EX-99.1

附錄 99.1

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TDCx2023年第二季度利潤增長9.4％

新加坡，2023年8月24日，為科技和藍籌股公司提供屢獲殊榮的數字客户體驗（CX）解決方案提供商TDCX Inc.（紐約證券交易所代碼：TDCX）（TDCX或公司）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。

2023 年第二季度財務摘要¹

總收入為12.620萬美元，增長5.5％同比，包括與去年同期相比，外匯匯率的負面影響為5.8％，按固定貨幣計算上漲11.3％²

同期利潤為216萬美元，增長9.4％同比

TDCX首席執行官兼創始人Laurent Junique先生表示：本季度，在不確定的宏觀經濟環境中，我們繼續表現出韌性。在這個充滿挑戰的環境中，我們的重點仍然是堅定不移地實現卓越運營，通過我們的諮詢服務為客户增值，並在管理業務時遵守紀律。這種關注還使我們能夠將來自前五名之外的客户的收入增加67％同比。

在客户體驗行業，我們正處於一個激動人心的時刻。包括生成式人工智能 (AI) 在內的技術進步為我們提供更快、更好、更有效的方式來實現客户滿意度鋪平了道路。這樣的發展為我們的行業帶來了很大的希望。我相信，我們能夠幫助客户設計和實施滿足日益複雜的客户需求的解決方案，以及我們對包括人工智能在內的能力的投資，使我們在長期增長方面處於有利地位。


（百萬美元）¹，除外%)	Q2 2022			Q2 2023			% 變化
收入		119.7			126.2		+5.5% （按固定貨幣計算 +11.3%）²
該期間的利潤		19.8			21.6		+9.4%
淨利潤率 (%)		16.5	%		17.1	%
税前利潤²		34.4			33.7		-2.2%
息税折舊攤銷前利潤率² (%)		28.8	%		26.7	%
調整後 EBITDA^{2, 3}		35.1			32.7		-7.1%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率^2,3(%)		29.4	%		25.9	%
調整後淨收益^2,3		21.0			21.0		0.0%

23 年第 2 季度業務亮點

客户持續強勁增長

客户人數^4,5上漲 52% 同比，使截至2023年6月30日的客户總數達到91個，而截至2022年6月30日為60個

新推出的客户包括成熟的全球電子商務平臺、快速增長的快時尚電子商務平臺以及總部位於亞洲的領先全球旅遊平臺

改善客户多元化

來自前五名以外的客户的收入增長了67％同比⁵

排名前五的客户的收入組合從22年第二季度的83％降至23年第二季度的73％

新的地區正在做出貢獻

來自新地區的收入⁶在第 2 季度為 9 次 23 次對比第 2 季度為 22 次

2023 年全年展望

TDCX預計其2023年全年的財務業績將是：


2023 年展望
收入增長（同比）		射程：2% 4% （按固定貨幣計算）^2,7)
調整後的息税折舊攤銷前利潤率¹		大約 25% 27%

6-K 表格上的詳細財務信息

有關表格 6-K 中包含的詳細財務信息，請參閲 https://investors.tdcx.com/financials/quarterly-results/default.aspx。

¹	外匯匯率為1美元=1.3557新元，這是截至2023年6月30日的近似匯率，在將金融從新加坡元兑換成美元時假設。

²	有關使用非國際財務報告準則財務指標的討論，請參閲非國際財務報告準則財務指標。

³	截至2023年6月30日的三個月，調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益報告的金額包括對某些項目（即收購相關的專業費用和淨外匯損益）的調整，這些調整未包含在先前報告的去年同期非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性，對截至2022年6月30日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益進行了類似的調整。

⁴	客户數量是指已啟動的能產生收入的活動。

⁵	包括歸屬於我們香港子公司的其他客户。

⁶	指哥倫比亞、印度、羅馬尼亞、韓國、香港、土耳其、越南、巴西和印度尼西亞的網站。

⁷	根據S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項的允許，我們尚未將固定貨幣的非國際財務報告準則前瞻性收入增長與其最直接可比的國際財務報告準則指標進行調節。2023年的收入增長前景是以恆定的貨幣計算和顯示的，因為這將需要不合理的努力來預測我們無法控制或不容易預測的因素，例如整整一年的匯率變動。

網絡直播和電話會議信息

TDCX高級管理層將主持電話會議，討論2023年第二季度未經審計的財務業績。

本次電話會議的網絡直播將在 TDCx 網站上播出。訪問電話會議和網絡直播的信息如下：


日期和時間：		2023 年 8 月 23 日晚上 8:30（美國東部時間）
		2023 年 8 月 24 日上午 8:30（新加坡/香港時間）

網絡直播鏈接：		https://events.q4inc.com/earnings/TDCX/Q2-2023

撥入號碼：		美國免費電話：+1 833 470 1428 美國（本地）：+1 404 975 4839

		新加坡：+65 3158 0255 香港：+852 5803 6418

		英國免費電話：+44 808 189 6484 所有其他：撥打號碼

參與者訪問代碼：		465393

電話會議的重播將在TDCX的投資者關係網站（investors.tdcx.com）上公佈。存檔的網絡直播將在上面的相同鏈接中提供。

如有查詢，請聯繫：

投資者/分析師：Jason Lim

lim.jason@tdcx.com

媒體：Eunice Seow

eunice.seow@tdcx.com

關於 TDCX INC.

總部位於新加坡的TDCX提供變革性數字客户體驗解決方案，使世界領先的顛覆性品牌能夠獲得新客户，建立客户忠誠度並保護其在線社區。

TDCX通過利用技術、人類智慧及其全球足跡，幫助客户實現其客户體驗願望。它為金融科技、遊戲、科技、旅遊和酒店、數字廣告和社交媒體、流媒體和電子商務領域的客户提供服務。TDCX的專業知識和在亞洲的強大足跡使其成為尋求挖掘該地區增長潛力的客户（尤其是高增長的新經濟公司）值得信賴的合作伙伴。

TDCx致力於為我們的客户提供積極成果，這體現在其作為負責任的企業公民的角色上。其企業社會責任計劃側重於積極改變其員工、社區和環境的生活。

TDCX在全球30個校區僱用了18,700多名員工，特別是在巴西、哥倫比亞、香港、印度、日本、馬來西亞、中國大陸、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、韓國、西班牙、泰國、土耳其和越南。欲瞭解更多信息，請訪問 www.tdcx.com。

便捷翻譯

該公司的財務信息以新加坡元表示，新加坡元是新加坡的法定貨幣。除非另有説明，否則本新聞稿中所有從新加坡元兑美元以及從美元兑新加坡元的匯率均為 1.3557新元兑1.00美元，這是截至2023年6月30日的大致匯率。我們不作任何陳述任何新加坡元或美元金額可能已經或可能兑換成美元或新加坡元，視情況而定，以任何特定的匯率、此處所述的匯率，或者根本不是。

非國際財務報告準則財務指標

為了補充根據國際財務報告準則編制和列報的合併財務報表，我們使用以下非國際財務報告準則財務指標來幫助評估我們的經營業績：

息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、利息收入、收入税收支出以及折舊和攤銷費用之前的年度/期間的利潤。息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。

調整後的息税折舊攤銷前利潤是指本年度/期間的利潤，扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊和攤銷費用、收購相關專業費用、淨外匯損益和股票結算的股票支付支出（或淨逆轉）與我們的績效份額計劃相關的股權結算支出（或淨逆轉）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。

調整後淨收益代表與收購相關的專業費用、淨外匯收益或虧損以及與我們的績效股票計劃相關的股票結算付款支出（或淨逆轉）之前的一年/期間的利潤，扣除此類調整的任何税收影響。

按固定貨幣計算的收入是通過使用前一時期有效的平均貨幣兑換率，而不是按該期間有效的實際貨幣兑換率將我們當地子公司在每個時期以各自的當地本位幣的收入折算成公司及其子公司的列報幣種來計算的。

我們認為，息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長，通過消除核心業務非直接產生的項目的影響，幫助我們確定經營業績的基本趨勢，增進了我們對過去業績和未來前景的理解，從而幫助我們確定經營業績的基本趨勢，增進了我們對過去業績和未來前景的理解。

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益排除在外，包括收購相關的專業費用、淨外匯損益以及與我們的績效份額計劃相關的股票結算的基於股票的支付費用（或淨逆轉），因為它們並不能代表我們的持續經營業績，對讀者進行調整是有意義的，可以消除某些可能模糊的項目的影響，從而瞭解業務的基本業績潛在業績的真實趨勢商業。

上述非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應將其解釋為收入、淨收入或任何其他業績衡量標準的替代方案，也不應將其解釋為衡量我們經營業績的指標。此處列出的非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司提出的標題相似的指標相提並論，因為其他公司可能以不同的方式計算標題相似的指標。有關非國際財務報告準則財務指標的更多信息，，包括與最接近的國際財務報告準則指標的全面對賬，請參閲標題為 “非國際財務報告準則財務指標” 的6-K表格部分或演示幻燈片。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。在某些情況下，你可以使用諸如展望、相信、預期、潛力、繼續、可能、將、應該、可以、尋求、預測、打算、趨勢、計劃、估計、預期等詞語來識別這些前瞻性陳述，或者這些詞語或其他類似詞語的負面版本。除其他外，本公告中的全年展望、業務前景和管理層報價以及公司的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。公司還可以在向美國證券交易委員會（SEC）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下幾點： TDCX最大客户的業績；其業務戰略的成功實施；其創始人以及某些關鍵員工和管理層的持續服務；其有效競爭的能力；其克服困難併成功地將業務擴展到以前沒有運營經驗的國家的能力；其能力為了維持其定價，控制成本或繼續發展業務；其吸引和留住足夠多受過良好培訓的員工的能力；其客户遵守服務水平和績效要求以及與客户的合同義務；其在東南亞面臨各種風險的風險；與主要客户的合同關係；在全渠道客户體驗解決方案和內容、信任和安全服務上花錢的客户和潛在客户；成功識別、收購和整合公司的能力；其支出員工工資和福利支出；以及其參與因其業務運營而產生的任何爭議、法律、監管和其他訴訟。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。

