注意 1— 公司和演示依據

QuickLogic Corporation（“QuickLogic” 或 “公司”）成立於1988並於在特拉華州重新註冊成立1999.該公司使原始設備製造商（“OEM”）能夠最大限度地延長電池壽命，通過智能手機、可穿戴設備、Hearable、平板電腦和物聯網或物聯網硬件產品、軍事、航空航天和國防產品，提供高度差異化的身臨其境的用户體驗。QuickLogic通過業界領先的超低功耗客户可編程片上系統（“SoC”）半導體解決方案、嵌入式軟件以及用於始終在線語音和傳感器處理的算法解決方案來提供這些優勢。該公司是一家無晶圓廠半導體供應商，提供全面、靈活的傳感器處理解決方案、超低功耗顯示橋和超低功耗現場可編程門陣列（“FPGA”）。起步較晚2021,該公司增加了與其民用和軍用eFPGA產品相關的專業工程服務業務。該公司的全資子公司SensimL Corp.（“SensimL”）提供分析工具包，該工具包用於該公司的ArcticPro™、eFPGA知識產權（“IP”）起着關鍵作用的許多應用程序。Sensiml Analytics 工具包是一個端到端的軟件套件，它為原始設備製造商提供了一個使用針對超低功耗進行了優化的機器學習技術開發模式匹配傳感器算法的簡單流程。

隨附的中期簡明合併財務報表未經審計。公司管理層認為，這些報表是根據美國公認的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的，包括提供公允的過渡期業績報表所必需的所有調整，僅包括正常的經常性調整。公司建議將這些未經審計的中期簡明合併財務報表與公司的表格一起閲讀10-K 表示截至的年份 2023年1月1日 該文件已於美國證券交易委員會（“SEC”）提交 2023 年 3 月 28 日。 的經營業績 三和 六幾個月已結束 2023年7月2日是 不必然表明了以下結果 可能 預計將在整個財年完成。

QuickLogic 的財政年度在最接近的星期日結束 十二月31每個財政季度在最接近每個日曆季度末的星期日結束。快速邏輯的 第二的財政季度 2023和 2022結束於 2023年7月2日和 2022年7月3日，分別地。

2023網絡安全事件

開啟 2023年1月20日 公司檢測到勒索軟件感染，影響了有限數量的 IT 系統，包括包含我們員工個人信息的系統。發現事件後，公司立即開始評估公司的所有IT系統，通知執法部門，聘請法律顧問和其他事件響應專業人員。通過法律顧問，該公司聘請了一家領先的網絡安全取證公司來審查和調查該事件。我們已經完成了法醫工作並發現了 不對我們金融體系的影響。適用於個人身份數據可能受到影響的個人或實體 可能 已被訪問，我們正在為他們提供免費的信用監控服務。

該公司自願採取措施進一步保護其IT基礎設施、系統和安全。該公司認為該事件已經 不過去也不會對其業務運營、為客户提供服務的能力或財務業績產生重大影響。公司提供與其規模和運營性質相稱的保險，包括網絡保險。

流動性

該公司通過出售普通股、融資和運營租賃、Heritage Bank的循環信貸額度（“循環貸款”）以及運營現金流為其運營和資本投資提供資金。截至 2023年7月2日，該公司的主要流動性來源包括現金、現金等價物和限制性現金20.6百萬，包括一美元15.0從其循環貸款中預付的百萬美元，以及2.3公司出售普通股的淨收益為百萬美元 六幾個月已結束 2023年7月2日。截至該公司的受限現金餘額 2023年7月2日 是 $0.1百萬美元，涉及為使用信用卡而認捐的現金擔保。

截至目前該公司遵守了所有循環融資貸款契約2023年7月2日。截至 2023年7月2日，該公司有 $15.0循環貸款中未償還的百萬美元，利率為 8.75%.

