假的000135609300013560932023-08-172023-08-170001356093crex: commonstockparvalue001perShare 定製會員2023-08-172023-08-170001356093Crex：Warrants購買普通股定製會員2023-08-172023-08-17

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）：2023年8月17日

 

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

 

(502) 791-8800

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

 

 

2023年8月17日，Creative Realities, Inc.（以下簡稱 “公司”）以 “合理的最大努力” 公開發行（“發行”）定價，由公司出售總計300萬股普通股，面值每股0.01美元（“股票”），公開發行價格為每股2.00美元。

 

根據公司與A.G.P. 於2023年8月17日簽訂的配售代理協議（“配售代理協議”），A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）擔任本次發行的唯一配售代理，除了償還某些費用外，還收到了相當於發行總收益7.0％的現金費用；前提是降低了向某些已確定的購買者的銷售費用和向其出售的費用我們的高級管理人員或董事。本次發行已於2023年8月21日結束。配售代理協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議，包括賠償義務。

 

關於本次發行，公司的董事和執行官與A.G.P. 簽訂了封鎖協議，根據該協議，他們同意，在截至發行結束後的90天內，除特定例外情況外，不出售或轉讓公司普通股的任何股份或可兑換、可交換或可行使的證券。

 

這些股票是由公司根據先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併於2023年6月6日宣佈生效的S-3表格的有效上架註冊聲明（文件編號333-272202）（“註冊聲明”）進行發行和出售的，並輔之以2023年8月18日向美國證券交易委員會提交的2023年8月17日招股説明書補充文件。

 

Taft Stettinius & Hollister LLP關於股票發行和出售合法性的意見作為附錄5.1附於本8-K表格最新報告。

 

配售代理協議的形式作為本8-K表格最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入本第1.01項。上述對《配售代理協議》的描述參照其全文進行了全面限定。

 

 

2023年8月16日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了此次發行。2023年8月17日，公司發佈了一份關於本次發行定價的新聞稿。此類新聞稿的副本分別作為本8-K表格最新報告的附錄99.1和99.2提供。

 

本報告第7.01項中的信息，包括附錄99.1和99.2中包含的信息，已提供給美國證券交易委員會，不得被視為根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言 “已提交”，也不得被視為受該節責任的約束，並且不應被視為以提及方式納入根據19年《證券法》提交的任何文件中 33 或《交易法》，除非在此類文件中以具體提及方式明確規定。

 

 

 

(d) 展品：

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。