未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表


	在截至6月30日的三個月中
	2023						2022
	000 美元			S$000			S$000
收入		126,215			171,109			162,256
員工福利支出		(83,249	)		(112,860	)		(105,365	)
折舊和攤銷費用		(8,067	)		(10,937	)		(9,296	)
租金和維護費用		(2,333	)		(3,163	)		(2,376	)
招聘費用		(1,760	)		(2,386	)		(3,536	)
交通和差旅費用		(283	)		(384	)		(395	)
電信和技術支出		(2,689	)		(3,645	)		(2,842	)
利息支出		(372	)		(504	)		(471	)
其他運營費用 ⁽¹⁾		(2,656	)		(3,601	)		(2,018	)
來自聯營公司的利潤份額								56
利息收入		2,273			3,081			422
其他營業收入		437			592			909

所得税前利潤		27,516			37,302			37,344
所得税支出		(5,882	)		(7,974	)		(10,544	)

該期間的利潤		21,634			29,328			26,800
隨後可能重新歸類為損益的項目：
對外業務翻譯的匯兑差異		452			614			9,743

該期間的綜合收入總額		22,086			29,942			36,543

應佔利潤來自：
-TDCX Inc. 的所有者		21,592			29,271			26,799
-非控股權益		42			57			1

		21,634			29,328			26,800

綜合收益總額歸因於：
-TDCX Inc. 的所有者		22,044			29,885			36,542
-非控股權益		42			57			1

		22,086			29,942			36,543

每股基本收益（以美元或新元計） ⁽²⁾		0.15			0.20			0.19
攤薄後每股收益（以美元或新元計） ⁽²⁾		0.15			0.20			0.19

(1)	我們在其他運營支出項目下按淨額報告了相關期間的外匯損益（如適用）。

(2)	基本和攤薄後每股收益


	在截至6月30日的三個月中，
	2023		2022
以每股基本收益為目的的加權平均普通股數量		145,080,445		145,596,995
根據認股權證協議或有可發行股份的影響		23,846

以攤薄後每股收益為目的的加權平均普通股數量		145,104,291		145,596,995

將上述未經審計的簡明版中期合併損益表和其他綜合收益的新加元金額折算成美元金額（美元），僅為方便新加坡以外的讀者而包括在內，其匯率為1.3557新元兑1.00美元，約為2023年6月30日的匯率。此類折算不應被解釋為可以按該匯率或任何其他匯率將新加坡元金額兑換成美元的陳述。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較

收入。 截至2023年6月30日的三個月，我們的收入從截至2023年6月30日的三個月的 162,30萬新元增長了5.5％，至17.110萬新元（合126,200,000美元），這主要是由於銷售和數字營銷服務收入增長了15.5％，隨後提供的全渠道客户體驗解決方案服務的收入增長了7.7％，部分被內容、信託收入下降19.3％所抵消和安全服務。

我們來自全渠道客户體驗解決方案服務的收入從2022年同期的95,300,000新元增長了7.7％，至10.27萬新元（合75,800,000美元），這主要是由於旅遊和酒店、遊戲、快速消費品、金融服務和科技垂直領域的客户擴大現有活動推動的業務量增加，部分被現有客户對我們服務的需求減少所抵消金融科技、數字廣告和媒體垂直行業。

我們的銷售和數字營銷服務收入從2022年同期的39,100,000新元增長了15.5％，至45,100,000新元（33,299,999.9999996美元），這主要是由於我們的主要數字廣告和媒體客户、電子商務擴大了現有活動，以及2022年獲得的新客户的捐款有所增加。

我們的內容、信任和安全服務收入從2022年同期的2700萬新元下降了19.3％，至21,80萬新元（合16,100,000.00002美元），這主要是由於數字廣告和媒體垂直行業現有客户對銷量的需求萎縮，但旅行和酒店業垂直行業的銷量增加部分緩解。

我們的其他服務費收入從2022年同期的 90萬新元增長了70.3％，至150萬新元（合110萬美元），這主要是由於現有活動的擴大。

下表列出了我們在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中按金額提供的服務。


	在截至6月30日的三個月中
	2023				2022
	000 美元		S$000		S$000
按服務劃分的收入
全渠道客户體驗解決方案		75,761		102,709		95,325
銷售和數字營銷		33,264		45,096		39,055
內容、信任和安全		16,062		21,776		26,979
其他服務費 #		1,128		1,528		897

