根據規則 433 提交
2023 年 6 月 19 日的免費寫作招股説明書
與 2023 年 6 月 16 日的初步 招股説明書有關
註冊號 333-238701
BEAM GLOBAL執行具有約束力的意向書，收購總部位於歐洲 的AMIGA
宣佈擴大規模為2,250萬美元的普通股公開發行定價
並公佈第二季度收入和單位指引
計劃中的增值交易旨在 將Beam Global的業務擴展到歐洲市場，並增加Beam Global的生產、工程、銷售和產品 開發專業知識
| · | 收購有望增加和分散收入和毛利 | |
| · | Amiga 在 2022 年錄得的收入超過 850 萬歐元 | |
| · | 預計將增強Beam Global的製造和工程能力 | |
| · | 預計將加快EV Standard™ 和其他產品在歐洲和美國市場的開發 | |
| · | 預計將在美國和歐洲增加新的客户羣 |
加利福尼亞州聖地亞哥——2023年6月19日——電動汽車（EV）充電、儲能、能源 安全和户外媒體創新可持續產品和技術的領先提供商Beam Global（納斯達克：BEEM，BEEMW）（“Beam Global” 或 “公司”）此前宣佈簽署一份具有約束力的意向書，收購總部位於歐洲的Amiga DOO Kraljevo （“Amiga”）），一家成熟的專業結構和設備製造商，生產路燈、通信和 能源基礎設施，其製造、工程和銷售團隊為16個國家的市政當局、州和商業客户提供服務。 該交易有待Beam Global的盡職調查完成，其中包括慣例成交條件，預計將在2023年第三季度或第四季度完成。
此外，Beam Global今天宣佈，其250萬股普通股的擴大 承銷公開發行定價，定價為每股9.00美元 。在扣除承保 折扣、佣金和預計發行費用之前，此次發行的總收益預計約為2,250萬美元。此次發行並不以完成對Amiga的潛在收購 為條件。
Maxim Group LLC和Freedom Capital Markets是此次發行的聯席賬簿管理人。
Beam Global打算將此次發行的淨收益用於為擬議收購Amiga的 初始現金部分提供資金，以及用於營運資金和其他一般公司用途。Beam Global 已授予承銷商45天的期權，允許他們額外購買最多37.5萬股普通股。此次發行預計 將於2023年6月22日左右結束，前提是慣例成交條件是否得到滿足。
第 2 季度更新
Beam Global預計，截至2023年6月30日的三個月中，我們的收入將在1,550萬美元至1,700萬美元之間，這將是公司歷史上實現的最高季度收入。 在截至2023年6月30日的三個月中，我們預計將交付約195至205個ARC™ 太陽能電動汽車充電基礎設施 系統，並將繼續向客户提供儲能解決方案。
關於 Amiga
Amiga成立於1990年，擁有約210名員工，目前 擁有工程、產品開發和製造能力，Beam Global認為這些能力非常適合為歐洲市場製造和完善 公司當前的產品。Amiga 是歐洲領先的路燈製造商之一， 的戰略定位是將 Beam Global 獲得專利的 EV Standard™ 推向歐洲和美國市場。我們計劃 將 Amiga 的合格工程師團隊與 Beam Global 目前的團隊整合，我們預計這將提供寶貴的增強 ，加快產品開發週期，並減少Beam Global在美國增加工程人員的需求。在 交易完成後，Amiga將更名為Beam EU。
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根據Amiga向Beam Global提供的財務報表，Amiga 在2022年創造了超過850萬歐元的收入，同期實現了毛利。Beam Global預計，此次收購將增加收入 ，預計將產生額外的運營協同效應。
自 1990 年以來，Amiga 一直向市政當局、州和商業 客户銷售產品。Amiga的客户概況與Beam Global的現有客户非常相似，在向歐洲市場推出Beam Global的產品時，我們打算使用Amiga的 現有客户名單作為初步的潛在客户清單。我們計劃 將Amiga的銷售和營銷團隊與Beam Global的銷售和營銷團隊整合，同時增加歐洲的電動汽車充電基礎設施銷售專業知識。
“我們花了30多年的時間與國際上16個國家的政府和商業客户建立信譽和牢固的關係 。我們的許多客户都是回頭客。成為Beam Global 的一部分將使我們能夠向現有客户推銷最新的可再生能源電動汽車充電基礎設施產品，同時 為我們開闢一系列全新的機會。Amiga首席執行官兼所有者伊萬·特拉西納克説：“我們有製造Beam產品的工程和運營能力 ，還有一長串向其推銷的潛在客户。”“我對 將我們的工程團隊與他們在聖地亞哥和芝加哥的人才相結合的前景感到興奮，這樣我們就可以將Beam現有的和 正在考慮的產品如EV Standard™ 快速引入歐洲及周邊地區。目前，歐洲對電動汽車充電 基礎設施、可再生能源和能源安全有很大的需求，而Beam的產品滿足了這三者的需求。作為不斷壯大的Beam Global大家庭的一員，我們很快就會抓住這個機會，我感到非常興奮 。”
