附件10.1
[插入經銷商名稱]
[插入經銷商地址]
[], 2023
致: | Akamai技術公司 | |
百老匯145號 | ||
馬薩諸塞州坎布里奇,02142 | ||
注意:愛德華·麥高恩,執行副總裁總裁,首席財務官兼財務主管 | ||
電話號碼:(617)444-3000 | ||
傳真號碼:(617)444-3001 |
回覆: | [基座][其他內容]看漲期權交易 |
本函件協議(本確認書)的目的是確認雙方簽訂的看漲期權交易的條款和條件。[](?經銷商?)和Akamai Technologies,Inc.(?交易對手) 截至以下指定的交易日期(?交易?)。本函件協議構成下文規定的ISDA主協議中所指的確認。本確認書將取代之前的任何 協議,並作為交易的最終文件。
本確認書包含國際掉期和衍生工具協會(ISDA)出版的2002年ISDA權益定義(權益定義)中包含的定義和規定。如果股權定義與本確認書之間存在任何不一致,應以本確認書為準。本文中使用的某些定義術語基於日期為8月的發售備忘錄中定義的術語[],2023(《發售備忘錄》)與[]%由交易對手發行的2029年到期的可轉換優先票據(最初由交易對手發行,可轉換票據和每1,000美元的可轉換票據本金為1,000美元)由交易對手發行,初始本金總額為11億美元[如果初始 購買者(定義在此)根據購買協議(定義)行使購買額外可轉換票據的選擇權,則增加的本金總額最高可達1.65,000,000美元][增加的本金總額為1.65,000,000美元,與初始購買者(定義於此)行使其根據購買協議(定義於此)購買額外可轉換票據的選擇權有關]依據一項義齒[成為]日期:8月[],2023年,交易對手和美國銀行信託公司,全國協會,作為受託人(Indenture)。如果發售備忘錄、契約和本確認書中定義的條款有任何不一致之處,應以本確認書為準。雙方確認本確認書是在本合同簽訂之日簽訂的,但有一項諒解,即(I)本合同中所述的定義也是參照本合同中的本合同定義的,(Ii)本合同中提及的本合同的各部分將與要約備忘錄中對本合同的描述一致。如本契約或本契約任何該等章節中的任何該等定義與要約備忘錄中對該等定義的描述有所不同,則就本確認而言,以要約備忘錄中對其的描述為準。雙方進一步確認,本合同中使用的契約部分編號是基於 [交易商在本確認書日期最後一次審閲的契約草案,如果簽署時契約中的任何此類章節編號發生變化,雙方將本着善意修改本確認書,以保持雙方的意圖][籤立時的契據]i。在符合上述規定的前提下,本合同中提及的契約是指在簽署之日生效的契約,並且如果契約在該日期之後被修訂或補充(根據契約第10.01(J)節進行的任何修訂或補充除外,該修訂或補充由計算代理人確定,以使契約符合要約備忘錄或契約第14.07節中的可轉換票據的描述,則在本條款(Y)的情況下,受第3節調整方法下第二段的限制),除非雙方以書面形式另有約定,否則任何此類修改或補充均不適用於本確認。
茲通知每一方,每一方均承認,另一方已參與或未參與重大金融交易,並已依據各方根據以下規定的條款和條件與本確認相關的交易 採取其他重大行動。
1.本確認書證明交易商和交易對手之間就本確認書所涉及的交易條款達成了一份完整的、具有約束力的協議。本確認書應補充、構成2002年ISDA主協議(協議)的一部分,並受該協議的約束,如同交易商和交易對手已在交易日以這種形式簽署了協議(但沒有任何時間表,但沒有任何時間表,除非選擇紐約州法律作為管轄法律(不參考法律選擇原則))。如果本協議的條款與本確認書之間存在任何不一致,本確認書將在與本確認書相關的交易中以本確認書為準。雙方特此同意,除與本確認書有關的交易外,其他任何交易均不受本協議管轄。
2. | 與本確認有關的特定交易的條款如下: |
一般條款。 | ||
交易日期: |
[], 2023 | |
生效日期: |
緊接保費繳費日期前的第二個兑換營業日 | |
選項樣式: |
?修改美式?,如下文練習程序中所述 | |
選項類型: |
看漲 | |
買方: |
交易對手 | |
賣方: |
經銷商 | |
份額: |
交易對手的普通股,每股票面價值0.01美元(交易代碼AKAM?) | |
選項數量: |
[]。為免生疑問,期權數量應從交易對手行使的任何期權中減去。 期權數量在任何情況下都不會少於零。 | |
適用百分比: |
[]% | |
選項授權: |
等於適用百分比的乘積的數字和[] | |
執行價: |
美元[] | |
高級: |
美元[] | |
保費支付日期: |
[], 2023 | |
交易所: |
納斯達克全球精選市場 | |
相關交易所: |
所有交易所 | |
除外條款: |
第14.03節和第14.04(H)節。 | |
鍛鍊的程序。 | ||
轉換日期: |
關於可轉換票據的任何轉換,該可轉換票據的持有人(該術語在契約中定義)滿足契約第14.02(B)節規定的所有轉換要求的日期。除了選項之外 |
2
在以下自由兑換日期之後自動行使剩餘回購期權的情況下,期權只能在轉換日期行使,且金額僅等於在該轉換日期轉換的1,000美元本金的可轉換票據的數量。 | ||
自由兑換日期: |
2028年10月15日 | |
過期時間: |
估值時間 | |
到期日期: |
2029年2月15日,以提前演習為準。 | |
多項練習: |
適用,如下文自動行使和自由兑換日期後剩餘回購期權的自動行使所述。 | |
自動練習: |
儘管有股權定義第3.4節的規定,但在第9(I)(Iii)節的規限下,在每個轉換日期,有相當於[(i)]面額為1,000美元的可轉換票據的數量 已發生此類轉換日期[減號(Ii)根據日期為 的基本看漲期權交易確認書協議,在該轉換日期自動行使或被視為自動行使的期權數目[]交易商和交易對手之間的,2023(基本看漲期權確認),]應被視為自動行使;提供只有在交易對手已根據以下行使通知向交易商提供行使通知的情況下,才應行使或視為行使該等期權。 | |
儘管有上述規定,在任何情況下,在本協議項下行使或視為行使的期權數量不得超過期權數量。 | ||
在自由兑換日期後自動行使剩餘的回購期權: |
儘管本協議或股權定義第3.4節有任何相反規定,除非交易對手在下午5:00前以書面形式通知交易商。(紐約市時間)在緊接到期日之前的預定有效日 ,不希望對任何剩餘的回購期權(定義如下)進行自動行使的期權數量等於(A)截至上午9:00的期權數量(在實施上述標題中與自動行使相反的規定後),以較小者為準。(紐約市時間)和(B)剩餘的回購選項[減號剩餘期權數量(在基本 看漲期權交易確認中定義)](該較小數量,剩餘期權)將被視為自動行使,如同(I)面額為1,000美元的可轉換票據的數量等於 該數量的剩餘期權是 |
3
兑換日期為自由兑換日或之後的兑換日期(定義見契約),以及(Ii)適用於該等可轉換票據的相關結算方法;提供如果結算平均期內每個有效日的相關價格小於或等於執行價格,則不會 根據本款自動行使。剩餘的回購期權應指在交易期間 超出(I)根據第9(I)(Ii)節(Y)條款(回購事件)回購和註銷的可轉換票據(面值為1,000美元本金)的總數完畢(2)在交易期間,根據本協議終止的與回購事件有關的回購期權(定義見下文)的總數[加在基本看漲期權交易確認項下,在與回購事件相關的基本看漲期權交易確認項下終止的回購期權數量(如基本看漲期權交易確認中定義的 )]。交易對手應在下午5:00前以書面形式通知交易商剩餘的回購期權數量。(紐約市時間)在緊接到期日期之前的預定有效日期。 | ||
行使通知: |
