gety-20230630

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最大成員US-GAAP：待決訴訟成員Gety：加拿大税務評估局會員2023-01-012023-06-30gety: 產品gety: 員工0001898496Gety: Creative 會員2023-04-012023-06-300001898496Gety: Creative 會員2022-04-012022-06-300001898496Gety: Creative 會員2023-01-012023-06-300001898496Gety: Creative 會員2022-01-012022-06-300001898496Gety: 編輯成員2023-04-012023-06-300001898496Gety: 編輯成員2022-04-012022-06-300001898496Gety: 編輯成員2023-01-012023-06-300001898496Gety: 編輯成員2022-01-012022-06-300001898496Gety: 其他會員2023-04-012023-06-300001898496Gety: 其他會員2022-04-012022-06-300001898496Gety: 其他會員2023-01-012023-06-300001898496Gety: 其他會員2022-01-012022-06-300001898496US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-04-012023-06-300001898496US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-01-012023-06-300001898496US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-04-012022-06-300001898496US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-06-300001898496SRT: 最低成員Gety: 2022 年股權激勵計劃會員2023-01-012023-06-300001898496SRT: 最大成員Gety: 2022 年股權激勵計劃會員2023-01-012023-06-300001898496Gety: 2022 年股權激勵計劃會員2023-06-3000018984962022-01-012022-12-31xbrli: 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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）

x 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年6月30日

o根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

對於從... 開始的過渡期到

蓋蒂圖片控股有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

（州或其他司法管轄區

公司或組織）

001-41453

（委員會

文件號）

87-3764229

（美國國税局僱主

識別碼）

南第五大道 605 號套房 400

西雅圖, 哇98104

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(206) 925-5000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

A 類普通股

GETY

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的x沒有 o

用勾號指明註冊人是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件（§在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中（本章第 232.405 節）。是的x沒有 o

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見的定義 “大型加速文件管理器，” “加速文件管理器，” “規模較小的申報公司，”和 “新興成長型公司”在《交易法》第12b-2條中。

大型加速過濾器

加速過濾器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x

截至2023年8月16日， 398,925,822Getty Images Holdings, Inc.的A類普通股，面值每股0.0001美元，已發行並流通。

蓋蒂圖片控股有限公司

10-Q 表格

截至2023年6月30日的季度期間


		頁號
第一部分財務信息
關於前瞻性陳述的警示説明
第 1 項。	財務報表（未經審計）
	截至的簡明合併資產負債表 2023年6月30日和 2022年12月31日	1
	的簡明合併運營報表三六個月結束了 2023年6月30日和2022年6月30日	2
	該公司的綜合（虧損）收益簡明合併報表三六個月結束了 2023年6月30日和2022年6月30日	3
	簡明合併股東權益表三個月和六個月結束了 2023年6月30日	4
	可贖回優先股和股東赤字的簡明合併報表截至2022年6月30日的三個月零六個月	5
	美國的簡明合併現金流量表截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月	6
	簡明合併財務報表附註	7
第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析	17
第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露	35
第 4 項。	控制和程序	36

第二部分。其他信息
第 1 項。	法律訴訟	36
第 1A 項。	風險因素	37
第 6 項。	展品	38
簽名		39

第一部分 — 財務信息

關於前瞻性陳述的警示説明

就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言，本10-Q表季度報告中包含的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛力”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”、“目標” 等詞語來識別預測或表明未來事件或趨勢，或者不是歷史問題陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關其他財務和業績指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述。這些陳述基於各種假設，無論本報告中是否列出，也基於我們管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況是我們無法控制的。

這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括：

•我們無法繼續許可第三方內容並提供相關質量和多樣性的內容以滿足客户的需求；

•我們吸引新客户以及留住和激勵現有客户增加支出的能力；

•客户在我們網站上的用户體驗；

•我們能夠在多大程度上通過第三方供應商許可的內容、內容收購以及由其內部攝影師拍攝的圖像來維持和擴大內容庫的廣度和質量；

•我們許可內容的組合和依據，包括價格點，以及我們許可內容所採用的許可模式和購買選項；

•我們在競爭激烈的市場中運營的風險；

•我們無法成功執行業務戰略或有效管理成本的風險；

•我們無法有效管理我們的增長；

•我們無法維持有效的內部控制和財務報告系統；

•我們可能失去使用 “Getty Images” 商標的權利的風險；

•由於市場和客户行業的變化，我們無法評估我們的未來前景和挑戰；

•與使用人工智能等新的和不斷髮展的技術有關的法律、社會和倫理問題；

•我們在國際市場的業務和持續擴張帶來額外的商業、政治、監管、運營、財務和經濟風險的風險；

•我們無法充分調整我們的技術系統以攝取和提供足夠的新內容；

•技術中斷或網絡安全漏洞的風險；

•一個或多個為電影或電視節目製作提供必要人員的工會的長期罷工或封鎖，例如作家和演員工會於2023年5月和2023年7月持續罷工，都可能進一步影響我們的娛樂業務；

•無法將我們的業務擴展到新產品、服務和技術，也無法提高客户和供應商對新興產品和服務的認識；

•關鍵人員的流失和無法吸引和留住可能會對我們的業務增長產生負面影響；

•無法保護客户和網絡的專有信息免受安全漏洞的侵害，也無法保護和執行知識產權；

•我們對第三方的依賴；

•與我們使用獨立承包商相關的風險；

•政府加強對我們運營的行業和市場的監管可能會對我們的業務產生負面影響的風險；

•全球和地區政治、軍事或經濟狀況的影響，包括外幣相對於美元價值的下跌、惡性通貨膨脹、利率上升、貶值、最近銀行倒閉對市場的影響以及我們開展業務的國際市場獲得信貸的能力以及重大政治或內亂等；

•已經或可能對我們或我們的前任提起的索賠、訴訟和其他訴訟可能對我們的業務產生不利影響的風險；

•無法維持我們的A類普通股在紐約證券交易所的上市；

•我們的股價和A類普通股交易市場流動性的波動；

•COVID-19 疫情的揮之不去的影響；

•適用法律或法規的變化；

•與不斷變化的公司治理和公開披露要求相關的風險；

•納税負債大於預期的風險；

•與存儲和使用個人身份信息相關的風險；

•與收益相關的風險，例如與逾期付款、商譽或其他無形資產相關的風險；

•我們以商業上合理的條件獲得額外資本的能力；

•與成為美國證券法所指的 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司” 相關的風險；

•與我們在關鍵業務領域依賴信息技術相關的風險；

•我們無法在可預見的將來支付股息；

•未經股東批准額外發行A類普通股的相關風險；

•與作為上市公司運營相關的成本；以及

•在 “項目1.A” 標題下討論的那些因素。我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素”。

如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。

在 “項目1.A” 標題下更全面地描述了這些因素和其他可能導致實際業績與本報告中前瞻性陳述所暗示的不同的因素。風險因素” 包含在我們最近提交的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。在 “第 1.A 項” 標題下描述的風險我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素” 並不詳盡。新的風險因素不時出現，我們無法預測所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受上述警示陳述的明確全部限制。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

此外，信仰聲明和類似陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本報告發布之日我們所掌握的信息（如適用），儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息可能有限或不完整，不應將聲明解讀為表明我們已經對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒你不要過分依賴這些陳述。

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簡明的合併資產負債表

（以千計，股票和麪值數據除外）

（未經審計）


	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	121,308	$	97,912
限制性現金	4,274		4,482
應收賬款——扣除備抵金7,090和 $6,460，分別地	121,661		129,603
預付費用	12,357		15,728
應收税款	10,604		11,297
其他流動資產	15,126		10,497
流動資產總額	285,330		269,519
財產和設備—淨額	176,713		172,083
使用權資產	43,311		47,231
善意	1,501,190		1,499,578
可識別的無形資產 — 淨額	409,834		419,548
遞延所得税—淨額	8,286		8,272
其他長期資產	43,999		51,952
總計	$	2,468,663	$	2,468,183
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	90,540	$	93,766
應計費用	45,301		49,327
應繳所得税	7,900		8,031
遞延收入	175,721		171,371
流動負債總額	319,462		322,495
長期債務——淨額	1,414,549		1,428,847
租賃負債	42,204		46,218
遞延所得税—淨額	31,294		37,075
不確定的税收狀況	33,073		37,333
其他長期負債	4,445		3,167
負債總額	1,845,027		1,875,135
承付款和或有開支（注7）

股東權益：
A 類普通股，$0.0001面值： 2.0授權發行十億股股票； 398.8截至2023年6月30日，已發行和流通的百萬股以及 394.8截至2022年12月31日，已發行和流通的百萬股	40		39
額外的實收資本	1,957,188		1,936,324
累計赤字	(1,283,721)		(1,282,354)
累計其他綜合虧損	(98,131)		(108,928)
蓋蒂圖片控股公司股東權益總額	575,376		545,081
非控股權益	48,260		47,967
股東權益總額	623,636		593,048
總計	$	2,468,663	$	2,468,183

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

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簡明合併運營報表

（以千計，股票和每股金額除外）

（未經審計）


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
	2023		2022		2023		2022
收入	$	225,675	$	233,327	$	461,317	$	464,305

運營費用：
收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷）	$	63,354	$	65,118	$	126,640	$	127,012
銷售、一般和管理費用	107,723		95,528		210,118		188,681
折舊	13,540		12,379		26,563		24,891
攤銷	7,260		11,905		14,467		24,110
其他運營費用——淨額	332		862		611		3,568
運營費用	192,209		185,792		378,399		368,262
運營收入	33,466		47,535		82,918		96,043

其他（支出）收入，淨額：
利息支出	(31,683)		(29,986)		(62,180)		(59,586)
掉期和外幣兑換合約公允價值調整所得（虧損）收益——淨額	(640)		4,979		(2,725)		17,105
未實現的外匯（虧損）收益——淨額	(3,165)		31,191		(14,087)		38,234
其他營業外收入——淨額	634		198		1,122		355

其他（支出）收入總額 — 淨額	(34,854)		6,382		(77,870)		(3,892)
所得税前（虧損）收入	(1,388)		53,917		5,048		92,151
所得税支出	(2,889)		(15,222)		(6,122)		(28,349)

淨（虧損）收入	(4,277)		38,695		(1,074)		63,802
減去：
歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益	(214)		167		293		375
可贖回的優先股股息	—		19,705		—		38,552
歸屬於蓋蒂圖片控股公司的淨（虧損）收益	$	(4,063)	$	18,823	$	(1,367)	$	24,875

歸屬於A類Getty Images Holdings, Inc.普通股股東的每股淨（虧損）收益：
基本	$	(0.01)	$	0.10	$	—	$	0.13
稀釋	$	(0.01)	$	0.09	$	—	$	0.11

已發行A類普通股的加權平均值：
基本	397,417,290		196,107,293		396,368,132		196,105,637
稀釋	397,417,290		219,623,285		396,368,132		220,575,440

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

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全面（虧損）收益的簡明合併報表

（以千計）

（未經審計）


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
	2023		2022		2023		2022
淨（虧損）收入	$	(4,277)	$	38,695	$	(1,074)	$	63,802
其他綜合收益（虧損）：
外幣折算調整淨收益（虧損）	2,417		(29,485)		10,797		(33,363)
全面（虧損）收入	(1,860)		9,210		9,723		30,439
減去：歸屬於非控股權益的綜合（虧損）收益	(214)		167		293		374
歸屬於蓋蒂圖片控股公司的綜合（虧損）收益	$	(1,646)	$	9,043	$	9,430	$	30,065

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

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簡明合併股東權益表

（除股票金額外，以千計）

（未經審計）


	A 類普通股			額外付費資本	累積的赤字		累積的其他全面損失		總計蓋蒂圖片社 Holdings, Inc 股東公平		非控制性利息		股東權益總額
	股份	金額
餘額——2022年12月31日	394,771,254	$	39		$	1,936,324	$	(1,282,354)	$	(108,928)	$	545,081	$	47,967	$	593,048
淨收入	—	—			—		2,696		—		2,696		507		3,203
綜合收益中的外幣折算調整淨收益	—	—			—		—		8,380		8,380		—		8,380
發行與基於股票的薪酬安排相關的普通股	2,081,832	—			2,639		—		—		2,639		—		2,639
基於股票的薪酬活動	—	—			6,840		—		—		6,840		—		6,840
餘額——2023 年 3 月 31 日	396,853,086	39			1,945,803		(1,279,658)		(100,548)		565,636		48,474		614,110
淨虧損	—	—			—		(4,063)		—		(4,063)		(214)		(4,277)
綜合收益中的外幣折算調整淨收益	—	—			—		—		2,417		2,417		—		2,417
發行與基於股票的薪酬安排相關的普通股	2,552,970	1			2,258		—		—		2,259		—		2,259
為結算與股權薪酬有關的税收而扣留的普通股	(579,644)				(2,993)						(2,993)				(2,993)
基於股票的薪酬活動	—	—			12,120		—		—		12,120		—		12,120
餘額——2023 年 6 月 30 日	398,826,412	$40			$1,957,188		(1,283,721)		$(98,131)		$575,376		$48,260		$623,636