開啟 2023年4月28日， 公司為客户轉換了金額約為美元的應收賬款1.16百萬至應收票據（“票據”）。當時，該票據的利率為 3.0% 每月複利。開啟 2023年6月28日 公司取消了原始票據，並與客户簽訂了修訂後的期票，利率改為 4.69每月複利百分比，或 4.8實際年利率百分比，自上次票據發佈之日起累計。如果 不在票據到期日之前預付 2024年6月28日 本金以及所有應計和未付的利息將到期並支付給公司。如果發生違約事件，利率將提高至 10.0%。該説明的所有其他條款保持不變。

開啟 2023年3月21日公司與某些投資者簽訂了普通股購買協議，共出售一部分普通股 450千股普通股，面值 $0.001，在註冊直接發行中，產生的淨現金收益約為美元2.3百萬。與本次發行相關的發行成本可以忽略不計。每股普通股的購買價格為美元5.14。參見注釋 7以獲取更多信息。

該公司目前使用其現金為其營運資金提供資金，以加快下一代產品的開發並用於一般公司用途。根據過去的業績和當前的預期，公司認為其現有的現金和現金等價物截至目前 2023年7月2日 加上其運營收入，以及Heritage Bank的循環融資機制提供的可用財政資源，將足以為其運營和資本支出提供資金，併為下一步提供足夠的營運資金十二月。

影響公司流動性的因素有很多，其中包括：半導體行業週期性導致的收入和毛利水平；設計機會轉化為收入；市場對現有和新產品的接受程度，包括基於其、ArcticLink® 和 PolarPro® 平臺、ArcticPro™、EOS 的解決方案S3SoC、Quick AI 解決方案以及™、QuickaI™、sensiML Analytics Toolkit、Eclipse II 產品、eFPGA IP 許可和專業服務；產品壽命終止導致的收入波動；客户產品生命週期階段導致的收入波動；確保獲得足夠製造能力的成本；庫存水平；晶圓購買承諾；客户信貸條款；研發支出的金額和時間; 推出新產品的時機; 生產銷量；產品質量；銷售和營銷工作；其投資組合的價值和流動性；運營資產和負債的變化；獲得或續訂債務融資並遵守現有信貸額度條款的能力；通過出售公司股權籌集資金的能力；利用與子公司SensiML協同作用的能力；股票期權的發行和行使以及參與公司員工股票購買計劃的能力；以及其他與不確定性有關的因素工業和全球經濟。

從長遠來看，假設循環融資續訂或公司在循環信貸額度到期之前與另類貸款機構簽訂新的債務協議，公司預計，其新產品發行、現有現金和現金等價物以及與Heritage Bank的循環融資所產生的財務資源將產生的銷售額2024年12月而且它在公共資本市場籌集額外資本的能力將足以滿足其業務和資本支出.但是，公司無法保證在需要時能夠籌集額外資金，也無法保證此類資金將按照公司可接受的條件提供。公司無法通過其新產品發行產生足夠的銷售額和/或在需要時籌集額外資金，這可能會對公司的運營和財務狀況，包括其維持遵守貸款人財務契約的能力產生重大不利影響。

整合原則

未經審計的簡明合併財務報表包括QuickLogic及其全資子公司的賬目。所有跨公司賬户和交易均已取消。

外幣

公司非美國業務的功能貨幣是美元。因此，這些外國業務的所有貨幣資產和負債均按當前期末匯率折算成美元，非貨幣資產和相關支出要素使用歷史匯率折算。收入和支出要素使用該期間有效的平均匯率折算成美元。這些子公司外匯交易的收益和虧損在未經審計的簡明合併運營報表中記為利息收入和其他支出，在所有列報的期內均微不足道。

估算值的用途

根據美國公認會計原則編制這些未經審計的簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響該期間報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出金額。

儘管這些估計是基於公司對時事和行動的瞭解，可能將來承擔，實際成果可能 在收入確認方面與這些估計和假設存在重大差異; 庫存估值, 包括確定過剩數量, 市場價值和陳舊過時.

