PHM-202308160000822416錯誤真的00008224162023-08-162023-08-160000822416美國-美國公認會計準則:普通股成員2023-08-162023-08-160000822416Phm:SeriesAJuniorParticipatingPreferredSharePurchaseRightsMember2023-08-162023-08-16
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期):2023年8月16日
PulteGroup,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
密西根 | 1-9804 | 38-2766606 |
(國家或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局僱主 |
成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) |
| | | | | | | | |
桃樹路東北3350號,1500號套房 |
亞特蘭大, | 佐治亞州 | 30326 |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
|
| | | | | | | | |
註冊人的電話號碼,包括區號: | 404 | 978-6400 |
____________________________________________________
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
☐ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
☐ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | PHM | 紐約證券交易所 |
首輪A級參與優先股購買權 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司。☐
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
第1.01項訂立實質性最終協議
在……上面2023年8月16日PulteGroup,Inc.(“PulteGroup”)的全資附屬公司Pulte Mortgage LLC(“Pulte Mortgage”)與摩根大通訂立主回購協議(“回購協議”),作為代理及代表本身作為買方及其他買方(“代理”),以及列於本協議內的其他買方。回購協議的目的是為Pulte Mortgage發放按揭貸款提供資金。回購協議將於(I)2024年8月14日,或(Ii)買方承諾根據回購協議、任何政府當局的命令或法律的實施終止的日期(以較早者為準)到期。
回購協議規定,根據某些昇華,最高承諾總額為8.5億美元,幷包含手風琴功能,可以根據代理人從現有買家那裏獲得更多承諾金額,將最高承諾總額增加到9億美元。最高承諾總額最初定為5.6億美元,但包括一系列增減,以便根據數量的季節性波動調整借款能力。2023年12月27日,最高承諾總額增加到8.5億美元,2024年1月16日減少到6億美元,2024年6月26日增加到7億美元。
回購協議項下的預付款以回購協議中定義的調整期限SOFR利率或默認定價利率為基礎進行定價。根據回購協議未償還的金額不由PulteGroup或其任何為PulteGroup優先票據提供擔保的子公司擔保。
回購協議包含適用於Pulte Mortgage的各種肯定和否定契約。負面契諾包括(其中包括)對涉及收購、合併、債務產生、出售資產以及在受回購協議約束的任何抵押票據或抵押上設立留置權的交易的某些限制。其他契約包括與以下各項有關的量化門檻:(I)經調整有形淨值、(Ii)槓桿率、(Iii)流動資金及(Iv)淨收益,每一項均於回購協議中界定。
回購協議的副本作為附件10.1附於本協議,並以引用方式併入本協議。以上提及的回購協議主要條款摘要通過參考附件10.1對其全文進行了限定。
項目2.03設定登記人的直接財務債務或表外安排下的債務
以上在第1.01項下提出的所有信息在此通過引用併入本第2.03項。
項目9.01財務報表和證物
10.1 摩根大通於2023年8月16日簽署的主回購協議,由摩根大通作為代理、牽頭安排人和買方、本協議的其他買方和Pulte Mortgage LLC作為賣方
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PulteGroup,Inc. |
| | | | | |
| | | | | |
日期: | 2023年8月17日 | | 發信人: | /S/託德·N·謝爾頓 |
| | | | 姓名: | 託德·N·謝爾頓 |
| | | | 標題: | 常務副祕書長總裁總法律顧問兼公司祕書 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |