|
關於特別會議的問答
|
| | | | 1 | | |
|
摘要
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| | | | 12 | | |
|
公司
|
| | | | 13 | | |
|
紐蒙特股東特別會議
|
| | | | 14 | | |
|
交易
|
| | | | 16 | | |
|
紐蒙特公司此次交易的原因
|
| | | | 18 | | |
|
紐蒙特董事會推薦
|
| | | | 18 | | |
|
紐蒙特公司財務顧問對紐蒙特公司董事會的意見
|
| | | | 19 | | |
|
交易後的董事會
|
| | | | 20 | | |
|
紐蒙特董事和高管在交易中的利益
|
| | | | 20 | | |
|
會計處理
|
| | | | 20 | | |
|
需要審批
|
| | | | 20 | | |
|
沒有評估權
|
| | | | 23 | | |
|
排他性
|
| | | | 23 | | |
|
幫助回答問題
|
| | | | 24 | | |
|
《國際財務報告準則》與美國公認會計準則的重大差異和會計政策一致性摘要
|
| | | | 26 | | |
|
未經審計的備考簡明合併財務信息
|
| | | | 29 | | |
|
未經審計的形式簡明合併財務信息附註
|
| | | | 33 | | |
|
未經審計的每股備考數據
|
| | | | 50 | | |
|
分紅
|
| | | | 51 | | |
|
風險因素
|
| | | | 53 | | |
|
與交易相關的風險
|
| | | | 53 | | |
|
與交易實施相關的風險
|
| | | | 56 | | |
|
與Newcrest相關的風險
|
| | | | 62 | | |
|
有關前瞻性陳述的警示聲明
|
| | | | 71 | | |
|
關於説明性措施的警示聲明
|
| | | | 73 | | |
|
關於礦產儲量和資源估計的警示聲明
|
| | | | 74 | | |
|
特別會議
|
| | | | 76 | | |
|
日期、時間和地點
|
| | | | 76 | | |
|
需要考慮的事項
|
| | | | 76 | | |
|
董事會建議
|
| | | | 76 | | |
|
記錄日期;未償還股份;有投票權的股份
|
| | | | 76 | | |
|
法定人數
|
| | | | 77 | | |
|
某些受益所有者和管理層的安全所有權
|
| | | | 77 | | |
|
必投一票
|
| | | | 79 | | |
|
代理投票
|
| | | | 80 | | |
|
如何投票
|
| | | | 80 | | |
|
吊銷您的代理
|
| | | | 81 | | |
|
休會和延期
|
| | | | 81 | | |
|
獨立會計師
|
| | | | 82 | | |
|
住户
|
| | | | 82 | | |
|
選舉檢查員;制票人
|
| | | | 82 | | |
|
代理徵集
|
| | | | 82 | | |
|
其他業務
|
| | | | 82 | | |
|
協助
|
| | | | 83 | | |
|
交易
|
| | | | 84 | | |
|
交易結構
|
| | | | 84 | | |
|
交易背景
|
| | | | 84 | | |
|
紐蒙特公司此次交易的原因
|
| | | | 90 | | |
|
紐蒙特董事會的建議
|
| | | | 94 | | |
|
紐蒙特公司財務顧問對紐蒙特公司董事會的意見
|
| | | | 95 | | |
|
美國銀行證券向紐蒙特董事會提交的意見
|
| | | | 95 | | |
|
Centerview對紐蒙特董事會的意見
|
| | | | 101 | | |
|
Lazard對紐蒙特董事會的意見
|
| | | | 110 | | |
|
紐蒙特金融公司某些預測摘要
|
| | | | 119 | | |
|
交易後的董事會
|
| | | | 122 | | |
|
紐蒙特董事和高管在交易中的利益
|
| | | | 123 | | |
|
償還Newcrest債務
|
| | | | 123 | | |
|
會計處理
|
| | | | 123 | | |
|
聯邦證券法後果;股票轉讓限制
|
| | | | 123 | | |
|
交易的重大美國聯邦所得税後果
|
| | | | 124 | | |
|
費用、成本和支出
|
| | | | 124 | | |
|
與交易相關的訴訟
|
| | | | 124 | | |
|
交易需要監管和其他審批
|
| | | | 125 | | |
|
Newcrest股東批准
|
| | | | 125 | | |
|
澳大利亞法院批准
|
| | | | 125 | | |
|
澳大利亞外商投資審批
|
| | | | 125 | | |
|
澳大利亞競爭和消費者委員會許可
|
| | | | 125 | | |
|
美國反壟斷審批
|
| | | | 126 | | |
|
加拿大競爭局批准
|
| | | | 126 | | |
|
巴布亞新幾內亞獨立消費者和競爭委員會批准
|
| | | | 127 | | |
|
日本公平貿易委員會批准
|
| | | | 127 | | |
|
韓國公平貿易委員會批准
|
| | | | 127 | | |
|
菲律賓競爭委員會批准
|
| | | | 127 | | |
|
其他監管審批
|
| | | | 127 | | |
|
紐約證交所、多倫多證交所、ASX和PNGX上市
|
| | | | 128 | | |
|
沒有考核權
|
| | | | 129 | | |
|
有關公司的信息
|
| | | | 130 | | |
|
紐蒙特公司
|
| | | | 130 | | |
|
Newcrest礦業有限公司
|
| | | | 130 | | |
|
Newcrest管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
|
| | | | 133 | | |
|
交易協議、方案和地契投票
|
| | | | 171 | | |
|
方案形式和方案考慮因素
|
| | | | 171 | | |
|
不符合條件的外國股東
|
| | | | 172 | | |
|
本計劃發行的紐蒙特普通股股票狀況
|
| | | | 172 | | |
|
提出並實施交易的協議
|
| | | | 173 | | |
|
該計劃的先決條件
|
| | | | 173 | | |
|
陳述和保修
|
| | | | 175 | | |
|
開展業務
|
| | | | 179 | | |
|
額外義務
|
| | | | 184 | | |
|
董事會建議
|
| | | | 187 | | |
|
排他性
|
| | | | 187 | | |
|
終止
|
| | | | 189 | | |
|
分手費
|
| | | | 190 | | |
|
成本和費用
|
| | | | 191 | | |
|
治國理政
|
| | | | 191 | | |
|
修改和豁免
|
| | | | 191 | | |
|
方案
|
| | | | 191 | | |
|
契約調查
|
| | | | 192 | | |
|
建議1發行與交易相關的紐蒙特普通股
|
| | | | 193 | | |
|
需要投票和董事會推薦
|
| | | | 193 | | |
|
提案2增加授權股份
|
| | | | 194 | | |
|
需要投票和董事會推薦
|
| | | | 194 | | |
|
提案3特別會議休會
|
| | | | 195 | | |
|
需要投票和董事會推薦
|
| | | | 195 | | |
|
其他事項
|
| | | | 196 | | |
|
特別會議上需要採取行動的其他事項
|
| | | | 196 | | |
|
未來紐蒙特股東的提議和提名
|
| | | | 196 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 197 | | |
|
附件A - 交易協議
|
| | | | A-1 | | |
|
附件B - Newcrest的歷史財務報表
|
| | | | B-1 | | |
|
附件C美國銀行證券公司的 - 意見。
|
| | | | C-1 | | |
|
附件D - 對Centerview合作伙伴有限責任公司的意見
|
| | | | D-1 | | |
|
附件E - Lazard FRes&Co.的意見有限責任公司。
|
| | | | E-1 | | |
|
附件F - 修訂並重述公司註冊證書
|
| | | | F-1 | | |
| | |
歷史
|
| |
重新分類
歷史 |
| |
國際財務報告準則對美國的影響
公認會計原則和 會計 策略 調整 (注3) |
| |
(注)
|
| |
交易
會計 調整 (注4) |
| |
(注)
|
| |
專業人士
格式 組合 |
| |||||||||||||||
百萬(美元),每股除外
|
| |
紐蒙特
|
| |
Newcrest
(注2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額
|
| | | $ | 5,362 | | | | | $ | 2,387 | | | | | $ | (31) | | | |
3(a)
|
| | | $ | — | | | | | | | | $ | 7,718 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
適用於銷售的成本(1)
|
| | | | 3,025 | | | | | | 1,226 | | | | | | 56 | | | |
3(A)(C)(G)(I)(J)
|
| | | | (76) | | | |
4(b)
|
| | | | 4,231 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 947 | | | | | | 433 | | | | | | (88) | | | |
3(B)(C)(D)(G)(J)
|
| | | | 24 | | | |
4(B)(C)(E)
|
| | | | 1,316 | | |
回收和修復
|
| | | | 132 | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
4(e)
|
| | | | 140 | | |
探索
|
| | | | 114 | | | | | | 38 | | | | | | 8 | | | |
3(e)
|
| | | | — | | | | | | | | | 160 | | |
高級項目、研究和
開發 |
| | | | 79 | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 81 | | |
一般和行政
|
| | | | 145 | | | | | | 66 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 211 | | |
其他費用,淨額
|
| | | | 49 | | | | | | 22 | | | | | | 7 | | | |
3(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | 78 | | |
| | | | | 4,491 | | | | | | 1,795 | | | | | | (17) | | | | | | | | | (52) | | | | | | | | | 6,217 | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(虧損),淨額
|
| | | | 82 | | | | | | 114 | | | | | | 2 | | | |
3(F)(H)
|
| | | | — | | | | | | | | | 198 | | |
扣除資本化的利息支出
利息 |
| | | | (114) | | | | | | (63) | | | | | | 2 | | | |
3(j)
|
| | | | (36) | | | |
4(f)
|
| | | | (211) | | |
| | | | | (32) | | | | | | 51 | | | | | | 4 | | | | | | | | | (36) | | | | | | | | | (13) | | |
所得税、礦業税及其他項目前收入(虧損)
|
| | | | 839 | | | | | | 643 | | | | | | (10) | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 1,488 | | |
所得税和採礦税優惠(費用)
|
| | | | (376) | | | | | | (177) | | | | | | 5 | | | |
3(B)(E)(G)(I)
|
| | | | (5) | | | |
4(g)
|
| | | | (553) | | |
關聯公司股權收益(虧損)
|
| | | | 41 | | | | | | 19 | | | | | | 4 | | | |
3(f)
|
| | | | (15) | | | |
4(d)
|
| | | | 49 | | |
持續經營的淨收益(虧損)
操作 |
| | | | 504 | | | | | | 485 | | | | | | (1) | | | | | | | | | (4) | | | | | | | | | 984 | | |
持續經營淨虧損(收入)
歸屬於非控股權益 |
| | | | (12) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (12) | | |
持續經營淨收益(虧損)
歸因於紐蒙特股東 |
| | | $ | 492 | | | | | $ | 485 | | | | | $ | (1) | | | | | | | | $ | (4) | | | | | | | | $ | 972 | | |
紐蒙特股東持續經營的普通股基本每股收益
|
| | | $ | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.84 | | |
紐蒙特股東持續經營的每股普通股攤薄收益
|
| | | $ | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.84 | | |
| | |
歷史
|
| |
重新分類
歷史 |
| |
國際財務報告準則對美國的影響
公認會計原則和 會計 策略 調整 (注3) |
| |
(注)
|
| |
交易
會計 調整 (注4) |
| |
(注)
|
| |
專業人士
格式 組合 |
| |||||||||||||||
百萬(美元),每股除外
|
| |
紐蒙特
|
| |
Newcrest
(注2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額
|
| | | $ | 11,915 | | | | | $ | 4,613 | | | | | $ | (110) | | | |
3(a)
|
| | | $ | — | | | | | | | | $ | 16,418 | | |
成本和費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
適用於銷售的成本(1)
|
| | | | 6,468 | | | | | | 2,318 | | | | | | 137 | | | |
3(A)(C)(G)(I)和(J)
|
| | | | (168) | | | |
4(b)
|
| | | | 8,755 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 2,185 | | | | | | 916 | | | | | | (197) | | | |
3(B)(C)(D)(G)(J)
|
| | | | 62 | | | |
4(B)(C)(E)
|
| | | | 2,966 | | |
回收和修復
|
| | | | 921 | | | | | | 13 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | |
4(e)
|
| | | | 934 | | |
探索
|
| | | | 231 | | | | | | 80 | | | | | | 17 | | | |
3(e)
|
| | | | — | | | | | | | | | 328 | | |
高級項目、研發
|
| | | | 229 | | | | | | 4 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 233 | | |
一般和行政
|
| | | | 276 | | | | | | 122 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 398 | | |
減值費用
|
| | | | 1,320 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,320 | | |
其他費用,淨額
|
| | | | 82 | | | | | | 121 | | | | | | (74) | | | |
3(a)
|
| | | | 557 | | | |
4(a)
|
| | | | 686 | | |
| | | | | 11,712 | | | | | | 3,574 | | | | | | (117) | | | | | | | | | 451 | | | | | | | | | 15,620 | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(虧損),淨額
|
| | | | (27) | | | | | | 272 | | | | | | (63) | | | |
3(F)(H)
|
| | | | — | | | | | | | | | 182 | | |
扣除資本化的利息支出
利息 |
| | | | (227) | | | | | | (105) | | | | | | 3 | | | |
3(j)
|
| | | | (71) | | | |
4(f)
|
| | | | (400) | | |
| | | | | (254) | | | | | | 167 | | | | | | (60) | | | | | | | | | (71) | | | | | | | | | (218) | | |
所得税、礦業税及其他項目前收入(虧損)
|
| | | | (51) | | | | | | 1,206 | | | | | | (53) | | | | | | | | | (522) | | | | | | | | | 580 | | |
所得税和採礦税優惠(費用)
|
| | | | (455) | | | | | | (363) | | | | | | 1 | | | |
3(B)(E)(G)(I)
|
| | | | 36 | | | |
4(g)
|
| | | | (781) | | |
關聯公司股權收益(虧損)
|
| | | | 107 | | | | | | 24 | | | | | | 5 | | | |
3(f)
|
| | | | (30) | | | |
4(d)
|
| | | | 106 | | |
持續經營的淨收益(虧損)
操作 |
| | | | (399) | | | | | | 867 | | | | | | (47) | | | | | | | | | (516) | | | | | | | | | (95) | | |
持續經營淨虧損(收入)
可歸因於 的運營 非控股權益 |
| | | | (60) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (60) | | |
持續經營的淨收益(虧損)
可歸因於 的運營 紐蒙特股東 |
| | | $ | (459) | | | | | $ | 867 | | | | | $ | (47) | | | | | | | | $ | (516) | | | | | | | | $ | (155) | | |
普通股每股基本虧損
繼續運營 歸功於紐蒙特公司 股東 |
| | | $ | (0.58) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.13) | | |
紐蒙特股東持續運營的每股普通股攤薄虧損(2)
|
| | | $ | (0.58) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.13) | | |
| | |
歷史
|
| |
重新分類
歷史 |
| |
國際財務報告準則對美國的影響
公認會計原則和 會計 策略 調整 (注3) |
| |
(注)
|
| |
交易
會計 調整 (注4) |
| |
(注)
|
| |
專業人士
格式 組合 |
| |||||||||||||||
百萬(美元)
|
| |
紐蒙特
|
| |
Newcrest
(注2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 2,829 | | | | | $ | 586 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 3,415 | | |
定期存款和其他投資
|
| | | | 409 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 409 | | |
應收貿易賬款
|
| | | | 185 | | | | | | 143 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 328 | | |
庫存
|
| | | | 1,111 | | | | | | 536 | | | | | | 8 | | | |
3(g)
|
| | | | 30 | | | |
4(b)
|
| | | | 1,685 | | |
浸出墊上的庫存和礦石
|
| | | | 858 | | | | | | 79 | | | | | | 18 | | | |
3(g)
|
| | | | 66 | | | |
4(b)
|
| | | | 1,021 | | |
其他流動資產
|
| | | | 742 | | | | | | 309 | | | | | | (7) | | | |
3(h)
|
| | | | — | | | | | | | | | 1,044 | | |
流動資產
|
| | | | 6,134 | | | | | | 1,653 | | | | | | 19 | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | 7,902 | | |
財產、廠礦開發、淨額
|
| | | | 24,284 | | | | | | 13,028 | | | | | | 62 | | | |
3(B)(C)(E)至(J)
|
| | | | 1,928 | | | |
4(c)
|
| | | | 39,302 | | |
投資
|
| | | | 3,172 | | | | | | 483 | | | | | | (3) | | | |
3(f)
|
| | | | 570 | | | |
4(d)
|
| | | | 4,222 | | |
浸出墊上的庫存和礦石
|
| | | | 1,737 | | | | | | 1,116 | | | | | | 655 | | | |
3(g)
|
| | | | (1,644) | | | |
4(b)
|
| | | | 1,864 | | |
遞延所得税資產
|
| | | | 166 | | | | | | 50 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 216 | | |
商譽
|
| | | | 1,971 | | | | | | 686 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,848 | | | |
4(i)
|
| | | | 4,505 | | |
其他非流動資產
|
| | | | 669 | | | | | | 505 | | | | | | 50 | | | |
3(H)(J)
|
| | | | 8 | | | | | | | | | 1,232 | | |
總資產
|
| | | $ | 38,133 | | | | | $ | 17,521 | | | | | $ | 783 | | | | | | | | $ | 2,806 | | | | | | | | $ | 59,243 | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | $ | 565 | | | | | $ | 679 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 1,244 | | |
與員工相關的福利
|
| | | | 313 | | | | | | 166 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 479 | | |
所得税和採礦税
|
| | | | 155 | | | | | | 37 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 192 | | |
租賃和其他融資義務
|
| | | | 96 | | | | | | 45 | | | | | | (32) | | | |
3(j)
|
| | | | — | | | | | | | | | 109 | | |
債務
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,282 | | | |
4(f)
|
| | | | 1,282 | | |
其他流動負債
|
| | | | 1,564 | | | | | | 57 | | | | | | 32 | | | |
3(j)
|
| | | | 550 | | | |
4(A)(E)
|
| | | | 2,203 | | |
流動負債
|
| | | | 2,693 | | | | | | 984 | | | | | | — | | | | | | | | | 1,832 | | | | | | | | | 5,509 | | |
債務
|
| | | | 5,574 | | | | | | 1,935 | | | | | | — | | | | | | | | | (486) | | | |
4(f)
|
| | | | 7,023 | | |
租賃和其他融資義務
|
| | | | 441 | | | | | | 65 | | | | | | (57) | | | |
3(j)
|
| | | | — | | | | | | | | | 449 | | |
回收和補救責任
|
| | | | 6,604 | | | | | | 499 | | | | | | — | | | | | | | | | (118) | | | |
4(e)
|
| | | | 6,985 | | |
遞延所得税負債
|
| | | | 1,795 | | | | | | 2,314 | | | | | | 174 | | | |
3(B)(C)(E)(G)(H)(I)
|
| | | | (261) | | | |
4(A)(G)
|
| | | | 4,022 | | |
與員工相關的福利
|
| | | | 399 | | | | | | 12 | | | | | | 205 | | | |
3(i)
|
| | | | — | | | | | | | | | 616 | | |
銀色流媒體協議
|
| | | | 786 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 786 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 426 | | | | | | — | | | | | | 57 | | | |
3(j)
|
| | | | — | | | | | | | | | 483 | | |
總負債
|
| | | | 18,718 | | | | | | 5,809 | | | | | | 379 | | | | | | | | | 967 | | | | | | | | | 25,873 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 1,281 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 572 | | | |
4(h)
|
| | | | 1,853 | | |
授權 - 25.5億股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未償還的 - 11.52億股(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
庫存股 - 600萬股
|
| | | | (261) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (261) | | |
新增實收資本
|
| | | | 17,407 | | | | | | 13,931 | | | | | | — | | | | | | | | | (38) | | | |
4(h)
|
| | | | 31,300 | | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | 13 | | | | | | (779) | | | | | | 8 | | | |
3(C)(E)(F)
|
| | | | 771 | | | |
4(h)
|
| | | | 13 | | |
留存收益(累計虧損)
|
| | | | 785 | | | | | | (1,440) | | | | | | 396 | | | | | | | | | 534 | | | |
4(h)
|
| | | | 275 | | |
紐蒙特股東權益
|
| | | | 19,225 | | | | | | 11,712 | | | | | | 404 | | | | | | | | | 1,839 | | | | | | | | | 33,180 | | |
非控股權益
|
| | | | 190 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 190 | | |
總股本
|
| | | | 19,415 | | | | | | 11,712 | | | | | | 404 | | | | | | | | | 1,839 | | | | | | | | | 33,370 | | |
負債和權益合計
|
| | | $ | 38,133 | | | | | $ | 17,521 | | | | | $ | 783 | | | | | | | | $ | 2,806 | | | | | | | | $ | 59,243 | | |
(單位為百萬,不包括每股和每股數據)
|
| |
個共享
|
| |
每股
|
| |
初步
購買 考慮因素 |
| |||||||||
股票對價 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
紐蒙特股票換成Newcrest已發行普通股(1)
|
| | | | 357,692,293 | | | | | $ | 40.44 | | | | | $ | 14,465 | | |
初步採購總價
|
| | | | | | | | | | | | | | | $ | 14,465 | | |
| | |
(單位:百萬)
|
| |||
初步採購價格分配 | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 586 | | |
貿易應收賬款
|
| | | | 143 | | |
投資
|
| | | | 1,050 | | |
庫存
|
| | | | 574 | | |
浸出墊上的庫存和礦石
|
| | | | 290 | | |
財產、廠礦開發、淨額
|
| | | | 15,018 | | |
遞延所得税資產
|
| | | | 50 | | |
商譽
|
| | | | 2,534 | | |
其他資產
|
| | | | 865 | | |
總資產
|
| | | | 21,110 | | |
債務
|
| | | | 2,731 | | |
應付賬款
|
| | | | 679 | | |
與員工相關的福利
|
| | | | 383 | | |
應付所得税和採礦税
|
| | | | 37 | | |
租賃和其他融資義務
|
| | | | 21 | | |
回收和補救責任
|
| | | | 381 | | |
遞延所得税負債
|
| | | | 2,274 | | |
其他負債
|
| | | | 139 | | |
總負債
|
| | | | 6,645 | | |
初步採購總價
|
| | | $ | 14,465 | | |
(單位:百萬)
|
| |
[A]
已審核 年度報告 截至的年度 2023年6月30日 |
| |
[B]
未經審計的 半年 財務報告 六個月 截至2022年12月31日 |
| |
[A]-[B]
未經審計的 的歷史記錄 截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |||||||||
收入
|
| | | $ | 4,508 | | | | | $ | 2,121 | | | | | $ | 2,387 | | |
銷售成本
|
| | | | (3,282) | | | | | | (1,632) | | | | | | (1,650) | | |
毛利
|
| | | | 1,226 | | | | | | 489 | | | | | | 737 | | |
勘探費用
|
| | | | (76) | | | | | | (38) | | | | | | (38) | | |
企業管理費用
|
| | | | (138) | | | | | | (63) | | | | | | (75) | | |
其他收入/(支出)
|
| | | | 141 | | | | | | 72 | | | | | | 69 | | |
聯營公司利潤/(虧損)份額
|
| | | | 19 | | | | | | — | | | | | | 19 | | |
息税前利潤
|
| | | | 1,172 | | | | | | 460 | | | | | | 712 | | |
財務收入
|
| | | | 41 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | |
財務成本
|
| | | | (137) | | | | | | (66) | | | | | | (71) | | |
淨財務成本
|
| | | | (96) | | | | | | (46) | | | | | | (50) | | |
所得税前利潤
|
| | | | 1,076 | | | | | | 414 | | | | | | 662 | | |
所得税費用
|
| | | | (298) | | | | | | (121) | | | | | | (177) | | |
所得税後利潤
|
| | | $ | 778 | | | | | $ | 293 | | | | | $ | 485 | | |
(單位:百萬)
|
| |
[A]
已審核 年度報告 截至的年度 2022年6月30日 |
| |
[B]
未經審計的 半年 財務報告 六個月 截至2021年12月31日 |
| |
[C]
未經審計的 半年 財務報告 六個月 截至2022年12月31日 |
| |
[A]-[B]+[C]
未經審計的 的歷史記錄 年終了 2022年12月31日 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 4,207 | | | | | $ | 1,715 | | | | | $ | 2,121 | | | | | $ | 4,613 | | |
銷售成本
|
| | | | (2,853) | | | | | | (1,269) | | | | | | (1,632) | | | | | | (3,216) | | |
毛利
|
| | | | 1,354 | | | | | | 446 | | | | | | 489 | | | | | | 1,397 | | |
勘探費用
|
| | | | (76) | | | | | | (34) | | | | | | (38) | | | | | | (80) | | |
企業管理費用
|
| | | | (138) | | | | | | (61) | | | | | | (63) | | | | | | (140) | | |
其他收入/(支出)
|
| | | | 119 | | | | | | 76 | | | | | | 72 | | | | | | 115 | | |
聯營公司利潤/(虧損)份額
|
| | | | 45 | | | | | | 21 | | | | | | — | | | | | | 24 | | |
息税前利潤
|
| | | | 1,304 | | | | | | 448 | | | | | | 460 | | | | | | 1,316 | | |
財務收入
|
| | | | 25 | | | | | | 13 | | | | | | 20 | | | | | | 32 | | |
財務成本
|
| | | | (100) | | | | | | (48) | | | | | | (66) | | | | | | (118) | | |
淨財務成本
|
| | | | (75) | | | | | | (35) | | | | | | (46) | | | | | | (86) | | |
所得税前利潤
|
| | | | 1,229 | | | | | | 413 | | | | | | 414 | | | | | | 1,230 | | |
所得税費用
|
| | | | (357) | | | | | | (115) | | | | | | (121) | | | | | | (363) | | |
所得税後利潤
|
| | | $ | 872 | | | | | $ | 298 | | | | | $ | 293 | | | | | $ | 867 | | |
Newcrest財務報表行
|
| |
Newcrest
歷史 金額 |
| |
重新分類
|
| |
Newcrest
歷史 重新分類 金額 |
| |
紐蒙特財務報表行
|
| |||||||||
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 2,387 | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,387 | | | | 銷售額 | |
銷售成本
|
| | | | (1,650) | | | | | | 424 (1) | | | | | | (1,226) | | | | 適用於銷售的成本 | |
| | | | | — | | | | | | (433)(1) | | | | | | (433) | | | | 折舊及攤銷 | |
| | | | | — | | | | | | (8)(2) | | | | | | (8) | | | | 回收和修復 | |
勘探費用
|
| | | | (38) | | | | | | — | | | | | | (38) | | | | 探索 | |
| | | | | — | | | | | | (2)(3) | | | | | | (2) | | | |
高級項目、研發
|
|
企業管理費用
|
| | | | (75) | | | | | | 9(1) | | | | | | (66) | | | | 一般和行政 | |
其他收入/(支出)
|
| | | | 69 | | | | | | (91)(3)(4) | | | | | | (22) | | | | 其他費用,淨額 | |
聯營公司利潤/(虧損)份額
|
| | | | 19 | | | | | | (19)(5) | | | | | | — | | | | | |
財務收入
|
| | | | 21 | | | | | | 93(4) | | | | | | 114 | | | | 其他收入(虧損),淨額 | |
財務成本
|
| | | | (71) | | | | | | 8 (2) | | | | | | (63) | | | | 扣除資本化的利息支出 | |
所得税費用
|
| | | | (177) | | | | | | — | | | | | | (177) | | | | 所得税和採礦税優惠(費用) | |
| | | | | — | | | | | | 19 (5) | | | | | | 19 | | | | 關聯公司股權收益(虧損) | |
所得税後利潤
|
| | | $ | 485 | | | | | $ | — | | | | | $ | 485 | | | | 持續經營淨收益 | |
Newcrest財務報表行
|
| |
Newcrest
歷史 金額 |
| |
重新分類
|
| |
Newcrest
歷史 重新分類 金額 |
| |
紐蒙特財務報表行
|
| |||||||||
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 4,613 | | | | | $ | — | | | | | $ | 4,613 | | | | 銷售額 | |
銷售成本
|
| | | | (3,216) | | | | | | 898(1) | | | | | | (2,318) | | | | 適用於銷售的成本 | |
| | | | | — | | | | | | (916)(1) | | | | | | (916) | | | | 折舊及攤銷 | |
| | | | | — | | | | | | (13)(2) | | | | | | (13) | | | | 回收和修復 | |
勘探費用
|
| | | | (80) | | | | | | — | | | | | | (80) | | | | 探索 | |
| | | | | — | | | | | | (4)(3) | | | | | | (4) | | | |
高級項目、研發
|
|
企業管理費用
|
| | | | (140) | | | | | | 18(1) | | | | | | (122) | | | | 一般和行政 | |
其他收入/(支出)
|
| | | | 115 | | | | | | (236)(3)(4) | | | | | | (121) | | | | 其他費用,淨額 | |
聯營公司利潤/(虧損)份額
|
| | | | 24 | | | | | | (24)(5) | | | | | | — | | | | | |
財務收入
|
| | | | 32 | | | | | | 240(4) | | | | | | 272 | | | | 其他收入(虧損),淨額 | |
財務成本
|
| | | | (118) | | | | | | 13(2) | | | | | | (105) | | | | 扣除資本化利息後的利息支出 | |
所得税費用
|
| | | | (363) | | | | | | — | | | | | | (363) | | | | 所得税和採礦税優惠(費用) | |
| | | | | — | | | | | | 24(5) | | | | | | 24 | | | | 關聯公司股權收益(虧損) | |
所得税後利潤
|
| | | $ | 867 | | | | | $ | — | | | | | $ | 867 | | | | 持續經營淨收益 | |
Newcrest財務報表行
|
| |
Newcrest
歷史 金額 |
| |
重新分類
|
| |
Newcrest
歷史 重新分類 金額 |
| |
紐蒙特財務報表行
|
| |||||||||
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 資產 | |
流動:現金及現金等價物
|
| | | $ | 586 | | | | | $ | — | | | | | $ | 586 | | | | 流動:現金及現金等價物 | |
當前:貿易和其他應收款
|
| | | | 254 | | | | | | (111)(1) | | | | | | 143 | | | | 當期:貿易應收賬款 | |
當前:庫存
|
| | | | 615 | | | | | | (79)(2) | | | | | | 536 | | | | 當前:庫存 | |
| | | | | — | | | | | | 79(2) | | | | | | 79 | | | |
當前:浸出墊上的庫存和礦石
|
|
流動:其他金融資產
|
| | | | 60 | | | | | | — | | | | | | 60 | | | | 流動:其他流動資產 | |
流動:流動納税資產
|
| | | | 58 | | | | | | — | | | | | | 58 | | | | 流動:其他流動資產 | |
流動:其他資產
|
| | | | 80 | | | | | | 111(1) | | | | | | 191 | | | | 流動:其他流動資產 | |
貿易和其他應收賬款
|
| | | | 109 | | | | | | — | | | | | | 109 | | | | 其他非流動資產 | |
庫存
|
| | | | 1,116 | | | | | | — | | | | | | 1,116 | | | | 浸出墊上的庫存和礦石 | |
其他金融資產
|
| | | | 351 | | | | | | — | | | | | | 351 | | | | 其他非流動資產 | |
財產、廠房和設備
|
| | | | 12,996 | | | | | | 32(3) | | | | | | 13,028 | | | |
財產、廠房和礦山
開發,淨額 |
|
商譽
|
| | | | 686 | | | | | | — | | | | | | 686 | | | | 商譽 | |
其他無形資產
|
| | | | 32 | | | | | | (32)(3) | | | | | | — | | | | | |
遞延納税資產
|
| | | | 50 | | | | | | — | | | | | | 50 | | | | 遞延所得税資產 | |
對合作夥伴的投資
|
| | | | 483 | | | | | | — | | | | | | 483 | | | | 投資 | |
其他資產
|
| | | | 45 | | | | | | — | | | | | | 45 | | | | 其他非流動資產 | |
總資產
|
| | | $ | 17,521 | | | | | $ | — | | | | | $ | 17,521 | | | | 總資產 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 負債 | |
當前:貿易和其他
應付款 |
| | | $ | 693 | | | | | $ | (14)(4) | | | | | $ | 679 | | | | 流動:應付帳款 | |
| | | | | — | | | | | | 166(4) | | | | | | 166 | | | | 當前:員工相關福利 | |
流動:租賃負債
|
| | | | 45 | | | | | | — | | | | | | 45 | | | |
當期:租賃和其他融資義務
|
|
當前:借款
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | 當前:債務 | |
當前:撥備
|
| | | | 176 | | | | | | (152)(4) | | | | | | 24 | | | | 流動:其他流動負債 | |
當期:當期納税義務
|
| | | | 37 | | | | | | — | | | | | | 37 | | | | 當期:所得税和採礦税 | |
當前:其他財務
負債 |
| | | | 33 | | | | | | — | | | | | | 33 | | | | 流動:其他流動負債 | |
借款
|
| | | | 1,935 | | | | | | — | | | | | | 1,935 | | | | 債務 | |
租賃負債
|
| | | | 65 | | | | | | — | | | | | | 65 | | | |
租賃和其他融資義務
|
|
供應
|
| | | | 511 | | | | | | (12)(5) | | | | | | 499 | | | |
回收和修復
負債 |
|
遞延納税義務
|
| | | | 2,314 | | | | | | — | | | | | | 2,314 | | | | 遞延所得税負債 | |
| | | | | — | | | | | | 12(5) | | | | | | 12 | | | | 與員工相關的福利 | |
其他財務負債
