根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-269268
招股説明書補充文件第 9 號
（參見2023年3月24日的招股説明書）
MariaDB p
16,351,314 普通股標的認股權證
賣出持有人發行的 56,414,951 股普通股
賣出持有人購買普通股的7,310,297份認股權證
本招股説明書補充文件更新、修改和 補充了2023年3月24日的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是我們在S-1表格（編號333-269268）上註冊聲明 的一部分，信息包含在我們於2023年8月14日向證券 和交易委員會提交的8-K表最新報告（“最新報告”）中。因此，我們在本 招股説明書補充文件中附上了最新報告。
招股説明書和本招股説明書補充文件 涉及我們共發行多達16,351,314股普通股（定義見招股説明書），包括：
| ● | 行使私募認股權證（定義見招股説明書）時最多可發行7,310,297股普通股； |
| ● | 行使公共認股權證（定義見招股説明書）時最多可發行的8,850,458股普通股；以及 |
| ● | 行使Kreos認股權證（定義見招股説明書）時最多可發行190,559股普通股。 |
公開認股權證 可以每股11.50美元的價格行使，最初是作為公眾投資者在APHC首次公開募股（定義見招股説明書）中以每股10.00美元的價格購買的APHC公共單位（定義見招股説明書）的一部分出售。私募配售 認股權證可以每股11.50美元的價格行使，最初由發起人（定義見招股説明書） 購買，同時以每份認股權證1.00美元的價格完成APHC首次公開募股。在愛爾蘭國內化 合併（定義見招股説明書）完成之前，根據風險資本辛迪加（定義見招股説明書），發起人向銀團投資者 （定義見招股説明書）轉讓了160萬份私募認股權證 （定義見招股説明書）（每份認股權證的價格為1.00美元）， 和5,710,297份私募認股權證被轉讓給了發起人的共同認股權證創始人，Lionyet International Ltd.（一家擁有 並由 Shihuang “Simon” Xie 控制的實體）和 Theodore T. Wang。Kreos認股權證可按每股2.29歐元的價格行使，最初由Legacy MariaDB（定義見招股説明書）向Kreos（定義見招股説明書）發行，其貸款額度已不再未償還。私募認股權證、公開認股權證和Kreos認股權證有時在招股説明書中統稱為 “認股權證”。如果認股權證以現金形式行使，我們將 從此類行使中獲得收益。
招股説明書和本 招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提到的賣出持有人或其允許的 受讓人（“賣出持有人”）不時提出的要約和出售 (i) 最多7,310,297份私募認股權證和 (ii) 不超過56,414,951股普通股，包括：
| ● | PIPE投資者持有的1,915,790股普通股（定義見招股説明書），他們在完成PIPE投資（定義見招股説明書）時以每股9.50美元的價格購買了這些普通股； |
| ● | 發起人的聯合創始人Lionyet International Ltd.（由Shihuang “Simon” Xie擁有和控制的實體）和Theodore T. Wang目前持有的4,857,870股創始人股票（定義見招股説明書），這些股份最初被髮起人以每股約0.004美元的價格收購，並在愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給了其聯合創始人； |
| ● | 在業務合併（定義見招股説明書）完成之前曾擔任APHC獨立董事或以其他方式提供服務的個人持有的65,000股創始人股份，這些股份是作為對等服務而從保薦人（最初以每股約0.004美元的價格收購此類股份）手中轉讓的； |
| ● | 某些辛迪加投資者持有的1,55萬股創始人股票，這些股份最初由保薦人以每股約0.004美元的價格收購，並在與風險資本辛迪加相關的愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給此類辛迪加投資者（價格為每股3.00美元）； |
| ● | Legacy MariaDB的前關聯公司和某些其他股東持有的38,897,106股普通股是在合併完成後根據合併協議的條款向他們發行的，以換取 (i) 他們先前在私募交易或行使Legacy MariaDB股票獎勵或認股權證時從Legacy MariaDB購買的Legacy MariaDB的股份，經交易所調整，每股價格從0.38美元到7.50美元不等比率（定義見招股説明書）； |
| ● | 行使我們某些執行官和董事持有的股票期權後可發行1,818,888股普通股，行使價從每股普通股0.38美元到4.15美元不等；以及 |
| ● | 在行使Lionyet International Ltd.和贊助商聯合創始人王博士以及辛迪加投資者持有的私募認股權證後，可發行7,310,297股普通股。 |
我們正在註冊 普通股和私募認股權證，這些認股權證可能由賣方持有人根據我們與賣出持有人或其關聯公司之間的某些協議（如適用）下的註冊 權利，不時發行和出售。