儘管上面的股權定義或自動行使法中有任何相反的規定,但在自由兑換日期之後自動行使剩餘的回購期權的情況下,為了 在任何轉換日期行使任何期權,交易對手必須在下午5:00之前以書面形式通知交易商。(紐約市時間)在緊接正在行使的期權的結算平均期預定第一天之前的預定有效日,(I)此類期權的數量(以及在該轉換日期轉換的1,000美元本金票據的數量),(Ii)結算平均期的預定第一天(SAP通知 截止日期)和預定結算日期,以及(Iii)如果交易對手為此類期權選擇淨股票結算以外的結算方法,則該通知還應包括根據以下結算方法所要求的信息;提供有關兑換日期為自由兑換日期當日或之後的可換股票據的任何期權,(A)有關通知可於下午5:00前隨時發出。(B)如該等期權的交收方式並非股份淨額交收,交易商應已於下午5:00前收到有關所有該等可換股票據的獨立通知(即最終交收方式通知)。(紐約時間 ) |
4
在規定上述第(3)款所要求的信息的自由兑換日期;如果進一步提供儘管有上述規定,如果在通知截止日期之後但在下午5:00之前發出該通知(及相關期權的行使),則該通知應生效。(紐約市時間)在通知截止日期之後的第五個預定有效日,以及對於在相關通知截止日期 截止日期之後交付的任何期權,計算代理有權以商業上合理的方式適當調整交易商關於該等期權的應付現金金額和/或可交付的股票數量,以反映額外的 成本(包括但不限於,對衝錯配和市場損失)和交易商因交易商在通知截止日期或之前沒有收到該通知而產生的與其套期保值活動相關的費用(包括任何對衝頭寸的平倉)(有一項理解,上述但書中描述的經調整的交付義務永遠不能少於零,也不能要求交易對手支付任何款項)。 | ||
估值時間: |
聯交所正常交易時段收市;提供如果主交易時段延長,計算代理人應根據其合理酌情權確定估值時間。 | |
市場擾亂事件: |
現將《股權定義》第6.3(A)節全部替換為: | |
?市場中斷事件是指(I)股票上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場在其正常交易時段內未能開盤交易,或(Ii)紐約市時間下午1:00之前發生或存在,在任何預定的股份有效日,於正常交易時間內合共超過半小時的時間內,暫停或限制股份或與股份有關的任何期權合約或期貨合約的交易(因價格變動超過有關證券交易所所允許的限制或其他原因)。 | ||
和解條款。 |
||
結算方式: |
對於任何期權,淨股票結算;提供如果交易對手已根據以下結算方法選擇,在行使該期權的通知或最終結算方法通知中通知交易商該期權的結算方法,則該交易對手可選擇現金結算或組合結算;如果進一步提供如果交易對手沒有選擇支付相關可轉換票據的全部或任何部分的轉換義務,超過該等現金票據的本金金額,則根據 |
5
根據本契約第14.02(A)(Ii)條的規定,則該購股權的相關交收方式為股份淨額交收。交易對手承認其根據適用的證券法,特別是《交易法》(定義見下文)第9節和第10(B)節及其下的規則和條例,對任何非淨額股份結算方式的選擇負有責任。 | ||
結算方式選擇: |
為選擇任何期權的股份淨額結算以外的結算方式,行使通知或最終結算方式通知(視情況而定)應包括: | |
(I)交易對手S選擇與交易對手S根據契約選擇的關聯可換股票據的該等其他交收方法是否選擇就關聯可換股票據償還其 超過相關可換股票據本金的換股義務: | ||
(A)根據《契約》第14.02(A)(Ii)條以現金和股票相結合的方式支付,具體期權現金百分比(定義見下文)小於100%但大於0%,在這種情況下,其他結算方式應為合併結算;或 | ||
(B)根據契約第14.02(A)(Ii)條完全以現金支付,在這種情況下,其他結算方式應為現金結算;和 | ||
(Ii)如該等其他交收方法為合併交收方式,於轉換每張可換股票據時應付代價的固定百分比(根據交易對手已根據契約第14.02(A)(Ii)節選擇現金百分比(如契約第14.02(A)(Ii)節所界定))超出本金金額,而交易對手已根據契約第14.02(A)(Ii)節選擇以現金支付予持有人(定義見契約),以結算各項相關可換股票據(指定期權現金百分比)。 | ||
股票淨結算額: |
如果股票淨結算適用於根據本協議行使或被視為行使的任何期權,交易商將在每個此類期權的相關結算日期向交易對手交付相當於每個此類期權結算平均期內每個有效日的(I)(A)該有效日的每日期權價值之和的股份數量(淨股份結算金額)。除以(B)在該有效日期的相關價格,除以(2)結算平均期內的有效天數;提供在任何情況下,任何期權的股票淨結算額不得超過等於該 期權適用限額的股份數量除以該期權結算日的適用限價。 |
6
交易商將支付現金,以代替就結算平均期最後有效日的相關價格價值的任何股份結算淨額交付任何零碎股份。 | ||
合併結算: |
如果合併結算適用於根據本協議行使或視為行使的任何期權,交易商將在相關結算日期向交易對手支付或交付(視情況而定)每個此類期權: | |
(I)在該期權的結算平均期內的每個有效日的現金數額(組合結算現金金額)等於(A)等於(1)指定期權現金百分比與(2)每日期權價值的乘積的金額(每日組合結算現金金額)的總和,除以(B)結算的有效天數平均為 期;提供如果上述第(A)款的計算結果為任何有效日的零或負數,則該有效日的每日組合結算現金金額應被視為零;以及 | ||
(Ii)股份數目(組合結算股份金額),相等於該期權在結算平均期內每個有效日的股份數目(每日組合結算股份金額)等於(A)(1)在該有效日的每日期權價值減號該有效日的每日合併結算現金金額,除以(2)該有效日的相關價格,除以(B)結算平均期內的有效天數;提供如果以上第(A)(1)款的計算結果為任何有效日的零或負數,則該有效日的每日合併結算股數應被視為零; | ||
如果進一步提供在任何情況下,(X)任何期權的組合結算現金金額和(Y)該期權的組合結算份額金額的總和乘以該期權結算日的適用限額 價格超出了該期權的適用限額。 | ||
交易商將支付現金,以代替交付任何合併結算股票金額的任何零碎股份,按結算最後有效日平均 期間的相關價格計算。 | ||
現金結算: |
如果現金結算適用於根據本協議行使或視為行使的任何期權,交易商將在每個此類期權的相關結算日期向交易對手支付現金結算,以代替股權定義第8.1條。 |
7
現金金額(現金結算額)等於該期權在結算平均期內的每個有效日的總和(I)該有效日的每日期權價值,除以 (二)結算平均期的有效天數;提供現金結算額在任何情況下均不得超過該期權的適用限額。 | ||
每日選項值: |
對於任何有效日期,金額等於(I)該有效日期的期權權利,乘以(Ii)該有效日的有關價格減去該有效日的執行價格;提供如果以上第(Ii)款中包含的 計算結果為負數,則該有效日的每日期權價值應視為零。在任何情況下,每日選項值都不會小於零。 | |
適用限制: |
對於任何期權,現金金額等於適用的百分比乘以超出的部分:(A)相關可轉換票據轉換時支付給持有人的現金金額(定義見契約)和(B)相關可轉換票據轉換時交付給相關可轉換票據持有人(定義見契約)的股數(如果有)的總和 乘以該期權結算日的適用限價,超過(Ii)美元1,000美元。 | |
適用限價: |
在任何一天,彭博社頁面AKAM標題下顯示的開盤價 | |
有效日期: |
指(I)無市場混亂事件及(Ii)股票交易一般在聯交所進行,或如股份當時並未在交易所上市,則在股份隨後上市的主要其他美國國家或地區證券交易所進行,或如股份當時未在美國國家或地區證券交易所上市,則在隨後上市或獲準交易的主要其他市場進行。如果 股票未如此上市或允許交易,則有效日意味着營業日。 | |
計劃有效日期: |
在股票上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場上被安排為有效日的日子。如果股票未如此上市或允許交易,則計劃有效日即為營業日。 | |
工作日: |
除星期六、星期日或法律或行政命令授權或規定紐約聯邦儲備銀行停業或停業的日子外的任何日子。 | |
相關價格: |
在任何有效日期,在Bloomberg頁面上的Bloomberg VWAP標題下顯示的每股成交量加權平均價格?AKAM |
8