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

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可贖回優先股和股東赤字的簡明合併報表

（除股票金額外，以千計）

（未經審計）


	可兑換優先股			A 類普通股			額外付費資本	累積的赤字		累積的其他全面損失		總計蓋蒂圖片社 Holdings, Inc 股東赤字		非控制性利息		股東赤字總額
	股份	金額		股份	金額
餘額 — 2021 年 12 月 31 日	677,484	$	685,350	153,313,505	$	1,533		$	933,569	$	(1,203,440)	$	(78,403)	$	(346,741)	$	48,056	$	(298,685)
追溯適用資本重組				42,781,797	(1,513)			1,513						—				—
餘額 — 2021年12月31日，資本重組生效後（注2）	677,484	$	685,350	196,095,302	$	20		$	935,082	$	(1,203,440)	$	(78,403)	$	(346,741)	$	48,056	$	(298,685)
淨收入										24,899				24,899		208		25,107
綜合虧損中的外幣折算調整淨虧損	—	—		—	—			—		—		(3,878)		(3,878)		(1)		(3,879)
會計變更的累積效應——採用亞利桑那州立大學 2019-12	—	—		—	—			—		(1,360)		—		(1,360)		—		(1,360)
發行與期權行使有關的普通股	—	—		11,991	—			29		—		—		29		—		29
基於股票的薪酬活動	—	—		—	—			1,741		—		—		1,741		—		1,741
可贖回的優先股股息	18,631	18,847		—	—			(18,847)		—		—		(18,847)		—		(18,847)
餘額 — 2022 年 3 月 31 日	696,115	$	704,197	196,107,293	$	20		$	918,005	$	(1,179,901)	$	(82,281)	$	(344,157)	$	48,263	$	(295,894)
淨收入	—	—		—	—			—		38,528		—		38,528		167		38,695
綜合虧損中的外幣折算調整淨虧損	—	—		—	—			—		—		(29,485)		(29,485)		—		(29,485)
基於股票的薪酬活動	—	—		—	—			1,390		—		—		1,390		—		1,390
可贖回的優先股股息	19,478	19,705		—	—			(19,705)		—		—		(19,705)		—		(19,705)
餘額 — 2022 年 6 月 30 日	715,593	$	723,902	196,107,293	$	20		$	899,690	$	(1,141,373)	$	(111,766)	$	(353,429)	$	48,430	$	(304,999)

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

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簡明的合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）


	六個月已結束 6月30日
	2023		2022
來自經營活動的現金流：
淨（虧損）收入	$	(1,074)	$	63,802
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊	26,563		24,891
攤銷	14,467		24,110
外幣計價債務的未實現匯兑損失（收益）	9,065		(34,727)
基於股權的薪酬	18,009		3,130
遞延所得税—淨額	(5,796)		7,790
不確定的税收狀況	(3,010)		109
掉期和外幣兑換合約的非現金公允價值調整	2,725		(16,244)
債務發行成本的攤銷	1,960		3,122
非現金運營租賃成本	3,920		5,486
使用權資產的減值	—		2,563
其他	1,524		2,777
流動資產和負債的變化：
應收賬款	6,706		6,909
應付賬款	1,420		3,653
應計費用	(5,243)		(20,097)
租賃負債，非流動	(4,215)		(6,249)
應收/應付所得税	(1,163)		(639)
應付利息	(130)		6,895
遞延收入	5,616		3,723
其他	2,439		(700)
經營活動提供的淨現金	73,783		80,304

來自投資活動的現金流：
購置財產和設備	(29,452)		(30,372)
購買少數股權投資	—		(2,000)
用於投資活動的淨現金	(29,452)		(32,372)

來自融資活動的現金流量:
償還債務	(25,200)		(5,200)
為債務發行成本支付的現金	(1,137)		—
普通股發行收益	4,898		29
為結算與行使股權獎勵相關的員工税款而支付的現金	(2,993)		—
為股票發行成本支付的現金	(150)		(4,741)
用於融資活動的淨現金	(24,582)		(9,912)

匯率波動的影響	3,439		(11,178)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長	23,188		26,842
現金、現金等價物和限制性現金——期初	102,394		191,529
現金、現金等價物和限制性現金——期末	$	125,582	$	218,371

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

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未經審計的簡明合併財務報表附註

1。業務描述

Getty Images Holdings, Inc.（“公司” 或 “蓋蒂圖片社”）是卓越的全球視覺內容創作者和市場。通過Getty Images、iStock和Unsplash，該公司提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户（無論其規模大小）的需求，包括 538通過其行業領先的網站提供數百萬種視覺資產。該公司為世界上幾乎所有國家的企業提供服務，其網站位於 23向媒體、廣告公司和公司提供內容的語言，並越來越多地為個人創作者和專業消費者提供服務。

2。重要會計政策摘要

演示基礎— 公司隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國公認的中期財務報告會計原則（“U.S. GAAP”）編制的。

根據美國公認會計原則，2022 年 7 月的業務合併被視為反向資本重組。在這種會計方法下，出於財務報告的目的，CCNB被視為 “被收購” 公司，Legacy Getty被視為收購方。業務合併前的合併資產、負債和經營業績是Legacy Getty的資產、負債和經營業績。業務合併之前的股份及相應的資本金額和每股收益已根據反映業務合併中確定的交換比率的股份進行了追溯重報。

隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括公司及其全資子公司的賬目和運營情況。在合併中，所有公司間餘額和交易均已清除。

如果美國公認會計原則通常要求的某些票據或其他信息與公司年度經審計的財務報表中包含的披露內容有很大重複，則被省略了。因此，這些簡明的合併財務報表應與公司2022年10-K表年度報告第二部分第8項 “財務報表和補充數據” 中經審計的合併財務報表和隨附附註一起閲讀。管理層認為，隨附的未經審計的中期財務報表包括公允列報公司報告期未經審計的財務報表所必需的所有正常和經常性調整。

截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的財年或任何其他年度或中期的預期業績。

估計和假設— 根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響截至簡明合併財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及該期間報告的收入和支出。需要做出最困難判斷的一些估計和假設是：a) 無形資產和其他長期資產的估值和使用壽命是否合適；b) 應計所得税金額的適當性，包括簡明合併財務報表中確認的事件以及遞延所得税資產估值補貼的未來税收後果的潛在結果；c) 可疑賬户備抵的充足性；d) 用於估值基於股票的薪酬的假設安排；e) 用於將交易價格分配給無上限訂閲安排的多個績效義務的假設；f) 用於估算未使用上限訂閲和基於信貸的產品的假設。這些判斷本質上是不確定的，直接影響其估值和會計。實際結果和結果可能與管理層的估計和假設不同。

現金、現金等價物和限制性現金 — 以下是公司截至2023年6月30日和2022年12月31日的現金、現金等價物和限制性現金（以千計）：


	截至2023年6月30日		截至2022年12月31日
現金和現金等價物	$	121,308	$	97,912
限制性現金	4,274		4,482
現金、現金等價物和限制性現金總額	$	125,582	$	102,394

現金等價物是短期的、高流動性的投資，既易於兑換成現金，又在收購之日到期日為三個月或更短。現金等價物通常由信用風險較低的投資級債務工具組成，包括存款證和貨幣市場基金。公司目前的現金和現金等價物主要由手頭現金、銀行存款和貨幣市場賬户組成。

限制性現金主要包括作為與公司信用卡和房地產租賃債務相關的抵押品持有的現金。

應收賬款 — 網 — 應收賬款是貿易應收賬款，扣除總額為美元的可疑賬户備抵準備金7.1截至 2023 年 6 月 30 日的百萬美元和6.5截至 2022 年 12 月 31 日，已達百萬。公司記錄的淨壞賬支出為美元0.6百萬和美元0.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元和美元1.1百萬和美元0.8截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。

可疑賬户備抵是根據歷史虧損、現有經濟狀況以及對客户和代理賬户的特定舊賬户餘額的分析計算的。在收款工作用盡後，將註銷貿易應收賬款。

沒有易於確定的公允價值的少數股權投資— 包含在簡明合併資產負債表中 “其他長期資產” 中的少數股權投資的賬面金額為美元9.8百萬和美元9.6截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。公司對這些股票投資使用衡量替代方案，其賬面價值按成本報告，根據減值或相同或相似投資的普通交易中任何可觀察到的價格變化進行調整。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，與少數股權投資方消費的內容相關的收入並不大。

公司每季度對其長期投資的賬面價值進行減值評估，其中包括對收入增長、收益表現、營運資金和總體市場狀況的評估。截至2023年6月30日，本次評估未發現對公司長期投資賬面價值進行調整。對這些投資的經營業績和現金流產生負面影響的業績變化可能會導致公司在未來各期記入減值費用。

收入確認 — 收入主要來自使用通過互聯網以數字方式傳輸的圖像、視頻片段和音樂的許可權。數字內容許可證通常按月或按年訂閲購買，客户要麼為預定數量的內容付費，要麼為可以在特定時間段內下載的公司內容庫的訪問付費，要麼在交易基礎上，客户在下載時為個人內容許可證付費。此外，收入的很大一部分是通過銷售和隨後使用積分產生的。許可數字內容需要不同數量的積分。

公司設有一個信貸部門，負責制定和監督信貸政策，確定信用額度並確定客户信用，從而降低潛在信用損失的風險。除非確定可收回性得到合理保障，否則不確認收入。收入按發票金額（包括折扣和適用的銷售税）減去基於歷史信息的銷售退貨備抵額入賬。在確認收入之前收到的客户付款是合同負債，記為遞延收入。未提前付款的客户需要開具發票，並需要根據標準信用條款付款。

公司根據核心原則確認收入，以描述向公司客户移交控制權，其金額反映了公司預計有權獲得的對價。為了實現這一核心原則，公司採用了以下五步方法：（i）確定與客户的合同，（ii）確定合同中的履約義務，（iii）確定交易價格，（iv）將交易價格分配給合同中的履約義務，（v）在履行履約義務時確認收入。

對於數字內容許可，公司在下載內容時（提供許可證）時，既確認基於訂閲的上限銷售收入，也確認單圖像許可證的收入。此外，管理層估算了上限訂閲型和基於積分的產品的預期未使用許可證，並確認了在整個訂閲或信貸期內與未使用許可證相關的收入。未使用許可證的估計基於歷史下載活動，未來估算值的變化可能會影響公司訂閲產品的收入確認時間。

對於無上限的數字內容訂閲，公司已確定訪問現有內容庫和未來的數字內容更新代表兩項單獨的績效義務。因此，當內容庫的控制權移交時，與訪問現有內容庫相關的合同總對價中的一部分在合同開始時被確認為收入。將更新的數字內容轉讓給被許可方時，剩餘的合同對價在合同期限內按比例確認為收入，與轉讓新內容控制權的時間一致。

最近通過的會計準則更新—在截至2023年6月30日的季度中，沒有采用任何對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響的新會計準則。

最近發佈的會計準則更新—公司實施了新的適用會計公告，這些公告已經生效，並且認為已發佈的任何其他可能對公司的財務狀況或經營業績產生重大影響的新公告。

3。衍生工具

利率風險— 公司不持有或發行用於交易目的的衍生金融工具。總的來説，公司的衍生活動不會產生利率風險，因為用於經濟套期保值目的的工具價值的波動會被對衝的標的風險敞口價值的波動所抵消。如果不履約，衍生金融工具的交易對手會使公司面臨信用相關損失；但是，公司已與信譽良好的金融機構簽訂了這些工具，並認為不履約的風險微乎其微。

下表彙總了簡明合併資產負債表中報告的衍生工具的位置和公允價值金額（以千計）：


	截至2023年6月30日				截至2022年12月31日
	資產		責任		資產		責任
未被指定為對衝工具的衍生品：
利率互換	$	6,306	$	—	$	9,032	$	—
衍生品總數	$	6,306	$	—	$	9,032	$	—

短期衍生資產包含在 “其他流動資產” 中，長期衍生資產包含在簡明合併資產負債表上的 “其他長期資產” 中。

公司確認淨虧損為美元0.6百萬美元，淨收益為美元5.0截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，衍生工具分別為百萬美元。該公司確認的淨虧損為美元2.7百萬美元，淨收益為美元17.1截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，衍生工具分別為百萬美元。這些都包含在簡明合併運營報表上的 “掉期和外幣兑換合約公允價值調整的（虧損）收益——淨額” 中。

4。金融工具的公允價值

公司的可披露金融工具包括現金等價物、利率互換和債務。下表對按公允價值計量的經常性（現金等價物和利率互換）和非經常性（債務）計量的資產和負債進行了分類。

截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允價值記錄的金融工具資產如下（以千計）：


	截至2023年6月30日
	第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計
貨幣市場基金（現金等價物）	$	61,301	$	—	$	—	$	61,301
衍生資產：
利率互換	—		6,306		—		6,306
	$	61,301	$	6,306	$	—	$	67,607


	截至2022年12月31日
	第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計
貨幣市場基金（現金等價物）	$	20,462	$	—	$	—	$	20,462
衍生資產：
利率互換	—		9,032		—		9,032
	$	20,462	$	9,032	$	—	$	29,494

公司貨幣市場基金的公允價值基於基金的活躍市場報價，並使用市場方法確定。公司利率互換合約的公允價值基於交易對手提供的市場報價。交易對手的報價是根據可觀察到的當前利率和遠期利率曲線計算得出的。公司使用市場方法，使用公開的市場投入，重新計算和驗證該公允價值。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，按公允價值記錄或披露的金融工具負債如下（以千計）：


	截至2023年6月30日
	第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計
定期貸款	$	—	$	1,118,296	$	—	$	1,118,296
高級票據	—		296,250		—		296,250
	$	—	$	1,414,546	$	—	$	1,414,546