沒有 招股説明書，本招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書（包括其任何修正或補充 一起閲讀，這些修正或補編將與本招股説明書補充文件一起提交。，本招股説明書補充文件參照招股説明書 包括其任何修正或補充，除非本招股説明書中的信息補充或取代其中包含的信息 。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義 。
我們的普通股和公共認股權證在紐約證券交易所（“NYSE”）上市，代碼分別為 “MRDB” 和 “MRDBW”。 2023年8月11日，我們的普通股和公共認股權證的收盤價分別為0.92美元和0.1349美元。
根據美國聯邦證券法的定義，我們是一家 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”，因此，我們可能會選擇遵守 對本次和未來申報的某些減少的上市公司報告要求。
投資我們的普通股和認股權證 涉及很高的風險。請參閲招股説明書第9頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。
美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露招股説明書 或本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。
本招股説明書 補充文件的發佈日期為2023年8月14日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期 ）：2023 年 8 月 14 日
MariaDB p
（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）
| 愛爾蘭 | 001-41571 | 不適用 | ||
|
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
699 退伍軍人大道
加利福尼亞州雷德伍德城 94063
（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）
(855) 562-7423
（註冊人的電話號碼，包括 區號）
不適用
（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| ¨ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| ¨ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ¨ | 根據《交易所 法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
| ¨ | 根據《交易所 法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 普通股，每股面值0.01美元 | MRDB | 紐約證券交易所 | ||
| 認股權證，每份完整認股權證可行使一股普通股，行使價為每股11.50美元 | MRDBW | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
第 2.02 項運營業績 和財務狀況。
2023年8月14日，MariaDB plc發佈了一份新聞稿，宣佈了截至2023年6月30日的第三財季的財務業績。新聞稿的副本作為附錄 99.1 隨函附錄 提供，並以引用方式納入此處。
就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，根據本項目 2.02 提供的信息，包括附錄 99.1，不應被視為 “已提交”，也不得被視為以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券 法》（“證券法”）或《交易法》提交的任何文件中，除非具體規定在 這樣的文件中引用。
展品編號描述
99.1 發佈於 2023 年 8 月 14 日的新聞稿
104 封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中）。
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| MariaDB plc | |||
| 日期： 2023 年 8 月 14 日 | |||
| 來自： | /s/ 康納·麥卡錫 | ||
| 姓名： | Conor McCarthy | ||
| 標題： | 主管 財務官 | ||
附錄 99.1
MariaDB 公佈 2023 財年第三季度財務業績
REDWOOD 加利福尼亞州城市和都柏林——2023年8月14日——MariaDB plc（紐約證券交易所代碼：MRDB）今天公佈了截至2023年6月30日的2023財年第三季度的 財務業績。
MariaDB plc首席執行官Paul O'Brien説：“我們在第三季度實現了 收入同比強勁增長22％，這與我們過去幾年的收入增長率一致。”“在我們穩步增長的同時，由於公司 的廣泛努力，我們在支出方面也表現出了剋制。展望未來，我們很高興能夠利用五年的人工智能和機器學習 (AI/ML) 基礎經驗來構建新的 AI/ML 數據庫功能，使客户能夠根據特定業務需求量身定製的方式預測、分類甚至與數據庫 進行通信。”