根據交易所預定開市時間至交易所預定於該有效日的收市時間的期間(或如該成交量加權平均價格當時不可用,則為計算代理使用成交量加權平均方法釐定的該有效日一股的市值,如無該頁面,則為其同等繼承人)。相關價格將在不考慮盤後交易或正常交易時段以外的任何其他交易的情況下確定。 | ||
結算平均期: |
對於任何期權,無論適用於該期權的結算方法是什麼: | |
(I)如果相關的兑換日期發生在自由兑換日期之前,則為 ,即自該兑換日期之後的第二個有效日開始幷包括在內的連續25個有效日期;或 | ||
(Ii) ,如果相關轉換日期在自由兑換日期或之後, 從緊接到期日期之前的第26個預定有效日開始幷包括在內的連續25個有效日期。 | ||
結算日期: |
對於任何期權,指緊接該期權結算平均期最後一個有效日之後的第二個營業日。 | |
結算幣種: |
美元 | |
其他適用條款: |
股權定義第9.1(C)、9.8、9.9和9.11節的規定將適用,但這些規定中對實物結算的所有提及應理解為對任何期權的已結算股份的引用。就任何期權而言,已結算的股份意味着淨股份結算或組合結算適用於該期權。 | |
陳述和協議: |
儘管股權定義(包括但不限於第9.11節)有任何相反規定,但雙方承認:(I)交付給交易對手的任何股份在交付時可能會受到 交易對手S根據適用證券法作為股份發行人而產生的限制和限制;(Ii)交易商可以通過結算系統交付本協議規定的以證書形式交付的任何股份來代替交付 ;以及(Iii)交付給交易對手的任何股份可能是受限制的證券(定義見1933年證券法(經修訂的證券法)第144條)。 | |
3.適用於 交易的 附加條款。 | ||
適用於該交易的調整: | ||
潛在的調整事件: |
儘管有股權定義第11.2(E)節的規定,潛在的調整事件意味着 |
9
如任何稀釋調整條款中所述,發生任何事件或條件,會導致根據契約對轉換率或參考單位的組成進行調整 財產或任何最後報告的銷售價格、每日VWAP、每日轉換價值、?每日淨結算額?或?每日結算額?(每個均在契約中定義)。為免生疑問,交易商不應承擔本協議項下的任何交付或付款義務,也不得因下列原因而調整交易條款:(X)交易對手向可轉換票據(在轉換或其他情況下)的持有人(該術語在契約中定義)進行的任何現金、財產或證券分配,或(Y)可轉換票據持有人(該術語在契約中定義)在每種情況下有權參與 可轉換票據持有人有權參與的任何其他交易,以代替根據前一句話所述類型的契約進行的調整(包括,但不限於,根據《契約》第14.04(C)節第一段第四句或《契約》第14.04(D)節第一段第四句)。 | ||
調整方法: |
計算代理調整,這意味着,儘管股權定義第11.2(C)節另有規定,在任何潛在調整事件發生時,計算代理應就契約項下的任何調整對任何一個或多個執行價格、期權數量、期權權利和與交易的行使、結算或支付相關的任何其他變量進行相應和同等的調整,前提是類似的 調整將根據契約就該潛在調整事件進行。 | |
儘管有上述規定和以下合併事件/投標要約的後果,但如果計算代理合理且真誠地確定,涉及交易對手或其董事會行使酌情權的可轉換票據的任何調整(包括但不限於,根據契約第14.05節或根據契約第14.07(A)節簽訂的任何補充契約,或與任何證券、財產、權利或其他資產的公允價值的任何比例調整或確定有關的調整)是重大不正確的,則在每一種情況下,計算代理將以商業上合理的方式確定對任何一個或多個執行價格、期權數量、期權權利和任何其他與交易的行使、結算或付款相關的變量進行的相關調整。 | ||
稀釋調整撥備: |
第14.04(A)、(B)、(C)、(D)和(E)條以及第14.05條。 |
10
適用於該交易的非常事件: | ||
合併事件: |
適用;提供儘管有股權定義第12.1(B)節的規定,合併事件是指發生第14.07(A)節規定的交易定義中所述的任何事件或條件。 | |
投標報價: |
適用;提供儘管有股權定義第12.1(D)節的規定,投標要約是指發生第14.04(E)節所述的任何事件或條件。 | |
合併事件/投標報價的後果: |
儘管《股權定義》第12.2節和第12.3節另有規定,一旦發生導致契約調整的合併事件或投標要約,計算代理人應對契約項下的任何一項或多項調整進行 相應和同等的調整,調整內容包括股份性質(如果是合併事件)、行使價、期權數量、期權權利和與交易的行使、結算或付款有關的任何其他變量 ,但須受調整方法第二段的限制;提供, 然而,,這種調整應在不考慮根據任何除外條款對轉換率進行任何調整的情況下進行;如果進一步提供儘管如上所述,如果計算代理合理且真誠地確定對可轉換票據的任何調整涉及交易對手或其董事會行使酌情權(包括但不限於根據契約第14.07(A)節)是重大不正確的,則在每一種情況下,計算代理將以商業合理的方式確定對股票性質、執行價、期權數量、期權權利和與交易的行使、結算或付款相關的任何其他變量進行的相關 調整; 如果進一步提供對於合併事件或要約收購,如果(I)股份的對價包括(或根據股份持有人的選擇,可能包括)不是公司的實體或個人的股份,或者 不是根據美國法律組織的,則該州或哥倫比亞特區或(Ii)該合併事件或要約收購之後的交易對手將不是根據美國法律組織的公司,任何州或哥倫比亞特區或將不會是(X)發行人或(Y)發行人的全資附屬公司,而發行人已成為可轉換票據的義務人,而發行人的合約義務,包括其在可轉換票據下的責任,由發行人全面及無條件地擔保,在每種情況下,在該等合併事件或投標要約之後,則註銷及付款(計算代理決定)可由交易商及S全權酌情決定。 |
11
國有化、破產或退市: |
註銷和付款(計算代理確定);提供除股權定義第12.6(A)(Iii)節的規定外,如果交易所位於美國,並且股票沒有立即在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼承者)重新上市、重新交易或重新報價,則也將構成退市;如果股票立即在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼承者)的任何一個重新上市、重新交易或重新報價,則該交易所或報價系統此後應被視為 交易所。 | |
其他中斷事件: |
||
法律的變化: |
適用;提供現將《股權定義》第12.9(A)(2)節修正如下:(A)在其税務立場後的最後一行中增加如下內容:只要(I)持有、收購或處置此類替代對衝頭寸不會違反 該方持有、收購或處置此類替代對衝頭寸的任何適用法律、規則、法規或政策,且(Ii)該當事方在履行此類交易項下的義務或建立和履行此類替代對衝頭寸時不會產生實質性增加的成本(包括但不限於任何税收、關税、費用或費用,或任何税務責任的增加,(B)將第(Br)條第2行後面的括號開頭改為第(B)項(為免生疑問,但不限於,(X)任何税法或(Y)通過或頒佈現有法規授權或授權的新條例),以及(C)將第(3)款中的第(3)款改為第(3)款,(D)將第(3)款改為第(3)款。 | |
未能交付: |
適用範圍 | |
對衝中斷: |
適用;提供那: | |
(I) 股權定義第12.9(A)(V)節現予修訂, (A)在第(A)款末尾插入以下文字:以套期保值方在交易日期所設想的方式,和(B)在該節末尾插入以下兩個短語: | ||
為免生疑問,術語股權價格風險應被視為包括但不限於股票價格和波動率風險。此外,為進一步避免疑問,上文(A)或(B)段所述的任何此類交易或資產必須以商業上合理的定價條款提供。 |
12
(Ii) 股權定義第12.9(B)(Iii)節現予修訂, 在第三行,在終止交易的字樣之後,插入受該套期保值中斷影響的交易或交易的一部分。 | ||
套期保值成本增加: |
不適用 | |
套期保值方: |
對於所有適用的其他中斷事件,經銷商。 | |
決定方: |