	截至2022年12月31日
	第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計
定期貸款	$	—	$	1,112,990	$	—	$	1,112,990
高級票據	—		297,354		—		297,354
	$	—	$	1,410,344	$	—	$	1,410,344

公司定期貸款和優先票據的公允價值基於第三方定價來源提供的市場報價。

5。其他資產和負債

其他長期資產 — 截至報告的資產負債表日期，其他長期資產包括以下內容（以千計）：


	截至6月30日， 2023		截至12月31日， 2022
關聯方的長期應收票據	$	24,000	$	24,000
少數股權和其他投資	12,292		12,097
衍生資產	—		9,032
應收税款	2,700		2,700
權益法投資	2,699		2,064
長期存款	1,519		1,609
其他	789		450
	$	43,999	$	51,952

應計費用 — 截至報告資產負債表日期的應計費用匯總如下（以千計）：


	截至6月30日， 2023		截至12月31日， 2022
應計薪酬和相關費用	$	15,131	$	23,851
租賃負債	9,893		10,094
應付利息	9,869		9,993
應計的專業費用	9,389		4,334
其他	1,019		1,055
	$	45,301	$	49,327

6。債務

債務包括以下內容（以千計）：


	截至6月30日， 2023		截至12月31日， 2022
高級票據	$	300,000	$	300,000
美元定期貸款	662,200		687,400
歐元定期貸款	456,076		446,996
減去：分攤到利息支出的發行成本和折扣	(3,727)		(5,549)
長期債務——淨額	$	1,414,549	$	1,428,847

歐元定期貸款的面值為歐元419.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，百萬人。上表使用截至該日期的貨幣匯率將歐元定期貸款折算成美元。

2023年5月4日，公司修訂了現有的優先擔保信貸額度，除其他外，(i) 將循環信貸額度下的承付款總額從美元上調80.0百萬到美元150.0百萬美元和 (ii) 將循環信貸額度的到期日延長至2028年5月4日。循環信貸額度仍未提取。該公司認為這一修正是對現有循環信貸額度的修改。未攤銷的債務發行成本和修改循環信貸額度所產生的費用將在新的循環信貸額度的期限內攤銷。

2023年5月10日，該公司使用了美元20.0百萬美元現金用於償還部分美元定期貸款，2023年8月11日，該公司使用了美元20.0百萬美元現金用於償還額外部分的美元定期貸款。

截至2023年6月30日，該公司遵守了所有債務契約和義務。

7。承付款和意外開支

在正常業務過程中，公司簽訂了某些類型的協議，這些協議偶然要求公司就第三方索賠向交易對手進行賠償。這些賠償的性質和條款因合同而異，通常不規定最高責任。由於管理層認為不可能出現重大負債，因此截至2023年6月30日和2022年12月31日，沒有記錄相關負債。

公司面臨各種法律索賠和訴訟，這些索賠和訴訟在正常業務過程中不時提出。儘管管理層目前認為，單獨或集體解決此類索賠不會對簡明的合併財務報表產生重大不利影響，但這些問題存在固有的不確定性，管理層對這些問題的看法將來可能會發生變化。公司持有的保險單可以減輕因某些賠償而產生的潛在損失，從歷史上看，沒有產生與這些義務下的績效相關的鉅額成本。

公司在多個司法管轄區都有公開的税務審計，其中一些司法管轄區要求納税人提前或在對此類評估提出上訴時繳納評估税。加拿大就是這樣一個司法管轄區，該公司的一家子公司iStockPhoto ULC最近收到了加拿大税務局（“CRA”）的税收評估，聲稱需要繳納額外税款。CRA採取的立場與iStockPhoto ULC與蓋蒂圖片集團其他關聯公司在提交的2015年加拿大所得税申報表中的交易有關。該公司認為CRA的立場缺乏根據，因此打算對這些評估提出上訴並提出強烈質疑。

作為加拿大上訴程序的一部分，公司可能需要支付部分評估金額，公司估計這筆款項可能高達美元19.02023 年將達到一百萬。這種要求的付款並不表示公司認為需要繳納此類税款。該公司認為，它很有可能在上訴中獲勝，但是，如果CRA在上訴程序中取得成功，該公司估計，最大潛在結果可能高達美元26.5百萬。

8。收入

公司通過以下方式分發其內容和服務三主要產品：

有創意 — Creative，由免版税（“RF”）照片、插圖、矢量圖和視頻組成，這些照片是為商業用途而發佈的，涵蓋了各種商業、概念和當代主題，包括生活方式、商業、科學、健康、健康、保健、美容、體育、交通和旅行。這些內容具有深度、廣度和質量，可供廣大客户立即使用，使我們的客户能夠製作與其目標地區和受眾相關的有影響力的網站、數字媒體、社交媒體、營銷活動、公司宣傳資料、教科書、電影、電視和在線視頻內容。我們主要從廣泛的專業、半專業和業餘創作者網絡中獲取創意內容，其中許多是 Getty Images 獨有的。我們擁有一支全球創意洞察團隊，專門為我們的獨家撰稿人社區提供簡報和藝術指導。

社論— 社論，由涵蓋娛樂、體育和新聞世界的照片和視頻組成。我們將對全球事件的當代報道相結合，擁有全球最大的私人檔案館之一，可以從攝影開始就獲取圖像。我們投資了一支專門的編輯團隊，其中包括超過 110除了來自我們的內容合作伙伴網絡的報道外，還有專業攝影師和攝像師來製作我們自己的報道。

其他— 公司提供一系列其他產品和服務，以深化客户關係，提高客户忠誠度並在市場上創造額外的差異化。這些其他產品和服務目前包括音樂許可、數字資產管理和發行服務、印刷銷售和數據許可。

下表彙總了公司按產品劃分的收入（以千計）：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
有創意	$	141,281	$	146,669	$	287,778	$	295,067
社論	80,281		82,945		164,906		161,698
其他	4,113		3,713		8,633		7,540
總收入	$	225,675	$	233,327	$	461,317	$	464,305

2023年6月30日的遞延收入餘額將通過下載內容、提供服務或訂閲產品到期時獲得，幾乎所有餘額預計將在未來十二個月內獲得。在截至2023年6月30日的六個月中，公司確認的收入為美元103.9百萬，截至2023年1月1日已包含在遞延收入中。

9。基於股權的薪酬

股權薪酬支出在簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 中記錄，扣除估計的沒收額。公司確認了基於權益的薪酬——扣除估計的沒收金額11.9百萬和美元18.0截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。公司確認了基於股權的薪酬——扣除估計的沒收金額為美元1.4百萬和美元3.1截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。該公司資本化為 $0.2百萬和美元1.0在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與開發內部使用軟件的成本相關的股權薪酬支出分別為百萬美元。沒有在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，與開發內部使用軟件的成本相關的股權薪酬支出分別資本化。

Getty Images Holdings, Inc. 2022年股權激勵計劃（“2022年計劃”）規定授予股票期權，包括激勵性股票期權和不合格股票期權、股票增值權、限制性股息等價物、限制性股票單位（“RSU”）、績效股票單位（“PSU”）以及其他基於股票或現金的獎勵。基於股票的獎勵通常歸屬三要麼四年。根據2022年的計劃，最多 51,104,577A類普通股留待發行，其中 7,730,861將於 2023 年 6 月 30 日起發行。

股票期權 — 下表彙總了截至2023年6月30日的六個月中公司的股票期權活動（以千計，加權平均數據和年份除外）：


		加權		剩餘的
	數字	平均值		平均值
	的	運動		合同的
	獎項	價格		壽命（以年為單位）
傑出 — 2022 年 12 月 31 日	29,935	$	3.08	5.85
已授予	2,934	6.49
已鍛鍊	(1,691)	2.90
歸屬前的沒收	(2)	2.74
歸屬後取消	(9)	7.82
未付 — 2023 年 6 月 30 日	31,167	3.41		5.83

可行使 — 2023 年 6 月 30 日	26,689	$	3.02	5.27
歸屬，預計將在2023年6月30日之後歸屬	31,134	$	3.41	5.83

股票期權的內在價值的計算方法是公司普通股的市場價格超過股票期權的行使價，乘以股票期權的數量。公司股票期權的內在價值如下（以千計）：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
未償還的股票期權	$	53,501	$	75,888
可行使的股票期權	$	51,787	$	68,431
股票期權已歸屬且預計將歸屬	$	53,443	$	75,704

截至2023年6月30日的六個月中，行使的股票期權的內在價值約為美元4.6百萬。在截至2022年6月30日的六個月中，行使的股票期權的內在價值微不足道。

截至2023年6月30日的六個月中授予的獎勵，股票期權的加權平均授予日公允價值、用於估計公允價值的估值模型以及該模型中輸入的假設如下。沒有股票期權是在截至2022年6月30日的三個月內授予的：


	截至6月30日的六個月
	2023
每項獎勵的加權平均授予日期公允價值	$	2.20
使用的估值模型	布萊克-斯科爾斯
預期的獎勵價格波動	50.00		%
無風險回報率	3.70		%
獎項的預期壽命	5.9年份
預期分紅率	—		%

基於獎勵的薪酬的股票波動率假設基於幾家上市公司普通股的歷史波動率，其特徵與公司相似，因為公司的普通股僅在公開市場上交易了很短的時間。

無風險回報率代表美國財政部發行的零息證券在獎勵授予當月的隱含收益率，其期限等於獎勵的預期壽命。

預期壽命從撥款日期開始計算，並基於簡化的方法計算。

截至 2023 年 6 月 30 日，有 $8.5未確認的薪酬支出總額中有百萬美元與未償還的股票期權有關，公司預計將在大約為的加權平均期內確認未償還的股票期權 2.44年份。

限制性股票單位 — 下表彙總了 RSU 的活動（加權平均數據除外，以千計）：


	數字
	的	加權平均值
	獎項	授予日期公允價值
傑出 — 2022 年 12 月 31 日	4,367	$	5.58
已授予	3,368	$	4.78
既得	(1,423)	$	5.56
已取消	(72)	$	5.60
未付 — 2023 年 6 月 30 日	6,240	$	5.15

截至2023年6月30日，與限制性股票單位相關的未確認薪酬支出總額約為美元30.2百萬，預計將在大約為的加權平均期內得到確認 2.62年份。

高性能庫存單位 — 下表彙總了PSU的活動（除加權平均數據外，以千計）：


	數字
	的	加權平均值
	獎項	授予日期公允價值
傑出 — 2022 年 12 月 31 日	—	$	—
已授予	942	$	4.75
既得	—	$	—
已取消	—	$	—
未付 — 2023 年 6 月 30 日	942	$	4.75

未來需要歸屬的單位數量基於公司年度實現的因素，例如收入增長和調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出增長。未歸屬單位預計將在2024年3月20日的確定日期歸屬，確認的支出每季度根據預期成就進行調整。除了上表中的授予股份外，公司還增發了股份 1.9百萬個 PSU 將在設定已實現的係數後在未來時期確定會計授予日期。PSU 的成就由董事會薪酬委員會自行決定。

Earn Out 計劃— Getty Images Holdings, Inc. Earn Out Plan（“Earn Out Plan”）規定了限制性股票的補助，通常以授予為準。在 Earn Out 計劃下，最多 6.0100萬股A類普通股留待發行，其中 4,479,377股票將於2023年6月30日起發行。


	數字
	的	加權平均值
	獎項	授予日期公允價值
傑出 — 2022 年 12 月 31 日	—	$	—
已授予	1,521	$	5.11
既得	(1,521)	$	5.11
已取消	—	$	—
未付 — 2023 年 6 月 30 日	—	$	—

截至2023年6月30日，有不與 Earn Out 計劃中授予的限制性股票相關的未確認的薪酬支出，因為所有限制性股票單位均在授予時全額歸屬。

員工股票購買計劃— Getty Images Holdings, Inc. 2022年員工股票購買計劃（“ESPP”）規定，符合條件的員工可在以下網址購買A類普通股六個月間隔在 85在每個交易日的第一個或最後一個交易日佔股票公允市場價值的百分比六個月週期，以較低者為準。符合條件的員工最多可以繳納金額 10他們薪酬的百分比。該公司的第一個六個月ESPP 下的時期始於 2023 年 6 月 1 日。在 ESPP 下，最多 5.0100萬股A類普通股留待發行，其中全部 5.0截至2023年6月30日，已有百萬份可供發行。

10。所得税

過渡時期的所得税準備金是根據ASC 740 “所得税”（“ASC 740”）規定的公司年度有效税率的估計值確定的。估計年利率的任何變化都記錄在變動發生的過渡期內。

公司記錄的所得税支出為美元2.9百萬和美元15.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，分別為百萬美元。與上年相比，税收支出減少的主要原因是税前收入（虧損）的變化以及本年度不確定的税收狀況儲備金的釋放。

公司記錄了所得税支出 $6.1百萬和美元28.3在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。與上年相比，税收支出減少的主要原因是税前收入（虧損）的變化以及本年度不確定的税收狀況儲備金的釋放。

該公司的有效所得税税率為 (208.1%) 和 121.3截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百分比。2023年美國聯邦法定所得税税率（21.0％）與公司有效税率之間差異的最重要驅動因素主要是由於司法管轄區存在無法確認税收優惠的虧損以及外國預扣税支出與税前收入不相似的司法管轄區。