我們在應用最關鍵的會計政策時使用的方法、估計和判斷對我們在合併財務報表中報告的業績有重大影響。美國證券交易委員會將關鍵會計政策定義為對描述我們的財務狀況和經營業績最重要的政策，要求我們做出最困難和最主觀的判斷，這通常是由於需要對本質上不確定的事項進行估計。基於這一定義，我們的關鍵會計政策包括收入確認和確定某些不同履約義務（例如知識產權許可和專業服務合同）的獨立銷售價格，以及庫存估值。我們認為，我們以一致的方式運用判斷和估計，這種一致的應用會使合併財務報表和附註公允地代表所列的所有時期。但是，這些判斷和估計中的任何事實錯誤或錯誤可能對我們的財務報表產生重大影響。欲瞭解更多信息，請參閲公司最新的年度表單報告 10-K 已向美國證券交易委員會提交2023年3月28日。

風險集中

該公司的應收賬款以美元計價，主要來自對北美、亞太和歐洲客户的銷售。公司對客户進行持續的信用評估，而且確實如此不需要抵押品。參見備註 10,有關產品線、地理信息和收入集中度的信息，以獲取與應收賬款相關的集中度的信息。

截至 2023年7月2日 和 2023年1月1日 該公司有 $15.0Heritage Bank有數百萬筆未償循環債務；循環債務的利率為 8.75% 和 8.00分別為每年的百分比。遺產銀行有一個 第一公司幾乎所有有形和無形資產的優先擔保權益，以擔保協議下任何未償還的款項。截至本報告期末，該公司遵守了協議下的所有貸款契約。循環債務協議下預付款的到期日為 2024年12月31日。 在 2023年7月2日 該公司使用了循環債務的很大一部分，因此，它在Heritage Bank保留了大量現金存款。現金集中在 一金融機構存在某些風險。

例如，影響金融機構、金融服務行業公司或金融服務行業的不利事態發展，例如涉及流動性、違約或不業績的實際事件或擔憂，可能會對Heritage Bank的穩定性產生不利影響，從而給公司帶來額外的財務風險。

可用資金或我們獲得現金、現金等價物和流動性資源（包括Heritage Bank的資金）的任何重大下降都可能對我們履行運營費用、財務和合同義務的能力產生不利影響，或者導致我們違反合同義務。這些影響中的任何一個都可能對我們的運營和流動性產生重大不利影響。

注意2— 重要會計政策

在這期間三和 六幾個月已結束 2023年7月2日有 不根據公司在表格年度報告中的披露對公司重要會計政策的修改 10-K 表示截至的年份 2023年1月1日。有關重要會計政策的討論，請參閲表格上的年度報告10-K 表示已結束的財年2023年1月1日 向美國證券交易委員會提交三月28, 2023.

注意3— 每股淨虧損

每股基本虧損的計算方法是將淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股淨虧損是使用該期間已發行普通股的加權平均數加上該期在庫存股法下已發行的潛在攤薄型普通股計算得出的。在計算攤薄後的每股淨虧損時，使用該期間的加權平均股票價格來確定假設通過行使股票期權和認股權證而購買的股票數量。

對於 三和 六幾個月已結束 2023年7月2日 和2022年7月3日, 739千和 536千股普通股k，分別與股權獎勵和當前發行期內預計購買的股票數量有關 2009員工股票購買計劃尚未完成。這些股票是 不包含在攤薄後每股淨虧損的計算中，因為由於公司在此期間出現了淨虧損，因此這些虧損被認為具有反攤薄作用。最多可購買的認股權證 386發行了與之相關的數千股股票 2018年5月29日， 股票發行是 不包括在所列期間的攤薄後每股虧損計算中，因為由於公司在這些時期經歷了淨虧損，它們也被認為具有反稀釋性。認股權證可通過以下方式行使 2023年5月29日 以 $ 的價格出售19.32每股。認股權證到期未行使 2023年5月29日。