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | 其他非流動負債 | |
總負債
|
| | | | 5,809 | | | | | | — | | | | | | 5,809 | | | | 總負債 | |
Newcrest財務報表行
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Newcrest
歷史 金額 |
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重新分類
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Newcrest
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股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股權 | |
已發行資本
|
| | | | 13,764 | | | | | | (13,764)(6) | | | | | | — | | | | 普通股 | |
| | | | | — | | | | | | 13,931(6)(7) | | | | | | 13,931 | | | | 新增實收資本 | |
累計虧損
|
| | | | (1,440) | | | | | | — | | | | | | (1,440) | | | |
留存收益(累計
赤字) |
|
儲量
|
| | | | (612) | | | | | | (167)(7) | | | | | | (779) | | | |
積累其他綜合
收入(虧損) |
|
總股本
|
| | | $ | 11,712 | | | | | $ | — | | | | | $ | 11,712 | | | | 總股本 | |
|
(單位:百萬)
|
| |
這六個字
個月結束 2023年6月30日 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2022 |
| ||||||
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | |
減少到銷售額
|
| | | $ | (31) | | | | | $ | (110) | | |
降低銷售成本
|
| | | $ | (38) | | | | | $ | (36) | | |
增加(減少)其他費用,淨額
|
| | | $ | 7 | | | | | $ | (74) | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
用於
截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |
本年度
已結束 2022年12月31日 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加房地產、工廠和礦山開發,淨額
|
| | | $ | 973 | | | | | | | | | | | | | | |
遞延所得税負債增加
|
| | | $ | 292 | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加折舊和攤銷費用
|
| | | | | | | | | $ | 15 | | | | | $ | 32 | | |
增加收入和採礦業税收優惠(費用)
|
| | | | | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 10 | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
這六個字
個月結束 2023年6月30日 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2022 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減少到房地產、工廠和礦山開發,淨額
|
| | | $ | (364) | | | | | | | | | | | | | | |
減少遞延所得税負債
|
| | | $ | (116) | | | | | | | | | | | | | | |
減為累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | $ | (1) | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加適用於銷售的成本
|
| | | | | | | | | $ | 98 | | | | | $ | 229 | | |
減少折舊和攤銷
|
| | | | | | | | | $ | (98) | | | | | $ | (235) | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
用於
截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |
截至本年度的年度業績
12月31日 2022 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減少到房地產、工廠和礦山開發,淨額
|
| | | $ | (464) | | | | | | | | | | | | | | |
減少遞延所得税負債
|
| | | $ | (134) | | | | | | | | | | | | | | |
增加累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | $ | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加勘探工作
|
| | | | | | | | | $ | 8 | | | | | $ | 17 | | |
增加收入和採礦業税收優惠(費用)
|
| | | | | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 6 | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
用於
截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |
用於
年終了 2022年12月31日 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減少到投資
|
| | | $ | (3) | | | | | | | | | | | | | | |
增加累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | $ | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加(減少)到其他收入(虧損),淨額
|
| | | | | | | | | $ | 2 | | | | | $ | (61) | | |
關聯公司權益收益(虧損)增加
|
| | | | | | | | | $ | 4 | | | | | $ | 5 | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
用於
截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |
用於
年終了 2022年12月31日 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加庫存
|
| | | $ | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
增加到當前庫存和浸出墊上的礦石(1)
|
| | | $ | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
增加浸出墊上的庫存和礦石(1)
|
| | | $ | 655 | | | | | | | | | | | | | | |
遞延所得税負債增加
|
| | | $ | 204 | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降低銷售成本
|
| | | | | | | | | $ | (25) | | | | | $ | (93) | | |
增加折舊和攤銷費用
|
| | | | | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 35 | | |
減少所得税和採礦税優惠(費用)
|
| | | | | | | | | $ | (4) | | | | | $ | (17) | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
用於
截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |
用於
年終了 2022年12月31日 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減少到其他流動資產
|
| | | $ | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
減記為其他非流動資產
|
| | | $ | (33) | | | | | | | | | | | | | | |
減少遞延所得税負債
|
| | | $ | (8) | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減少到其他收入(虧損),淨額
|
| | | | | | | | | $ | — | | | | | $ | (2) | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
用於
截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |
用於
年終了 2022年12月31日 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加與員工相關的福利
|
| | | $ | 205 | | | | | | | | | | | | | | |
減少遞延所得税負債
|
| | | $ | (64) | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加適用於銷售的成本
|
| | | | | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 5 | | |
增加收入和採礦業税收優惠(費用)
|
| | | | | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 2 | | |
(單位:百萬)
|
| |
截至
2023年6月30日 |
| |
用於
截至6個月的時間 2023年6月30日 |
| |
用於
年終了 2022年12月31日 |
| |||||||||
精簡資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減少到房地產、工廠和礦山開發,淨額
|
| | | $ | (83) | | | | | | | | | | | | | | |
增加到其他非流動資產
|
| | | $ | 83 | | | | | | | | | | | | | | |
減少為當期租賃和其他融資義務
|
| | | $ | (32) | | | | | | | | | | | | | | |
增加到其他流動負債
|
| | | $ | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
減少租賃和其他融資義務
|
| | | $ | (57) | | | | | | | | | | | | | | |
增加到其他非流動負債
|
| | | $ | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
運營簡明報表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加適用於銷售的成本
|
| | | | | | | | | $ | 18 | | | | | $ | 32 | | |
減少折舊和攤銷
|
| | | | | | | | | $ | (16) | | | | | $ | (29) | | |
扣除資本化利息後的利息支出
|
| | | | | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 3 | | |
| | |
截至2023年6月30日
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬)
|
| |
重新分類
歷史 Newcrest |
| |
國際財務報告準則至
美國公認會計原則 和 會計 策略 調整 |
| |
交易
會計 調整 |
| |
股權
調整 |
| |
形式
Newcrest |
| |||||||||||||||
普通股
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 572(1) | | | | | $ | 572 | | |
新增實收資本
|
| | | | 13,931 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (38)(2) | | | | | | 13,893 | | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | (779) | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | 771(3) | | | | | | — | | |
留存收益(累計虧損)
|
| | | | (1,440) | | | | | | 396 | | | | | | (510) | | | | | | 1,044(4) | | | | | | (510) | | |
Newcrest總股本
|
| | | $ | 11,712 | | | | | $ | 404 | | | | | $ | (510) | | | | | $ | 2,349 | | | | | $ | 13,955 | | |
(單位為百萬,每股除外)
|
| |
前六個月的費用
已結束 2023年6月30日 |
| |
本年度
已結束 2022年12月31日 |
| ||||||
紐蒙特股東持續經營的預計淨收益(虧損)
|
| | | $ | 972 | | | | | $ | (155) | | |
預計基本加權平均紐蒙特流通股(1)
|
| | | | 1,152 | | | | | | 1,152 | | |
預計基本每股收益(虧損)
|
| | | $ | 0.84 | | | | | $ | (0.13) | | |
預計稀釋後的紐蒙特加權平均流通股(2)
|
| | | | 1,153 | | | | | | 1,153 | | |
預計稀釋後每股收益(虧損)(3)
|
| | | $ | 0.84 | | | | | $ | (0.13) | | |
| | |
截至及截至該六個月的六個月
2023年6月30日 |
| |||||||||||||||
(單位為百萬,每股除外)
|
| |
紐蒙特
|
| |
Newcrest(1)
|
| |
形式
組合 |
| |||||||||
每股普通股持續經營收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | 0.62 | | | | | $ | 0.54 | | | | | $ | 0.84 | | |
稀釋後的
|
| | | $ | 0.62 | | | | | $ | 0.54 | | | | | $ | 0.84 | | |
用於計算每股普通股持續經營的基本和攤薄收益(虧損)的股份
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 794 | | | | | | 894 | | | | | | 1,152 | | |
稀釋後的
|
| | | | 795 | | | | | | 897 | | | | | | 1,153 | | |
每股賬面價值
|
| | | $ | 24 | | | | | $ | 13 | | | | | $ | 29 | | |
| | |
截至及截至該年度的年度
2022年12月31日 |
| |||||||||||||||
(單位為百萬,每股除外)
|
| |
紐蒙特
|
| |
Newcrest(1)
|
| |
形式
組合 |
| |||||||||
每股普通股持續經營收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (0.58) | | | | | $ | 0.98 | | | | | $ | (0.13) | | |
稀釋(2) | | | | $ | (0.58) | | | | | $ | 0.98 | | | | | $ | (0.13) | | |
用於計算每股普通股持續經營的基本和攤薄收益(虧損)的股份
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 794 | | | | | | 881 | | | | | | 1,152 | | |
稀釋後的
|
| | | | 795 | | | | | | 884 | | | | | | 1,153 | | |
每股賬面價值
|
| | | $ | 24 | | | | | $ | 13 | | | | | $ | 29 | | |
受益人姓名
|
| |
常見的
庫存 |
| |
受限股,
受限股 單位和董事 庫存單位(1)(2) |
| |
期權份額(3)
|
| |
有益的
所有權 總計(4) |
| ||||||||||||
非員工董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小帕特里克·G·阿瓦
|
| | | | — | | | | | | 9,100 | | | | | | — | | | | | | 9,100 | | |
格雷戈裏·H·博伊斯
|
| | | | — | | | | | | 37,445 | | | | | | — | | | | | | 37,445 | | |
布魯斯·R·布魯克
|
| | | | 24,933 | | | | | | 25,002 | | | | | | — | | | | | | 49,935 | | |
莫拉·J·克拉克
|
| | | | — | | | | | | 11,709 | | | | | | — | | | | | | 11,709 | | |
艾瑪·菲茨傑拉德
|
| | | | — | | | | | | 7,556 | | | | | | — | | | | | | 7,556 | | |
Mary A.Laschinger
|
| | | | — | | | | | | 7,556 | | | | | | — | | | | | | 7,556 | | |
何塞·曼努埃爾·馬德羅
|
| | | | — | | | | | | 9,100 | | | | | | — | | | | | | 9,100 | | |
勒內·梅多裏
|
| | | | — | | | | | | 20,292 | | | | | | — | | | | | | 20,292 | | |
簡·納爾遜
|
| | | | — | | | | | | 49,935 | | | | | | — | | | | | | 49,935 | | |
胡裏奧·M·昆塔納
|
| | | | — | | | | | | 37,445 | | | | | | — | | | | | | 37,445 | | |
蘇珊·N故事
|
| | | | — | | | | | | 10,585 | | | | | | — | | | | | | 10,585 | | |
被任命的高管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
託馬斯·R·帕爾默
|
| | | | 164,154 | | | | | | 113,885 | | | | | | — | | | | | | 278,039 | | |
卡琳·F·奧夫爾曼
|
| | | | — | | | | | | 30,071 | | | | | | — | | | | | | 30,071 | | |
布萊恩·塔博爾特
|
| | | | 3,463 | | | | | | 32,074 | | | | | | — | | | | | | 35,537 | | |
羅伯特·阿特金森
|
| | | | 42,810 | | | | | | 38,941 | | | | | | — | | | | | | 81,751 | | |
南希·利普森(5)
|
| | | | 25,553 | | | | | | 19,470 | | | | | | — | | | | | | 45,023 | | |
彼得·託斯
|
| | | | 16,443 | | | | | | 73,464 | | | | | | — | | | | | | 89,907 | | |
南希·布伊斯(6)
|
| | | | 29,155 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 29,155 | | |
所有董事和高管,包括上面提到的(18人)
|
| | | | 398,253 | | | | | | 697,711 | | | | | | — | | | | | | 1,095,964 | | |
受益人姓名和地址
|
| |
數量:
個共享 受益 擁有 |
| |
百分比
班級的 |
| ||||||
貝萊德股份有限公司(1)
東52街55號 紐約,NY 10055 |
| | | | 92,123,660 | | | | | | 11.6% | | |
先鋒集團(2)
先鋒大道100號 賓夕法尼亞州馬爾文,郵編19355 |
| | | | 69,210,466 | | | | | | 8.7% | | |
道富集團(3)
林肯街1號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02111 |
| | | | 40,484,102 | | | | | | 5.1% | | |
|
隱含匯率參考區間
|
| |
兑換率
|
| |||
|
不包括協同效應
|
| |
包含協同效應
|
| |||
|
0.3730 – 0.5146
|
| |
0.4665 – 0.6524
|
| |
0.400
|
|
|
Newcrest股東形式所有權
|
| |
Newcrest股東形式所有權
紐蒙特公司實施後的 交易的 |
| |||
|
不包括協同效應
|
| |
包含協同效應
|
| |||
|
29.5% – 36.6%
|
| |
34.4% – 42.3%
|
| |
31.0%
|
|
|
每股隱含約數
權益價值參考範圍基於: |
| |
隱含對價
|
| |||
| 每股收益/資產淨值 | | |
$19.22 – $24.98
|
| |
$20.22
|
|
| EV/2023E EBITDA | | |
$15.01 – $22.07
|
| | | |
| EV/2024E EBITDA | | |
$13.56 – $20.48
|
| | | |
|
年月日
宣佈 |
| |
收購(S)
|
| |
目標
|
|
| 2022年11月 | | |
泛美銀業公司Agnico Eagle Mines Limited
|
| | Yamana Gold Inc. | |
| 2021年11月 | | | Newcrest礦業有限公司 | | | Pretium Resources Inc. | |
| 2019年11月 | | | 柯克蘭湖黃金有限公司 | | |
德圖爾黃金公司
|
|
| 2019年1月 | | | 紐蒙特礦業公司 | | | Goldcorp Inc. | |
| | |
每股隱含約數
權益價值參考 範圍 - 以供參考 |
| |||
每股收益/資產淨值
|
| | | $ | 23.06 – $28.83 | | |
EV/LTM EBITDA
|
| | | $ | 18.78 – $26.41 | | |
|
每股隱含約數
權益價值參考範圍基於: |
| |
紐蒙特普通股
收盤價(2023年5月10日) |
| |||
| 每股收益/資產淨值 | | |
$43.84 – $55.28
|
| |
$47.81
|
|
| EV/2023E EBITDA | | |
$42.88 – $62.56
|
| | | |
| EV/2024E EBITDA | | |
$45.84 – $68.40
|
| | | |
方法論
|
| |
近似隱含
兑換率 參照範圍 |
| |||
礦山壽命貼現現金流分析(不包括協同效應)
|
| | | | 0.364x - 0.556x | | |
礦山壽命貼現現金流分析(含協同效應)
|
| | | | 0.394x - 0.604x | | |
每股收益/資產淨值
|
| | | | 0.328x - 0.545x | | |
EV/2023E EBITDA
|
| | | | 0.222x - 0.489x | | |
EV/2024E和EBITDA
|
| | | | 0.182x - 0.423x | | |
其他因素 | | | | | | | |
截至2023年2月3日的52周交易區間
|
| | | | 0.106x - 0.534x | | |
截至2023年5月10日的分析師目標價區間
|
| | | | 0.205x - 0.418x | | |
截至2023年2月3日的分析師目標價區間
|
| | | | 0.197x - 0.392x | | |
|
每股隱含約數
權益價值參考範圍基於: |
| |
隱含對價
|
| |
Newcrest普通
股票收盤價(於 2023年2月3日) |
| ||||||
| 每股收益/資產淨值 | | | | $ | 17.25 – $21.25 | | | |
$20.22
|
| |
$15.54
|
|
| EV/2024E EBITDA | | | | $ | 12.25 – $16.50 | | | | | | | | |
|
年月日
宣佈 |
| |
收購(S)
|
| |
目標
|
|
| 2022年11月 | | |
泛美銀業公司Agnico Eagle Mines Limited
|
| | Yamana Gold Inc. | |
| 2021年11月 | | | Newcrest礦業有限公司 | | | Pretium Resources Inc. | |
| 2019年11月 | | | 柯克蘭湖黃金有限公司 | | |
德圖爾黃金公司
|
|
| 2019年1月 | | | 紐蒙特礦業公司 | | | Goldcorp Inc. | |
|
每股隱含約數
權益價值參考範圍 |
| |
隱含對價
|
| |
Newcrest普通股
收盤價(2月3日) 2023) |
| ||||||
| 每股收益/資產淨值 | | | | $ | 19.25 – $23.00 | | | |
$20.22
|
| |
$15.54
|
|
| EV/LTM EBITDA | | | | $ | 19.25 – $24.25 | | | | | | | | |
|
近似隱含每股股本
基於以下條件的值參考範圍: |
| |
紐蒙特普通股
收盤價(05.10, 2023) |
| |
紐蒙特普通股
收盤價(2月3日) 2023) |
| ||||||
| 每股收益/資產淨值 | | | | $ | 47.75 – $55.25 | | | |
$47.81
|
| |
$49.85
|
|
| EV/2024E EBITDA | | | | $ | 49.25 – $63.25 | | | | | | | | |
方法論
|
| |
近似隱含
兑換率 參照範圍 |
| |||
礦山壽命貼現現金流分析(不包括協同效應)
|
| | | | 0.448x - 0.566x | | |
礦山壽命貼現現金流分析(含協同效應)
|
| | | | 0.571x - 0.706x | | |
每股收益/資產淨值
|
| | | | 0.312x - 0.445x | | |
EV/2024E EBITDA
|
| | | | 0.194x - 0.335x | | |
其他因素 | | | | | | | |
共識貼現現金流
|
| | | | 0.409x - 0.574x | | |
截至2023年5月10日的分析師目標價區間
|
| | | | 0.293x - 0.382x | | |
截至2023年2月3日的52周交易區間
|
| | | | 0.119x - 0.563x | | |
| | |
紐蒙特價格假設
|
| |||||||||||||||||||||||||||
以實際價格表示的價格
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
2027
|
| |||||||||||||||
黃金價格(美元/盎司)
|
| | | $ | 1,847 | | | | | $ | 1,875 | | | | | $ | 1,800 | | | | | $ | 1,739 | | | | | $ | 1,761 | | |
銀價(美元/盎司)
|
| | | $ | 22.92 | | | | | $ | 22.50 | | | | | $ | 22.50 | | | | | $ | 22.50 | | | | | $ | 23.50 | | |
銅價(美元/磅)
|
| | | $ | 3.93 | | | | | $ | 3.97 | | | | | $ | 4.00 | | | | | $ | 3.95 | | | | | $ | 3.86 | | |
鋅價(美元/磅)
|
| | | $ | 1.38 | | | | | $ | 1.36 | | | | | $ | 1.35 | | | | | $ | 1.25 | | | | | $ | 1.20 | | |
鉛價(美元/磅)
|
| | | $ | 1.00 | | | | | $ | 0.95 | | | | | $ | 0.90 | | | | | $ | 0.90 | | | | | $ | 0.90 | | |
鉬價(美元/磅)
|
| | | $ | 15.75 | | | | | $ | 15.00 | | | | | $ | 12.75 | | | | | $ | 10.28 | | | | | $ | 11.20 | | |
| | |
紐蒙特預測可歸因於
(以十億美元為單位,實基(1)) |
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的財政年度
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
2027
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 13.1 | | | | | $ | 13.5 | | | | | $ | 12.9 | | | | | $ | 12.6 | | | | | $ | 12.9 | | |
EBITDA(2) | | | | $ | 5.0 | | | | | $ | 5.6 | | | | | $ | 5.3 | | | | | $ | 5.3 | | | | | $ | 6.0 | | |
總資本支出(4)
|
| | | $ | 2.7 | | | | | $ | 2.8 | | | | | $ | 2.7 | | | | | $ | 2.4 | | | | | $ | 2.6 | | |
未加槓桿的自由現金流(3)
|
| | | $ | 1.1 | | | | | $ | 1.4 | | | | | $ | 1.2 | | | | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2.1 | | |
| | |
調整後的Newcrest預測
歸屬(以十億美元為單位,實際基準(1)) |
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的財政年度(2)
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
2027
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 4.9 | | | | | $ | 4.5 | | | | | $ | 4.3 | | | | | $ | 4.7 | | | | | $ | 5.0 | | |
EBITDA(3) | | | | $ | 2.0 | | | | | $ | 1.9 | | | | | $ | 1.8 | | | | | $ | 2.2 | | | | | $ | 2.5 | | |
總資本支出(4)
|
| | | $ | 1.4 | | | | | $ | 1.4 | | | | | $ | 1.4 | | | | | $ | 1.4 | | | | | $ | 1.1 | | |
未加槓桿的自由現金流(5)
|
| | | $ | 0.3 | | | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 0.5 | | | | | $ | 0.9 | | |
| | |
公司綜合預測
歸屬(1)(以十億美元為單位,實際基準(2)) |
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的財政年度
|
| |
2023(3)
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
2027
|
| |||||||||||||||
EBITDA(4) | | | | $ | 5.5 | | | | | $ | 7.7 | | | | | $ | 7.6 | | | | | $ | 8.0 | | | | | $ | 8.9 | | |
未加槓桿的自由現金流(5)
|
| | | $ | 0.8 | | | | | $ | 1.9 | | | | | $ | 1.6 | | | | | $ | 2.5 | | | | | $ | 3.3 | | |
| | |
截至2023年6月30日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個單位
|
| |
Cadia
|
| |
利希爾
|
| |
轉賬
|
| |
Brucejack(1)
|
| |
紅克里斯
|
| |
果仁
北語(2) |
| |
組
|
| ||||||||||||||||||||||||
運行中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金牌
|
| | | | 科茲 | | | | | | 597 | | | | | | 670 | | | | | | 349 | | | | | | 286 | | | | | | 39 | | | | | | 164 | | | | | | 2,105 | | |
銅
|
| | | | 基特 | | | | | | 98 | | | | | | — | | | | | | 17 | | | | | | — | | | | | | 18 | | | | | | — | | | | | | 133 | | |
銀牌
|
| | | | 科茲 | | | | | | 592 | | | | | | 31 | | | | | | 208 | | | | | | 460 | | | | | | 94 | | | | | | — | | | | | | 1,385 | | |
鉬(3)
|
| | | | t | | | | | | 660 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 660 | | |
| | |
截至2022年6月30日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個單位
|
| |
Cadia
|
| |
利希爾
|
| |
轉賬
|
| |
Brucejack(1)
|
| |
紅克里斯
|
| |
果仁
北語(2) |
| |
組
|
| ||||||||||||||||||||||||
運行中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金牌
|
| | | | 科茲 | | | | | | 561 | | | | | | 687 | | | | | | 408 | | | | | | 114 | | | | | | 42 | | | | | | 144 | | | | | | 1,956 | | |
銅
|
| | | | 基特 | | | | | | 85 | | | | | | — | | | | | | 14 | | | | | | — | | | | | | 21 | | | | | | — | | | | | | 121 | | |
銀牌
|
| | | | 科茲 | | | | | | 499 | | | | | | 17 | | | | | | 190 | | | | | | 179 | | | | | | 137 | | | | | | — | | | | | | 1,022 | | |
鉬(3)
|
| | | | t | | | | | | 277 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 277 | | |
| | |
截至2021年6月30日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個單位
|
| |
Cadia
|
| |
利希爾
|
| |
轉賬
|
| |
Brucejack(1)
|
| |
紅克里斯
|
| |
果仁
北語(2) |
| |
組
|
| ||||||||||||||||||||||||
運行中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金牌
|
| | | | 科茲 | | | | | | 765 | | | | | | 737 | | | | | | 416 | | | | | | — | | | | | | 46 | | | | | | 129 | | | | | | 2,093 | | |
銅
|
| | | | 基特 | | | | | | 106 | | | | | | — | | | | | | 13 | | | | | | — | | | | | | 23 | | | | | | — | | | | | | 143 | | |
銀牌
|
| | | | 科茲 | | | | | | 643 | | | | | | 38 | | | | | | 149 | | | | | | — | | | | | | 114 | | | | | | — | | | | | | 945 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||
收入 | | | | $ | 4,508 | | | | | $ | 4,207 | | | | | $ | 4,576 | | |
銷售成本
|
| | | | (3,282) | | | | | | (2,853) | | | | | | (2,805) | | |
企業管理費用
|
| | | | (138) | | | | | | (138) | | | | | | (143) | | |
勘探費用
|
| | | | (76) | | | | | | (76) | | | | | | (69) | | |
其他收入/(支出)
|
| | | | 141 | | | | | | 119 | | | | | | 185 | | |
聯營公司利潤/(虧損)份額(1)
|
| | | | 19 | | | | | | 45 | | | | | | 26 | | |
淨財務成本
|
| | | | (96) | | | | | | (75) | | | | | | (102) | | |
所得税費用
|
| | | | (298) | | | | | | (357) | | | | | | (504) | | |
所得税後利潤
|
| | | $ | 778 | | | | | $ | 872 | | | | | $ | 1,164 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
黃金收入
|
| | | $ | 3,500 | | | | | $ | 3,194 | | | | | $ | 306 | | | | | | 10% | | |
銅收入
|
| | | | 1,130 | | | | | | 1,149 | | | | | | (19) | | | | | | (2) | | |
銀牌收入
|
| | | | 29 | | | | | | 22 | | | | | | 7 | | | | | | 32 | | |
鉬業收入
|
| | | | 43 | | | | | | 3 | | | | | | 40 | | | | | | 1,333 | | |
少:處理和提煉扣減
|
| | | | (194) | | | | | | (161) | | | | | | (33) | | | | | | (20) | | |
收入 | | | | $ | 4,508 | | | | | $ | 4,207 | | | | | $ | 301 | | | | | | 7% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
現場製作成本
|
| | | $ | 2,264 | | | | | $ | 1,915 | | | | | $ | 349 | | | | | | 18% | | |
版税
|
| | | | 120 | | | | | | 125 | | | | | | (5) | | | | | | (4) | | |
銷售成本
|
| | | | 91 | | | | | | 82 | | | | | | 9 | | | | | | 11 | | |
- 礦石和成品庫存變動
|
| | | | (67) | | | | | | — | | | | | | (67) | | | | | | — | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 874 | | | | | | 731 | | | | | | 143 | | | | | | 20 | | |
銷售成本
|
| | | $ | 3,282 | | | | | $ | 2,853 | | | | | $ | 429 | | | | | | 15% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
企業管理費用
|
| | | $ | (138) | | | | | $ | (138) | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
勘探費用
|
| | | | (76) | | | | | | (76) | | | | | | — | | | | | | — | | |
聯營公司利潤/(虧損)份額(1)
|
| | | | 19 | | | | | | 45 | | | | | | (26) | | | | | | (58) | | |
其他收入/(支出)
|
| | | | 141 | | | | | | 119 | | | | | | 22 | | | | | | 18 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
財務收入
|
| | | $ | 41 | | | | | $ | 25 | | | | | $ | 16 | | | | | | 64% | | |
財務成本
|
| | | | (137) | | | | | | (100) | | | | | | (37) | | | | | | (37) | | |
淨財務成本(1)
|
| | | $ | (96) | | | | | $ | (75) | | | | | $ | (21) | | | | | | (28)% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
所得税費用
|
| | | $ | 298 | | | | | $ | 357 | | | | | $ | (59) | | | | | | (17)% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
所得税後利潤
|
| | | $ | 778 | | | | | $ | 872 | | | | | $ | (94) | | | | | | (11)% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
黃金收入
|
| | | $ | 3,194 | | | | | $ | 3,584 | | | | | $ | (390) | | | | | | (11)% | | |
銅收入
|
| | | | 1,149 | | | | | | 1,137 | | | | | | 12 | | | | | | 1 | | |
銀牌收入
|
| | | | 22 | | | | | | 26 | | | | | | (4) | | | | | | (15) | | |
鉬業收入
|
| | | | 3 | | | | | | — | | | | | | 3 | | | | | | — | | |
少:處理和提煉扣減
|
| | | | (161) | | | | | | (171) | | | | | | 10 | | | | | | 6 | | |
收入 | | | | $ | 4,207 | | | | | $ | 4,576 | | | | | $ | (369) | | | | | | (8)% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
現場製作成本
|
| | | $ | 1,915 | | | | | $ | 1,889 | | | | | $ | 26 | | | | | | 1% | | |
版税
|
| | | | 125 | | | | | | 143 | | | | | | (18) | | | | | | (13) | | |
銷售成本
|
| | | | 82 | | | | | | 54 | | | | | | 28 | | | | | | 52 | | |
- 礦石和成品庫存變動
|
| | | | — | | | | | | 69 | | | | | | (69) | | | | | | — | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 731 | | | | | | 650 | | | | | | 81 | | | | | | 12 | | |
銷售成本
|
| | | $ | 2,853 | | | | | $ | 2,805 | | | | | $ | 48 | | | | | | 2% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
企業管理費用
|
| | | $ | (138) | | | | | $ | (143) | | | | | $ | 5 | | | | | | 3% | | |
勘探費用
|
| | | | (76) | | | | | | (69) | | | | | | (7) | | | | | | (10) | | |
聯營公司利潤/(虧損)份額(1)
|
| | | | 45 | | | | | | 26 | | | | | | 19 | | | | | | 73 | | |
其他收入/(支出)
|
| | | | 119 | | | | | | 185 | | | | | | (66) | | | | | | (36) | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
財務收入
|
| | | $ | 25 | | | | | $ | 27 | | | | | $ | (2) | | | | | | (7)% | | |
財務成本
|
| | | | (100) | | | | | | (129) | | | | | | 29 | | | | | | 22 | | |
淨財務成本(1)
|
| | | $ | (75) | | | | | $ | (102) | | | | | $ | 27 | | | | | | 26% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
所得税費用
|
| | | $ | 357 | | | | | $ | 504 | | | | | $ | (147) | | | | | | (29)% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
所得税後利潤
|
