展品(A)(1)(C)​

報價購買
普通股所有流通股
第 個，共 個
分貝治療公司
一家特拉華州公司
在

每股4.00美元，以現金支付，
外加每股一股非流通股或有價值權(“CVR”)，
代表獲得每股最高3.50美元或有付款的合同權利
在指定時間段內完成某些指定里程碑時以現金支付

根據2023年8月25日的購買要約
由
交響樂收購子公司
的全資子公司
Regeneron製藥公司

要約權和撤銷權將於 到期
一天結束時，東部時間晚上11：59過一分鐘
2023年9月22日，除非報價延期或提前終止
(可以延長的日期和時間，即“到期日期”)。

2023年8月25日​

致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者：

我們受聘於美國特拉華州公司(我們稱為“買方”)和紐約公司Regeneron PharmPharmticals，Inc.(我們稱為“Regeneron”)的全資子公司，擔任與買方收購要約有關的信息代理，條件包括滿足收購要約中定義的最低條件，任何和所有普通股流通股、每股面值0.001美元(我們稱為“股份”)、分貝治療公司、以每股4.00美元的現金支付，以現金形式支付，不計利息，並可減免任何適用的預扣税(我們稱為現金對價)，外加每股一項不可交易的合同或有價值權，使持有者有權在實現分貝的主要研究候選人DB-OTO的某些臨牀開發和監管里程碑時，獲得以現金形式支付的每項或有價值權利總計3.50美元，不計利息，並可減免任何適用的預扣税，在規定的時間內，根據或有價值權利協議(每一份，“CVR”，我們稱為“CVR協議”)的條款和條件，根據日期為2023年8月25日的購買要約(我們稱為“購買要約”)和相關的意見書(我們稱為“意見書”)中規定的條款和條件，與相互同意Regeneron和分貝的權利代理簽訂或有價值權利協議(我們稱為“CVR協議”)，每一項均可不時修訂或補充，構成隨函附上的要約(我們稱之為“要約”)。請將所附材料的副本提供給您的客户，這些客户是您持有以您的名義或您的代名人的名義登記的股份的客户。

分貝董事會已建議股東根據要約將其所有股份出售給買家。

該要約不受任何融資條件的限制。要約的條件在要約購買的第15節中描述。

 

 

為供您參考，並將您為其持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票的客户轉交給您，我們隨函附上以下文件：

1.購買要約；

2.供您接受要約和投標股份以及向您的客户提供信息的傳遞函，以及所附的美國國税局W-9表格；和

(br}3.你為其賬户持有以你的名義或你的代名人名下登記的股份的客户的信件形式，並留有空位以獲取客户關於要約的指示。

我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意，要約和提存權將於2023年9月22日美國東部時間晚上11：59後一分鐘結束時到期，除非要約延期或提前終止。

此要約是根據截至2023年8月8日的合併協議和計劃(“合併協議”)在分貝、再生和買方之間提出的。合併協議規定(其中包括)在收購建議完成後於切實可行範圍內儘快(但無論如何於同一日期)，在若干條件獲滿足或豁免的情況下，買方將與分貝合併為分貝(“合併”)，而無須分貝股東投票，而分貝繼續作為合併中尚存的法團，從而成為Regeneron的全資附屬公司。

若要根據要約正式認購股份，根據簿記轉讓程序發出的股份證書或收到該等股份的確認書，如屬簿記轉讓，則須連同代理人代替該等要約函件的訊息(定義見要約收購書第2節)，以及函件所要求的任何其他文件，必須由ComputerShare(“存管人”)及時收到。

除非要約收購中另有規定，否則買方不會向任何經紀、交易商或其他人士支付任何費用或佣金，但作為信息代理的吾等和作為託管機構的ComputerShare將不會支付任何費用或佣金以根據要約徵求股份投標。然而，買方將根據要求，向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人償還他們將發售材料轉發給客户所產生的慣常郵寄和處理費用。買方將根據要約支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税，但須遵守附函第6條的説明。

如對報價有任何疑問，請按下列地址和電話向下列簽署人索取所附材料的其他複印件。

真的是你的，

I不含鎳

 

 

本文或所附文件中包含的任何內容均不得使您成為Regeneron、買方、信息代理或託管機構或其任何關聯公司的代理人，或授權您或任何其他人使用與要約有關的任何文件或代表其中任何人作出任何聲明，但隨附文件和聲明中包含的除外。