2023 財年第三季度財務摘要
| ● | 收入：2023財年第三季度的總收入為1,300萬美元，同比增長22％。 |
| ● | 年度經常性收入 (ARR)：截至2023年6月30日，年度經常性收入 (ARR) 總額為5,500萬美元，同比增長14％。 |
| ● | 毛利：2023財年第三季度的毛利為940萬美元，毛利率為72％，而去年同期為65％。 |
| ● | 運營虧損：2023財年第三季度的運營虧損為1,220萬美元，而去年同期的虧損 為1,310萬美元。 |
| ● | 淨虧損：淨虧損為970萬美元，合每股虧損0.14美元。相比之下，去年同期的淨虧損為960萬美元，合每股虧損0.69美元。 |
業務亮點
| ● | 保羅·奧布萊恩在3月加入MariaDB擔任銷售和現場運營高級副總裁 後，於5月26日被任命為首席執行官。30 多年來，O'Brien 利用他在銷售和客户成功方面的豐富經驗，以及 以及他在領導成功轉型和實施世界一流的上市戰略方面的往績。 |
| ● | MariaDB董事會任命湯姆·西格爾為首席收入官（CRO），領導銷售、諮詢、支持和培訓團隊， Jonah Harris 為首席技術官（CTO），領導產品戰略，自2023年6月5日起生效。 |
| ● | 該公司於2023年5月11日至12日在紐約市舉行了全球用户大會MariaDB OpenWorks，該公司在會上慶祝了使用MariaDB勢不可擋的 客户。該活動是第一屆 MariaDB Wavemaker Awards 的背景，其中包括獲獎者： |
| o | 年度最佳企業：Copart |
| o | 年度合作伙伴：SADA Systems |
| o | 年度雲冠軍：WBX Commerce（前身為 Whitebox） |
| o | 年度最佳數據庫轉型：三星 SDS |
| o | 年度最佳SaaS應用程序：Vergent LMS |
電話會議信息
MariaDB plc將於太平洋時間2023年8月14日星期一下午 1:30（或美國東部時間下午 4:30）舉辦網絡直播，討論其財務業績。 網絡直播和網絡直播的重播可以從MariaDB plc的投資者關係網站investors.mariadb.com上觀看。網絡直播 重播將持續12個月。
關於 MariaDB
MariaDB 是一家新一代雲數據庫 公司，其產品被大大小小的公司使用，通過 Linux 發行版吸引了超過 10 億用户， 的下載次數已超過 10 億次。我們的數據庫產品 利用雲自動化，可在幾分鐘內完成部署並輕鬆維護，可支持任何工作負載、任何雲和任何規模，同時節省高達 90% 的專有數據庫成本。MariaDB 的軟件 受到帶寬、DigiCert、InfoArmor、Oppenheimer、三星、SelectQuote 和 SpenDHQ 等組織的信任，是人們每天依賴的關鍵服務的支柱。在 mariadb.com 上了解更多信息。
關鍵業務指標
我們會審查許多運營和財務 指標，包括年度經常性收入 (“ARR”)，以評估我們的業務，衡量我們的業績，確定影響 我們業務的趨勢，制定業務計劃並做出戰略決策。
鑑於我們業務的可再生性質，我們認為，我們的ARR是衡量我們財務業績和經營業績的重要指標。ARR 沒有標準化的 含義，因此不太可能與其他公司提供的類似標題的指標相提並論。我們將ARR定義為訂閲客户的年化收入 ，不包括來自非經常性合同服務（例如時間和材料諮詢服務）的收入。 對於我們的年度訂閲客户，我們將ARR計算為截至計量日期 的訂閲合約的年化價值，假設在未來 12 個月內到期的任何合同都按其現有條款續訂（包括我們 正在談判續訂的合同）。如果我們在客户訂閲到期後與其協商續訂事宜， 如果我們正在積極與客户討論新的訂閲或續訂事宜，或者在 我們收到客户不會續訂其訂閲的通知之前，我們會繼續將該收入計入 ARR 中。此外，MariaDB SkySQL 訂閲服務產品下的一部分客户有按月即用即付的合同條款。我們將 ARR 計算為他們截至 測量日期的每月經常性收入乘以 12。我們認為這些年化即用即付收入與確定ARR相關，因為它與我們將即用即付客户轉化為年度訂閲客户的戰略目標一致。
應將ARR與收入分開來查看， ，並不代表我們在美國公認會計原則下按年計算的收入，因為它是一個運營指標，可能會受到合同 的開始和結束日期以及續訂日期的影響。ARR 無意取代收入或預測收入。我們對ARR的計算沒有根據任何已知或預計發生的事件的影響進行調整，這些事件可能導致任何此類合同無法按現有條款續訂。因此， 我們的ARR可能會在每個季度內以及每個季度之間波動。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法 法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性 聲明”。前瞻性陳述通常包含諸如 “期望”、“預期”、“打算”、 、“計劃”、“項目”、“估計”、“相信”、“尋求”、“看”、“會”、 “將”、“目標”、“目標”、類似或可比的表達方式，以及這些詞的變體或否定詞。就其性質而言，前瞻性 陳述涉及不同程度的不確定問題，例如我們和 我們的產品和服務的未來機會、與 客户的合同關係的最終期限和價值，以及任何其他有關MariaDB未來運營、預期增長、財務或經營業績 或狀況、資本配置、市場機會、戰略、預期業務水平、未來收益、客户關係的任何其他陳述 (包括條款）、計劃中的活動、競賽和未來時期的其他期望和目標。
