根據規則 424 (b) (3) 提交
註冊號 333-271360
招股説明書補充文件第 3 號
（至2023年6月2日的招股説明書）
VERDE 清潔燃料， INC.
最多32,528,461股A類普通股
最多可發行 15,412,479 股 A 類普通股
行使認股權證後
最多247.5萬份認股權證用於購買普通股
提交本 招股説明書補充文件只是為了更新2023年6月2日招股説明書（“招股説明書”）中 “出售證券持有人” 部分表格中包含的信息，以反映此處描述的某些轉讓。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及本 招股説明書中提到的出售證券持有人或其允許的受讓人不時提出的要約和出售（”出售證券持有人”) (i) 不超過32,528,461股A類普通股 包括：(a) CENAQ發起人直接持有的3,487,500股A類普通股， 最初由此類各方收購，有效收購價約為每股0.0058美元，(b) 轉換C類普通股時可發行的22,500,000股 ，面值每股價值 0.0001 美元 (”C 類 普通股”) 發行給特拉華州的一家有限責任公司 Bluescape Clean Fuels Holdings, LLC (”館藏”)， 在交換 C 類普通單位後 (”C 級 OpCo 單元”) 屬於特拉華州的一家有限責任公司 Verde Clean Fuels OpCo, LLC (”OpCo”），以及取消與此類交易所相關的同等數量的C類普通股（此類股票或C類普通股最初作為與 業務合併（定義見下文）相關的對價發行，每股價值為每股10.00美元），(c) 最初根據認購協議發行並出售給某些賣出證券持有人的320萬股A類 普通股 2022 年 8 月 12 日（統稱為”PIPE 投資者”) 以每股10.00美元的收購價，(d) Anchor Investors直接持有的82.5萬股A類普通股 ，最初以每股0.0058美元的收購價收購，(e) 根據企業合併協議（定義見下文）發行的私募認股權證所依據的247.5萬股 ，最初由CENAQ以每股1.00美元的收購價出售，收購價為每位私募股權證1.00美元與首次公開募股相關的配售權證 哪些認股權證可以按行使價行使我們的A類普通股每股11.50美元，以及 (f) 在轉換新本票（定義見本文）時最多可發行的40,961股A類普通股 股，轉換價格為每股 股10.00美元；(ii) 最多247.5萬股私募認股權證，最初以每份私募股權證1.00美元的價格購買。根據本招股説明書，我們不會從出售證券持有人 出售A類普通股或認股權證中獲得任何收益。
賣出證券持有人可以以多種不同的方式和不同的價格發行和出售招股説明書所涵蓋的證券。 我們在標題為” 的部分中提供了有關賣出證券持有人如何出售股票的更多信息分配計劃.”
我們的A類普通股 在納斯達克資本市場上市 (”斯達克”)，符號為 “VGAS”。 2023年8月22日，我們的A類普通股的收盤價為每股4.39美元。我們的公共認股權證在納斯達克上市，代碼為 ，代碼為 “VGASW”。2023年8月22日，我們的公共認股權證的收盤價為每份認股權證0.2050美元。
本 招股説明書補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，包括其任何修正案或補充文件，則不完整，也不得交付 或使用，除非與招股説明書結合使用。本招股説明書補充文件應 與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本招股説明書 補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應參考本招股説明書補充文件中的信息。
投資 投資我們的 A 類普通股和認股權證涉及的風險，詳見”風險因素” 招股説明書第16頁以 開頭的部分，在招股説明書的任何進一步修正或補充中，在類似的標題下。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定 招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書 補充文件的發佈日期為2023年8月23日。
出售證券持有人
截至2023年8月23日提供了以下信息，用於更新招股説明書的 “出售證券持有人” 部分，以反映 (i) 保薦人在該日按比例向其成員分配的A類普通股共計253,125股，如下文 出售證券持有人表所示；(ii) 從中轉讓了7,653股A類普通股 Highbridge 戰術信貸 主基金轉給 Highbridge 戰術信貸機構基金。
如果下表中確定的賣出 證券持有人的姓名也出現在招股説明書的表格中，則下表 中列出的有關該賣出證券持有人的信息取代並取代了招股説明書中有關該賣出證券持有人的信息。 有關下表中列出的賣出證券持有人的信息，包括他們實益擁有的A類普通股和 認股權證的數量，基於截至本招股説明書 補充文件發佈之日此類賣出證券持有人提供的信息。
有關出售 證券持有人的信息，包括下面列出的信息，可能會隨着時間的推移而發生變化。自招股説明書所屬的S-1表格註冊聲明生效以來，許多賣出證券持有人已經行使了認股權證和/或出售或以其他方式轉讓了在認股權證下注冊的證券 。本招股説明書補充文件未提供有關任何此類活動、銷售 或轉讓的任何更新，但前一段中明確提及的除外。
| A 類普通股的股份 | 購買普通股的認股權證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 數字 受益地 已擁有 在... 之前 提供 | 數字 已註冊 待售 特此 | 數字 受益地 已擁有 之後 提供 | 百分比 已擁有 之後 提供 | 數字 受益地 已擁有 在... 之前 提供 | 數字 已註冊 待售 特此 | 數字 受益地 已擁有 之後 提供 | 百分比 已擁有 之後 提供 | ||||||||||||||||||||||||