| | | $ | 872 | | | | | $ | 1,164 | | | | | $ | (292) | | | | | | (25)% | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 1,897 | | | | | $ | 1,744 | | | | | $ | 153 | | | | | | 9% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 825 | | | | | | 695 | | | | | | 130 | | | | | | 19 | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 596,879 | | | | | | 560,702 | | | | | | 36,177 | | | | | | 6 | | |
銅產量(噸)
|
| | | | 98,191 | | | | | | 85,383 | | | | | | 12,808 | | | | | | 15 | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 612,061 | | | | | | 543,029 | | | | | | 69,032 | | | | | | 13 | | |
銅銷售量(噸)
|
| | | | 100,701 | | | | | | 83,888 | | | | | | 16,813 | | | | | | 20 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 1,237 | | | | | $ | 1,223 | | | | | $ | 14 | | | | | | 1% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 1,120 | | | | | | 1,078 | | | | | | 42 | | | | | | 4 | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 670,013 | | | | | | 687,445 | | | | | | (17,432) | | | | | | (3) | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 674,080 | | | | | | 665,993 | | | | | | 8,087 | | | | | | 1 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 672 | | | | | $ | 751 | | | | | $ | (79) | | | | | | (11)% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 648 | | | | | | 673 | | | | | | (25) | | | | | | (4) | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 348,823 | | | | | | 407,550 | | | | | | (58,727) | | | | | | (14) | | |
銅產量(噸)
|
| | | | 16,665 | | | | | | 13,904 | | | | | | 2,761 | | | | | | 20 | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 352,388 | | | | | | 407,094 | | | | | | (54,706) | | | | | | (13) | | |
銅銷售量(噸)
|
| | | | 16,667 | | | | | | 14,277 | | | | | | 2,390 | | | | | | 17 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 209 | | | | | $ | 263 | | | | | $ | (54) | | | | | | (21)% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 268 | | | | | | 222 | | | | | | 46 | | | | | | 21 | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 39,342 | | | | | | 42,341 | | | | | | (2,999) | | | | | | (7) | | |
銅產量(噸)
|
| | | | 18,293 | | | | | | 21,363 | | | | | | (3,070) | | | | | | (14) | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 39,838 | | | | | | 40,921 | | | | | | (1,083) | | | | | | (3) | | |
銅銷售量(噸)
|
| | | | 18,842 | | | | | | 21,313 | | | | | | (2,471) | | | | | | (12) | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023(1)
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 493 | | | | | $ | 226 | | | | | $ | 267 | | | | | | 118% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 421 | | | | | | 185 | | | | | | 236 | | | | | | 128 | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 286,003 | | | | | | 114,421 | | | | | | 171,582 | | | | | | 150 | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 269,356 | | | | | | 120,056 | | | | | | 149,300 | | | | | | 124 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
銷售成本
|
| | | $ | 3,282 | | | | | $ | 2,853 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
銷售成本($)
|
| | | | 3,282 | | | | | | 2,853 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | (874) | | | | | | (731) | | |
副產品收入(1)
|
| | | | (1,060) | | | | | | (1,057) | | |
金精礦處理和精煉扣減
|
| | | | 52 | | | | | | 44 | | |
企業成本
|
| | | | 112 | | | | | | 110 | | |
持續勘探
|
| | | | 18 | | | | | | 10 | | |
可持續租賃
|
| | | | 44 | | | | | | 30 | | |
持續剝離生產(2)
|
| | | | 128 | | | | | | 163 | | |
地下礦山開發
|
| | | | (3) | | | | | | 4 | | |
持續資本支出
|
| | | | 445 | | | | | | 431 | | |
恢復增值和攤銷
|
| | | | 31 | | | | | | 35 | | |
全額維持成本(美元)
|
| | | | 2,175 | | | | | | 1,892 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
黃金銷售額(Koz)
|
| | | | 1,948 | | | | | | 1,777 | | |
每盎司銷售成本(美元/盎司)
|
| | | | 1,685 | | | | | | 1,605 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | (449) | | | | | | (411) | | |
副產品收入(1)
|
| | | | (544) | | | | | | (594) | | |
金精礦處理和精煉扣減
|
| | | | 27 | | | | | | 25 | | |
企業成本
|
| | | | 57 | | | | | | 62 | | |
持續勘探
|
| | | | 9 | | | | | | 5 | | |
可持續租賃
|
| | | | 23 | | | | | | 17 | | |
持續剝離生產(2)
|
| | | | 66 | | | | | | 92 | | |
地下礦山開發
|
| | | | (2) | | | | | | 2 | | |
持續資本支出
|
| | | | 228 | | | | | | 243 | | |
恢復增值和攤銷
|
| | | | 17 | | | | | | 19 | | |
每盎司AISC(美元/盎司)
|
| | | | 1,117 | | | | | | 1,065 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
全額維持成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cadia
|
| | | $ | 28 | | | | | $ | (67) | | | | | $ | 95 | | | | | | 142% | | |
利希爾
|
| | | | 988 | | | | | | 1,080 | | | | | | (92) | | | | | | (9) | | |
轉賬
|
| | | | 576 | | | | | | 565 | | | | | | 11 | | | | | | 2 | | |
紅克里斯
|
| | | | 149 | | | | | | 55 | | | | | | 94 | | | | | | 171 | | |
布魯塞克
|
| | | | 312 | | | | | | 135 | | | | | | 177 | | | | | | 131 | | |
| | |
截至2010年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||||||||
每盎司AISC(美元/盎司) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cadia
|
| | | $ | 45 | | | | | $ | (124) | | | | | $ | 169 | | | | | | 136% | | |
利希爾
|
| | | | 1,466 | | | | | | 1,622 | | | | | | (156) | | | | | | (10) | | |
轉賬
|
| | | | 1,633 | | | | | | 1,388 | | | | | | 245 | | | | | | 18 | | |
紅克里斯
|
| | | | 3,733 | | | | | | 1,349 | | | | | | 2,384 | | | | | | 177 | | |
布魯塞克
|
| | | | 1,157 | | | | | | 1,125 | | | | | | 32 | | | | | | 3 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 1,744 | | | | | $ | 2,180 | | | | | $ | (436) | | | | | | (20)% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 695 | | | | | | 764 | | | | | | (69) | | | | | | (9) | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 560,702 | | | | | | 764,895 | | | | | | (204,193) | | | | | | (27) | | |
銅產量(噸)
|
| | | | 85,383 | | | | | | 106,402 | | | | | | (21,019) | | | | | | (20) | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 543,029 | | | | | | 766,118 | | | | | | (223,089) | | | | | | (29) | | |
銅銷售量(噸)
|
| | | | 83,888 | | | | | | 105,444 | | | | | | (21,556) | | | | | | (20) | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 1,223 | | | | | $ | 1,425 | | | | | $ | (202) | | | | | | (14)% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 1,078 | | | | | | 1,112 | | | | | | (34) | | | | | | (3) | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 687,445 | | | | | | 737,082 | | | | | | (49,637) | | | | | | (7) | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 665,993 | | | | | | 773,146 | | | | | | (107,153) | | | | | | (14) | | |
| | |
截至2010年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 751 | | | | | $ | 725 | | | | | $ | 26 | | | | | | 4% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 673 | | | | | | 692 | | | | | | (19) | | | | | | (3) | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 407,550 | | | | | | 416,138 | | | | | | (8,588) | | | | | | (2) | | |
銅產量(噸)
|
| | | | 13,904 | | | | | | 13,177 | | | | | | 727 | | | | | | 6 | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 407,094 | | | | | | 411,336 | | | | | | (4,242) | | | | | | (1) | | |
銅銷售量(噸)
|
| | | | 14,277 | | | | | | 12,560 | | | | | | 1,717 | | | | | | 14 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 263 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 17 | | | | | | 7% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 222 | | | | | | 237 | | | | | | (15) | | | | | | (6) | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 42,341 | | | | | | 45,922 | | | | | | (3,581) | | | | | | (8) | | |
銅產量(噸)
|
| | | | 21,363 | | | | | | 23,145 | | | | | | (1,782) | | | | | | (8) | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 40,921 | | | | | | 45,643 | | | | | | (4,722) | | | | | | (10) | | |
銅銷售量(噸)
|
| | | | 21,313 | | | | | | 23,002 | | | | | | (1,689) | | | | | | (7) | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
財務業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 226 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | —% | | |
銷售成本(含折舊)
|
| | | | 185 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
運營業績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金產量(盎司)
|
| | | | 114,421 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
黃金銷量(盎司)
|
| | | | 120,056 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
銷售成本
|
| | | $ | 2,853 | | | | | $ | 2,805 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
銷售成本($)
|
| | | | 2,853 | | | | | | 2,805 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | (731) | | | | | | (650) | | |
副產品收入(1)
|
| | | | (1,057) | | | | | | (1,040) | | |
金精礦處理和精煉扣減
|
| | | | 44 | | | | | | 48 | | |
企業成本
|
| | | | 110 | | | | | | 109 | | |
持續勘探
|
| | | | 10 | | | | | | 12 | | |
可持續租賃
|
| | | | 30 | | | | | | 26 | | |
持續剝離生產(2)
|
| | | | 163 | | | | | | 143 | | |
地下礦山開發
|
| | | | 4 | | | | | | (4) | | |
持續資本支出
|
| | | | 431 | | | | | | 371 | | |
恢復增值和攤銷
|
| | | | 35 | | | | | | 17 | | |
全額維持成本(美元)
|
| | | | 1,892 | | | | | | 1,837 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
黃金銷售額(Koz)
|
| | | | 1,777 | | | | | | 1,996 | | |
銷售成本(美元/盎司)
|
| | | | 1,605 | | | | | | 1,406 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | (411) | | | | | | (326) | | |
副產品收入(1)
|
| | | | (594) | | | | | | (521) | | |
金精礦處理和精煉扣減
|
| | | | 25 | | | | | | 24 | | |
企業成本
|
| | | | 62 | | | | | | 55 | | |
持續勘探
|
| | | | 5 | | | | | | 6 | | |
可持續租賃
|
| | | | 17 | | | | | | 13 | | |
持續剝離生產(2)
|
| | | | 92 | | | | | | 71 | | |
地下礦山開發
|
| | | | 2 | | | | | | (2) | | |
持續資本支出
|
| | | | 243 | | | | | | 186 | | |
恢復增值和攤銷
|
| | | | 19 | | | | | | 8 | | |
每盎司AISC(美元/盎司)
|
| | | | 1,065 | | | | | | 920 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
全額維持成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cadia
|
| | | $ | (67) | | | | | $ | (83) | | | | | $ | 16 | | | | | | 19% | | |
利希爾
|
| | | | 1,080 | | | | | | 1,076 | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | |
轉賬
|
| | | | 565 | | | | | | 606 | | | | | | (41) | | | | | | (7) | | |
紅克里斯
|
| | | | 55 | | | | | | 103 | | | | | | (48) | | | | | | (47) | | |
布魯塞克
|
| | | | 135 | | | | | | — | | | | | | 135 | | | | | | — | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |
增加
(減少) |
| |
百分比
更改 |
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||
每盎司AISC(美元/盎司) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cadia
|
| | | $ | (124) | | | | | $ | (109) | | | | | $ | (15) | | | | | | (14)% | | |
利希爾
|
| | | | 1,622 | | | | | | 1,391 | | | | | | 231 | | | | | | 17 | | |
轉賬
|
| | | | 1,388 | | | | | | 1,473 | | | | | | (85) | | | | | | (6) | | |
紅克里斯
|
| | | | 1,349 | | | | | | 2,248 | | | | | | (899) | | | | | | (40) | | |
布魯塞克
|
| | | | 1,125 | | | | | | — | | | | | | 1,125 | | | | | | — | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||
經營活動提供的現金淨額
|
| | | $ | 1,605 | | | | | $ | 1,680 | | | | | $ | 2,302 | | |
投資活動中使用的淨現金
|
| | | | (1,201) | | | | | | (2,548) | | | | | | (1,198) | | |
用於融資活動的現金淨額
|
| | | | (379) | | | | | | (427) | | | | | | (685) | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 586 | | | | | | 565 | | | | | | 1,873 | | |
貸款到期日(年終)
|
| |
截至6月30日
2023 |
| |||
2024年6月30日
|
| | | $ | 1,077 | | |
2026年6月30日
|
| | | | 923 | | |
| | | | $ | 2,000 | | |
| | |
少於
6個半月 |
| |
之間
6 - 12個月 |
| |
之間
1個 - 2年 |
| |
之間
2 - 5年 |
| |
大於
5年 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
應付款(1) | | | | $ | 693 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 693 | | |
借款(2) | | | | | 36 | | | | | | 45 | | | | | | 90 | | | | | | 524 | | | | | | 2,542 | | | | | | 3,237 | | |
衍生品(3) | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 33 | | |
租賃負債(4)
|
| | | | 26 | | | | | | 24 | | | | | | 33 | | | | | | 37 | | | | | | — | | | | | | 120 | | |
| | | | $ | 771 | | | | | $ | 86 | | | | | $ | 123 | | | | | $ | 561 | | | | | $ | 2,542 | | | | | $ | 4,083 | | |
| | |
截至2023年6月30日
|
| |||||||||||||||||||||
即將到期的澳元黃金零成本領式合約
|
| |
數量
(盎司) |
| |
底價
(澳大利亞人 美元/盎司) |
| |
上限價格
(澳大利亞人 美元/盎司) |
| |
公允價值
($m) |
| ||||||||||||
不到12個月
|
| | | | 308,755 | | | | | $ | 2,500 | | | | | $ | 2,886 | | | | | $ | (24) | | |
合計
|
| | |
|
308,755
|
| | | |
$
|
2,500
|
| | | |
$
|
2,886
|
| | | | $ | (24) | | |
| | |
截至2023年6月30日
|
| |||||||||
| | |
對
的影響
較高/(較低) |
| |||||||||
| | |
利潤(1)
|
| |
股權(2)
|
| ||||||
金牌 | | | | | | | | | | | | | |
黃金+15%
|
| | | $ | 40 | | | | | $ | (77) | | |
金牌-15%
|
| | | | (40) | | | | | | 36 | | |
銅 | | | | | | | | | | | | | |
銅+15%
|
| | | $ | 40 | | | | | $ | — | | |
銅-15%
|
| | | | (40) | | | | | | — | | |
| | |
截至2023年6月30日
|
| |||||||||||||||
燃料遠期合約即將到期
|
| |
數量
(‘000s) |
| |
加權
均價 ($) |
| |
公允價值
($m) |
| |||||||||
不到12個月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
柴油(桶)
|
| | | | 426 | | | | | | 102 | | | | | | (5) | | |
重燃料油(噸)
|
| | | | 177 | | | | | | 442 | | | | | | (4) | | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (9) | | |
| | |
截至2023年6月30日
|
| |||||||||
| | |
對
的影響
較高/(較低) |
| |||||||||
| | |
税後利潤
|
| |
股權
|
| ||||||
澳元/美元+5%
|
| | | $ | (15) | | | | | $ | (97) | | |
澳元/美元-5%
|
| | | | 15 | | | | | | 97 | | |
| | |
截至2023年6月30日
|
| |||||||||||||||
合併
|
| |
浮動
利息 |
| |
已修復
利息 |
| |
實際利息
費率 |
| |||||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 586 | | | | | $ | — | | | | | | 4.6% | | |
Fruta del Norte金融設施(1)
|
| | | | — | | | | | | 110 | | | | | | 7.5 | | |
其他應收賬款
|
| | | | 58 | | | | | | — | | | | | | 13.1 | | |
| | | | $ | 644 | | | | | $ | 110 | | | | | | | | |
財務負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券
|
| | | $ | — | | | | | $ | 1,650 | | | | | | 4.3% | | |
雙邊債務融資
|
| | | | 298 | | | | | | — | | | | | | 6.5 | | |
租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 110 | | | | | | 5.4 | | |
| | | | $ | 298 | | | | | $ | 1,760 | | | | | | | | |
淨暴露
|
| | | $ | 346 | | | | | $ | (1,650) | | | | | | | | |
|
墨爾本柯林斯街80號維克3000
澳大利亞 郵政總局信箱128墨爾本VIC 3001 澳大利亞 |
| |
電話:+61 3 9288 1234 F+61 3 9288 1567
herbertsmithfrehills.com DX 240墨爾本 |
|
|
1
定義和解釋
|
| | | | A-6 | | |
|
1.1
定義
|
| | | | A-6 | | |
|
1.2
解讀
|
| | | | A-24 | | |
|
1.3
包含式解釋
|
| | | | A-25 | | |
|
1.4
意識
|
| | | | A-25 | | |
|
1.5
工作日
|
| | | | A-25 | | |
|
1.6
契件
|
| | | | A-25 | | |
|
2
提議和實施交易的協議
|
| | | | A-25 | | |
|
3
條件先行
|
| | | | A-26 | | |
|
3.1
條件先行
|
| | | | A-26 | | |
|
3.2
盡最大努力
|
| | | | A-27 | | |
|
3.3
監管審批
|
| | | | A-28 | | |
|
3.4
紐蒙特委託書和紐蒙特股東大會
|
| | | | A-29 | | |
|
3.5
放棄先決條件
|
| | | | A-32 | | |
|
3.6
前提條件失效後終止
|
| | | | A-33 | | |
|
3.7
與先決條件有關的某些通知
|
| | | | A-34 | | |
|
4
交易步驟
|
| | | | A-35 | | |
|
4.1
方案
|
| | | | A-35 | | |
|
4.2
方案考慮
|
| | | | A-35 | | |
|
4.3
紐蒙特新股
|
| | | | A-36 | | |
|
4.4
不符合條件的外國股東
|
| | | | A-36 | | |
|
4.5
提供Newcrest共享信息
|
| | | | A-37 | | |
|
4.6
未經同意不得修改本方案
|
| | | | A-37 | | |
|
4.7
排除了Newcrest股東
|
| | | | A-37 | | |
|
4.8
澳大利亞税收展期
|
| | | | A-37 | | |
|
4.9
美國税務處理
|
| | | | A-37 | | |
|
5
實施
|
| | | | A-38 | | |
|
5.1
時間表
|
| | | | A-38 | | |
|
5.2
Newcrest的義務
|
| | | | A-38 | | |
|
5.3
紐蒙特的義務
|
| | | | A-41 | | |
|
5.4
紐蒙特海外公司的義務
|
| | | | A-43 | | |
|
5.5
Newcrest董事會建議
|
| | | | A-43 | | |
|
5.6
紐蒙特董事會推薦
|
| | | | A-44 | | |
|
5.7
責任聲明
|
| | | | A-45 | | |
|
5.8
進行法庭訴訟程序
|
| | | | A-45 | | |
|
5.9
Newcrest股權激勵
|
| | | | A-45 | | |
|
5.10
紐蒙特董事會組成
|
| | | | A-45 | | |
|
5.11
Newcrest董事會組成
|
| | | | A-46 | | |
|
5.12
美國證券法問題
|
| | | | A-46 | | |
|
6
開展業務 - Newcrest
|
| | | | A-47 | | |
|
6.1
定義
|
| | | | A-47 | | |
|
6.2
一般業務行為
|
| | | | A-47 | | |
|
6.3
其他具體業務行為
|
| | | | A-52 | | |
|
7
開展業務 - 紐蒙特
|
| | | | A-52 | | |
|
8
分紅
|
| | | | A-54 | | |
|
8.1
普通課程紅利
|
| | | | A-54 | | |
|
8.2
分紅
|
| | | | A-54 | | |
|
8.3
股息支付
|
| | | | A-55 | | |
|
9
集成規劃
|
| | | | A-55 | | |
|
9.1
實施前日期整合規劃
|
| | | | A-55 | | |
|
9.2
訪問信息
|
| | | | A-56 | | |
|
9.3
更改控制規定
|
| | | | A-57 | | |
|
10
陳述和保修
|
| | | | A-57 | | |
|
10.1
Newcrest的陳述和保修
|
| | | | A-57 | | |
|
10.2
紐克雷斯特賠償
|
| | | | A-57 | | |
|
10.3
Newcrest的陳述、保修和賠償資格
|
| | | | A-58 | | |
|
10.4
紐蒙特的陳述和擔保
|
| | | | A-58 | | |
|
10.5
紐蒙特海外公司的陳述和保修
|
| | | | A-58 | | |
|
10.6
紐蒙特賠償
|
| | | | A-58 | | |
|
10.7
有關紐蒙特公司的陳述、保證和賠償的資格
|
| | | | A-58 | | |
|
10.8
陳述和保修繼續有效
|
| | | | A-59 | | |
|
10.9
賠款存續
|
| | | | A-59 | | |
|
10.10
陳述和保修的時間安排
|
| | | | A-59 | | |
|
10.11
不代表或不信任
|
| | | | A-59 | | |
|
11
發佈
|
| | | | A-59 | | |
|
11.1
Newcrest和Newcrest董事和管理人員
|
| | | | A-59 | | |
|
11.2
紐蒙特和紐蒙特董事和官員
|
| | | | A-60 | | |
|
11.3
賠償和保險契約
|
| | | | A-60 | | |
|
12
公告
|
| | | | A-61 | | |
|
13
保密
|
| | | | A-62 | | |
|
14
排他性
|
| | | | A-62 | | |
|
14.1
目前沒有關於競爭提案的討論
|
| | | | A-62 | | |
|
14.2
無店
|
| | | | A-62 | | |
|
14.3
不説話,不盡職調查
|
| | | | A-62 | | |
|
14.4
信託例外
|
| | | | A-63 | | |
|
14.5
信息權
|
| | | | A-63 | | |
|
14.6
進場通知
|
| | | | A-64 | | |
|
14.7
紐蒙特匹配權
|
| | | | A-64 | | |
|
14.8
認識和遵守法律
|
| | | | A-66 | | |
|
15
分手費
|
| | | | A-66 | | |
|
15.1
分手費背景
|
| | | | A-66 | | |
|
15.2
分手費觸發器
|
| | | | A-66 | | |
|
15.3
分手費支付時間
|
| | | | A-67 | | |
|
15.4
分手費基數
|
| | | | A-67 | | |
|
15.5
守法
|
| | | | A-68 | | |
|
15.6
只需支付一次分手費
|
| | | | A-68 | | |
|
15.7
其他索賠
|
| | | | A-68 | | |
|
15.8
方案生效不收取分手費
|
| | | | A-69 | | |
|
16
反向分手費
|
| | | | A-69 | | |
|
16.1
沖銷分手費背景
|
| | | | A-69 | | |
|
16.2
反向分手費觸發器
|
| | | | A-69 | | |
|
16.3
反向分手費支付時間
|
| | | | A-69 | | |
|
16.4
反向分手費基數
|
| | | | A-70 | | |
|
16.5
守法
|
| | | | A-70 | | |
|
16.6
只需支付一次反向分手費
|
| | | | A-70 | | |
|
16.7
其他索賠
|
| | | | A-71 | | |
|
16.8
契約調查下的索賠
|
| | | | A-71 | | |
|
17
終止
|
| | | | A-71 | | |
|
17.1
重大違約終止
|
| | | | A-71 | | |
|
17.2
因違反陳述和保修而被解約
|
| | | | A-73 | | |
|
17.3
終止影響
|
| | | | A-73 | | |
|
17.4
終止
|
| | | | A-74 | | |
|
17.5
無其他終止
|
| | | | A-74 | | |
|
18
職責、成本和費用
|
| | | | A-74 | | |
|
18.1
印花税
|
| | | | A-74 | | |
|
18.2
成本和費用
|
| | | | A-74 | | |
|
19
預扣税
|
| | | | A-74 | | |
|
20
商品及服務税
|
| | | | A-75 | | |
|
21
通知
|
| | | | A-76 | | |
|
21.1
通知格式
|
| | | | A-76 | | |
|
21.2
必須如何發出通知以及何時收到通知
|
| | | | A-76 | | |
|
22
常規
|
| | | | A-76 | | |
|
22.1
管轄法律和司法管轄權
|
| | | | A-76 | | |
|
22.2
未合併
|
| | | | A-77 | | |
|
22.3
無效性和可執行性
|
| | | | A-77 | | |
|
22.4
棄權
|
| | | | A-77 | | |
|
22.5
變體
|
| | | | A-77 | | |
|
22.6
權利轉讓
|
| | | | A-77 | | |
|
22.7
完整協議
|
| | | | A-77 | | |
|
22.8
對應對象
|
| | | | A-78 | | |
|
22.9
當事人關係
|
| | | | A-78 | | |
|
22.10
累積補救
|
| | | | A-78 | | |
|
22.11
權利行使
|
| | | | A-78 | | |
|
22.12
進程的服務
|
| | | | A-78 | | |
|
時間表
|
| | |||||
|
時間表1
|
| | |||||
|
Newcrest聲明和保修
|
| | | | A-81 | | |
|
時間表2
|
| | |||||
|
紐蒙特聲明和保修
|
| | | | A-84 | | |
|
時間表3
|
| | |||||
|
紐蒙特海外代表和保修
|
| | | | A-87 | | |
|
日程表4
|
| | |||||
|
Newcrest資本結構
|
| | | | A-88 | | |
|
紐蒙特資本結構
|
| | | | A-88 | | |
|
簽名頁面
|
| | | | A-89 | | |
|
附件1
|
| | |||||
|
安排方案
|
| | |||||
|
附件2
|
| | |||||
|
契據投票
|
| |
| Date 2023年5月15日 | | |||
| 雙方之間的關係 | | |||
| Newcrest | | |
Newcrest礦業有限公司
|
|
| | | | 墨爾本VIC 3004聖基爾達路8,600層ACN 005 683 625 | |
| 紐蒙特 | | |
紐蒙特公司
|
|
| | | | 美國科羅拉多州丹佛市,科羅拉多州丹佛市,萊頓大道6900號,Suite700,郵編:80237,郵編:6900。 | |
|
紐蒙特海外公司
|
| |
紐蒙特海外控股有限公司
|
|
| | | | | |
| 獨奏會 | | |
1
雙方已同意,Newmont Overseas將通過Newcrest與計劃股東之間的公司法第5.1部分下的安排計劃,收購Newcrest的全部普通股。
|
|
| | | |
2
雙方同意Newcrest將向Newcrest股東建議該計劃,如果獲得批准,雙方將根據本契約的條款和條件實施該計劃。
|
|
術語
|
| |
意思是
|
|
顧問
|
| | 任何受聘為與交易有關的一方提供任何類型的專業建議(包括法律、會計、税務、諮詢或財務建議)的人。 | |
ASIC
|
| | 澳大利亞證券投資委員會。 | |
助理
|
| | 具有《公司法》第12條規定的含義,但須受《公司法》第16條的約束。 | |
ASX
|
| | ASX Limited ACN 008 624 691以及(如上下文需要)其運營的金融市場。 | |
ASX報價
|
| | 將紐蒙特公司納入澳大利亞證券交易所的官方名單,使其成為澳大利亞證券交易所的外國豁免上市公司,以及紐蒙特公司在澳大利亞證券交易所的所有新CDI的正式報價。 | |
ATO
|
| | 澳大利亞税務局。 | |
分手費
|
| | 174,058,275美元。 | |
工作日
|
| | 澳大利亞墨爾本或美國科羅拉多州丹佛市的星期六、星期日、公共假日或銀行假日以外的日子。 | |
加拿大競爭法
|
| | 《競爭法》(加拿大)及其頒佈的條例。 | |
加拿大競爭局
|
| | 加拿大競爭局是加拿大政府的一個獨立執法機構,由加拿大競爭事務專員領導。 | |
術語
|
| |
意思是
|
|
加拿大競爭事務專員
|
| | 根據《加拿大競爭法》第7(1)款任命的競爭事務專員,包括由加拿大競爭事務專員指定代表其行事的任何人。 | |
CDN
|
| | 國際象棋託管公司ACN 071 346 506。 | |
領款申請
|
| |
任何索賠、要求、法律程序或訴因,包括索賠、要求、法律程序或訴訟理由:
1
基於合同(包括違反保修);
2
基於侵權(包括虛假陳述或疏忽);
3
根據普通法或衡平法;或
4
根據法規,
以任何方式與本契約或交易有關,幷包括本契約中因彌償而引起的索賠、要求、法律程序或訴訟因由。
|
|
階級裁決
|
| | 税務局局長根據《1953年税務管理法》(Cth)附表1第358節發佈的具有約束力的公開裁決,如CR 2001/1號分類裁決中所述。 | |
代碼
|
| | 不時修訂的1986年《國內收入法》。 | |
競爭方案
|
| | Newcrest競爭方案或Newmont競爭方案(視情況而定)。 | |
競賽審批
|
| |
實施該計劃所需的下列司法管轄區競爭監管機構的批准:
1
日本;
2
韓國;
3
菲律賓。
|
|
條件先例
|
| | 第3.1條中規定的每個條件。 | |
保密協議
|
| | Newcrest和Newmont之間日期為2023年3月14日的保密協議。 | |
機密信息
|
| | 具有保密契約中給出的含義。 | |
控制
|
| | 具有《公司法》第50AA條的含義,不包括第50AA(4)款。 | |
《公司法》
|
| | 《2001年公司法》(Cth)。 | |
公司條例
|
| | 《公司條例》2001(Cth)。 | |
法院
|
| | 澳大利亞聯邦法院或《公司法》規定的其他有管轄權的法院,經Newcrest和Newmont書面同意。 | |
契約調查
|
| | 紐蒙特公司和紐蒙特海外公司將以附件2的形式簽訂契約投票,根據該契約,紐蒙特公司和紐蒙特海外公司以計劃股東為受益人履行各自的義務 | |
術語
|
| |
意思是
|
|
| | | 根據該計劃,紐蒙特公司和紐蒙特海外公司承擔的義務。 | |
寄存處
|
| | 紐約梅隆銀行。 | |
生效
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| | 在用於本計劃時,法院根據《公司法》第411(4)(B)節就本計劃作出的命令根據《公司法》第411(10)款生效。 | |
生效日期
|
| | 該計劃的生效日期。 | |
結束日期
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| | 2024年2月15日。 | |
《交換法》
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| | 經修訂的1934年《美國證券交易法》及其下的規則和條例。 | |
專營期
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| |
本契據自簽訂之日起至下列日期中最早者的期間:
1
本契約終止日期;
2
結束日期;和
3
實施日期。
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公平披露的
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| | 充分詳細地披露,使在與該計劃類似的交易中或在與Newcrest Group或Newmont Group(視情況而定)的業務類似的業務中具有經驗的合理、勤奮和成熟的相關信息接受者能夠識別相關事實、事項、情況或事件的性質和範圍。 | |
FATA
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| | 《1975年外國收購和收購法案》(Cth)。 | |
FIRB
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| | 澳大利亞外資審查委員會。 | |
第一次開庭日期
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| | 根據召開計劃會議的《公司法》第411(1)款向法院申請命令的第一天進行聆訊。 | |
政府機構
|
| | 任何外國或澳大利亞政府或政府、半政府、行政、財政、税務、貨幣或司法機構、部門、委員會、當局、法庭、機構或實體,或任何聯邦、州、省或地方政府(無論是外國政府還是澳大利亞政府)的任何部長,包括澳交所、紐交所、多倫多證交所、PNGX和任何其他相關證券交易所、ASIC、收購委員會、外國投資審查委員會、ATO、加拿大競爭局、ICCC、美國司法部、美國證券交易委員會、安大略省證券委員會以及任何州或地區税務局。 | |
商品及服務税
|
| | 具有《商品及服務税法案》中給出的含義。 | |
商品及服務税法案
|
| | 《1999年新税制(商品和服務税)法》(Cth)。 | |
高鐵法案
|
| | 經修訂的1976年美國《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》及其頒佈的規則和條例。 | |
ICCC
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| | 巴布亞新幾內亞獨立消費者和競爭委員會。 | |
術語
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| |
意思是
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實施日期
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| | 計劃記錄日期之後的第五個工作日,或Newcrest和Newmont書面商定的計劃記錄日期之後的其他日期。 | |
