美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人根據規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告

根據1934年的《證券交易所 法》

對於 2023 年 8 月
委員會文件編號：001-40851

Procaps Group, S.A.

（註冊人 姓名的英文翻譯）

比特堡街 9 號，L-1273

盧森堡

盧森堡大公國

R.C.S. 盧森堡：B253360

電話：+356 7995-6138

（校長 行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將要提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

這份 6-K 表格報告中包含的信息

簽訂信用 協議

2023 年 8 月 16 日（“簽約日期”），一家上市有限責任公司 Procaps Group, S.A.（societé 匿名）受盧森堡大公國（“公司”）法律管轄， 公司的子公司Procaps S.A. 作為借款人（“借款人”）及其子公司擔保人（統稱 “擔保人”，與借款人和公司合稱 “債務人”）簽訂了 信貸協議（信用合同)（“信貸協議”），作為貸款人與哥倫比亞銀行和Banco Davivienda S.A.

信貸協議規定最高為247,817,751,759.49科普的貸款（“貸款”）。貸款收益僅用於預付公司及其子公司的現有債務，包括借款人、共同債務人和擔保人 方、作為代理人的Fiduciaria Bancolombia S.A. 和貸款人之間於2018年11月20日簽訂的某些銀團貸款協議（“現有融資”），作為代理人的Fiduciaria Bancolombia S.A. 和貸款人時間到期方其中，將在簽署日期之後全額償還現有貸款 。信貸協議規定的期限為八年，根據該協議的應計利率 ，等於哥倫比亞中央銀行的參考利率（三個月）加8.50％。

信貸協議包含慣常的肯定和負面契約，包括限制債務人和債務人的 子公司承擔額外債務、擔保其他債務、授予資產留置權、進行投資或收購、處置 資產、支付股息或其他股本、進行限制性付款、進行合併或合併、與關聯公司進行交易 以及簽訂某些限制性協議的能力。

信貸協議還要求債務人遵守以下財務契約，每項契約均在公司每個財季的最後一天按過去十二個月 來衡量：(i) 合併債務與合併息税折舊攤銷前利潤的比率不超過 3. 50:1:00（截至2023年9月30日的十二個月期間除外，該比率不得大於4。30:1.00)；以及 (ii) 合併息税折舊攤銷前利潤與合併利息支出的比率大於3. 00:1.00（截至的十二個月期間除外 2023 年 9 月 30 日，該比率應大於 1. 90:1.00）。此外，截至每年6月30日和12月31日，債務人（公司除外）必須將合併總資產和合並息税折舊攤銷前利潤分別不少於公司合併息税折舊攤銷前利潤和合並息税折舊攤銷前利潤的80％維持在不少於公司合併息税折舊攤銷前利潤和合並總資產的80％。

借款人可以自願預付全部或部分貸款，但需支付一定的預還款保費。在 發生某些事件時，借款人可能需要在貸款到期日之前支付某些強制性預付款。

與上述內容有關，根據2021年11月5日簽訂的某些票據購買和擔保協議（經修訂的， “NPA”）的要求，借款人、擔保方及其購買方之間以及借款人 將向根據該協議發行的票據的持有人發出通知，説明信貸協議中的某些條款構成更優惠的 條款（定義如下）在 “國家行動計劃” 中), 因此將納入其中.

上述 的描述只是信貸協議重要條款的摘要，並通過引用 對該文件全文進行全面限定，該文件的英文譯本作為本6-K表格當前報告的附錄99.1收錄， 以引用方式納入此處。此外，上述描述和本6-K表格當前報告的附錄99.1已納入公司向證券 和交易委員會提交的F-3表格F-1表格的第2號生效後修正案（文件編號333-261366）中。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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