| CENAQ 贊助商, LLC(1) | 5,750,336 | 5,750,336 | — | — | 2,475,000 | 2,475,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Highbridge 戰術信貸機構基金有限公司(2) | 7,653 | 7,653 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Highbridge 戰術信貸主基金 L(2) | 30,046 | 30,046 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 本傑明·薩利納斯 | 36,438 | 36,438 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 近海臺風(3) | 47,256 | 47,256 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sirvent SPAC I 管理有限責任公司(4) | 48,893 | 48,893 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Arb Energy SPAC I(4) | 14,019 | 14,019 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 詹姆斯羅素波特 | 19,850 | 19,850 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 邁克·巴霍里奇 | 3,680 | 3,680 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 大衞·布利恩 | 2,422 | 2,422 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 約翰·B·康納利三世 | 15,115 | 15,115 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| KM Devco, LLC(5) | 14,796 | 14,796 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Can Bust LLC(6) | 21,461 | 21,461 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Corcel 投資有限責任公司(7) | 4,851 | 4,851 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 蓋伊·蘭德 | 715 | 715 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 邁克爾·J·德温內爾 | 8,580 | 8,580 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 丹妮絲·杜巴德 | 1,105 | 1,105 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 大衞·波特 | 258 | 258 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ondrej Sestak | 258 | 258 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 薩拉·馬丁 | 258 | 258 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 埃裏克·巴霍里奇 | 258 | 258 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 卡拉·貝內特 | 258 | 258 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 艾米麗·博金 | 258 | 258 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 萊西亞·亞歷山大 | 123 | 123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 塞米諾爾資源(8) | 123 | 123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 詹姆斯·岡德森 | 123 | 123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 喜悦控股有限公司(9) | 12,027 | 12,027 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括 (i) CENAQ發起人直接持有的3,234,375股A類普通股（在觸發 事件發生之前，所有這些股票都將被沒收），(ii) 247.5萬份私募認股權證，每份可於2023年3月17日行使，以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，以及 (iii) 40,691股股票在新期票 票據轉換後可發行的A類普通股。CENAQ贊助商是此類股票的記錄保持者。John B. Connally 三世、J. Russell Porter 和 Michael J. Mayell 先生分別是 CENAQ 贊助商的經理，因此，他們對CENAQ贊助商直接持有的股票擁有投票權和投資自由裁量權 。John B. Connally 三世、J. Russell Porter 和 Michael J. Mayell 均否認對所報告股票的任何實益所有權，但他可能直接或間接擁有的任何金錢權益除外。 |
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| (2) | Highbridge 資本管理有限責任公司（“HCM”）是Highbridge Tactical Credit Master Fund、L.P.、Highbridge SPAC Opportunity Fund、L.P.（合稱 “Highbridge Funds”）的交易經理，擁有Highbridge Funds持有的股份的實益所有權 。這些實體的地址是紐約州紐約市公園大道277號23樓10172。 |
| (3) | 本傑明 弗朗西斯科·薩利納斯·薩達對這些股票擁有投票權和投資權。 |
| (4) | Humberto Sirvent 對這些股票擁有投票權和投資權。 |
| (5) | 凱倫·梅耶爾和邁克爾·梅耶爾對這些股票擁有投票權和投資權。 |
| (6) | 大衞·華萊士對這些股票擁有投票權和投資權。 |
| (7) | 查爾斯·加蘭特對這些股票擁有投票權和投資權。 |
| (8) | 羅伯特·戈德斯坦對這些股票擁有投票權和投資權。 |
| (9) | J. Kelly Joy、Rebecca J. Joy 和 Reggie Howard 對這些股票擁有投票權和投資權。 |
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