獨立專家
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| | Grant Samuel&Associates Pty Limited | |
獨立專家報告
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| | 獨立專家將就該計劃發表的報告,該報告將包括在計劃小冊子內或隨附於該計劃小冊子內,幷包括任何其後的、最新的或補充報告,列明獨立專家的意見是否符合Newcrest股東的最佳利益,以及持有該意見的理由。 | |
不符合條件的外國股東
|
| |
計劃股東在計劃記錄日在Newcrest股票登記簿中顯示的地址是外部地址的:
1
澳大利亞及其外部領土;
2
加拿大;
3
新西蘭;
4
巴布亞新幾內亞;
5
英國;
6
美國;
7
紐蒙特和紐克雷斯特書面同意的其他司法管轄區,
除非Newmont(與Newcrest磋商後)認為在計劃生效時向該計劃股東發行新Newmont股票或新Newmont CDI(視情況而定)是合法的,且不會過於繁瑣或不切實際。
|
|
破產事件
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| | 與實體相關的 : | |
| | |
1
決定將其清盤的實體或下令清盤或解散該實體的法院;
2
為實體或與其全部或大部分資產有關的管理人、清算人、臨時清算人、管理人、接管人、接管人和管理人或其他破產管理人;
3
向法院提出申請,召開會議或通過決議,要求將實體清盤或解散,或任命一名管理人(如《公司法》所界定)、清算人、臨時清算人或管理人管理其任何資產的實體;
4
實體根據任何法規或任何其他法律尋求或獲得債權人的保護;
5
簽訂公司協議的主體;
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|
術語
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| |
意思是
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| | |
6
截至本協議簽署之日,該實體停止或威脅停止其實質上開展的所有業務;
7
在債務到期、《公司法》(或其註冊地的適用立法)所指的破產、《公司法》(或其註冊地的適用立法)規定的其他推定、或任何其他法規或法律規定的任何類似情況下,實體無力償還債務;
8
被取消公司註冊或以其他方式解散的實體(無論是否根據《公司法》第5A章或其他規定),
或與另一司法管轄區的實體有關而發生的任何其他類似事件、事項或情況。
|
|
集團內部資金安排
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| | Newcrest集團成員或Newmont集團成員之間的所有資金安排和相關交易(視情況而定),以使一個Newcrest集團成員或Newmont集團成員(如適用)能夠向另一個成員提供資金,包括開展本契約所要求或允許的活動。 | |
調查會計師
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| | 紐克雷斯特和紐蒙特指定的會計師事務所,負責準備調查會計師報告。 | |
調查會計報告
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| | 調查會計師就合併後集團的財務資料擬備的報告,以納入計劃小冊子內。 | |
IRC
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| | 巴布亞新幾內亞國税局。 | |
列出規則
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| |
1
ASX官方上市規則;以及
2
《紐約證券交易所上市公司手冊》中包含的適用規則
根據上下文需要,並在適用於紐蒙特或紐克雷斯特的範圍內。
|
|
合併集團
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| | 計劃實施後,紐蒙特集團包括紐克雷斯特集團。 | |
合併組信息
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| | 指計劃小冊子或紐蒙特委託書或該等披露的任何修訂或補充(視乎適用而定)中有關合並集團的任何資料。 | |
紐蒙特新CDI
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| | 國際象棋存託權益,即以CDN名義登記的新紐蒙特股份(以國際象棋存託權益的形式)的實益擁有權單位,將根據該計劃向計劃股東發行。 | |
新的紐蒙特股票
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| | 根據該計劃將向計劃股東發行的全額繳足的紐蒙特股票。 | |
Newcrest ADR
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| | 代表一股Newcrest股票的美國存託憑證。 | |
術語
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| |
意思是
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Newcrest ADR支架
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| | Newcrest ADR的持有者。 | |
Newcrest董事會
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| | Newcrest董事會。 | |
Newcrest董事會成員
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| | 組成Newcrest董事會的任何Newcrest董事。 | |
Newcrest競爭方案
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| | 任何真正的提案、要約、意向書、協議、安排或交易(或類似交易),如果基本上按照其條款訂立或完成,將導致: | |
| | |
1
在單個交易或一系列相關交易中直接或間接參與的第三方(單獨或與一個或多個關聯公司):
—
收購Newcrest 20%或以上股份的相關權益,或收購或有權獲得Newcrest 20%或以上股份的合法、實益或經濟權益(包括通過一份或多份衍生合約、經濟互換、差價合約或類似交易或安排的經濟權益)或控制權;
—
獲得Newcrest或Newcrest集團任何成員的控制權,該成員持有Newcrest集團的所有或基本上所有財產或物質資產;
—
收購、取得Newcrest集團全部或實質所有財產或實質資產的權益、成為該等財產或重大資產的持有人,或以其他方式取得或有權取得該等財產或重大資產的合法、實益或經濟權益或控制權;
—
以其他方式收購、合併或與Newcrest合併;或
—
要求Newcrest放棄或以其他方式無法繼續交易,
在每一種情況下,無論是通過收購要約、成員或債權人的安排方案、反向收購、股東批准的收購、減資、股份、其他證券或資產的回購、出售、租賃或購買股份、其他證券或資產、資產和負債的轉讓、成立或未註冊的合資企業、雙重上市公司(或其他合成合併)、公司契約、任何債轉股安排、重組、資本重組、再融資或其他交易或安排;或
2
Newcrest的任何‘頂帽’或搬遷,將導致該計劃不能基本上按照本契約和該計劃的條款實施。
|
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術語
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| |
意思是
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| | | Newcrest競爭性建議書的每一次連續材料修改或變更都將構成新的Newcrest競爭性建議書。 | |
Newcrest憲法
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| | 紐克萊斯特的憲法。 | |
Newcrest數據室
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| | Newcrest建立的在線數據室,訪問地址:https://dataroom.ansarada.com/r8mecwut9qr. | |
Newcrest披露材料
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| |
1
Newcrest數據室中包含的文件和信息,由Newcrest於2023年5月11日晚上7點向Newmont及其相關人士提供,其內容索引已由Newcrest和Newmont或代表Newcrest和Newmont草簽,以供識別,以及雙方在本契約日期或前後明確書面商定的任何其他文件;
2
Newcrest及其相關人在2023年5月12日晚上7點前通過Newcrest數據室對Newcrest及其相關人提出的進一步信息要求作出的書面迴應;以及
3
2023年5月8日在赫伯特·史密斯·弗裏希爾斯的墨爾本辦事處向King&Wood Mallesons提供的文件。
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|
Newcrest股權激勵
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| | 根據Newcrest Group的員工激勵安排發行的任何期權、限制性股份或Newcrest股票的權利。 | |
Newcrest集團
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| | Newcrest及其各相關團體公司,凡提及“Newcrest Group Members”或“Newcrest Group成員”,即指Newcrest或其任何相關團體公司。 | |
Newcrest受賠方
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| | Newcrest及其相關機構公司和相關人士。 | |
Newcrest信息
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| |
1
除紐蒙特信息、獨立專家報告(或對獨立專家的分析或結論的引用)、調查會計師報告或Newcrest的外部顧問準備的其他報告或意見外,計劃手冊(或任何修訂或補充)中包含的全部信息;以及
2
由Newcrest或代表Newcrest向紐蒙特明確提供的有關Newcrest集團或Newcrest集團業務的信息,書面地址:
—
包括在紐蒙特委託書(或任何修訂或補充)中;或
—
在計劃小冊子或紐蒙特委託書中(或在任何修訂或補充文件中)編制合併後的集團信息時使用。
|
|
Newcrest材料不利變化
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| | 任何事件、事件、變化、條件、事項、情況或事物(每個都是特定事件),無論是單獨發生還是與所有這些事件一起發生 | |
術語
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| |
意思是
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|
| | |
已發生、已經發生或將會被視為合理地相當可能會對Newcrest Group的綜合淨資產(以及扣除所有保險收益)產生影響的特定事件,其減幅至少為20億美元,但任何事件、發生、變化、條件、事項、情況或事情除外:
1
本契約或本計劃要求或明確允許的;
2
Newcrest披露材料中公平披露;
3
公平披露於:
—
Newcrest自2022年10月4日(含)至本契約簽署之日向澳交所、PNGX或SEDAR發佈的公告;或
—
在相應的公共搜索日期在公共登記冊上公開可用的任何信息,
(不包括任何風險因素披露和《前瞻性聲明》免責聲明中具有預測性、前瞻性或主要警示性的風險披露);
4
紐蒙特公司書面同意(以其唯一和絕對自由裁量權);
5
對任何適用法律、對法律的任何司法或行政解釋或政府機構的任何做法或政策,包括與税收有關的任何實際或宣佈的變化;
6
因任何公認會計原則或準則的任何實際或宣佈的變化或對該等原則或準則的解釋而產生的;
7
由於一般經濟、行業、監管或政治條件或證券或其他資本市場的任何變化而產生的;
8
因任何地緣政治條件、敵對行動、內亂或政治動亂、任何戰爭行為、破壞、網絡攻擊或恐怖主義(包括上述任何事件的任何爆發、升級或惡化)而引起的;
9
任何疫情、大流行、閃電、風暴、洪水、火災、地震事件或爆炸、氣旋、潮汐、滑坡、自然災害或不利天氣條件等引起的;
10
由於按照本契約或本計劃的條款簽署、宣佈或履行本契約或本計劃而產生的;或
|
|
術語
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| |
意思是
|
|
| | |
11
由於税率、利率、商品價格或匯率的任何變化或波動而產生的,
除非就第5、6、8、9及11項所述事項而言,如該等事件、事件、改變、狀況、事宜、情況或事情對Newcrest集團造成或將被合理地視為與Newcrest集團同行業內其他可比公司的影響不成比例地不利,則該等影響只在該等不成比例影響的範圍內而非全部排除於第5、6、8、9或11項(視何者適用而定)所述事項之外。
就本定義而言,綜合淨資產的計算原則將與Newcrest於本契約日期的最新經審核財務報表中計算綜合淨資產所用的原則相同。
|
|
Newcrest規定的事件
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| |
非:
1
本契約或本計劃要求或明確允許的;
2
在Newcrest披露材料中公平披露;
3
經紐蒙特公司(以其唯一和絕對自由裁量權)同意;
4
與Newcrest特別股息或普通股息相關的
(包括為此類股息提供資金的任何安排);
5
與Newcrest進行集團內部融資安排有關;
6
法律要求或任何政府機構合理要求的;或
7
Newcrest在2022年10月4日(含)至本交易發生之日向澳交所、PNGX或SEDAR發佈的公告中公平披露的(不包括任何風險因素披露和《前瞻性陳述》免責聲明中具有預測性、前瞻性或主要警示性的風險披露),
本契約簽訂之日後發生下列情形之一:
8
Newcrest將其全部或任何股票轉換為更多或更少的股票;
9
Newcrest或Newcrest集團的其他成員,決定以任何方式減少股本,或決定對其任何股份進行重新分類、合併、拆分、贖回或直接或間接回購;
|
|
術語
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| |
意思是
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|
| | |
10
Newcrest或Newcrest集團的其他成員根據《公司法》訂立回購協議或決議批准回購協議的條款;
11
Newcrest Group的成員發行股票或可轉換為股票的證券,或授予、歸屬或加速其股份的履約權或期權,或同意發行或授予、歸屬或加速此類股份、可轉換證券、履約權或期權,但以下情況除外:
—
授予或行使Newcrest股權激勵,或與Newcrest股權激勵有關,或根據本契據日期生效的Newcrest股權激勵或員工股份計劃,向Newcrest董事、高級管理人員或員工授予新的Newcrest股權激勵,在每種情況下,僅限於本契據允許的範圍;
—
與股息再投資計劃相關的
;或
—
轉讓給另一家全資擁有的Newcrest集團成員;或
12
Newcrest集團成員採納、修改或廢除其章程或其規定;
13
Newcrest集團成員對其全部或大部分業務或財產授予擔保權益或同意授予擔保權益;或
14
發生與物料Newcrest集團成員相關的破產事件。
|
|
Newcrest聲明和保修
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| | Newcrest的陳述和保證載於附表1。 | |
Newcrest共享
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| | Newcrest資本中的全額繳足普通股。 | |
Newcrest股票登記
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| | 根據《公司法》保存的Newcrest成員登記冊。 | |
Newcrest股東
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| | 在Newcrest股票登記處登記為Newcrest股票持有人的人。 | |
Newcrest特別股息
|
| | 具有第8.2條中給出的含義。 | |
Newcrest Superior Proposal
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| |
並非由於Newcrest違反第14條規定的任何義務而產生的真誠的Newcrest競爭性提案,Newcrest董事會本着善意行事,並在收到其外部法律顧問的書面意見和財務顧問的意見後決定:
1
能夠合理地按照其條款在合理的時間範圍內進行估值和完成;以及
2
如果基本上按照其條款完成,將產生對
更有利的交易
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|
術語
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| |
意思是
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| | |
Newcrest股東(作為一個整體)比交易、
考慮Newcrest競購建議和交易的所有方面,包括條件、提出Newcrest競購建議的人的身份、聲譽和財務狀況,以及所有相關的法律、監管和財務事項(包括對價的價值和類型、資金、任何時機考慮因素、任何先決條件或其他影響建議完成概率的事項),但僅就Newcrest Superior Proposal的這一定義而言,Newcrest競爭建議的定義第1段中提及的“20%或更多”應以“50%或更多”取代。
|
|
紐蒙特競標方案
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| |
任何真正的提案、要約、意向書、協議、安排或交易(或類似交易),如果基本上按照其條款訂立或完成,將導致:
1
在單個交易或一系列相關交易中直接或間接參與的第三方(單獨或聯合一個或多個關聯企業):
—
收購紐蒙特公司20%或以上股份的權益,或獲得或有權獲得紐蒙特公司20%或以上股份的合法、利益或經濟利益(包括通過一份或多份衍生合同、經濟互換、差價合同或類似交易或安排獲得的經濟利益)或控制權;
—
收購、獲得紐蒙特集團全部或幾乎所有財產或物質資產的權益、成為紐蒙特集團的持有者、以其他方式獲得或有權獲得該等財產或物質資產的合法、實益或經濟權益或控制;或
—
以其他方式收購、合併或與紐蒙特合併;或
—
要求紐蒙特公司放棄或以其他方式無法繼續進行交易,
在每一種情況下,無論是通過收購要約、成員或債權人的安排方案、反向收購、股東批准的收購、減資、股份、其他證券或資產的回購、出售、租賃或購買股份、其他證券或資產、資產和負債的轉讓、成立或未註冊的合資企業、雙重上市公司(或其他合成合併)、公司契約、任何債轉股安排、重組、資本重組、再融資或其他交易或安排;或
|
|
術語
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| |
意思是
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| | |
2
紐蒙特的任何‘頂帽’或重新定居,將導致該計劃不能基本上按照本契約和該計劃的條款實施
紐蒙特競爭方案的每一次連續的材料修改或變更都將構成新的紐蒙特競爭方案。
|
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紐蒙特數據中心
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| | 紐蒙特公司建立的在線數據室,訪問地址:https://newmontmining.sharepoint.com/sites/CLB-ProjectSuntoryDataRoom. | |
紐蒙特披露材料
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| |
1
紐蒙特公司於2023年5月11日晚上7點向紐克雷斯特及其相關人士提供的紐蒙特資料室中包含的文件和信息,其內容索引已由紐克雷斯特和紐蒙特公司或其代表草簽,以供識別,以及雙方在本契約日期或前後明確書面商定的任何其他文件;
2
紐蒙特公司及其相關人員在2023年5月12日晚上7點前通過紐蒙特數據室對Newcrest及其相關人員提出的進一步信息要求作出的書面迴應;以及
3
紐蒙特公司的法律顧問向紐克雷斯特公司的法律顧問發送了題為《管理層盡職調查問卷》的文件,紐蒙特公司對該公司要求提供信息的要求作出了書面迴應。
|
|
紐蒙特集團
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| | 紐蒙特公司及其每一個相關機構公司,凡提及“紐蒙特集團成員”或“紐蒙特集團成員”,即指紐蒙特公司或其任何相關機構公司。 | |
紐蒙特受賠方
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| | 紐蒙特公司及其相關機構公司和相關人士。 | |
紐蒙特信息
|
| |
1
有關紐蒙特集團、合併集團、紐蒙特集團和合並集團的業務、新紐蒙特股票和紐蒙特CDI的信息、紐蒙特公司在紐克雷斯特股份中的權益和交易、紐蒙特公司對合並集團和合並集團員工的意圖,以及紐蒙特公司向紐克雷斯特公司或代表紐克雷斯特公司明確提供的書面資金,以納入計劃小冊子(或任何修訂或補充);和
2
根據《公司法》、《公司法》或《公司法條例》或RG 60的規定,紐蒙特公司和紐克雷斯特公司書面同意的計劃小冊子(或任何修正案或補充資料)中所要求的任何其他資料,均為“紐蒙特資料”,並在計劃小冊子(或任何修正案或補充資料)中註明;以及
|
|
術語
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| |
意思是
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|
| | |
3
紐蒙特代理聲明中的全部信息,
每種情況下,不包括任何Newcrest信息。
|
|
紐蒙特材料不利變化
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| |
任何事件、事件、變化、條件、事件、情況或事情(每個事件都是特定事件),無論是單獨發生的,還是與所有已發生的該等指定事件合計,已經或將被視為合理地相當可能具有紐蒙特集團的綜合淨資產的影響,作為一個整體(以及所有保險收益淨額),將至少減少39億美元,但任何事件、事件、變化、條件、事件、情況或事情除外:
1
本契約或本計劃要求或明確允許的;
2
公平披露於:
—
紐蒙特披露材料;或
—
在本交易發生日期前6個月內,根據證券法或交易法向美國證券交易委員會提交的任何聲明、招股説明書、報告、附表或其他表格(不包括任何風險因素披露和對前瞻性聲明中風險的披露,這些聲明、招股説明書、報告、附表或其他表格具有預測性、前瞻性或主要警示性),
3
Newcrest書面同意(以其唯一和絕對自由裁量權);
4
對任何適用法律、對法律的任何司法或行政解釋或政府機構的任何做法或政策,包括與税收有關的任何實際或宣佈的變化;
5
因公認的會計原則或準則的任何實際或宣佈的變化或對該等原則或準則的解釋而產生的;
6
由於一般經濟、行業、監管或政治條件、證券或其他資本市場的任何變化而產生的;
7
因任何地緣政治條件、敵對行動、內亂或政治動亂、任何戰爭行為、破壞、網絡攻擊或恐怖主義(包括上述任何事件的任何爆發、升級或惡化)而引起的;
8
任何疫情、大流行、閃電、風暴、洪水、火災、地震事件或爆炸、氣旋、潮汐、滑坡、自然災害或不利天氣條件等引起的;
|
|
術語
|
| |
意思是
|
|
| | |
9
由於按照本契約或本計劃的條款簽署、宣佈或履行本契約或本計劃而產生的;或
10
由於税率、利率、商品價格或匯率的任何變化或波動而產生的,
除非就第4、5、6、8和10項所述事項而言,如果與紐蒙特集團同行業中其他可比公司受到的影響相比,該等事件、發生、變化、條件、事項、情況或事物對紐蒙特集團的影響是或可能被認為是不成比例的不利,則這些影響僅在不成比例的影響範圍內而不是全部被排除在第4、5、6、8和10項(視情況適用)所述事項之外。
就本定義而言,合併淨資產的計算原則將與紐蒙特公司截至本契約日期的最新經審計財務報表中計算合併淨資產時使用的原則相同。
|
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紐蒙特海外代表和保修
|
| | 紐蒙特海外公司的陳述和保證載於附表3。 | |
紐蒙特規定的事件
|
| |
非:
1
本契約或本計劃要求或明確允許的;
2
在紐蒙特披露材料中公平披露;
3
經Newcrest(以其唯一和絕對的酌情決定權)同意;與普通課程股息有關;
5
與紐蒙特公司進行集團內部融資安排有關;
6
法律要求或任何政府機構合理要求的;或
7
紐蒙特公司在本交易日期前6個月內根據證券法或交易法在任何聲明、招股説明書、報告、附表或其他形式提交給美國證券交易委員會的任何聲明、招股説明書、報告、附表或其他形式中公平披露的風險(不包括任何風險因素披露和前瞻性聲明中具有預測性、前瞻性或主要警示性的免責聲明中的風險披露),
本契約簽訂之日後發生下列情形之一:
8
紐蒙特將其全部或任何股票轉換為更多或更少的股票;
|
|
術語
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| |
意思是
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| | |
9
紐蒙特決心以任何方式減少股本;
10
紐蒙特公司簽訂回購協議或決心批准回購協議的條款,但購買紐蒙特公司股票的回購協議除外,以滿足紐蒙特公司在行使或授予股權激勵措施時支付行使價或扣繳税款的要求;
11
紐蒙特集團成員發行股票或可轉換為股票的證券,或授予對其股票的履約權或認購權,或同意發行或授予履約權或認購權,但以下情況除外:
—
授予或行使任何紐蒙特股權激勵,或與任何紐蒙特股權激勵有關,或根據紐蒙特股權激勵或員工股票計劃,向紐蒙特董事的高管或員工授予新的紐蒙特股權激勵;
—
給紐蒙特集團的另一個全資成員;
12
除依照第3.4(K)(1)(B)條所述紐蒙特公司股東決議外,紐蒙特公司採用、修改或廢除其公司註冊證書或章程,或其公司註冊證書或章程的規定;
13
紐蒙特集團成員在其全部或大部分業務或財產中授予擔保權益或同意授予擔保權益;或
14
發生與材料紐蒙特集團成員有關的破產事件。
|
|
紐蒙特代理聲明
|
| | 與紐蒙特股東大會有關的委託書,包括所有的時間表、附錄和證物,以及隨附的,經不時修訂、補充或以其他方式修改的委託書。 | |
紐蒙特聲明和保修
|
| | 紐蒙特公司的陳述和擔保載於附表2。 | |
紐蒙特共享
|
| | 紐蒙特公司普通股。 | |
紐蒙特股東
|
| | 紐蒙特股票持有者。 | |
紐蒙特股東大會
|
| | 將舉行的紐蒙特股東會議,包括任何延期或延期,以審議和表決紐蒙特股東決議。 | |
紐蒙特股東決議
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| | 根據《特拉華州公司法》和《紐約證券交易所上市規則312.03》的要求,紐蒙特公司股東(以多數票通過)根據該計劃發行新紐蒙特公司股票的決議案。 | |
術語
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| |
意思是
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紐蒙特高級提案
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並非由於紐蒙特公司違反第14條中的任何義務而產生的真誠的紐蒙特競標提案,紐蒙特董事會本着善意行事,並在收到其外部法律顧問的書面意見和財務顧問的意見後,決定:
1
能夠合理地按照其條款在合理的時間範圍內進行估值和完成;以及
2
如果基本上按照其條款完成,交易的結果將比交易更有利於紐蒙特股東(作為一個整體)。
考慮到(作為一個整體)紐蒙特競標和交易的所有方面,包括條件、提出紐蒙特競標的人的身份、聲譽和財務狀況以及所有相關的法律、監管和財務事項(包括對價的價值和類型、資金、任何時機考慮、任何先決條件或其他影響競標完成概率的事項),但僅就紐蒙特優標的這一定義而言,紐蒙特競標定義第1段中提及的‘20%或更多’應改為‘50%或更多’。
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紐約證券交易所
|
| | 紐約證券交易所。 | |
普通課程紅利
|
| | 具有第8.1條中給出的含義。 | |
PNGX
|
| | PNGX Markets Limited或其運營的金融市場,視情況而定。 | |
PPS寄存器
|
| | 根據PPSA設立的登記冊。 | |
PPSA
|
| | 《2009年動產證券法》(Cth)。 | |
公共寄存器
|
| | 紐克雷斯特和紐蒙特商定的公共登記冊。 | |
公開搜索日期
|
| | Newcrest和Newmont商定的一個或多個日期。 | |
監管機構草案
|
| | 根據公司法第411(2)款提供給ASIC批准的形式的計劃手冊草稿。 | |
監管審批
|
| | 紐克雷斯特和紐蒙特公司以書面形式同意的對該計劃或其任何方面的政府機構的任何批准或通知都是實施該計劃所必需或可取的。 | |
關聯主體企業
|
| | 具有《公司法》第50節規定的含義。 | |
相關人員
|
| |
就個人而言,包括各方或其相關團體公司:
1
此人的董事、管理人員或員工;
2
該人的一名顧問(以及該顧問的每一名董事、管理人員或員工);以及
|
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術語
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| |
意思是
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|
| | |
3
該人的一個關聯實體公司(以及該關聯實體公司的每個董事、高管、員工或顧問)。
|
|
相關權益
|
| | 具有《公司法》第608和609節中所給出的含義。 | |
反向分手費
|
| |
1
就第16.2(C)條而言,指自2023年1月14日至2023年1月14日至紐蒙特股東大會日期止期間,任何紐克雷斯特集團成員實際發生的與交易有關的所有第三方成本和開支的總和,包括在本契約日期之前公平披露給紐蒙特公司的合同或安排下的任何顧問和備案費用;或
2
在所有其他情況下,374,766,240美元。
|
|
RG 60
|
| | ASIC於2020年9月發佈的監管指南60。 | |
制裁法律
|
| | 所有國家和超國家的法律、法規、法令、命令或其他具有法律效力的行為,包括在澳大利亞、加拿大、美國、英國、歐盟或聯合國,涉及貿易和經濟制裁,包括貿易禁運、凍結或阻止目標人員的資產,或對針對特定個人或國家的出口、進口、投資、支付或其他交易的其他限制,包括對任何從事被禁止或有針對性的行為的人實施貿易和經濟制裁的任何法律。 | |
方案
|
| | Newcrest與計劃股東之間根據公司法第5.1部訂立的安排計劃,其主要形式載於附件1,但須受法院根據公司法第411(6)款作出或規定並經Newmont及Newcrest書面同意的任何更改或條件所規限。 | |
方案手冊
|
| |
Newcrest將根據第5.2(A)條就本計劃編制的計劃小冊子將分發給Newcrest股東,該小冊子必須包括或附有:
1
本方案副本;
2
符合《公司法》、《公司法條例》和《建議60》要求的解釋性聲明(該術語在《公司法》第412節中定義);
3
獨立專家報告;
4
調查會計報告;
5
簽署契約調查複印件;
6
會議通知;以及
7
代理表單。
|
|
術語
|
| |
意思是
|
|
方案考慮因素
|
| |
由紐蒙特海外公司或代表紐蒙特海外公司(或由紐蒙特公司代表紐蒙特海外公司並在紐蒙特海外公司的指示下)向每名計劃股東提供的將每股計劃股份轉讓給紐蒙特海外公司的對價為:
1
0.400股紐蒙特新股;或
2
0.400新的紐蒙特CDI,
計劃股東於計劃記錄日期持有的每股Newcrest股份。
|
|
計劃會
|
| | 由法院根據《公司法》第411(1)款命令召開的Newcrest股東大會,以審議和表決該計劃,包括在該會議任何延期或延期後召開的任何會議。 | |
方案記錄日期
|
| | 生效日期後的第二個工作日或Newcrest和Newmont書面約定的其他時間和日期的晚上7點。 | |
計劃股東
|
| | Newcrest於計劃記錄日期的股東,但須受第4.7條規限。 | |
方案共享
|
| | 於計劃記錄日期,計劃股東持有的所有Newcrest股份。 | |
美國證券交易委員會
|
| | 美國證券交易委員會。 | |
美國證券交易委員會通關
|
| |
較早的:
1
美國證券交易委員會確認美國證券交易委員會不會審查紐蒙特公司的代理聲明;
2
如果美國證券交易委員會沒有以其他方式通知紐蒙特公司,美國證券交易委員會打算審查紐蒙特公司的委託書,則在美國證券交易委員會未發表評論的情況下,根據交易法頒佈的規則第14a-6(A)條規定的10天等待期屆滿;以及
3
如果紐蒙特收到美國證券交易委員會對紐蒙特代理聲明的評論,則為紐蒙特收到通知,美國證券交易委員會對紐蒙特代理聲明沒有進一步評論的日期。
|
|
第二次開庭日期
|
| | 根據《公司法》第411(4)(B)段要求法院作出命令批准該計劃的申請的第一天進行聆訊。 | |
證券法
|
| | 經修訂的《1933年美國證券法》及其下的規則和條例。 | |
擔保權益
|
| | {br]為授予優先權而訂立的任何抵押、抵押、質押、留置權、轉讓或其他擔保權益或任何其他安排(包括抵銷權或組合權),包括《公司法》第51A條所界定的任何擔保權益。 | |
SEDAR
|
| | www.sedar.com上提供的電子文檔分析和檢索系統。 | |
子公司
|
| |
具有《公司法》第9節給出的含義。
|
|
術語
|
| |
意思是
|
|
税
|
| | (Br)由任何政府機構評估、徵收、徵收或收取的任何税、徵費、收費、郵寄、費用、扣除、商品及服務税、強制貸款或扣繳、印花税、土地持有人、交易税或登記税或類似收費,包括就上述任何項目徵收或與之有關的任何利息、罰款、罰款、收費、費用或任何其他款額。 | |
税法
|
| | 《1936年所得税評估法》(Cth)或《1997年所得税評估法》(Cth),或兩者兼而有之,視情況而定。 | |
税務機關
|
| | ATO、IRC或任何司法管轄區的任何同等政府機構。 | |
税法
|
| | (Br)關於或徵收任何税收的法律。 | |
第三方
|
| | Newcrest、Newmont或其各自的關聯機構公司或聯營公司以外的人員。 | |
時間表
|
| | 紐克雷斯特公司和紐蒙特公司商定的實施交易的指示性時間表。 | |
交易
|
| | 紐蒙特海外擬根據本契約及本計劃的條款,透過實施本計劃收購本計劃股份。 | |
多倫多證券交易所
|
| | 多倫多證券交易所。 | |
術語
|
| |
意思是
|
|
加拿大土著羣體
|
| | (Br)任何印第安人或印第安人樂隊(這些術語在不時修訂、取代或取代的《印第安人法案》中有定義),第一民族人士、個人或團體、土著和/或土著人士、人民或團體,或主張或以其他方式主張根據適用法律、條約或任何其他利益所承認和/或確認的任何權利的任何個人或團體,包括但不限於1982年《憲法法案》第35條,憑藉該人或團體作為上述團體之一的身份而持有的,以及代表或聲稱代表上述任何團體的任何人或團體。 | |
當事人
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| |
地址
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收件人
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電子郵件
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Newcrest
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| | 墨爾本聖基爾達路8層600號VIC:3004 | | | 瑪麗亞·桑茲·佩雷斯 | | | ria.sanz@newcrest.com.au | |
複製至(不構成通知):
|
| | 墨爾本VIC 3000柯林斯街80號赫伯特·史密斯·弗裏希爾斯 | | |
合夥人羅德·利維
合作伙伴Kam Jamshidi
|
| |
rodd.levy@hsf.com
kam.jamshidi@hsf.com
|
|
紐蒙特
紐蒙特海外公司
|
| | 美國科羅拉多州丹佛市雷頓大道6900 E.Layton Avenue,Suite 700,郵編:80237 | | | 南希·利普森 | | | LegalNoties@newmont.com | |
複製至(不構成通知):
|
| | 墨爾本柯林斯街447號柯林斯拱門27層King&Wood Mallesons,郵編:3000 | | |
合作伙伴威爾·希思
合夥人Antonella Pacitti
|
| |
will.heath@au.kwm.com
antonella.pacitti@au.kwm.com
|
|
通知方式
|
| |
當通知被視為已發出和收到時
|
|
手寫到指定地址 | | | 遞送到指定地址時。 | |
通過電子郵件發送到指定的電子郵件地址
|
| | 當發送電子郵件的一方收到接收方已成功發送和閲讀電子郵件的通知時,或者如果未收到此類通知,則在發送電子郵件四小時後,除非發送電子郵件的一方收到電子郵件未成功發送的通知。 | |
術語
|
| |
意思是
|
|
進行
|
| | 包括權利行使的延遲。 | |
對
|
| | 根據本契約產生的或與本契約相關的任何權利,包括依賴本條款的權利。 | |
免責聲明
|
| | 包括在權利和救濟之間的選擇,以及否則可能引起禁止反言的行為。 | |
|
Newcrest聲明和保修
|
| | | | A-81 | | |
|
紐蒙特聲明和保修
|
| | | | A-84 | | |
|
紐蒙特海外代表和保修
|
| | | | A-87 | | |
|
Newcrest資本結構
|
| | | | A-88 | | |
|
紐蒙特資本結構
|
| | | | A-88 | | |
安全
|
| |
問題編號
|
|
Newcrest共享 | | | 894,230,732 | |
Newcrest股權激勵 | | | 2,894,052個演出權利 | |
安全
|
| |
問題編號
|
|
紐蒙特股票 | | |
794,731,085股已發行普通股
5,988,292股庫藏股
共發行800,719,377股(含庫藏股)
|
|
股權激勵 | | |
與已授予但須歸屬的RSU相關的2,418,155股(除(I)225,725股已完全歸屬的RSU,使持有人有權在從董事會退休時獲得一股紐蒙特普通股;以及(Ii)已歸屬但仍未償還的561股RSU)
1,313,619股,基於PSU設定的目標(假設100%的目標;但取決於業績,尚未正式授予RSU)
|
|
|
在此處簽名
|
| |
/S/瑪麗亞·桑茲·佩雷斯
公司祕書
|
| |
在此處簽名
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| |
/S/Peter Tomsett
董事
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| | | | | | | | | | | |
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打印名稱
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| |
瑪麗亞·桑茲·佩雷斯
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| |
打印名稱
|
| |
Peter Tomsett
|
|
| | | | 紐蒙特公司 | | | | | | | |
| | | |
簽名、蓋章並由
交付
紐蒙特公司 在 面前 |
| | | | |
|
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|
在此處簽名
|
| |
/S/南希·利普森
授權簽字人
|
| |
在此處簽名
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| |
/S/Antonella Pacitti
見證人
|
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| | | | | | | | | | | |
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打印名稱
|
| |
南希·利普森
|
| |
打印名稱
|
| |
Antonella Pacitti
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|
在此處簽名
|
| |
/S/米婭·古斯
董事
|
| |
在此處簽名
|
| |
/S/費利西蒂·休斯
董事
|
|
|
打印名稱
|
| |
米婭·古斯
|
| |
打印名稱
|
| |
費利西蒂·休斯
|
|
|
墨爾本柯林斯街80號維克3000
澳大利亞 郵政總局信箱128A墨爾本VIC 3001 澳大利亞 |
| |
電話:+61 3 9288 1234 F+61 3 9288 1567
herbertsmithfrehills.com DX 240墨爾本 |
|
術語
|
| |
意思是
|
|
ASIC
|
| | 澳大利亞證券投資委員會。 | |
ASX
|
| | ASX Limited ACN 008 624 691以及(如上下文需要)其運營的金融市場。 | |
ASX報價
|
| | 將紐蒙特公司納入澳大利亞證券交易所的官方名單,使其成為澳大利亞證券交易所的外國豁免上市公司,以及紐蒙特公司在澳大利亞證券交易所的所有新CDI的正式報價。 | |
澳大利亞註冊表
|
| |
由Newcrest或代表Newcrest根據《公司法》保存並僅包括Newcrest股東的Newcrest成員名冊:
1
在由Newcrest在澳大利亞保存的成員名冊中指定為Newcrest股票登記冊上的成員;以及
2
持有能夠在ASX交易的Newcrest股票。
|
|
工作日
|
| | 澳大利亞墨爾本或美國科羅拉多州丹佛市的星期六、星期日、公共假日或銀行假日以外的日子。 | |
CDI當選計劃股東
|
| |
每個:
1
未進行股份選擇的符合條件的AU、新西蘭和PNG股東;以及
2
已進行CDI選舉的合格ROW股東。
|
|
CDI選舉
|
| | 符合條件的ROW股東根據本計劃的條款選擇接受新紐蒙特CDI而不是新紐蒙特股票的有效選擇。 | |
CDI選舉表
|
| | 希望進行CDI選舉的合格ROW股東填寫的表格。 | |
CDN
|
| | 國際象棋託管公司ACN 071 346 506。 | |
國際象棋
|
| | 由ASX Setting Pty Ltd和ASX Clear Pty Limited運營的票據交換所電子分冊系統。 | |
象棋持有量
|
| | 具有結算規則中給出的含義。 | |
術語
|
| |
意思是
|
|
《公司法》
|
| | 《2001年公司法》(Cth)。 | |
法院
|
| | 澳大利亞聯邦法院或《公司法》規定的其他有管轄權的法院,經Newcrest和Newmont書面同意。 | |
契約調查
|
| | 每份紐蒙特及紐蒙特海外契諾賦予計劃股東以履行本計劃賦予其的責任的契據投票。 | |
生效
|
| | 在用於本計劃時,法院根據公司法第411(4)(B)節就本計劃作出的命令根據《公司法》第411(10)款生效。 | |
生效日期
|
| | 本計劃生效日期。 | |
選舉日期
|
| | 計劃記錄日期之前的第四個工作日或Newcrest和Newmont書面商定的其他日期。 | |
符合條件的AU、新西蘭和PNG股東
|
| | 計劃股東於計劃記錄日期於Newcrest股份登記冊顯示其地址為澳大利亞或其境外地區、新西蘭或巴布亞新幾內亞。 | |
符合條件的行股東
|
| | 不是符合條件的AU、新西蘭和PNG股東的計劃股東。 | |
結束日期
|
| | 具有《實施文件》中賦予的含義。 | |
第一次開庭日期
|
| | 根據召開計劃會議的《公司法》第411(1)款向法院申請命令的第一天進行聆訊。 | |
政府機構
|
| | 具有《實施文件》中賦予的含義。 | |
實施日期
|
| | 計劃記錄日期之後的第五個工作日,或Newcrest和Newmont書面同意的計劃記錄日期之後的其他日期,或法院命令或ASX要求的其他日期。 | |
實施文件
|
| | 紐克雷斯特、紐蒙特和紐蒙特海外公司之間的計劃實施契約日期為2023年5月15日。 | |
不符合條件的外國股東
|
| |
計劃股東在計劃記錄日在Newcrest股票登記簿中顯示的地址是外部地址的:
1
澳大利亞及其外部領土;
2
加拿大;
3
新西蘭;
4
巴布亞新幾內亞;
5
英國;
6
美國;
7
紐蒙特和紐克雷斯特書面同意的其他司法管轄區,
|
|
術語
|
| |
意思是
|
|
| | | 除非Newmont(在與Newcrest磋商後)認為在本計劃生效時向該計劃股東發行新Newmont股票或新Newmont CDI(視情況而定)是合法且不過分繁瑣或不切實際的。 | |
不符合條件的外國股東銷售安排
|
| | 指根據第5.5(A)條進行的設施。 | |
發行商贊助控股
|
| | 具有結算規則中給出的含義。 | |
紐蒙特新CDI
|
| | 根據結算規則以CDN名義登記的國際象棋存託權益,作為新紐蒙特股份(以國際象棋存託權益的形式)的實益擁有權單位,將根據本計劃向計劃股東發行。 | |
新的紐蒙特股票
|
| | 根據本計劃將向方案股東發行的全額繳足的紐蒙特股票。 | |
Newcrest
|
| | Newcrest Mining Limited ACN 005 683 625。 | |
Newcrest註冊表
|
| | Link Market Services Limited ACN 083 214 537和TSX Trust Company(視情況而定)。 | |
Newcrest共享
|
| | Newcrest資本中的全額繳足普通股。 | |
Newcrest股票登記
|
| | 澳大利亞登記冊和/或巴布亞新幾內亞登記冊(視上下文需要而定),但嚴格基於一個人只能在澳大利亞登記冊或巴布亞新幾內亞登記冊上登記(且不能同時在兩者上登記)。 | |
Newcrest股東
|
| | 在Newcrest股票登記冊上登記為Newcrest股票持有人的每一位人士。 | |
紐蒙特
|
| | 美國科羅拉多州丹佛市雷頓大道6900號紐蒙特公司700室,郵編:80237。 | |
紐蒙特海外公司
|
| | 紐蒙特海外控股有限公司ACN 667 845 454 of Level 5,500 Hay Street,Subiaco WA 6008。 | |
紐蒙特共享
|
| | 紐蒙特公司普通股。 | |
紐蒙特股票登記處
|
| | 由紐蒙特公司或其代理人保存的股東名冊。 | |
被提名者持有人
|
| | 具有第4.1(E)條中給出的含義。 | |
紐約證券交易所
|
| | 紐蒙特公司股票在其上市的紐約證券交易所。 | |
操作規則
|
| | ASX的官方操作規則。 | |
PNG經紀人
|
| | 指Newcrest將於第一個法院日期(由Newmont書面批准)前的營業日或之前任命的股票經紀人,根據巴布亞新幾內亞法律註冊在PNGX運營,並且是PNGX業務規則的目的和定義所界定的參與組織。 | |
PNG寄存器
|
| | 由Newcrest或代表Newcrest根據1997年《公司法》(PNG)保存並僅包括Newcrest股東的Newcrest成員名冊: | |
術語
|
| |
意思是
|
|
| | |
1
在Newcrest成員名冊中被指定為“在巴布亞新幾內亞登記冊上”;以及
2
持有能夠在PNGX交易的Newcrest股票。
|
|
PNGX
|
| | PNGX Markets Limited或其運營的金融市場,視情況而定。 | |
相關紐蒙特股票
|
| | 具有第5.5(A)(1)條中給出的含義。 | |
註冊地址
|
| | 就Newcrest股東而言,指於計劃記錄日期於Newcrest股份登記冊所顯示的地址。 | |
銷售代理
|
| | 根據執行契約第4.4條指定的銷售代理,負責出售將根據本計劃第5.5(A)(1)條發行的新紐蒙特股票。 | |
方案
|