該公司的有效所得税税率為 28.2% 和 30.8截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為百分比。2022年美國聯邦法定所得税税率（21.0％）與公司有效税率之間差異的最重要驅動因素主要是由於司法管轄區存在無法確認税收優惠的虧損以及外國預扣税支出與税前收入不相似的司法管轄區。

11。歸屬於普通股股東的每股淨（虧損）收益

下表列出了A類普通股每股基本收益和攤薄（虧損）收益的計算方法（金額以千計，股票和每股金額除外）：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
淨（虧損）收入	$	(4,277)	$	38,695	$	(1,074)	$	63,802
減去：
歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益	(214)		167		293		375
可贖回的優先股股息	—		19,705		—		38,552
歸屬於蓋蒂圖片控股公司的淨（虧損）收益	$	(4,063)	$	18,823	$	(1,367)	$	24,875

加權平均值 A 類已發行普通股：
基本	397,417,290		196,107,293		396,368,132		196,105,637
稀釋性證券的影響	—		23,515,992		—		24,469,803
稀釋	397,417,290		219,623,285		396,368,132		220,575,440
歸屬於蓋蒂圖片控股公司普通股股東的A類普通股每股淨收益：
基本	$	(0.01)	$	0.10	$	—	$	0.13
稀釋	$	(0.01)	$	0.09	$	—	$	0.11

由於該公司在截至2023年6月30日的三個月和六個月中均出現淨虧損，因此攤薄後的每股淨虧損不包括 38.3百萬美元基於股票的薪酬獎勵，因為它們的影響本來是反攤薄的。

有不截至2022年6月30日的反稀釋股票。

12。後續事件

正如附註6所披露的那樣，該公司於2023年8月11日使用了美元20.0百萬美元現金用於償還部分美元定期貸款。

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

除非另有説明或上下文另有要求，否則本節中提及的 “公司”、“Getty Images”、“我們”、“我們的” 和其他類似術語是指業務合併完成後的Getty Images Holdings, Inc.及其子公司，以及業務合併完成之前的特拉華州公司Griffey Global Holdings, Inc.（“Legacy Getty”）。以下對Getty Images財務狀況和經營業績的討論和分析應與本10-Q表季度報告其他地方的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀。討論內容還應與本10-Q表季度報告中的 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “項目1.A” 一起閲讀。風險因素” 部分和蓋蒂圖片控股公司截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的經審計的年度合併財務報表及其相應附註，包含在我們最近提交的10-K表年度報告（“2022年10-K表”）中。

我們現在也有資格成為 “規模較小的申報公司”，因為截至我們最近結束的第二財季末，非關聯公司持有的A類普通股的市值不到2億美元。如果當我們不再是新興成長型公司時，我們是一家規模較小的申報公司，那麼我們可能會繼續依賴小型申報公司可獲得的某些披露要求的豁免。

業務概述和近期發展

1995年，馬克·蓋蒂和喬納森·克萊因在倫敦共同創立了蓋蒂圖片公司的前身。1997 年 9 月，當時的名字是 Getty Communications 與 PhotoDisc, Inc. 合併，成立了 Getty Images, Inc.。Legacy Getty 於 2012 年 9 月 25 日在特拉華州註冊成立，同年 10 月間接收購了 Getty Images, Inc.

2022年7月22日（“截止日期”），公司完成了開曼羣島豁免公司（“CCNB”）CC Neuberger Principal Holdings II、公司（當時為特拉華州有限責任公司和全資公司 Vector Holdings, LLC）在2021年12月9日的業務合併協議（“業務合併協議” 以及此類交易的完成，簡稱 “結算”）中的交易 CCNB 的子公司）、Vector Homediation Merger Sub, LLC，這是特拉華州的一家有限責任公司，也是該公司的全資子公司公司（“Homedation Merger Sub”）、Vector Merger Sub 1, LLC，特拉華州有限責任公司和 CCNB（“G Merger Sub 1”）、特拉華州有限責任公司和 CCNB（“G Merger Sub 2”）的全資子公司 Vector Merger Sub 2, LLC、特拉華州的一家公司 Griffey Global Holdings, Inc. 和 Griffey 投資者，L.P.，特拉華州有限合夥企業（“合夥企業”）。在截止日期的前一天，公司依法從特拉華州的有限責任公司轉換為特拉華州公司（“法定轉換”）。截止日期，CCNB與Homedation Merger Sub合併併合併為Homedation Merger Sub，Homedation Merger Sub作為公司的全資直接子公司在合併中倖存下來（“馴化合並”）。在截止日期進行馴化合並後，G Merger Sub 1與Legacy Getty合併並併入Legacy Getty，Legacy Getty作為公司的間接全資子公司在合併中倖存下來（“第一次蓋蒂合併”）。第一次蓋蒂合併後，Legacy Getty立即與G Merger Sub 2合併併入G Merger Sub 2，G Merger Sub 2作為公司的間接全資子公司在合併中倖存下來（“第二次蓋蒂合併” 以及第一次蓋蒂合併為 “蓋蒂合併”，以及法定轉換和國內化合並，“業務合併”）。

Getty Images是一家卓越的全球視覺內容創作者和市場。通過Getty Images、iStock和Unsplash，我們提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户（無論其規模大小）的需求，其行業領先的網站提供了超過5.38億個視覺資產。每天都會增加新的內容和報道，每個季度增加超過1000萬個新資產，每年搜索量超過28億次。該公司擁有超過83萬名購買客户，其客户來自世界上幾乎每個國家，其網站提供23種語言的網站，為各種規模的媒體、廣告公司和公司提供世界上最好的內容，並且越來越多地為個人創作者和專業消費者提供服務。

為了支持其內容，Getty Images僱用了110多名攝影師和攝像師，分發了超過54.1萬名撰稿人和310多個優質內容合作伙伴的內容。我們有超過8萬名投稿者是公司獨有的，他們創作的內容在其他任何地方都找不到。每年，我們都會報道超過 160,000 場全球活動

涵蓋新聞、體育和娛樂，提供無與倫比的深度和廣度的報道。Getty Images還維護着世界上最大、最好的私人攝影檔案之一，擁有超過1.35億張跨地域、時間段和垂直行業的圖像。

通過我們的內容和報道，Getty Images推動了世界——無論目標是商業還是慈善、創收還是改變社會、顛覆市場還是推動頭條新聞。通過我們的員工、我們的獨家撰稿人和合作夥伴以及我們的專業知識、數據和研究，Getty Images的內容吸引了人們的注意力，揭示了人們的眼光，代表了社區，讓我們想起了我們的歷史。

我們提供全面的內容解決方案，包括點菜（“ALC”）和訂閲訪問我們的預拍攝內容和報道、定製內容和報道解決方案、數字資產管理工具、數據見解、研究和印刷產品。

28年來，Getty Images一直擁抱創新；從模擬到數字，從線下到電子商務，從靜止圖像到視頻，從單張圖片購買到訂閲，從網站到應用程序編程接口（“API”），從預先拍攝的內容到人工智能生成的商業安全內容。我們將高質量的內容作為我們產品的核心，將創新作為更好地為現有客户提供服務並吸引新客户的一種手段。

有創意

Creative 由免版税（“RF”）照片、插圖、矢量圖和視頻組成，發佈用於商業用途，涵蓋各種商業、概念和當代主題，包括生活方式、商業、科學、健康、保健、美容、體育、交通和旅行。這些內容可供廣大客户立即使用，其深度、廣度和質量使我們的客户能夠製作與其目標地區和受眾相關的有影響力的網站、數字媒體、社交媒體、營銷活動、公司宣傳品、教科書、電影、電視和在線視頻內容。我們主要從廣泛的專業、半專業和業餘創作者網絡中獲取創意內容，其中許多是Getty Images獨有的。我們擁有一支全球創意洞察團隊，致力於為我們的獨家撰稿人社區提供簡報和藝術指導。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，Creative分別佔我們收入的62.4％和63.6％，其中50.8％和46.3％來自我們的年度訂閲產品。年度訂閲產品包括持續時間為 12 個月或更長時間的產品和訂閲、Unsplash API 和自定義內容。

社論

社論，由涵蓋娛樂、體育和新聞世界的照片和視頻組成。我們將對全球事件的當代報道與全球最大的私人檔案館之一相結合，並可以訪問攝影之初的圖像。我們投資組建了一支由110多名攝影師和攝像師組成的專門編輯團隊，除了內容合作伙伴網絡的報道外，還要進行自己的報道。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，社論分別佔我們收入的35.7％和34.8％，其中52.3％和52.0％來自我們的年度訂閲產品。年度訂閲產品包括期限為 12 個月或更長時間的訂閲。我們目前正在監測為電影或電視節目製作提供必要人員的一個或多個工會進行任何長期罷工或封鎖的潛在影響，例如作家和演員工會在2023年5月和2023年7月的持續罷工，這已經並將繼續影響我們的娛樂業務。

其他

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，“其他” 分別佔我們收入的1.9％和1.6％。這包括音樂許可、數字資產管理和發行服務、印刷品銷售和數據許可。

我們通過行業領先的品牌和網站為全方位的客户提供服務：

蓋蒂圖片社

GettyImages.com提供優質的創意內容和社論報道，包括視頻，以及獨家內容以及可定製的權利和保護。該網站主要為大型企業機構、媒體和企業客户提供服務，由我們的銷售和服務團隊提供全球客户支持。客户可以按ALC或通過我們的內容訂閲（包括我們的 “Premium Access” 訂閲）進行購買，在該訂閲中，我們獨一無二地在一個解決方案中提供所有內容的無障礙訪問權限。

iStock

iStock.com 是我們精打細算的電子商務，為我們的客户提供創意劇照和視頻，其中包括獨家內容。該網站主要為中小型企業提供服務，包括不斷增長的自由職業者市場。客户可以按ALC或通過一系列月度和年度訂閲選項進行購買，並訪問大量獨特的獨家內容。

Unsplas

Unsplash.com是一個為高增長的專業消費者和半專業創作者羣體提供免費庫存照片下載和付費訂閲的平臺。Unsplash網站每月的圖片下載量超過1.01億次，吸引了大量不同地域的受眾。2022年10月4日，Unsplash推出了Unsplash+，這是一項無限制的付費訂閲，允許訪問模特發佈的獨特內容，並擴大了法律保護。

***

除了我們的網站，客户和合作夥伴還可以通過我們的 API 以及一系列移動應用程序和插件訪問和整合我們的內容、元數據和搜索功能。

我們是內容供應商和廣大客户之間的重要中介機構。我們與廣泛的股票許可市場、編輯通訊社、創意機構、製作公司、員工和自由攝影師和攝像師、照片和視頻檔案館、自由市場和業餘內容創作者、創意工具和服務以及免費資源競爭。Getty Images獨特的產品和方法為我們的客户和內容貢獻者提供了強大的價值主張。

對於客户：

•無論項目要求、需求或預算如何，我們都提供一整套高質量、真實的內容、購買和許可選項和服務，以滿足客户的需求。

•我們的內容採購和製作、版權監督、網站和內容分發均由一個獨特、可擴展的基於雲的統一平臺提供支持，該平臺具有強大的人工智能/機器學習和大規模面向所有客户的數據。

•客户可以避免自己製作內容所帶來的昂貴投資和環境影響。這可能包括人員配備、差旅和接入、模型和地點、硬件和生產以及編輯所產生的成本。

•客户不必等待內容的製作和分發，可以避免在互聯網上進行搜索時遇到的困難和陷阱，從而找到和協商許可或使用特定內容的權利。我們一流的規模化基礎架構為客户提供一站式服務，以實現即時內容訪問和可操作性。

•從 Getty Images 和 iStock 獲得許可的客户將獲得值得信賴的版權主張保護、模特和財產許可，並能夠獲得必要的許可以用於其內容的預期用途。

對於內容貢獻者：

•進入一個覆蓋世界上幾乎每個國家、所有客户類別和規模的市場，在截至2023年6月30日的十二個月中，每年的特許權使用費超過2.2億美元。

•我們擁有一支專門且經驗豐富的創意洞察團隊，專注於瞭解客户需求的變化、視覺格局、社區和文化的真實刻畫以及核心創意概念的演變。我們與領先組織密切合作，增強我們對社區和文化的專有研究和理解，以提供真實描繪的內容。我們通過可行的見解將這項研究傳達給我們的獨家撰稿人，使他們能夠投資和創建能夠準確滿足不斷變化的消費者需求和最新市場趨勢的內容。

•我們不僅為獨家貢獻者提供大規模的終端市場準入和專有信息，而且還提供優質的版税率。這使我們的獨家撰稿人和合作夥伴可以放心地對他們的作品進行更多投資，並有可能產生更高的回報。

•與Getty Images合作可以讓貢獻者專注於內容創作，避免在內容的營銷、銷售、發行和管理上投入時間和金錢。

俄羅斯和烏克蘭的衝突

Getty Images在俄羅斯或烏克蘭沒有直接的業務或員工。我們在國內的存在僅限於我們的編輯人員，報道衝突和更廣泛的後果。通過電子商務產生的收入

而俄羅斯和烏克蘭境內對我們內容的第三方許可僅佔我們業務的不到1％。我們確實與烏克蘭和俄羅斯境內的創意撰稿人合作，其中大多數不是Getty Images獨有的。我們將繼續許可其內容，並遵守所有制裁和貿易規則。