總收入		126,215		171,109		162,256

^#	其他服務費用包括來自其他業務流程服務的收入和其他服務的收入。

員工福利支出。我們的員工福利支出從2022年同期的10.540萬新元增長了7.1％，至112,900,000新元（合83,20萬美元），這主要是由於員工人數的增加。隨着最近的業務動態，對剩餘授標部分的預期發生了變化，因此基於股份的支付費用減少部分抵消了這一點。我們2023年第二季度的平均員工人數與2022年同期相比增長了20.8％，這得益於某些垂直領域一些現有活動的淨業務量增加，2022年下半年開始的新廣告系列的增加以及2023年推出的新網站。截至2023年6月30日的季度，與2022年同期相比，基於股份的支付支出已降至27萬新元（190萬美元）。

折舊和攤銷費用。我們的折舊和攤銷費用從2022年同期的930萬新元增長了17.7％，至10,900,000新元（合8,100,000美元），這主要是由於我們在馬來西亞、泰國和韓國的辦公空間擴張，以及我們在2022年10月13日收購香港前聯營公司的剩餘股權成為集團的全資子公司所產生的折舊和攤銷費用。

租金和維護費用。我們的租金和維護費用從2022年同期的 240萬新元增長了33.1％，至320萬新元（合230萬美元），這主要是由於在巴西、印度尼西亞、土耳其和越南設立了綠地。此外，這一增長是為了支持中國、馬來西亞和泰國的某些現有關鍵客户活動的業務擴張，這推動了對額外技術基礎設施和設備的需求。

招聘費用。我們的招聘支出從2022年同期的350萬新元下降了32.5％，至240萬新元（合180萬美元），這主要是由於新加坡和馬來西亞以外國人才為主的招聘和工作許可續期活動減少。

交通和旅行費用e. 在兩個比較期間，我們的交通和差旅費用保持穩定。

電信和技術支出。我們的電信和技術支出從2022年同期的280萬新元增長了28.3％，至3600,000新元（合27萬美元），這主要是由於支持多個現有和新站點更高的業務量的軟件需求有所增加。

利息支出。我們的利息支出從2022年同期的50萬美元增長了7.0％，至50萬美元（40萬美元），這主要是由於租賃負債利息增加，同時在馬來西亞、泰國和韓國增加了辦公空間，以及包括2022年10月13日之前曾是關聯公司的香港全資子公司的租賃辦公空間。

其他運營費用。我們的其他運營支出從2022年同期的200萬新元增長了78.4％，至 36萬新元（合27萬美元），這主要是由於辦公基礎設施公用事業管理費用增加以及辦公空間增加，專業和顧問聘請費增加，其中還包括已終止業務收購的剩餘成本。

來自合夥人的利潤分成。這與我們從香港一家聯營公司獲得的利潤份額有關，該公司在收購該業務的控股權後於2022年10月13日成為全資子公司。

利息收入。我們的利息收入從 2022年同期的40萬新元增長了630.1％，至310萬新元（合230萬美元），這主要是由於利息存款中多餘流動資金的存放量增加以及2023年利率上升。

其他營業收入。我們的其他營業收入從2022年同期的90萬新元下降了34.9％，至60萬新元（合40萬美元），這主要是由於我們的新加坡子公司獲得的政府撥款減少。

所得税前利潤。綜上所述，我們在截至2022年6月30日的 3個月中實現了3730萬新元（合27,50萬美元）的所得税前利潤（2022年同期為3730萬新元）。

所得税支出。我們的所得税支出從2022年同期的1050萬新元下降了24.4％，至800萬新元（合590萬美元），這主要是由於菲律賓恢復了2022年暫時暫停的税收優惠。

該期間的利潤。 綜上所述，我們同期的利潤從2022年同期的 26,800,000新元，增長了9.4％，至29,30萬新元（合21,60萬美元）。

對外業務翻譯的匯兑差異。其他綜合收益中確認的國外業務折算的匯兑差額從2022年同期的970萬新元收益中下降了93.7％，至60萬新元（50萬美元）的收益，這主要是由於國外業務的本位幣兑新加坡元走強。

本期綜合收益總額。由於上述，我們在該期間的綜合收益總額從2022年同期的36,500,000新元下降了18.1％，至29,900,000新元（合22,100,000美元）。

對某些非國際財務報告準則財務指標的額外調整

自2023年1月1日起，我們決定將淨外匯損益和收購相關專業費用的調整納入調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益，以及對先前報告的非國際財務報告準則指標中包含的股票結算支付支出（或淨逆轉）的調整，此外還包括對先前報告的非國際財務報告準則指標中包含的股票結算支付支出（或淨逆轉）的調整。在過去的一年中，我們發現了不代表我們持續經營業績的其他項目，對這些項目進行調整是有意義的，有助於讀者通過消除某些可能掩蓋業務基本業績趨勢的項目的影響，瞭解業務的基本業績。欲瞭解更多信息，請參閲下文的非國際財務報告準則財務指標。

股票回購計劃

2022 年 3 月 14 日，我們宣佈董事會批准了 3,000 萬美元的股票回購計劃。股票回購計劃於 2022 年 3 月 14 日啟動。回購計劃沒有到期日期，可以隨時暫停、修改或終止，恕不另行通知。我們預計將使用我們現有的現金餘額為該計劃下的回購提供資金。