| | Newcrest與計劃股東之間根據公司法第5.1部訂立的本安排計劃,須受法院根據公司法第411(6)款作出或規定的任何更改或條件所規限,或由一方提出,且在每種情況下均獲Newcrest及Newmont書面同意。 | |
方案考慮因素
|
| |
紐蒙特海外公司或代表紐蒙特海外公司向每一名計劃股東提供的轉讓每股計劃股份的對價為:
1
如果計劃股東是股份選舉計劃股東,則為0.400股新紐蒙特股票;或
2
如果計劃股東是CDI選舉的計劃股東,則為0.400新紐蒙特CDI,
計劃股東於計劃記錄日期持有的每股Newcrest股份。
|
|
計劃會
|
| | 由法院根據《公司法》第411(1)款命令召開的Newcrest股東大會,以審議和表決本計劃,包括在該會議任何延期或延期後召開的任何會議。 | |
方案記錄日期
|
| | 生效日期後的第二個工作日或Newcrest和Newmont書面商定的其他時間和日期的晚上7點。 | |
計劃股東
|
| | 在計劃記錄日期為Newcrest股東,但須受執行契據第4.7條規限。 | |
方案共享
|
| | 於計劃記錄日期,計劃股東持有的所有Newcrest股份。 | |
方案轉賬
|
| | 為《公司法》第1071B條的目的,就計劃股份妥為填寫並籤立的轉讓文書,受益人為 | |
術語
|
| |
意思是
|
|
| | | 紐蒙特海外公司作為受讓人,這將是計劃全部或部分股份的主要轉讓。 | |
第二次開庭日期
|
| | 根據《公司法》第411(4)(B)段要求法院作出命令批准本計劃的申請的第一天進行聆訊。 | |
擔保權益
|
| | 具有《實施文件》中賦予的含義。 | |
結算規則
|
| | ASX結算操作規則,由ASX結算有限公司提供的結算設施的正式操作規則。 | |
選股計劃股東
|
| |
每個:
1
已進行有效股份選擇的符合條件的AU、新西蘭和PNG股東;以及
2
未進行有效CDI選舉的合格行股東。
|
|
股份選舉
|
| | 符合條件的AU、新西蘭和巴布亞新幾內亞股東根據本計劃的條款作出的購買新紐蒙特股票的有效選擇。 | |
股份選擇表
|
| | 由希望進行股份選擇的合格的AU、新西蘭和PNG股東填寫的表格。 | |
多倫多證券交易所
|
| | 多倫多證券交易所。 | |
無人認領錢款法案
|
| | 《2008年無人認領錢款法案》(VIC)。 | |
|
墨爾本柯林斯街80號維克3000
澳大利亞 郵政總局信箱128A墨爾本VIC 3001 澳大利亞 |
| |
電話:+61 3 9288 1234 F+61 3 9288 1567
herbertsmithfrehills.com DX 240墨爾本 |
|
| 由 | | |
紐蒙特公司
美國(紐蒙特)丹佛市,科羅拉多州丹佛市,萊頓大道6900號,Suite700,郵編:80237,郵編:
和
紐蒙特海外控股有限公司
蘇比亞科華盛頓州6008(紐蒙特海外)海伊街5,500層ACN 667 845 454
|
|
| 贊成 | | | 每位計劃股東 | |
| 獨奏會 | | |
1
紐克雷斯特、紐蒙特和紐蒙特海外公司簽署了執行文件。
2
在執行契約中,紐蒙特和紐蒙特海外分別同意進行這項契約投票。
3
紐蒙特及紐蒙特海外進行這項契據投票的目的,是支持計劃股東履行計劃下的責任。
|
|
| 本契據民調內容如下: | |
術語
|
| |
意思是
|
|
第一次開庭日期
|
| | 根據召開計劃會議的《公司法》第411(1)款向法院申請命令的第一天進行聆訊。 | |
實施文件
|
| | 紐克雷斯特、紐蒙特和紐蒙特海外公司之間的計劃實施契約日期為2023年5月15日。 | |
Newcrest
|
| | Newcrest Mining Limited ACN 005 683 625。 | |
方案
|
| | 根據《公司法》第5.1部分,Newcrest與計劃股東之間的安排方案,基本上以執行契據所附的形式,但須受法院根據《公司法》第411(6)款作出或要求的任何更改或條件所規限,或由一方提出,並且在每一種情況下均由Newcrest、Newmont和Newmont海外公司書面同意。 | |
|
請注意
|
| | 南希·利普森 | |
|
地址
|
| | 美國科羅拉多州丹佛市雷頓大道6900 E.Layton Avenue,Suite 700,郵編:80237 | |
|
電子郵件地址
|
| | LegalNoties@newmont.com | |
|
複製至(不構成通知):
|
| |
will.heath@au.kwm.com
antonella.pacitti@au.kwm.com
|
|
通知方式
|
| |
當通知被視為已發出和收到時
|
|
手寫到指定地址 | | | 遞送到指定地址時。 | |
通過電子郵件發送到指定的電子郵件地址 | | | 當發送電子郵件的一方收到接收方已成功發送和閲讀電子郵件的通知時,或者如果未收到此類通知,則在發送電子郵件四小時後,除非發送電子郵件的一方收到電子郵件未成功發送的通知。 | |
術語
|
| |
意思是
|
|
進行
|
| | 包括權利行使的延遲。 | |
對
|
| | 根據本契據投票產生的或與本契據投票相關的任何權利,包括依賴本條款的權利。 | |
免責聲明
|
| | 包括在權利和救濟之間的選擇,以及否則可能引起禁止反言的行為。 | |
| | | | 以契據投票方式執行 | | ||||||
| | | | 紐蒙特 | | ||||||
| | | |
簽名、蓋章並由
交付
紐蒙特公司 在 面前 |
| | | | |
|
|
|
在此處簽名
|
| |
授權簽字人
|
| |
在此處簽名
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見證人
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打印名稱
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打印名稱
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在此處簽名
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公司祕書/董事
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在此處簽名
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董事
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打印名稱
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打印名稱
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內容
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第
頁
|
| |||
合併財務報表 | | | | | | | |
合併損益表
|
| | | | B-3 | | |
全面收益合併報表
|
| | | | B-4 | | |
合併財務狀況表
|
| | | | B-5 | | |
現金流量表合併報表
|
| | | | B-6 | | |
合併權益變動表
|
| | | | B-7 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | B-10 | | |
董事宣言
|
| | | | B-72 | | |
獨立審計師報告
|
| | |
|
B-73
|
| |
| 簡介 | |
|
1
企業信息
|
|
|
2
準備依據
|
|
|
3
關鍵會計判斷、估計和假設
|
|
| 性能 | |
|
4
細分市場信息
|
|
|
5
收支
|
|
|
6
淨財務成本
|
|
|
7
所得税費用
|
|
|
8
每股收益(EPS)
|
|
|
9
分紅
|
|
|
10
現金流量表合併報表附註
|
|
| 資源資產和負債 | |
|
11
物業、廠房和設備
|
|
|
12
非金融資產減值計提
|
|
|
13
庫存
|
|
|
14
貿易和其他應收款
|
|
|
15
其他資產
|
|
|
16
商譽
|
|
|
17
其他無形資產
|
|
|
18
遞延税金
|
|
|
19
供應
|
|
| 資本結構與財務風險管理 | |
|
20
資本管理和財務目標
|
|
|
21
淨債務/(淨現金)
|
|
|
22
租約
|
|
|
23
其他金融資產和負債
|
|
|
24
財務風險管理
|
|
|
25
公允價值計量
|
|
|
26
已發行資本
|
|
|
27
儲量
|
|
| 集團結構 | |
|
28
受控實體
|
|
|
29
對聯合作戰的興趣
|
|
|
30
聯營公司投資
|
|
|
31
收購Pretium Resources Inc.
|
|
| 其他 | |
|
32
紐蒙特交易
|
|
|
33
意外情況
|
|
|
34
新會計準則和解釋
|
|
|
35
股份支付
|
|
|
36
密鑰管理人員
|
|
|
37
報告日期之後的事件
|
|
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
收入
|
| |
5(a)
|
| | | | 4,508 | | | | | | 4,207 | | | | | | 4,576 | | |
銷售成本
|
| |
5(b)
|
| | | | (3,282) | | | | | | (2,853) | | | | | | (2,805) | | |
毛利
|
| | | | | | | 1,226 | | | | | | 1,354 | | | | | | 1,771 | | |
勘探費用
|
| |
11
|
| | | | (76) | | | | | | (76) | | | | | | (69) | | |
企業管理費用
|
| |
5(c)
|
| | | | (138) | | | | | | (138) | | | | | | (143) | | |
其他收入/(支出)
|
| |
5(d)
|
| | | | 141 | | | | | | 119 | | | | | | 185 | | |
聯營公司利潤/(虧損)份額
|
| |
30
|
| | | | 19 | | | | | | 45 | | | | | | 26 | | |
息税前利潤
|
| | | | | | | 1,172 | | | | | | 1,304 | | | | | | 1,770 | | |
財務收入
|
| |
6(a)
|
| | | | 41 | | | | | | 25 | | | | | | 27 | | |
財務成本
|
| |
6(b)
|
| | | | (137) | | | | | | (100) | | | | | | (129) | | |
淨財務成本
|
| | | | | | | (96) | | | | | | (75) | | | | | | (102) | | |
所得税前利潤
|
| | | | | | | 1,076 | | | | | | 1,229 | | | | | | 1,668 | | |
所得税費用
|
| |
7(a)
|
| | | | (298) | | | | | | (357) | | | | | | (504) | | |
所得税後利潤
|
| | | | | | | 778 | | | | | | 872 | | | | | | 1,164 | | |
應佔税後利潤: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
母公司的所有者
|
| | | | | | | 778 | | | | | | 872 | | | | | | 1,164 | | |
| | | | | | | | 778 | | | | | | 872 | | | | | | 1,164 | | |
每股收益(美分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益
|
| |
8
|
| | | | 87.0 | | | | | | 103.4 | | | | | | 142.5 | | |
稀釋後每股收益
|
| |
8
|
| | | | 86.8 | | | | | | 103.1 | | | | | | 142.1 | | |
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
所得税後利潤
|
| | | | | | | 778 | | | | | | 872 | | | | | | 1,164 | | |
其他綜合收益/(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
隨後可能會重新分類到損益表的項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
套期保值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
轉入損益表的對衝(收益)/損失
|
| |
24(a)
|
| | | | 73 | | | | | | 40 | | | | | | 96 | | |
在權益中遞延的對衝收益/(虧損)
|
| | | | | | | (73) | | | | | | 123 | | | | | | 89 | | |
所得税(費用)/福利
|
| | | | | | | — | | | | | | (49) | | | | | | (56) | | |
| | | | | | | | — | | | | | | 114 | | | | | | 129 | | |
投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯營公司其他綜合收益/(虧損)份額
|
| |
30
|
| | | | (2) | | | | | | — | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | (2) | | | | | | — | | | | | | 3 | | |
外幣折算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
境外業務折算匯兑損益,扣除境外投資套期保值和税金的淨額
|
| | | | | | | (258) | | | | | | (457) | | | | | | 447 | | |
| | | | | | | | (258) | | | | | | (457) | | | | | | 447 | | |
不會重新歸類到損益表的項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通過其他綜合收益按公允價值持有的權益工具的公允價值收益(‘FVOCI’)
|
| |
25(d)
|
| | | | — | | | | | | 46 | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | — | | | | | | 46 | | | | | | 4 | | |
本年度扣除税後的其他綜合收益/(虧損)
|
| | | | | | | (260) | | | | | | (297) | | | | | | 583 | | |
本年度綜合收益總額
|
| | | | | | | 518 | | | | | | 575 | | | | | | 1,747 | | |
可歸因於的綜合收入總額: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
母公司的所有者
|
| | | | | | | 518 | | | | | | 575 | | | | | | 1,747 | | |
| | | | | | | | 518 | | | | | | 575 | | | | | | 1,747 | | |
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | | | | 586 | | | | | | 565 | | | | | | 1,873 | | |
貿易和其他應收賬款
|
| |
14
|
| | | | 254 | | | | | | 238 | | | | | | 215 | | |
庫存
|
| |
13
|
| | | | 615 | | | | | | 633 | | | | | | 562 | | |
其他金融資產
|
| |
23
|
| | | | 60 | | | | | | 141 | | | | | | 131 | | |
流動納税資產
|
| | | | | | | 58 | | | | | | 5 | | | | | | 3 | | |
其他資產
|
| |
15
|
| | | | 80 | | | | | | 43 | | | | | | 51 | | |
流動資產總額
|
| | | | | | | 1,653 | | | | | | 1,625 | | | | | | 2,835 | | |
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應收賬款
|
| |
14
|
| | | | 109 | | | | | | 76 | | | | | | 74 | | |
庫存
|
| |
13
|
| | | | 1,116 | | | | | | 976 | | | | | | 943 | | |
其他金融資產
|
| |
23
|
| | | | 351 | | | | | | 454 | | | | | | 510 | | |
財產、廠房和設備
|
| |
11
|
| | | | 12,996 | | | | | | 12,902 | | | | | | 9,788 | | |
商譽
|
| |
16
|
| | | | 686 | | | | | | 704 | | | | | | 19 | | |
其他無形資產
|
| |
17
|
| | | | 32 | | | | | | 37 | | | | | | 32 | | |
遞延納税資產
|
| |
18
|
| | | | 50 | | | | | | 56 | | | | | | 54 | | |
對合作夥伴的投資
|
| |
30
|
| | | | 483 | | | | | | 487 | | | | | | 442 | | |
其他資產
|
| |
15
|
| | | | 45 | | | | | | 42 | | | | | | 17 | | |
非流動資產合計
|
| | | | | | | 15,868 | | | | | | 15,734 | | | | | | 11,879 | | |
總資產
|
| | | | | | | 17,521 | | | | | | 17,359 | | | | | | 14,714 | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | | | | 693 | | | | | | 675 | | | | | | 577 | | |
租賃負債
|
| |
22
|
| | | | 45 | | | | | | 47 | | | | | | 27 | | |
供應
|
| |
19
|
| | | | 176 | | | | | | 166 | | | | | | 172 | | |
當期納税義務
|
| | | | | | | 37 | | | | | | 136 | | | | | | 107 | | |
其他財務負債
|
| |
23
|
| | | | 33 | | | | | | 68 | | | | | | 68 | | |
流動負債總額
|
| | | | | | | 984 | | | | | | 1,092 | | | | | | 951 | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
借款
|
| |
21
|
| | | | 1,935 | | | | | | 1,779 | | | | | | 1,635 | | |
租賃負債
|
| |
22
|
| | | | 65 | | | | | | 64 | | | | | | 35 | | |
供應
|
| |
19
|
| | | | 511 | | | | | | 491 | | | | | | 563 | | |
遞延納税義務
|
| |
18
|
| | | | 2,314 | | | | | | 2,268 | | | | | | 1,364 | | |
其他財務負債
|
| |
23
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 42 | | |
非流動負債合計
|
| | | | | | | 4,825 | | | | | | 4,602 | | | | | | 3,639 | | |
總負債
|
| | | | | | | 5,809 | | | | | | 5,694 | | | | | | 4,590 | | |
淨資產
|
| | | | | | | 11,712 | | | | | | 11,665 | | | | | | 10,124 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已發行資本
|
| |
26
|
| | | | 13,764 | | | | | | 13,759 | | | | | | 12,419 | | |
累計虧損
|
| | | | | | | (1,440) | | | | | | (1,726) | | | | | | (2,272) | | |
儲量
|
| |
27
|
| | | | (612) | | | | | | (368) | | | | | | (23) | | |
總股本
|
| | | | | | | 11,712 | | | | | | 11,665 | | | | | | 10,124 | | |
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
經營活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前利潤
|
| | | | | | | 1,076 | | | | | | 1,229 | | | | | | 1,668 | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷
|
| |
5(e)
|
| | | | 891 | | | | | | 750 | | | | | | 673 | | |
淨財務成本
|
| |
6
|
| | | | 96 | | | | | | 75 | | | | | | 102 | | |
Fruta del Norte(‘FdN’)融資工具的公允價值淨收益
|
| |
25(b)
|
| | | | (143) | | | | | | (62) | | | | | | (118) | | |
勘探支出已核銷
|
| |
11
|
| | | | 76 | | | | | | 76 | | | | | | 69 | | |
合夥人的利潤份額
|
| | | | | | | (19) | | | | | | (45) | | | | | | (26) | | |
其他非現金項目或非經營性項目
|
| | | | | | | (35) | | | | | | (18) | | | | | | 58 | | |
營運資金變動
|
| |
10(a)
|
| | | | (107) | | | | | | (76) | | | | | | 155 | | |
息税前營業現金流
|
| | | | | | | 1,835 | | | | | | 1,929 | | | | | | 2,581 | | |
收到利息
|
| | | | | | | 217 | | | | | | 86 | | | | | | 61 | | |
已支付利息
|
| | | | | | | (118) | | | | | | (91) | | | | | | (107) | | |
繳納所得税
|
| | | | | | | (359) | | | | | | (244) | | | | | | (233) | | |
收到股息
|
| | | | | | | 30 | | | | | | — | | | | | | — | | |
經營活動提供的現金淨額
|
| | | | | | | 1,605 | | | | | | 1,680 | | | | | | 2,302 | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
廠房和設備、開發和可行性的付款
|
| | | | | | | (961) | | | | | | (1,181) | | | | | | (940) | | |
剝離生產支出
|
| | | | | | | (206) | | | | | | (213) | | | | | | (148) | | |
勘探和評估支出
|
| | | | | | | (143) | | | | | | (120) | | | | | | (115) | | |
信息系統開發
|
| | | | | | | (7) | | | | | | (12) | | | | | | (20) | | |
收購Pretium的現金對價,扣除收購的現金
|
| |
31(c)
|
| | | | — | | | | | | (1,084) | | | | | | — | | |
FdN金融機構的淨收入
|
| | | | | | | 116 | | | | | | 51 | | | | | | 38 | | |
對聯營公司的投資付款
|
| |
30
|
| | | | (13) | | | | | | (7) | | | | | | (21) | | |
或有對價收益
|
| | | | | | | 10 | | | | | | — | | | | | | — | | |
出售房產、廠房和設備的收益
|
| | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | 8 | | |
出售特許權使用費組合的收益
|
| | | | | | | — | | | | | | 36 | | | | | | — | | |
購買看跌期權的付款
|
| | | | | | | — | | | | | | (19) | | | | | | — | | |
投資活動中使用的淨現金
|
| | | | | | | (1,201) | | | | | | (2,548) | | | | | | (1,198) | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
借入 - 雙邊銀行債務的收益
|
| |
21(d)
|
| | | | 1,659 | | | | | | 860 | | | | | | — | | |
償還借款: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
•
雙邊銀行債務
|
| |
21(d)
|
| | | | (1,504) | | | | | | (717) | | | | | | — | | |
•
公司債券
|
| |
21(d)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (380) | | |
•
可轉換票據
|
| |
10(b)
|
| | | | — | | | | | | (52) | | | | | | — | | |
•
定期貸款
|
| |
10(b)
|
| | | | — | | | | | | (88) | | | | | | — | | |
•
其他貸款
|
| |
10(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (3) | | |
庫藏股支付
|
| | | | | | | (8) | | | | | | (14) | | | | | | (10) | | |
償還租賃本金
|
| | | | | | | (49) | | | | | | (43) | | | | | | (32) | | |
其他融資活動
|
| | | | | | | — | | | | | | (1) | | | | | | (20) | | |
支付給母公司成員的股息
|
| | | | | | | (477) | | | | | | (372) | | | | | | (240) | | |
用於融資活動的現金淨額
|
| | | | | | | (379) | | | | | | (427) | | | | | | (685) | | |
現金和現金等價物淨增加/(減少)
|
| | | | | |
|
25
|
| | | |
|
(1,295)
|
| | | |
|
419
|
| |
年初的現金和現金等價物
|
| | | | | | | 565 | | | | | | 1,873 | | | | | | 1,451 | | |
匯率變化對持有現金的影響
|
| | | | | | | (4) | | | | | | (13) | | | | | | 3 | | |
年末現金和現金等價物
|
| | | | | | | 586 | | | | | | 565 | | | | | | 1,873 | | |
2023
|
| |
已發佈
大寫 |
| |
外匯換算
預留 |
| |
對衝
保留(1) |
| |
股權
結算 預留 |
| |
其他
儲量(2) |
| |
累計
虧損 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |||||||||||||||||||||
2022年7月1日的餘額
|
| | | | 13,759 | | | | | | (585) | | | | | | 51 | | | | | | 151 | | | | | | 15 | | | | | | (1,726) | | | | | | 11,665 | | |
本年度利潤
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 778 | | | | | | 778 | | |
本年度其他綜合收益/(虧損)
|
| | | | — | | | | | | (258) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | | | — | | | | | | (260) | | |
全年綜合收益/(虧損)總額
年份 |
| | | | — | | | | | | (258) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | | | 778 | | | | | | 518 | | |
以所有者身份與所有者進行的交易
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股份支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 16 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 16 | | |
購買的股票
|
| | | | (10) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (10) | | |
分紅
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (492) | | | | | | (492) | | |
股票發佈 - 股息再投資計劃
|
| | | | 15 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15 | | |
2023年6月30日的餘額
|
| | | | 13,764 | | | | | | (843) | | | | | | 51 | | | | | | 167 | | | | | | 13 | | | | | | (1,440) | | | | | | 11,712 | | |
2022
|
| |
已發佈
大寫 |
| |
外匯換算
預留 |
| |
對衝
保留(1) |
| |
股權
結算 預留 |
| |
其他
儲量(2) |
| |
累計
虧損 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |||||||||||||||||||||
2021年7月1日的餘額
|
| | | | 12,419 | | | | | | (128) | | | | | | (63) | | | | | | 137 | | | | | | 31 | | | | | | (2,272) | | | | | | 10,124 | | |
本年度利潤
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 872 | | | | | | 872 | | |
本年度其他綜合收益/(虧損)
|
| | | | — | | | | | | (457) | | | | | | 114 | | | | | | — | | | | | | 46 | | | | | | — | | | | | | (297) | | |
本年度綜合收益總額
|
| | | | — | | | | | | (457) | | | | | | 114 | | | | | | — | | | | | | 46 | | | | | | 872 | | | | | | 575 | | |
以所有者身份與所有者進行的交易
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股份支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 14 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 14 | | |
購買的股票
|
| | | | (14) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (14) | | |
分紅
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (388) | | | | | | (388) | | |
股票發佈 - 股息再投資計劃
|
| | | | 16 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 16 | | |
收購Pretium Resources Inc.的股票對價(附註:31)
|
| | | | 1,289 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,289 | | |
發行 - 可轉換票據的股票
|
| | | | 50 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 50 | | |
股票發行成本
|
| | | | (1) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1) | | |
公允價值儲備轉移
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (62) | | | | | | 62 | | | | | | — | | |
2022年6月30日的餘額
|
| | | | 13,759 | | | | | | (585) | | | | | | 51 | | | | | | 151 | | | | | | 15 | | | | | | (1,726) | | | | | | 11,665 | | |
2021
|
| |
已發佈
大寫 |
| |
外匯換算
預留 |
| |
對衝
保留(1) |
| |
股權
結算 預留 |
| |
其他
儲量(2) |
| |
累計
虧損 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |||||||||||||||||||||
2020年7月1日的餘額
|
| | | | 12,403 | | | | | | (575) | | | | | | (192) | | | | | | 123 | | | | | | 24 | | | | | | (3,170) | | | | | | 8,613 | | |
本年度利潤
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,164 | | | | | | 1,164 | | |
本年度其他綜合收益/(虧損)
|
| | | | — | | | | | | 447 | | | | | | 129 | | | | | | — | | | | | | 7 | | | | | | — | | | | | | 583 | | |
本年度綜合收益總額
|
| | | | — | | | | | | 447 | | | | | | 129 | | | | | | — | | | | | | 7 | | | | | | 1,164 | | | | | | 1,747 | | |
以所有者身份與所有者進行的交易
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股份支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 14 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 14 | | |
購買的股票
|
| | | | (10) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (10) | | |
分紅
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (266) | | | | | | (266) | | |
股票發佈 - 股息再投資計劃
|
| | | | 26 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 26 | | |
2021年6月30日的餘額
|
| | | | 12,419 | | | | | | (128) | | | | | | (63) | | | | | | 137 | | | | | | 31 | | | | | | (2,272) | | | | | | 10,124 | | |
2023
|
| |
Cadia
|
| |
利希爾
|
| |
轉賬
|
| |
布魯塞克
|
| |
紅克里斯
|
| |
合計
運營 |
| |
勘探和
個項目(2) |
| |
公司&
其他(3) |
| |
合計
組 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |||||||||||||||||||||||||||
金牌
|
| | | | 1,120 | | | | | | 1,236 | | | | | | 576 | | | | | | 495 | | | | | | 73 | | | | | | 3,500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,500 | | |
銅
|
| | | | 834 | | | | | | — | | | | | | 141 | | | | | | — | | | | | | 155 | | | | | | 1,130 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,130 | | |
銀牌
|
| | | | 13 | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | 9 | | | | | | 2 | | | | | | 29 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 29 | | |
鉬
|
| | | | 43 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 43 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 43 | | |
處理和提煉扣減
|
| | | | (113) | | | | | | — | | | | | | (49) | | | | | | (11) | | | | | | (21) | | | | | | (194) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (194) | | |
總收入
|
| | | | 1,897 | | | | | | 1,237 | | | | | | 672 | | | | | | 493 | | | | | | 209 | | | | | | 4,508 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,508 | | |
EBITDA
|
| | | | 1,306 | | | | | | 455 | | | | | | 124 | | | | | | 220 | | | | | | (5) | | | | | | 2,100 | | | | | | (76) | | | | | | 39 | | | | | | 2,063 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | (234) | | | | | | (338) | | | | | | (100) | | | | | | (148) | | | | | | (54) | | | | | | (874) | | | | | | — | | | | | | (17) | | | | | | (891) | | |
息税前利潤(細分結果)(1)
|
| | |
|
1,072
|
| | | |
|
117
|
| | | |
|
24
|
| | | |
|
72
|
| | | |
|
(59)
|
| | | |
|
1,226
|
| | | |
|
(76)
|
| | | |
|
22
|
| | | |
|
1,172
|
| |
資本支出
|
| | | | 484 | | | | | | 286 | | | | | | 92 | | | | | | 81 | | | | | | 170 | | | | | | 1,113 | | | | | | 56 | | | | | | 12 | | | | | | 1,181 | | |
細分資產
|
| | | | 4,451 | | | | | | 5,617 | | | | | | 242 | | | | | | 3,510 | | | | | | 1,337 | | | | | | 15,157 | | | | | | 900 | | | | | | 1,464 | | | | | | 17,521 | | |
分段負債
|
| | | | (882) | | | | | | (1,402) | | | | | | (314) | | | | | | (935) | | | | | | (171) | | | | | | (3,704) | | | | | | (121) | | | | | | (1,984) | | | | | | (5,809) | | |
淨資產/(負債)
|
| | | | 3,569 | | | | | | 4,215 | | | | | | (72) | | | | | | 2,575 | | | | | | 1,166 | | | | | | 11,453 | | | | | | 779 | | | | | | (520) | | | | | | 11,712 | | |
2022
|
| |
Cadia
|
| |
利希爾
|
| |
轉賬
|
| |
布魯塞克
|
| |
紅克里斯
|
| |
合計
運營 |
| |
勘探和
個項目(2) |
| |
公司&
其他(3) |
| |
合計
組 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |||||||||||||||||||||||||||
金牌
|
| | | | 1,014 | | | | | | 1,222 | | | | | | 657 | | | | | | 226 | | | | | | 75 | | | | | | 3,194 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,194 | | |
銅
|
| | | | 806 | | | | | | — | | | | | | 138 | | | | | | — | | | | | | 205 | | | | | | 1,149 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,149 | | |
銀牌
|
| | | | 11 | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 22 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 22 | | |
鉬
|
| | | | 3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3 | | |
處理和提煉扣減
|
| | | | (90) | | | | | | — | | | | | | (48) | | | | | | (3) | | | | | | (20) | | | | | | (161) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (161) | | |
總收入
|
| | | | 1,744 | | | | | | 1,223 | | | | | | 751 | | | | | | 226 | | | | | | 263 | | | | | | 4,207 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,207 | | |
EBITDA
|
| | | | 1,229 | | | | | | 446 | | | | | | 203 | | | | | | 109 | | | | | | 98 | | | | | | 2,085 | | | | | | (76) | | | | | | 45 | | | | | | 2,054 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | (180) | | | | | | (301) | | | | | | (125) | | | | | | (68) | | | | | | (57) | | | | | | (731) | | | | | | — | | | | | | (19) | | | | | | (750) | | |
息税前利潤(細分結果)(1)
|
| | |
|
1,049
|
| | | |
|
145
|
| | | |
|
78
|
| | | |
|
41
|
| | | |
|
41
|
| | | |
|
1,354
|
| | | |
|
(76)
|
| | | |
|
26
|
| | | |
|
1,304
|
| |
資本支出
|
| | | | 685 | | | | | | 365 | | | | | | 64 | | | | | | 31 | | | | | | 203 | | | | | | 1,348 | | | | | | 55 | | | | | | 14 | | | | | | 1,417 | | |
細分資產
|
| | | | 4,237 | | | | | | 5,655 | | | | | | 217 | | | | | | 3,606 | | | | | | 1,243 | | | | | | 14,958 | | | | | | 801 | | | | | | 1,600 | | | | | | 17,359 | | |
分段負債
|
| | | | (816) | | | | | | (1,462) | | | | | | (300) | | | | | | (928) | | | | | | (166) | | | | | | (3,672) | | | | | | (95) | | | | | | (1,927) | | | | | | (5,694) | | |
淨資產/(負債)
|
| | | | 3,421 | | | | | | 4,193 | | | | | | (83) | | | | | | 2,678 | | | | | | 1,077 | | | | | | 11,286 | | | | | | 706 | | | | | | (327) | | | | | | 11,665 | | |
2021
|
| |
Cadia
|
| |
利希爾
|
| |
轉賬
|
| |
紅克里斯
|
| |
合計
運營 |
| |
勘探和
個項目(2) |
| |
公司&
其他(3) |
| |
合計
組 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||||||||||||||
金牌
|
