438 | $ | 48,303 | $ | 561 | $ | 72,430 | $ | 430 | $ | 136,304 | $ | 812 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | (522 | ) | (6 | ) | (970 | ) | (12 | ) | (2,885 | ) | (17 | ) | (6,809 | ) | (41 | ) | ||||||||||||||||
生產成本套期保值的已實現損益 | 489 | 6 | — | — | 677 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
庫存的購買價格分配(iv) | — | — | (16,997 | ) | (197 | ) | — | — | (73,674 | ) | (439 | ) | ||||||||||||||||||||
其他調整(v) | (7 | ) | (1 | ) | — | — | 39 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | 35,791 | $ | 437 | $ | 30,336 | $ | 352 | $ | 70,261 | $ | 417 | $ | 55,821 | $ | 332 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | (121 | ) | (1 | ) | (125 | ) | (1 | ) | (278 | ) | (1 | ) | (313 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 35,670 | $ | 436 | $ | 30,211 | $ | 351 | $ | 69,983 | $ | 416 | $ | 55,508 | $ | 331 |
福斯特維爾礦山 每噸 |
三個
個月已結束 2023 年 6 月 30 日 |
三個
個月已結束 2022年6月30日 |
六
個月已結束 2023 年 6 月 30 日 |
六
個月已結束 2022年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||
已研磨的礦石噸數 (數千噸) | 176 | 122 | 324 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每 噸 $) | (千人) | (每 噸 $) | (千人) | (每 噸 $) | (千人) | (每 噸 $) | |||||||||||||||||||||||||
製作成本 | $ | 35,831 | $ | 204 | $ | 48,303 | $ | 396 | $ | 72,430 | $ | 224 | $ | 136,304 | $ | 641 | ||||||||||||||||
生產成本(澳元) | A$ | 54,280 | A$ | 308 | A$ | 71,814 | A$ | 597 | A$ | 108,462 | A$ | 335 | A$ | 189,040 | A$ | 890 | ||||||||||||||||
庫存調整 (澳元)(ii) | (756 | ) | (4 | ) | (1,204 | ) | (9 | ) | (4,357 | ) | (14 | ) | (9,409 | ) | (43 | ) | ||||||||||||||||
庫存的購買價格分配 (A $)(iv) | — | — | (26,678 | ) | (218 | ) | — | — | (102,178 | ) | (478 | ) | ||||||||||||||||||||
礦場運營成本(澳元) | A$ | 53,524 | A$ | 304 | A$ | 43,932 | A$ | 370 | A$ | 104,105 | A$ | 321 | A$ | 77,453 | A$ | 369 |
63
基蒂拉礦山 每生產一盎司黃金 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 50,130 | 64,814 | 113,822 | 110,322 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 43,336 | $ | 864 | $ | 53,315 | $ | 823 | $ | 96,631 | $ | 849 | $ | 102,766 | $ | 932 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | 2,784 | 56 | (1,164 | ) | (19 | ) | 2,744 | 24 | (3,955 | ) | (36 | ) | ||||||||||||||||||||
生產成本套期保值的已實現損益 | (925 | ) | (18 | ) | 1,542 | 24 | (1,558 | ) | (14 | ) | 2,220 | 20 | ||||||||||||||||||||
其他調整(v) | (50 | ) | (1 | ) | 39 | 1 | (1,273 | ) | (11 | ) | 93 | 1 | ||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | 45,145 | $ | 901 | $ | 53,732 | $ | 829 | $ | 96,544 | $ | 848 | $ | 101,124 | $ | 917 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | (93 | ) | (2 | ) | (78 | ) | (1 | ) | (162 | ) | (1 | ) | (167 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 45,052 | $ | 899 | $ | 53,654 | $ | 828 | $ | 96,382 | $ | 847 | $ | 100,957 | $ | 915 |
