證券交易委員會

華盛頓特區 20549

計劃到

（第4號修正案）

（第 14d-100 條）

根據第 14 (D) (1) 或 13 (E) (1) 條發出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

強生公司

（標的公司（發行人）和申報人（要約人）的名稱）

普通股，面值每股1.00美元

（證券類別的標題）

478160104

（CUSIP 證券類別編號）

尼古拉斯·T·安東

強生公司

強生廣場一號

新澤西州新不倫瑞克省 08933

電話：(732) 524-0400

（受權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

複製到：

本第4號修正案（本 “修正案”）修訂並補充了新澤西州公司強生公司於2023年7月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的附表TO的發行人要約要約聲明，經2023年8月3日向美國證券交易委員會提交的發行人要約要約聲明第1號修正案修訂，8月向美國證券交易委員會提交的附表TO發行人要約聲明第2號修正案修訂 2023 年 17 日以及 8 月 21 日向美國證券交易委員會提交的附表 TO 發行人要約聲明第 3 號修正案，2023 年（經修訂後的 “附表”）。本修正案涉及強生公司的提議，即根據條款將每股面值0.01美元的特拉華州公司Kenvue Inc.（“Kenvue”）合計1,533,830,450股普通股（“Kenvue普通股”）兑換面值為每股1.00美元的強生公司已發行普通股（“強生普通股”），並受條款約束 2023年8月14日的招股説明書（“招股説明書”）、送文函和送文函説明手冊中規定的條件，其副本附在附表分別作為附錄 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) (a) (1) (iii)（連同其任何修正或補充，共同構成 “交易所要約”）。關於交易所要約，Kenvue已根據經修訂的1933年《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-4表格（註冊號333-273382）（截至本文發佈之日修訂的 “註冊聲明”）的註冊聲明，以註冊為交換要約中投標的強生普通股而發行的Kenvue普通股。

招股説明書、送文函和送文函説明手冊中規定的信息，其副本分別作為附錄 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 和 (a) (1) (iii) 明確納入此處，以迴應本附表的所有項目，除非下文另有規定。除非此處特別規定，否則本第4號修正案不修改先前在附表中報告的任何信息。

第 4 項。交易條款。

附表TO第4 (a) 項以引用方式納入了交易所要約中包含的信息，特此對其進行修訂和補充，並在其中添加以下內容：

(a) 重要條款。

交易所要約已於紐約時間午夜 12:00 到期，也就是2023年8月18日當天結束。強生公司同意交換190,955,436股強生普通股，以換取強生公司擁有的1,533,830,450股Kenvue普通股。強生公司接受交換的每股強生普通股均兑換成8.0324股Kenvue普通股。

由於交易所要約被超額認購，強生公司僅接受了部分有效投標且未有效撤回的強生普通股，按投標的股票數量按比例分配。根據交易所要約的條款，擁有少於100股強生普通股或 “奇數股” 的股東，如果有效投標了所有股份，則無需按比例分配。合格的 “奇數” 股東有效投標的所有股票均已被接受。將23.231832％的最終按比例分配係數應用於所有其他有效投標的強生普通股，以確定被接受的此類股票的數量。

根據交易所代理北卡羅來納州Computershare Trust Company的最終統計，交易所要約的結果如下：

2023年8月23日，強生公司發佈了一份新聞稿，宣佈了交易所要約的最終結果，其副本作為附錄 (a) (4) (xlv) 附於此，並以引用方式納入此處。

項目 12。展品。

特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充，增加以下內容：

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2023 年 8 月 23 日