對於所有適用的非常事件,經銷商;提供在確定方根據本協議進行任何確定或計算後,應任何一方的書面請求,確定方應立即(但無論如何在三個預定交易日內)向該方提供一份聲明,合理詳細地顯示該確定或計算的基礎(包括但不限於任何報價、來自內部或外部來源的任何市場數據或信息以及用於進行該確定或計算的任何假設)(應理解,確定方不應被要求披露與該確定或計算有關的任何專有模型或信息或保密的模型或信息,視屬何情況而定)。 | |
非信任性: |
適用範圍 | |
關於套期保值活動的協議和確認: |
適用範圍 | |
其他確認: |
適用範圍 | |
4. 計算代理。 |
交易商,除非違約事件已經發生並根據《協議》第5(A)(Vii)條繼續發生,交易商是違約方,在這種情況下,交易對手有權指定國家認可的第三方交易商非處方藥公司股權衍生品取代交易商成為計算代理,雙方應本着誠信 執行該替換計算代理所要求的任何適當文件。計算代理的所有計算和決定應以誠信和商業上合理的方式進行。在計算代理根據本協議作出的任何決定或計算(包括為免生疑問,計算代理根據上文第3節的調整方法 第二段對交易條款的任何調整作出的任何決定)之後,應任何一方的書面請求,計算代理將立即(但無論如何在預定的三個交易日內)向該方提供一份聲明,合理詳細地顯示該確定或計算的基礎 |
13
(包括但不限於來自內部或外部來源的任何報價、市場數據或信息,以及在進行該確定或計算時使用的任何假設)(應理解為,計算代理不應被要求披露其在與該確定或計算有關的情況下使用的任何專有模型或信息或保密模型或信息)。 |
5. 帳號明細。 | ||
(A)向交易對手付款的 賬户: | ||
[銀行: |
[**] | |
ABA編號: |
[**] | |
斯威夫特: |
[**] | |
帳户名稱: |
[**] | |
賬號: |
[**] | |
向交易對手交付股份的帳目: | ||
由交易對手提供。 | ||
(B)支付給交易商的 賬户: | ||
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ABA編號: |
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斯威夫特: |
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帳户名稱: |
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賬號: |
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從交易商交付股票的賬户: | ||
由經銷商提供。 | ||
6. 辦公室。 | ||
(A) 交易對手辦公室為: 不適用,交易對手不是多分支機構。 | ||
(B) 交易的交易商辦公室為: [] | ||
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7. 注意到。 | ||
(A)發給交易對手的通知或通信的 地址: | ||
[致: |
Akamai技術公司 | |
百老匯145號 | ||
馬薩諸塞州坎布里奇,02142 | ||
請注意: |
愛德華·麥高恩,執行副總裁總裁,首席財務官兼財務主管 |
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電話: |
[**] | |
傳真: |
[**] | |
電子郵件: |
[**] | |
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Akamai技術公司 | ||
百老匯145號 | ||
馬薩諸塞州坎布里奇,02142 | ||
請注意: |
阿倫·阿霍拉,常務副祕書長總裁,總法律顧問兼公司祕書 | |
傳真: |
[**] | |
電子郵件: |
[**] | |
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP | ||
道富銀行60號 | ||
馬薩諸塞州波士頓02109 | ||
請注意: |
蘇珊·默利 | |
傳真: |
[**] | |
電子郵件: |
[**] | |
(B)發給交易商的通知或通訊的 地址: | ||
致: |
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請注意: |
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電話: |
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傳真: |
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電子郵件: |
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將副本複製到: |
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請注意: |
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電話: |
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傳真: |
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電子郵件: |
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8. | 交易對手的陳述和保證。 |
對手方特此向交易商聲明並保證,在本合同之日和溢價支付之日,交易商:
(a) | 交易對手擁有執行、交付和履行交易方面義務的所有必要的公司權力和授權;此類執行、交付和履行已得到交易對手採取的所有必要公司行動的正式授權;本確認書已由交易對手正式有效地簽署和交付, 構成其有效且具有約束力的義務,可根據其條款對交易對手強制執行,但須遵守適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及影響債權人權利和補救的類似法律,就可執行性而言,還須受一般公平原則的約束,包括商業合理性、誠實信用和公平交易原則(無論是通過法律或衡平法尋求強制執行),但本確認書項下獲得賠償和貢獻的權利可能受到聯邦或州證券法或與之相關的公共政策的限制。 |
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(b) | 本確認書的簽署和交付,以及本協議項下交易對手義務的產生或履行,都不會與或導致違反(I)交易對手的公司成立證書或章程(或任何同等文件),(Ii)任何適用的法律或法規,或任何法院、政府當局或機構的任何命令、令狀、禁令或法令,或(Iii)作為證據提交給交易對手的任何協議或文書,其格式為截至2022年12月31日的S年度報告,並經任何後續備案文件更新。交易對手或其任何附屬公司為立約方或受交易對手或其任何附屬公司約束或 交易對手或其任何附屬公司受制於任何該等協議或文書,或構成任何該等協議或文書項下的失責或導致根據該等協議或文書產生任何留置權,但第(Iii)條所述的任何該等衝突、違約、失責或留置權不會對對手方S履行其在交易項下的責任的能力造成重大不利影響者除外。 |
(c) | 交易對手簽署、交付或履行本確認書時,不需要任何政府機構或機構或任何法院的同意、批准、授權或命令,或向其備案 ,但已獲得或作出的以及《證券法》或州證券法可能要求的除外。 |
(d) | 交易對手不是也不會被要求註冊為投資公司,這一術語在1940年修訂後的《投資公司法》中有定義。 |
(e) | 交易對手是有資格的合同參與者,這一術語在修訂後的《商品交易法》第1a(18)節中有定義。 |
