證物(A)(1)(C)
報價購買
普通股全部流通股
的
Zynerba製藥公司
在…
每股1.1059歐元,現金,不含利息,減去任何適用的預扣税金,
此外,每股一項非流通或有價值權利,代表在實現某些指定里程碑時,獲得或有現金付款的合同權利,不計利息,並減去任何適用的預扣税款
通過
木琴收購公司。
一家全資子公司
和諧生物科學控股公司。
要約和撤銷權將於下午5點到期,
紐約時間2023年9月26日,除非
報價延期或提前終止。
2023年8月28日
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者:
我們已受聘於特拉華州的和諧生物科學控股公司(“母公司”或“和諧”)擔任信息代理
(“信息代理”),就Xylphone Acquisition Corp.(特拉華州的一家公司及其全資擁有的子公司(“買方”)提出的收購要約,購買特拉華州的Zynerba製藥公司(“公司”或“Zynerba”)的所有普通股流通股,每股面值0.001美元),(I)每股1.1059美元現金(“成交金額”),不含利息,
須扣除適用税法規定的任何必要預提,加上(Ii)每股一項不可交易或有價值權(“或有價值”),其代表根據收購要約規定的條款和條件,在實現某些特定里程碑(成交金額加一項或有價值,統稱為“要約價格”)後,按適用税法規定的條款和條件收取或有現金付款的合同權利,不計利息,並可扣除任何根據適用税法要求的預提款項。日期為2023年8月28日(連同其任何修正案或補充文件《購買要約》)和相關的遞交函(連同其任何修正案或補充函、《遞交函》和《購買要約書》)。請將所附材料的副本提供給您的客户,您為其持有以您的名義或以您的代名人的名義登記的股票。
為向您提供信息,並將您持有的以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票轉發給您的客户,我們隨函附上以下文件:
1.購買要約;
2.Zynerba股東在接受要約和投標股票時使用的遞交函,包括國税局W-9表格;
3.Zynerba關於附表14D-9的徵求/推薦聲明;
4.可發送給您的客户的信件形式,這些客户的賬户您以您的名義或以您的被指定人的名義持有股票,並留出空間以獲取此類客户關於要約的指示;以及
要約的某些條件在要約購買的第15節--“要約的條件”中有描述。
我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約將於2023年9月26日紐約市時間下午5:00到期,除非
要約延期。根據美國證券交易委員會(定義見要約收購)規則,先前投標的股份可隨時撤回,直至要約屆滿為止;如果先前未被接受付款,則在要約開始日期後60天后。
收購要約是根據Zynerba、Harmonity和買方之間於2023年8月14日簽署的、日期為2023年8月14日的合併協議和計劃(“合併協議”)提出的,根據該協議和計劃,在完成要約和滿足或放棄某些條件後,買方將根據經修訂的特拉華州公司法第251(H)條(“DGCL”)與Zynerba合併並併入Zynerba。
根據合併協議所載的條款及條件,Zynerba繼續作為尚存的公司併成為Harmony的全資附屬公司(“合併”)。於合併生效時間(“生效時間”),緊接生效時間前已發行及已發行的每股股份(不包括:(I)於要約開始時由Zynerba的金庫持有、(Ii)於要約開始時由Harmony或買方擁有、
(Iii)不可撤銷地接受要約中的付款,或(Iv)由根據DGCL第262條有權並適當要求評估該等股份並在各方面符合DGCL第262條的股東所持有的股份,以及,於生效時間,彼等並無實際撤回或喪失彼等根據DGCL獲得該等估值及付款的權利,包括須受根據
公司股權計劃授予的歸屬或沒收限制所規限的若干股份,將轉換為收取買方提供的要約價的權利(不計利息,減去任何適用的預扣税項)。作為合併的結果,Zynerba將不再是一家上市公司,而將成為母公司的全資子公司。
Zynerba董事會一致建議Zynerba的股東接受要約,並根據要約將他們的股份提供給買家。
對於根據要約進行有效投標的股票,登記轉讓程序下的股票或此類股份的收據確認,連同一份填妥並正式簽署的遞交函,包括任何所需的徽章簽名擔保,或在登記轉讓的情況下的“代理人信息”(如要約轉讓的第二節“接受支付和支付股份”所界定)和轉讓函中要求的任何其他文件,必須及時由存託和付款代理人收到。
母公司和買方均不會向任何經紀商、交易商或其他人士(收購要約中所述的信息代理和存託及支付代理除外)支付任何費用或佣金,以根據要約徵求股份投標。
要約不會向Zynerba股份持有人提出,亦不會接受Zynerba股份持有人或代表Zynerba股份持有人的投標,而提出要約或接受要約不符合證券、“藍天”或該司法管轄區的其他法律。
如有疑問或請求協助或索取所附材料的其他副本,可按購買要約中規定的地址和電話號碼向信息代理提出。額外的
份所附材料將由買方承擔費用。
此處或所附文件中包含的任何內容均不得使您或任何人成為母公司、購買者、公司、信息代理、存託和付款代理或其任何關聯公司的代理人,或授權您或任何其他人代表他們中的任何人使用任何文件或就購買要約或傳送函中未包含的要約發表任何聲明或陳述。