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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
在截至的季度期間
在從到的過渡期內。
委員會檔案編號
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| |||
（州或其他司法管轄區 | （國税局僱主 | ||
公司或組織） | 識別碼） | ||
（主要行政辦公室地址） | |||
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
| 交易品種 |
| 註冊的每個交易所的名稱 | |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
數字房地產信託公司 |
| |
數字房地產信託基金，L.P. |
目錄
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
數字房地產信託公司 |
| |
數字房地產信託基金，L.P. |
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
數字房地產信託公司：
| 加速申報器◻ | |
非加速申報器◻ | 規模較小的舉報公司 | |
新興成長型公司 |
數字房地產信託基金，有限責任公司：
大型加速申報器◻ |
| 加速申報器◻ |
規模較小的舉報公司 | ||
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
數字房地產信託公司 |
| ◻ |
數字房地產信託基金，L.P. | ◻ |
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
數字房地產信託公司 |
| 是的 |
數字房地產信託基金，L.P. | 是的 |
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。
數字房地產信託公司：
|
| |
班級 |
| 截至 2023 年 8 月 1 日的未付款 |
普通股，每股面值0.01美元 |
目錄
解釋性説明
本報告合併了馬裏蘭州公司數字房地產信託公司和馬裏蘭州有限合夥企業數字房地產信託有限合夥企業Digital Realty Trust, L.P. 截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告，Digital Realty Trust, Inc.是其中唯一的普通合夥人。除非另有説明或上下文另有要求，否則本報告中所有提及的 “我們”、“我們的”、“我們的公司” 或 “公司” 均指數字房地產信託公司及其合併子公司，包括Digital Realty Trust, L.P. 在有關房地產投資信託基金資格的聲明中，此類術語僅指數字房地產信託公司。除非另有説明或上下文另有要求，否則所有提及的內容均指數字房地產信託公司。除非另有説明或上下文另有要求 “母公司” 是指 Digital Realty Trust, Inc.，所有提及 “我們的運營夥伴關係”、“運營夥伴關係” 或 “OP” 是指數字房地產信託有限責任公司及其合併子公司。
母公司是房地產投資信託基金（REIT），也是OP的唯一普通合夥人。截至2023年6月30日，母公司擁有Digital Realty Trust, L.P. 約97.9％的普通普通合夥權益。Digital Realty Trust, L.P. 剩餘的大約2.1％的普通有限合夥權益歸非關聯第三方以及母公司的某些董事和高級管理人員所有。截至2023年6月30日，母公司擁有Digital Realty Trust, L.P. 的所有優先有限合夥權益。作為Digital Realty Trust, L.P. 的唯一普通合夥人，母公司對OP的日常管理和控制負有全部、獨家和完全的責任。
我們認為，將母公司10-Q表和OP的季度報告合併到這份單一報告中，會帶來以下好處：
| ● | 使投資者能夠以與管理層相同的方式看待整個業務並經營業務，從而增進投資者對母公司和OP的理解； |
| ● | 由於披露的很大一部分既適用於母公司，也適用於OP，因此消除了重複的披露，並提供了更精簡和更具可讀性的陳述方式；以及 |
| ● | 通過編寫一份合併報告而不是兩份單獨的報告來節省時間和成本。 |
在我們運營公司的背景下，瞭解母公司和經營者之間的一些區別非常重要。母公司本身不開展業務，只是充當OP的唯一普通合夥人，不時發行公募股權，為OP及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保。OP直接或間接持有企業的幾乎所有資產。OP負責業務運營，其結構為合夥企業，沒有公開交易股權。除了母公司股票發行的淨收益（這些淨收益通常捐給OP以換取合夥單位）外，OP通過OP的運營、產生債務和向第三方發行合夥單位來產生企業所需的資本。
非控股權益、股東權益和合夥人資本的列報是母公司合併財務報表與OP合併財務報表之間的主要區別領域。股東權益與合夥人資本列報的差異源於母公司和OP中股票和資本發行的差異。
為了突出母公司與OP之間的區別，本報告中的不同章節（如適用）分別討論了母公司和OP，包括單獨的財務報表以及單獨的附錄31和32認證。在合併母公司和OP披露的章節中，本報告將行動或持股稱為公司的行動或控股。
作為控制OP的普通合夥人，母公司出於財務報告目的合併OP，除了對OP的投資外，它沒有其他重要資產。因此，母公司和OP的資產和負債在各自的簡明合併財務報表中相同。應將本報告中母公司和OP的單獨討論結合起來閲讀，以全面瞭解公司的業績以及管理層是如何運營公司的。
2
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數字房地產信託公司還有數字房地產信託基金，L.P.
表格 10-Q
截至2023年6月30日的季度
目錄
頁面數字 | ||
第一部分 | 財務信息 | |
第 1 項。 | Digital Realty Trust, Inc. 的簡明合併財務報表： | |
截至2023年6月30日（未經審計）和2022年12月31日（未經審計）的簡明合併資產負債表 | 4 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併損益表（未經審計） | 5 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併綜合收益（虧損）報表（未經審計） | 6 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併權益表（未經審計） | 7 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表（未經審計） | 11 | |
數字房地產信託基金有限責任公司的簡明合併財務報表： | ||
截至2023年6月30日（未經審計）和2022年12月31日（未經審計）的簡明合併資產負債表 | 12 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併損益表（未經審計） | 13 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併綜合收益（虧損）報表（未經審計） | 14 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併資本報表（未經審計） | 16 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表（未經審計） | 19 | |
Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 的簡明合併財務報表附註（未經審計） | 20 | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 42 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 62 |
第 4 項。 | 控制和程序（數字房地產信託公司） | 63 |
控制和程序（數字房地產信託基金，L.P.） | 64 | |
第二部分。 | 其他信息 | 65 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 65 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 65 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 65 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 65 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 65 |
第 5 項。 | 其他信息 | 65 |
第 6 項。 | 展品 | 66 |
簽名 | 67 |
3
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數字房地產信託公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計，以千計，每股數據除外）
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | |||
2023 | 2022 | |||||
資產 | ||||||
房地產投資： | ||||||
房地產投資，淨額 | $ | | $ | | ||
對未合併實體的投資 |
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| | ||
房地產淨投資 |
| |
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經營租賃使用權資產，淨額 | | | ||||
現金和現金等價物 |
| |
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賬款和其他應收款，淨額 |
| |
| | ||
遞延租金，淨額 |
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善意 |
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客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產，淨額 |
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持有待售資產 |
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| — | ||
其他資產 |
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總資產 | $ | | $ | | ||
負債和權益 | ||||||
全球循環信貸額度，淨額 | $ | | $ | | ||
無抵押定期貸款，淨額 |
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扣除折扣後的無抵押優先票據 |
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擔保債務和其他債務，包括保費 |
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經營租賃負債 | | | ||||
應付賬款和其他應計負債 |
| |
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遞延所得税負債，淨額 | | | ||||
應計股息和分配 |
| — |
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押金和預付租金 |
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與持有待售資產相關的債務 |
| |
| — | ||
負債總額 |
| |
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可贖回的非控制性權益 |
| |
| | ||
承付款和意外開支 | ||||||
股權： | ||||||
股東權益： | ||||||
優先股： $ |
| |
| | ||
普通股： $ |
| |
| | ||
額外的實收資本 |
| |
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累計股息超過收益 |
| ( |
| ( | ||
累計其他綜合虧損，淨額 |
| ( |
| ( | ||
股東權益總額 |
| |
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非控股權益 |
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| | ||
權益總額 |
| |
| | ||
負債和權益總額 | $ | | $ | | ||
參見簡明合併財務報表的附註。
4
目錄
數字房地產信託公司和子公司
簡明合併損益表
（未經審計，以千計，每股數據除外）
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
營業收入： | ||||||||||||
租賃和其他服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
手續費收入及其他 |
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總營業收入 |
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運營費用： | ||||||||||||
租賃物業的運營和維護 |
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財產税和保險 |
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折舊和攤銷 |
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一般和行政 |
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交易和集成 |
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其他 |
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運營費用總額 |
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營業收入 |
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其他收入（支出）： | ||||||||||||
未合併實體的收益（虧損）權益 |
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| ( |
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處置財產的收益，淨額 | | — | | | ||||||||
其他（支出）收入，淨額 |
| ( |
| |
| ( |
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利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
提前清償債務造成的損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||
所得税支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
淨收入 |
| |
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| | ||||
歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） |
| |
| ( |
| |
| ( | ||||
歸屬於數字房地產信託公司的淨收益 |
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優先股分紅 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
普通股股東可獲得的每股淨收益： | ||||||||||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
已發行普通股的加權平均值： | ||||||||||||
基本 |
|
|
|
| ||||||||
稀釋 |
|
|
|
| ||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
5
目錄
數字房地產信託公司和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計，以千計）
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
其他綜合收益（虧損）： | ||||||||||||
外幣折算調整 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
衍生品公允價值增加（減少） |
| |
| |
| |
| ( | ||||
重新歸類為衍生品的利息支出 |
| ( |
| |
| ( |
| ( | ||||
其他綜合損失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
綜合損失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
歸屬於非控股權益的全面虧損 |
| |
| |
| |
| | ||||
歸屬於數字房地產信託公司的綜合收益（虧損） | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
參見簡明合併財務報表的附註。
6
目錄
數字房地產信託公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
累積的 | 累積的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 的數量 | 額外 | 股息來了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首選 | 常見 | 常見 | 付費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
截至2023年3月31日的餘額 |
| $ | | $ | | | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
將普通單位轉換為普通股 | — | — | | | | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
限制性股票的歸屬，淨額 | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
普通股的發行，扣除成本 |
| — | — | | | | — | — | — | | ||||||||||||||||
根據股權計劃發行的股份，扣除股份結算後用於支付歸屬時的預扣税 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 | — | — | — | — | ( | — | — | | — | |||||||||||||||||
對可贖回的非控股權益的調整 |
| | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
優先股申報的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 | ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | |||||||||||||||||
來自（分配給）非控股權益的出資 |
| — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||||
淨收益（虧損） | ( | — | — | — | — | | — | | | |||||||||||||||||
其他綜合收益（虧損） | ( | — | — | — | ( | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
7
目錄
數字房地產信託公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
累積的 | 累積的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 的數量 | 額外 | 股息來了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首選 | 常見 | 常見 | 付費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的六個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
截至2022年12月31日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
將普通單位轉換為普通股 |
| — | — | | | | — | — | ( | — | ||||||||||||||||
限制性股票的歸屬，淨額 |
| — | — | | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普通股的發行，扣除成本 |
| — | — | | | | — | — | — | | ||||||||||||||||
根據股權計劃發行的股份，扣除股份結算後用於支付歸屬時的預扣税 |
| — | — | | | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬 |
| — | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 |
| — | — | — | — | ( | — | — | | — | ||||||||||||||||
對可贖回的非控股權益的調整 | | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
優先股申報的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 |
| ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | ||||||||||||||||
來自（分配給）非控股權益的出資 |
| | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||||
合併實體中非控股權益的分拆合併 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
淨收入 | ( | — | — | — | — | | — | | | |||||||||||||||||
其他綜合收益（虧損） | ( | — | — | — | ( | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
8
目錄
數字房地產信託公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
累積的 | 累積的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 的數量 | 額外 | 股息來了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首選 | 常見 | 常見 | 付費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
截至2022年3月31日的餘額 |
| $ | | $ | | | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
將普通單位轉換為普通股 | — | — | | — | | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
限制性股票的歸屬，淨額 | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
普通股發行成本 |
| — | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
淨股結算以支付歸屬時的預扣税 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 | — | — | — | — | ( | — | — | | — | |||||||||||||||||
對可贖回的非控股權益的調整 |
| ( | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
優先股申報的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 | ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | |||||||||||||||||
來自（分配給）非控股權益的出資 |
| | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||||
淨收入 |
| | — | — | — | — | | — | | | ||||||||||||||||
其他綜合收益（虧損） | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
9
目錄
數字房地產信託公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
累積的 | 累積的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 的數量 | 額外 | 股息來了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首選 | 常見 | 常見 | 付費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
將普通單位轉換為普通股 | — | — | | — | | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
限制性股票的歸屬，淨額 |
| — | — | | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普通股發行成本 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行的股票 |
| — | — | | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