基蒂拉礦山 每噸 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已研磨的礦石噸數(數千噸) | 417 | 556 | 913 | 1,017 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 43,336 | $ | 104 | $ | 53,315 | $ | 96 | $ | 96,631 | $ | 106 | $ | 102,766 | $ | 101 | ||||||||||||||||
生產成本 (€) | € | 42,251 | € | 101 | € | 49,550 | € | 89 | € | 91,002 | € | 100 | € | 93,458 | € | 92 | ||||||||||||||||
庫存調整 (€)(ii) | 946 | 3 | (655 | ) | (1 | ) | 832 | 1 | (2,929 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||||||
礦場運營成本 (€) | € | 43,197 | € | 104 | € | 48,895 | € | 88 | € | 91,834 | € | 101 | € | 90,529 | € | 89 |
Pinos Altos 礦山 每生產一盎司黃金 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 22,159 | 23,020 | 46,293 | 48,190 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 34,709 | $ | 1,566 | $ | 39,873 | $ | 1,732 | $ | 67,631 | $ | 1,461 | $ | 72,409 | $ | 1,503 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | 761 | 34 | (2,955 | ) | (128 | ) | 513 | 11 | (2,156 | ) | (45 | ) | ||||||||||||||||||||
生產成本套期保值的已實現損益 | (690 | ) | (31 | ) | (313 | ) | (14 | ) | (1,143 | ) | (25 | ) | (547 | ) | (11 | ) | ||||||||||||||||
其他調整(v) | 286 | 13 | 322 | 14 | 578 | 13 | 625 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | 35,066 | $ | 1,582 | $ | 36,927 | $ | 1,604 | $ | 67,579 | $ | 1,460 | $ | 70,331 | $ | 1,459 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | (6,653 | ) | (300 | ) | (5,082 | ) | (221 | ) | (12,227 | ) | (264 | ) | (11,345 | ) | (235 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 28,413 | $ | 1,282 | $ | 31,845 | $ | 1,383 | $ | 55,352 | $ | 1,196 | $ | 58,986 | $ | 1,224 |
Pinos Altos 礦山 每噸 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
處理的礦石噸數(千噸) | 401 | 366 | 765 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 34,709 | $ | 87 | $ | 39,873 | $ | 109 | $ | 67,631 | $ | 88 | $ | 72,409 | $ | 97 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | 1,905 | 3 | (2,955 | ) | (8 | ) | 1,657 | 3 | (2,156 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||||||
礦場運營成本 | $ | 36,614 | $ | 90 | $ | 36,918 | $ | 101 | $ | 69,288 | $ | 91 | $ | 70,253 | $ | 94 |
Creston Mascota 礦山 每生產一盎司黃金 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 165 | 635 | 409 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | — | $ | — | $ | 484 | $ | 762 | $ | — | $ | — | $ | 1,099 | $ | 670 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | — | — | 60 | 95 | — | — | (27 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||||||||||
其他調整(v) | — | — | 30 | 49 | — | — | 48 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | — | $ | — | $ | 574 | $ | 906 | $ | — | $ | — | $ | 1,120 | $ | 683 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | — | — | (5 | ) | (7 | ) | — | — | (140 | ) | (85 | ) | ||||||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | — | $ | — | $ | 569 | $ | 899 | $ | — | $ | — | $ | 980 | $ | 598 |
64