| | | | 1,417 | | | | | | 1,424 | | | | | | 660 | | | | | | 83 | | | | | | 3,584 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,584 | | |
銅
|
| | | | 853 | | | | | | — | | | | | | 105 | | | | | | 179 | | | | | | 1,137 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,137 | | |
銀牌
|
| | | | 18 | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | 26 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 26 | | |
處理和提煉扣減
|
| | | | (108) | | | | | | — | | | | | | (44) | | | | | | (19) | | | | | | (171) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (171) | | |
總收入
|
| | | | 2,180 | | | | | | 1,425 | | | | | | 725 | | | | | | 246 | | | | | | 4,576 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,576 | | |
EBITDA
|
| | | | 1,615 | | | | | | 590 | | | | | | 137 | | | | | | 79 | | | | | | 2,421 | | | | | | (69) | | | | | | 91 | | | | | | 2,443 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | (199) | | | | | | (277) | | | | | | (104) | | | | | | (70) | | | | | | (650) | | | | | | — | | | | | | (23) | | | | | | (673) | | |
息税前利潤(細分結果)(1)
|
| | |
|
1,416
|
| | | |
|
313
|
| | | |
|
33
|
| | | |
|
9
|
| | | |
|
1,771
|
| | | |
|
(69)
|
| | | |
|
68
|
| | | |
|
1,770
|
| |
資本支出
|
| | | | 571 | | | | | | 299 | | | | | | 65 | | | | | | 127 | | | | | | 1,062 | | | | | | 31 | | | | | | 26 | | | | | | 1,119 | | |
細分資產
|
| | | | 4,017 | | | | | | 5,508 | | | | | | 296 | | | | | | 1,151 | | | | | | 10,972 | | | | | | 679 | | | | | | 3,063 | | | | | | 14,714 | | |
分段負債
|
| | | | (848) | | | | | | (1,383) | | | | | | (355) | | | | | | (148) | | | | | | (2,734) | | | | | | (81) | | | | | | (1,775) | | | | | | (4,590) | | |
淨資產/(負債)
|
| | | | 3,169 | | | | | | 4,125 | | | | | | (59) | | | | | | 1,003 | | | | | | 8,238 | | | | | | 598 | | | | | | 1,288 | | | | | | 10,124 | | |
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
(b)
息税前利潤(分部結果)對賬至税前利潤
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
細分結果
|
| |
4(a)
|
| | |
|
1,172
|
| | | |
|
1,304
|
| | | |
|
1,770
|
| |
淨財務成本
|
| |
6
|
| | | | (96) | | | | | | (75) | | | | | | (102) | | |
税前利潤
|
| | | | | | | 1,076 | | | | | | 1,229 | | | | | | 1,668 | | |
(c)
地理信息 - 總收入(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金條(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
澳大利亞
|
| | | | | | | 1,801 | | | | | | 1,622 | | | | | | 1,771 | | |
英國
|
| | | | | | | 15 | | | | | | — | | | | | | — | | |
瑞士
|
| | | | | | | 3 | | | | | | 7 | | | | | | — | | |
美國
|
| | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | — | | |
加拿大
|
| | | | | | | 1 | | | | | | 19 | | | | | | 17 | | |
| | | | | | | | 1,822 | | | | | | 1,648 | | | | | | 1,788 | | |
濃縮(3)
|
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
日本
|
| | | | | | | 1,555 | | | | | | 1,500 | | | | | | 1,727 | | |
韓國
|
| | | | | | | 368 | | | | | | 261 | | | | | | 387 | | |
中國
|
| | | | | | | 288 | | | | | | 155 | | | | | | 49 | | |
菲律賓
|
| | | | | | | 160 | | | | | | 174 | | | | | | 109 | | |
美國
|
| | | | | | | 149 | | | | | | 110 | | | | | | — | | |
新加坡
|
| | | | | | | 91 | | | | | | 191 | | | | | | 236 | | |
瑞士
|
| | | | | | | 67 | | | | | | 143 | | | | | | 168 | | |
智利
|
| | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | — | | |
英國
|
| | | | | | | — | | | | | | 25 | | | | | | 112 | | |
| | | | | | | | 2,686 | | | | | | 2,559 | | | | | | 2,788 | | |
總收入
|
| | | | | | | 4,508 | | | | | | 4,207 | | | | | | 4,576 | | |
(d)
地理信息 - 非流動資產(4)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
澳大利亞
|
| | | | | | | 4,767 | | | | | | 4,541 | | | | | | 4,454 | | |
巴布亞新幾內亞
|
| | | | | | | 5,672 | | | | | | 5,644 | | | | | | 5,554 | | |
加拿大
|
| | | | | | | 5,159 | | | | | | 5,178 | | | | | | 1,449 | | |
美國
|
| | | | | | | 245 | | | | | | 346 | | | | | | 397 | | |
其他
|
| | | | | | | 25 | | | | | | 25 | | | | | | 25 | | |
非流動資產合計
|
| | | | | | | 15,868 | | | | | | 15,734 | | | | | | 11,879 | | |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
(a)
收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金 - 金條
|
| | | | 1,818 | | | | | | 1,646 | | | | | | 1,787 | | |
黃金 - 精礦
|
| | | | 1,682 | | | | | | 1,548 | | | | | | 1,797 | | |
黃金 - 精礦處理和精煉扣減
|
| | | | (52) | | | | | | (44) | | | | | | (48) | | |
黃金總收入
|
| | | | 3,448 | | | | | | 3,150 | | | | | | 3,536 | | |
銅 - 精礦
|
| | | | 1,130 | | | | | | 1,149 | | | | | | 1,137 | | |
銅 - 精礦處理和精煉扣減
|
| | | | (133) | | | | | | (115) | | | | | | (120) | | |
銅總收入
|
| | | | 997 | | | | | | 1,034 | | | | | | 1,017 | | |
銀色 - 金條
|
| | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
銀 - 精礦
|
| | | | 25 | | | | | | 20 | | | | | | 25 | | |
銀 - 精礦處理和精煉扣減
|
| | | | (5) | | | | | | (2) | | | | | | (3) | | |
白銀總收入
|
| | | | 24 | | | | | | 20 | | | | | | 23 | | |
鉬 - 精礦
|
| | | | 43 | | | | | | 3 | | | | | | — | | |
鉬 - 精礦處理和精煉扣減
|
| | | | (4) | | | | | | — | | | | | | — | | |
鉬總營收
|
| | | | 39 | | | | | | 3 | | | | | | — | | |
總收入(1)
|
| | | | 4,508 | | | | | | 4,207 | | | | | | 4,576 | | |
(b)
銷售成本
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現場製作成本
|
| | | | 2,264 | | | | | | 1,915 | | | | | | 1,889 | | |
版税
|
| | | | 120 | | | | | | 125 | | | | | | 143 | | |
銷售成本
|
| | | | 91 | | | | | | 82 | | | | | | 54 | | |
庫存變動
|
| | | | (67) | | | | | | — | | | | | | 69 | | |
銷售成本(不包括折舊和攤銷)
|
| | | | 2,408 | | | | | | 2,122 | | | | | | 2,155 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 874 | | | | | | 731 | | | | | | 650 | | |
銷售總成本
|
| | | | 3,282 | | | | | | 2,853 | | | | | | 2,805 | | |
(c)
企業管理費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業成本
|
| | | | 108 | | | | | | 103 | | | | | | 105 | | |
企業折舊
|
| | | | 17 | | | | | | 19 | | | | | | 23 | | |
股份支付
|
| | | | 13 | | | | | | 16 | | | | | | 15 | | |
公司管理費用總額
|
| | | | 138 | | | | | | 138 | | | | | | 143 | | |
(d)
其他收入/(支出)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
集中應收賬款的公允價值淨值變動
|
| | | | 4 | | | | | | (51) | | | | | | 124 | | |
淨匯兑收益/(虧損)
|
| | | | 7 | | | | | | 68 | | | | | | (57) | | |
Fruta del Norte金融設施的公允價值淨收益
|
| | | | 143 | | | | | | 62 | | | | | | 118 | | |
購電協議公允價值淨收益(附註25(C))
|
| | | | 5 | | | | | | — | | | | | | — | | |
保險淨回收(2)
|
| | | | — | | | | | | 65 | | | | | | — | | |
出售版税組合的收益
|
| | | | — | | | | | | 11 | | | | | | — | | |
業務收購和整合成本(附註31(D))
|
| | | | (6) | | | | | | (42) | | | | | | — | | |
業務開發成本(3)
|
| | | | (23) | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他物品
|
| | | | 11 | | | | | | 6 | | | | | | — | | |
其他收入/(支出)合計
|
| | | | 141 | | | | | | 119 | | | | | | 185 | | |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
(e)
折舊和攤銷
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財產、廠房和設備
|
| | | | 931 | | | | | | 807 | | | | | | 642 | | |
無形資產
|
| | | | 15 | | | | | | 17 | | | | | | 21 | | |
| | | | | 946 | | | | | | 824 | | | | | | 663 | | |
調整手頭庫存或在建資產
|
| | | | (55) | | | | | | (74) | | | | | | 10 | | |
折舊和攤銷費用合計
|
| | | | 891 | | | | | | 750 | | | | | | 673 | | |
包含在:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售折舊成本
|
| | | | 874 | | | | | | 731 | | | | | | 650 | | |
企業折舊
|
| | | | 17 | | | | | | 19 | | | | | | 23 | | |
折舊和攤銷費用合計
|
| | | | 891 | | | | | | 750 | | | | | | 673 | | |
(f)
員工福利支出
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工資、工資和其他就業福利
|
| | | | 569 | | | | | | 496 | | | | | | 464 | | |
已定義的繳費計劃費用
|
| | | | 45 | | | | | | 40 | | | | | | 37 | | |
股份支付
|
| | | | 17 | | | | | | 16 | | | | | | 15 | | |
宂餘費用
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | 8 | | |
員工福利總支出
|
| | | | 633 | | | | | | 552 | | | | | | 524 | | |
|
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
(a)
財務收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對Fruta del Norte金融設施的利息
|
| |
25(b)
|
| | | | 13 | | | | | | 19 | | | | | | 22 | | |
其他利息收入
|
| | | | | | | 28 | | | | | | 6 | | | | | | 5 | | |
財務總收入
|
| | | | | | | 41 | | | | | | 25 | | | | | | 27 | | |
(b)
財務成本
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款利息
|
| | | | | | | (103) | | | | | | (75) | | | | | | (84) | | |
租賃利息
|
| |
22(b)
|
| | | | (5) | | | | | | (4) | | | | | | (2) | | |
設施費用和其他成本
|
| | | | | | | (13) | | | | | | (12) | | | | | | (17) | | |
撥備折扣解除
|
| |
19(b)
|
| | | | (16) | | | | | | (9) | | | | | | (6) | | |
債務清償及相關費用
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (20) | | |
總融資成本
|
| | | | | | | (137) | | | | | | (100) | | | | | | (129) | | |
淨財務成本
|
| | | | | | | (96) | | | | | | (75) | | | | | | (102) | | |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
(a)
根據損益表將表面所得税費用與所得税費用進行對賬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
會計税前利潤
|
| | | | 1,076 | | | | | | 1,229 | | | | | | 1,668 | | |
按30%計算的所得税費用
|
| | | | 323 | | | | | | 369 | | | | | | 500 | | |
遞延税金餘額的確認和取消確認
|
| | | | (12) | | | | | | 1 | | | | | | 17 | | |
權益類投資利潤的税收效應
|
| | | | (5) | | | | | | (12) | | | | | | (7) | | |
澳大利亞境外適用税率的影響
|
| | | | (16) | | | | | | (3) | | | | | | (13) | | |
其他物品
|
| | | | 8 | | | | | | 2 | | | | | | 7 | | |
| | | | | (25) | | | | | | (12) | | | | | | 4 | | |
每個損益表的所得税費用
|
| | | | 298 | | | | | | 357 | | | | | | 504 | | |
(b)
所得税費用包括:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
當期所得税
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
當期所得税支出
|
| | | | 227 | | | | | | 272 | | | | | | 340 | | |
對前期本期所得税的調整
|
| | | | (26) | | | | | | (70) | | | | | | (30) | | |
| | | | | 201 | | | | | | 202 | | | | | | 310 | | |
遞延税金(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與臨時差異的產生和逆轉有關
|
| | | | 72 | | | | | | 90 | | | | | | 146 | | |
對前期遞延税金的調整
|
| | | | 25 | | | | | | 65 | | | | | | 48 | | |
| | | | | 97 | | | | | | 155 | | | | | | 194 | | |
每個損益表的所得税費用
|
| | | | 298 | | | | | | 357 | | | | | | 504 | | |
| | |
2023
美分幣 |
| |
2022
美分幣 |
| |
2021
美分幣 |
| |||||||||
每股收益(美分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益
|
| | | | 87.0 | | | | | | 103.4 | | | | | | 142.5 | | |
稀釋每股收益
|
| | | | 86.8 | | | | | | 103.1 | | | | | | 142.1 | | |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
計算每股收益時使用的收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
計算基本每股收益和攤薄每股收益時使用的收益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
母公司所有者應佔所得税後利潤
|
| | | | 778 | | | | | | 872 | | | | | | 1,164 | | |
| | |
2023
不。共享數量 |
| |
2022
不。共享數量 |
| |
2021
不。共享數量 |
| |||||||||
加權平均股數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的共享數據:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
計算基本每股收益時使用的普通股加權平均數
|
| | | | 893,783,801 | | | | | | 842,968,290 | | | | | | 816,719,267 | | |
稀釋證券的影響:股權
|
| | | | 2,844,704 | | | | | | 2,420,456 | | | | | | 2,425,239 | | |
調整後的普通股加權平均數
用於計算稀釋每股收益 |
| | | | 896,628,505 | | | | | | 845,388,746 | | | | | | 819,144,506 | | |
| | |
2023
每美元1美分 共享 |
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
每美元1美分 共享 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
每美元1美分 共享 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||||||||
(a)
宣佈並支付股息
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
支付了以下全額印花税普通股息
本年度: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
末期股息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已於2022年9月29日支付
|
| | | | 20.0 | | | | | | 179 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
已於2021年9月30日支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 40.0 | | | | | | 327 | | | | | | — | | | | | | — | | |
於2020年9月25日支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17.5 | | | | | | 143 | | |
中期股息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已於2023年3月30日支付
|
| | | | 15.0 | | | | | | 134 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
已於2022年3月31日支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7.5 | | | | | | 61 | | | | | | — | | | | | | — | | |
已於2021年3月25日支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15.0 | | | | | | 123 | | |
特別股息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已於2023年3月30日支付
|
| | | | 20.0 | | | | | | 179 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | 55.0 | | | | | | 492 | | | | | | 47.5 | | | | | | 388 | | | | | | 32.5 | | | | | | 266 | | |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
(a)
因以下方面的變化而產生的運營現金流:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應收賬款
|
| | | | (15) | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | |
庫存
|
| | | | (101) | | | | | | (38) | | | | | | 57 | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | 36 | | | | | | (31) | | | | | | 62 | | |
供應
|
| | | | 13 | | | | | | (4) | | | | | | 25 | | |
其他資產和負債
|
| | | | (40) | | | | | | (9) | | | | | | 4 | | |
營運資金變動
|
| | | | (107) | | | | | | (76) | | | | | | 155 | | |
2023
|
| |
勘探和
評估 支出 |
| |
延期
可行性 支出 |
| |
資產
下的 施工 |
| |
生產
剝離 |
| |
使用權
資產 |
| |
礦山
開發 |
| |
工廠和
設備 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成本
|
| | | | 1,181 | | | | | | 404 | | | | | | 950 | | | | | | 913 | | | | | | 232 | | | | | | 9,763 | | | | | | 9,199 | | | | | | 22,642 | | |
累計折舊和
減值 |
| | | | (80) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (549) | | | | | | (123) | | | | | | (4,219) | | | | | | (4,675) | | | | | | (9,646) | | |
| | | | | 1,101 | | | | | | 404 | | | | | | 950 | | | | | | 364 | | | | | | 109 | | | | | | 5,544 | | | | | | 4,524 | | | | | | 12,996 | | |
截至2023年6月30日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
賬面金額為
2022年7月1日 |
| | | | 1,054 | | | | | | 356 | | | | | | 947 | | | | | | 372 | | | | | | 111 | | | | | | 5,710 | | | | | | 4,352 | | | | | | 12,902 | | |
本年度新增數量
|
| | | | 143 | | | | | | 56 | | | | | | 540 | | | | | | 206 | | | | | | 52 | | | | | | 132 | | | | | | 247 | | | | | | 1,376 | | |
支出核銷
|
| | | | (76) | | | | | | (2) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (78) | | |
折舊
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (210) | | | | | | (52) | | | | | | (226) | | | | | | (443) | | | | | | (931) | | |
資產處置
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1) | | | | | | (1) | | |
外幣折算
|
| | | | (20) | | | | | | (6) | | | | | | (26) | | | | | | (4) | | | | | | (2) | | | | | | (125) | | | | | | (83) | | | | | | (266) | | |
重新分類/轉移(1) | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (511) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 53 | | | | | | 452 | | | | | | (6) | | |
賬面金額在2023年6月30日
|
| | | | 1,101 | | | | | | 404 | | | | | | 950 | | | | | | 364 | | | | | | 109 | | | | | | 5,544 | | | | | | 4,524 | | | | | | 12,996 | | |
2022
|
| |
勘探和
評估 支出 |
| |
延期
可行性 支出 |
| |
資產
下的 施工 |
| |
生產
剝離 |
| |
使用權
資產 |
| |
礦山
開發 |
| |
工廠
和 設備 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成本
|
| | | | 1,134 | | | | | | 356 | | | | | | 947 | | | | | | 811 | | | | | | 200 | | | | | | 9,753 | | | | | | 8,879 | | | | | | 22,080 | | |
累計折舊
和減值 |
| | | | (80) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (439) | | | | | | (89) | | | | | | (4,043) | | | | | | (4,527) | | | | | | (9,178) | | |
| | | | | 1,054 | | | | | | 356 | | | | | | 947 | | | | | | 372 | | | | | | 111 | | | | | | 5,710 | | | | | | 4,352 | | | | | | 12,902 | | |
截至2022年6月30日的年度
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
賬面金額為2021年7月1日
|
| | | | 484 | | | | | | 311 | | | | | | 807 | | | | | | 337 | | | | | | 60 | | | | | | 4,162 | | | | | | 3,627 | | | | | | 9,788 | | |
業務收購(附註:31)
|
| | | | 541 | | | | | | — | | | | | | 19 | | | | | | — | | | | | | 12 | | | | | | 1,751 | | | | | | 568 | | | | | | 2,891 | | |
在
期間添加
年 |
| | | | 120 | | | | | | 55 | | | | | | 663 | | | | | | 213 | | | | | | 85 | | | | | | 74 | | | | | | 343 | | | | | | 1,553 | | |
支出核銷
|
| | | | (76) | | | | | | (3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (79) | | |
折舊
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (174) | | | | | | (43) | | | | | | (194) | | | | | | (396) | | | | | | (807) | | |
資產處置
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
外幣折算
|
| | | | (15) | | | | | | (7) | | | | | | (61) | | | | | | (4) | | | | | | (3) | | | | | | (197) | | | | | | (145) | | | | | | (432) | | |
重新分類/轉移到(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (481) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 114 | | | | | | 355 | | | | | | (12) | | |
賬面金額在2022年6月30日
|
| | | | 1,054 | | | | | | 356 | | | | | | 947 | | | | | | 372 | | | | | | 111 | | | | | | 5,710 | | | | | | 4,352 | | | | | | 12,902 | | |
2021
|
| |
勘探和
評估 支出 |
| |
延期
可行性 支出 |
| |
資產
下的 施工 |
| |
生產
剝離 |
| |
使用權
資產 |
| |
礦山
開發 |
| |
工廠和
設備 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成本
|
| | | | 564 | | | | | | 311 | | | | | | 807 | | | | | | 613 | | | | | | 121 | | | | | | 8,184 | | | | | | 8,070 | | | | | | 18,670 | | |
累計折舊和
減值 |
| | | | (80) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (276) | | | | | | (61) | | | | | | (4,022) | | | | | | (4,443) | | | | | | (8,882) | | |
| | | | | 484 | | | | | | 311 | | | | | | 807 | | | | | | 337 | | | | | | 60 | | | | | | 4,162 | | | | | | 3,627 | | | | | | 9,788 | | |
截至2021年6月30日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
賬面金額為
2020年7月1日 |
| | | | 419 | | | | | | 280 | | | | | | 377 | | | | | | 272 | | | | | | 56 | | | | | | 3,905 | | | | | | 3,500 | | | | | | 8,809 | | |
本年度新增數量
|
| | | | 115 | | | | | | 31 | | | | | | 611 | | | | | | 148 | | | | | | 30 | | | | | | 177 | | | | | | 185 | | | | | | 1,297 | | |
支出核銷
|
| | | | (69) | | | | | | (4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (73) | | |
折舊
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (94) | | | | | | (33) | | | | | | (176) | | | | | | (339) | | | | | | (642) | | |
資產處置
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8) | | | | | | (8) | | |
外幣折算
|
| | | | 11 | | | | | | 1 | | | | | | 40 | | | | | | 11 | | | | | | 4 | | | | | | 198 | | | | | | 148 | | | | | | 413 | | |
重新分類/轉移(1) | | | | | 8 | | | | | | 3 | | | | | | (221) | | | | | | — | | | | | | 3 | | | | | | 58 | | | | | | 141 | | | | | | (8) | | |
賬面金額在2021年6月30日
|
| | | | 484 | | | | | | 311 | | | | | | 807 | | | | | | 337 | | | | | | 60 | | | | | | 4,162 | | | | | | 3,627 | | | | | | 9,788 | | |
| |
會計判斷、估計和假設 - 勘探、評估和延期可行性支出
|
| |
| |
需要作出判斷,以確定未來是否有可能從開採或銷售中獲得經濟利益,或者活動是否尚未達到可以對儲量的存在進行合理評估的階段。除了這些判斷外,專家組還必須做出某些估計和假設。聯合礦石儲備委員會(“JORC”)資源的釐定本身是一個評估過程,涉及不同程度的不確定性,視乎資源如何分類(即計量、顯示或推斷)而定。該等估計直接影響本集團將勘探及評估開支資本化。資本化政策要求管理層對未來事件和情況作出某些估計和假設,特別是評估是否會發現經濟數量的儲備。隨着新信息的出現,任何此類估計和假設都可能發生變化。
|
| |
| |
與未開發採礦項目(其採礦決定尚未在本集團內所需的授權水平獲得批准的項目)有關的可收回資本化支出金額可能對主要估計和假設的變化特別敏感。如果關鍵估計或假設的變化對可收回金額產生負面影響,可能會導致要求減值或減記。
|
| |
| |
會計判斷 - 剝離生產
|
| |
| |
組件比率的壽命是礦井設計的函數,因此更改該設計通常會導致比率的變化。影響儲量的其他技術或經濟參數的變化,即使不影響礦山設計,也會對組件比的壽命產生影響。組件比率的壽命變化導致的生產剝離變化將被前瞻性地考慮在內。
|
| |
| |
會計估計和假設 - 折舊/攤銷生產單位
|
| |
| |
本集團在對礦山專用資產進行折舊/攤銷時,採用的是按生產單位計算的折舊/攤銷費用,折舊/攤銷費用與礦山生產的預期剩餘壽命的損耗成比例。每一項目的經濟壽命每年評估一次,既適當考慮到其實際壽命的限制,也考慮到對其所在礦山財產的經濟可採儲量的評估。這些計算需要使用估計和假設。這些估計和假設的任何變化都將被前瞻性地考慮在內。
|
| |
| |
- 礦石儲量和礦產資源的會計估計和假設
|
| |
| |
本集團於每年6月30日估計其礦產資源及礦石儲量,並於次年8月公佈報告。本集團的年度礦產資源及礦產儲量聲明符合澳大拉西亞聯合礦產儲量委員會守則(JORC代碼2012)及加拿大證券管理人的National Instrument 43-101礦產項目披露標準(NI 43-101)的澳洲勘探結果、礦產資源及礦產儲量報告守則。
|
| |
| |
經濟可採儲量的估計數量是基於對地質模型的解釋,需要對短期和長期匯率估計、短期和長期大宗商品價格估計、未來資本需求和未來經營業績等因素做出假設。報告儲量估計的變化可能會影響財產、廠房和設備(包括勘探和評估資產)的賬面價值、恢復債務撥備、遞延税項資產的確認以及計入損益表的折舊額。
|
| |
| |
會計估計和假設 - CGU公允價值
|
| |
| |
在確定公允價值估計時,需要作出重大判斷、估計和假設。這一點在評估長壽資產時尤其如此。應注意的是,CGU公允價值受主要假設的變化影響,這些假設包括但不限於黃金和銅價、匯率、折扣率、生產概況、運營和資本成本以及對未開採資源和勘探潛力的價值估計。用於估計公允價值的一個或多個假設發生變化可能會導致CGU的公允價值發生變化。
|
| |
| | |
截至2023年6月30日
|
| |
截至2022年6月30日
|
| |
截至2021年6月30日
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對財政年度的假設
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
2027
|
| |
長
術語 (2028+) |
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
長
術語 (2027+) |
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
長
術語 (2026+) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金(美元/盎司)
|
| | | $ | 1,850 | | | | | $ | 1,800 | | | | | $ | 1,700 | | | | | $ | 1,600 | | | | | $ | 1,500 | | | | | $ | 1,750 | | | | | $ | 1,650 | | | | | $ | 1,550 | | | | | $ | 1,550 | | | | | $ | 1,500 | | | | | $ | 1,750 | | | | | $ | 1,700 | | | | | $ | 1,550 | | | | | $ | 1,500 | | | | | $ | 1,500 | | |
銅(每磅美元)
|
| | | $ | 3.90 | | | | | $ | 3.90 | | | | | $ | 3.80 | | | | | $ | 3.70 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.70 | | | | | $ | 3.60 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.75 | | | | | $ | 3.50 | | | | | $ | 3.30 | | | | | $ | 3.30 | | | | | $ | 3.30 | | |
澳元:美元匯率
|
| | | $ | 0.71 | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | 0.74 | | | | | $ | 0.74 | | | | | $ | 0.75 | | | | | $ | 0.73 | | | | | $ | 0.75 | | | | | $ | 0.75 | | | | | $ | 0.75 | | | | | $ | 0.75 | | | | | $ | 0.78 | | | | | $ | 0.78 | | | | | $ | 0.77 | | | | | $ | 0.76 | | | | | $ | 0.75 | | |
CAD:美元匯率
|
| | | $ | 0.76 | | | | | $ | 0.78 | | | | | $ | 0.78 | | | | | $ | 0.78 | | | | | $ | 0.77 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.80 | | |
美元:PGK匯率
|
| | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.52 | | | | | | K3.51 | | | | | | K3.51 | | | | | | K3.51 | | | | | | K3.51 | | | | | | K3.51 | | |
CGU
|
| |
功能
幣種 |
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||
Cadia,Telfer
|
| |
澳元
|
| | | | 4.50% | | | | | | 4.50% | | | | | | 4.50% | | |
利希爾
|
| |
美元
|
| | | | 6.50% | | | | | | 6.00% | | | | | | 6.00% | | |
紅克里斯,布魯塞傑克
|
| |
CAD
|
| | | | 4.50% | | | | | | 4.50% | | | | | | 4.50% | | |
百萬美元本位幣
|
| |
利希爾
美元 |
| |
轉賬
A$ |
| |
紅克里斯
C$ |
| |
布魯塞克
C$ |
|
金價每盎司100美元變動
|
| |
910
|
| |
75
|
| |
165
|
| |
305
|
|
銅價每磅0.10美元變化
|
| |
n/a
|
| |
5
|
| |
115
|
| |
n/a
|
|
貼現率增加/減少0.25%
|
| |
105
|
| |
小調
|
| |
70
|
| |
35
|
|
澳元:美元匯率增加/減少0.05美元
|
| |
290
|
| |
90
|
| |
n/a
|
| |
n/a
|
|
加元增加/減少0.05加元:美元匯率
|
| |
n/a
|
| |
n/a
|
| |
395
|
| |
320
|
|
美元增加/減少0.10美元:PGK匯率
|
| |
100
|
| |
n/a
|
| |
n/a
|
| |
n/a
|
|
運營成本比假設成本增加/減少5%
|
| |
355
|
| |
60
|
| |
115
|
| |
85
|
|
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
礦石庫存
|
| | | | 79 | | | | | | 119 | | | | | | 145 | | |
電路中的黃金
|
| | | | 48 | | | | | | 35 | | | | | | 25 | | |
黃金和精礦
|
| | | | 78 | | | | | | 96 | | | | | | 52 | | |
材料和用品
|
| | | | 410 | | | | | | 383 | | | | | | 340 | | |
當前庫存合計(1)
|
| | | | 615 | | | | | | 633 | | | | | | 562 | | |
非當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
礦石庫存
|
| | | | 1,116 | | | | | | 976 | | | | | | 943 | | |
非流動庫存合計(1)
|
| | | | 1,116 | | | | | | 976 | | | | | | 943 | | |
| |
會計判斷和估計礦石庫存的 - 可變現淨值
