根據第 424 (b) (3) 條提交

文件編號 333-255877

OFS 信貸公司

$130,000,000

普通股

本招股説明書補充文件補充了迄今為止修訂和補充的2021年6月7日招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書涉及根據2020年1月24日的股權分配協議（經2021年3月16日第1號修正案修訂，2021年4月22日第2號修正案，其第3號修正案修訂）以 “市場發行” 出售OFS Credit, Inc.的普通股，日期為2021年6月8日，其第4號修正案，日期為2021年12月7日，其第5號修正案日期為2023年8月15日，拉登堡 Thalmann & Co.Inc.（“股權分配協議”）。本招股説明書補充文件中的披露取代了招股説明書中其他地方的披露，前提是此類披露與本文披露不一致。

在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書。您還應查看基本招股説明書第22頁開頭的 “風險因素” 部分中列出的信息。

“OFS Credit”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指的是 OFS Credit Company, Inc.

根據 “上市” 產品進行的先前銷售

從2020年1月24日至2023年8月14日，根據股權分配協議（“市場發行”），我們共出售了5,854,773股普通股，加權平均價格為每股11.00美元。扣除佣金和費用後，出售普通股的淨收益約為63,600,000美元。

根據股權分配協議第2號修正案，本次上市發行的總髮行價格提高至5000萬美元。根據股權分配協議第4號修正案，上市發行的總髮行價格提高至7,000,000,000美元。根據股權分配協議第5號修正案，本次上市發行的總髮行價格提高至1.3億美元（其中包括迄今為止根據股權分配協議出售的所有股票）。

最近的事態發展

 

2023 年 7 月財務更新

2023年8月15日，我們宣佈，管理層對截至2023年7月31日每股普通股淨資產價值（“NAV”）的未經審計的估計在7.97美元至8.07美元之間。該估計不是對截至2023年7月31日止月份的財務狀況或業績的全面陳述。這一估計沒有經過公司典型的季度末財務結算程序。我們建議您，截至2023年7月31日的每股資產淨值的最終確定（將在我們的N-PORT表月度報告中報告）可能與此估計有所不同。

2023年7月31日之後，我們的財務狀況，包括投資組合的公允價值和經營業績，可能會受到尚不為人知的情況和事件的重大影響。如果我們的投資組合受到利率上升和通貨膨脹率上升、俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭、美國和國際銀行體系的不穩定、衰退風險和相關的市場波動或其他因素的不利影響，我們可能會對未來的淨投資收入、投資的基礎價值、財務狀況和投資組合投資的財務狀況產生重大不利影響。

本2023年7月財務更新中包含的初步財務數據由OFS Credit的管理層編制，並由OFS Credit的管理層負責。畢馬威會計師事務所尚未對初步財務數據進行審計、審查、彙編或應用商定的程序。因此，畢馬威會計師事務所不就此發表意見或任何其他形式的保證。

《股權分配協議》第5號修正案

2023年8月15日，我們簽署了《股權分配協議》第5號修正案，將根據股權分配協議可供出售的股票的總髮行價格從7000萬美元提高到1.3億美元（該金額應包括迄今為止根據股權分配協議出售的所有股份）。