淨股結算以支付歸屬時的預扣税 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬 |
| — | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 |
| — | — | — | — | ( | — | — | | — | ||||||||||||||||
對可贖回的非控股權益的調整 |
| ( | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
優先股申報的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 | ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | |||||||||||||||||
來自（分配給）非控股權益的出資 |
| | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||||
淨收入 |
| | — | — | — | — | | — | | | ||||||||||||||||
其他綜合收益（虧損） | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
10
目錄
數字房地產信託公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計，以千計）
截至6月30日的六個月 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
來自經營活動的現金流： |
|
| ||||
淨收入 | $ | | $ | | ||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||
處置財產的收益，淨額 |
| ( |
| ( | ||
未合併實體的收益權益 |
| ( |
| ( | ||
來自未合併實體的分配 |
| |
| | ||
折舊和攤銷 | |
| | |||
股份薪酬的攤銷 |
| |
| | ||
提前清償債務造成的損失 |
| — |
| | ||
直線租金和超出市場租約和低於市場租約的攤銷 |
| ( |
| ( | ||
遞延融資成本和債務折扣/溢價的攤銷 | |
| | |||
其他物品，淨額 | ( |
| | |||
資產和負債的變化： | ||||||
應收賬款和其他資產的增加 | ( |
| ( | |||
應付賬款和其他負債增加 | |
| | |||
經營活動提供的淨現金 |
| | | |||
來自投資活動的現金流： | ||||||
改善房地產投資 | ( | ( | ||||
為企業合併/資產收購支付的現金，扣除收購的現金 | ( | ( | ||||
來自未合併實體（投資）的收益，淨額 | | ( | ||||
出售房地產的收益 | | — | ||||
其他投資活動，淨額 | ( | ( | ||||
用於投資活動的淨現金 |
| ( |
| ( | ||
來自融資活動的現金流： | ||||||
信貸額度淨收益 | | | ||||
有擔保/無抵押債務的借款 | | | ||||
償還有擔保/無抵押債務 | ( | ( | ||||
為提前清償債務支付的保費 | — | ( | ||||
來自非控股權益的資本出資，淨額 |
| |
| | ||
發行普通股的收益，淨額 | | — | ||||
股息的支付和分配 | ( | ( | ||||
其他籌資活動，淨額 | ( | ( | ||||
融資活動提供的淨現金 |
| |
| | ||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
| |
| ( | ||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
| ( |
| ( | ||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| |
| | ||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | | $ | | ||
參見簡明合併財務報表的附註。
11
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | |||
2023 | 2022 | |||||
資產 |
|
| ||||
房地產投資： |
|
|
|
| ||
房地產投資，淨額 | $ | | $ | | ||
對未合併實體的投資 |
| |
| | ||
房地產淨投資 |
| |
| | ||
經營租賃使用權資產，淨額 | | | ||||
現金和現金等價物 |
| |
| | ||
賬款和其他應收款，淨額 |
| |
| | ||
遞延租金，淨額 |
| |
| | ||
善意 |
| |
| | ||
客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產，淨額 |
| |
| | ||
持有待售資產 |
| |
| — | ||
其他資產 |
| |
| | ||
總資產 | $ | | $ | | ||
負債和資本 |
|
|
|
| ||
全球循環信貸額度，淨額 | $ | | $ | | ||
無抵押定期貸款，淨額 | | | ||||
無抵押優先票據，淨額 |
| |
| | ||
擔保債務和其他債務，包括保費 | | | ||||
經營租賃負債 | | | ||||
應付賬款和其他應計負債 |
| |
| | ||
遞延所得税負債，淨額 | | | ||||
應計股息和分配 |
| — |
| | ||
押金和預付租金 |
| |
| | ||
與持有待售資產相關的債務 |
| |
| — | ||
負債總額 |
| |
| | ||
可贖回的非控制性權益 | | | ||||
承付款和意外開支 |
|
| ||||
資本： |
|
|
|
| ||
合作伙伴的資本： |
|
|
|
| ||
普通合夥人： |
|
|
|
| ||
首選單位， $ |
| |
| | ||
常用單位， |
| |
| | ||
有限合夥人， |
| |
| | ||
累計其他綜合虧損 |
| ( |
| ( | ||
合夥人資本總額 |
| |
| | ||
合併實體中的非控股權益 |
| |
| | ||
資本總額 |
| |
| | ||
負債和資本總額 | $ | | $ | | ||
參見簡明合併財務報表的附註。
12
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併損益表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
| |||||
租賃和其他服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
手續費收入及其他 |
| |
| |
| |
| | ||||
總營業收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
租賃物業的運營和維護 |
| |
| |
| |
| | ||||
財產税和保險 |
| |
| |
| |
| | ||||
折舊和攤銷 |
| |
| |
| |
| | ||||
一般和行政 |
| |
| |
| |
| | ||||
交易和集成 |
| |
| |
| |
| | ||||
其他 |
| |
| |
| |
| | ||||
運營費用總額 |
| |
| |
| |
| | ||||
營業收入 |
| |
| | | | ||||||
其他收入（支出）： |
| |||||||||||
未合併實體的收益（虧損）權益 |
| |
| ( |
| |
| | ||||
處置財產的收益，淨額 | | — | | | ||||||||
其他（支出）收入，淨額 |
| ( |
| |
| ( |
| | ||||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
提前清償債務造成的損失 | — | — | — | ( | ||||||||
所得税支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
淨收入 |
| |
| | | | ||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） |
| |
| |
| |
| ( | ||||
歸屬於數字房地產信託基金有限責任公司的淨收益 |
| |
| | | | ||||||
首選單位分佈 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
普通單位持有人可獲得的淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
普通單位持有人可獲得的每單位淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加權平均未償還的普通單位： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 |
|
|
|
| ||||||||
稀釋 |
|
|
|
| ||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
13
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計，以千計）
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
其他綜合收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
外幣折算調整 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
衍生品公允價值增加（減少） |
| |
| |
| |
| ( | ||||
重新歸類為衍生品的利息支出 |
| ( |
| |
| ( |
| ( | ||||
其他綜合損失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
歸屬於數字房地產信託基金有限責任公司的綜合虧損收益 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
歸屬於非控股權益的全面虧損 |
| |
| |
| |
| ( | ||||
歸屬於數字房地產信託基金有限責任公司的綜合收益（虧損） | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
參見簡明合併財務報表的附註。
14
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
累積的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 常用單位 | 常用單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 總資本 | |||||||
截至2023年3月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
限制性普通單位的歸屬，淨額 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
扣除成本後的共同單位的發行 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
發行有限合夥人普通股，淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
根據股權計劃發行的單位，扣除單位結算，用於在歸屬時支付預扣税 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
股份薪酬的攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 | — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
調整可兑換的合夥企業單位 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
分佈 | ( | — | ( | — | ( | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
來自合併實體中非控股權益的出資 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
淨收入 | ( | — | | — | | — | | — | ( | | |||||||||||||||||
其他綜合收益（虧損） | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
15
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
累積的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 常用單位 | 常用單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的六個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 總資本 | |||||||
截至2022年12月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
限制性普通單位的歸屬，淨額 |
| — | — | — | | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
扣除成本後的共同單位的發行 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
發行有限合夥人普通股，淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
根據股權計劃發行的單位，扣除單位結算，用於在歸屬時支付預扣税 |
| — | — |
| — | |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
股份薪酬的攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
調整可兑換的合夥企業單位 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
分佈 | ( | — | ( | — | ( | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
來自合併實體中非控股權益的出資 | | — | — | — | — | — | — | — | | | |||||||||||||||||
合併實體中非控股權益的分拆合併 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
淨收入 |
| ( | — | | — | | — | | — | | | ||||||||||||||||
其他綜合收益（虧損） | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
16
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
累積的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 常用單位 | 常用單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 | 總資本 | ||||||||
截至2022年3月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
限制性普通單位的歸屬，淨額 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
支付普通單位發行成本和其他淨額 | — | — | — | — | | — | — | — | — | | |||||||||||||||||
發行有限合夥人普通股，淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
與員工股票購買計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
淨單位結算以滿足歸屬時的預扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
股份薪酬的攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 | — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
調整可兑換的合夥企業單位 |
| ( | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
分佈 | ( | — | — | — | ( | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
來自合併實體中非控股權益的出資 | | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
淨收入 | | — | — | — | | — | | — | ( | | |||||||||||||||||
其他綜合收益（虧損） | — | — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
17
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
累積的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑換 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 常用單位 | 常用單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 總資本 | |||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||||
限制性普通單位的歸屬，淨額 |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
支付普通單位發行成本和其他淨額 | — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
發行有限合夥人普通股，淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
與員工股票購買計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
淨單位結算以滿足歸屬時的預扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
股份薪酬的攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
基於既得股份的獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||
調整可兑換的合夥企業單位 |
| ( | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
分佈 |
| ( | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
來自合併實體中非控股權益的出資 | | — | — | — | — | — | — | — | | | |||||||||||||||||
淨收入 |
| | — |
| — | — |
| |
| — |
| |
| — |
| |
| | |||||||||
其他綜合收益（虧損） | — | — | — | — | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
參見簡明合併財務報表的附註。
18
目錄
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計，以千計）
截至6月30日的六個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
| |||
淨收入 | $ | | $ | | ||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||
處置財產的收益，淨額 |
| ( |
| ( | ||
未合併實體的收益權益 |
| ( |
| ( | ||
來自未合併實體的分配 |
| |
| | ||
折舊和攤銷 | | | ||||
股份薪酬的攤銷 |
| |
| | ||
提前清償債務造成的損失 |
| — |
| | ||
直線租金和超出市場租約和低於市場租約的攤銷 |
| ( |
| ( | ||
遞延融資成本和債務折扣/溢價的攤銷 | | | ||||
其他物品，淨額 | ( | | ||||
資產和負債的變化： | — | |||||
應收賬款和其他資產的增加 | ( | ( | ||||
應付賬款和其他負債增加 |
| |
| | ||
經營活動提供的淨現金 | | | ||||
來自投資活動的現金流： |
| |||||
改善房地產投資 | ( | ( | ||||
為企業合併/資產收購支付的現金，扣除收購的現金 | ( | ( | ||||
來自未合併實體（投資）的收益，淨額 |
| | ( | |||
出售房地產的收益 | | — | ||||
其他投資活動，淨額 | ( | ( | ||||
用於投資活動的淨現金 | ( | ( | ||||
來自融資活動的現金流： | ||||||
信貸額度淨收益 | | | ||||
有擔保/無抵押債務的借款 | | | ||||
償還有擔保/無抵押債務 |
| ( | ( | |||
為提前清償債務支付的保費 | — | ( | ||||
來自非控股權益的資本出資，淨額 |
| | | |||
普通合夥人繳款 | | — | ||||
股息的支付和分配 |
| ( | ( | |||
其他籌資活動，淨額 |
| ( | ( | |||
融資活動提供的淨現金 |
| |
| | ||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
| |
| ( | ||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | ( |
| ( | |||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | |
| | |||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | | $ | | ||
參見簡明合併財務報表的附註。
19
目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1。普通的
組織和業務描述。Digital Realty Trust, Inc.（母公司）通過其對Digital Realty Trust, L.P.（運營合夥企業或OP）和OP的子公司（統稱為我們、我們或公司）的控股權，是全球領先的數據中心（包括託管和互連）解決方案提供商，為從雲和信息技術服務、社交網絡和通信到金融服務、製造業和通信等各種垂直行業的客户提供數據中心（包括託管和互連）解決方案能源、醫療保健和消費品。OP是馬裏蘭州的有限合夥企業，是馬裏蘭州的一家公司母公司通過該實體開展擁有、收購、開發和運營數據中心的業務。母公司作為房地產投資信託基金運營，用於美國聯邦所得税。
母公司唯一的物質資產是其對OP的合夥權益的所有權。母公司通常不自己開展業務，只是充當OP的唯一普通合夥人，不時發行公共證券，為OP及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保。母公司沒有發行任何債務，但為OP及其某些子公司和關聯公司的無抵押債務提供擔保。
OP幾乎持有公司的所有資產。OP負責業務運營，沒有公開交易的股權。除了母公司發行公募股權所得的淨收益（這些收益通常以換取合夥單位而存入OP）外，OP通常主要通過OP的運營、OP或其關聯公司的直接或間接負債或通過發行合夥單位來產生公司業務所需的資本。
會計原則和列報基礎。隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表和附註（“財務報表”）是根據美國公認的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的，並以我們的報告貨幣美元列報。母公司、OP和OP子公司的所有賬目均包含在隨附的財務報表中。與合併實體的所有重大公司間交易均已刪除。管理層認為，未經審計的中期合併財務報表反映了所有具有正常經常性質的調整，這些調整是公允地陳述所列中期業績所必需的。中期業績並不總是代表全年的業績。本10-Q表格中包含的信息應與向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年10-K表”）、向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件一起閲讀。
管理估計和假設。美國公認會計原則要求我們做出影響報告期內報告的收入和支出金額、截至財務報表之日的資產和負債報告金額以及截至財務報表之日的或有資產和負債披露的估算和假設。儘管我們認為我們所做的估計和假設是合理和適當的，正如合併財務報表中相關章節所討論的那樣，但不同的假設和估計可能會對我們報告的業績產生重大影響。實際結果和結果可能與我們的假設不同。
新的會計公告。最近發佈的尚未被公司通過的會計公告預計不會對簡明的合併財務報表產生重大影響。
20
目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
2。投資房地產
我們在房地產方面的投資摘要如下（以千計）：
房產類型 | 截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | |||||
土地 | $ | | $ | | |||
收購了地面租約 | | | |||||
建築物和裝修 | | | |||||
租户改進 | | | |||||
| | ||||||
累計折舊和攤銷 | ( | ( | |||||
對經營性物業的投資，淨額 | | | |||||
正在施工，還有待開發的空間 | | | |||||
為未來開發而保留的土地 | | | |||||
房地產投資，淨額 | $ | | $ | | |||
資產處置
2023年5月15日，該公司完成了對其的出售
2023 年 7 月 17 日，我們與 GI Partners 成立了一家合資企業，GI Partners 收購了一家
2023 年 7 月 27 日，我們與 TPG Real Estate 成立了一家合資企業，TPG Real Estate 收購了一家
3。業務合併
2022 年 8 月 1 日，我們完成了對一家公司的收購
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目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
鞏固）Teraco Connect Trust（“信託”），該信託基金是作為南非基礎廣泛的黑人經濟賦權計劃的一部分而創建的。信託基金擁有
善意 — 收購Teraco的收購價格超過了收購的有形和無形資產淨值以及承擔的負債的公允價值
可贖回的非控股權益（“可贖回的NCI”）—作為Teraco收購的一部分，公司及其某些子公司與未被公司收購的Teraco權益的所有者簽訂了看跌/看漲協議（“看跌/看漲協議”）。這些所有者保留的權益以下稱為 “Teraco剩餘權益”，該權益的所有者以下稱為 “展期股東”。根據看跌/看漲協議，展期股東有權將Teraco剩餘的全部或部分權益出售給公司
由於展期股東可以自行決定贖回看跌期權，而這種贖回（可能是現金）超出了公司的控制範圍，因此公司將非控股權益記錄為可贖回的NCI，並在其簡明的合併資產負債表中將其歸類為臨時股權。可贖回的NCI最初按收購日的公允價值入賬，將在每個報告期內根據歸屬於非控股權益的收益（或虧損）進行調整（a 百萬和美元
22
目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
4。租約
出租人會計
我們的大部分收入來自根據經營租賃協議向客户租賃運營物業。如果我們確定幾乎所有的租賃付款很可能在租賃期內收取，我們就會按直線方式確認租賃下規定的最低租賃付款總額。否則，將根據合同應付的金額確認租金收入。通常，根據我們的租賃條款，我們的一些租金費用，包括公共區域維護、房地產税和保險，將從我們的客户那裏收回。我們記錄客户在發生適用費用期間報銷的金額，這通常是在整個租賃期內按比例計算的。報銷款項在簡明合併損益表中的租金和其他服務收入中確認，因為我們是從第三方供應商購買和選擇商品和服務並承擔相關信用風險的主要債務人。
承租人會計
根據不可取消的租賃協議，我們在某些數據中心向第三方租賃空間和某些設備。我們數據中心的租約在 2069 年之前的不同日期到期。截至 2023 年 6 月 30 日，我們的某些數據中心（主要位於歐洲和新加坡）受地面租賃約束。截至2023年6月30日，這些地面租賃的終止日期通常在2027年至2108年之間。此外，我們的公司總部和多個地區辦事處均受租賃約束，終止日期從2023年到2041年不等。租賃通常要求我們支付固定的租金，在租賃期限內按規定的間隔增加，並支付我們應分攤的公共區域、房地產和公用事業費用。租約既不包含剩餘價值擔保，也沒有對我們施加實質性限制或契約。此外，這些租賃已被歸類為運營租賃或融資租賃。簡明合併損益表中包含的租賃物業運營和維護費用中包含的與運營租賃相關的租金支出約為美元
5.應收款
賬款和其他應收賬款，淨額
賬目和其他應收賬款，淨額，主要包括合同租金和其他與租賃相關的債務，客户目前到期。這些金額（扣除估計無法收回的款項備抵後的淨額）在下表中列為應收賬款——交易，淨額。與應收賬款——貿易淨額分開顯示的其他應收賬款主要包括尚未向客户開具賬單的金額，例如公用事業報銷和安裝費。
23
目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
截至的餘額 | 截至的餘額 | |||||
（金額以千計）： | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||
應收賬款—貿易 | $ | | $ | | ||
可疑賬款備抵金 | ( | ( | ||||
應收賬款——交易，淨額 | | | ||||
應收賬款-客户追回款項 | | | ||||
增值税應收賬款 | | | ||||
應收賬款-安裝費 | | | ||||
其他應收賬款 | | | ||||
賬款和其他應收款，淨額 | $ | | $ | | ||
遞延租金應收款
遞延租金應收賬款是指根據ASC 842已確認為收入但客户根據其現有租賃協議尚未到期的租金收入。公司確認遞延租金應收賬款的補貼，前提是客户或一羣客户不太可能在各自的整個租賃期內支付幾乎所有所需的現金租金。截至2023年6月30日，延期租金應收賬款備抵額增加，這主要是由於客户破產。
截至的餘額 | 截至的餘額 | |||||
（金額以千計）： | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||
遞延租金應收款 | $ | | $ | | ||
遞延租金應收賬款備抵金 | ( | ( | ||||
遞延租金應收賬款，淨額 | $ | | $ | | ||
6。對未合併實體的投資
公司對按權益會計法入賬的未合併實體的投資摘要如下所示（以千計）：
年 | 大都會的 | 截至的餘額 | 截至的餘額 | ||||||||||
實體 | 已成立的實體 | 房產面積 | % 所有權 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||
數字核心房地產投資信託基金 (DCRU) | 2021 | 美國/多倫多/法蘭克福 | | % | $ | | $ | | |||||
DCRU 運營物業的所有權權益 | 2021 | 美國/多倫多/法蘭克福 | 各種各樣 | | | ||||||||
阿森蒂 | 2019 | 巴西/智利/墨西哥 | | % | | | |||||||
Mapletree | 2019 | 北弗吉尼亞州 | | % | | | |||||||
三菱(1) | 各種各樣 | 大阪/東京 | | % |
| |
| | |||||
Lumen | 2012 | 香港 | | % |
| |
| | |||||
其他 | 各種各樣 | 美國/印度/尼日利亞 | 各種各樣 |
| |
| | ||||||
總計 |
|
| $ | | $ | | |||||||
| (1) | 在截至2023年6月30日的六個月中，我們取消了對所有資產、負債和 |
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目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
DCREIT— Digital Core REIT是一家根據新加坡法律成立的獨立房地產投資信託基金，在新加坡交易所上市，股票代碼為 “DCRU”。數字核心房地產投資信託基金擁有
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司舉行了
該公司的
這些值不包括公司的價值
根據與DCRU及其運營物業的合同協議，公司將獲得資產和物業管理服務費用以及協助未來收購、處置和開發活動的費用。其中某些費用以DCRU或現金的額外單位的形式向公司支付。根據這些合同協議，公司賺取的費用約為美元
阿森蒂— 該公司在Ascenty的所有權權益包括大約
債務— 我們未合併實體的債務通常不歸我們所有，但與故意濫用資金、環境條件和重大虛假陳述等事項有關的慣例例外情況除外。
7。善意
商譽是指企業合併中收購的有形和無形資產淨值的收購價格超過公允價值的部分。與2022年12月31日相比，截至2023年6月30日的商譽價值的變化主要是由與以外幣計價的商譽餘額相關的匯率變化所致。
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
8。收購的無形資產和負債
下表彙總了我們收購的無形資產和負債：
截至的餘額 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||
（金額以千計） | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 淨賬面金額 | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 淨賬面金額 | ||||||||||||
客户關係價值 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
獲得的就地租賃價值 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
其他 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
收購高於市場的租約 | | ( | | | $ | ( | | |||||||||||
收購低於市場的租約 | ( | | ( | ( | | ( | ||||||||||||
客户關係價值、就地獲得的租賃價值和其他無形資產（折舊和攤銷費用的一部分）的攤銷額約為美元
扣除收購的高於市場租約的攤銷，扣除收購的高於市場的租約，導致租金和其他服務收入增加了美元
從2023年7月1日起，接下來的五年及以後的每年的估計年度攤銷額如下：
（金額以千計） | 客户關係價值 | 獲得的就地租賃價值 | 其他 (1) | 收購高於市場的租約 | 收購低於市場的租約 | |||||||||
2023 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
2024 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2025 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2026 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2027 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
此後 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
| (1) | 不包括電網權利，金額約為 $ |
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
9。運營合夥企業的債務
目前，所有債務均由OP或其合併子公司持有，母公司是全球循環信貸額度和日元循環信貸額度（統稱為 “全球循環信貸額度”）、無抵押定期貸款和無抵押優先票據的擔保人或共同擔保人。未償債務摘要如下（以千計）：
| 2023年6月30日 |
| 2022年12月31日 | |||||||||
加權- | 加權- | |||||||||||
平均的 | 金額 | 平均的 | 金額 | |||||||||
利率 | 傑出 | 利率 | 傑出 | |||||||||
全球循環信貸額度 | | % | $ | | | % | $ | | ||||
無抵押定期貸款 | | % | | | % | | ||||||
無抵押的優先票據 | | % | | | % | | ||||||
有抵押債務和其他債務 | | % |
| | | % |
| | ||||
總計 | | % | $ | |
| | % | $ | | |||
顯示的加權平均利率代表未償債務期末的利率，包括指定利率互換的影響，該互換實際上固定了某些浮動利率債務的利率，以及跨貨幣利率互換，後者實際上將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務，以對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口。
我們主要以投資國家的本位幣借款。未償餘額中包括以以下貨幣（千美元）計價的借款：
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
金額 | 金額 | |||||||||||
抽獎面額 |
| 傑出 |
| 佔總數的百分比 | 傑出 |
| 佔總數的百分比 | |||||
美元 ($) | $ | |
| | % | $ | |
| | % | ||
英鎊 (€) |
| |
| | % | | | % | ||||
歐元 (€) | | | % | | | % | ||||||
其他 | | | % | | | % | ||||||
總計 | $ | |
| $ | |
| ||||||
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
下表彙總了截至2023年6月30日的債務到期日和本金支付（以千計）：
全球循環 | 不安全 | 不安全 | 安全和 | ||||||||||||
| 信貸設施 (1)(2) |
| 定期貸款(3) |
| 高級票據 |
| 其他債務 |
| 債務總額 | ||||||
2023 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | |||||
2024 | — | — | | | | ||||||||||
2025 | — | | | | | ||||||||||
2026 |
| |
| — |
| |
| |
| | |||||
2027 |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||
此後 |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||
小計 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
未攤銷的淨折扣 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
未攤銷的遞延融資成本 | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 包括全球循環信貸額度的未償還金額。 |
| (2) | 全球循環信貸額度受以下條件限制 |
| (3) | A € |
無抵押優先票據
下表提供了我們的無抵押優先票據的詳細信息（餘額以千計）：
發行時本金總額 | 截至的餘額 | |||||||||||||
借款貨幣 | 美元 | 到期日 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
瑞士法郎 | | $ | | 2023年10月2日 | $ | | $ | | ||||||
€ | | | 2024年4月15日 | | | |||||||||
£ | | | 2024年7月19日 | | | |||||||||
£ | | | 2025年1月17日 | | | |||||||||
€ | | | 2025年7月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2026年1月16日 | | | |||||||||
瑞士法郎 | | | 2026年12月15日 | | | |||||||||
瑞士法郎 | | | 2027年3月30日 | | | |||||||||
$ | | | 2027年8月15日 | | | |||||||||
$ | | | 2028年1月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2028年4月9日 | | | |||||||||
$ | | | 2028年7月15日 | | | |||||||||
瑞士法郎 | | | 2029年4月16日 | | | |||||||||
$ | | | 2029年7月1日 | | | |||||||||
£ | | | 2029年7月19日 | | | |||||||||
€ | | | 2030年3月15日 | | | |||||||||
£ | | | 2030年10月17日 | | | |||||||||
€ | | | 2031年2月1日 | | | |||||||||
€ | | | 2031年7月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2032年1月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2032年7月18日 | | | |||||||||
$ | | $ | | |||||||||||
扣除保費後的未攤銷折扣 | ( | ( | ||||||||||||
遞延融資費用，淨額 | ( | ( | ||||||||||||
扣除貼現和遞延融資成本後的無抵押優先票據總額 | $ | | $ | | ||||||||||
| (1) | 受跨貨幣互換的影響。 |
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目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
無抵押優先票據中的限制性契約
管理我們優先票據的契約包含某些契約，包括 (1) 槓桿率不得超過
提前取消無抵押優先票據
我們確認了以下因提前清算無抵押票據而造成的損失：
| ● | 在截至2022年6月30日的六個月中: $ |
美元定期貸款協議
2022年10月25日，公司、運營合夥企業和運營合夥企業的某些子公司與作為管理代理人的北卡羅來納州美國銀行（“管理代理人”）、某些貸款人（“貸款人”）和作為託管代理人的Arnold & Porter Kaye Scholer LLP（“託管代理人”）簽訂了託管協議（“託管協議”），根據該協議，運營合夥企業，公司、行政代理人和貸款人交付了運營合夥企業之間簽訂的新定期貸款協議的簽名頁公司、貸款人和管理代理人（“定期貸款協議”）將由託管代理人託管，並在滿足託管協議中描述的條款後由託管代理人解僱。2023年1月9日，託管協議的條款和條件得到滿足，在這一天，定期貸款協議被視為已執行並生效。定期貸款協議規定 $
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
10。每股普通股或單位的收益
以下是每股/單位的基本收益和攤薄後收益摘要（以千計，每股/單位金額除外）：
Digital Realty Trust, Inc. 普通股每股收益
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
分子： | ||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | | $ | $ | $ | |||||||
另外：可贖回的非控股權益應佔虧損 (1) | ( | — | ( | — | ||||||||
普通股股東可獲得的淨收益——攤薄後每股收益 | | | | | ||||||||
分母： | ||||||||||||
加權平均流通股——基本 |
|
|
|
| ||||||||
可能具有稀釋性的普通股： |
|
|
|
|
|
| ||||||
未歸屬的激勵單位 |
|
|
|
| ||||||||
未歸屬的限制性股票 | ||||||||||||
遠期股票發行 | — | — | ||||||||||
基於市場表現的獎項 |
|
|
|
| ||||||||
可贖回的非控股權益股份 (1) | — | — | ||||||||||
加權平均流通股——攤薄 |
|
|
|
| ||||||||
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
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目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
數字房地產信託基金，有限合夥企業每單位收益
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
分子： | ||||||||||||
普通單位持有人可獲得的淨收入 | $ | | $ | $ | $ | |||||||
另外：可贖回的非控股權益應佔虧損 (1) | ( | — | ( | — | ||||||||
普通單位持有人可獲得的淨收益-攤薄後每股收益 | | | | | ||||||||
分母： | ||||||||||||
未償加權平均單位——基本 |
|
|
|
| ||||||||
潛在的稀釋性常用單位： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
未歸屬的激勵單位 |
|
|
|
| ||||||||
未歸屬的限制單位 | ||||||||||||
遠期股票發行 | — | — | ||||||||||
基於市場表現的獎項 |
|
|
|
| ||||||||
可贖回的非控股權益股份 (1) | — | — | ||||||||||
未償還的加權平均單位——攤薄 |
|
|
|
| ||||||||
每單位收入： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 根據與收購Teraco後留下的展期股東簽訂的看跌/看漲協議，展期股東對Teraco的剩餘權益擁有看跌權，該權益可以由公司以現金或現金和股份的組合形式以數字房地產信託公司的股票結算。根據美國公認會計原則，攤薄後的每股收益必須以假設該看跌權是在相應期初行使並完全以股票結算的方式反映的。顯示的金額等於Teraco剩餘權益的贖回價值除以Digital Realty Trust, Inc. 在相應時期的平均股價。展期股東可以行使看跌期權 |
下表顯示了在計算每股和每單位收益時具有抗稀釋性或不稀釋性的證券。Digital Realty Trust, Inc.不擁有的運營合夥企業普通單位僅被排除在每股收益的計算之外，因為它們不適用於每單位收益的計算。以下顯示的所有其他證券均不包括在每股收益和每單位收益（以千計）的計算範圍內。
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |
可進行遠期股票發行的股票 | — | | — | | ||||
Digital Realty Trust, Inc.不擁有的運營夥伴關係普通單位的加權平均值 |
| |
| |
| |
| |
具有潛在稀釋性的J系列累積可贖回優先股 |
| |
| |
| |
| |
具有潛在稀釋性的K系列累積可贖回優先股 | | | | | ||||
具有潛在稀釋性的L系列累積可贖回優先股 | | | | | ||||
總計 |
| |
| |
| |
| |
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目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
11。股權和資本
股權分配協議
Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 是自動櫃員機股票發行的當事方軍士長日期為2022年4月1日的銷售協議，經ATM股票發行第1號修正案修訂軍士長日期為2023年3月16日的銷售協議（“銷售協議”）。根據銷售協議，Digital Realty Trust, Inc. 可以發行和出售總髮行價不超過美元的普通股
我們根據管理金融工具和衍生品的會計指導對遠期股票銷售協議進行核算。截至2023年6月30日，
運營合夥企業中的非控股權益
運營合夥企業中的非控股權益與公司合併的第三方擁有的實體的比例有關。
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||
的數量 | 的百分比 | 的數量 | 的百分比 | |||||||
| 單位 |
| 總 | 單位 |
| 總 | ||||
數字房地產信託公司 | | % | | | % | |||||
非控股權益包括： |
|
|
|
|
|
| ||||
第三方持有的普通單位 |
|
| | % | |
| | % | ||
員工和董事持有的激勵單位（見附註13。“激勵計劃”） |
|
| | % | |
| | % | ||
|
| | % | |
| | % | |||
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
有限合夥人有權要求運營合夥企業根據贖回時同等數量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市場價值將其全部或部分普通單位兑換為現金。或者，Digital Realty Trust, Inc. 可以選擇收購這些普通股，以換取其普通股
非控制性運營合夥企業普通單位和既得激勵單位的贖回價值約為美元
下表顯示了截至2023年6月30日的六個月中運營合夥企業中非控股權益的活動（以千計）：
| 常用單位 |
| 激勵單位 |
| 總計 | |
截至2022年12月31日 |
| |
| |
| |
將員工和董事持有的激勵單位轉換為Digital Realty Trust, Inc.普通股 (1) |
| ( |
| ( |
| ( |
達到市場表現條件後發放的激勵單位 |
| |
| |
| |
向員工和董事授予激勵單位 |
| |
| |
| |
取消/沒收員工和董事持有的激勵單位 |
| |
| ( |
| ( |
截至2023年6月30日 |
| |
| |
| |
| (1) | 這些贖回和轉換被記錄為運營合夥企業中非控股權益的減少，以及根據隨附的Digital Realty Trust, Inc.合併資產負債表中的每單位賬面價值增加普通股和額外實收資本。 |
股息和分配
數字房地產信託公司股息
在截至2023年6月30日的六個月中，我們已申報並支付了以下普通股和優先股股息（以千計，每股數據除外）：
J 系列 | K 系列 | L 系列 | ||||||||||||
首選 | 首選 | 首選 | 常見 | |||||||||||
宣佈分紅的日期 |
| 股息支付日期 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 | 股票 | |||||
2023年2月22日 | 2023年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
2023年5月24日 | 2023年6月30日 | | | | | |||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
每股年股息率 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
33
目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
數字房地產信託基金，有限合夥企業分銷
運營合夥企業單位的所有分配均由Digital Realty Trust, Inc.的董事會自行決定。下表顯示了截至2023年6月30日的六個月中，運營合夥企業就其普通股和優先單位申報和支付的分配（以千計，單位數據除外）：
J 系列 | K 系列 | L 系列 | ||||||||||||
首選 | 首選 | 首選 | 常見 | |||||||||||
宣佈分配的日期 |
| 分發付款日期 |
| 單位 |
| 單位 | 單位 | 單位 | ||||||
2023年2月22日 | 2023年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
2023年5月24日 | 2023年6月30日 | | | | | |||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
每單位的年分配率 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
12。累計其他綜合收益（虧損），淨額
Digital Realty Trust, Inc.的累計其他綜合收益（虧損）中每項的累計餘額如下所示（以千計），Digital Realty Trust, L.P. 分別顯示：
數字房地產信託公司
外幣 | 增加（減少） | 累積了其他 | |||||||
翻譯 | 衍生品的公允價值， | 綜合的 | |||||||
| 調整 |
| 扣除改敍後的淨額 |
| 收入（虧損），淨額 | ||||
截至2022年12月31日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
本期淨變動 |
| ( |
| |
| ( | |||
重新歸類為衍生品的利息支出 |
| — |
| ( |
| ( | |||
截至2023年6月30日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
數字房地產信託基金，L.P.