|
| |
| |
計算礦石庫存的可變現淨值涉及有關加工時間和成本、商品價格、匯率、回收率和銷售黃金和精礦的時間的重大判斷和估計。這些假設中任何一項的變化都將改變估計的可變現淨值,因此可能會影響礦石庫存的賬面價值。
|
| |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精礦應收賬款中的金屬
|
| | | | 143 | | | | | | 72 | | | | | | 128 | | |
應收商品及服務税
|
| | | | 37 | | | | | | 92 | | | | | | 54 | | |
應收合資夥伴款項(1)
|
| | | | 27 | | | | | | 26 | | | | | | 22 | | |
其他應收賬款
|
| | | | 47 | | | | | | 48 | | | | | | 11 | | |
當期應收賬款合計
|
| | | | 254 | | | | | | 238 | | | | | | 215 | | |
非當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收合資夥伴款項(1)
|
| | | | 79 | | | | | | 76 | | | | | | 46 | | |
其他應收賬款
|
| | | | 30 | | | | | | — | | | | | | 28 | | |
非當期應收賬款合計
|
| | | | 109 | | | | | | 76 | | | | | | 74 | | |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預付款和其他
|
| | | | 80 | | | | | | 43 | | | | | | 51 | | |
流動其他資產合計
|
| | | | 80 | | | | | | 43 | | | | | | 51 | | |
非當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預付款和其他
|
| | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 5 | | |
非流動納税資產
|
| | | | 43 | | | | | | 39 | | | | | | 12 | | |
非流動其他資產合計
|
| | | | 45 | | | | | | 42 | | | | | | 17 | | |
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
期初餘額
|
| | | | 704 | | | | | | 19 | | | | | | 17 | | |
業務收購(附註31)
|
| | | | — | | | | | | 690 | | | | | | — | | |
外幣折算
|
| | | | (18) | | | | | | (5) | | | | | | 2 | | |
期末餘額
|
| | | | 686 | | | | | | 704 | | | | | | 19 | | |
商譽歸功於以下CGU: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-紅克里斯
|
| | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | |
-Brucejack
|
| | | | 669 | | | | | | 686 | | | | | | — | | |
| | | | | 686 | | | | | | 704 | | | | | | 19 | | |
信息系統開發
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
成本
|
| | | | 240 | | | | | | 237 | | | | | | 235 | | |
累計攤銷和減值
|
| | | | (208) | | | | | | (200) | | | | | | (203) | | |
| | | | | 32 | | | | | | 37 | | | | | | 32 | | |
| | |
開業
餘額 7月1日 |
| |
收購
|
| |
(已計費)/
記入貸方 到收入 |
| |
(已計費)/
記入貸方 轉到股權 |
| |
翻譯
|
| |
關閉
餘額 6月30日 |
| ||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||||||||
(A)遞延税款的變動 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延税金涉及以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
確認的−收入損失
|
| | | | 142 | | | | | | — | | | | | | 18 | | | | | | — | | | | | | (4) | | | | | | 156 | | |
−物業、廠房和設備
|
| | | | (2,270) | | | | | | — | | | | | | (59) | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | (2,298) | | |
−條款
|
| | | | 55 | | | | | | — | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | (1) | | | | | | 56 | | |
−其他
|
| | | | (139) | | | | | | — | | | | | | (40) | | | | | | — | | | | | | 1 | | | | | | (178) | | |
遞延税金淨額
|
| | |
|
(2,212)
|
| | | |
|
—
|
| | | | | (79) | | | | |
|
—
|
| | | | | 27 | | | | |
|
(2,264)
|
| |
在財務狀況表中反映如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延納税資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | |
遞延納税義務
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,314) | | |
遞延税金淨額
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,264) | | |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延税金涉及以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
確認的−收入損失
|
| | | | 54 | | | | | | — | | | | | | 94 | | | | | | — | | | | | | (6) | | | | | | 142 | | |
−物業、廠房和設備
|
| | | | (1,372) | | | | | | (791) | | | | | | (147) | | | | | | — | | | | | | 40 | | | | | | (2,270) | | |
−條款
|
| | | | 54 | | | | | | — | | | | | | 4 | | | | | | — | | | | | | (3) | | | | | | 55 | | |
−其他
|
| | | | (46) | | | | | | (33) | | | | | | (12) | | | | | | (49) | | | | | | 1 | | | | | | (139) | | |
遞延税金淨額
|
| | | | (1,310) | | | | | | (824) | | | | | | (61) | | | | | | (49) | | | | | | 32 | | | | | | (2,212) | | |
在財務狀況表中反映如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延納税資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | |
遞延納税義務
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,268) | | |
遞延税金淨額
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,212) | | |
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延税金涉及以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
確認的−收入損失
|
| | | | 56 | | | | | | — | | | | | | (7) | | | | | | — | | | | | | 5 | | | | | | 54 | | |
−物業、廠房和設備
|
| | | | (1,231) | | | | | | — | | | | | | (107) | | | | | | — | | | | | | (34) | | | | | | (1,372) | | |
−條款
|
| | | | 41 | | | | | | — | | | | | | 9 | | | | | | — | | | | | | 4 | | | | | | 54 | | |
−其他
|
| | | | 85 | | | | | | — | | | | | | (96) | | | | | | (36) | | | | | | 1 | | | | | | (46) | | |
遞延税金淨額
|
| | | | (1,049) | | | | | | — | | | | | | (201) | | | | | | (36) | | | | | | (24) | | | | | | (1,310) | | |
在財務狀況表中反映如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延納税資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | |
遞延納税義務
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,364) | | |
遞延税金淨額
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,310) | | |
| |
會計判斷、估計和假設 - 回收遞延税金資產
|
| |
| |
需要判斷以確定遞延税項資產是否在財務狀況表中確認。遞延税項資產,包括因未使用税項虧損而產生的遞延税項資產,需要管理層評估本集團於未來期間產生足夠應課税收益以確認及使用該等遞延税項資產的可能性。此外,還需要就資產或負債價值的預期收回方式(這將影響已確認的遞延税項資產或遞延税項負債的數量)以及現行税法在每個司法管轄區的適用情況作出判斷。
|
| |
| |
對未來應税收入的估計基於每個司法管轄區的運營現金流預測和現有税法。這些評估需要使用估計和假設,如匯率、商品價格和資產壽命內的經營業績。若現金流量及應課税收入與估計有重大差異,本集團於報告日期報告的遞延税項資產淨值的變現能力可能會受到影響。
|
| |
| |
此外,集團所在司法管轄區未來税法的改變可能會限制集團在未來期間獲得税項扣減及收回/使用遞延税項資產的能力。
|
| |
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||
當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
員工福利
|
| | | | (a) | | | | | | 152 | | | | | | 143 | | | | | | 149 | | |
礦山修復
|
| | | | (b) | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | |
其他
|
| | | | (c) | | | | | | 17 | | | | | | 16 | | | | | | 15 | | |
當前撥備總額
|
| | | | | | | | | | 176 | | | | | | 166 | | | | | | 172 | | |
非當前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
員工福利
|
| | | | (a) | | | | | | 13 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
礦山修復
|
| | | | (b) | | | | | | 498 | | | | | | 482 | | | | | | 553 | | |
非當期撥備總額
|
| | | | | | | | | | 511 | | | | | | 491 | | | | | | 563 | | |
| |
會計估算 - 礦山恢復撥備
|
| |
| |
在確定礦山修復撥備時需要大量估計和假設,因為有許多交易和其他因素將影響修復礦場的最終責任。可能影響這一負債的因素包括:技術變化、法規變化、價格上漲、氣候變化的實際影響、基於礦山計劃壽命的現金流時間變化以及貼現率變化。當這些因素未來發生變化或為人所知時,這種差異將在其發生變化或為人所知的期間影響礦山恢復條款。
|
| |
礦山恢復供應的動向
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
期初餘額
|
| | | | 489 | | | | | | 561 | | | | | | 488 | | |
業務收購(附註31)
|
| | | | — | | | | | | 27 | | | | | | — | | |
經濟假設的變動和現金流的時間安排
|
| | | | (37) | | | | | | (94) | | | | | | 3 | | |
更改成本估算(1)
|
| | | | 54 | | | | | | 20 | | | | | | 39 | | |
本年度已支付/使用
|
| | | | (6) | | | | | | (5) | | | | | | (6) | | |
取消折扣(附註6(B))
|
| | | | 16 | | | | | | 9 | | | | | | 6 | | |
外幣折算
|
| | | | (11) | | | | | | (29) | | | | | | 31 | | |
期末餘額
|
| | | | 505 | | | | | | 489 | | | | | | 561 | | |
拆分對象: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
當前
|
| | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | |
非當前
|
| | | | 498 | | | | | | 482 | | | | | | 553 | | |
| | | | | 505 | | | | | | 489 | | | | | | 561 | | |
指標
|
| |
政策‘看起來’是‘
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
|
信用評級(S/穆迪)
|
| |
投資級
|
| |
bbb/baa2
|
| |
bbb/baa2
|
| |
bbb/baa2
|
|
槓桿率(淨債務與EBITDA之比)
|
| |
不到2.0倍
|
| |
0.7
|
| |
0.6
|
| |
(0.1)
|
|
傳動比
|
| |
低於25%
|
| |
11.1%
|
| |
10.2%
|
| |
(1.8)%
|
|
現金和承諾未支取貸款(美元)
|
| |
至少15億美元,其中
哪~1/3是現金 |
| |
22.9億美元
(5.86億美元現金) |
| |
24.2億美元
(5.65億美元現金) |
| |
38.7億美元
(18.73億美元現金) |
|
槓桿率
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
|
淨債務或(淨現金)(注21)
|
| |
1,459
|
| |
1,325
|
| |
(176)
|
|
EBITDA(注4)
|
| |
2,063
|
| |
2,054
|
| |
2,443
|
|
槓桿率
|
| |
0.7倍
|
| |
0.6倍
|
| |
(0.1%) 次數
|
|
傳動比
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
淨債務或(淨現金)(注21)
|
| | | | 1,459 | | | | | | 1,325 | | | | | | (176) | | |
股權
|
| | | | 11,712 | | | | | | 11,665 | | | | | | 10,124 | | |
總資本(淨債務/(現金)和股本)
|
| | |
|
13,171
|
| | | |
|
12,990
|
| | | |
|
9,948
|
| |
傳動比
|
| | | | 11.1% | | | | | | 10.2% | | | | | | (1.8)% | | |
淨債務/(淨現金)
|
| |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||
公司債券
|
| | | | (a) | | | | | | 1,650 | | | | | | 1,650 | | | | | | 1,650 | | |
雙邊銀行債務
|
| | | | (b) | | | | | | 298 | | | | | | 143 | | | | | | — | | |
減去:設施的資本化交易成本
|
| | | | | | | | | | (13) | | | | | | (14) | | | | | | (15) | | |
非流動借款合計
|
| | | | | | | | | | 1,935 | | | | | | 1,779 | | | | | | 1,635 | | |
借款總額
|
| | | | | | | | | | 1,935 | | | | | | 1,779 | | | | | | 1,635 | | |
租賃負債(流動)
|
| | | | | | | | | | 45 | | | | | | 47 | | | | | | 27 | | |
租賃負債(非流動)
|
| | | | | | | | | | 65 | | | | | | 64 | | | | | | 35 | | |
租賃總負債
|
| | | | | | | | | | 110 | | | | | | 111 | | | | | | 62 | | |
總債務
|
| | | | (d) | | | | |
|
2,045
|
| | | |
|
1,890
|
| | | |
|
1,697
|
| |
現金和現金等價物
|
| | | | | | | | | | (586) | | | | | | (565) | | | | | | (1,873) | | |
淨債務/(淨現金)
|
| | | | | | | | | | 1,459 | | | | | | 1,325 | | | | | | (176) | | |
到期日
|
| |
術語
(年) |
| |
優惠券
費率 |
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||||||||
2030年5月
|
| | | | 10 | | | | | | 3.25% | | | | | | 650 | | | | | | 650 | | | | | | 650 | | |
2041年11月
|
| | | | 30 | | | | | | 5.75% | | | | | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | 500 | | |
2050年5月
|
| | | | 30 | | | | | | 4.20% | | | | | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1,650 | | | | | | 1,650 | | | | | | 1,650 | | |
貸款到期日(財政年度結束)
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
2024年6月
|
| | | | 1,077 | | | | | | 1,077 | | | | | | 1,077 | | |
2026年6月
|
| | | | 923 | | | | | | 923 | | | | | | 923 | | |
| | | | | 2,000 | | | | | | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| | |
設施
已使用 百萬美元 |
| |
設施
未使用 百萬美元 |
| |
設施
限制 百萬美元 |
| |||||||||
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券
|
| | | | 1,650 | | | | | | — | | | | | | 1,650 | | |
雙邊銀行債務安排
|
| | | | 298 | | | | | | 1,702 | | | | | | 2,000 | | |
| | | | | 1,948 | | | | | | 1,702 | | | | | | 3,650 | | |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券
|
| | | | 1,650 | | | | | | — | | | | | | 1,650 | | |
雙邊銀行債務安排
|
| | | | 143 | | | | | | 1,857 | | | | | | 2,000 | | |
| | | | | 1,793 | | | | | | 1,857 | | | | | | 3,650 | | |
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券
|
| | | | 1,650 | | | | | | — | | | | | | 1,650 | | |
雙邊銀行債務安排
|
| | | | — | | | | | | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| | | | | 1,650 | | | | | | 2,000 | | | | | | 3,650 | | |
債務
|
| |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
期初餘額
|
| | | | | | | 1,890 | | | | | | 1,697 | | | | | | 2,075 | | |
移動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金動向: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提取雙邊銀行債務安排
|
| | | | | | | 1,659 | | | | | | 860 | | | | | | — | | |
償還雙邊銀行債務融資
|
| | | | | | | (1,504) | | | | | | (717) | | | | | | — | | |
公司債券回購
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (380) | | |
支付租賃本金
|
| | | | | | | (49) | | | | | | (43) | | | | | | (32) | | |
償還其他借款
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4) | | |
償還 - 可轉換票據
|
| | | | | | | — | | | | | | (52) | | | | | | — | | |
還款 - 條款安排
|
| | | | | | | — | | | | | | (88) | | | | | | — | | |
現金流動總額
|
| | | | | | | 106 | | | | | | (40) | | | | | | (416) | | |
非現金流動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
業務收購 - 可轉換票據
|
| |
31
|
| | | | — | | | | | | 102 | | | | | | — | | |
業務收購 - 條款便利
|
| |
31
|
| | | | — | | | | | | 88 | | | | | | — | | |
業務收購 - 租賃負債
|
| |
31
|
| | | | — | | | | | | 11 | | | | | | — | | |
可轉換票據償還 - 非現金(1)
|
| |
10(b)
|
| | | | — | | | | | | (50) | | | | | | — | | |
其他非現金流動(2)
|
| | | | | | | 49 | | | | | | 82 | | | | | | 38 | | |
非現金流動總額
|
| | | | | | | 49 | | | | | | 233 | | | | | | 38 | | |
淨移動
|
| | | | | | | 155 | | | | | | 193 | | | | | | (378) | | |
期末餘額
|
| | | | | | | 2,045 | | | | | | 1,890 | | | | | | 1,697 | | |
租賃負債
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
期初餘額
|
| | |
|
111
|
| | | |
|
62
|
| | | |
|
58
|
| |
移動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本年度新增數量
|
| | | | 28 | | | | | | 66 | | | | | | 32 | | |
租賃修改
|
| | | | 25 | | | | | | 20 | | | | | | 1 | | |
業務收購(附註31)
|
| | | | — | | | | | | 11 | | | | | | — | | |
租賃付款
|
| | | | (58) | | | | | | (49) | | | | | | (34) | | |
利息增值
|
| | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | 2 | | |
外幣折算
|
| | | | (1) | | | | | | (3) | | | | | | 3 | | |
淨移動
|
| | | | (1) | | | | | | 49 | | | | | | 4 | | |
期末餘額
|
| | | | 110 | | | | | | 111 | | | | | | 62 | | |
拆分對象: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
當前
|
| | | | 45 | | | | | | 47 | | | | | | 27 | | |
非當前
|
| | | | 65 | | | | | | 64 | | | | | | 35 | | |
| | | | | 110 | | | | | | 111 | | | | | | 62 | | |
| |
會計判斷和評估 - 租賃
|
| |
| |
在評估合同是否為租約或包含租約時,需要判斷。在行使這一判決時,專家組指的是合同中賦予它的權利,例如它是否轉讓了對已確定資產的控制權或指導權。
|
| |
| |
在確定租賃期限時也需要作出判斷,特別是對於包含承包者提供的設備租賃的服務合同。本集團將租期確定為租約的不可撤銷期限,以及在合理地確定將行使租約時延長租約的選擇權所涵蓋的任何期限,或者如果合理地確定不會行使終止租約的選擇權所涵蓋的任何期限。
|
| |
其他金融資產/(負債)
|
| |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||
燃料遠期合同
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | 19 | | |
FdN金融設施
|
| | | | (b) | | | | | | 55 | | | | | | 110 | | | | | | 112 | | |
購電協議
|
| | | | (c) | | | | | | 5 | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他金融資產總額 - Current
|
| | | | | | | | | | 60 | | | | | | 141 | | | | | | 131 | | |
FdN金融設施
|
| | | | (b) | | | | | | 245 | | | | | | 345 | | | | | | 397 | | |
購電協議
|
| | | | (c) | | | | | | 106 | | | | | | 109 | | | | | | 2 | | |
對Pretium的投資(1)
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 86 | | |
或有對價資產(2)
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 25 | | |
其他金融資產合計 - 非流動
|
| | | | | | | | | | 351 | | | | | | 454 | | | | | | 510 | | |
電匯澳元黃金套期保值
|
| | | | | | | | | | (24) | | | | | | (68) | | | | | | (68) | | |
燃料遠期合同
|
| | | | | | | | | | (9) | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他金融負債總額 - 流動
|
| | | | | | | | | | (33) | | | | | | (68) | | | | | | (68) | | |
電匯澳元黃金套期保值
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (42) | | |
其他金融負債合計 - 非流動
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (42) | | |
| | |
2023
|
| |||||||||||||||||||||
到期的金牌AUD零成本領式合同:
|
| |
數量
(盎司) |
| |
領口
價格 地板 |
| |
領口
價格 帽子 |
| |
公允價值
|
| ||||||||||||
| | |
(‘000s)
|
| |
A$
|
| |
A$
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||
不到12個月
|
| | | | 309 | | | | | | 2,500 | | | | | | 2,886 | | | | | | (24) | | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (24) | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
黃金和澳元遠期合約到期:
|
| |
數量
(盎司) |
| |
加權
平均 價格 |
| |
公允價值
|
| |
數量
(盎司) |
| |
加權
平均 價格 |
| |
公允價值
|
| ||||||||||||||||||
| | |
(‘000s)
|
| |
A$
|
| |
百萬美元
|
| |
(‘000s)
|
| |
A$
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||||||||
不到12個月
|
| | | | 138 | | | | | | 1,942 | | | | | | (68) | | | | | | 204 | | | | | | 1,902 | | | | | | (68) | | |
1 - 2年之間
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 138 | | | | | | 1,942 | | | | | | (42) | | |
合計 | | | | | 138 | | | | | | 1,942 | | | | | | (68) | | | | | | 342 | | | | | | 1,918 | | | | | | (110) | | |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日期為:
的遠期合同
|
| |
數量
|
| |
加權
平均 價格 |
| |
公平
值 |
| |
數量
|
| |
加權
平均 價格 |
| |
公平
值 |
| |
數量
|
| |
加權
平均 價格 |
| |
公平
值 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
(‘000s)
|
| |
美元
|
| |
百萬美元
|
| |
(‘000s)
|
| |
美元
|
| |
百萬美元
|
| |
(‘000s)
|
| |
美元
|
| |
百萬美元
|
| |||||||||||||||||||||||||||
不到12個月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
柴油(桶)
|
| | | | 426 | | | | | | 102 | | | | | | (5) | | | | | | 288 | | | | | | 90 | | | | | | 13 | | | | | | 402 | | | | | | 62 | | | | | | 7 | | |
重燃料油(噸)
|
| | | | 177 | | | | | | 442 | | | | | | (4) | | | | | | 156 | | | | | | 455 | | | | | | 18 | | | | | | 142 | | | | | | 327 | | | | | | 12 | | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | |
現金流對衝
|
| |
損益表中的行項目
|
| |
損益從
重新分類
保險單到損益表 |
| |||||||||||||||
| | | | | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
轉賬黃金銷售
|
| | 收入 - 黃金總收入 | | | | | (76) | | | | | | (91) | | | | | | (99) | | |
柴油
|
| |
銷售成本 - 現場生產成本
|
| | | | 8 | | | | | | 20 | | | | | | (3) | | |
重燃料油
|
| |
銷售成本 - 現場生產成本
|
| | | | (5) | | | | | | 31 | | | | | | 6 | | |
合計 | | | | | | | | (73) | | | | | | (40) | | | | | | (96) | | |
税後收益/(虧損)
|
| |
對利潤的影響(1)
較高/(較低) |
| |
對股權的影響(2)
較高/(較低) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||||||||
金牌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黃金+15%
|
| | | | 40 | | | | | | 45 | | | | | | 41 | | | | | | (77) | | | | | | (26) | | | | | | (63) | | |
金牌-15%
|
| | | | (40) | | | | | | (45) | | | | | | (41) | | | | | | 36 | | | | | | 26 | | | | | | 63 | | |
銅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銅+15%
|
| | | | 40 | | | | | | 41 | | | | | | 45 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
銅-15%
|
| | | | (40) | | | | | | (41) | | | | | | (45) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
美元計價餘額
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 286 | | | | | | 316 | | | | | | 344 | | |
貿易和其他應收賬款
|
| | | | 225 | | | | | | 155 | | | | | | 174 | | |
關聯方應收賬款
|
| | | | 96 | | | | | | 99 | | | | | | 53 | | |
衍生品
|
| | | | — | | | | | | 31 | | | | | | 19 | | |
其他金融資產
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 25 | | |
| | | | | 607 | | | | | | 601 | | | | | | 615 | | |
財務負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付款
|
| | | | 49 | | | | | | 30 | | | | | | 18 | | |
借款
|
| | | | 1,935 | | | | | | 1,779 | | | | | | 1,635 | | |
衍生品
|
| | | | 9 | | | | | | — | | | | | | — | | |
租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 3 | | | | | | 9 | | |
| | | | | 1,993 | | | | | | 1,812 | | | | | | 1,662 | | |
總曝光量
|
| | | | (1,386) | | | | | | (1,211) | | | | | | (1,047) | | |
美元本位幣實體淨投資
|
| | | | 1,935 | | | | | | 1,779 | | | | | | 1,635 | | |
淨敞口(包括對國外業務的淨投資)
|
| | | | 549 | | | | | | 568 | | | | | | 588 | | |
税後收益/(虧損)
|
| |
對税後利潤的影響
較高/(較低) |
| |
對股權的影響
較高/(較低) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||||||||
澳元/美元+5%
|
| | | | (15) | | | | | | (14) | | | | | | (19) | | | | | | (97) | | | | | | (88) | | | | | | (81) | | |
澳元/美元-5%
|
| | | | 15 | | | | | | 14 | | | | | | 19 | | | | | | 97 | | | | | | 88 | | | | | | 81 | | |
| | |
少於
6個月 |
| |
之間
6 - 12個月 |
| |
之間
1年 - 2年 |
| |
之間
2 - 5年 |
| |
大於
5年 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付款
|
| | | | 693 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 693 | | |
借款
|
| | | | 36 | | | | | | 45 | | | | | | 90 | | | | | | 524 | | | | | | 2,542 | | | | | | 3,237 | | |
衍生品
|
| | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 33 | | |
租賃負債
|
| | | | 26 | | | | | | 24 | | | | | | 33 | | | | | | 37 | | | | | | — | | | | | | 120 | | |
| | | | | 771 | | | | | | 86 | | | | | | 123 | | | | | | 561 | | | | | | 2,542 | | | | | | 4,083 | | |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付款
|
| | | | 675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 675 | | |
借款
|
| | | | 28 | | | | | | 37 | | | | | | 216 | | | | | | 213 | | | | | | 2,613 | | | | | | 3,107 | | |
衍生品
|
| | | | 13 | | | | | | 24 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 37 | | |
租賃負債
|
| | | | 28 | | | | | | 22 | | | | | | 22 | | | | | | 45 | | | | | | 2 | | | | | | 119 | | |
| | | | | 744 | | | | | | 83 | | | | | | 238 | | | | | | 258 | | | | | | 2,615 | | | | | | 3,938 | | |
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付款
|
| | | | 577 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 577 | | |
借款
|
| | | | 26 | | | | | | 35 | | | | | | 71 | | | | | | 213 | | | | | | 2,684 | | | | | | 3,029 | | |
衍生品
|
| | | | 25 | | | | | | 24 | | | | | | 42 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 91 | | |
租賃負債
|
| | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | 20 | | | | | | 14 | | | | | | 4 | | | | | | 68 | | |
| | | | | 643 | | | | | | 74 | | | | | | 133 | | | | | | 227 | | | | | | 2,688 | | | | | | 3,765 | | |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併
|
| |
浮動
利息 |
| |
已修復
利息 |
| |
生效
利息 費率 |
| |
浮動
利息 |
| |
已修復
利息 |
| |
生效
利息 費率 |
| |
浮動
利息 |
| |
已修復
利息 |
| |
生效
利息 費率 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
%
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
%
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
%
|
| |||||||||||||||||||||||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 586 | | | | | | — | | | | | | 4.6 | | | | | | 565 | | | | | | — | | | | | | 1.1 | | | | | | 1,873 | | | | | | — | | | | | | 0.2 | | |
FdN財務設施(1)
|
| | | | — | | | | | | 110 | | | | | | 7.5 | | | | | | — | | | | | | 221 | | | | | | 7.5 | | | | | | — | | | | | | 266 | | | | | | 7.5 | | |
其他應收賬款
|
| | | | 58 | | | | | | — | | | | | | 13.1 | | | | | | 50 | | | | | | — | | | | | | 9.5 | | | | | | 17 | | | | | | — | | | | | | 8.1 | | |
| | | | | 644 | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | 615 | | | | | | 221 | | | | | | | | | | | | 1,890 | | | | | | 266 | | | | | | | | |
財務負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券
|
| | | | — | | | | | | 1,650 | | | | | | 4.3 | | | | | | — | | | | | | 1,650 | | | | | | 4.3 | | | | | | — | | | | | | 1,650 | | | | | | 4.3 | | |
雙邊債務融資
|
| | | | 298 | | | | | | — | | | | | | 6.5 | | | | | | 143 | | | | | | — | | | | | | 2.4 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 110 | | | | | | 5.4 | | | | | | — | | | | | | 111 | | | | | | 3.9 | | | | | | — | | | | | | 62 | | | | | | 4.4 | | |
| | | | | 298 | | | | | | 1,760 | | | | | | | | | | | | 143 | | | | | | 1,761 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 1,712 | | | | | | | | |
淨暴露
|
| | | | 346 | | | | | | (1,650) | | | | | | | | | | | | 472 | | | | | | (1,540) | | | | | | | | | | | | 1,890 | | | | | | (1,446) | | | | | | | | |
2023
|
| |
攤銷
成本 |
| |
公允價值
至 利潤 或虧損(1) |
| |
公允價值
至 OCI |
| |
合計
|
| ||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 586 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 586 | | |
貿易和其他應收賬款 - Current
|
| | | | 111 | | | | | | 143 | | | | | | — | | | | | | 254 | | |
貿易和其他應收款 - 非流動
|
| | | | 109 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 109 | | |
fdn金融設施 - Current
|
| | | | — | | | | | | 55 | | | | | | — | | | | | | 55 | | |
fdn財務設施 - 非當前
|