Creston Mascota 礦山 每噸(六) | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
處理的礦石噸數(千噸) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | — | $ | — | $ | 484 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,099 | $ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | — | — | 60 | — | — | — | (27 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
其他調整(v) | — | — | (544 | ) | — | — | — | (1,072 | ) | — | ||||||||||||||||||||||
礦場運營成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
拉印度礦山 每生產一盎司黃金 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 17,833 | 20,016 | 34,154 | 41,718 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | (千人) | (每盎司美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 23,649 | $ | 1,326 | $ | 17,455 | $ | 872 | $ | 43,741 | $ | 1,281 | $ | 35,190 | $ | 844 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | 1,318 | 74 | 1,564 | 78 | 2,766 | 80 | 2,132 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
其他調整(v) | 134 | 8 | 177 | 9 | 263 | 8 | 373 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(以聯產品為基礎) | $ | 25,101 | $ | 1,408 | $ | 19,196 | $ | 959 | $ | 46,770 | $ | 1,369 | $ | 37,695 | $ | 904 | ||||||||||||||||
金屬副產品收入 | (407 | ) | (23 | ) | (451 | ) | (23 | ) | (722 | ) | (21 | ) | (1,159 | ) | (28 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(按副產品計算) | $ | 24,694 | $ | 1,385 | $ | 18,745 | $ | 936 | $ | 46,048 | $ | 1,348 | $ | 36,536 | $ | 876 |
拉印度礦山 每噸 | 截止三個月 2023 年 6 月 30 日 | 三個月已結束 2022 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
處理的礦石噸數(千噸) | 880 | 1,356 | 1,540 | 2,919 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | (千人) | (每噸美元) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 23,649 | $ | 27 | $ | 17,455 | $ | 13 | $ | 43,741 | $ | 28 | $ | 35,190 | $ | 12 | ||||||||||||||||
庫存調整(ii) | 1,318 | 1 | 1,564 | 1 | 2,766 | 2 | 2,132 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
礦場運營成本 | $ | 24,967 | $ | 28 | $ | 19,019 | $ | 14 | $ | 46,507 | $ | 30 | $ | 37,322 | $ | 13 |
注意事項: | ||||||||||||
(i) 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日(含2023年3月30日)公司在加拿大馬拉蒂克綜合體的50%權益以及此後的100%權益。 | ||||||||||||
(ii) 根據公司的收入確認政策,與客户簽訂合同的收入在出售給客户的金屬的控制權移交時予以確認。由於生產的每盎司黃金的總現金成本是按生產計算的,因此對庫存進行了調整,以反映尚未確認為收入的產量部分。 | ||||||||||||
(iii) 本次調整反映了為應對 COVID-19 疫情而暫時暫停公司礦場採礦活動相關的成本,主要包括與維護場地和財產相關的工資和其他雜費,以及與在減少或暫停運營期間未工作的員工相關的工資成本。這些費用還包括因公司努力預防或遏制 COVID-19 的社區傳播而暫時停職或減少運營後無法工作的員工的工資成本。這些成本以前被歸類為 “其他調整”,現已單獨披露,以提供對賬的更多細節,使投資者能夠更好地瞭解此類事件對每盎司總現金成本和每噸礦山成本的影響。 | ||||||||||||
(iv) 2022年2月8日,公司完成了合併,這一調整反映了作為收購價格分配一部分分配給繞道湖、馬卡薩和福斯特維爾礦山庫存的公允價值。2023年3月31日,公司完成了Yamana交易,這一調整反映了作為收購價格分配一部分分配給加拿大馬拉蒂克綜合體庫存的公允價值。 | ||||||||||||
(v) 其他調整包括與為加拿大馬拉蒂克綜合體支付的5%的實物特許權使用費、為Detour Lake礦支付的2%的實物特許權使用費、為馬卡薩礦支付的1.5%的實物特許權使用費、冶煉、煉油和營銷費用與生產成本相關的成本。 | ||||||||||||
(vi) Creston Mascota礦在截至2022年6月30日的三個月和六個月中每噸的成本計算不包括該期間在2020年第三季度停止Bravo礦採礦活動後分別產生的約50萬美元和110萬美元的生產成本。 |