外幣 | 增加（減少） | 累積了其他 | |||||||
翻譯 | 衍生品的公允價值， | 綜合的 | |||||||
| 調整 |
| 扣除改敍後的淨額 |
| 收入（虧損） | ||||
截至2022年12月31日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
本期淨變動 |
| ( |
| |
| ( | |||
重新歸類為衍生品的利息支出 |
| — |
| ( |
| ( | |||
截至2023年6月30日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
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目錄
數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
13。激勵計劃
2014 年激勵獎勵計劃
根據經修訂的Digital Realty Trust, Inc.、Digital Services, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 2014年激勵獎勵計劃（“激勵計劃”），公司以普通股的形式提供激勵獎勵或可轉換為普通股的獎勵。根據激勵計劃可以發放的主要獎勵類別包括：
長期激勵單位（“LTIP單位”）：可以以運營合夥企業的利潤利息單位的形式向符合條件的參與者發放LTIP單位，用於向運營夥伴關係提供服務或為運營夥伴關係的利益提供服務。LTIP單位（D類單位除外），無論是否歸屬，每季度獲得的每單位分配與運營合夥普通單位相同。最初，LTIP單位在清算分配方面與普通單位不完全平等。但是，如果實現這種平等，則可以隨時將既得的LTIP單位轉換為運營夥伴關係中相同數量的普通單位。獎項的授予期限通常介於兩者之間 和
基於服務的限制性股票單位：基於服務的限制性股票單位，其歸屬期限介於兩者之間 和
基於績效的獎勵（“績效獎”）：運營合作伙伴關係中基於績效的D類單位和Digital Realty Trust, Inc.普通股中基於績效的限制性股票單位可以頒發給公司的高級管理人員和員工。績效獎包括基於績效和基於時間的歸屬標準。根據獎勵的類型，有資格獲得全額歸屬的單位總數是根據市場績效標準（“基於市場的績效獎勵”）或財務績效標準（“基於財務的績效獎勵”）確定的，在每種情況下，都必須按時間歸屬。
基於市場的績效獎。
市場表現標準比較了Digital Realty Trust, Inc.在三年業績期（“市場表現期”）內（“市場表現期”）相對於摩根士丹利資本國際美國房地產投資信託基金（“RMS”）的總股東回報（“TSR”），以確定有資格獲得獎勵的合格單元總額的百分比。市場表現期結束後，獎勵將具有基於時間的歸屬要素，根據該要素，50％的績效歸屬單位在市場表現期結束後的2月份完全歸屬，50％的績效歸屬單位在隨後的2月份完全歸屬。
市場狀況下的歸屬是根據Digital Realty Trust, Inc.的股東總回報率百分比與RMS的股東總回報率百分比之間的差異來衡量的，如下表（“RMS相對市場表現”）所示。
市場 | ||||
性能 | ||||
RMS 相對值 | 授予 | |||
級別 | 市場表現 | 百分比 | ||
低於閾值等級 | ≤ - | | % | |
閾值級別 | - | % | ||
目標等級 | | % | ||
高級別 | ≥ | | % | |
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
如果 RMS 相對市場表現介於上表中指定的水平之間，則將使用這些水平之間的直線線性插值來確定相對於市場狀況的獎勵百分比。
2020 年獎項
● | 2023年1月，RMS相對市場表現跌至2020年獎項的門檻和目標水平之間，因此， |
● | 包括 D 類單元 |
● | 2023年2月27日， |
基於市場的績效獎的授予日期公允價值約為 $
基於財務的績效獎。
2023年4月8日，公司授予了基於財務的績效獎，該獎項基於同店現金淨營業收入的增長而授予
2022年3月4日，公司授予了基於財務的績效獎，該獎項基於運營期間核心運營資金（“核心FFO”）的增長而授予
其他物品： 除了上述LTIP單位、基於服務的限制性股票單位和績效獎勵外，還發放了與公司與Interxion Holding N.V. 合併相關的基於時間和/或績效的D類單位和限制性股票單位的一次性補助金。這些獎勵將在一段時間內授予 和
截至 2023 年 6 月 30 日，大約
為了計算根據激勵計劃可能發行的股票限額和其中規定的個人獎勵限額，根據激勵計劃發行的每個LTIP單位和每個D類單位算作一股普通股。
36
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
以下是我們的薪酬支出和未賺取的薪酬（以百萬計）的摘要：
預期 | ||||||||||||||||||||
|
| 期限到 | ||||||||||||||||||
遞延補償 | 未賺取的補償 |
| 認可 | |||||||||||||||||
已支出 | 資本化 | 截至 | 截至 |
| 非勞動所得的 | |||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 |
| 6月30日 | 十二月三十一日 |
| 補償 | ||||||||||||||
激勵獎勵的類型 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| （以年為單位） | ||||||
長期激勵單位 | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | |
| |||||||
基於績效的獎項 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
基於服務的限制性庫存單位 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
Interxion 獎 | | | — | — | | | ||||||||||||||
截至6月30日的六個月 |
| |||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| ||||||||||||
長期激勵單位 | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||||||||||
基於績效的獎項 |
| |
| |
| |
| | ||||||||||||
基於服務的限制性庫存單位 | | | | | ||||||||||||||||
Interxion 獎 |
| |
| |
| — |
| — | ||||||||||||
截至2023年6月30日的六個月中，LTIP單位和基於服務的限制性股票單位的活動如下所示。
|
| 加權平均值 | |||
| 贈款日期博覽會 | ||||
未歸屬的 LTIP 單位 | 單位 |
| 價值 | ||
未歸屬，期初 |
| | $ | | |
已授予 |
| |
| | |
既得 |
| ( |
| | |
已取消或已過期 |
| ( |
| | |
未歸屬，期末 |
| | $ | | |
加權平均值 | |||||
| 贈款日期博覽會 | ||||
未歸屬的限制性股票單位 |
| 股份 |
| 價值 | |
未歸屬，期初 |
| | $ | | |
已授予 |
| |
| | |
既得 |
| ( |
| | |
已取消或已過期 |
| ( |
| | |
未歸屬，期末 |
| | $ | | |
14。衍生工具
被指定為對衝工具的衍生品
淨投資套期保值
2022年9月，我們進行了跨幣種利率互換，這實際上將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務，以對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口。截至2023年6月30日，我們有未償還的跨幣種利率掉期，名義金額為美元
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
這些淨投資套期保值對截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的累計其他綜合收益和簡明合併損益表的影響如下（以千計）：
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||
2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | ||||||||
跨幣種利率掉期（包括組成部分） (1) | $ | ( | $ | — | $ | ( | $ | — | |||||
跨幣種利率掉期（不包括部分） (2) | | — | | — | |||||||||
總計 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
的位置 | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
增益或（虧損） | 2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | |||||||
利息支出 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
| (1) | 包括的組成部分代表外匯即期匯率。 |
| (2) | 不包括的部分代表跨幣種基差和利率。 |
現金流套期保值
截至2023年6月30日，我們將衍生品指定為現金流套期保值
這些現金流套期保值對截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的累計其他綜合收益和簡明合併損益表的影響如下（以千計）：
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||
2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | ||||||||
利率互換 | $ | ( | $ | — | $ | ( | $ | — | |||||
的位置 | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
增益或（虧損） | 2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | |||||||
利息支出 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
衍生工具的公允價值
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日在簡明合併資產負債表中確認的衍生工具的公允價值（以千計）：
|
|
|
| |||||||||
跨貨幣利率互換 | $ | — | $ | | $ | — | $ | | ||||
利率互換 | | — | | | ||||||||
| | | | |||||||||
| (1) | 如我們在其他資產中的精簡合併資產負債表所示。 |
| (2) | 如我們在應付賬款和其他應計負債中的簡明合併資產負債表所示。 |
15。金融工具的公允價值
與2022年10-K表中披露的內容相比，我們的公允價值計量政策沒有重大變化。
由於這些工具的短期性質，現金及現金等價物、限制性現金、賬目和其他應收賬款、應付賬款和其他應計負債、應計股息和分配、保證金和預付租金的賬面金額接近公允價值。我們的全球循環信貸額度和無抵押定期貸款的賬面價值接近估計的公允價值，因為這些負債的利率是可變的，我們的信用評級一直保持穩定。我們的無抵押優先票據與有擔保債務和其他債務的賬面價值和公允價值之間的差異是由2023年6月30日和2022年12月31日向我們提供的利率或借款利差與發行或承擔債務時的利率或借款利差差差異造成的。
我們根據當前可用的市場利率計算有擔保債務和其他債務以及無抵押優先票據的公允價值，假設貸款在到期日之前仍未償還，並考慮抵押品和其他貸款條款。在確定固定利率債務的當前市場利率時，在到期日與我們的債務相似的聯邦政府國庫券的報價收益率中加上市場價差。
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數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
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（未經審計）
截至相應時期，我們的全球循環信貸額度、無抵押定期貸款、無抵押優先票據以及有擔保債務和其他債務的估計公允價值和賬面價值總額如下所示（以千計）：
分類 | 截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | ||||||||||||
低於公允價值 | 估計公平 | 估計公平 | ||||||||||||
| 等級制度 |
| 價值 |
| 賬面價值 |
| 價值 |
| 賬面價值 | |||||
全球循環信貸額度 (1) |
| 第 2 級 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
無抵押定期貸款 (1) |
| 第 2 級 | | | | | ||||||||
無抵押優先票據 (2) |
| 第 2 級 | | |
| |
| | ||||||
有抵押債務和其他債務 (2) |
| 第 2 級 | | |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
| (1) | 由於利率的可變性和信用評級的穩定性，我們的無抵押定期貸款的賬面價值接近估計的公允價值。 |
| (2) | 我們的無抵押優先票據以及有擔保債務和其他債務的估值是根據按風險調整後利率貼現的預期未來還款額和報價市場價格確定的。 |
16。承付款和或有開支
我們的物業需要定期進行資本投資，用於與租户相關的資本支出和包括地面建設在內的一般資本改善。在我們的正常業務過程中，我們會不時與第三方簽訂各種施工合同，這些合同可能要求我們付款。截至 2023 年 6 月 30 日，我們有未完成的承諾，包括客户可報銷的金額約為 $
在我們的正常業務過程中，我們可能會受到各種法律訴訟。截至2023年6月30日，我們尚未參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律訴訟。
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數字房地產信託公司和子公司
數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
17。補充現金流信息
截至2023年6月30日和2022年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金餘額：
截至的餘額 | ||||||
（金額以千計） |
| 2023年6月30日 |
| 2022年12月31日 | ||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
| |
| | |||
總計 | $ | | $ | | ||
我們付了 $
我們付了 $
應計建築相關費用共計 $
18。區段和地理信息
公司的大部分客户都是跨越全球多個地區與公司進行交易的全球實體。為了更好地滿足這些全球客户的需求，公司根據客户需求考慮來管理全球開發、運營和租賃方面的關鍵決策。在這方面，公司在全球範圍內管理客户關係，以便為全球產品組合中的客户提供一致的銷售和交付體驗。為了最好地滿足全球客户（以及有朝一日可能走向全球的客户）的需求，公司將其運營作為單一的全球業務進行管理，
營業收入 | ||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
（金額以百萬計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
在美國境內 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
美國以外 | | | | | ||||||||||||
美國以外的收入% | % | % | % | % | ||||||||||||
房地產投資，淨額 | 經營租賃使用權資產，淨額 | |||||||||||||||
截至6月30日 | 截至12月31日， | 截至6月30日 | 截至12月31日， | |||||||||||||
（金額以百萬計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
在美國境內 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
美國以外 | | | | | ||||||||||||
國外業務中的淨資產 | $ | | $ | | ||||||||||||
41
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論應與本報告其他地方的簡明合併財務報表及其附註以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們向美國（“美國”）提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告一起閲讀美國證券交易委員會（“SEC”）。本報告包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。特別是，與我們的資本資源、信貸額度下借款的預期用途、自動櫃員機股票計劃收益的預期用途、訴訟事項、投資組合表現、槓桿政策、收購和資本支出計劃、資本回收計劃、投資資本回報率、數據中心空間的供求、資本化率、未來時期將獲得的租金以及新的或更新的數據中心空間的預期租金有關的聲明包含前瞻性陳述。同樣，我們所有關於預期市場狀況和經營業績的陳述均為前瞻性陳述。你可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“預期”、“估計” 或 “預期”，或者這些單詞和短語或類似的單詞或短語中的負面詞語或短語，這些詞語或短語是預測或表示未來事件或趨勢的預測或不完全與歷史問題有關。您還可以通過討論戰略、計劃或意圖來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，您不應依賴它們作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於假設、數據或方法，這些假設、數據或方法可能不正確或不精確，我們可能無法實現。我們不保證所描述的交易和事件會如描述的那樣發生，也不保證它們一定會發生。除其他外，以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中闡述或設想的結果存在重大差異：數據中心需求減少或信息技術支出減少；租金降低、運營成本增加或空置率增加；數據中心空間的競爭或可用性加劇；我們的數據中心和數據中心基礎設施的適用性、連接或可用性的延遲或中斷，或者我們的物理故障或漏洞以及信息安全基礎設施或服務；違反我們與客户簽訂的合同規定的義務或限制；我們無法成功開發和租賃新房產和開發空間，房地產開發出現延誤或意外成本；當前全球和當地經濟、信貸和市場狀況的影響；全球供應鏈或採購中斷，或供應鏈成本增加；通貨膨脹時期對我們的成本（例如運營以及一般和管理費用）的影響，利息支出以及房地產收購和施工成本；在疫情期間（例如 COVID-19）對客户和供應商運營的影響；我們對重要客户的依賴、主要客户或大量小型客户破產或破產，或者客户拖欠或不續簽租約；政治條件變化、地緣政治動盪、政治動盪、內亂、限制性的政府行動或我們運營所在國家的國有化；我們無法留住業務所在國的國有化數據我們向第三方租賃或轉租的中心空間；信息安全和數據隱私漏洞；管理國際業務以及在外國司法管轄區和陌生的大都市地區收購或運營房產時遇到困難；我們未能實現預期的收益，或者我們的計劃和運營中斷，或者與我們最近和未來的收購相關的未知或或有負債；我們未能成功整合和運營收購或開發的房產或業務；難以識別房產收購和完成收購；與合資企業投資相關的風險，包括由於我們無法控制此類投資；與使用債務為我們的業務活動提供資金相關的風險，包括再融資和利率風險、我們未能在到期時償還債務、信用評級出現不利變化或我們違反貸款機制和協議中包含的契約或其他條款；我們未能獲得必要的債務和股權融資，以及我們對外部資本來源的依賴；金融市場波動以及外幣匯率的變化；我們所在行業或我們銷售產品的行業的不利經濟或房地產發展，包括與房地產估值下降和減值費用以及商譽和其他無形資產減值費用相關的風險；我們無法有效管理增長；虧損超過我們的保險範圍；我們無法吸引和留住人才；環境負債、與自然災害相關的風險以及我們無法實現可持續發展目標；預期的運營預期短期收購的業績以及與這些預期相關的描述；我們無法遵守適用於我們公司的規章制度；Digital Realty Trust, Inc. 未能保持其出於美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金的地位；出於美國聯邦所得税目的，Digital Realty Trust, L.P. 未能獲得合夥企業資格；我們從事某些商業活動的能力受到限制；地方、州、聯邦和國際法律和法規的變化，包括與税收有關，