注意4— 資產負債表組件

下表提供了截至目前與某些資產負債表細列項目相關的詳細信息 2023年7月2日，以及 2023年1月1日（以千計）：

⁽¹⁾開啟 2023年4月28日， 公司為客户轉換了金額約為美元的應收賬款1.16百萬至應收票據（“票據”）。當時，該票據的利率為 3.0% 每月複利。開啟 2023年6月28日 公司取消了原始票據，並與客户簽訂了修訂後的期票，利率改為 4.69每月複利百分比，或 4.8實際年利率百分比，自上次票據發佈之日起累計。如果 不在票據到期日之前預付 2024年6月28日 本金以及所有應計和未付的利息將到期並支付給公司。如果發生違約事件，利率將提高至 10.0%。該説明的所有其他條款保持不變。

⁽²⁾在 Q2 2023,公司資本化了美元1.67百萬美元與根據其長期專業服務合同將使用的工具有關。刀具將在估計的使用壽命內折舊 七年份。

注意 5— 債務義務

循環信貸額度

截至 2023年7月2日和 2023年1月1日，該公司有 $15.0百萬美元未償循環債務，利率為 8.75% a和 8.00分別為每年的百分比。遺產銀行有一個 第一公司幾乎所有有形和無形資產的優先擔保權益，以擔保協議下任何未償還的款項。截至本報告期末，該公司遵守了協議下的所有貸款契約。確認的相關利息支出和年度融資費為 $29但是usand 和 $62一千個e 三和 六幾個月已結束 2023年7月2日 a和 $14千和 $39一千個 三和 六幾個月已結束 2022年7月3日，分別地。

注意 6— 租賃

該公司的主要研發和公司設施是位於美國的租賃辦公樓。這些租賃設施被歸類為經營租賃，租賃條款為一到五年份。該公司設有銷售辦事處，在美國以外的各個國家開展銷售和營銷活動，這些辦公室是以短期租賃方式租用的。公司選擇了一種切合實際的權宜之計，適用於短期租賃的確認要求，並在租賃期內以直線方式確認短期租賃的租金支付。融資租賃主要用於工程設計軟件，租賃條款一般為二到三年份。租金支出總額為 $0.1百萬 和 $0.2百萬換噸他三和 六幾個月已結束 2023年7月2日和$0.1百萬和 $0.2百萬換噸他三和 六幾個月已結束 2022年7月3日，分別地。

使用權資產約為 $1.3百萬和美元1.4截至百萬 2023年7月2日和2023年1月1日，分別地。租賃負債約為 $1.4百萬和美元1.4截至目前為百萬2023年7月2日和2023年1月1日，分別地。

下表提供了與運營和融資租賃相關的費用（以千計）：

為換取新的融資和經營租賃負債而獲得的使用權資產是指在此期間簽訂的新運營和融資租賃六幾個月已結束 2023年7月2日和 2022年7月3日是 $445千和 $0，分別地。

下表提供了補充現金流信息的詳細信息（以千計）：

與運營租賃相關的非現金 ROU 資產包含在運營現金流中 三幾個月已結束 2023年7月2日 和 2022年7月3日 是 $91千和 $86分別為一千。與融資租賃相關的非現金 ROU 資產包含在融資現金流中 三幾個月已結束 2023年7月2日 和 2022年7月3日 是 $163千和 $109分別為千。

下表提供了截至目前為止的使用權資產和租賃負債的詳細信息 2023年7月2日和 2023年1月1日（以千計）：

下表提供了截至目前為止運營和融資租賃的未來租賃付款的詳細信息 2023年7月2日（以千計）：

下表提供了截至目前為止的租賃條款和折扣率的詳細信息 2023年7月2日和 2023年1月1日:

⁽¹⁾經營租賃涉及該公司位於加利福尼亞州聖何塞的總部。該公司完全打算在租約到期後續訂租約 Q1'24然後繼續在當前位置行駛。

注意7— 資本存量

普通股的發行

開啟 2023年3月21日公司與某些投資者簽訂了普通股購買協議，共出售一部分普通股 450根據我們在S-表格上的有效上架註冊聲明，註冊直接發行的數千股普通股3（文件沒有。 333-266942），從而產生約為美元的淨現金收益2.3百萬。與註冊直接發行相關的發行成本微不足道。每股普通股的購買價格為美元5.14.