65
生產成本與每盎司生產的總現金成本的對賬(七)以及每生產一盎司黃金的全部維持成本(七) |
請參閲 關於某些績效衡量標準的投資者注意事項 在本新聞稿中,詳細介紹了公司使用非公認會計準則衡量每盎司黃金生產的全部維持成本的情況、用處和其他信息。 |
下表列出了在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,生產成本與公司使用非公認會計準則衡量標準的每盎司黃金總維持成本的對賬情況,包括副產品(從生產成本中扣除副產品金屬收入)和聯產品基礎(不扣除副產品金屬收入)。 |
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
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(除非另有説明,生產的每盎司黃金以美元計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
簡明的中期合併收益報表所列的生產成本 (千美元) | $ | 743,253 | $ | 657,636 | $ | 1,396,397 | $ | 1,319,371 | ||||||||
黃金產量(盎司) | 873,204 | 858,170 | 1,686,017 | 1,518,774 | ||||||||||||
調整後每盎司黃金產量的生產成本 | $ | 851 | $ | 766 | $ | 828 | $ | 869 | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
庫存調整(i) | 1 | 14 | 14 | 12 | ||||||||||||
庫存的購買價格分配(ii) | (26 | ) | (46 | ) | (13 | ) | (101 | ) | ||||||||
生產成本套期保值的已實現損益 | 1 | (2 | ) | 3 | (3 | ) | ||||||||||
COVID-19 造成的運營維護和維護成本(iii) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||
其他(iv) | 43 | 26 | 34 | 24 | ||||||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本(按共同產品計算)(v) | $ | 870 | $ | 758 | $ | 866 | $ | 800 | ||||||||
金屬副產品收入 | (30 | ) | (32 | ) | (30 | ) | (37 | ) | ||||||||
每生產一盎司黃金的總現金成本(按副產品計算)(v) | $ | 840 | $ | 726 | $ | 836 | $ | 763 | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
維持資本支出(包括資本化勘探) | 237 | 231 | 226 | 197 | ||||||||||||
一般和管理費用(包括股票期權費用) | 54 | 57 | 57 | 77 | ||||||||||||
非現金回收準備金和維持租約(六) | 19 | 12 | 19 | 14 | ||||||||||||
每生產一盎司黃金的總維持成本(按副產品計算) | $ | 1,150 | $ | 1,026 | $ | 1,138 | $ | 1,051 | ||||||||
金屬副產品收入 | 30 | 32 | 30 | 37 | ||||||||||||
每生產一盎司黃金的總維持成本(以聯合產品為基礎) | $ | 1,180 | $ | 1,058 | $ | 1,168 | $ | 1,088 |
注意事項:
(i) | 根據公司的收入確認政策,與客户簽訂的合同產生的收入 在出售給客户的金屬的控制權移交時予以確認。由於生產的每盎司黃金的總現金成本 是根據產量計算的,因此對庫存進行了調整,以反映尚未確認為收入的產量 部分。 |
(ii) | 2022年2月8日,公司完成了 合併,這一調整反映了作為收購價格分配的一部分 分配給繞道湖、馬卡薩和福斯特維爾礦山庫存的公允價值。2023 年 3 月 31 日,該公司完成了 Yamana 交易 ,這個 調整反映了作為購買價格分配一部分分配給加拿大馬拉蒂克 綜合體庫存的公允價值。 |
(iii) | 該調整反映了為應對 COVID-19 疫情而暫時暫停公司礦場採礦活動相關的成本,其中主要包括與維護場地和財產相關的工資和其他 雜費,以及與減少或暫停運營期間沒有工作的員工相關的工資成本 。這些成本以前被歸類為 “其他調整”,截至2022年, 已單獨披露,以提供對賬的更多細節,從而使投資者能夠更好地瞭解 此類事件對每盎司總現金成本和每噸礦場成本的影響。 |
(iv) | 其他調整包括與為加拿大馬拉蒂克綜合體支付的5%的實物特許權使用費 相關的成本、為Detour Lake礦支付的2%的實物特許權使用費、為馬卡薩礦支付的1.5%的實物特許權使用費 、冶煉、煉油和營銷費用以及生產成本的銷售費用。 |
(v) | 根據國際財務報告準則,每盎司黃金生產的總現金成本不是公認的 衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據進行比較。請參閲 非公認會計準則財務業績 衡量標準——生產的每盎司黃金的總現金成本和每噸的礦場成本瞭解有關公司 使用每盎司黃金生產的總現金成本的更多信息。 |
(六) | 維持租賃是指與維持資產相關的租賃付款。 |
66
營業利潤率對賬(i)至淨收入 | |||||
請參閲 關於某些績效衡量標準的投資者注意事項在本新聞稿中,詳細瞭解公司披露非公認會計準則指標營業利潤率的構成、用處和其他信息。 | |||||
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月淨收入與營業利潤率的對賬情況。 |
截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||
收入來自 | ||||||||||||
採礦 | 製作 | 正在運營 | ||||||||||
運營 | 成本 | 利潤 | ||||||||||
LaRonde 礦 | $ | 133,865 | $ | (63,969 | ) | $ | 69,896 | |||||
LaRonde 5 地雷 | 36,558 | (21,763 | ) | 14,795 | ||||||||