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目錄
房地產和分區法，以及不動產税率的提高；任何可能影響我們的財務、會計、法律或監管問題或訴訟的影響；以及我們不時向美國證券交易委員會提交的報告中討論的其他風險和因素，包括我們最近提交的10-K表格報告中在 “風險因素” 標題下討論的風險和因素。
儘管前瞻性陳述反映了我們的真誠信念，但它們並不能保證未來的表現。我們不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化的義務。
此處包含的風險並非詳盡無遺，其他因素可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響，包括我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的因素和風險。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險因素不時出現，管理層不可能確定所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性，您不應過分依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測。
以下討論中包含的我們的一些物業的佔用百分比是根據合同租賃的平方英尺以外的因素計算的，包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。
如本報告所述：“Ascenty實體” 是指擁有和運營Ascenty的實體，該實體由布魯克菲爾德基礎設施公司組成。
業務概述和戰略
Digital Realty Trust, Inc. 通過其對Digital Realty Trust, L.P. 及其子公司的控股權，提供全面的空間、電力和互連解決方案，使其客户和合作夥伴能夠相互連接，並在全球技術和房地產平臺上為自己的客户提供服務。我們是數據中心、託管和互連解決方案的全球領先提供商，為各個垂直行業的客户提供服務。出於聯邦所得税目的，Digital Realty Trust, Inc. 作為房地產投資信託基金運營，而我們的運營夥伴關係是我們開展業務和擁有資產的實體。
我們的主要業務目標是最大限度地提高：
| (i) | 每股和每單位運營收益和資金的可持續長期增長； |
| (ii) | 現金流以及通過支付分配給我們的股東和數字房地產信託基金單位持有人的回報；以及 |
| (iii) | 投資資本回報率。 |
我們希望通過實現卓越的風險調整後回報、謹慎配置資本、實現產品多樣化、加快我們的全球影響力和規模以及推動收入增長和運營效率來實現我們的目標。預計我們當前和未來內部增長的重要組成部分將通過開發我們現有的開發空間、收購用於未來開發的土地以及收購新房產來實現。
我們的目標是高質量、地理位置優越的物業，包括支持數據中心和技術行業客户應用和運營的物理和連接基礎設施，以及可能為此目的開發的財產。我們的大多數數據中心物業都包含完全宂餘的電力供應系統、多路電源、高於標準的冷卻系統、高架地板區域、廣泛的室內通信電纜和高級安全系統。從根本上講，我們彙集了世界各地的基礎房地產和創新技術專業知識，提供全面的專用產品套件，以滿足客户的數據和連接需求。我們是數字經濟的重要組成部分，我們相信數字經濟將受益於強大的長期增長動力。
43
目錄
我們已經制定了詳細的標準化程序，用於評估新的房地產投資，以確保它們符合我們的財務、技術和其他標準。作為增長戰略的一部分，我們預計將繼續收購更多資產。我們打算積極管理和租賃我們的資產，以增加他們的現金流。如果預期的需求和回報證明是合理的，我們可能會繼續擴大我們的開發組合。
我們可能會收購受現有抵押貸款融資和其他債務約束的房產，或者我們可能會因收購或再融資這些房產而產生新的債務。對於Digital Realty Trust, Inc. 的普通股和優先股，此類債務的還本付息將優先於任何現金分紅。我們致力於維持保守的資本結構。我們的目標是在整個商業週期中平均以下財務比率：1）債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率為5.5倍，2）固定費用覆蓋率超過三倍，3）浮動利率債務佔未償債務總額的20％以下。此外，我們努力維持一個有序的債務到期時間表，我們力求最大限度地利用我們的可用資金來源，同時最大限度地降低成本。
我們目前的債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率高於歷史水平，這可能會導致投資者的看法或我們的信用評級發生不利變化。任何此類變化都可能對我們的融資活動以及Digital Realty Trust, Inc.普通股或其他證券的市場價格產生負面影響。欲瞭解更多信息，請參閲”風險因素——我們公司信用評級的不利變化可能會對我們的融資活動產生負面影響” 在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中。
2023 年重要活動摘要
在截至2023年6月30日的六個月中，我們完成了以下重要活動：
| ● | 2023年1月，我們滿足了託管協議的條款和條件，定期貸款被視為已執行並生效。定期貸款協議規定了7.4億美元的優先無抵押定期貸款額度（“定期貸款機制”）。See “流動性和資本資源——現金來源”. |
| ● | 2023年5月，我們完成了對位於德克薩斯州達拉斯的非核心數據中心物業的100％權益的出售，總收益約為1.51億美元，淨出售收益約為9000萬美元。出售的資產和負債並不代表我們投資組合的重要組成部分，出售也不代表我們戰略的重大轉變。 |
| ● | 2023年5月和6月，我們在自動櫃員機計劃下發行了約780萬股普通股，淨收益約為7.43億美元。 |
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目錄
收入基礎
我們的大部分收入來自我們投資組合中數據中心產生的租金收入。我們創造和增加收入的能力取決於多個因素，包括我們維持或提高入住率的能力。我們的數據中心投資組合和相關佔用平方英尺（以千計）（不包括正在開發或用於開發的空間）的摘要如下所示。下面顯示的未合併投資組合由我們投資的未合併實體擁有的資產組成。我們經常根據管理協議為這些實體提供管理服務，並收取管理費。它們顯示為託管未合併投資組合。我們不為其提供此類服務的實體顯示為非託管未合併投資組合。
截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | |||||||||||||
區域 | 數據中心大樓 | 淨可租平方英尺 (1) | 正在積極開發的空間 (2) | 為發展而保留的空間 (3) | 佔用率 | 數據中心大樓 | 淨可租平方英尺 (1) | 正在積極開發的空間 (2) | 為發展而保留的空間 (3) | 佔用率 | ||||
北美 | 118 | 22,188 | 2,924 | 1,308 | 84.6 | % | 119 | 21,894 | 3,165 | 1,110 | 86.3 | % | ||
歐洲 | 114 | 8,542 | 3,637 | 226 | 77.1 | % | 114 | 7,936 | 4,261 | 226 | 79.3 | % | ||
亞太地區 | 11 | 1,653 | 192 | 88 | 77.1 | % | 12 | 1,653 | 421 | 88 | 75.9 | % | ||
非洲 | 12 | 1,287 | 1,728 | 12 | 75.6 | % | 12 | 1,184 | 873 | 12 | 70.2 | % | ||
合併投資組合 | 255 | 33,670 | 8,481 | 1,634 | 81.7 | % | 257 | 32,667 | 8,720 | 1,436 | 83.5 | % | ||
託管的未合併投資組合 | 17 | 2,257 | — | — | 95.7 | % | 18 | 2,389 | — | — | 98.4 | % | ||
非託管未合併投資組合 | 44 | 3,383 | 360 | 2,307 | 87.1 | % | 41 | 3,100 | 526 | 1,915 | 87.1 | % | ||
總投資組合 | 316 | 39,310 | 8,841 | 3,941 | 82.9 | % | 316 | 38,156 | 9,246 | 3,351 | 84.7 | % | ||
| (1) | 淨可出租平方英尺表示適用的租賃協議中規定的當前租賃平方英尺，加上管理層根據工程圖紙對可供租賃的空間的估計。該金額包括客户在公共區域中所佔的比例份額，但不包括為有意或正在積極開發而保留的空間。 |
| (2) | 正在開發的空間包括當前的基礎建築和正在進行的數據中心項目，不包括用於開發的空間。有關當前和未來對正在開發的空間的投資的更多信息，請參閲 “流動性和資本資源——開發項目”。 |
| (3) | 用於開發的空間包括為未來數據中心開發而保留的空間，不包括正在開發的空間。有關目前用於開發的空間投資的更多信息，請參閲 “流動性和資本資源——開發項目”。 |
45
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租賃活動
由於我們支持的運營具有資本密集型和長期性質，因此我們與客户的租賃條款通常比標準商業租賃更長。截至2023年6月30日，我們的平均剩餘租賃期約為五年。
我們能否以等於或高於當前租金的租金價格重新租賃即將到期的空間，這將影響我們的運營業績。下表彙總了我們在截至2023年6月30日的六個月中的租賃活動（千平方英尺）：
|
|
|
|
| Ti's/Lease |
| 加權 | |||||||||
佣金 | 平均租約 | |||||||||||||||
可出租 | 即將到期 | 全新 | 租金 | 每平方英尺 | 條款 | |||||||||||
平方英尺 (1) | 費率(2) | 費率(2) | 變更 | 足 | （年） | |||||||||||
租賃活動 (3)(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
續約已簽署 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
0 —1 兆瓦 |
| 1,080 | $ | 224 | $ | 237 |
| 5.8 | % | $ | 1 |
| 1.5 | |||
> 1 MW |
| 666 | $ | 124 | $ | 154 |
| 24.0 | % | $ | 2 |
| 5.5 | |||
其他 (6) |
| 301 | $ | 18 | $ | 25 |
| 40.0 | % | $ | 2 |
| 4.9 | |||
新租約已簽署 (5) |
|
|
|
| ||||||||||||
0 —1 兆瓦 |
| 281 |
| $ | 251 |
| $ | 9 |
| 3.7 | ||||||
> 1 MW |
| 767 |
| $ | 126 |
| $ | 2 |
| 14.5 | ||||||
其他 (6) |
| 63 |
| $ | 58 |
| $ | 24 |
| 6.2 | ||||||
租賃活動摘要 |
|
|
|
|
| |||||||||||
0 —1 兆瓦 |
| 1,361 |
| $ | 240 |
|
|
|
| |||||||
> 1 MW |
| 1,433 |
| $ | 139 |
|
|
|
| |||||||
其他 (6) |
| 364 |
| $ | 31 |
|
|
|
| |||||||
| (1) | 對於我們的一些房產，除了合同租賃的平方英尺外，我們還根據其他因素計算平方英尺，包括電力、所需的支撐空間和公共面積。 |
| (2) | 租金是指每份可出租平方英尺的年平均估計基本現金租金——每份合同的計算方法是現金基礎租金總額除以合同中的總年限（包括任何租户優惠）。所有匯率均以每份合約的當地貨幣計算，然後根據所列期間的平均匯率兑換成美元。 |
| (3) | 不包括短期租賃。 |
| (4) | 簽署的租約的開始日期從2023年到2024年不等。 |
| (5) | 包括為新空間和重新租賃空間簽訂的租約。 |
| (6) | 其他包括Powered Base Building的外殼容量以及全面改進的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
我們繼續看到大多數主要大都市地區對數據中心空間的需求強勁，根據這些大都市地區可用數據中心空間的供應情況，我們預計，與目前按公認會計準則和現金基礎為相同空間支付的租金相比，2023年到期的續訂數據中心租約的平均總租金為正。我們過去的業績可能無法預示未來的業績，我們無法向您保證會續訂租約，或者我們的數據中心將完全或以等於或高於當前平均租金的租金進行重新租賃。此外，特定大都市區的重新租賃/續訂租金可能與我們整個投資組合的租金不一致，並且可能由於多種因素而從一個時期波動到另一個時期，包括當地的經濟狀況、當地對數據中心空間的供求、來自其他數據中心開發商或運營商的競爭、物業狀況以及該物業或物業內的空間是否已開發。
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地理集中度
我們依賴特定地理區域的數據中心市場，這些區域或大都市區的重大變化可能會影響我們未來的業績。下表顯示了我們投資組合中年化租金的地理分佈情況，包括作為投資於未合併實體的數據中心。
| 的百分比 | ||
2023年6月30日 | |||
大都市區 | 年化租金總額 (1) | ||
北弗吉尼亞州 |
| 17.5 | % |
芝加哥 |
| 8.1 | % |
法蘭克福 |
| 6.4 | % |
倫敦 |
| 5.7 | % |
紐約 |
| 5.3 | % |
新加坡 |
| 5.1 | % |
達拉斯 | 4.9 | % | |
硅谷 |
| 4.9 | % |
阿姆斯特丹 |
| 4.2 | % |
聖保羅 |
| 4.1 | % |
巴黎 |
| 2.4 | % |
約翰內斯堡 |
| 2.4 | % |
波特蘭 |
| 2.4 | % |
東京 |
| 1.8 | % |
鳳凰 | 1.8 | % | |
其他 |
| 23.0 | % |
總計 |
| 100.0 | % |
| (1) | 年化租金是截至報告期末現有租賃下的每月合同租金（定義為減免前的現金基礎租金）乘以12。包括各實體 100% 所有權級別的合併投資組合和未合併實體。截至2023年6月30日的六個月中，減排總額約為5,430萬美元。 |
運營費用
運營費用主要包括水電費、財產税和從價税、物業管理費、保險和場地維護費用以及我們的地面和建築物租賃的租金費用。我們的建築需要大量電力來支持數據中心的運營，而電力和其他公用事業的成本是運營開支的重要組成部分。
我們的許多租約都包含條款，根據這些條款，租户向我們報銷我們產生的全部或部分房地產運營費用和房地產税。但是，在某些情況下，除了公用事業費用和Turn-Key Flex® 設施租賃下的房地產税外，我們無權報銷物業運營費用。隨着我們的持續擴張，我們預計將產生額外的運營費用。
與我們的資產管理職能、法律、會計、公司治理、報告和合規相關的成本被歸類為運營費用中的一般和管理成本。
運營支出的其他關鍵組成部分包括固定資產的折舊、無形資產的攤銷以及交易和整合成本。
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其他收入/（支出）
未合併實體的收益權益、處置財產的收益、利息支出和所得税支出佔其他收入/（支出）的大部分。未合併實體的收益權益代表我們在所投資實體的收益/（虧損）中所佔的份額，但不根據美國公認會計原則進行合併。其中最大的投資是我們目前對Ascenty的投資，Ascenty主要位於拉丁美洲。我們的第二大股票法投資是Digital Core REIT，它在新加坡交易所（“SGX”）上市，擁有在美國、加拿大和德國運營的11處房產組合。請參閲簡明合併財務報表附註中關於Digital Core REIT和Ascenty的更多討論。
運營結果
由於自2002年首次收購房地產以來，我們的業務持續而顯著增長，因此我們在穩定的投資組合與非穩定的投資組合的基礎上評估了收入和房地產層面的運營支出的同期業績。
穩定了：穩定的投資組合包括截至所有時期開始時擁有的房產，開發中的可出租總面積不到5％。
不穩定：非穩定的投資組合包括：（1）在所報告的任何時期內正在進行或預計將進行開發活動的房產；（2）在本報告所述期間向合資企業出資、出售或持有待售的任何房產；（3）在本報告所述期間任何時候收購或交付的任何房產。
下表顯示了截至2023年6月30日的六個月中穩定和非穩定投資組合與2022年12月31日相比的變化。
淨租金平方英尺（以千計） |
| 穩定了 |
| 不穩定 |
| 總計 |
截至2022年12月31日 | 23,160 | 9,507 | 32,667 | |||
新的開發和空間重新配置 | 13 | 1,351 | 1,364 | |||
從非穩定狀態轉移到穩定狀態 | 2,435 | (2,435) | — | |||
從穩定狀態轉移到非穩定狀態 | (1,417) | 1,325 | (92) | |||
處置/銷售 | (270) | — | (270) | |||
截至2023年6月30日 | 23,921 | 9,748 | 33,669 |
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截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績與截至2022年6月30日的三個月和六個月的經營業績比較
收入
我們的簡明合併損益表中顯示的總營業收入如下（以千計）：
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 變化 |