| | | | — | | | | | | 245 | | | | | | — | | | | | | 245 | | |
購電協議 - Current(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | |
購電協議 - 非現行(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 106 | | | | | | 106 | | |
| | | | | 806 | | | | | | 443 | | | | | | 111 | | | | | | 1,360 | | |
財務負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | 693 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 693 | | |
借款
|
| | | | 1,935 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,935 | | |
租賃負債 - 流動
|
| | | | 45 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 45 | | |
租賃負債 - 非流動
|
| | | | 65 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 65 | | |
燃料遠期合同
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9 | | | | | | 9 | | |
電匯澳元黃金套期保值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 24 | | | | | | 24 | | |
| | | | | 2,738 | | | | | | — | | | | | | 33 | | | | | | 2,771 | | |
2022
|
| |
攤銷
成本 |
| |
公允價值
通過利潤 或虧損(1) |
| |
公允價值
至 OCI |
| |
合計
|
| ||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 565 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 565 | | |
貿易和其他應收賬款 - Current
|
| | | | 166 | | | | | | 72 | | | | | | — | | | | | | 238 | | |
貿易和其他應收款 - 非流動
|
| | | | 76 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 76 | | |
fdn金融設施 - Current
|
| | | | — | | | | | | 110 | | | | | | — | | | | | | 110 | | |
fdn財務設施 - 非當前
|
| | | | — | | | | | | 345 | | | | | | — | | | | | | 345 | | |
燃料遠期合同
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | 31 | | |
購電協議(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 109 | | | | | | 109 | | |
| | | | | 807 | | | | | | 527 | | | | | | 140 | | | | | | 1,474 | | |
財務負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | 675 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 675 | | |
借款
|
| | | | 1,779 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,779 | | |
租賃負債 - 流動
|
| | | | 47 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 47 | | |
租賃負債 - 非流動
|
| | | | 64 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 64 | | |
電匯澳元黃金套期保值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 68 | | | | | | 68 | | |
| | | | | 2,565 | | | | | | — | | | | | | 68 | | | | | | 2,633 | | |
2021
|
| |
攤銷成本
|
| |
公允價值
通過利潤 或虧損(1) |
| |
公允價值
至 OCI |
| |
合計
|
| ||||||||||||
| | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 1,873 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,873 | | |
貿易和其他應收賬款 - Current
|
| | | | 87 | | | | | | 128 | | | | | | — | | | | | | 215 | | |
貿易和其他應收款 - 非流動
|
| | | | 74 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 74 | | |
fdn金融設施 - Current
|
| | | | — | | | | | | 112 | | | | | | — | | | | | | 112 | | |
fdn財務設施 - 非當前
|
| | | | — | | | | | | 397 | | | | | | — | | | | | | 397 | | |
對Pretium的投資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 86 | | | | | | 86 | | |
燃料遠期合同
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 19 | | | | | | 19 | | |
或有對價資產
|
| | | | — | | | | | | 25 | | | | | | — | | | | | | 25 | | |
購電協議(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| | | | | 2,034 | | | | | | 662 | | | | | | 107 | | | | | | 2,803 | | |
財務負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | 577 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 577 | | |
借款
|
| | | | 1,635 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,635 | | |
租賃負債 - 流動
|
| | | | 27 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 27 | | |
租賃負債 - 非流動
|
| | | | 35 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 35 | | |
轉賬澳元黃金對衝 - 電流
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 68 | | | | | | 68 | | |
轉賬澳元黃金對衝 - 非現貨
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 42 | | | | | | 42 | | |
| | | | | 2,274 | | | | | | — | | | | | | 110 | | | | | | 2,384 | | |
按公允價值計量的金融資產和負債
|
| |
備註:
|
| |
1級
|
| |
二級
|
| |
3級
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
| | | | | |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| |
百萬美元
|
| ||||||||||||
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
集中應收賬款
|
| | | | | | | — | | | | | | 143 | | | | | | — | | | | | | 143 | | |
FdN金融設施
|
| |
(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 300 | | | | | | 300 | | |
購電協議
|
| |
(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 111 | | | | | | 111 | | |
燃料遠期合同
|
| | | | | | | — | | | | | | (9) | | | | | | — | | | | | | (9) | | |
電匯澳元黃金套期保值
|
| | | | | | | — | | | | | | (24) | | | | | | — | | | | | | (24) | | |
| | | | | | | | — | | | | | | 110 | | | | | | 411 | | | | | | 521 | | |
2022年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
集中應收賬款
|
| | | | | | | — | | | | | | 72 | | | | | | — | | | | | | 72 | | |
FdN金融設施
|
| |
(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 455 | | | | | | 455 | | |
購電協議
|
| |
(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 109 | | | | | | 109 | | |
燃料遠期合同
|
| | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | — | | | | | | 31 | | |
電匯澳元黃金套期保值
|
| | | | | | | — | | | | | | (68) | | | | | | — | | | | | | (68) | | |
| | | | | | | | — | | | | | | 35 | | | | | | 564 | | | | | | 599 | | |
2021年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
集中應收賬款
|
| | | | | | | — | | | | | | 128 | | | | | | — | | | | | | 128 | | |
FdN金融設施
|
| |
(b)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 509 | | | | | | 509 | | |
購電協議
|
| |
(c)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
對Pretium的投資
|
| |
(d)
|
| | | | 86 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 86 | | |
燃料遠期合同
|
| | | | | | | — | | | | | | 19 | | | | | | — | | | | | | 19 | | |
或有對價資產
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 25 | | | | | | 25 | | |
電匯澳元黃金套期保值
|
| | | | | | | — | | | | | | (110) | | | | | | — | | | | | | (110) | | |
| | | | | | | | 86 | | | | | | 37 | | | | | | 536 | | | | | | 659 | | |
公允價值變動
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
期初餘額
|
| | | | 455 | | | | | | 509 | | | | | | 461 | | |
期間的淨收入(1)
|
| | | | (307) | | | | | | (132) | | | | | | (92) | | |
應計利息
|
| | | | 13 | | | | | | 19 | | | | | | 22 | | |
公允價值調整
|
| | | | 143 | | | | | | 62 | | | | | | 118 | | |
其他動作
|
| | | | (4) | | | | | | (3) | | | | | | — | | |
期末餘額
|
| | | | 300 | | | | | | 455 | | | | | | 509 | | |
拆分對象: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
當前
|
| | | | 55 | | | | | | 110 | | | | | | 112 | | |
非當前
|
| | | | 245 | | | | | | 345 | | | | | | 397 | | |
| | | | | 300 | | | | | | 455 | | | | | | 509 | | |
無法觀察到的輸入
|
| |
輸入
|
| |
不可觀察輸入與公允價值的關係
|
|
黃金價格 | | | 本集團賬面價值評估黃金價格假設(請參閲附註12(C)) | | |
對於協議期限內的黃金價格假設,金價每上漲或下跌10%,資產的公允價值將變化+3,000萬美元/-3,000萬美元。
(2022年:+4400萬美元/-4400萬美元)
(2021年:+5000萬美元/-5100萬美元)
|
|
折扣率 | | | 8.5% | | |
折現率每增加或減少1%,資產的公允價值將變化-1000萬美元/+1000萬美元。
(2022:-1,400萬美元/+1,500萬美元)
(2021年:-1800萬美元/+1900萬美元)
|
|
FdN生產配置文件 | | | FdN礦山計劃 | | |
產量配置文件每增加或減少10%,資產的公允價值將改變+1,300萬美元/-1,400萬美元。
(2022:+1,300萬美元/-1,700萬美元)
(2021年:+1400萬美元/-2100萬美元)
|
|
| |
會計估計和假設 - 財務工具的公允價值
|
| |
| |
在確定FdN融資設施的公允價值估計時,需要做出重大判斷、估計和假設。應注意的是,公允價值受主要假設的變化影響,這些假設包括但不限於金價、貼現率和FdN生產概況。所使用的一個或多個假設的改變可能導致FdN融資工具的估計公允價值發生重大變化。
|
| |
公允價值變動
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
期初餘額
|
| | | | 109 | | | | | | 2 | | | | | | — | | |
公允價值調整
|
| | | | 2 | | | | | | 107 | | | | | | 2 | | |
期末餘額
|
| | | | 111 | | | | | | 109 | | | | | | 2 | | |
拆分對象: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
當前
|
| | | | 5 | | | | | | — | | | | | | — | | |
非當前
|
| | | | 106 | | | | | | 109 | | | | | | 2 | | |
| | | | | 111 | | | | | | 109 | | | | | | 2 | | |
無法觀察到的輸入
|
| |
輸入
|
| |
不可觀察輸入與公允價值的關係
|
|
電價
|
| | 前瞻性電價假設 | | |
協議期限內的電價假設上調或下調10%將使公允價值變化+3,600萬美元/-3,600萬美元。
(2022年:+3500萬美元/-3500萬美元)
(2021年:+700萬美元/-700萬美元)
|
|
| |
會計估計和假設 - 購電協議的公允價值
|
| |
| |
PPA的估值需要一些重要的假設,包括關於遠期電價、未來發電量和用於貼現未來現金流的比率的假設。更改所用的一個或多個假設可能會導致購電協議的估計公允價值發生重大變化。
|
| |
| | |
賬面金額
|
| |
公允價值(1)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
財務負債
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||||||||
借款: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定利率債務 - 公司債券
|
| | | | 1,637 | | | | | | 1,636 | | | | | | 1,635 | | | | | | 1,481 | | | | | | 1,487 | | | | | | 1,940 | | |
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| | |||||||||||
(A)已發行資本變動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額
|
| | | | | | | 13,759 | | | | | | 12,419 | | | | | | 12,403 | | | | ||
已發行股份:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
·收購Pretium(1)
|
| |
31(a)
|
| | | | — | | | | | | 1,289 | | | | | | — | | | | ||
·可轉換票據
|
| |
10(b)
|
| | | | — | | | | | | 50 | | | | | | — | | | | ||
·股息再投資計劃
|
| | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 26 | | | | ||
股票發行成本
|
| | | | | | | — | | | | | | (1) | | | | | | — | | | | ||
股票回購並以國庫形式持有(2)
|
| | | | | | | (10) | | | | | | (14) | | | | | | (10) | | | | ||
已發行資本總額
|
| | | | | | | 13,764 | | | | | | 13,759 | | | | | | 12,419 | | | |
| | | | | |
2023號
|
| |
2022號
|
| |
2021號
|
| |||||||||
(B)已發行普通股數量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包含:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
·公眾持有的股份
|
| | | | | | | 891,604,615 | | | | | | 890,510,101 | | | | | | 814,745,123 | | |
·國庫股
|
| | | | | | | 2,626,117 | | | | | | 2,613,146 | | | | | | 2,544,569 | | |
已發行股份總數
|
| | | | | | | 894,230,732 | | | | | | 893,123,247 | | | | | | 817,289,692 | | |
本年度已發行普通股的變動情況
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
開盤股數
|
| | | | | | | 890,510,101 | | | | | | 814,745,123 | | | | | | 813,819,599 | | |
已發行股份:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
·收購Pretium(1)
|
| |
31(a)
|
| | | | — | | | | | | 72,316,008 | | | | | | — | | |
·可轉換票據
|
| | | | | | | — | | | | | | 2,606,579 | | | | | | — | | |
·股息再投資計劃
|
| | | | | | | 1,107,485 | | | | | | 910,968 | | | | | | 1,217,798 | | |
股票回購入庫
|
| | | | | | | (715,877) | | | | | | (800,000) | | | | | | (500,000) | | |
共享計劃(3)
|
| | | | | | | 702,906 | | | | | | 731,423 | | | | | | 207,726 | | |
收盤股數
|
| | | | | | | 891,604,615 | | | | | | 890,510,101 | | | | | | 814,745,123 | | |
本年度庫藏股變動情況
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
開盤股數
|
| | | | | | | 2,613,146 | | | | | | 2,544,569 | | | | | | 2,252,295 | | |
·購買
|
| | | | | | | 715,877 | | | | | | 800,000 | | | | | | 500,000 | | |
·根據共享計劃分配
|
| | | | | | | (702,906) | | | | | | (731,423) | | | | | | (207,726) | | |
收盤股數
|
| | | | | | | 2,626,117 | | | | | | 2,613,146 | | | | | | 2,544,569 | | |
| | |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
股權結算準備金
|
| |
(a)
|
| | | | 167 | | | | | | 151 | | | | | | 137 | | |
外幣折算儲備
|
| |
(b)
|
| | | | (843) | | | | | | (585) | | | | | | (128) | | |
對衝準備金
|
| |
(c)
|
| | | | 51 | | | | | | 51 | | | | | | (63) | | |
其他儲量
|
| |
(d)
|
| | | | 13 | | | | | | 15 | | | | | | 31 | | |
總儲量
|
| | | | | | | (612) | | | | | | (368) | | | | | | (23) | | |
組件
|
| |
備註:
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
電匯澳元黃金套期保值
|
| |
24(a)
|
| | | | (24) | | | | | | (68) | | | | | | (110) | | |
燃料遠期合同
|
| |
24(a)
|
| | | | (9) | | | | | | 31 | | | | | | 19 | | |
購電協議
|
| |
25(c)
|
| | | | 106 | | | | | | 109 | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | 73 | | | | | | 72 | | | | | | (89) | | |
税收效應
|
| | | | | | | (22) | | | | | | (21) | | | | | | 26 | | |
總對衝儲備
|
| | | | | | | 51 | | | | | | 51 | | | | | | (63) | | |
| | | | | | | | |
持股百分比
|
| |||||||||||||||
實體
|
| |
備註
|
| |
國家/地區:
公司註冊 |
| |
2023
% |
| |
2022
% |
| |
2021
% |
| |||||||||
父實體 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcrest礦業有限公司
|
| | | | | 澳大利亞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
子公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡迪亞控股有限公司
|
| | (a) | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
康戈農業有限公司
|
| | | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest Finance Pty Limited
|
| | (a) | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest International Pty Ltd
|
| | (a) | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest運營有限公司
|
| | (a) | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest Services Pty Limited
|
| | | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest西非控股有限公司
|
| | (a) | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newgen Pty Ltd
|
| | | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
紐吉尼礦業(澳大利亞)私人有限公司
|
| | (a) | | | 澳大利亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest保險私人有限公司
|
| | (b) | | | 新加坡 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Gryphus Pte Ltd.
|
| | (f) | | | 新加坡 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 100 | | |
獵户座Co-V私人有限公司
|
| | (f) | | | 新加坡 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 100 | | |
PT Nusantara Bintang管理
|
| | | | | 印度尼西亞 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest(斐濟)私人有限公司
|
| | (b) | | | 斐濟 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Lihir Gold Limited
|
| | (b) | | |
巴布亞新幾內亞
|
| | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest PNG 2 Limited
|
| | (b) | | |
巴布亞新幾內亞
|
| | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest PNG 3 Limited
|
| | (b) | | |
巴布亞新幾內亞
|
| | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest PNG Explore Limited
|
| | (b) | | |
巴布亞新幾內亞
|
| | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest Resources,Inc.
|
| | | | | 美國 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
新皇家資源公司
|
| | | | | 美國 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest USA Finance LLC
|
| | | | | 美國 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest BC礦業有限公司
|
| | (C)(E) | | | 加拿大 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Newcrest Canada Inc.
|
| | | | | 加拿大 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest Canada Holdings Inc.
|
| | | | | 加拿大 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest加拿大服務公司
|
| | | | | 加拿大 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest Red Chris礦業有限公司
|
| | (b) | | | 加拿大 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Pretium Explore Inc.
|
| | (D)(E) | | | 加拿大 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Pretium Resources Inc.
|
| | (D)(E) | | | 加拿大 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | — | | |
智利Newcrest水療中心
|
| | | | | 智利 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
Newcrest厄瓜多爾公司
|
| | (b) | | | 厄瓜多爾 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | |
利息
|
| |||||||||||||||
名稱
|
| |
國家/地區
|
| |
主體活動
|
| |
備註:
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||
瓦菲-高爾普合資公司
|
| |
巴布亞新幾內亞
|
| |
礦產勘查
|
| |
(a)
|
| | | | 50.0% | | | | | | 50.0% | | | | | | 50.0% | | |
哈維隆合資公司
|
| | 澳大利亞 | | |
礦產勘查
|
| |
(b)
|
| | | | 70.0% | | | | | | 70.0% | | | | | | 70.0% | | |
Namosi合資公司
|
| | 斐濟 | | |
礦產勘查
|
| |
(c)
|
| | | | 73.03% | | | | | | 72.88% | | | | | | 72.74% | | |
聯營公司的投資動向
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
期初餘額
|
| | | | 487 | | | | | | 442 | | | | | | 386 | | |
收購 - 倫丁黃金公司
|
| | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | |
收購 - SolGold plc
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 10 | | |
收購 - 安提帕礦業有限公司
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | 3 | | |
收購 - Headwater Gold Inc.
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | |
收購 - 金屬礦產公司
|
| | | | 4 | | | | | | — | | | | | | — | | |
收購總額
|
| | | | 13 | | | | | | 7 | | | | | | 21 | | |
收到股息
|
| | | | (30) | | | | | | — | | | | | | — | | |
利潤/(虧損)份額
|
| | | | 19 | | | | | | 45 | | | | | | 26 | | |
其他綜合收益/(虧損)份額
|
| | | | (2) | | | | | | — | | | | | | 3 | | |
外幣折算
|
| | | | (4) | | | | | | (7) | | | | | | 6 | | |
期末餘額
|
| | | | 483 | | | | | | 487 | | | | | | 442 | | |
| | | | | |
利息
|
| |
賬面金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
助理
|
| |
國家/地區:
公司註冊 |
| |
2023
% |
| |
2022
% |
| |
2021
% |
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| ||||||||||||||||||
Lundin Gold Inc.
|
| | 加拿大 | | | | | 32.0% | | | | | | 32.0% | | | | | | 32.0% | | | | | | 410 | | | | | | 408 | | | | | | 349 | | |
SolGold plc
|
| |
英國
|
| | | | 10.3% | | | | | | 13.5% | | | | | | 13.5% | | | | | | 65 | | | | | | 74 | | | | | | 86 | | |
Azucar Minerals Ltd
|
| | 加拿大 | | | | | 19.9% | | | | | | 19.9% | | | | | | 19.9% | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
安提帕礦業有限公司
|
| | 澳大利亞 | | | | | 9.9% | | | | | | 9.9% | | | | | | 9.9% | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | |
Headwater Gold Inc.
|
| | 加拿大 | | | | | 9.9% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | |
金屬礦產公司
|
| | 加拿大 | | | | | 9.5% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483 | | | | | | 487 | | | | | | 442 | | |
Lundin Gold的財務狀況報表
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
流動資產
|
| | | | 540 | | | | | | 569 | | | | | | 405 | | |
非流動資產
|
| | | | 969 | | | | | | 1,095 | | | | | | 1,186 | | |
流動負債
|
| | | | (272) | | | | | | (315) | | | | | | (296) | | |
非流動負債
|
| | | | (311) | | | | | | (439) | | | | | | (563) | | |
淨資產
|
| | | | 926 | | | | | | 910 | | | | | | 732 | | |
Newcrest的所有權比例
|
| | | | 32.0% | | | | | | 32.0% | | | | | | 32.0% | | |
按所有權百分比計算的賬面價值
|
| | | | 296 | | | | | | 291 | | | | | | 234 | | |
公允價值調整
|
| | | | 114 | | | | | | 117 | | | | | | 115 | | |
賬面金額
|
| | | | 410 | | | | | | 408 | | | | | | 349 | | |
支付的對價:
|
| |
2022
百萬美元 |
| |||
考慮 - 現金構成(1)
|
| | | | 1,292 | | |
考慮 - 腳本組件(2)
|
| | | | 1,289 | | |
轉讓對價的公允價值(95.2%)
|
| | | | 2,581 | | |
現有4.8%股權的公允價值(3)
|
| | | | 130 | | |
總公允價值(100%利息)
|
| | | | 2,711 | | |
收購的資產和負債
|
| |
最終
公允價值 |
| |||
| | |
百萬美元
|
| |||
現金和現金等價物
|
| | | | 208 | | |
應收賬款
|
| | | | 36 | | |
庫存
|
| | | | 39 | | |
財產、廠房和設備
|
| | | | 2,891 | | |
其他資產
|
| | | | 26 | | |
總資產
|
| | | | 3,200 | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | (123) | | |
債務 - 可轉換票據
|
| | | | (102) | | |
債務 - 期限安排
|
| | | | (88) | | |
債務 - 租賃負債
|
| | | | (11) | | |
撥備 - 員工福利
|
| | | | (2) | | |
供應 - 礦山修復
|
| | | | (27) | | |
遞延納税義務
|
| | | | (824) | | |
其他負債
|
| | | | (2) | | |
總負債
|
| | | | (1,179) | | |
可識別淨資產的公允價值
|
| | | | 2,021 | | |
收購商譽
|
| | | | 690 | | |
淨資產公允價值
|
| | | | 2,711 | | |
現金淨流出
|
| |
2022
百萬美元 |
| |||
支付現金對價
|
| | | | 1,292 | | |
減:取得現金及現金等價物餘額
|
| | | | (208) | | |
現金淨流出
|
| | | | 1,084 | | |
業務收購和整合成本
|
| |
2023
百萬美元 |
| |
2022
百萬美元 |
| |
2021
百萬美元 |
| |||||||||
買入看跌期權(1)
|
| | | | — | | | | | | 19 | | | | | | — | | |
業務交易成本(2)
|
| | | | 6 | | | | | | 23 | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 6 | | | | | | 42 | | | | | | — | | |
| |
會計估計和假設 - 業務合併
|
| |
| |
作為企業收購的一部分,收購的資產和承擔的負債一般按收購之日的公允價值入賬。確定可識別資產的公允價值,特別是無形資產和取得的負債,還需要管理層根據所有現有信息和某些情況下的假設進行估計。
|
| |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
|
公允價值 - 高管成員
委員會 |
| |
A$13.67
|
| |
A$19.38
|
| |
A$21.98
|
|
公允價值 - 總經理
|
| |
A$15.44
|
| |
A$20.89
|
| |
A$23.89
|
|
公允價值 - 經理
|
| |
A$17.21
|
| |
A$22.40
|
| |
A$25.80
|
|
授予日期
|
| |
2022年11月16日
|
| |
2021年11月17日
|
| |
2020年11月18日
|
|
授權日股價
|
| |
A$19.11
|
| |
A$24.66
|
| |
A$28.95
|
|
權利的預期壽命
|
| |
3年
|
| |
3年
|
| |
3年
|
|
行權價
|
| |
零
|
| |
零
|
| |
零
|
|
無風險利率
|
| |
3.2%
|
| |
0.8%
|
| |
0.1%
|
|
年化波動率
|
| |
30.0%
|
| |
25.0%
|
| |
30.0%
|
|
預期股息收益率
|
| |
1.8%
|
| |
1.5%
|
| |
1.2%
|
|
| |
會計估計和假設 - 基於股份的付款
|
| |
| |
本集團根據權益工具獲授予當日的公允價值計量與員工進行股權結算交易的成本。公允價值是由外部估值師使用期權定價模型,按照上述詳細假設確定的。
|
| |
| | | | | |
本年度權利數量變動
|
| |||||||||||||||||||||||||||
授予日期
|
| |
練習日期
|
| |
開始
年份 |
| |
已批准
|
| |
鍛鍊
|
| |
被沒收
|
| |
結束
年份 |
| |||||||||||||||
2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年11月16日
|
| |
2025年11月16日
|
| | | | — | | | | | | 1,630,838 | | | | | | — | | | | | | (358,372) | | | | | | 1,272,466 | | |
2021年11月17日
|
| |
2024年11月17日
|
| | | | 953,974 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (212,326) | | | | | | 741,648 | | |
2020年11月18日
|
| |
2023年11月18日
|
| | | | 658,579 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (109,249) | | | | | | 549,330 | | |
2019年11月19日
|
| |
2022年11月19日
|
| | | | 529,766 | | | | | | — | | | | | | (379,768) | | | | | | (149,998) | | | | | | — | | |
合計 | | | | | | | | 2,142,319 | | | | | | 1,630,838 | | | | | | (379,768) | | | | | | (829,945) | | | | | | 2,563,444 | | |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年11月17日
|
| |
2024年11月17日
|
| | | | — | | | | | | 1,009,239 | | | | | | — | | | | | | (55,265) | | | | | | 953,974 | | |
2020年11月18日
|
| |
2023年11月18日
|
| | | | 774,929 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (116,350) | | | | | | 658,579 | | |
2019年11月19日
|
| |
2022年11月19日
|
| | | | 623,592 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (93,826) | | | | | | 529,766 | | |
2018年11月21日
|
| |
2021年11月21日
|
| | | | 796,396 | | | | | | — | | | | | | (544,204) | | | | | | (252,192) | | | | | | — | | |
合計 | | | | | | | | 2,194,917 | | | | | | 1,009,239 | | | | | | (544,204) | | | | | | (517,633) | | | | | | 2,142,319 | | |
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年11月18日
|
| |
2023年11月18日
|
| | | | — | | | | | | 796,941 | | | | | | — | | | | | | (22,012) | | | | | | 774,929 | | |
2019年11月19日
|
| |
2022年11月19日
|
| | | | 673,484 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (49,892) | | | | | | 623,592 | | |
2018年11月21日
|
| |
2021年11月21日
|
| | | | 851,769 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (55,373) | | | | | | 796,396 | | |
2017年11月21日
|
| |
2020年11月15日
|
| | | | 680,356 | | | | | | — | | | | | | (363,089) | | | | | | (317,267) | | | | | | — | | |
合計 | | | | | | | | 2,205,609 | | | | | | 796,941 | | | | | | (363,089) | | | | | | (444,544) | | | | | | 2,194,917 | | |
| | |
2023
美元‘000 |
| |
2022
美元‘000 |
| |
2021
美元‘000 |
| |||||||||
短期
|
| | | | 9,327 | | | | | | 10,019 | | | | | | 11,099 | | |
長期
|
| | | | 140 | | | | | | 123 | | | | | | 186 | | |
離職後
|
| | | | 228 | | | | | | 204 | | | | | | 176 | | |
離職福利
|
| | | | 1,119 | | | | | | 86 | | | | | | — | | |
基於股份的支付費用
|
| | | | 5,498 | | | | | | 6,635 | | | | | | 10,009 | | |
合計 | | | | | 16,312 | | | | | | 17,067 | | | | | | 21,470 | | |
| | | | 真的是你的, | | |||
| | | | Lazard Freres&Co.有限責任公司 | | |||
| | | | 發信人: | | |
/S/馬克·T·麥克馬斯特
馬克·T·麥克馬斯特
全球併購主管 |
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名稱:
標題: |
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