我們提議的回購可能會不時在公開市場上以現行市場價格、私下談判交易、大宗交易、和/或通過其他法律允許的方式進行，具體取決於市場狀況，並符合適用的規章制度及其內幕交易政策。我們的董事會將定期審查股票回購計劃，可能會授權調整其條款和規模。所有股票回購都必須遵守適用的監管要求，並將根據適用的監管要求進行（如果有的話）。

從2023年4月1日到2023年8月22日，我們在股票回購計劃下以112.9萬美元的成本購買了161,928股美國存托股票（ADS）。

非國際財務報告準則財務指標

息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股收益、按固定貨幣計算的收入、和按固定貨幣計算的收入增長是非國際財務報告準則的財務指標。TDCX監控息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長，因為它們通過消除非核心業務直接產生的項目的影響，幫助公司持續比較其經營業績。

息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率

息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息支出、利息收入、所得税支出以及折舊和攤銷費用前的利潤。息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊和攤銷費用、與我們的績效份額計劃相關的股票結算的股票支付支出（或淨逆轉）、淨外匯損益和收購相關專業費用之前的利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的個百分比。


	在截至6月30日的三個月中
	2023									2022 ⁽⁴⁾
	000 美元			S$000			利潤			S$000			利潤
收入		126,215			171,109						162,256
該期間的利潤和淨利潤率		21,634			29,328			17.1	%		26,800			16.5	%
對以下各項的調整：
折舊和攤銷費用		8,067			10,937			6.4	%		9,296			5.7	%
所得税支出		5,882			7,974			4.7	%		10,544			6.5	%
利息支出		372			504			0.3	%		471			0.3	%
利息收入		(2,273	)		(3,081	)		(1.8	%)		(422	)		(0.3	%)

息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤		33,682			45,662			26.7	%		46,689			28.8	%
調整：
股票結算的基於股份的支付費用 ⁽¹⁾		644			873			0.5	%		3,582			2.2	%
淨外匯收益 ⁽²⁾		(1,902	)		(2,578	)		(1.5	%)		(2,635	)		(1.6	%)
與收購相關的專業費用 ⁽³⁾		227			308			0.2	%

調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前		32,651			44,265			25.9	%		47,636			29.4	%


	在截至6月30日的六個月中
	2023									2022 ⁽⁵⁾
	000 美元			S$000			利潤			S$000			利潤
收入		247,884			336,056						314,679
該期間的利潤和淨利潤率		41,703			56,535			16.8	%		49,005			15.6	%
對以下各項的調整：
折舊和攤銷費用		16,369			22,191			6.6	%		18,852			6.0	%
所得税支出		9,840			13,340			4.0	%		18,298			5.8	%
利息支出		724			982			0.3	%		958			0.3	%
利息收入		(3,605	)		(4,887	)		(1.5	%)		(689	)		(0.2	%)

息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤		65,031			88,161			26.2	%		86,424			27.5	%
調整：
股票結算的股份支付（淨逆轉）/費用 ⁽¹⁾		(3,143	)		(4,261	)		(1.3	%)		11,515			3.7	%
淨外匯收益 ⁽²⁾		(808	)		(1,096	)		(0.3	%)		(2,800	)		(0.9	%)
與收購相關的專業費用 ⁽³⁾		952			1,291			0.4	%

調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前		62,032			84,095			25.0	%		95,139			30.3	%

⁽¹⁾	參考TDCX績效股票計劃產生的基於股票結算的基於股份的付款支出（或淨逆轉）。

⁽²⁾	指本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變化所產生的已實現和未實現的虧損或收益。

⁽³⁾	指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。

⁽⁴⁾	截至2023年6月30日的三個月，調整後息税折舊攤銷前利潤報告的金額包括對某些項目（即收購相關的專業費用和淨外匯損益）的調整，這些項目未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性，對截至2022年6月30日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤進行了類似的調整。

⁽⁵⁾	截至2023年6月30日的六個月調整後息税折舊攤銷前利潤報告的金額包括對某些項目（即收購相關的專業費用和淨外匯損益）的調整，這些項目未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性，對截至2022年6月30日的六個月的調整後息税折舊攤銷前利潤進行了類似的調整。

調整後淨收益和調整後淨收益利潤率

調整後淨收益是指與我們的績效股票計劃相關的產生的產生的基於股權結算的股份付款支出（或淨逆轉）、淨外匯損益和收購相關專業費用之前的利潤，扣除此類調整的任何税收影響。調整後淨收益利潤率代表調整後淨收入佔比收入的百分比。