收購 Amiga 的戰略依據
Beam Global認為，收購Amiga可以快速進入歐洲市場 。這個市場為我們的離網、零建築或電氣工程產品提供了絕佳的機會，因為：
| · | 歐盟已強制在2035年之前過渡到零排放車輛； | |
| · | 歐盟高度關注綠色和可持續能源； | |
| · | 烏克蘭戰爭使歐盟聚焦於能源安全和本土可再生能源；以及 | |
| · | 街道和基礎設施的歷史老化使得部署併網電動汽車充電解決方案比美國大部分地區更加複雜 |
我們認為，Beam Global 的產品套件非常適合存在上述子彈條件的部署 ，因為它們不需要施工或電力工作，可再生能源 ，並且不依賴公用事業電網提供電力。我們認為，此次收購還將增加未來競爭的進入壁壘 ，提升Beam Global作為綠色經濟領導者的地位。
“長期以來，我們一直認為，歐洲市場為Beam Global的擴張提供了巨大的 機會。汽車市場比中國或美國還要大，歐洲對可持續發展、 電氣化和可再生能源的承諾在政府和商業層面都很活躍。” Beam Global首席執行官戴斯蒙德·惠特利説。 “我們相信 Amiga 非常適合我們，因為他們擁有通過我們控制的 IP 製造產品所需的所有技能、能力和工廠設施 。自1990年以來，Amiga一直向我們在美國成功定位的相同客户羣進行銷售，我們相信這將使我們立即獲得信譽，並有機會接觸到國際16個國家的合格潛在客户。 Amiga的工程和生產團隊非常適合開發和生產我們獲得專利的電動汽車標準產品，我相信 可能會成為我們在美國和歐洲最暢銷的產品。長期以來，我們一直在努力尋找這樣的機會，我 對將業務擴展到市場的前景感到非常興奮，這些市場可以説比我們目前正在經歷顯著的有機增長的美國 還要大。我們將 “全球” 放在 Beam Global 中。”
根據Whichcar.com的數據，根據CEIC的數據，歐洲擁有約4.05億輛汽車，而美國約為2.9億輛，中國為3.19億輛。2022年6月，歐洲議會支持 歐盟委員會關於到2035年實現新車和貨車零排放的提議。Beam Global將向歐洲 市場的擴張視為增長的主要機會。
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關鍵交易條款
視盡職調查的完成情況而定，包括根據美國公認會計原則完成對Amiga財務報表的審計 ，Beam Global預計將以1000萬歐元的初始對價收購Amiga 拆分如下：(i) 700萬歐元現金，其中450萬歐元將在收盤時支付，另外250萬歐元將在2023年12月31日支付；(ii) 300萬歐元在Beam Global 的股票分配比例和時間與現金支付的比例和時間相同。
該交易還包括基於業績的收益，只要Amiga股東繼續受僱於Beam Global，該收益將分配給他們，具體如下：(i) Beam Global 股票的2023年盈利按收入超過1000萬歐元的歐元價值的2倍支付，以及 (ii) Beam Global的股票2024年盈利按高於二者中較大者的歐元 收入價值的2倍支付給Beam Global的股票 1,350萬歐元，佔2023年收入的135％。
作為為Amiga支付的對價的一部分，Beam Global將獲得獨立價值700萬歐元的 建築物和土地，以及獨立價值600萬歐元的廠房和設備。
關於本次發行
發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括招股説明書） 和初步招股説明書補充文件。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書 補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。本 來文涉及Beam Global普通股的公開發行，這些普通股是根據先前向美國證券交易委員會（SEC） 提交併宣佈於2020年6月4日生效的S-3表格（文件編號333-238701）上的 上架註冊聲明進行的。這些股票只能通過招股説明書發行。初步招股説明書補充文件和 隨附的與公開發行條款有關和描述的招股説明書已提交給美國證券交易委員會，構成 有效註冊聲明的一部分，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。