(f) | 於本協議日期,交易對手並不擁有任何有關交易對手或股份的重要非公開資料。 |
(g) | 適用於股份的任何州或地方(包括任何非美國司法管轄區S)法律、 規則、法規或監管命令不會因交易商或其聯屬公司擁有或持有(無論如何定義)股份而產生任何報告、同意、登記或其他要求(包括但不限於必須事先獲得任何個人或實體的批准)。 |
(h) | 對手方(A)有能力對涉及一種或多種證券的所有交易和投資策略進行總體和相關的投資風險獨立評估,(B)將在評估任何經紀自營商或其關聯人的建議時作出獨立判斷,除非其已以書面形式另行通知 經紀自營商,以及(C)總資產至少為5,000萬美元。 |
(i) | [交易對手已收到、閲讀並理解交易商 提供的場外期權風險披露聲明以及期權結算公司編制的最新披露手冊的副本,標題為?標準化期權的特徵和風險?] |
9. | 其他規定。 |
(a) | 意見。對手方應就本確認書第8(A)至(C)節規定的事項向交易商提交截至保險費支付日期的律師意見。就協議第2(A)(Iii)節而言,向交易商提供此類意見應是協議第2(A)(I)節下交易商的每項義務的先決條件。 |
(b) | 回購通知。在交易對手回購股份或完成或以其他方式執行或從事任何交易或事件(換算率調整事件)會導致換算率(該術語在契約中定義)增加的任何日期,如果在回購或換算率調整事件(視屬何情況而定)發生後,在該日確定的流通股數量少於(I),則交易對手應在該日向交易商發出關於該回購或換算率調整事件的書面通知(回購通知)[]百萬(如屬第一份通知)或(Ii)此後 超過[]比納入的股數少100萬股 |
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在之前的回購通知中。對手方同意賠償交易商及其關聯方及其各自的高級管理人員、董事、僱員、關聯方、顧問、代理人和控制人(每個都是受賠償者)遭受的任何和所有損失(包括因成為或有可能成為第16條內幕人士而與交易商S對衝活動有關的損失,包括但不限於對套期保值活動的任何容忍或對衝活動的停止以及與此相關的任何損失)、索賠、損害賠償、判決、 負債和費用(包括合理的律師S費用)如果交易對手S未能在本段規定的日期以 方式向交易商發出回購通知,並在30天內應書面要求向上述各受保障人償還與調查、準備、提供證詞或其他與前述任何事項相關或為其辯護相關的任何合理法律或其他費用,則受保障人可能會受到影響。如果任何訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管機構的調查)、索賠或要求因交易對手S未按照本款規定向交易商提供回購通知而對被補償人提出或主張,該被補償人應迅速書面通知交易對手,應被補償人的請求,對方應聘請 被補償人合理滿意的律師代表被補償人,任何其他對方可以在該訴訟中指定,並支付該律師與該訴訟程序相關的費用。對手方 不對未經其書面同意而達成的本款所述任何訴訟的任何和解承擔責任,但如果在此類同意下達成和解,或者如果有對原告有利的最終判決,則對手方同意 賠償任何受補償人因該和解或判決而遭受的任何損失或責任。對方不對任何受補償人因其惡意、重大疏忽或故意不當行為而造成的任何損失、索賠、損害賠償或責任(或與之有關的費用)承擔責任。未經受補償人事先書面同意,對手方不得就本款設想的任何未決或受威脅的法律程序達成任何和解,如任何受補償人是或可能是該受補償人的當事一方,且該受補償人本可根據本協議尋求賠償,除非該和解包括無條件免除該受補償人就屬於該訴訟標的的索賠的所有責任,條件應令該受補償人合理滿意。如果第(Br)款規定的賠償對受保障人來説是不可獲得的,或者對其中所指的任何損失、索賠、損害或責任不夠充分,則本條項下的對手方應分擔該受保障人因該等損失、索賠、損害或債務而支付或應付的金額,而不是根據該款向該受保障人作出賠償。本款(B)項規定的補救辦法不是排他性的,不應限制任何受保障人在法律上或衡平法上可享有的任何權利或補救辦法;提供在任何情況下,對手方均不負責在同一司法管轄區內的任何訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管機構的調查)、索賠或要求所涉及的所有受補償人的任何費用和開支。無論交易終止與否,本款所載的賠償和出資協議應繼續有效和完全有效。 |
(c) | 規則M。交易對手不在交易日從事交易對手的任何證券的分銷(該術語在交易法下的規則M中使用),但符合規則M規則101(B)(10)和102(B)(7)中規定的例外要求的分銷除外。在生效日期之後的第二個預定交易日之前,交易對手不得從事任何此類分銷。 |
(d) | 禁止操控。交易對手並無訂立交易以在股份(或可轉換為股份或可交換的任何證券)中製造實際或表面的交易活動,或提高或壓低或以其他方式操縱股份(或可轉換為或可交換的任何證券)的價格,或以其他方式違反《交易法》。 |
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(e) | 調任或轉讓. |
(i) | 對手方有權轉讓或轉讓其在本協議項下的權利和義務,涉及本協議項下的所有但不少於全部期權(此類期權,即轉讓期權);提供此類轉讓或轉讓應遵守交易商可能施加的合理條件,包括但不限於以下條件: |
(A) | 對於任何轉讓選項,交易對手不得免除其根據本確認書第9(B)條規定的通知和賠償義務或本確認書第9(N)條或第9條(S)項下的任何義務; |
(B) | 任何轉讓選擇權只能轉讓或分配給屬於美國人的第三方(如修訂後的1986年《國內税法》第7701(A)(30)節所定義); |
(C) | 此類轉讓或轉讓應按條款進行,包括該第三方作出的任何合理承諾(包括但不限於交易商合理判斷不會使交易商在適用證券法下面臨重大風險的方式遵守適用的證券法的承諾),以及由該第三方和交易對手按要求籤署任何文件和提供有關證券法和其他事項的法律意見,併合理地令交易商滿意; |
(D) | 交易商將不會因此類轉讓而被要求在協議第2(D)(I)(4)條規定的任何付款日期向受讓方支付的金額超過交易商在沒有此類轉讓和轉讓的情況下需要向交易對手支付的金額; |
(E) | 此類轉讓和轉讓不會導致違約事件、潛在違約事件或終止事件的發生; |
(F) | 在不限制第(B)款一般性的情況下,交易對手應促使受讓方作出交易商合理要求的受款人納税申述,並提供税務文件,以允許交易商確定第(D)款和第(E)款所述結果不會在轉讓和轉讓時或之後發生;以及 |
(G) | 交易對手應對交易商因此類轉讓或轉讓而產生的一切合理成本和開支負責,包括合理的律師費。 |
(Ii) | 交易商可以(A)在未經交易對手S同意的情況下,將其在交易項下的全部或任何部分權利或義務轉讓給交易商的任何關聯公司(1)在轉讓或轉讓時具有等於或高於交易商S信用評級的長期發行人評級,或(2)交易商或其最終母公司將根據交易商通常用於類似交易的慣常擔保形式的條款,擔保其在本交易項下的義務。或(B)經交易對手S事先書面同意(同意不得無理隱瞞)向長期發行人評級等於或高於以下兩者中較低者的任何其他第三方:(1)轉讓時交易商的信用評級和 (2)A-標準普爾S金融服務有限公司或其繼任者(S)的信用評級,或穆迪S投資者服務公司(穆迪S投資者服務公司)的A3評級;或者,如果S和穆迪S之一不再對此類債務進行評級,則至少由交易對手和交易商共同同意的替代評級機構至少給予相同或更好的評級;提供在上述第(A)或(B)款下的任何此類轉讓或轉讓的情況下,違約事件、潛在違約事件或終止事件不會因此類轉讓和轉讓而發生。如果在(A)第16條百分比超過8%,(B)期權 股權百分比超過14.5%,或(C)股份金額超過 |
18