由於許多已知和未知的 風險和不確定性，我們的實際業績、狀況或表現可能與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績、狀況或表現存在重大差異。可能導致實際業績差異的一些因素包括：(a) 我們有能力繼續作為持續經營企業並獲得滿足短期和長期流動性需求所需的額外融資；(b) 由於未來普通股的發行，我們的股東潛在所有權可能被稀釋 ；(c) 我們維持普通股、公開認股權證和其他證券在紐約證券交易所上市的能力 ；(d)) 我們實現成本削減的預期 收益的能力，這可能會受到以下因素的影響其他方面，我們的業務需求、客户需求、競爭以及潛在的 增長和擴張；(e) 我們留住現有客户及其業務並吸引更多客户和業務的能力； (f) 我們留住和招聘合格人員、董事和其他關鍵人員的能力；(g) 我們擴張、收購 和整合技術、人員和其他資產的能力；(h) 知識產權、信息技術和隱私要求 這可能會使我們承擔意想不到的負債；(i) 我們管理我們的能力運營，包括我們業務運營的潛在增長和擴張 以及有效加強控制措施；(j) 任何監管行動或訴訟；以及 (k) 我們在向美國證券交易委員會 (“SEC”) 提交的文件中不時指出的其他風險 和不確定性，例如10-Q和10-K表格上的 ，包括其中 “風險因素” 下的文件，以及向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件 由我們撰寫，您應該查看並考慮。
前瞻性陳述僅代表其發表之日的 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，我們不承擔任何義務 ，除非法律要求，否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。我們不保證我們會實現我們的期望或計劃，這些期望或計劃可能會隨着時間的推移而發生變化。
資料來源：MariaDB
#earn-news
聯繫人
投資者：
ir@mariadb.com
媒體：
pr@mariadb.com
MariaDB p
簡明合併資產負債表
（以千計，面值除外）
（未經審計）
| 6月30日 | 9月30日 | |||||||
| 2023 | 20221 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 12,860 | $ | 4,756 | ||||
| 短期投資 | — | 25,999 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 12,425 | 12,154 | ||||||
| 預付費和其他流動資產 | 5,321 | 15,463 | ||||||
| 流動資產總額 | 30,606 | 58,372 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 406 | 708 | ||||||
| 善意 | 7,944 | 7,535 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 915 | 1,120 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 736 | 890 | ||||||
| 其他非流動資產 | 5,605 | 4,146 | ||||||
| 總資產 | $ | 46,212 | $ | 72,771 | ||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,108 | $ | 3,267 | ||||
| 應計費用 | 6,171 | 8,902 | ||||||
| 經營租賃負債 | 743 | 496 | ||||||
| 長期債務，當前 | 16,268 | 122 | ||||||
| 遞延收入 | 28,034 | 26,236 | ||||||
| 流動負債總額 | 54,324 | 39,023 | ||||||
| 長期債務，扣除經常債務 | — | 14,622 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除當前 | 35 | 433 | ||||||
| 扣除當期後的遞延收入 | 18,286 | 5,321 | ||||||
| 認股證負債 | 2,106 | 1,749 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 177 | — | ||||||
| 負債總額 | 74,928 | 61,148 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 可轉換優先股，每股面值為0美元 | — | 206,969 | ||||||
| 股東權益（赤字）： | ||||||||
| 普通股，每股面值0.01美元 | 674 | — | ||||||
| 額外的實收資本 | 213,254 | 11,482 | ||||||