| 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 變化 | |||||||||||
穩定了 | $ | 1,051,472 | $ | 924,600 | $ | 126,872 | 13.7 | % | $ | 2,084,203 | $ | 1,852,275 | $ | 231,928 | 12.5 | % | ||||||||
不穩定 | 298,955 | 206,937 | 92,018 | 44.5 | % | 596,192 | 400,812 | 195,380 | 48.7 | % | ||||||||||||||
租賃和其他服務 | 1,350,427 | 1,131,537 | 218,890 | 19.3 | % | 2,680,395 | 2,253,087 | 427,308 | 19.0 | % | ||||||||||||||
手續費收入及其他 | 15,840 | 7,785 | 8,055 | 103.5 | % |
| 24,595 |
| 13,557 | 11,038 | 81.4 | % | ||||||||||||
總營業收入 | $ | 1,366,267 | $ | 1,139,322 | $ | 226,945 | 19.9 | % | $ | 2,704,990 | $ | 2,266,644 | $ | 438,346 | 19.3 | % | ||||||||
與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，總營業收入分別增加了約2.269億美元和4.383億美元。
與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，穩定的租賃和其他服務收入分別增加了1.269億美元和2.319億美元，這主要是由於：
| (i) | 公用事業報銷額分別增加了8,430萬美元和1.55億美元，這主要是由於電價和使用量的增加； |
| (ii) | 所有地區的新租賃和續訂分別增加了4,920萬美元和7,710萬美元；以及 |
| (iii) | 由於安裝費的增加和固定電力協議的年度消費者價格指數化，分別增加了570萬美元和2,130萬美元。 |
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，非穩定的租賃和其他服務收入與2022年同期相比增加了9,200萬美元和1.954億美元，這主要是由以下因素推動的：
| (i) | 分別增加了4,510萬美元和1.030億美元，這要歸因於我們的全球開發項目和相關的租賃運營活動的完成。貢獻最大的市場是北弗吉尼亞州、波特蘭、倫敦和巴黎；以及 |
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目錄
運營費用-物業級別
我們的簡明合併損益表中顯示的財產層面的運營費用如下（以千計）：
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 變化 | 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 變化 |
| ||||||||||||
穩定了 | $ | 292,110 | $ | 195,498 | $ | 96,612 | 49.4 | % | $ | 568,832 | $ | 396,175 | $ | 172,657 | 43.6 | % | |||||||||
不穩定 |
| 82,824 |
| 27,928 | 54,896 | 196.6 | % |
| 152,466 |
| 68,490 | 83,976 | 122.6 | % | |||||||||||
公用事業總計 | 374,934 | 223,426 | 151,508 | 67.8 | % | 721,298 | 464,665 | 256,633 | 55.2 | % | |||||||||||||||
穩定了 | 167,342 | 151,285 | 16,057 | 10.6 | % | 332,741 | 301,730 | 31,011 | 10.3 | % | |||||||||||||||
不穩定 |
| 57,420 |
| 46,791 | 10,629 | 22.7 | % |
| 116,882 |
| 90,700 | 26,182 | 28.9 | % | |||||||||||
租賃物業運營和維護總額（不包括公用事業） | 224,762 | 198,076 | 26,686 | 13.5 | % | 449,623 | 392,430 | 57,193 | 14.6 | % | |||||||||||||||
租賃物業運營和維護總額 | 599,696 | 421,502 | 178,194 | 42.3 | % | 1,170,921 | 857,095 | 313,826 | 36.6 | % | |||||||||||||||
穩定了 |
| 38,211 |
| 40,200 | (1,989) | (4.9) | % |
| 69,007 |
| 78,212 | (9,205) | (11.8) | % | |||||||||||
不穩定 |
| 12,892 |
| 10,849 | 2,043 | 18.8 | % |
| 26,875 |
| 23,061 | 3,814 | 16.5 | % | |||||||||||
財產税和保險總額 |
| 51,103 |
| 51,049 | 54 | 0.1 | % |
| 95,882 |
| 101,273 | (5,391) | (5.3) | % | |||||||||||
物業層面的運營費用總額 | $ | 650,799 | $ | 472,551 | $ | 178,248 | 37.7 | % | $ | 1,266,803 | $ | 958,368 | $ | 308,435 | 32.2 | % | |||||||||
物業層面的運營費用包括運營和維護我們投資組合中房產的成本以及税收和保險。
公用事業總計
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與2022年同期相比，穩定的公用事業支出總額分別增加了約9,660萬美元和1.727億美元，這主要是由於公用事業消耗增加以及穩定投資組合中某些物業的費率上升。
與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，不穩定的公用事業支出總額分別增加了約5,490萬美元和8,400萬美元，這主要是因為：
| (i) | 分別增加了約2920萬美元和4,850萬美元，這是由於最近完工的開發用地不斷增加的投資組合的公用事業消耗增加。貢獻最大的市場是北弗吉尼亞州、波特蘭、倫敦和巴黎； |
| (ii) | 2022年8月收購Teraco分別產生了1,130萬美元和2,130萬美元的收入；以及 |
| (iii) | 但因電力協議信貸額分別減少1,440萬美元和1,410萬美元而抵消. |
電力成本佔我們運營開支的重要組成部分。任何額外的能源使用税收或監管，包括 (i) 美國國會可能通過的新立法，(ii) 美國環保局提出或最終確定的法規，(iii) 各州已經通過或可能通過的立法下的法規，或 (iv) 歐洲、中東和非洲、亞太地區或其他我們運營地區的任何進一步立法或法規，都可能大大增加我們的成本，而我們可能無法有效地通過所有這些法規成本由我們的客户承擔。這些問題可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生不利影響。
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目錄
租賃物業運營和維護總額（不包括公用事業）
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，穩定的租賃物業運營和維護費用（不包括水電費）與2022年同期相比分別增加了約1,610萬美元和3,100萬美元，這主要是由於數據中心勞動力和公共區域維護費用增加。
與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，不穩定的租賃物業運營和維護費用總額（不包括水電費）分別增加了1,060萬美元和2620萬美元，這主要是因為 在最近完工的開發用地不斷增加的投資組合中，租賃和公共區域維護費用增加。
財產税和保險總額
在截至2023年6月30日的三個月中，財產税和保險總額與2022年同期相比保持不變，在截至2023年6月30日的六個月中，財產税和保險總額與2022年同期相比減少了約540萬美元，這是由於影響2021-2023年納税年度（主要在芝加哥和硅谷都會區）的財產税評估的有利上訴的時機前後。
其他運營費用
其他運營費用包括非現金性質的成本（例如折舊和攤銷），或者與數據中心物業的運營不直接相關的成本。各時期其他業務費用的比較如下所示（以千計）。
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 | $ Change | % 變化 |
| 2023 |
| 2022 | $ Change | % 變化 |
| |||||||||||||
折舊和攤銷 |
| $ | 432,573 | $ | 376,967 | $ | 55,606 | 14.8 | % |
| $ | 853,771 | $ | 759,099 | $ | 94,672 | 12.5 | % | |||||||
一般和行政 | 109,616 | 105,776 | 3,840 | 3.6 | % | 221,536 | 204,289 | 17,247 | 8.4 | % | |||||||||||||||
交易、整合和其他費用 |
| 17,764 |
| 13,586 | 4,178 | 30.8 | % |
| 30,031 | 25,554 | 4,477 | 17.5 | % | ||||||||||||
其他 |
| 655 |
| 70 | 585 | 835.7 | % |
| 655 |
| 7,727 |
| (7,072) | (91.5) | % | ||||||||||
其他業務支出總額 | 560,608 | 496,399 | 64,209 | 12.9 | % | 1,105,993 | 996,669 | 109,324 | 11.0 | % | |||||||||||||||
物業層面的運營費用總額 | 650,799 | 472,551 | 178,248 | 37.7 | % | 1,266,803 | 958,368 | 308,435 | 32.2 | % | |||||||||||||||
運營費用總額 | $ | 1,211,407 | $ | 968,950 | 242,457 | 25.0 | % | $ | 2,372,796 | $ | 1,955,037 | $ | 417,759 | 21.4 | % | ||||||||||
未合併實體的收益淨值（虧損）
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，未合併實體的淨收益（虧損）分別增加了約3,910萬美元，減少了約700萬美元。對與我們未合併的Ascenty實體相關的債務的外匯重新計量造成了我們的收益權益的波動，並推動了這種波動。
處置房產收益，淨額
由於2023年5月處置了一筆非核心資產，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，處置房產的收益與2022年同期相比增加了約8,990萬美元和8,710萬美元，導致出售淨收益為9,000萬美元。
提前清償債務造成的損失
2023年，我們沒有清償債務。2022年2月，我們贖回了2025年到期的4.750％票據，這導致了5,110萬美元的虧損。
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利息支出
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與2022年同期相比，利息支出分別增加了約4,210萬美元和7,760萬美元，這主要是由於：
| (i) | 由於2022年8月發行了歐元定期貸款（7.5億歐元），以及2023年1月發放了美元定期貸款（7.4億美元），分別增加了1,920萬美元和3,630萬美元； |
| (ii) | 由於平均餘額增加和利率上升，信貸額度的利息支出分別增加了1,980萬美元和3,650萬美元； |
| (iii) | 由於收購Teraco，分別增加了850萬美元和1,880萬美元；以及 |
| (iv) | 但由於建築活動增加和利率上升, 資本化利息分別增加1,380萬美元和2 580萬美元, 抵消了增加額. |
所得税支出
在截至2023年6月30日的三個月中，所得税支出與2022年同期相比保持不變，在截至2023年6月30日的六個月中，由於外國司法管轄區的盈利能力和司法管轄區税率組合的提高，與2022年同期相比增加了約800萬美元。
流動性和資本資源
“流動性和資本資源分析——母公司” 和 “流動性和資本資源分析——運營夥伴關係” 部分應結合閲讀，以綜合瞭解我們的流動性和資本資源。“母公司” 一詞是指非合併的數字房地產信託公司，不包括我們的運營合作伙伴關係。“運營夥伴關係” 或 “OP” 一詞是指合併後的數字房地產信託有限責任公司。
流動性和資本資源分析——母公司
我們的母公司自己不開展業務，只是充當運營合夥企業的唯一普通合夥人，不時發行公募股權，在作為上市公司運營時產生某些費用（由運營合夥企業全額償還），以及為運營合夥企業及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保。如果我們的運營合夥企業或此類子公司未能履行其債務要求，從而觸發母公司擔保義務，則我們的母公司將被要求履行此類擔保下的現金支付承諾。我們母公司唯一的物質資產是其對我們運營夥伴關係的投資。
我們母公司的本金要求是支付其普通股和優先股的股息。母公司的主要資金來源是其從我們的運營合作伙伴關係中獲得的分配。
作為我們運營合作伙伴關係的唯一普通合夥人，我們的母公司對運營合作伙伴關係的日常管理和控制負有全面、專有和完全的責任。我們的母公司要求我們的運營合夥企業按照運營合夥企業合夥協議中規定的方式分配母公司自行決定的部分可用現金。
視情況而定，我們的母公司可能會不時在機會主義的基礎上發行股票，具體取決於市場狀況和可用定價。此類股票發行的任何收益通常將捐給我們的運營夥伴關係，以換取我們在運營合作伙伴關係中的額外股權。我們的運營合作伙伴關係可能會將所得款項用於收購更多房產、為開發機會提供資金以及用於一般營運資金用途，包括可能用於回購、贖回或清償未償債務或股權證券。
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目錄
我們的母公司和我們的運營合作伙伴是2022年4月1日的上市股權發行銷售協議（“銷售協議”）的當事方，該協議於2023年3月16日修訂。根據銷售協議，Digital Realty Trust, Inc.可以不時通過多家指定代理機構發行和出售總髮行價高達15億美元的普通股。根據《證券法》第415條的定義，根據銷售協議出售的普通股將以 “在市場” 發行中進行。我們的母公司已使用並打算將該計劃的淨收益用於暫時償還運營合作伙伴關係全球循環信貸額度下的借款、收購更多房產或企業、為發展機會提供資金以及用於營運資金和其他一般公司用途，包括可能用於償還其他債務或回購、贖回或報廢未償債務證券。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們的母公司在向代理人支付了約750萬美元的佣金後，根據銷售協議以平均每股95.96美元的價格發行了約780萬股普通股，從而產生了約7.43億美元的淨收益。此外，在此期間，我們的母公司與一家根據其自動櫃員機計劃充當遠期買方的金融機構就其約350萬股普通股簽訂了遠期股權出售協議，初始遠期出售價格約為每股97.68美元。我們的母公司最初沒有從遠期購買者出售普通股中獲得任何收益。2023年7月26日，我們發行了約350萬股股票，從而完全結清了遠期銷售協議，收益約為3.36億美元。截至2023年6月30日，該計劃的未來銷售額仍有約4.087億美元。在截至2022年6月30日的六個月中，我們沒有根據銷售協議進行任何銷售。
我們認為，我們的運營合作伙伴關係的營運資金來源，特別是其運營現金流，以及其全球循環信貸額度下可用的資金，足以使其向母公司支付分配款項，進而足以讓我們的母公司向股東支付股息。但是，我們無法向您保證，我們的運營合作伙伴關係的資金來源將繼續完全可用或足以滿足其需求，包括向母公司支付分配款項。缺乏資金可能會對我們的運營合夥企業向母公司支付分配款的能力產生不利影響，這反過來又會對母公司向股東支付現金分紅的能力產生不利影響。
現金的未來用途 — 父母
我們的母公司可能會不時尋求通過現金購買和/或在公開市場購買、私下談判交易或其他方式中交換股權證券，來撤銷、贖回或回購其股權或運營合夥企業或其子公司的債務證券。此類回購、贖回或交換（如果有）將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。所涉及的金額可能很大。
股息和分配 — 母公司
我們的母公司必須每年分配其應納税所得額（不包括資本收益）的90％，才能繼續符合美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金資格。我們的母公司打算從運營合夥企業運營活動的現金流中向普通股股東定期進行季度分配，但不受合同約束。儘管從歷史上看，我們的母公司通過向股東分配現金來滿足這一分配要求，但它可能會選擇通過分配現金或其他財產來滿足這一要求。所有此類分配均由母公司董事會自行決定。我們的母公司在確定分銷水平時除了房地產投資信託基金的要求外，還會考慮市場因素和運營合作伙伴關係的業績。自成立以來，我們的母公司每年至少分配其應納税所得額的100％，以最大限度地減少企業層面的聯邦和州所得税。為分配給股東而積累的金額主要投資於計息賬户和短期計息證券，這符合我們維持母公司房地產投資信託基金地位的意圖。
53
目錄
由於這種分配要求，我們的運營合作伙伴關係不能像其他母公司不是房地產投資信託基金的公司那樣依賴留存收益為其持續運營提供資金。我們的母公司可能需要繼續在債務和股票市場籌集資金，為我們的運營合夥企業的營運資金需求以及新建或現有物業的潛在開發、對現有或新成立的合資企業的收購或投資提供資金。此外，如有必要，我們的母公司可能需要使用運營合夥企業的全球循環信貸額度（由我們的母公司擔保）下的借款，以滿足房地產投資信託基金的分配要求並保持母公司的房地產投資信託基金地位。
從母公司當前或累計收益和利潤中提取的分配通常歸類為普通收入，除非我們的母公司確認資本收益並宣佈資本收益分紅，或者此類金額構成 “合格股息收入”，但須降低税率。從2026年1月1日之前開始的應納税年度，非公司股東，包括個人，通常可以從房地產投資信託基金中扣除高達20％的股息，但資本收益分紅和被視為合格股息收入的股息除外。在股東對母公司股票的美國聯邦所得税基礎範圍內，超過母公司當前和累計收益和利潤的分配通常歸類為資本回報。母公司股票中超過母公司當前和累計收益和利潤以及超過股東的美國聯邦所得税基準的分配通常被描述為資本收益。經營活動提供的現金通常足以為每年的分配提供資金。但是，我們可能還需要利用全球循環信貸額度下的借款為分配提供資金。
有關母公司在截至2023年6月30日的六個月中為其普通股和優先股申報和支付的股息的更多信息，請參閲附註11。此處包含的簡明合併財務報表中的 “權益和資本”。
流動性和資本資源分析——運營夥伴關係
