0001070050假的00010700502023-08-212023-08-210001070050APCX:每股成員普通股面值為0.0012023-08-212023-08-210001070050APCX:認股權證每份全額認股權證可行使一股普通股,行使價為5.19名成員2023-08-212023-08-21iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票
 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據1934年《證券交易法》 第13條或第15 (d) 條

報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 8 月 21

 

AppTech 支付公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

特拉華

(州 或其他註冊司法管轄區)

 

000-27569   66-0847995
(委員會 文件編號)   (國税局 僱主識別號)

 

歐文斯大道 5876 號,100 號套房

卡爾斯巴德, 加利福尼亞州 92008

(主要行政辦公室地址 )(郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號 (760) 707-5959

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

  根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股 股票,面值每股 0.001 美元   APCX   斯達克資本市場
認股權證, 每份整份認股權證可行使一股普通股,行使價為4.15美元   APCXW   斯達克資本市場

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

   

 

 

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

 

2023年8月21日,AppTech Payments Corp.(以下簡稱 “公司”) 與作為銷售代理的StockBlock Securities LLC(“代理人”)簽訂了市場發行協議(“銷售協議”),根據該協議,公司可以不時通過或向代理人發行和出售不超過1,800萬美元的普通股 (“股票”)(“供品”)。本次發行中發行和出售的任何股票都將根據公司於2022年6月10日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交併於2023年7月15日宣佈生效的經修訂的S-3表格註冊聲明(文件編號333-265526)以及2023年8月21日與發行相關的424(b)招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書發行。

 

根據銷售協議的條款,公司 可隨時通過或向作為銷售代理的代理人發行和出售股份。根據銷售 協議(如果有)出售股票,將以根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的第415條 所定義的被視為 “在市場上” 的股票發行,包括直接在納斯達克 資本市場(公司普通股的現有交易市場)上或通過其外的做市商進行的銷售 交易所或其他方式,以出售時的市場價格或與該現行價格相關的價格進行談判交易 市場價格和/或法律允許的任何其他方法,包括私下談判的交易。

 

公司沒有義務出售任何股份,代理人 沒有義務買入或賣出,並且可以隨時暫停銷售協議下的要約。在 (a) 出售所有股份,或 (b) 公司發出書面通知或代理人向 公司發出書面通知終止時,本次發行將終止。

 

根據銷售協議的條款,代理人將有權 按銷售協議通過代理出售的股票總銷售價格的2.5%的固定利率獲得佣金。公司 還將向代理人償還與銷售協議有關的某些費用,並同意就某些負債向代理人提供賠償 和攤款,包括《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》 法規定的負債。

 

公司打算將本次發行的淨收益用於公司 和營運資金用途。

 

上述對銷售協議的描述並不聲稱 是完整的,而是參照銷售協議的全文對其進行了全面限定,銷售協議的副本作為本8-K表格當前報告的附錄 10.1 提交。公司法律顧問Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP關於本次發行股票有效性的意見副本已作為附錄5.1與本8-K表格最新報告一起提交。

 

本8-K表格最新報告不構成出售要約 或對購買股票的要約的邀請,也不得在根據任何此類 州或國家的證券法進行註冊或獲得資格之前,在任何州或國家 ,此類要約、招攬或出售是非法的 州或國家 ,也不得對股份進行任何要約、招標或出售。

 

項目 9.01。展品。

 

  (d) 展品

 

展品編號   描述
1.1   在截至2023年8月21日的AppTech Payments Corp. 和StockBlock Securities LLC之間簽訂的市場發行協議中。
5.1   Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 的意見
23.1   納爾遜·穆林斯·萊利和斯卡伯勒律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》 的要求,公司已正式促成本報告由本協議正式授權的下列簽署人 代表其簽署。

 

  APPTECH PAYMENTS CORP
     
日期: 2023 年 8 月 21 日 來自: /s/{ br} Luke D'Angelo
    盧克 D'Angelo
    主管 執行官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3