開啟 2022年8月17日 該公司在表格S-上提交了註冊聲明3（文件 沒有。 333-266942) 和美國證券交易委員會，根據美國證券交易委員會，我們 可能 不時出售普通股、優先股、存托股、認股權證、債務證券和單位，分別或作為由以下部分組成的單位出售 一或更多其他證券或其組合。該公司的註冊聲明生效日期為 2022年8月26日。

注意 8— 股票補償

基於股票的薪酬支出包含在公司的合併財務報表中 三和 六幾個月已結束 2023年7月2日和 2022年7月3日如下（以千計）：

該公司資本化的股票薪酬相當於資本化的內部使用軟件和工具，扣除美元61千和 $0對於 六幾個月已結束 2023年7月2日和 2022年7月3日，分別地。

股票薪酬獎勵活動

下表彙總了根據該協議可供授予的股份的活動 2019在此期間做好計劃六幾個月已結束 2023年7月2日（以千計）：

股票期權

下表彙總了根據未償還的股票期權和股票期權活動 2009計劃和 2019計劃以及相關的加權平均行使價六幾個月已結束 2023年7月2日:

沒有在此期間，股票期權被授予、行使或沒收 六幾個月已結束 2023年7月2日。 股票期權價格約為 2在此期間，有數千股股票到期 六幾個月已結束 2023年7月2日。 沒有股票期權在此期間被授予、行使、沒收或到期六幾個月已結束 2022年7月3日。

與股票期權相關的股票薪酬總額為美元0在六幾個月已結束 2023年7月2日 和 2022年7月3日. 

限制性股票單位

公司向員工和董事授予限制性股票單位（“RSU”）和績效限制型股票單位（“PRSU”），其歸屬條款各不相同。RSU 使持有人有權在不成本，一每個 RSU 在歸屬時擁有普通股份。總的來説，公司的政策是在限制性股票歸屬後扣留股份以結清員工的預扣税義務。與 RSU 和 PRSU 相關的股票薪酬支出為 大約$0.6百萬和 $1.2百萬為了 這三和 六幾個月已結束 2023年7月2日和 大約$0.5百萬和 $0.9百萬為了 這三和 六幾個月已結束 2022年7月3日 分別地。

截至2023年7月2日 和 2022年7月3日，大約有 $1.8百萬和 $1.1百萬分別計入與限制性單位相關的未確認的薪酬支出。截至的剩餘未確認的股票薪酬支出 2023年7月2日預計將在加權平均週期內記錄在案 1.18年份。

本公司 RSU 和 PRSU 的活動摘要六幾個月已結束 2023年7月2日如下所示：

員工股票購買計劃

與公司員工股票購買計劃相關的股票薪酬總額為大約 $16千和 $75千對於三和 六幾個月已結束 2023年7月2日，分別和 $11千和 $34一千個三和 六幾個月已結束 2022年7月3日 分別地。

注意 9— 所得税

該公司記錄的淨所得税優惠為$7千和 $0對於三和 六幾個月已結束 2023年7月2日，淨所得税支出分別為美元17千和 $16一千個三和 六幾個月已結束 2022年7月3日，分別是。估計的年度有效收入補助金之間的差額 3.04%，美國聯邦法定税率為 21% 主要是由於公司在每個報告期內的估值準備金變動。它更有可能 不那公司會 不截至目前為止的聯邦、州和某些外國遞延所得税資產 2023年7月2日。 因此，截至目前，該公司繼續維持其所有美國和某些外國遞延所得税淨資產的全額估值補貼 2023年7月2日。

注意 10— 有關產品線、地理信息和收入集中度的信息

公司根據業務活動、管理責任和地理位置確定其業務領域。在所列的所有時期，公司在單一的應申報業務領域中運營。

以下是按產品系列劃分的收入明細（以千計）：

新產品收入包括銷售製造的硬件產品的收入180納米或更小的半導體工藝、eFPGA IP 許可證和與 efPGA 相關的專業服務、QuickaI 和 sensiML 人工智能軟件即服務 (SaaS) 收入。成熟產品包括在半導體工藝中生產的所有大於以下的產品180納米。