	在截至6月30日的三個月中
	2023									2022 ⁽⁴⁾
	000 美元			S$000			利潤			S$000			利潤
該期間的利潤和淨利潤率		21,634			29,328			17.1	%		26,800			16.5	%
調整為：
股票結算的基於股份的支付費用 ⁽¹⁾		644			873			0.5	%		3,582			2.2	%
淨外匯收益 ⁽²⁾		(1,495	)		(2,027	)		(1.2	%)		(1,891	)		(1.2	%)
與收購相關的專業費用 ⁽³⁾		227			308			0.2	%

調整後淨收益和調整後淨收益利潤率		21,010			28,482			16.6	%		28,491			17.5	%


	在截至6月30日的六個月中
	2023									2022 ⁽⁵⁾
	000 美元			S$000			利潤			S$000			利潤
該期間的利潤和淨利潤率		41,703			56,535			16.8	%		49,005			15.6	%
調整為：
股票結算的股份支付（淨逆轉）/費用 ⁽¹⁾		(3,143	)		(4,261	)		(1.3	%)		11,515			3.7	%
淨外匯收益 ⁽²⁾		(654	)		(887	)		(0.3	%)		(2,039	)		(0.6	%)
與收購相關的專業費用 ⁽³⁾		952			1,291			0.4	%

調整後淨收益和調整後淨收益利潤率		38,858			52,678			15.6	%		58,481			18.7	%

⁽¹⁾	參考TDCX績效股票計劃產生的基於股票結算的基於股份的付款支出（或淨逆轉）。

⁽²⁾	指扣除税收影響後，本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變動所產生的已實現和未實現的虧損或收益。

⁽³⁾	指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。

⁽⁴⁾	截至2023年6月30日的三個月，調整後淨收益報告的金額包括對某些項目（即收購相關的專業費用和淨外匯損益）的調整，這些調整未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性，對截至2022年6月30日的三個月的調整後淨收入進行了類似的調整。

⁽⁵⁾	截至2023年6月30日的六個月的調整後淨收益報告金額包括對某些項目（即收購相關的專業費用和淨外匯損益）的調整，這些調整未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性，對截至2022年6月30日的六個月的調整後淨收入進行了類似的調整。

調整後 EPS

調整後的每股收益是指股東可獲得的收益，不包括股票結算的基於股票的支付支出（或淨逆轉）、淨外匯損益和收購相關專業費用的影響。

調整後的每股收益的計算方法是股東可獲得的收益，不包括股票結算的基於股票的支付支出（或淨逆轉）、淨外匯收益或虧損以及與收購相關的專業費用的影響，除以攤薄後的加權平均已發行股票數量。


	在截至6月30日的三個月中
	2023												2022 ⁽⁴⁾
	金額			每股			金額			Per 分享			金額			Per 分享
	000 美元			美元$			S$000			S$			S$000			S$
股東和每股收益可用的報告收益		21,592			0.15			29,271			0.20			26,799			0.19
對以下各項的調整：
股票結算的基於股份的支付費用 ⁽¹⁾		644						873			0.01			3,582			0.02
淨外匯收益 ⁽²⁾		(1,495	)		(0.01	)		(2,027	)		(0.01	)		(1,891	)		(0.01	)
與收購相關的專業費用 ⁽³⁾		227						308
股東可獲得的調整後收益和調整後的每股收益		20,968			0.14			28,425			0.20			28,490			0.20


	在截至6月30日的六個月中
	2023												2022 ⁽⁵⁾
	金額			Per 分享			金額			Per 分享			金額			Per 分享
	000 美元			美元$			S$000			S$			S$000			S$
股東和每股收益可用的報告收益		41,661			0.29			56,478			0.39			49,004			0.34
對以下各項的調整：
股票結算的股份支付（淨逆轉）/費用 ⁽¹⁾		(3,143	)		(0.03	)		(4,261	)		(0.03	)		11,515			0.08
淨外匯收益 ⁽²⁾		(654	)					(887	)					(2,039	)		(0.01	)
與收購相關的專業費用 ⁽³⁾		952			0.01			1,291			0.01
股東可獲得的調整後收益和調整後的每股收益		38,816			0.27			52,621			0.37			58,480			0.41

⁽¹⁾	請參閲TDCX績效股票計劃產生的股票結算的基於股票的支付費用。

⁽²⁾	指扣除税收影響後，本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變動所產生的已實現和未實現的虧損或收益。

⁽³⁾	指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。

⁽⁴⁾	截至2023年6月30日的三個月，調整後每股收益報告的金額包括對某些項目（即收購相關的專業費用和淨外匯損益）的調整，這些項目未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性，對截至2022年6月30日的三個月的調整後每股收益進行了類似的調整。

⁽⁵⁾	截至2023年6月30日的六個月中，報告的調整後每股收益金額包括對某些項目（即收購相關的專業費用和淨外匯損益）的調整，這些項目未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性，對截至2022年6月30日的六個月的調整後每股收益進行了類似的調整。