加拿大瘧疾情結(ii) | 335,871 | (144,190 | ) | 191,681 | ||||||||
金礦 | 73,272 | (28,160 | ) | 45,112 | ||||||||
繞道湖礦 | 317,068 | (112,796 | ) | 204,272 | ||||||||
馬卡薩礦 | 112,879 | (38,545 | ) | 74,334 | ||||||||
Meliadine 礦 | 157,179 | (78,817 | ) | 78,362 | ||||||||
Meadowbank 綜合體 | 195,856 | (117,488 | ) | 78,368 | ||||||||
福斯特維爾礦 | 168,074 | (35,831 | ) | 132,243 | ||||||||
基蒂拉礦 | 102,868 | (43,336 | ) | 59,532 | ||||||||
Pinos Altos 礦山 | 50,389 | (34,709 | ) | 15,680 | ||||||||
印度礦山 | 34,318 | (23,649 | ) | 10,669 | ||||||||
細分合計 | $ | 1,718,197 | $ | (743,253 | ) | $ | 974,944 | |||||
企業和其他: | ||||||||||||
探索和企業發展 | 54,422 | |||||||||||
不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 381,262 | |||||||||||
一般和行政 | 47,312 | |||||||||||
財務成本 | 35,837 | |||||||||||
衍生金融工具的收益 | (26,433 | ) | ||||||||||
環境修復 | (1,420 | ) | ||||||||||
外幣折算損失 | 4,014 | |||||||||||
保養和維護 | 9,411 | |||||||||||
其他費用 | 4,199 | |||||||||||
所得税和採礦税支出 | 139,519 | |||||||||||
每份簡明的中期合併收益表的淨收益 | $ | 326,821 |
注意事項:
(i) | 根據國際財務報告準則,營業利潤率不是公認的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據 進行比較。見”關於某些績效衡量標準的説明”瞭解有關公司 使用營業利潤率的更多信息。 |
(ii) | 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日(含2023年3月30日)公司在加拿大馬拉蒂克綜合體 中的50%權益以及此後的100%權益。 |
67
營業利潤率對賬(i)至淨收入
截至2023年6月30日的六個月 | ||||||||||||
收入來自 | ||||||||||||
採礦 | 製作 | 正在運營 | ||||||||||
運營 | 成本 | 利潤 | ||||||||||
LaRonde 礦 | $ | 236,085 | $ | (103,676 | ) | $ | 132,409 | |||||
LaRonde 5 地雷 | 66,080 | (43,987 | ) | 22,093 | ||||||||
加拿大瘧疾情結(ii) | 473,945 | (201,481 | ) | 272,464 | ||||||||
金礦 | 141,335 | (55,995 | ) | 85,340 | ||||||||
繞道湖礦 | 623,663 | (226,818 | ) | 396,845 | ||||||||
馬卡薩礦 | 230,738 | (76,504 | ) | 154,234 | ||||||||
Meliadine 礦 | 326,713 | (160,011 | ) | 166,702 | ||||||||
Meadowbank 綜合體 | 405,669 | (247,492 | ) | 158,177 | ||||||||
福斯特維爾礦 | 337,375 | (72,430 | ) | 264,945 | ||||||||
基蒂拉礦 | 218,887 | (96,631 | ) | 122,256 | ||||||||
Pinos Altos 礦山 | 101,837 | (67,631 | ) | 34,206 | ||||||||
印度礦山 | 65,531 | (43,741 | ) | 21,790 | ||||||||
細分合計 | $ | 3,227,858 | $ | (1,396,397 | ) | $ | 1,831,461 | |||||
企業和其他: | ||||||||||||
探索和企業發展 | 108,190 | |||||||||||
不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 685,221 | |||||||||||
一般和行政 | 95,520 | |||||||||||
財務成本 | 59,285 | |||||||||||
衍生金融工具的收益 | (32,972 | ) | ||||||||||
環境修復 | (1,977 | ) | ||||||||||
外幣折算損失 | 4,234 | |||||||||||
保養和維護 | 20,656 | |||||||||||
重估收益 | (1,543,414 | ) | ||||||||||
其他費用 | 24,879 | |||||||||||
所得税和採礦税支出 | 268,127 | |||||||||||
每份簡明的中期合併收益表的淨收益 | $ | 2,143,712 |
注意事項:
(i) | 根據國際財務報告準則,營業利潤率不是公認的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據 進行比較。請參閲 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用 營業利潤率的更多信息。 |
(ii) | 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日(含2023年3月30日)公司在加拿大馬拉蒂克綜合體 中的50%權益以及此後的100%權益。 |
68
營業利潤率對賬(i)至淨收入