業務合併的結束

關於業務合併，蓋蒂圖片社在截止日期發行了（a）共計6600萬股A類普通股，總收益為6.6億美元；（b）20,000,000股A類普通股和375萬份遠期購買權證（定義見本年度報告其他地方的合併財務報表附註），總收購價為2億美元。上述交易為公司帶來了約8.642億美元的總收益，其中包括信託賬户中剩餘的約420萬美元。除了手頭現金外，該公司還使用所得款項償還了部分未償債務，並清償了Legacy Getty的可贖回優先股。購買Legacy Getty普通股的每種期權（無論是既得還是未歸屬）都轉換為購買Getty ImagesA類普通股的可比期權。

除了在收盤時支付的對價外，根據業務合併協議，公司還於2022年第三季度向Legacy Getty的股東發行了58,999,956股A類普通股（Earn-Out Shares）。另請參閲 “注 5 — 普通股認股權證” 和 “注16 — 股東權益赤字” 在我們的2022年表格10-K中包含的合併財務報表中，以獲取有關業務合併相關交易的更多信息。

關鍵績效指標 (KPI)

下面概述的關鍵績效指標使管理層能夠最直接地瞭解業務績效的驅動因素，以及我們實現股東回報、追蹤財務目標和優先考慮客户滿意度的能力。注意，KPI 與截至2023年6月30日的過去十二個月之前的時段的比較反映了 COVID-19 的一些影響。

從截至2022年9月30日的三個月開始，公司對其報告進行了兩項更改，對報告的KPI產生了一些影響。首先，由於系統遷移已經完成，拉美、土耳其和以色列的活動（以前被排除在這些指標之外）現已包括在內。此外，我們對彙總客户賬户的方法進行了更新，以更好地與我們的內部銷售CRM系統保持一致。鑑於對KPI的影響不大，我們沒有重報歷史時期，但LTM年度活躍用户總數和LTM年度訂閲者收入留存率除外，其傳統報告格式詳述如下。


	截至6月30日的十二個月
	2023	2022
LTM 總購買客户（千人）1	830	843
LTM 年度活躍訂閲者總數（千人）1	182	89
LTM 付費下載量（百萬）1,2	94	93
LTM 年度訂閲者收入留存率	98.5%	101.9%
圖片集（百萬）1	513	474
視頻集（百萬）	26	22
LTM 視頻連接率1,3	13.5%	12.2%

________________________

1該公司在截至2022年12月31日的三個月中推出了Unsplash+。從發佈之日起，這項新的 Unsplash 訂閲就包含在這些關鍵績效指標中。

2不包括來自編輯訂閲、編輯提要和某些 API 結構化交易（包括批量無限制優惠）的下載。不包括從2022年第三季度開始的下載量，該下載量與亞馬遜在2022年7月簽署的為期兩年的協議有關，因為交易期內潛在下載量的規模可能會導致該指標的重大波動，而不會對同期收入產生相應影響。

3與之前報告的指標相比，該指標的基本計算方法發生了變化。進行此更改是為了排除我們的免費試用訂閲中下載者活動的影響，這些訂閲完全偏向於僅限靜止版的內容。

購買客户總數是根據賬單收入在報告期內進行購買的客户總數。該指標使管理層和投資者能夠了解我們如何擴大購買客户羣，並結合收入，瞭解我們每位購買客户的平均收入。該指標不同於總客户數，後者是所有下載客户的數量，無論他們是否在該期間進行了購買。購買客户總數減少的主要原因是報告中的變化

以上。如果沒有這些報告的變化，則傳統報告下的購買客户總數將為83.9萬人，同比幾乎持平。

年度活躍訂閲者總數是指在 LTM 報告期內使用年度訂閲產品的客户數量。該指標使管理層和投資者能夠了解我們年度用户羣的增長速度，並且與來自年度訂閲產品的收入百分比高度相關。年度訂閲人數的增長反映了該公司刻意將重點放在擴大其為客户提供的訂閲服務上，以便在所有價位上提供全面的內容解決方案。如果沒有上述報告變化，傳統報告下的LTM年度活躍用户總數將為16.2萬人，同比增長82％。

付費下載量是我們客户在報告期內付費下載次數的統計。該指標可以讓管理層和投資者瞭解一段時間內客户與我們的內容互動的數量。付費下載量的增長表明我們的內容正在繼續滿足客户不斷變化的需求。與截至2022年6月30日的LTM相比，截至2023年6月30日的LTM的付費下載量有所增加。

年度訂户收入留存率計算客户保留年度訂閲產品的總收入，將客户在長期訂閲期內的總預訂收入（包括年度訂閲和非年度訂閲產品）與之前的十二個月期間進行比較。例如，截至2023年6月30日的期間，LTM的年度訂閲者預訂收入（向客户開具發票的收入金額）佔截至2022年6月30日的期間這些客户收入的98.5％。收入留存率可以讓管理層和投資者瞭解我們在多大程度上維持或增加年度用户羣的收入。隨着我們繼續關注訂閲量佔總收入百分比的增長，這些客户的收入留存率是我們財務模式在收入方面的可預測性的關鍵驅動力。截至2023年6月30日的期間，LTM的年度用户收入留存率與截至2022年6月30日的期間相比有所下降。小幅下降的主要原因是我們一些規模較小的電子商務訂閲客户的收入留存率降低。如果沒有上述報告變化，傳統報告下的LTM年用户留存率將為97.3％。

圖像和視頻集是截至報告之日我們內容庫中圖片和視頻總數的統計。管理層和投資者可以將內容庫規模（包括深度和廣度）的增長視為我們有能力繼續擴大內容供應範圍，提供優質、優質、現代的內容，以滿足客户不斷變化的需求。與2022年6月30日相比，截至2023年6月30日，圖片和視頻收藏量有所增加。

視頻連接率是衡量付費客户下載者中視頻下載者的百分比的衡量標準。客户對視頻內容的需求持續增長，這為Getty Images帶來了巨大的收入增長機會。視頻附件率可以讓管理層和投資者瞭解我們的客户對我們視頻內容產品的參與程度。我們在訂閲產品中擴展視頻的重點是隨着時間的推移進一步提高附着率。從截至2022年6月30日的LTM期間到截至2023年6月30日的期間，視頻的附件率有所提高，這反映了客户對我們視頻產品的認知度提高，視頻內容的搜索和網站知名度的提高，以及視頻訂閲的追加銷售。

執行摘要

收入

我們通過多種許可模式和購買選項向客户許可內容以及向客户提供相關服務來創造收入。預拍市場中的關鍵圖像許可模式是射頻。以射頻為基礎許可的內容受一組標準條款的約束，允許客户無限期使用圖像，使用或應用不受限制。在我們的視頻產品中，我們還提供一種名為 Rights-Ready 的許可模式。Rights-Ready 模式提供了有限的更廣泛使用類別的選擇，從而簡化了購買流程。

除了許可圖像和視頻外，我們還通過自定義內容解決方案、照片和視頻任務、部分訂閲中的音樂內容、印刷品銷售、數據許可和許可我們的數字資產管理系統來創造收入，以幫助客户管理他們擁有和許可的數字內容。

本討論和分析中提及的 “報告收入” 是指我們在相關時期的歷史審計合併財務報表中報告的收入，反映了外幣匯率變動的影響。提及 “貨幣中立” (”貨幣中立” 或”CN”) 本節中的收入增長（以百分比表示）指我們的收入增長（以百分比表示），不包括外幣匯率變動的影響。參見 “— 非公認會計準則財務指標” 獲取有關貨幣中立收入增長（以百分比表示）的更多信息。

收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷）

我們許可的大部分內容的所有權由所有者保留，許可權由龐大的內容貢獻者和內容合作伙伴網絡提供給我們。當我們許可內容供應商委託給我們的內容時，我們會以不同的費率向他們支付特許權使用費，具體取決於許可模式和客户選擇的內容的使用情況。選擇根據合同與我們合作的供應商通常會獲得我們向客户收取的總許可費的20％至50％的特許權使用費，具體取決於客户許可其內容的依據。我們還擁有我們館藏中某些內容（全資內容）的版權，包括我們的專業攝影師為我們的編輯產品製作的內容，我們不為此支付任何第三方版税。收入成本包括我們拍攝任務照片的某些成本，但不包括與創建或購買內容相關的攤銷。收入成本主要包括應付給內容貢獻者的版税，內容貢獻者包括攝影師、電影製片人、通過我們許可其收藏內容的第三方公司（“內容合作伙伴”）和第三方音樂內容提供商。我們預計，根據各產品收入結構的變化，我們的收入成本佔收入的百分比將略有不同，因為特許權使用費率因許可模式和內容使用而異。

銷售、一般和管理費用

銷售、一般和管理費用（“SG&A”）主要包括員工成本、營銷費用、佔用成本、專業費用和其他一般運營費用。我們預計，按絕對美元計算，我們的銷售、一般和管理費用將增加，但在短期內佔收入的百分比將保持相對穩定。隨着我們繼續擴大業務並僱用更多人員來投資我們的增長，除了為遵守上市公司的額外要求而產生增量支出外，絕對美元支出將增加。最後，我們預計我們的營銷佔收入的百分比將保持相對穩定。但是，公司將繼續評估酌情逐步投資於營銷的機會。

折舊

折舊費用包括內部開發的軟件、內容和設備折舊。我們按成本記錄不動產和設備，並反映扣除累計折舊後的資產負債表餘額。我們以直線法記錄折舊費用。我們在租賃權改善的相應壽命或改善的使用壽命中較短的時間內對租賃權改善進行折舊。

我們預計，隨着我們繼續創新和投資網站的設計、用户體驗和性能，折舊支出將保持穩定。

攤銷

攤銷費用包括與收購的客户關係、商標和其他無形資產相關的無形資產的攤銷。我們預計，隨着我們的一些無形資產的全部攤銷，未來幾年攤銷費用將減少。

影響運營結果的因素

我們收入產品結構的變化可能會影響我們的總收入成本佔收入的百分比。我們的收入和盈利能力也受到外匯匯率波動的影響。與我們的收入貨幣（最值得注意的是歐元和英鎊）相比，在任何給定時期，我們的報告貨幣美元疲軟或走強，都會影響我們的報告收入。

我們未來的財務狀況和經營業績還將取決於通常影響數字內容行業的各種因素，包括影響媒體的總體趨勢、我們目標的營銷和廣告客户羣、知識產權的保護以及生成式人工智能技術等新的和不斷擴大的技術。此外，我們的財務狀況和經營業績將繼續受到影響互聯網商務公司的因素以及一般宏觀經濟因素的影響，例如俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、高利率、貨幣波動、高通脹和勞動力短缺等造成的全球不確定性。


運營結果

下表列出了我們在指定期間的經營業績：

合併運營報表


（以千計）	三個月已於6月30日結束				增加（減少）				六個月已結束 6月30日				增加（減少）
	2023		2022		$ 零錢		% 變化		2023		2022		$ 零錢		% 變化
收入	$	225,675	$	233,327	$	(7,652)	(3.3)	%	$	461,317	$	464,305	$	(2,988)	(0.6)	%
收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷）	63,354		65,118		(1,764)		(2.7)	%	126,640		127,012		(372)		(0.3)	%
銷售、一般和管理費用	107,723		95,528		12,195		12.8	%	210,118		188,681		21,437		11.4	%
折舊	13,540		12,379		1,161		9.4	%	26,563		24,891		1,672		6.7	%
攤銷	7,260		11,905		(4,645)		(39.0)	%	14,467		24,110		(9,643)		(40.0)	%
其他運營費用——淨額	332		862		(530)		(61)	%	611		3,568		(2,957)		(83)	%
運營費用	192,209		185,792		6,417		3.5	%	378,399		368,262		10,137		2.8	%
運營收入	33,466		47,535		(14,069)		(29.6)	%	82,918		96,043		(13,125)		(13.7)	%
利息支出	(31,683)		(29,986)		(1,697)		5.7	%	(62,180)		(59,586)		(2,594)		4.4	%
掉期和外幣兑換合約公允價值調整所得（虧損）收益——淨額	(640)		4,979		(5,619)		(112.9)	%	(2,725)		17,105		(19,830)		(115.9)	%
未實現的外匯（虧損）收益——淨額	(3,165)		31,191		(34,356)		NM		(14,087)		38,234		(52,321)		(136.8)	%
其他營業外收入——淨額	634		198		436		220	%	1,122		355		767		216	%
其他（支出）收入總額 — 淨額	(34,854)		6,382		(41,236)		(646)	%	(77,870)		(3,892)		(73,978)		1900.8	%
（虧損）所得税前收入	(1,388)		53,917		(55,305)		(103)	%	5,048		92,151		(87,103)		(95)	%
所得税支出	(2,889)		(15,222)		12,333		(81.0)	%	(6,122)		(28,349)		22,227		(78.4)	%
淨（虧損）收入	$	(4,277)	$	38,695	$	(42,972)	NM		$	(1,074)	$	63,802	$	(64,876)	NM

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NM-沒意義

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月比較

按產品劃分的收入


（以千計）	三個月已結束 6月30日								增加/（減少）
	2023		佔收入的百分比		2022		佔收入的百分比		$ 零錢		% 變化		CN% 變動
有創意	141,281		62.6	%	146,669		62.9	%	(5,388)		(3.7)	%	(2.3)	%
社論	80,281		35.6	%	82,945		35.5	%	(2,663)		(3.2)	%	(2.0)	%
其他	4,113		1.8	%	3,713		1.6	%	400		10.8	%	12.4	%
總收入	$	225,675	100.0	%	$	233,327	100.0	%	$	(7,652)	(3.3)	%	(2.0)	%