最終的招股説明書補充文件將提交給 SEC。也可以通過 聯繫位於公園大道16號公園大道300號的Maxim Group LLC獲得與公開發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本第四樓層，紐約，紐約，10022，注意：招股説明書部，或致電 （212）895-3745 或發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com，或以書面形式聯繫自由資本市場，地址為紐約州紐約華爾街 40 號，58 樓，10005，或者發送電子郵件至 EquitySyndicate@freedomcapmkts.com 或致電 (800) 786-1469。
本新聞稿不構成出售要約或徵求 購買這些證券的要約，也不構成在根據任何此類州或 其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前 要約、招攬或出售為非法的任何州或其他司法管轄區出售這些證券。
關於 Beam Gl
Beam Global 是一家清潔技術領導者，為電動汽車 (EV) 充電、 儲能、能源安全和户外媒體提供創新、可持續的產品和技術。核心平臺包括 Beam EV ARC™ 和 Solar Tree® 可持續電動汽車充電 系統、Beam AllCell™ 高性能儲能解決方案、能源彈性和備災產品以及深厚的 專利庫。
Beam EV ARC™ 電動汽車充電基礎設施系統支持任何優質 品牌的電動汽車充電服務設備，Beam AllCell™ 電池解決方案為微型交通、地面電動汽車、航空、海事 和休閒車輛以及文具和能源安全平臺提供動力。
Beam 開發、申請專利、設計 工程和製造獨特而先進的清潔出行解決方案，這些解決方案可保護環境，為客户節省時間和金錢，為 社區賦能，促進人們的出行。該公司總部位於聖地亞哥和芝加哥，生產美國製造的產品，其使命是 引領世界走向清潔交通。Beam Global在納斯達克上市，股票代碼為BEEM和BEEMW。欲瞭解更多信息，請訪問 Beamforall.com、 LinkedIn、YouTube 和 Twitter。
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前瞻性陳述
本Beam Global新聞稿包含前瞻性陳述，包括 ，但不限於關於公司對其未來盈利能力的看法的陳述。本新聞稿中除歷史事實陳述外 的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有術語或短語 ，例如 “估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“期望”、“預期”、“目標”、“計劃”、“打算”、“尋求”、“目標”、“將”、“應該”、 “可能”，或者其他傳達未來事件或結果不確定性的詞語和類似表達。本新聞稿中的前瞻性 聲明包括但不限於有關本次發行的預期結束、Amiga潛在收購的完成 、公司增長和盈利前景以及本次發行收益的預期用途 的聲明。發行完成和完成對Amiga的潛在收購均受許多因素的影響， 其中許多因素是公司無法控制的，包括但不限於市場狀況、慣常成交條件失敗、 完成並滿足公司對Amiga的盡職調查，包括根據美國公認會計原則完成對Amiga最後兩個財年的審計，以及風險因素和其他事項在註冊聲明中包含的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 中排名第四以及其中以提及方式納入的文件。提醒您不要過分依賴公司發表的任何前瞻性陳述 ，這些陳述僅基於公司目前在發表此類聲明時獲得的信息，並且只能説出截至該聲明發表之日的 。除非法律另有要求 ，否則如果情況發生變化，公司不承擔任何義務公開提供對任何前瞻性 陳述的修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。我們在本新聞稿中列出了截至2023年6月30日的三個 個月中部分時間的某些初步估計財務業績。這些估計的財務業績是不完整的、初步的，須遵守正常的期末結算 程序，因此可能會發生變化。他們還需要接受進一步的內部審查和尚未完成審查的公司的獨立審計師 。因此，實際結果可能與本文所述的初步結果有所不同。我們還請您參閲公司10-K表年度報告 “風險因素”、在10-Q表上提交的季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中描述的風險。
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