按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長

按固定貨幣計算的收入，即根據外幣的折算效應調整後的收入，以便可以在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務業績，從而促進逐期比較我們的業務業績。按固定貨幣計算的收入是使用前一同期有效的平均貨幣兑換率（而不是按當前報告期有效的實際貨幣兑換率）將我們的本地子公司在每個時期以各自的當地本位幣計算的收入轉換為TDCX Inc.s及其合併子公司（統稱為集團）列報的貨幣。按固定貨幣計算的收入增長意味着按固定貨幣計算的收入與前一時段的收入相比同期變化。


	在截至6月30日的三個月中				收入增長已公佈			國外交易所影響			收入增長處於恆定狀態貨幣
	2023		2022
	S$000		S$000
收入		180,534		162,256		5.5	%		5.8	%		11.3	%


	在截至6月30日的六個月中				收入增長如報道的那樣			國外交易所影響			收入增長處於恆定狀態貨幣
	2023		2022
	S$000		S$000
收入		351,839		314,679		6.8	%		5.0	%		11.8	%

根據S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項的允許，公司尚未將按固定貨幣計算的非國際財務報告準則前瞻性收入增長與其最直接可比的國際財務報告準則指標進行調節。2023年的收入增長前景是以固定貨幣計算和顯示的，因為需要做出不合理的努力來預測公司無法控制或不容易預測的因素，例如整整一年的匯率走勢。

公司使用固定貨幣的收入和按固定貨幣計算的收入增長，這些是補充的非國際財務報告準則財務指標，以更好地比較同期收入趨勢（不受外幣匯率波動的影響），因為它是一家以多種貨幣進行業務交易的全球性公司，以集團的本位報告貨幣報告財務信息。外幣匯率波動影響公司以集團本位報告貨幣申報的外匯收入金額。通常，當集團本位報告貨幣美元兑其他貨幣走強或貶值時，按固定貨幣匯率計算的收入和按固定貨幣匯率計算的收入增長將高於或低於按實際匯率報告的收入和收入增長。

公司認為，息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長等非國際財務報告準則財務指標有助於我們確定經營業績的潛在的趨勢，增進我們對過去業績和未來前景的理解。

儘管公司認為此類非國際財務報告準則財務指標為投資者提供了有用的信息，使他們能夠以與管理層相同的方式理解和評估公司的經營業績，但公司使用此類非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮這些指標，也不應取代根據國際財務報告準則報告的對公司經營業績或財務狀況的分析。

TDCX的非國際財務報告準則財務指標並未反映影響公司運營的所有收入和支出項目，也不代表可用於全權支出的剩餘現金流。此外，這些非國際財務報告準則指標可能與包括同行公司在內的其他公司使用的非國際財務報告準則信息不同，因此它們的可比性可能受到限制。公司通過協調非國際財務報告準則財務指標與最接近的國際財務報告準則績效指標來彌補這些限制，在評估業績時應考慮所有這些因素。公司鼓勵您全面審查公司的財務信息，不要依賴任何單一的財務指標。

上述未經審計的簡明中期損益表和其他綜合收益中將新加坡元金額折算成美元金額只是為了方便新加坡以外的讀者，其匯率為1.3557新元兑1.00美元，約為2023年6月30日的匯率。此類折算不應被解釋為可以按該匯率或任何其他匯率將新加坡元金額兑換成美元的陳述。

未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表


	在截至6月30日的六個月中
	2023						2022
	000 美元			S$000			S$000
收入		247,884			336,056			314,679
員工福利支出		(161,495	)		(218,939	)		(209,215	)
折舊和攤銷費用		(16,369	)		(22,191	)		(18,852	)
租金和維護費用		(4,834	)		(6,554	)		(4,642	)
招聘費用		(4,006	)		(5,431	)		(6,345	)
交通和差旅費用		(622	)		(843	)		(585	)
電信和技術支出		(5,144	)		(6,974	)		(5,471	)
利息支出		(724	)		(982	)		(958	)
其他運營費用 ⁽¹⁾		(7,570	)		(10,263	)		(4,572	)
來自聯營公司的利潤份額								74
利息收入		3,605			4,887			689
其他營業收入		818			1,109			2,501

所得税前利潤		51,543			69,875			67,303
所得税支出		(9,840	)		(13,340	)		(18,298	)

該期間的利潤		41,703			56,535			49,005
隨後可能重新歸類為損益的項目：
對外業務翻譯的匯兑差異		(2,173	)		(2,944	)		8,627

該期間的綜合收入總額		39,350			53,591			57,632

應佔利潤來自：
-集團所有者		41,661			56,478			49,004
-非控股權益		42			57			1

		41,703			56,535			49,005

綜合收益總額歸因於：
-集團所有者		39,488			53,534			57,631
-非控股權益		42			57			1

		39,530			53,591			57,632

每股基本收益（以新元計） ⁽²⁾		0.29			0.39			0.34
攤薄後每股收益（以新元計） ⁽²⁾		0.29			0.39			0.34

(1)	我們在其他運營支出項目下按淨額報告了相關期間的外匯損益（如適用）。

(2)	基本和攤薄後每股收益


	在截至的六個月中 6月30日
	2023		2022
以每股基本收益為目的的加權平均普通股數量		145,001,045		145,670,692
根據認股權證協議或有可發行股份的影響		11,989

