附錄 99.2
江森自控宣佈其優先票據的現金招標要約的參考收益率和擴大規模
2023年8月21日
愛爾蘭科克，2023年8月21日 Johnson Controls International plc（紐約證券交易所代碼：JCI）（公司或江森自控）今天按下表 中列出的優先順序公佈了先前宣佈的現金招標要約（要約）的參考收益率，並將先前宣佈的總投標上限從1億美元本金總額提高到1.05億美元的本金總額（經修訂，下表所列的 未償還優先票據的總投標上限）（統稱為證券和每個系列）。除非本新聞稿中所述，否則2023年8月7日 的收購要約中所述的所有其他要約條款（可能會不時對其進行修改或補充，即收購要約）保持不變。
| 的標題 安全 |
CUSIP No./ ISIN 沒有。 |
校長金額傑出 | 接受優先級 級別(1) |
美國財政部參考安全 | 參考收益率(2) | 彭博社參考頁面 | 已修復傳播 | 早期投標付款 | 總計考慮(3) | 校長 金額 已投標 |
校長 金額 已接受 |
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| 2045 年到期的 5.125% 優先票據 |
478375AS7 /US478375AS78 | $ | 477,006,000 | 1 | 只有 3.875% 將於 5 月 15 日到期 2043 |
4.624 | % | PX1 | +110 bps |
$ | 50 | $ | 925.44 | $ | 258,555,000 | $ | 105,000,000 | |||||||||||||||||
| 4.500% 2047 年到期的優先票據 |
478375AU2/ US478375AU25 |
$ | 500,000,000 | 2 | 3.625% 灰塵 將於 5 月 15 日到期 2053 |
4.442 | % | PX1 | +130 bps |
$ | 50 | $ | 840.94 | $ | 87,855,000 | $ | 0 | |||||||||||||||||
| (1) | 有關證券的要約受總投標上限的約束。公司將購買不超過其證券總投標上限的 ，但須遵守上表中規定的承兑優先級別（每個優先級別）。公司保留在遵守適用法律的前提下，在不延長適用的提款截止日期（定義見收購要約）的情況下隨時增加、降低或取消 總投標上限的權利。 |
| (2) | 每個參考收益率是在紐約時間2023年8月21日上午9點確定的。 |
| (3) | 在紐約時間2023年8月18日下午5點（提前投標日） 提前投標日期和時間 （提前投標日）或之前有效投標並接受購買的每個特定系列證券的每1,000美元本金支付，包括提前投標付款。 |
除非提前終止，否則要約將於紐約時間2023年9月5日下午5點到期，或者在每種情況下，都為公司 延長適用要約的任何其他日期和時間（例如與要約有關的日期和時間，即適用的到期日）到期。但是，由於有效投標且截至提前投標日未有效提取的證券 的總本金超過了總投標上限，而且由於在提前投標日之前或之日投標的證券優先於提前投標日之後投標的任何證券，因此無論接受優先級如何，在要約中都不會接受在提早投標日之後投標的 證券進行購買。
在不違反 優先級的前提下，截至提前投標日已投標但未有效提取的證券、證券的總投標上限和按比例分配將在2023年8月22日（提前 結算日）接受購買和付款。2045年到期的5.125％優先票據的按比例分配係數為40.64％。要約中不接受購買2047年到期的4.500％優先票據。根據購買要約，在提前結算日未被接受購買的證券將 立即存入存託信託公司的此類證券的註冊持有人的賬户。
公司接受要約中有效投標的證券的付款和付款的義務不受任何最低出價 條件的約束，而是受購買要約中描述的條件的滿足或豁免的約束。根據適用法律，公司保留在任何時候 (i) 放棄任何投標 要約的任何和所有條件，(ii) 延長或終止任何要約，(iii) 在不延長適用的提款截止日期（定義見收購要約）的情況下隨時增加、降低或取消總投標上限，或者 (iv) 在任何方面以其他方式修改任何要約。總投標上限的任何此類變化都可能具有重大意義。因此，持有人不應投標他們不希望在要約中被接受的任何證券。
與要約有關的信息
摩根士丹利 是投標要約的交易商經理（交易商經理）。對要約有疑問的投資者可以致電 (212) 761-1057（免費電話）或 (800) 624-1808（收款）聯繫摩根士丹利。D.F. King & Co., Inc. 是要約的招標和信息代理機構，可以致電 (888) 541-9885（銀行家和經紀人可致電 (212) 269-5550 致電 致電 (212) 269-5550）或發送電子郵件至 jci@dfking.com 與其聯繫。
公司或其關聯公司、 各自的董事會或經理、交易商經理、投標和信息代理人或任何證券的受託人均未就持有人是否應投標任何證券以迴應任何要約提出任何建議，公司或任何其他人均未授權任何人提出任何此類建議。持有人必須自行決定是否投標其任何證券，如果是，則必須自行決定要投標的證券的本金 。