合併收入。截至2023年6月30日的三個月，報告的收入為2.257億美元，而截至2022年6月30日的三個月，報告的收入為2.333億美元。根據報告，截至2023年6月30日的三個月，收入下降了3.3％（減少了2.0％）。在截至2023年6月30日的三個月中，外匯走勢對報告的收入增長產生了130個基點的負面影響，這主要是由於美元兑歐元和英鎊走強。

有創意.在Creative領域，截至2023年6月30日的三個月，收入與2022年同期相比下降了3.7％（中國下降了2.3％）。在產品層面，這三個月的下降包括Getty Images的劇照和視頻（減少了590萬美元）、iStock的月度訂閲量和ALC信用銷售額（減少了370萬美元），部分原因是我們繼續專注於吸引客户使用我們承諾的解決方案。我們的iStock年度訂閲量（增加了300萬美元）和蓋蒂圖片社的年度訂閲量（增加了110萬美元），從而抵消了增長。

社論.在社論方面，截至2023年6月30日的三個月，收入按報告下降了3.2％（下降了2.0％）。下降主要出現在社論ALC（減少220萬美元）、體育、新聞和檔案方面。跌幅最大的是體育，除了去年同期非經常性事件的影響外，我們還看到加密貨幣和非同質化代幣領域的活動減少。

其他。此類別包括音樂許可、數字資產管理和發行服務、印刷品銷售和數據許可。截至2023年6月30日的三個月，我們的其他產品收入與2022年同期相比增長了10.8％（中國增長了12.4％）。截至2023年6月30日的三個月中，這一增長是由音樂許可（增加40萬美元）推動的。

收入成本（不包括折舊和攤銷）。截至2023年6月30日的三個月，收入成本為6,340萬美元（佔收入的28.1％），而去年同期為6,510萬美元（佔收入的27.9％）。與前一時期相比，收入成本佔收入的百分比有所增加，這主要是由於按產品劃分的收入組合。通常，由於特許權使用費率因許可模式和內容使用而異，因此收入成本率會隨着時間的推移而略有不同，這取決於產品收入結構的變化。

銷售、一般和管理費用。截至2023年6月30日的三個月，報告的銷售和收購支出與2022年同期相比增加了1,220萬澳元，增長了12.8％（中國增長了14.0％）。與前一時期相比，銷售和收購的波動包括以下內容：

•截至2023年6月30日的三個月，與工作人員費用相關的增加了1,120萬美元。增長在很大程度上是由基於股票的薪酬推動的，主要來自限制性股票單位的授予。

•截至2023年6月30日的三個月，專業人員費用增加了730萬美元。這一增長主要與我們正在進行的認股權證訴訟相關的律師費有關。

•截至2023年6月30日的三個月，營銷支出減少了28.0％（合420萬美元）。在截至2023年6月30日的三個月中，營銷支出佔銷售額的百分比從截至2022年6月30日的三個月的6.4％降至4.7％。減少的主要原因是對數字營銷的投資減少。

折舊費用。在截至2023年6月30日的三個月中，折舊費用為1,350萬美元，與去年同期持平。

攤銷費用。在截至2023年6月30日的三個月中，攤銷費用為730萬美元，與去年同期相比減少了460萬美元。減少的原因是我們的幾項無形資產在2022年第四季度全部攤銷。

其他運營費用——淨額。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，我們確認了微不足道的其他運營費用，淨額。

利息支出。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，我們確認的利息支出分別為3,170萬美元和3,000萬美元。我們的利息支出主要包括未償還的美元和歐元定期貸款（“定期貸款”）、3億美元的優先無抵押票據（“優先票據”）和循環信貸額度的未使用部分的利息費用，以及定期貸款原始發行折扣的攤銷和遞延債務融資費的攤銷。

掉期和外幣兑換合約的公允價值調整——淨額。截至2023年6月30日的三個月，我們確認了掉期和外幣匯兑合約的公允價值調整虧損，淨額為60萬美元，而截至2022年6月30日的三個月，淨收益為500萬美元。收益和虧損是由利息和外匯匯率相對於衍生品彙率的變化所驅動的。

未實現的外匯收益（虧損）-淨額。截至2023年6月30日的三個月，我們確認的外匯虧損淨額為320萬美元，而截至2022年6月30日的三個月中，收益為3,120萬美元。2022年的大幅漲幅主要是由與我們的歐元定期貸款相關的歐元波動所推動的。

其他營業外收入-淨額。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，我們確認了微不足道的其他營業外收入。

所得税支出。截至2023年6月30日的三個月，該公司的所得税支出減少了1,230萬美元，支出為290萬美元，而截至2022年6月30日的三個月中，該公司的所得税支出為1,520萬美元。

截至2023年6月30日的三個月，該公司的有效所得税税率為（208.1％），而截至2022年6月30日的三個月，該公司的有效所得税税率為28.2％。與上年相比，税收支出減少的主要原因是税前收入（虧損）的變化以及本年度不確定的税收狀況儲備金的釋放。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月比較

下表列出了我們在指定期間的經營業績：

按產品劃分的收入


（以千計）	六個月已結束 6月30日								增加/（減少）
	2023		佔收入的百分比		2022		佔收入的百分比		$ 零錢		% 變化		CN% 變動
有創意	287,778		62.4	%	295,067		63.6	%	(7,289)		(2.5)	%	(0.2)	%
社論	164,906		35.7	%	161,698		34.8	%	3,208		2.0	%	4.4	%
其他	8,633		1.9	%	7,540		1.6	%	1,093		14.5	%	17.5	%
總收入	$	461,317	100.0	%	$	464,305	100.0	%	$	(2,988)	(0.6)	%	1.7	%

合併收入。截至2023年6月30日的六個月中，報告的收入為4.613億美元，而截至2022年6月30日的六個月中，報告的收入為4.643億美元。根據報告，截至2023年6月30日的六個月中，收入下降了0.6％（增加了1.7％）。在截至2023年6月30日的六個月中，外匯走勢對報告的收入增長產生了230個基點的負面影響，這主要是由於美元兑歐元和英鎊走強。

有創意.在Creative，截至2023年6月30日的六個月中，收入與2022年同期相比下降了2.5％（CN下降了0.2％）。在產品層面，六個月期間的下降包括Getty Images的劇照和視頻（減少了850萬美元）、iStock的月度訂閲量和ALC信用銷售額（減少了780萬美元），部分原因是我們繼續專注於吸引客户使用我們承諾的解決方案。我們的iStock年度訂閲量（增加了580萬美元）和蓋蒂圖片社的年度訂閲量（增加了320萬美元），從而抵消了增長。

社論.在社論方面，截至2023年6月30日的六個月中，收入按報告增長2.0％（CN增長4.4％）。任務（增加了240萬美元）和社論訂閲（增加了210萬美元）都出現了增長。抵消下降的是社論ALC（減少了130萬美元），這主要是由於我們繼續專注於吸引客户使用我們承諾的解決方案。

其他。此類別包括音樂許可、數字資產管理和發行服務、印刷品銷售和數據許可。截至2023年6月30日的六個月中，我們的其他產品收入與2022年同期相比增長了14.5％（CN增長了17.5％）。截至2023年6月30日的六個月中，這一增長是由數據許可（增加70萬美元）、音樂許可（增加70萬美元）以及數字資產管理和分銷服務（增加30萬美元）推動的，但部分被印刷品銷售（減少60萬美元）所抵消。

收入成本（不包括折舊和攤銷）。截至2023年6月30日的六個月中，收入成本為1.266億美元（佔收入的27.5％），而去年同期為1.27億美元（佔收入的27.4％）。與前一時期相比，收入成本佔收入的百分比有所增加，這主要是由於按產品劃分的收入組合。通常，由於特許權使用費率因許可模式和內容使用而異，因此收入成本率會隨着時間的推移而略有不同，這取決於產品收入結構的變化。

銷售、一般和管理費用。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，報告的銷售和收購支出增加了2140萬美元，增長了11.4％（中國增長了13.4％）。與前一時期相比，銷售和收購的波動包括以下內容：

•截至2023年6月30日的六個月中，工作人員費用增加了1710萬美元。增長在很大程度上是由基於股票的薪酬推動的，主要來自限制性股票單位的授予。

•截至2023年6月30日的六個月中，專業人員費用增加了980萬美元。這一增長主要與我們正在進行的認股權證訴訟相關的律師費有關。

•截至2023年6月30日的六個月中，營銷支出減少了12.5％（合360萬美元）。在截至2023年6月30日的六個月中，營銷支出佔銷售額的百分比從截至2022年6月30日的六個月的6.2％降至5.5％。減少的主要原因是對數字營銷的投資減少。

折舊費用。在截至2023年6月30日的六個月中，折舊費用為2660萬美元，與去年同期持平。

攤銷費用。在截至2023年6月30日的六個月中，攤銷費用為1,450萬美元，與去年同期相比減少了960萬美元。減少的原因是我們的幾項無形資產在2022年第四季度全部攤銷。

其他運營費用——淨額。在截至2023年6月30日的六個月中，其他運營費用比上期淨減少300萬美元。減少的原因是去年同期我們在北美的一些辦公空間被遺棄。

利息支出。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們確認的利息支出分別為6,220萬美元和5,960萬美元。我們的利息支出主要包括未償還的美元和歐元定期貸款（“定期貸款”）、3億美元的優先無抵押票據（“優先票據”）和循環信貸額度的未使用部分的利息費用，以及定期貸款原始發行折扣的攤銷和遞延債務融資費的攤銷。

掉期和外幣兑換合約的公允價值調整——淨額。截至2023年6月30日的六個月，我們確認掉期和外幣匯兑合約的公允價值調整虧損淨額為270萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，淨收益為1,710萬美元。收益和虧損是由利息和外匯匯率相對於我們衍生品利率的變化所驅動的。

未實現的外匯收益（虧損）-淨額。截至2023年6月30日的六個月，我們確認的外匯虧損淨額為1,410萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，收益為3,820萬美元。這些變化主要是由與我們的歐元定期貸款相關的歐元波動所致。

其他營業外收入-淨額。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們確認了微不足道的其他營業外收入。

所得税支出。截至2023年6月30日的六個月中，該公司的所得税支出減少了2,220萬美元，支出為610萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，該公司的所得税支出為2,830萬美元。截至2023年6月30日的六個月中，該公司的有效所得税税率為121.3％，而截至2022年6月30日的六個月為30.8％。與上年相比，税收支出減少的主要原因是税前收入（虧損）的變化以及本年度不確定的税收狀況儲備金的釋放。


非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認的會計原則（“GAAP”）確定的業績外，我們還認為，貨幣中立（“CN”）收入增長（以百分比表示）和調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前收益（“息税折舊攤銷前利潤”）的非公認會計準則衡量標準有助於評估我們的經營業績。我們認為，非公認會計準則財務信息綜合起來可能會對投資者有所幫助，因為它可以提供與過去財務業績的一致性和可比性，並有助於與其他公司進行比較，其中一些公司使用類似的非公認會計準則信息來補充其GAAP業績。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，不應被視為所提供的財務信息的替代品。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非公認會計準則財務指標與其最具可比性的GAAP財務指標的對賬情況。

貨幣中立收入

貨幣中立收入增長（以百分比表示）通過使用當期匯率折算所有當地貨幣，排除了兩個比較時期之間與美元掛鈎的外幣價值波動的影響。我們始終將這種方法應用於功能貨幣不是美元的所有國家/地區的收入。我們認為，本演示文稿提供了有用的補充信息，説明我們的收入變化不是由外幣價值波動驅動的。

調整後 EBITDA

下文提供了根據公認會計原則列出的最具可比性的財務指標的對賬情況。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤與收入的比率。


（以千計）	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023			2022
淨（虧損）收入	$	(4,277)		$	38,695		$	(1,074)		$	63,802
添加/（減去）非公認會計準則調整：
折舊和攤銷	20,800			24,284			41,030			49,001
其他業務支出——淨額	332			862			611			3,568
利息支出	31,683			29,986			62,180			59,586
公允價值調整、外匯和其他營業外支出（收入） 1	3,171			(36,368)			15,690			(55,694)


所得税支出	2,889			15,222			6,122			28,349
基於股權的薪酬支出	11,876			1,390			18,009			3,131
調整後 EBITDA	$	66,474		$	74,071		$	142,568		$	151,743
淨（虧損）收入利潤率	(1.9)		%	16.6		%	(0.2)		%	5.4		%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率	29.5		%	31.7		%	30.9		%	32.7		%

________________________

(1) 我們的掉期和外幣兑換合約、外匯收益（虧損）和其他微不足道的非營業相關支出（收入）的公允價值調整。


流動性和資本資源

我們的流動性來源是我們現有的現金和現金等價物、運營提供的現金以及循環信貸額度下的可用金額。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的現金和現金等價物分別為1.213億美元和9,790萬美元，循環信貸額度下的可用性。2023年5月4日，我們將循環信貸額度增加並延長至1.5億美元，該額度將於2028年5月4日到期。2023年5月10日，我們使用了2,000萬美元的現金償還了部分美元定期貸款；2023年8月11日，我們使用了2,000萬美元的現金償還了額外的一部分美元定期貸款。我們的主要流動性需求包括還本付息和資本支出，以及支持營運資金、內部增長以及戰略收購和投資所需的資金。遞延收入佔我們流動負債的大部分，考慮到其性質，預計不需要現金結算。