以攤薄後每股收益為目的的加權平均普通股數量		145,013,034		145,670,692

未經審計的簡明中期合併財務狀況表


	截至2023年6月30日				截至2022年12月31日
	000 美元		S$000		S$000
資產
流動資產
現金和現金等價物		300,613		407,541		389,100
定期存款和質押存款						6,551
貿易應收賬款		78,948		107,030		88,808
合同資產		41,770		56,627		58,808
其他應收賬款		13,451		18,236		15,885
以公允價值計量的通過損益計量的金融資產		40,000		54,228		29,776
應收所得税		193		261		354

流動資產總額		474,975		643,923		589,282

非流動資產
質押存款		438		594		584
商譽和無形資產		2,054		2,784		2,924
其他應收賬款		2,800		3,796		5,019
廠房和設備		28,054		38,033		41,292
使用權資產		23,724		32,163		35,236
遞延所得税資產		2,997		4,063		3,463

非流動資產總額		60,067		81,433		88,518

總資產		535,042		725,356		677,800

負債和權益
流動負債
其他應付賬款		38,441		52,114		49,723
租賃負債		12,512		16,963		17,818
復職費用準備金		3,303		4,478		5,282
應繳所得税		10,328		14,002		16,560

流動負債總額		64,584		87,557		89,383

非流動負債
租賃負債		13,543		18,360		20,644
復職費用準備金		3,664		4,967		3,572
固定福利義務		1,466		1,987		1,497
遞延所得税負債		1,182		1,602		852

非流動負債總額		19,855		26,916		26,565

資本、儲備金和非控股權權益
股本		15		20		19
儲備		156,438		212,084		219,590
留存收益		294,121		398,740		342,260

歸屬於集團所有者的權益		450,574		610,844		561,869
非控股權益		29		39		(17	)

權益總額		450,603		610,883		561,852

負債和權益總額		535,042		725,356		677,800

上面未經審計的簡明中期合併財務狀況表中將新加坡元金額折算成美元金額只是為了方便新加坡以外的讀者，其匯率為1.3557新元兑1.00美元，即2023年6月30日的大致匯率。此類轉換不應被解釋為可以按該匯率或任何其他匯率將新加坡元金額兑換成美元的陳述。

未經審計的簡明中期合併現金流量表


	在截至6月30日的六個月中
	2023						2022
	000 美元			S$000			S$000
經營活動
所得税前利潤		51,543			69,875			67,303
對以下各項的調整：
折舊和攤銷費用		16,369			22,191			18,852
提前終止獲得收益使用權資產								(1	)
以股權結算的基於股份的支付費用/（淨逆轉）		(3,143	)		(4,261	)		11,515
為恢復辦公室費用編列的經費		3			4			(43	)
銀行貸款交易成本		16			22			28
利息收入		(3,605	)		(4,887	)		(689	)
利息支出		724			982			958
退休金服務成本		328			444			382
處置和註銷廠房和設備的損失/（收益）		7			9			(1	)
來自聯營公司的利潤份額								(74	)

營運資金變動前的運營現金流		62,242			84,379			98,230

貿易應收賬款		(14,618	)		(19,818	)		22,568
合同資產		601			815			(8,091	)
其他應收賬款		(1,073	)		(1,455	)		(4,072	)
其他應付賬款		2,285			3,098			9,391

運營產生的現金		49,437			67,019			118,026

收到的利息		3,605			4,887			689
繳納的所得税		(11,597	)		(15,722	)		(12,778	)
所得税退款		165			224

來自經營活動的淨現金		41,610			56,408			105,937

投資活動
購買廠房和設備		(5,669	)		(7,685	)		(6,965	)
出售廠房和設備的收益		24			33			2
定期存款減少		4,753			6,443			1,732
投資以公允價值計量並計入損益的金融資產		(17,593	)		(23,851	)

用於投資活動的淨現金		(18,485	)		(25,060	)		(5,231	)

籌資活動
償還租賃負債		(8,737	)		(11,845	)		(9,373	)
支付的利息								(188	)
償還銀行貸款								(12,716	)
回購美國存托股票		(222	)		(301	)		(9,366	)

用於融資活動的淨現金		(8,959	)		(12,146	)		(31,643	)

現金和現金等價物的淨增長		14,166			19,202			69,063
外匯匯率變動對持有的外幣現金的影響		(563	)		(761	)		2,385
期初的現金和現金等價物		287,010			389,100			313,147

期末的現金和現金等價物		300,613			407,541			384,595

上面未經審計的簡明中期合併現金流量表中將新加坡元金額折算成美元金額只是為了方便新加坡以外的讀者，其匯率為1.3557新元兑1.00美元，即2023年6月30日的大致匯率。此類轉換不應被解釋為可以按該匯率或任何其他匯率將新加坡元金額兑換成美元的陳述。