截至2023年6月30日，我們有1.245億美元的現金及現金等價物，其中不包括1,010萬美元的限制性現金。限制性現金主要包括合同資本支出和其他存款。視情況而定，我們的運營合作伙伴關係可能會在機會主義的基礎上處置穩定的資產或與機構投資者或戰略合作伙伴簽訂合資協議，具體取決於市場狀況。我們的運營合作伙伴關係可能會將此類處置的收益用於收購更多房產、為開發機會提供資金以及用於一般營運資金用途，包括償還債務。我們的流動性要求主要包括：
| ● | 運營費用； |
| ● | 與我們的物業相關的開發成本和其他支出； |
| ● | 向我們的母公司進行分配，使其能夠支付股息； |
| ● | 向持有Digital Realty Trust, L.P. 普通有限合夥權益的單位持有人分配； |
| ● | 還本付息；以及 |
| ● | 可能是收購。 |
現金的未來用途
我們的物業需要定期進行資本投資，用於與客户相關的資本支出和一般資本改善。根據客户的需求，我們預計需要花費大量的改進成本來擴建和開發額外的容量。截至2023年6月30日，我們有與建築合同相關的未償承付款約為27億美元，其中包括約4,720萬美元的應償還金額。
我們目前預計，在截至2023年12月31日的六個月中，我們的發展計劃將產生約11億至13億美元的資本支出。由於多種因素，包括需求的變化、租賃業績以及債務或股權資本的可用性，這一金額可能會大幅上升或下降。
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目錄
開發項目
我們開發房地產所產生的成本是我們流動性需求的關鍵組成部分。下表彙總了我們在當前開發項目中的累計投資以及截至報告期內對這些項目的預期未來投資，其中不包括未合併實體產生或將要產生的成本。
開發生命週期 | 截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
淨租金 | 當前 | 未來 | 淨租金 | 當前 | 未來 | |||||||||||||||||
（以千計） |
| 平方英尺(1) |
| 投資 (2) |
| 投資 (3) |
| 總成本 |
| 平方英尺(1) |
| 投資(4) |
| 投資 (3) |
| 總成本 | ||||||
為未來開發而保留的土地 (5) |
| 不適用 |
| $ | 193,936 |
| $ | — |
| $ | 193,936 |
| 不適用 |
| $ | 118,452 |
| $ | — |
| $ | 118,452 |
在建工程和留待開發空間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
土地-目前的開發項目 (5) | 不適用 | $ | 1,128,835 | $ | — | $ | 1,128,835 | 不適用 | $ | 1,118,954 | $ | — | $ | 1,118,954 | ||||||||
為發展而保留的空間 (6) |
| 1,634 |
| 247,896 |
| — |
| 247,896 |
| 1,437 | 245,483 |
| — | 245,483 | ||||||||
基礎建築施工 |
| 4,076 |
| 777,638 | 580,759 |
| 1,358,397 |
| 3,918 |
| 693,926 | 649,640 |
| 1,343,566 | ||||||||
數據中心建設 |
| 4,405 |
| 1,878,734 |
| 2,849,359 |
| 4,728,093 |
| 4,802 |
| 2,180,060 |
| 3,299,457 |
| 5,479,517 | ||||||
設備庫和其他庫存 |
| 不適用 |
| 116,833 |
| — |
| 116,833 |
| 不適用 |
| 32,409 |
| — |
| 32,409 | ||||||
校園、租户改善及其他 |
| 不適用 |
| 526,177 |
| 160,267 |
| 686,444 |
| 不適用 |
| 518,302 |
| 169,756 |
| 688,058 | ||||||
在建工程總額和為未來開發保留的土地 |
| 10,115 | $ | 4,870,049 (7) | $ | 3,590,385 | $ | 8,460,434 |
| 10,157 | $ | 4,907,586 | $ | 4,118,853 | $ | 9,026,439 | ||||||
| (1) | 除了合同租賃的平方英尺外，我們還根據多種因素估算了可供租賃的總淨可出租平方英尺，包括可用電力、所需的支撐空間和公共區域。不包括未合併實體中持有的財產的平方英尺。平方英尺基於當前的估計和項目計劃，由於重新測量，可能會在項目完成後發生變化。 |
| (2) | 代表截至2023年6月30日的餘額。 |
| (3) | 代表根據合同、預算或批准的資本計劃完成特定工作範圍的估計成本。 |
| (4) | 代表截至2022年12月31日產生的餘額。 |
| (5) | 截至2023年6月30日，佔地約794英畝，截至2022年12月31日約為842英畝。 |
| (6) | 不包括通過未合併的實體為開發而保留的空間。 |
| (7) | 包括在我們簡明的合併資產負債表中歸類為待售資產的4,020萬美元流動投資。 |
土地庫存和用於開發的空間反映了未來開發之前花費的累積成本。基礎建築建設包括對建築基礎設施的持續改進，為未來的數據中心裝修做準備。數據中心建設包括 850 萬平方英尺的 Turn Key Flex® 和 Powered Base Building我們預計將在12個月內交付空間；但是，租賃開始日期可能會對最終交付時間表產生重大影響。設備庫和其他庫存代表及時部署和交付數據中心施工裝修所需的長期設備和材料的價值。校園、租户改善和其他成本包括開發工作的價值，這使最近轉換為我們運營投資組合的空間受益，主要由共享基礎設施項目和第一代租户改善組成。
資本支出（現金基礎）
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的資本支出活動（以千計）：
截至6月30日的六個月 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
開發項目 | $ | 1,168,316 | $ | 897,251 | ||
增強和改進 |
| 4,275 |
| 8,697 | ||
經常性資本支出 |
| 93,963 |
| 90,267 | ||
資本支出總額（不包括間接成本） | $ | 1,266,554 | $ | 996,215 | ||
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目錄
我們的開發資本支出通常由我們可用的現金、股權和債務資本提供資金。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，包括利息在內的間接成本分別為1.021億美元和7,080萬美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，資本化利息分別佔約5,470萬美元和2,890萬美元資本化。由於符合條件的活動增加，截至2023年6月30日的六個月中，資本化利息與2022年同期相比有所增加。
不包括資本化利息，截至2023年6月30日的六個月中的間接成本與2022年同期相比有所增加，這主要是由於與直接從事建築活動的員工的薪酬支出相關的資本化金額。有關我們預計在截至2023年12月31日的年度中將產生的資本支出金額的討論，請參閲 “現金的未來用途”。
根據我們的增長戰略，我們積極尋找潛在的收購機會，盡職調查和談判通常在不同的時期處於不同的階段。截至2023年12月31日的年度收購的美元價值將取決於許多因素，包括客户需求、租賃業績、債務或股權資本的可用性以及收購機會。此外，私人機構投資者對數據中心資產類別的接受度越來越高，這普遍推動了資本化率的降低，因為此類私人投資者的回報預期通常可能低於我們。因此，我們預計，在這種市場動態持續的情況下，短期單一資產收購活動佔我們增長的比例將較小。
我們可能會不時尋求通過公開市場購買、私下談判交易或其他方式通過現金購買和/或交換母公司的股權證券來償還或回購我們未償還的債務或母公司的股權。此類回購或交換（如果有）將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。所涉及的金額可能很大。
現金來源
我們預計將通過運營淨現金、未來的長期有擔保和無抵押債務、股票和債務證券的發行以及母公司發行股票的收益來滿足我們的短期和長期流動性需求，包括支付定期債務到期日以及為收購和非經常性資本改善提供資金。在永久融資之前，我們還可能使用我們的全球循環信貸額度為未來的短期和長期流動性需求提供資金，包括收購和非經常性資本改善。截至2023年8月1日，我們的全球循環信貸額度下有大約22億美元的可用借款。
我們的全球循環信貸額度提供高達39億美元的借款（包括可供從日元循環信貸額度中提取的約2億美元）。我們有能力不時將全球循環信貸額度的規模增加至7.5億美元，但須視收到貸款人的承諾和其他先決條件而定。這兩個設施均於2026年1月24日到期，有兩個六個月的延期選項可供選擇。這些設施還具有與可持續發展掛鈎的定價部分，定價可能會根據年度業績目標進行調整，這進一步表明了我們對可持續商業實踐的持續領導地位和承諾。我們已經使用並打算不時使用全球循環信貸額度下的可用借款來為我們的流動性需求提供資金。有關我們的全球循環信貸額度的更多信息，請參閲附註9。此處包含的簡明合併財務報表中的 “運營合夥企業債務”。
2022年10月25日，公司、運營合夥企業和運營合夥企業的某些子公司簽訂了託管協議，根據該協議，運營合夥企業交付了一份新的定期貸款協議的簽名頁，該協議將在滿足特定條款後由託管保管。2023年1月9日，協議的條款和條件得到滿足，在這一天，定期貸款被視為已執行並生效。定期貸款機制提供7.4億美元的優先無抵押定期貸款和美元借款。定期貸款機制將於2025年3月31日到期，但運營合夥企業可以選擇延長十二個月；前提是運營合夥企業必須根據定期貸款機制下當時未償還的定期貸款本金支付0.1875％的延期費。
56
目錄
2022年12月，Teraco簽訂了價值118億蘭特（按2022年12月6日的匯率計算約為6.81億美元）的銀團貸款，其中57億蘭特（按2022年12月6日的匯率計算約為3.29億美元）用於為公司的持續增長融資，61億蘭特（按2022年12月6日的匯率計算約為3.29億美元）進行了再融資並延長了平均到期日的現有提款債務。新設施將於2028年12月到期。
2023年7月17日，我們與GI Partners成立了一家合資企業，GI Partners收購了我們出資的芝加哥都會區兩座穩定的超大規模數據中心大樓的65％權益。我們從數據中心向合資企業的出資和相關融資中獲得了約7.43億美元的總收益，並持有該合資企業35％的權益。我們還授予GI Partners購買位於芝加哥同一個超大規模數據中心園區的第三個設施的權益的選擇權。我們將繼續管理資產的日常運營。
2023年7月26日，我們發行了約350萬股股票，從而完全結清了遠期銷售協議，收益約為3.36億美元。
2023年7月27日，我們與TPG Real Estate成立了一家合資企業，TPG Real Estate收購了我們出資的位於北弗吉尼亞州的三座穩定的超大規模數據中心大樓的80％權益。我們從數據中心向合資企業的出資和相關融資中獲得了約13億美元的總收益，並維持了合資企業20％的權益。我們將繼續管理這一天‐到‐資產的日常運營。
分佈
我們單位的所有分配均由母公司董事會自行決定。有關截至2023年6月30日的三個月和六個月中為我們的普通股和優先單位支付的分配的更多信息，請參閲附註11。此處包含的簡明合併財務報表中的 “權益和資本”。
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目錄
未償合併債務
下表彙總了我們截至2023年6月30日的未償債務（以百萬計）：
債務摘要： |
|
| ||
固定利率 | $ | 12,072.9 | ||
受利率互換影響的浮動利率債務 |
| 2,787.8 | ||
固定利率債務總額（包括利率互換） |
| 14,860.7 | ||
浮動利率——未套期保值 |
| 2,995.6 | ||
總計 | $ | 17,856.3 | ||
佔總債務的百分比： |
|
| ||
固定利率（包括互換債務） |
| 83.2 | % | |
可變費率 |
| 16.8 | % | |
總計 |
| 100.0 | % | |
截至2023年6月30日的有效利率 |
|
| ||
固定利率（包括套期保值浮動利率債務） |
| 2.52 | % | |
可變費率 |
| 4.53 | % | |
有效利率 |
| 2.86 | % |
我們的債務與企業總價值的比率約為33％（基於2023年6月30日Digital Realty Trust, Inc.普通股的收盤價為113.87美元）。為此，我們的企業總價值被定義為Digital Realty Trust, Inc.已發行普通股的市值（可能會減少，從而增加我們的債務與企業總價值的比率）加上數字房地產信託基金優先股的清算價值，再加上數字房地產信託基金（非數字房地產信託基金持有的有限合夥企業）的總價值（每單位價值等於一隻的市值）Digital Realty Trust, Inc.普通股的份額，不包括長期激勵單位、C類單位和D類單位），加上我們的合併負債總額的賬面價值。
上面顯示的浮動利率債務的利息基於各種一個月的SOFR、EURIBOR、SORA、BBR、HIBOR、TIBOR、基本存款利率和CDOR利率，具體取決於管理債務的相應協議，包括我們的全球循環信貸額度和無抵押定期貸款。截至2023年6月30日，我們的債務從初始到期日的加權平均期限約為4.5年（假設行使延期權，則約為4.8年）。
截至2023年6月30日，我們在未合併實體的擔保債務中所佔的比例約為11.187億美元。
現金流
以下關於我們現金流的摘要討論基於簡明的合併現金流量表，並不意味着對下述時期現金流的變化進行包羅萬象的討論。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月的比較
下表顯示了相應期間的現金流和期末現金、現金等價物和限制性現金餘額（以千計）。
截至6月30日的六個月 | ||||||||
2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 814,114 | $ | 783,578 | $ | 30,536 | ||
用於投資活動的淨現金 |
| (1,279,006) |
| (1,427,832) |
| 148,826 | ||
融資活動提供的淨現金 |
| 484,332 |
| 633,091 |
| (148,759) | ||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | $ | 19,440 | $ | (11,163) | $ | 30,603 | ||
58
目錄
與截至2022年6月30日的六個月相比，包括截至2023年6月30日的六個月中用於投資活動的淨現金增加的活動變化包括以下金額（以千計）。
改變 | ||
2023 vs 2022 | ||
用於投資活動的淨現金減少 | $ | 39,019 |
用於改善房地產投資的現金增加 | (301,633) | |
用於投資未合併實體的現金減少 | 203,757 | |
出售房地產所得的淨現金增加 | 150,771 | |
其他變化 |
| 56,912 |
投資活動提供的淨現金減少 | $ | 148,826 |
投資活動提供的淨現金減少的主要原因是：
| (i) | 在發展項目上的支出增加了約3.02億美元; |
| (ii) | 出售位於德克薩斯州達拉斯的非核心數據中心物業所帶來的現金增加，總收益約為1.51億美元；以及 |
| (iii) | 被2022年3月31日對未合併實體的各種投資（主要是三菱和Ascenty）的現金減少所抵消。 |
與截至2022年6月30日的六個月相比，截至2023年6月30日的六個月中用於融資活動的淨現金增加的活動變化包括以下金額（以千計）。
改變 | ||
2023 vs 2022 | ||
短期借款提供的現金減少 | $ | (1,010,673) |
有擔保/無抵押債務收益提供的現金減少 | (319,266) | |
用於償還有擔保/無抵押債務的現金減少 | 447,656 | |
普通股發行收益提供的現金增加（扣除成本） | 742,225 | |
用於支付股息和分配的現金增加 |
| (50,605) |
其他變動，淨額 | 41,904 | |
融資活動提供的現金淨額減少 | $ | (148,759) |
融資活動提供的現金淨額減少的主要原因是：
| (i) | 短期借款的現金收益減少; |
| (ii) | 由於2022年發行票據而產生的有擔保/無抵押債務收益所提供的現金減少（2022年1月為2032票據，2022年3月為瑞士法郎票據），但被2023年1月美元定期貸款的結束所抵消； |
| (iii) | 用於償還無抵押票據的現金減少（2022年，我們贖回了2025年到期的4.750％票據（4.5億美元））； |
| (iv) | 由我們的自動櫃員機計劃下發行約780萬股普通股（扣除成本）的收益所提供的現金增加所抵消，其中約7.43億美元；以及 |
| (v) | 由於普通股和普通股流通股數量的增加，股息和分配付款增加。 |
59
目錄
運營合夥企業中的非控股權益
非控股權益與數字房地產信託有限責任公司中不歸數字房地產信託公司所有的普通單位有關，截至2023年6月30日，該普通單位佔數字房地產信託有限責任公司普通單位的2.1％。從歷史上看，Digital Realty Trust, L.P. 曾向第三方賣家發行普通單位，用於我們從此類第三方收購房地產權益。
有限合夥人有權要求Digital Realty Trust, L.P. 根據贖回時同等數量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市場價值將其部分或全部普通單位兑換成現金。或者，我們可以選擇以一比一的方式收購這些普通股，以換取Digital Realty Trust, Inc.的普通股，但如果發生股票分割、股票分紅、發行股票權、特定的特別分配和類似事件，則會進行調整。截至2023年6月30日，與杜邦法布羅斯科技有限責任公司收購杜邦法布羅斯科技有限責任公司某些前單位持有人有關的約20萬份普通股尚未償還，這些普通股受到某些限制，因此在簡明的合併資產負債表中不作為永久資本列報。
通脹
我們的許多租約都規定了單獨的房地產税和運營費用上漲。此外，許多租約規定固定基礎租金上漲。我們認為，上述合同租金上漲和支出上漲可能至少部分抵消了通貨膨脹的增長。但是，一段時間的通貨膨脹可能會導致我們浮動利率借款的成本增加，包括我們的全球循環信貸額度下的借款、無抵押定期貸款下的借款和無抵押優先票據的發行。
運營資金
我們根據全國房地產投資信託基金協會（Nareit）在《Nareit運營資金白皮書——2018年重報》中制定的標準計算運營資金（FFO）。FFO是一種非公認會計準則財務指標，代表淨收益（虧損）（根據公認會計原則計算），不包括房地產銷售的收益（或虧損）、先前存在的關係的收益、減值費用以及與房地產相關的折舊和攤銷（不包括遞延融資成本的攤銷）以及未合併的合夥企業和合資企業調整後的收益（或虧損）。管理層之所以使用FFO作為補充績效衡量標準，是因為它不包括與房地產相關的折舊和攤銷以及財產處置的損益，以及未合併的合夥企業和合資企業調整後的損益，它提供的績效衡量標準與同比比較可以反映入住率、租金率和運營成本的趨勢。我們還認為，作為衡量房地產投資信託基金業績的廣泛認可的指標，投資者將以FFO作為將我們的經營業績與其他房地產投資信託基金進行比較的基礎。但是，由於FFO不包括折舊和攤銷，既沒有反映因使用或市場狀況而導致的房產價值變化，也沒有反映維持我們房產運營業績所需的資本支出和資本化租賃佣金水平，所有這些都具有實際經濟影響，並可能對我們的財務狀況和運營業績產生重大影響，因此FFO作為衡量我們業績的效用是有限的。其他房地產投資信託基金可能無法根據Nareit的定義計算FFO，因此，我們的FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的FFO相提並論。FFO應僅被視為根據GAAP計算的淨收入的補充，以此作為衡量我們業績的指標。