| 累計赤字 | (231,738 | ) | (197,523 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | (10,906 | ) | (9,305 | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | (28,716 | ) | (195,346 | ) | ||||
| 負債總額、可轉換優先股和股東權益（赤字） | $ | 46,212 | $ | 72,771 | ||||
1反映 對財務報表進行非實質性修訂的影響。
MariaDB p
簡明合併運營報表 和綜合虧損
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的九個月 | |||||||||||||||
| 2023 | 20221 | 2023 | 20221 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 訂閲 | $ | 11,539 | $ | 9,406 | $ | 34,837 | $ | 28,425 | ||||||||
| 服務 | 1,503 | 1,290 | 4,484 | 3,665 | ||||||||||||
| 總收入 | 13,042 | 10,696 | 39,321 | 32,090 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 訂閲 | 1,822 | 1,832 | 4,957 | 4,859 | ||||||||||||
| 服務 | 1,866 | 1,904 | 5,315 | 4,945 | ||||||||||||
| 總收入成本 | 3,688 | 3,736 | 10,272 | 9,804 | ||||||||||||
| 毛利 | 9,354 | 6,960 | 29,049 | 22,286 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | 8,668 | 8,555 | 27,415 | 25,911 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | 6,290 | 7,547 | 20,465 | 19,795 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 6,631 | 3,915 | 18,850 | 11,007 | ||||||||||||
| 運營支出總額 | 21,589 | 20,017 | 66,730 | 56,713 | ||||||||||||
| 運營損失 | (12,235 | ) | (13,057 | ) | (37,681 | ) | (34,427 | ) | ||||||||
| 其他（支出）收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (307 | ) | (242 | ) | (821 | ) | (1,472 | ) | ||||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | 1,807 | 303 | 5,835 | (4,442 | ) | |||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 1,077 | 3,434 | (1,531 | ) | 4,400 | |||||||||||
| 所得税支出前的虧損 | (9,658 | ) | (9,562 | ) | (34,198 | ) | (35,941 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (11 | ) | (26 | ) | (17 | ) | (54 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (9,669 | ) | $ | (9,588 | ) | $ | (34,215 | ) | $ | (35,995 | ) | ||||
| 歸屬於普通股的每股淨虧損——基本和攤薄 | $ | (0.14 | ) | $ | (0.69 | ) | $ | (0.65 | ) | $ | (2.71 | ) | ||||
| 加權平均流通股票——基本和攤薄 | 66,999,987 | 13,864,320 | 52,444,086 | 13,264,834 | ||||||||||||
| 綜合損失： | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (9,669 | ) | $ | (9,588 | ) | $ | (34,215 | ) | $ | (35,995 | ) | ||||
| 扣除税款的外幣折算調整 | (91 | ) | (2,387 | ) | 576 | (2,155 | ) | |||||||||
| 可供出售證券的未實現收益（虧損），扣除税款 | — | — | (2,177 | ) | — | |||||||||||
| 綜合損失總額 | $ | (9,760 | ) | $ | (11,975 | ) | $ | (35,816 | ) | $ | (38,150 | ) | ||||
1反映 對財務報表進行非實質性修訂的影響。