截至2022年6月30日的三個月(ii) | ||||||||||||
收入來自 | ||||||||||||
採礦 | 製作 | 正在運營 | ||||||||||
運營 | 成本 | 利潤 | ||||||||||
LaRonde 礦 | $ | 124,826 | $ | (33,949 | ) | $ | 90,877 | |||||
LaRonde 5 地雷 | 24,999 | (17,133 | ) | 7,866 | ||||||||
加拿大瘧疾情結(iii) | 160,866 | (56,405 | ) | 104,461 | ||||||||
金礦 | 68,186 | (26,530 | ) | 41,656 | ||||||||
繞道湖礦 | 352,270 | (137,429 | ) | 214,841 | ||||||||
馬卡薩礦 | 107,779 | (33,001 | ) | 74,778 | ||||||||
Meliadine 礦 | 183,126 | (86,386 | ) | 96,740 | ||||||||
Meadowbank 綜合體 | 175,417 | (107,373 | ) | 68,044 | ||||||||
福斯特維爾礦 | 173,745 | (48,303 | ) | 125,442 | ||||||||
基蒂拉礦 | 120,926 | (53,315 | ) | 67,611 | ||||||||
Pinos Altos 礦山 | 51,360 | (39,873 | ) | 11,487 | ||||||||
Creston Mascota 礦山 | 1,126 | (484 | ) | 642 | ||||||||
印度礦山 | 36,432 | (17,455 | ) | 18,977 | ||||||||
細分合計 | $ | 1,581,058 | $ | (657,636 | ) | $ | 923,422 | |||||
企業和其他: | ||||||||||||
探索和企業發展 | 70,352 | |||||||||||
不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 269,891 | |||||||||||
一般和行政 | 49,275 | |||||||||||
財務成本 | 20,961 | |||||||||||
衍生金融工具虧損 | 40,753 | |||||||||||
環境修復 | (319 | ) | ||||||||||
外幣折算收益 | (13,492 | ) | ||||||||||
保養和維護 | 9,257 | |||||||||||
其他費用 | 19,893 | |||||||||||
所得税和採礦税支出 | 166,462 | |||||||||||
每份簡明的中期合併收益表的淨收益 | $ | 290,389 |
注意事項:
(i) | 根據國際財務報告準則,營業利潤率不是公認的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據 進行比較。請參閲 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用 營業利潤率的更多信息。 |
(ii) | 已對先前報告的某些細列項目進行了重報,以反映合併的最終收購價格分配 。 |
(iii) | 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日(含2023年3月30日)公司在加拿大馬拉蒂克綜合體 中的50%權益以及此後的100%權益。 |
69
營業利潤率對賬(i)至淨收入
截至2022年6月30日的六個月(ii) | ||||||||||||
收入來自 | ||||||||||||
採礦 | 製作 | 正在運營 | ||||||||||
運營 | 成本 | 利潤 | ||||||||||
LaRonde 礦 | $ | 274,231 | $ | (79,790 | ) | $ | 194,441 | |||||
LaRonde 5 地雷 | 58,388 | (33,866 | ) | 24,522 | ||||||||
加拿大瘧疾情結(iii) | 297,105 | (113,342 | ) | 183,763 | ||||||||
金礦 | 131,521 | (52,747 | ) | 78,774 | ||||||||
繞道湖礦 | 600,293 | (257,394 | ) | 342,899 | ||||||||
馬卡薩礦 | 164,248 | (65,315 | ) | 98,933 | ||||||||
Meliadine 礦 | 346,084 | (165,065 | ) | 181,019 | ||||||||
Meadowbank 綜合體 | 266,930 | (204,084 | ) | 62,846 | ||||||||
Hope Bay | 144 | — | 144 | |||||||||
福斯特維爾礦 | 368,602 | (136,304 | ) | 232,298 | ||||||||
基蒂拉礦 | 216,488 | (102,766 | ) | 113,722 | ||||||||
Pinos Altos 礦山 | 103,327 | (72,409 | ) | 30,918 | ||||||||
Creston Mascota 礦山 | 2,918 | (1,099 | ) | 1,819 | ||||||||
印度礦山 | 76,467 | (35,190 | ) | 41,277 | ||||||||
細分合計 | $ | 2,906,746 | $ | (1,319,371 | ) | $ | 1,587,375 | |||||
企業和其他: | ||||||||||||
探索和企業發展 | 136,194 | |||||||||||
不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 525,535 | |||||||||||
一般和行政 | 116,817 | |||||||||||
財務成本 | 43,614 | |||||||||||
衍生金融工具虧損 | 12,089 | |||||||||||
環境修復 | (2,618 | ) | ||||||||||
外幣折算收益 | (12,282 | ) | ||||||||||