在適用的股份限額(如果適用)(第(A)、(B)或(C)款所述的任何條件,即超額所有權頭寸)下,交易商在作出其商業上合理的努力後,無法在交易商合理接受的定價條件下,在交易商合理接受的時間內,將期權轉讓或轉讓給第三方,從而不存在超額所有權頭寸, 則交易商可將任何交易所營業日指定為交易部分(終止部分)的提前終止日期,使得在這樣的部分終止之後不存在多餘的所有權位置 。如果交易商就交易的一部分指定了提前終止日期,則應按照《協議》第6條的規定支付款項,如同(1)已指定提前終止日期,交易條款與交易條款相同,且期權數量等於終止部分的期權數量,(2)交易對手是該部分終止的唯一受影響方,以及(3)終止部分是唯一受影響的交易(為免生疑問,第9節(L)的規定應適用於交易商根據本句應支付給交易對手的任何金額(如果交易對手不是受影響的一方,則為 );提供在計算此類指定後的任何到期金額時,交易商應本着誠信和商業合理的方式行事,並應交易對手的書面要求,交易商應立即向交易對手提供一份聲明,合理詳細地顯示該計算的基礎(應理解,交易商不應被要求披露其在該計算中使用的任何專有模型或信息或保密模型或信息)。?任何一天的第16條百分比是以百分比表示的分數,(A)分子是交易商及其任何關聯公司或為交易法第13條下的實益所有權測試而與交易商聚合的任何其他人的股份數量,或交易商是或可能被視為交易者在該日(或,若因任何原因,根據交易法第16條及其下的規則和條例所作的等值計算得出一個較高的數字,即(B)分母為當日已發行股份的數目,則(B)該分母為當日已發行股份的數目。任何一天的期權權益百分比是以百分比表示的分數,(A)分子是(1)期權數量和期權權利的乘積,(2)交易商出售給交易對手的任何其他看漲期權交易的標的股份總數,(B)其分母是流通股數量。?任何一天的股份數量是指交易商和其所有權地位將與交易商(交易商或任何此類個人,交易商個人)的所有權根據任何適用於股份所有權(適用限制)、擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、持有投票權或以其他方式滿足任何適用限制的 所有權相關定義的法律、規則、法規、監管命令或交易對手的組織文件或合同,在任何適用的限制下,由交易商以合理酌情權確定的股份數量。?適用的股份限額是指在任何適用的限制下,由交易商 以其合理的酌情決定權確定的,等於(A)可能導致交易商人員報告 或登記義務或其他要求(包括事先獲得任何個人或實體的批准)或可能對交易商人員造成不利影響的最低股份數量的股份數量。減號(B)已發行股份數目的1%。 |
(Iii) | 儘管本確認書中有任何其他相反的規定,要求或允許交易商向交易對手購買、出售、接收或交付任何股份或其他證券,或以現金支付或接受任何付款,交易商可指定其任何關聯公司購買、出售、接收或交付該等股份或其他證券,或 以現金支付或接收該等款項,並以其他方式就交易履行交易商S的義務,而任何該等指定人均可承擔該等義務。交易商應在履行任何此類義務的範圍內履行其對交易對手的義務。 |
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(f) | 錯開的聚落。如果就適用的法律和法規要求,包括與交易商S對衝活動有關的任何要求,在律師提出建議後,交易商合理地確定,在交易的任何結算日期交割或收購股份以交付交易商將交付的任何或全部股份是不可行或不可取的,交易商可以在任何結算日期(名義結算日期)或之前向交易對手發出通知,選擇在兩個或更多日期(每個日期交錯交錯結算日期)交割股票,如下所示: |
(i) | 在該通知中,交易商將向交易對手指明相關的交錯結算日(其中第一個 為該名義結算日,最後一個不遲於該名義結算日後的第二十個交易所營業日)以及在每個交錯結算日將交割的股票數量; |
(Ii) | 交易商將在所有這些交錯的結算日期向本合同項下的交易對手交付的股份總數將等於交易商在該名義結算日所需交付的股份數量;以及 |
(Iii) | 若上述股份結算淨額或合併結算條款適用於名義交收日期 ,則股份結算淨額或合併結算條款(視屬何情況而定)將適用於每個交錯交收日期,惟根據該等條款可交割的股份數目將於交易商於上文第(I)款所指通知所指定的交錯交收日期之間分配。 |
(g) | [填寫相關的經銷商代理語言(如果有)。][已保留.] |
(h) | 調整。為免生疑問,當計算代理人被要求根據本確認書或股權定義的條款進行調整以考慮事件的影響時,計算代理人應參考該事件對套期保值方的影響進行調整,假設套期保值方保持商業上合理的對衝頭寸。 |
(i) | 其他終止事件. |
(i) | 儘管本確認書中有任何相反的規定,但如果根據契約第6.01節所述的可轉換票據條款發生與交易對手有關的違約事件,並導致根據契約條款加速發行可轉換票據,則該違約事件應構成適用於該交易的附加終止事件,並且就該附加終止事件而言,(A)交易對手應被視為唯一受影響的一方。(B)交易應為唯一受影響的交易 ;及(C)交易商應為根據協議第6(B)條有權指定提前終止日期的一方。 |
(Ii) | 在(X)根據《契約》第15條回購和註銷與基本變更(定義見契約)相關的可轉換票據後,交易對手應立即書面通知交易商有關該等回購和取消以及如此購回和取消的可轉換票據的數量,或 (Y)上文第(X)款所述的任何可回購和取消可轉換票據的任何回購和取消,交易對手可以書面通知交易商該等回購和取消以及如此回購和取消的可轉換票據的數量(任何 第(X)或(Y)項中的該等通知、償還通知a)。儘管本確認書中有任何相反規定,交易商從交易對手處收到的(A)任何還款通知,在 |
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(Br)前一句中規定的適用時間,以及(B)交易對手的書面陳述和保證,即截至還款通知之日,交易對手未 擁有關於交易對手或股份的任何重大非公開信息,應構成本第9(I)(Ii)條規定的額外終止事件。在收到任何該等還款通知及相關的書面陳述和保證後,交易商應在收到該還款通知(在任何情況下不得早於該 可轉換票據的相關結算日期)後的一個交易日內,就與(A)在該還款通知中規定的該等可轉換票據數量 中指定的數量相等的期權(回購期權)所對應的部分,迅速指定一個交易所營業日作為提前終止日期[減號與該等可轉換票據有關的回購期權數目(如基本贖回期權確認書所界定)]以及(B)截至交易商的期權數量 指定了該提前終止日期,自該日期起,期權數量應減去回購期權的數量。本協議項下與此類終止有關的任何付款應根據 協議第6條計算,如同(1)已就條款與本次交易相同且期權數量等於回購期權數量的交易指定提前終止日期,(2)交易對手是此類額外終止事件的唯一受影響方,以及(3)交易的終止部分是唯一受影響的交易。 |
(Iii) | 儘管本確認書有任何相反的規定,交易商在第2條規定的與行使通知相反的適用時間段內從交易對手處收到與可轉換票據有關的任何行使通知,涉及根據本契約第14.03條與整體根本改變(如本契約的定義)有關的可轉換票據將增加哪些額外股份的行使通知,應構成第(Br)節第9(I)(Iii)節規定的額外終止事件。在收到任何此類行權通知後,交易商應指定該附加終止事件(該交易所工作日在任何情況下不得早於該等可轉換票據的相關結算日期)之後的一個交易所營業日,作為與相當於(A)在該行權通知中規定的 期權數量的 個期權(完整轉換期權)對應的交易部分的提前終止日期[減號與此類可轉換票據相關的完整轉換期權的數量(如基本看漲期權確認中所定義)]以及(B)交易商指定提前終止日期時的期權數量,自該日期起,期權數量應減去完整轉換期權的數量。本協議項下與此類終止有關的任何付款(完全平倉付款)應根據協議第6條計算,如同(1)已就具有與交易相同的條款的交易指定提前終止日期,並且 與完全轉換期權的數量相等的期權數量,(2)交易對手是此類額外終止事件的唯一受影響方,以及(3)交易的終止部分是唯一受影響的交易(為免生疑問,在根據協議第6條確定應付金額時,計算代理不應考慮因根據契約第14.03(A)節對轉換率(如契約中所定義)進行相應調整而對期權權利進行的任何調整);提供完整平倉付款不得大於(X)適用百分比和(Y)超出(I)(1)完整轉換期權數量的乘積,乘以(2)換算率(如本契約所界定,並在考慮到根據本契約第14.03(A)節對換算率所作的任何適用的調整後),乘以(3)計算代理人以商業上合理的方式在(Ii)該等可轉換票據的本金總額上釐定的每股市價,由 |