我們此前曾透露，我們在各個司法管轄區都有公開的税務審計，其中一些司法管轄區要求納税人提前或在對此類評估提出上訴時繳納評估税。公司在多個司法管轄區都有公開的税務審計，其中一些司法管轄區要求納税人提前或在對此類評估提出上訴時繳納評估税。加拿大就是這樣一個司法管轄區，該公司的一家子公司iStockPhoto ULC最近收到了加拿大税務局（“CRA”）的税收評估，聲稱需要繳納額外税款。CRA採取的立場與iStockPhoto ULC與蓋蒂圖片集團其他關聯公司在提交的2015年加拿大所得税申報表中的交易有關。該公司認為CRA的立場缺乏根據，因此打算對這些評估提出上訴並提出強烈質疑。

作為加拿大上訴程序的一部分，公司可能需要支付部分評估金額，我們估計，到2023年，這筆款項可能高達1,900萬加元。這種要求的付款並不表示公司認為需要繳納此類税款。該公司認為，它很有可能在上訴中獲勝，但是，如果CRA在上訴程序中取得成功，我們估計最大潛在結果可能高達2650萬美元。

未來的現金需求

我們預計將從現有現金和運營現金流中為我們的正常運營活動提供資金，並認為在可預見的將來，這些流動性來源將足以為我們的正常業務和其他計劃中的投資活動提供資金，至少在未來12個月內及以後的計劃投資活動。我們可能會不時評估潛在的收購、投資以及其他增長和戰略機會。儘管我們認為在可預見的將來，我們有足夠的流動性為我們的正常業務提供資金，但我們的流動性來源可能會受到以下因素的影響

當前和未來的困難經濟狀況、某些重組成本的支付、對關鍵人員的依賴、國際風險、知識產權索賠、待定或未來的税務審計的解決或下文 “潛在責任和保險” 和 “第 3 項” 中描述的其他因素。有關市場風險的定量和定性披露。”

如果市場條件有利，我們可能會不時在循環信貸額度下產生或增加借款或發行新的債務證券，以滿足我們未來的現金需求或降低借貸成本。我們或我們的關聯公司不時考慮旨在合理調整合並資產負債表的潛在交易。在任何此類交易中，除其他外，我們可能尋求通過現金購買和/或交換股權或其他證券、公開市場收購、私下談判交易、招標或其他方式償還未償還的票據或貸款。此類回購、交換或其他交易（如果有）將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。由於業務合併於2022年7月22日完成，公司成為一家公開申報公司。業務合併的淨收益主要用於減少公司的債務，從而從2022年下半年開始降低我們的借貸成本。

業務合併使公司的總收益約為8.642億美元。業務合併的結果是，Legacy Getty先前已發行的可贖回優先股通過支付約6.15億美元的現金和公司15,000,000股A類普通股得以全額贖回，發行時的公允價值為1.402億美元。此外，公司使用3億美元的現金償還了與美元定期貸款相關的部分未償債務，再加上優先股的退還，導致資產負債表債務減少了約11億美元。

待處理或未來的税務審計的解決也可能對我們的流動性產生不利影響。我們的納税負債可能超過為簡明合併資產負債表上不確定税收狀況而預留的負債金額。此外，我們目前進行公開税務審計的某些司法管轄區要求納税人在提出異議之前繳納評估的税款，無論是通過訴訟還是上訴、否定裁決或相關税務機構的評估。任何此類預付款的金額取決於有爭議的金額，可能很大，任何此類金額的支付都可能對我們的流動性產生不利影響。如果我們最終在相關訴訟或上訴中勝訴，則收取任何此類預付款的司法管轄區通常會償還此類款項。見”注意13。承付款和意外開支” 和”注意 20。所得税” 在我們的2022年10-K表中包含的合併財務報表中，以進一步討論我們待審的税務審計以及我們不確定的税收狀況和與之相關的風險。

現金流


	六個月已結束 6月30日				增加（減少）
（千美元）	2023		2022		$ 零錢		% 變化
經營活動提供的淨現金	$	73,783	$	80,304	$	(6,521)	(8.1)	%
用於投資活動的淨現金	$	(29,452)	$	(32,372)	$	2,920	9.0	%
用於融資活動的淨現金	$	(24,582)	$	(9,912)	$	(14,670)	(148.0)	%
匯率波動的影響	$	3,439	$	(11,178)	$	14,617	(130.8)	%

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NM-沒意義

截至2023年6月30日的六個月中，經營活動提供的現金為7,380萬美元，而截至2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的現金為8,030萬美元。截至2023年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金主要是由於淨虧損110萬美元，經非現金支出調整後為6,940萬美元，應收賬款減少（670萬美元）。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們的投資活動分別使用了2950萬美元和3,240萬美元的現金，用於收購不動產和設備。財產和設備主要與內部軟件開發有關，因為我們在網站的設計、用户體驗和性能方面不斷創新和投資。

在截至2023年6月30日的六個月中，我們的融資活動使用了2460萬澳元的現金，在截至2022年6月30日的六個月中，我們的融資活動使用了990萬澳元的現金。截至2023年6月30日的六個月的融資活動主要包括

定期貸款的本金支付，部分被與行使的員工期權相關的普通股發行收益所抵消。

合同義務、擔保和其他潛在的重大現金用途

截至2022年12月31日的合同現金債務摘要如下：


（千美元）	2023-2024		2025-2026		2027 以及其後		總計
長期債務，包括流動部分和利息1	$	259,513	$	1,295,037	$	314,625	$	1,869,175
經營租賃義務2	25,813		18,775		26,618		71,206
向內容提供者支付的最低版税保障3	77,122		55,049		26,082		158,253
IT 承諾	7,643		2,072		—		9,715
其他承諾	3,040		255		—		3,295
總計	$	373,131	$	1,371,188	$	367,325	$	2,111,644

________________________

1利息支付額是根據截至2022年12月31日的利率曲線估算的。

2抵消經營租賃付款將是轉租設施的非物質收入。

3 向內容供應商支付的最低特許權使用費擔保將抵消向內容供應商支付的最低特許權使用費保證金。

2023年5月10日，我們使用了2,000萬美元的現金償還了部分美元定期貸款；2023年8月11日，我們使用了2,000萬美元的現金償還了額外的一部分美元定期貸款。自2022年12月31日以來，這些承諾沒有其他重大變化。

資本支出

從歷史上看，我們的資本支出水平是可預測的，其中很大一部分是可自由支配的，與增長有關。我們的資本支出通常包括與圖像和其他內容創作有關的成本、軟件開發的資本化勞動力、購買的計算機硬件以及租賃權益的改進。內容創作資本支出包括用於攝取和編輯創意內容、內容採集、從攝影師或內容合作伙伴那裏購買內容集的資本化內部和外部勞動力，以及主要用於我們編輯業務的相機、鏡頭和其他成像設備。軟件包括為內部使用而開發的計算機軟件，包括在軟件開發的應用程序開發階段產生的內部和外部成本，以及導致額外軟件功能的升級或增強成本。

資產負債表外的安排

我們可能會不時簽發少量信用證，為租賃、擔保和合同承諾提供信用支持。信用證的公允價值反映了基礎債務的金額，並受市場競爭性決定的費用約束。截至2023年6月30日和2022年12月31日，除了在正常業務過程中籤訂的經營租賃外，我們沒有未償還的重大信用證或其他資產負債表外安排。

通貨膨脹和物價變動的影響

我們認為通貨膨脹對我們的業務、財務狀況或經營業績沒有實質性影響。如果我們的成本受到巨大的通貨膨脹壓力的影響，我們可能無法通過價格上漲完全抵消這種更高的成本。我們無能為力或不這樣做可能會損害我們的業務並對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響.

潛在責任和保險

我們賠償某些客户因涉嫌侵犯第三方知識產權或盜用第三方的形象權或人格權而提出的索賠，例如因侵犯版權或未能獲得我們許可的圖像的模型和財產使用權而提出的索賠（如果需要此類發佈）。這些賠償的標準條款要求我們在接到通知後為這些索賠辯護，並支付相關的損害賠償（如果有）。我們

通常通過要求許可的所有使用都必須在我們的許可範圍內，確保Creative Stills內容獲得必要的模型和財產許可，通過合同要求特約攝影師和其他內容合作伙伴在向我們提交任何內容之前也這樣做，以及限制某些情況下的損害/責任，從而降低這種風險。此外，我們要求所有貢獻者和內容合作伙伴，以及作為潛在收購目標的公司保證，我們許可或購買的內容不會也不會侵犯或盜用第三方的權利。我們還要求內容提供商（包括特約攝影師、內容合作伙伴以及我們購買的企業或圖片集的賣家）在某些情況下向我們提供或出售的圖像提出索賠，向我們提供賠償。內容合作伙伴通常還需要為與此類索賠相關的損失購買保單，鼓勵個人投稿人購買此類保單，我們有保險單來支付此類索賠的訴訟費用。如果可能發生此類索賠，我們將記錄這些賠償的負債，並且可以估算內容合作伙伴可能的付款範圍和可用的追索權（如適用）。從歷史上看，此類索賠的風險並不重要，截至2023年6月30日和2022年12月31日記錄在案的知識產權侵權責任也是如此。因此，管理層認為這些負債的估計公允價值微乎其微。

在正常業務過程中，我們還會簽訂某些類型的協議，這些協議有時要求我們針對第三方索賠向交易對手提供賠償。其中可能包括：

•與供應商和供應商達成的協議，根據該協議，我們可以賠償他們因我們使用他們的產品或服務而產生的索賠；

•與客户簽訂的許可圖像以外的協議，根據該協議，我們可以賠償他們因在其市場上使用我們的產品或服務而產生的索賠和無法收回的貿易應收賬款；

•與代理商、代表和分銷商達成的協議，根據該協議，我們可以賠償他們因分銷我們的產品或服務而產生的索賠；

•房地產和設備租賃，根據該租賃，我們可以向出租人提供賠償，使其免受與使用其財產有關的第三方索賠；

•與董事和高級管理人員達成的協議，根據該協議，我們在特拉華州法律允許的範圍內向他們提供與他們為我們提供服務有關的索賠向他們提供賠償；以及

•我們與已出售企業的購買者達成的協議，根據該協議，我們可以賠償買方在出售前因我們的業務運營而產生的索賠。

這些賠償的性質和條款因合同而異，通常不規定最高責任。由於管理層認為不可能出現重大負債，因此截至2023年6月30日和2022年12月31日，沒有記錄相關負債。我們在正常業務過程中不時會受到各種索賠和訴訟的影響。儘管管理層目前認為，單獨或整體解決針對我們的索賠不會對我們的財務報表產生重大不利影響，但這些問題存在固有的不確定性，管理層對這些問題的判斷將來可能會發生變化。此外，我們持有的保險單可以減輕某些賠償所產生的潛在損失，而且從歷史上看，沒有產生與履行這些義務相關的鉅額成本。

所得税

我們使用資產和負債法將不確定税收狀況的所得税和應計費用入賬。我們的所得税支出、遞延所得税資產和負債以及未確認的税收優惠準備金反映了管理層對當前和未來應繳税款的最佳評估。我們對當前所得税準備金的判斷、假設和估計考慮了現行税法、我們對現行税法的解釋以及國內外税務機關未來審計的可能結果。税法的變化或我們對税法的解釋和未來的税務審計可能會對合並財務報表中規定的所得税金額產生重大影響。

我們在全球範圍內開展業務，在美國和許多外國司法管轄區繳納所得税。在評估和估算我們為這些税收編列的準備金和應計費用時，需要做出重大判斷。由於多種因素，包括準確預測我們的應納税所得額的差異以及税前收入的地域組合，我們的有效税率可能會有顯著差異。此外，我們在不同的司法管轄區接受審計，這些司法管轄區可能會評估額外的所得税負債。根據ASC 740 “所得税”（“ASC 740”），我們將未確認的税收優惠記為負債，並在評估先前未獲得的新信息導致我們的判斷髮生變化時調整這些負債。這些金額基於管理層對税務審計最終結果的判斷和最佳估計。

關鍵會計政策和估計

根據公認會計原則編制合併財務報表要求我們做出估算和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及該期間報告的收入和支出。需要做出最困難判斷的一些估計和假設是：

•用於估算未使用上限訂閲和基於信貸的產品的假設；

•用於將交易價格分配給無上限訂閲安排的多個履約義務的假設；

•可疑賬款備抵金是否充足；

•用於評估商譽可收回性的假設；

•無形資產和其他長期資產的估值和使用壽命是否合適；

•用於估值基於股票的薪酬安排的假設；

•應計所得税金額的適當性，包括合併財務報表中確認的事件以及遞延所得税資產估值補貼中確認的未來税收後果的潛在結果；以及

這些判斷本質上是不確定的，直接影響其估值和會計。實際結果和結果可能與我們的估計和假設不同。

收入確認

收入主要來自使用以數字方式交付的圖像、視頻片段和音樂的許可權。數字內容許可證通常按月或按年訂閲，客户要麼為預定數量的內容付費，要麼支付訪問我們內容庫的費用，這些內容庫可以在特定時間段內下載，要麼以交易為基礎，即客户在下載時為個人內容許可付費。此外，收入的很大一部分是通過銷售和隨後使用信貸產生的。許可數字內容需要不同數量的積分。