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目錄
普通股股東可獲得的淨收入與運營資金（FFO）的對賬
（未經審計，以千計，每股和單位數據除外）
| 截至6月30日的三個月 |
| 截至6月30日的六個月 | |||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
普通股股東可獲得的GAAP淨收益 | $ | 108,003 | $ | 53,246 | $ | 166,548 | $ | 116,346 | ||||
非公認會計準則調整： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
運營合夥企業中的非控股權益 |
| 2,500 |
| 1,500 |
| 4,000 |
| 3,100 | ||||
與房地產相關的折舊和攤銷 (1) |
| 424,044 |
| 369,327 |
| 836,236 |
| 743,489 | ||||
與非控股權益相關的折舊 | (14,144) | — | (27,532) | — | ||||||||
未合併的合資房地產相關折舊和攤銷 | 35,386 | 29,022 | 69,105 | 58,341 | ||||||||
房地產交易收益 | (89,946) | (1,144) | (97,771) | (3,914) | ||||||||
FFO 可供普通股股東和單位持有人使用 (2) | $ | 465,843 | $ | 451,951 | $ | 950,586 | $ | 917,362 | ||||
每股和每單位的基本FFO | $ | 1.54 | $ | 1.56 | $ | 3.17 | $ | 3.16 | ||||
每股和每單位的攤薄後FFO (2)(3) | $ | 1.52 | $ | 1.55 | $ | 3.13 | $ | 3.16 | ||||
加權平均普通股和已發行單位 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 |
| 301,593 |
| 290,528 |
| 299,452 |
| 290,346 | ||||
稀釋 (2)(3) |
| 313,022 |
| 290,944 |
| 310,588 |
| 290,716 | ||||
(1) 與房地產相關的折舊和攤銷計算如下： | ||||||||||||
每份損益表的折舊和攤銷 |
| $ | 432,573 |
| $ | 376,967 | $ | 853,771 |
| $ | 759,099 | |
非房地產折舊 |
| (8,529) | (7,640) | (17,535) | (15,610) | |||||||
$ | 424,044 | $ | 369,327 | $ | 836,236 | $ | 743,489 | |||||
| (2) | 展期股東有權將其Teraco剩餘權益中的股份存入公司，以換取現金或公司普通股等值的股份，或兩者的組合。美國公認會計原則要求公司假設看跌權以股票結算，以計算攤薄後每股收益。同樣的方法也被用來計算每股FFO。在計算攤薄後的FFO時，分配給展期股東的淨收益會被加回FFO分子，因為分母假設所有股票都已退還給公司。 |
| (3) | 在報告的所有時期，我們都排除了J系列、K系列和L系列優先股的影響，這些優先股在控制權交易發生特定變動時可能會轉換為普通股，如管理J系列、K系列和L系列優先股的補充條款所述，這些優先股可能在控制權交易發生特定變動時轉換為普通股，因為它們具有反稀釋性。 |
截至6月30日的三個月 |
| 截至6月30日的六個月 | |||||||||
2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
加權平均普通股和已發行單位 |
| 301,593 |
|
| 290,528 |
|
| 299,452 |
| 290,346 | |
加：稀釋性證券的影響 |
| 11,429 |
|
| 416 |
|
| 11,136 |
| 370 | |
加權平均普通股和流通單位——攤薄 | 313,022 |
| 290,944 |
| 310,588 |
| 290,716 | ||||
61
目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們與金融工具相關的未來收入、現金流和公允價值取決於現行市場利率。市場風險是指市場價格和利率的不利變化造成的損失風險。我們不將衍生品用於交易或投機目的，僅根據主要金融機構的信用評級和其他因素與其簽訂合同。
固定利率和浮動利率之間的債務分析
我們使用利率互換協議和固定利率債務來減少我們對利率變動的敞口。截至2023年6月30日，我們的合併債務如下（以百萬計）：
|
| 估計公平 | ||||
賬面價值 |
| 價值 | ||||
固定利率債務 | $ | 12,072.9 | $ | 10,134.8 | ||
受利率互換影響的浮動利率債務 |
| 2,787.8 |
| 2,787.8 | ||
固定利率債務總額（包括利率互換） |
| 14,860.7 |
| 12,922.6 | ||
浮動利率債務 |
| 2,995.5 |
| 2,995.5 | ||
未償債務總額 | $ | 17,856.2 | $ | 15,918.1 | ||
對利率變化的敏感性
下表根據截至2023年6月30日的公允價值和利息支出顯示了假設利率發生變化的影響：
| 改變 | ||
假設事件 | （百萬美元） | ||
假設利率上漲10％後，利率互換的公允價值增加 | $ | 0.9 | |
假設利率下降10％後，利率互換的公允價值下降 |
| (0.9) | |
在利率上調10％之後，我們每年的利息支出增加，這些債務是浮動利率且不受互換利息的影響 |
| 1.8 | |
在利率下降10％之後，我們的浮動利率且不受互換利息影響的債務的年度利息支出減少 |
| (1.8) | |
利率下降10％後，固定利率債務的公允價值增加 |
| 222.6 | |
利率上漲10％後，固定利率債務的公允價值下降 |
| (285.1) | |
利息風險金額是通過考慮假設利率對我們金融工具的影響來確定的。這些分析沒有考慮在這種環境中可能發生的整體經濟活動任何變化的影響。此外，如果發生如此大的變化，我們可能會採取行動進一步減少我們對變化的影響。但是，由於將要採取的具體行動及其可能產生的影響的不確定性，這些分析假設我們的財務結構沒有變化。
外幣兑換風險
我們面臨各種外幣匯率變動影響的風險，這可能會影響未來的成本和現金流。我們的主要貨幣敞口是歐元、日元、英鎊、新加坡元和南非蘭特。我們與巴西雷亞爾相關的外匯風險敞口僅限於該貨幣對我們在Ascenty實體運營和財務狀況中所佔份額的影響。我們試圖通過以當地貨幣為投資融資，來降低部分貨幣波動風險，以減少因關聯實體本位幣以外的貨幣進行交易而產生的任何外幣交易損益。我們還利用跨幣種利率互換（被指定為淨投資套期保值）來對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口，它實際上將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務。此外，我們也可以用外幣遠期合約或期權來對衝定義明確的交易風險敞口，儘管無法保證它們會有效。因此，任何此類外幣與美元的關係的變化都可能影響我們的收入、營業利潤率和分配，還可能影響我們資產的賬面價值和股東權益金額。
62
目錄
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序評估（Digital Realty Trust, Inc.）
公司維持披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息，並確保收集此類信息並傳達給管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，公司管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，其管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷力。此外，公司還投資於某些未合併的實體，這些實體使用權益會計法進行核算。由於公司不控制或管理這些實體，因此其對這些實體的披露控制和程序可能比其對合並子公司所維持的披露控制和程序要有限得多。
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（b）條或第15d-15（b）條的要求，公司管理層在其首席執行官兼首席財務官的監督和參與下，對截至本報告所涉季度末生效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，其披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財季中，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對其財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
63
目錄
披露控制和程序評估（數字房地產信託基金，L.P.）
運營合夥企業維持披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息，並確保收集此類信息並酌情傳達給其管理層，包括其普通合夥人的首席執行官和首席財務官，以便及時關於必要披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時，運營夥伴關係的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，其管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。此外，運營合夥企業還投資於某些未合併的實體，這些實體使用權益會計法進行核算。由於運營合夥企業不控制或管理這些實體，因此其對這些實體的披露控制和程序可能比其對合並子公司所維持的披露控制和程序要有限得多。
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（b）條或第15d-15（b）條的要求，運營合夥企業的管理層在其普通合夥人首席執行官兼首席財務官的監督和參與下，對截至本報告所涉季度末生效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況，運營合夥企業普通合夥人的首席執行官兼首席財務官得出結論，其披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財季中，運營合夥企業對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對其財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
64
目錄
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
在我們的正常業務過程中，我們可能會受到各種法律訴訟。截至2023年6月30日，我們尚未參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律訴訟。
第 1A 項。風險因素。
公司和運營合夥企業截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中在 “風險因素” 標題下以及其他地方討論的風險因素繼續適用於我們的業務。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
數字房地產信託有限公司
沒有。
數字房地產信託基金，L.P.
在截至2023年6月30日的三個月中，Digital Realty Trust, L.P. 依據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免，以私募方式發行了合夥單位，其金額和對價如下：
在截至2023年6月30日的三個月中，Digital Realty Trust, Inc.共發行了36,773股普通股，與限制性股票單位獎勵有關，沒有現金對價。對於數字房地產信託公司因此類獎勵而發行的每股普通股，數字房地產信託有限責任公司向數字房地產信託公司發行了限制性普通股。在截至2023年6月30日的三個月中，數字房地產信託有限責任公司根據數字房地產信託有限責任公司的合夥協議的要求向數字房地產信託公司共發行了36,773份普通股。在截至2023年6月30日的三個月中，共有20,788股普通股被沒收給了Digital Realty Trust, Inc.，這與淨髮行15,985股普通股的限制性股票單位獎勵有關。
在向數字房地產信託公司發行普通股時，數字房地產信託有限責任公司依賴數字房地產信託公司作為一家擁有約424億美元合併資產總額約為424億美元的紐約證券交易所上市公司以及有限責任公司的大股東兼普通合夥人數字房地產信託的地位作為《證券法》第4（a）（2）條規定的豁免依據。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年6月30日的財政季度中，公司沒有董事或高管
65
目錄
第 6 項。展品。
由 | |||||||||||||
參考 | |||||||||||||
展覽 |
| 描述 |
| 表單 | 文件號 | 日期 | 數字 | 隨函提交 | |||||
2.1 | Digital Realty Trust, Inc.、Digital Intrepid Holding B.V. 和 Interxion Holding N.V. 之間截至2020年1月23日的購買協議第1號修正案 | 8-K | 001-32336 | 01/27/2020 | 2.1 | ||||||||
3.1 | 經修訂的《數字房地產信託公司修正和重述條款》 | 10-Q | 001-32336 和 000-54023 | 05/11/2020 | 3.1 | ||||||||
3.2 | Digital Realty Trust, Inc. 第九次修訂和重述章程
| 8-K | 001-32336 和 000-54023 | 04/03/2023 | 3.1 | ||||||||
3.3 | 數字房地產信託有限合夥企業證書，L.P. | 10 | 000-54023 | 06/25/2010 | 3.1 | ||||||||
3.4 | 第十九份經修訂和重述的數字房地產信託有限合夥協議，L.P. | 8-K | 001-32336 和 000-54023 | 10/10/2019 | 3.1 | ||||||||
21.1 | Digital Realty Trust, Inc. 的子公司名單 | X | |||||||||||
31.1 | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託公司首席執行官認證 | X | |||||||||||
31.2 | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託公司首席財務官認證 | X | |||||||||||
31.3 | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託首席執行官認證，L.P. | X | |||||||||||
31.4 | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託首席財務官認證，L.P. | X | |||||||||||
32.1 | 18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託公司首席執行官認證 | X | |||||||||||
32.2 | 18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託公司首席財務官認證 | X | |||||||||||
32.3 | 18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託首席執行官認證，L.P. | X | |||||||||||
32.4 | 18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託首席財務官認證，L.P. | X | |||||||||||
101 | Digital Realty Trust, Inc.和有限責任公司截至2023年6月30日的季度10-Q表的以下財務報表，格式為Inline XBRL交互式數據文件：(i) 截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表；(ii) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併損益表；(iii) 三個月的簡明合併收益表；(iii) 三個月的簡明合併收益表以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月；(iv) 簡明合併權益/資本報表截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月；(v) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併現金流量表；(vi) 簡明合併財務報表附註。 | ||||||||||||
104 | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 | ||||||||||||
66
目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
數字房地產信託公司 | |
2023年8月4日 | /S/ A安德魯P. P拖車 |
安德魯 P. 鮑爾 | |
2023年8月4日 | /S/ M馬修R.MERCIER |
馬修·R·默西爾 | |
2023年8月4日 | /S/ PETERC.OLSON |
彼得·C·奧爾森 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
數字房地產信託，L.P. | ||
來自： | 數字房地產信託有限公司 | |
它的普通合夥人 | ||
來自： | ||
2023年8月4日 | /S/ A安德魯P. P拖車 | |
安德魯 P. 鮑爾 | ||
2023年8月4日 | /S/ M馬修R.MERCIER | |
馬修·R·默西爾 | ||
2023年8月4日 | /S/ PETERC.OLSON | |
彼得·C·奧爾森 | ||
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