21
計算代理以商業上合理的方式。交易對手可以在相關的行使通知中不可撤銷地選擇接受股票的任何完整平倉付款,在這種情況下,交易商應在交易商確定的指定後的一段商業合理時間內(考慮到與此類交付相關的現有流動性狀況和交易商S的對衝和對衝平倉活動或結算活動),向交易對手交付相當於(A)此類完整平倉付款的股份數量,除以(B)由計算公司真誠並以商業上合理的方式釐定的每股價格;提供即使第9節(L)有任何相反規定,只有在交易對手在選擇之日以書面形式向交易商陳述並保證該交易對手不掌握有關交易對手或股票的任何重大非公開信息時,交易對手才可選擇接受完全平倉股票付款。 |
(j) | 對股權定義的修訂。 |
(i) | 現將《股權定義》第12.9(B)(I)節修訂如下:(1)將任何一方 可選擇改為:交易商可選擇,或僅在根據第12.9(A)(Ii)條第(Y)款發生法律變更的情況下,哪一方是將導致此類法律變更的成本大幅增加的一方,只要交易對手在一個交易所營業日內將這種情況通知交易商,並同時向交易商提供發生此類情況的客觀證據,並向交易商提供書面陳述和 擔保,截至該通知的日期,交易對手未持有任何有關交易對手或股份的重大非公開信息,交易商應選擇並(2)在該部分第一句中,將向另一方發出的通知改為向對方發出通知。 |
(k) | 不能抵銷。每一方放棄其可能擁有的任何和所有權利,以抵銷雙方之間在本協議和交易項下產生的義務,無論該義務是根據任何其他協議、適用法律或其他方式產生的。 |
(l) | 提前終止和某些非常事件的替代計算和付款。若就交易而言,交易商根據第12.7條或股權定義第12.9條向交易對手(I)支付款項,或(Ii)根據協議第6(D)(Ii)及6(E)條向交易對手支付款項(任何該等 金額,支付義務),交易商應以股份終止替代方案(定義見下文)履行付款義務,除非(A)交易對手於一個預定交易日內發出不可撤銷的經書面確認的電話通知 ,且不遲於下午12:00。(紐約市時間)在合併日期、投標要約日期、公告日期(在國有化、破產或退市的情況下)、其選擇的提前終止日期或取消日期(視適用情況而定),(B)交易對手在該選擇的日期重新作出第8(F)節所述的陳述,以及(C)交易商在其 全權酌情決定權中同意該選擇,在這種情況下,第12.7節或第12.9節的規定,或本協定第6(D)(Ii)條和第6(E)條的規定(視具體情況而定)應適用。 |
股票終止備選方案: | 如適用,交易商應根據股權定義第12.7或12.9節或協議第6(D)(Ii)及6(E)節(視何者適用而定),於有關付款責任到期之日起或之後一段商業合理期間內,向交易對手交付股份終止交付財產,以按交易對手合理要求的方式履行該等付款責任,而無須支付 。 |
22
共享終止交付屬性: | 計算代理人計算的股份終止交付單位數,等於支付義務除以股票終止單價。計算代理人應根據用於計算股票終止單價的價值,通過將股票中證券的任何零碎部分替換為等於該零碎證券價值的現金金額,來調整股票終止交付屬性。 | |
股票終止單價: | 一個股票終止交付單位中包含的財產對交易商的價值,由計算代理以商業上合理的方式酌情確定,並由計算代理在通知付款義務的時間 通知交易商。為免生疑問,雙方同意,在釐定股份終止單價時,計算代理可考慮就購買股份而支付的買入價 終止交付物業。 | |
股票終止交付單位: | 一股,或者,如果國有化、破產或合併事件已經發生,並對交易進行了相應的調整,則由一股持有者在該國有化、破產或合併事件中收到的此類財產的類型和金額組成的單位 (不考慮支付現金或其他代價以代替任何證券的零頭金額),由計算代理確定。 | |
未能交付: | 適用範圍 | |
其他適用條款: | 如果適用股票終止選擇,股權定義第9.8、9.9和9.11節(經修改)的規定以及第2節中與標題和協議相對的條款將適用,但此類條款中對實物結算的所有提及應理解為對股票終止結算的引用,對股票終止交付單位的所有提及應理解為對股票終止交付單位的引用。 |
(m) | 放棄陪審團審訊。每一方當事人在適用法律允許的最大範圍內,放棄其可能就與交易有關的任何訴訟、訴訟或程序進行陪審團審判的任何權利。每一方(I)證明,任何一方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示,在發生此類訴訟、訴訟或訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述放棄,並且(Ii)承認其和另一方已被引誘達成交易(如適用),其中包括本文中提供的相互放棄和證明。 |
23
(n) | 註冊。對手方特此同意,如果在交易商基於律師建議的善意合理判斷下,交易商為對衝其根據交易而承擔的義務而獲得的股份(套期保值股份)在沒有根據《證券法》註冊的情況下不能在公開市場上出售,則對手方應在其選擇時:(I)為允許交易商在已登記發行中出售對衝股份,根據《證券法》向交易商提供一份有效的登記聲明,並以交易商滿意的形式和實質,基本上以已登記承銷發行的承銷協議的形式與實質達成協議;提供,然而,,如果交易商在其唯一合理的酌情決定權下,對獲取盡職調查材料、其盡職調查結果或上述登記發售的程序和文件不滿意,則本款第(Ii)款或第(Iii)款應在選擇交易對手時適用,(Ii)為了允許交易商在私募中出售對衝股票,簽訂與私募配售股權證券慣常的私募購買協議基本相似的私募協議,其形式和實質均令交易商滿意(在這種情況下,計算代理應在其合理判斷下對交易條款作出任何必要的調整,以補償交易商因(Br)私募出售對衝股票所產生的股份的公開市價的任何折讓,或(Iii)在該等交易所營業日以相關價格向交易商購買對衝股份,並按交易商要求的金額 。 |
(o) | 税務披露。自有關交易的討論開始之日起,交易對手及其每一名員工、代表或其他代理人可向任何人披露但不限於任何類型的交易的税收處理和税收結構,以及向交易對手提供的與此類税收處理和税收結構有關的所有材料 (包括意見或其他税收分析)。 |
(p) | 展期的權利。交易商可在結算平均期或交易商估值、付款或交割的任何其他日期內,就本協議項下的部分或全部期權,推遲或增加全部或全部有效日期(或僅在以下第(Ii)款的情況下,根據律師的意見,合理地確定)。這種延期是合理必要或適當的:(I)根據現有的流動性狀況,保留交易商S的套期保值或套期保值平倉活動(但僅在交易日流動性相對於交易商S的預期出現實質性下降的情況下,由交易商自行決定),或(Ii)使交易商能夠完成與其套期保值、對衝平倉或結算活動相關的股票交易,如果交易商是交易對手或交易對手的關聯買家,則符合適用的法律、法規或自律要求,或 適用於交易商的相關政策和程序;提供不得將該有效日期或其他估價、付款或交付日期推遲或增加超過原始結算平均期限的最後一天或原估價、付款或交付日期(視情況而定)後60個有效日期。 |
(q) | 破產中的申索狀況. 交易商承認並同意,本確認書並非旨在向交易商傳達與交易對手有關的權利,這些權利優先於交易對手普通股股東在任何美國破產程序中的債權;提供 本協議的任何內容不得限制也不得被視為限制交易商S在交易對手違反其與交易有關的義務和協議的情況下尋求補救的權利,但在任何此類破產程序中除外。提供 進一步本協議的任何內容不得限制或被視為限制交易商S對除該交易以外的任何交易的權利。 |