我們確認貢獻者特許權使用費的收入毛額，因為我們是交易的主體，因為我們是履行義務的責任方，在向客户轉讓產品或服務之前，我們會控制產品或服務。我們還通過全球第三方代表向客户許可內容（約佔截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月總收入的3％）。在這些交易中，代表以委託人身份直接向客户出售我們的產品。因此，我們在扣除支付給代表的成本後確認收入。代表通常獲得並保留許可費的35％至50％，剩下的65％至50％作為收入，我們將剩餘的65％至50％認列為收入。

我們設有一個信貸部門，負責制定和監督信貸政策，確定信用額度並確定客户的信用，從而降低潛在信用損失的風險。除非確定可收回性得到合理保障，否則不確認收入。收入按發票金額（包括折扣和適用的銷售税）減去基於歷史信息的銷售退貨備抵額入賬。在確認收入之前收到的客户付款是合同負債，記為遞延收入。未提前付款的客户需要開具發票，並需要根據標準信用條款付款。

公司根據核心原則確認收入，以描述向客户移交控制權的情況，其金額反映了我們期望有權獲得的對價。為了實現這一核心原則，我們採用以下五步方法：（i）確定與客户的合同，（ii）確定合同中的履約義務，（iii）確定交易價格，（iv）將交易價格分配給合同中的履約義務，（v）在履行履約義務時確認收入。

收入的確認和計量需要使用判斷和估計。具體而言，判斷用於確定履約義務和履約義務的獨立銷售價格。在合同開始時，我們會評估合同中提供的產品，以確定不同的履約義務。當履約義務可以與其他項目分開時，如果客户可以單獨或利用客户隨時可用的其他資源從中受益，則該義務是有區別的。

對於數字內容許可證，我們確認基於訂閲的上限、基於信用額度的銷售和下載內容時提供的單張圖片許可的收入。此外，我們估計預計未使用

基於訂閲和基於積分的上限產品的許可證，並在整個訂閲期或信用期內確認與未使用的許可證相關的收入。未使用許可證的估算基於歷史下載活動，未來估算值的變化可能會影響我們訂閲產品的收入確認時間。

對於無上限的數字內容訂閲，我們已確定訪問現有內容庫和未來的數字內容更新是兩項單獨的績效義務。因此，當內容庫的控制權移交時，與訪問現有內容庫相關的合同總對價中的一部分在合同開始時被確認為收入。將更新的數字內容轉讓給被許可方時，剩餘的合同對價在合同期限內按比例確認為收入，與轉讓新內容控制權的時間一致。管理層根據相對獨立的銷售價格為每項履約義務分配合同總對價。我們不會單獨向客户出售 “現有內容” 和 “未來內容”。我們認為，針對每項績效義務向客户提供的價值的最佳估算基於客户的歷史內容下載和使用模式。我們根據這些可觀察的模式確定每種產品的獨立銷售價格。

與託管軟件服務相關的收入在許可期限內按比例確認。

外幣

非美元本位幣的子公司的資產和負債以外幣記錄，並按資產負債表當日的匯率折算。收入和支出按當年通行的平均匯率折算。由此產生的折算調整作為股東赤字的單獨組成部分記入 “其他綜合收益（虧損）” 賬目或貸方。以所涉實體本位幣以外的貨幣計價的交易所產生的交易損益包含在合併運營報表的 “外匯收益（虧損）——淨額” 中。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司確認的淨外幣交易虧損分別為1,410萬美元和收益為3,820萬美元。

應收賬款，淨額

應收賬款是貿易應收賬款，扣除可疑賬款準備金，截至2023年6月30日總額為710萬美元，截至2022年12月31日為650萬美元。

可疑賬户備抵額是根據歷史損失、現有經濟狀況以及對客户和委託人賬户的特定舊賬户餘額的分析計算得出的。貿易應收賬款將在收款工作用盡後予以註銷。銷售回報備抵額是根據歷史回報佔收入的百分比估算的。預計的銷售回報被記錄為收入減少，在所有報告期間都微不足道。截至2023年6月30日，在記錄的貿易應收賬款中，約有7％的逾期時間超過90天，而截至2022年12月31日，這一比例不到7％。由於客户數量龐大且分散在許多地理區域，因此貿易應收賬款方面的信用風險集中度有限。

善意

當事件發生或情況變化表明一個申報單位的賬面價值可能無法收回時，公司每年或更頻繁地評估商譽減值。可能表明減值且需要比每年更頻繁地進行減值測試的情況包括：法律因素或市場和經濟狀況的重大不利變化、公司運營財務業績的顯著下降、戰略計劃的重大變化、監管機構的不利行動、競爭和市場份額的意外變化，或計劃處置很大一部分業務。管理層自每年10月1日起進行年度商譽減值分析。該公司對2022年的商譽減值分析進行了定性篩查。根據業務合併協議的條款，考慮了上述所有因素以及公司的股票價格和指定的交易權益價值。鑑於淨空餘量超過100％，公司通過了商譽減值的定性評估，確定申報單位的公允價值不太可能低於其賬面價值。隨着情況的變化，未來的商譽減值分析可能會導致商譽減值，這將包含在運營收入或虧損的計算中。

可識別的無形資產

可識別的無形資產是指不具有實物代表性但源於合同或其他合法權利或能夠與公司分離或分割並出售、轉讓、許可、出租或交換的資產。可識別的無形資產在其估計使用壽命期間按直線法攤銷，除非此類壽命被確定為無限期。每個報告期都要重新評估可識別的無形資產的剩餘使用壽命，以確定事件和情況是否值得修改剩餘攤銷期。每年對可識別的無形資產的潛在減值進行評估，或者在情況表明賬面價值可能無法通過資產預計產生的折現或未貼現現金流收回時進行評估。在本報告所述的任何時期，估計使用壽命均未出現重大損傷或重大變化。

長期資產的減值

每當事件或情況變化表明賬面金額可能無法收回時，對長期資產進行減值審查。當資產的賬面價值無法收回且超過其公允價值時，就會出現減值。如果資產的賬面價值超過該資產的使用和最終處置預計產生的未貼現未來現金流的總和，則該資產的賬面價值不可收回。資產的公允價值是指在衡量日期市場參與者之間通過有序交易出售資產所獲得的價格。減值包含在其他運營費用中，或者，如果是重大損失，則單獨列示幷包含在運營收入或虧損的計算中。在本報告所述的任何時期，均未出現重大損失。

基於股權的薪酬

基於權益的薪酬是根據權益支付的權威指導進行核算的。該指導方針要求在授予之日根據獎勵的公允價值來衡量基於權益的薪酬成本，並將其確認為適用服務期（歸屬期）內的支出，扣除估計的沒收款項。包含服務條件的股權支付的薪酬支出按直線記賬，服務期通常為四年。在可能達到業績條件之前，不會記錄包含業績條件的股權支付的薪酬支出。對最終歸屬的股票獎勵的估算需要判斷，如果實際業績或更新的估計值與我們目前的估計有所不同，則此類金額將作為修訂估計期間的累積調整記錄在案。在估算預期沒收時，我們會考慮許多因素，包括獎勵類型、員工類別和歷史經驗。實際結果和未來估計可能與當前估計有很大差異。

我們使用Black-Scholes期權定價模型來確定授予的股票期權的公允價值。Black-Scholes期權定價模型需要輸入高度主觀的假設，包括普通股標的公允價值（商業合併之前）、期權的預期期限、普通股價格的預期波動率和無風險利率。

鑑於業務合併的最新情況，基於股票的薪酬的預期波動率假設基於與公司特徵相似的上市公司普通股的歷史波動率。無風險回報率代表美國財政部發行的零息證券在獎勵授予當月的隱含收益率，其期限等於獎勵的預期壽命。預期期限從撥款日期開始計算，並基於簡化的方法計算。用於確定期權獎勵公允價值的假設代表了管理層的最佳估計。這些估計涉及固有的不確定性以及管理層判斷的應用。

在業務合併之前，根據Legacy Getty經修訂和重述的2012年股權激勵計劃（“Legacy Getty 2012計劃”），該公司的某些員工獲得了股權獎勵。業務合併完成後，Legacy Getty 2012計劃下的獎勵按交易所比率進行轉換，公司董事會批准了蓋蒂圖片控股公司2022年股權激勵計劃（“2022年計劃”）。2022年計劃規定授予股票期權，包括激勵性股票期權和不合格股票期權、股票增值權、限制性股票、股息等價物、限制性股票單位、績效股票單位以及其他基於股票或現金的獎勵。根據2022年計劃，最多 51,104,577A類普通股留待發行，其中 7,730,861股票將於2023年6月30日起發行。

Getty Images Holdings, Inc. Earn Out 計劃（“Earn Out Plan”）規定了限制性股票的補助。根據Earn Out計劃，截至2023年6月30日，最多有600萬股A類普通股可供發行，其中4,479,377股可供發行。

Getty Images Holdings, Inc. 2022年員工股票購買計劃（“ESPP”）規定，符合條件的員工可以折扣價購買A類普通股。根據ESPP，最多有500萬股A類普通股留待發行，截至2023年6月30日，其中500萬股可供發行。

普通股估值

在2022年7月22日業務合併結束之前的報告期內，我們的董事會根據美國註冊會計師協會技術實踐援助《作為補償發行的私人持有公司股權證券估值》的框架，使用各種估值方法來估算Legacy Getty普通股的公允價值。這些估計和假設包括許多客觀和主觀因素，用於確定每個授予日普通股的公允價值，包括以下因素：

•相關的先例交易，包括我們的資本交易；

•優先股相對於普通股的清算優先權、權利、優先權和特權；

•我們的實際運營和財務業績；

•我們目前的業務狀況和預測；

•我們的發展階段；

•在當前市場條件下，股票期權標的普通股發生流動性事件（例如首次公開募股）的可能性和時機；

•為承認授予期權所依據的普通股缺乏適銷性而需要進行的任何調整；

•可比上市公司的市場表現；以及

•美國和全球資本市場狀況。

在對普通股進行估值時，我們的董事會通常使用收益方法和市場方法估值方法來確定企業的股權價值。在確定權益價值並將其分配給不同類別的股票後，將對缺乏適銷性進行折扣（“DLOM”），以得出普通股的公允價值。DLOM的應用基於這樣的理論，即作為一傢俬營公司，股票的所有者出售該股票的機會有限，任何出售都將涉及鉅額交易成本，從而降低整體公允市場價值。

此外，董事會還考慮了涉及我們普通股的任何二級交易。在評估這些交易時，董事會考慮了每筆交易的事實和情況，以確定它們在多大程度上代表了公允價值交易所。考慮的因素包括交易量、時機、交易是否發生在有意願和非關聯方之間，以及交易是否涉及有權訪問公司財務信息的投資者。

這些方法的應用涉及使用高度複雜和主觀的估計、判斷和假設，例如與我們的預期未來收入、支出和未來現金流、貼現率、市場倍數、可比公司的選擇以及未來可能發生的事件概率有關的估計、判斷和假設。這些估計值和假設中的任何或全部變化或這些假設之間的關係會影響我們截至每個估值日的估值，並可能對普通股的估值產生重大影響。

我們的A類普通股的公允價值是根據自2022年7月22日我們的業務合併結束以來紐約證券交易所的報價確定的。

所得税

公司根據ASC 740計算資產負債法下不確定的税收狀況的所得税和應計額，以核算所得税和不確定的税收狀況。遞延所得税用於合併財務報表賬面金額與公司資產和負債的税基以及營業虧損和税收抵免結轉額之間的暫時差額。如果遞延所得税資產很可能在公司實現收益之前到期，或者未來的扣除額不確定，則公司為這些資產設定估值補貼。定期審查和調整估值備抵額

基於管理層對可變現遞延所得税資產的評估。公司將外國子公司賺取的全球無形低税收入（“GILTI”）計入所發生期間的美國應納税所得總額中。


展覽數字						描述
3.1						經修訂和重述的 Getty Images Holdings, Inc. 公司註冊證書（參照公司於 2022 年 7 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入）
3.2						經修訂和重述的 Getty Images Holdings, Inc. 章程（參照公司於 2022 年 7 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表附錄 3.2 納入）
10.1						截至2023年5月4日的增量承諾修正案和信貸協議第二修正案，由作為行政代理人的安倍投資控股公司、蓋蒂圖片公司、摩根大通銀行N.A. 作為行政代理人、信用證發行人（定義見其中）和搖擺線貸款人（定義見其中）、貸款方及其其他貸款方（參照公司表格8-K附錄10.1納入）由安倍投資控股公司、Getty Images, Inc.、摩根大通銀行N.A. 簽訂的日期為2023年5月4日，於 2023 年 5 月 10 日向美國證券交易委員會提交）
10.2*∧						根據 Getty Images Holdings, Inc. 2022 年盈利計劃授予限制性股票單位的獎勵協議形式
31.1*						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證
31.2*						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證
32.1**						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證
32.2**						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證
101.INS						行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH						內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL						內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF						內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB						內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE						內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104						封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）


日期：2023 年 8 月 21 日		蓋蒂圖片控股有限公司
	來自：	/s/詹妮弗·萊登
	姓名：	詹妮弗·萊登
	標題：	首席財務官