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草稿
Davis Polk & Wardwell llp
列剋星敦大道 450 號
紐約州紐約 10017
davispolk.com
附錄 5.1 和 23.1

DAVIS POLK & WARDWELL LLP 的看法

2023年8月23日
Eos 能源企業有限公司
公園大道 3920 號
新澤西州愛迪生 08820
女士們、先生們:
特拉華州的一家公司Eos Energy Enterprises, Inc.(以下簡稱 “公司”)已向美國證券交易委員會提交了S-3表格(文件編號333-263298)(“註冊聲明”)的註冊聲明,目的是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊某些證券,包括公司普通股,面值為每股0.0001美元,根據2022年8月5日的銷售協議,不時出售的總髮行價不超過2億美元(“證券”)(公司與Cowen and Company, LLC(“Cowen”)之間的 “銷售協議” 以及經2023年8月23日銷售協議第1號修正案修訂的 “修訂後的銷售協議”)。
作為您的律師,我們審查了我們認為必要或可取的文件、公司記錄、公職人員證書和其他文書的原件或副本,以提出本意見。
在發表本文表達的意見時,我們未經獨立調查或調查即假設:(i) 作為原件提交給我們的所有文件都是真實和完整的;(ii) 作為副本提交給我們的所有文件都符合真實、完整的原件;(iii) 我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的;(iv) 執行文件的所有自然人都有並有這樣做的法律行為能力;(v) 公職人員證書中的所有陳述以及我們審查的公司高級管理人員過去和現在都是準確的,(vi) 全部公司在我們審查的文件中就事實問題所作的陳述過去和現在都是準確的。
基於上述情況,並假設公司董事會根據修訂後的銷售協議批准了任何證券出售的條款(或者將此類批准適當委託給高級管理人員,並且此類條款由此類高級管理人員批准),我們建議您,我們認為,當根據修訂後的銷售協議的條款發行和交付證券時,證券將有效發行、全額支付且不可評估。
我們是紐約州律師協會的成員,上述意見僅限於紐約州法律和特拉華州通用公司法。
我們特此同意將本意見作為公司在本文件發佈之日提交的8-K表格報告的附錄提交,並以提及方式將其納入註冊聲明,並進一步同意在作為註冊聲明一部分的招股説明書補充文件中 “法律事務” 標題下提及我們的名稱。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條需要徵得同意的人員類別。
真的是你的,

/s/ Davis Polk & Wardwell LLP