(r) | 證券合同;互換協議。本協議雙方意在:(I)交易為《破產法》(美國法第11章)(《破產法》)所界定的證券合同和互換協議,本協議各方有權享受《破產法》第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和560等條款提供的保護。(Ii)一方當事人S有權在發生任何違約事件時清算交易和行使任何其他補救措施 |
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向另一方支付和交付現金、證券或其他財產構成破產法所述的合同權利,以及(Iii)本協議項下向 支付和交付現金、證券或其他財產構成保證金支付或和解支付以及破產法所定義的轉移。 |
(s) | 關於某些其他事件的通知。對手方約定並同意: |
(i) | 在公開宣佈股份持有人就任何合併事件完成時應支付的對價作出選擇的結果後,交易對手應向交易商發出書面通知,説明股份持有人在該合併事件完成時實際收到的對價類型和金額的加權平均(通知日期、對價通知日期);提供在任何情況下,對價通知日期不得晚於該合併事件完成之日;以及 |
(Ii) | (A)交易對手應在商業上合理提前(但在任何情況下,至少在相關調整通知截止日期之前的一個交易日)以書面形式通知交易商契約的一個或多個部分以及其中的公式,根據該公式,將根據該公式對與任何潛在的調整事件(除第14.04(B)節或第14.04(D)節所述的攤薄調整條款有關的潛在調整以外)或合併事件的可轉換票據進行任何調整,以及(B)在任何此類調整之後立即進行。交易對手應以書面形式通知交易商此次調整的細節。調整通知截止日期是指(I)對於契約第14.04(A)節所述的稀釋調整條款的任何潛在調整,相關的除股息日期(該術語在契約中定義)或生效日期(該術語在契約中為第14.04節的目的而在契約中定義),(Ii)關於契約第14.04(C)節所述第一公式中的稀釋調整條款的任何潛在調整,SP定義中所指期間的第一個交易日(該術語在契約中定義)0在該公式中,(Iii)對於在本契約第14.04(C)節中所述第二公式中的稀釋調整條款的任何潛在調整,(I)在估價期間的第一個交易日(該術語在本契約中定義),(Iv)對於本契約第14.04(E)節中所述的稀釋調整條款的任何潛在調整,(V)對於任何合併事件,指該合併事件的生效日期(或如果早於該合併事件,則為關於該合併事件的任何估值或類似期間的第一天)。 |
(t) | 《華爾街透明度和問責法》。關於《2010年華爾街透明度和問責法》第739條,雙方特此同意,《華爾街透明度和問責法》的頒佈或《華爾街透明度和問責法》下的任何規定、《華爾街透明度和問責法》下的任何要求或《華爾街透明度和問責法》所作的修訂,均不限制或以其他方式損害任何一方因終止事件、不可抗力、違法性、成本增加、監管變更或本協議項下的類似事件(包括但不限於本協議)而以其他方式適用的終止、重新談判、修改、修改或補充本確認書或本協議的權利。因法律變更、套期保值中斷、過度所有權狀況或 違法性(定義見本協議)而產生的權利)。 |
(u) | 關於套期保值的協議和確認。對手方瞭解、承認並同意:(A)在到期日及之前的任何時間,交易商及其關聯公司可買賣股票或其他證券,或買賣期權或期貨合約,或訂立掉期或其他衍生證券,以調整其與交易有關的對衝頭寸;(B)交易商及其關聯公司也可活躍於股票市場,但與交易有關的套期保值活動除外;(C)交易商應自行決定是否、何時或以何種方式對發行商的證券進行任何對衝或市場活動 |
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(D)交易商及其關聯公司關於股票的任何市場活動可能會影響股票的市場價格和波動性,以及相關價格,而每一種行為都可能對交易對手不利。 |
(v) | 提早放鬆. 在出售的情況下[安邦律師事務所][額外的]證券(見《購買協議》(《購買協議》),日期為8月)[],2023年,在交易對手和花旗全球市場公司中,摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司和美國銀行證券有限責任公司作為其初始購買方(初始購買方)的代表,因任何原因未與初始購買方完成交易,或交易對手未能按照第9(A)節的要求將 律師的意見提交給交易商,每種情況下均為下午1:00之前。(紐約市時間)在保費支付日期或雙方商定的較後日期(保費支付日期或更晚的日期,提前解除日期),交易將在提前平倉日期自動終止(提前平倉),(I)交易以及交易商和交易對手在 交易下的所有權利和義務應被取消和終止,(Ii)每一方應被另一方解除並解除,並同意不對另一方在提前平倉日期之前或之後因交易而產生和將履行的任何義務或債務向另一方提出任何索賠。交易商和交易對手均向對方表示並確認,一旦提前解除,與交易有關的所有債務應被視為全部並最終解除。 |
(w) | 交易對手付款。如果在支付保險費後,(I)由於終止事件或違約事件(根據協議第5(A)(Ii)條或第5(A)(Iv)條產生的違約事件除外)導致交易發生或指定提前終止日期,因此, 交易對手欠交易商根據協議第6(E)條計算的金額,或(Ii)交易對手根據第12.7條或股權定義第12.9條欠交易商,根據《股權定義》第12.8節計算的金額,視為零。 |
(x) | [行為準則。各方承認並同意受適用於期權交易的金融行業監管機構行為規則的約束,並進一步同意不違反其中規定的立場和行使限制。][已保留.] |
(y) | 經濟援助。交易對手承認,該交易可能構成對其股權證券的購買。對手方進一步承認,根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(《關愛法案》)的規定,如果對手方根據《關愛法案》4003(B)節獲得貸款、貸款擔保或直接貸款(該詞在《關愛法案》中定義),將被要求同意對其購買股權證券能力的某些有時限的限制。交易對手進一步承認,如果交易對手根據聯邦儲備系統理事會為向金融系統提供流動性而建立的計劃或安排接受貸款、貸款擔保或直接貸款(該術語在《關心法案》中定義),則可能需要 同意對其購買股權證券能力的某些有時限的限制。因此,交易對手錶示並保證其或其任何子公司均未申請,且在整個交易期限內,其或其任何子公司均不得申請貸款、貸款擔保、直接貸款(該術語在《凱雷斯法》中定義)或其他投資,或接受根據 在任何司法管轄區建立的任何計劃或機制(無論如何定義)的任何財務援助或救濟,且(A)根據適用法律建立,包括但不限於《凱雷斯法》和修訂後的《聯邦儲備法》,以及(B)要求貸款擔保作為此類貸款的條件,直接貸款(該術語在《照顧法》中定義)、投資、財政援助或救濟,交易對手同意、證明、證明或保證,截至該條件中規定的日期,其或其任何子公司均未回購或將回購交易對手的任何股權證券。對手方進一步聲明並保證保費不會全部或部分直接或間接使用根據或依據 在任何司法管轄區建立的任何計劃或設施(包括美國小企業管理局S支付支票保護計劃)支付的全部或部分保費,且(A)根據適用法律(無論是否存在)建立 |
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(br}自交易日起或隨後頒佈、通過或修訂),包括但不限於《CARE法案》和經修訂的《聯邦儲備法》,以及(B)根據此類適用的 法律(或對此類計劃或設施具有管轄權的政府當局的任何法規、指導、解釋或其他聲明),此類資金用於不包括購買 交易的特定或列舉目的(通過具體提及交易或一般提及在所有相關方面具有交易屬性的交易)。 |
(z) | [插入相關的經銷商模板,包括QFC語言(如果有)。] |
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請簽署本確認書或本頁作為同意此類條款的證據,並提供此處要求的其他信息,並將已簽署的副本退還給交易商,以確認上述條款正確闡述了交易商和交易對手之間關於交易的協議條款。
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