保養和維護 | 19,713 | |||||||||||
其他費用 | 111,791 | |||||||||||
所得税和採礦税支出 | 227,057 | |||||||||||
每份簡明的中期合併收益表的淨收益 | $ | 409,465 |
備註:
(i) | 根據國際財務報告準則,營業利潤率不是公認的衡量標準,該數據 可能無法與其他黃金生產商報告的數據進行比較。請參閲 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用營業利潤率的更多 信息。 |
(ii) | 已對先前報告的某些細列項目進行了重報,以反映合併的最終收購價格分配 。 |
(iii) | 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日(含當日)公司在加拿大馬拉蒂克綜合體中的50%權益 以及此後的100%權益。 |
70
持續資本支出對賬(i)和 發展資本支出(i)到合併現金流量表
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
維持資本支出(i) (ii) | $ | 206,914 | $ | 198,024 | $ | 381,545 | $ | 299,750 | ||||||||
發展資本支出(i) (ii) | 209,133 | 203,546 | 376,236 | 351,905 | ||||||||||||
資本支出總額 | $ | 416,047 | $ | 401,570 | $ | 757,781 | $ | 651,655 | ||||||||
營運資金調整 | 7,574 | 7,026 | 50,774 | 50,092 | ||||||||||||
根據簡明的中期合併現金流量表,增加不動產、廠房和礦山開發項目 | $ | 423,621 | $ | 408,596 | $ | 808,555 | $ | 701,747 |
注意:
(i) | 根據 《國際財務報告準則》,持續的資本支出和發展資本支出不是確認的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。請參閲 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用維持資本支出和發展資本支出的衡量標準的更多信息 。 |
(ii) | 維持資本支出和發展資本支出包括資本化勘探。 |
長期債務與淨 負債的對賬
截至目前 | 截至目前 | |||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
合併資產負債表中長期債務的流動部分 | $ | — | $ | 100,000 | ||||
長期債務的非流動部分 | 1,942,019 | 1,242,070 | ||||||
長期債務 | $ | 1,942,019 | $ | 1,342,070 | ||||
調整: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | (432,526 | ) | $ | (658,625 | ) | ||
淨負債 | $ | 1,509,493 | $ | 683,445 |
調整後淨收益的對賬(i)至 淨收入
(千美元) | 三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
重述(ii) | 重述(ii) | |||||||||||||||
該期間淨收入——基本 | $ | 326,821 | $ | 290,389 | $ | 2,143,712 | $ | 409,465 | ||||||||
現金結算 LTIP 的稀釋影響 | (1,140 | ) | (2,745 | ) | (2,916 | ) | 398 | |||||||||
該期間淨收益——攤薄 | $ | 325,681 | $ | 287,644 | $ | 2,140,796 | $ | 409,863 | ||||||||
外幣折算虧損(收益) | 4,014 | (13,492 | ) | 4,234 | (12,282 | ) | ||||||||||
衍生金融工具的已實現和未實現(收益)虧損 | (26,433 | ) | 40,753 | (32,972 | ) | 12,089 | ||||||||||
與收購相關的交易成本和遣散費 | 1,674 | 11,372 | 16,912 | 92,139 | ||||||||||||
Yamana 交易的重估收益 | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
環境修復 | (1,420 | ) | (319 | ) | (1,977 | ) | (2,618 | ) | ||||||||
整合成本 | — | 457 | — | 457 | ||||||||||||
處置不動產、廠場和設備淨虧損 | 1,058 | 2,828 | 3,601 | 3,914 | ||||||||||||
庫存的購買價格分配(iii) | 22,821 | 39,185 | 22,821 | 152,836 | ||||||||||||
所得税和採礦税調整 | (6,121 | ) | (9,516 | ) | (19,223 | ) | (49,398 | ) | ||||||||
該期間調整後的淨收入——基本 | $ | 322,414 | $ | 361,657 | $ | 593,694 | $ | 606,602 | ||||||||
本期調整後淨收益——攤薄 | $ | 321,274 | $ | 358,912 | $ | 590,778 | $ | 607,000 |
注意事項:
(i) | 根據國際財務報告準則,調整後的淨收入不是公認的 指標,該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。請參閲 關於某些績效衡量標準的説明有關 有關公司使用調整後淨收入的更多信息。 |
(ii) | 重報了先前報告的某些細列項目,以反映柯克蘭合併的最終收購價格 分配。 |
(iii) | 作為企業合併中收購價格分配的一部分,公司必須 確定所收購淨資產的公允價值。這些非現金公允價值調整增加了該期間出售的庫存成本 ,並且不能代表持續的業務,這些調整是根據淨收入進行標準化的。 |
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