以下是新產品收入的明細（以千計）：

eFPGA 的知識產權收入 三幾個月已結束 2023年7月2日 是 $1.9百萬，主要是專業服務收入。eFPGA 的 IP 收入為 三幾個月已結束 2022年7月3日 是 $1.6百萬，其中大約 $1.5百萬美元的專業服務收入和 $0.1eFPGA 知識產權許可收入達百萬美元。

與專業服務收入相關的合同資產為美元1.0百萬和美元0.3截至目前為百萬 2023年7月2日和 2022年7月3日 分別地。與專業服務收入相關的合同負債為美元294截至一千 2023年7月2日 和 $0截至 2022年7月3日。

下表列出了按地理位置分列的收入情況。歸因於地理位置的收入取決於產品或服務的目的地。實際上，北美的所有收入都在美國。在美國的收入為 $2.3百萬，或 80佔總收入的百分比，以及 $5.6百萬，或 80佔總收入的百分比三和 六幾個月已結束 2023年7月2日，分別和 $3.0百萬，或 67佔總收入的百分比，以及 $5.5百萬，或 63佔總收入的百分比三和 六幾個月已結束 2022年7月3日，分別地。

以下是按目的地劃分的收入明細（以千計）：

以下分銷商和客户佔比 10在報告所述期間公司收入的百分比或以上：

* 表示小於 10%截至公佈日期的收入額。

以下分銷商和客户佔比 10%截至公佈日期，公司應收賬款的部分或更多：

注意11— 承諾和突發事件

承諾

公司的主要合同承諾包括購買義務、償還從循環信貸額度中提取的款項以及運營和融資租賃下的付款。採購義務主要包括根據專業服務協議向供應商和分包商作出的未結採購訂單承諾。我們與專業服務協議下的購買義務相關的風險僅限於這些合同中的終止責任條款，因此，我們確實如此不認為它們對我們構成了重大的流動性風險。

某些晶圓製造商要求公司提前幾個月預測晶圓的開工時間。該公司承諾收取預計晶圓量的交付量並支付其中的一部分。截至 2023年7月2日，該公司有 不購買晶圓庫存的重大未兑現承諾。

購買義務

購買義務是指在正常業務過程中籤訂的購買商品或服務的合同協議。購買義務具有法律約束力，除其他外，還應規定最低或一定範圍的數量、定價和交易的大致時間。購買義務包括公司合併資產負債表上記錄的金額，以及以下金額不記錄在公司的合併資產負債表上。截至 2023年7月2日, 其他商品和服務的未清購貨債務總額為美元2.7明年到期一百萬 十二月。

突發事件

或有承諾是不記錄在公司的合併資產負債表上，代表價格和數量可確定的採購合同中的重要合同義務，但承擔債務的時間和概率取決於許多變量不可預見的。這些義務要求我們的供應商在足夠的時間內製造和交付某些產品，以滿足公司的規劃期限。我們向供應商支付的實際金額以及這些未來債務的付款時間可能與我們目前的估計存在重大差異。截至 2023年7月2日, 或有承付款約為 $1.4百萬美元內到期 FY'23還有額外的 $8.7百萬美元來自 FY'24到 FY'26。這些金額是公司對或有承諾的最佳估計，這些承諾預計將在未來某個時候兑現，但目前尚未確定交付額。

訴訟

公司不時地 可能 參與正常業務過程中出現的法律訴訟，包括但是 不僅限於知識產權侵權和收款事宜。不能絕對保證任何此類情況 第三-當事方的主張將在不進行代價高昂的訴訟的情況下得到解決；其方式是 不不利於公司的財務狀況、經營業績或現金流；或無需支付特許權使用費或其他付款 可能 對毛利產生不利影響。

注意12— 後續事件

開啟 2023年8月11日 QuickLogic Corporation（“公司”）簽署了現有 eFPGA 知識產權和設計服務合同的延期協議，價格約為 $15百萬。該公司的交付成果將延伸到 2024.