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新澤西州新不倫瑞克省，2023年8月21日——強生（紐約證券交易所代碼：JNJ）今天宣佈，根據初步業績，其先前宣佈的將其強生普通股換成強生公司擁有的Kenvue Inc.（紐約證券交易所代碼：KVUE）（“Kenvue”）普通股的提議已被超額認購。交易所報價已於紐約時間午夜 12:00，也就是2023年8月18日當天結束時到期。根據交易所要約的條款，8.0324股Kenvue普通股將兑換成交易所要約中接受的每股強生普通股。

根據交易所代理北卡羅來納州Computershare Trust Company的數據，802,707,331股強生普通股已有效投標，未被有效撤回，其中包括通過保證交割通知投標的250,407,279股股票。強生公司打算接受190,955,436股招標股份，以換取強生公司擁有的1,533,830,450股Kenvue普通股。由於交易所要約被超額認購，強生公司僅接受部分已有效投標且未有效提取的普通股，按投標的股票數量按比例分配。根據交易所要約的條款，擁有少於100股強生普通股或 “奇數股” 的股東如果有效投標了所有股份，則無需按比例分配。

根據在交易所要約到期前據報投標的強生普通股總數，假設通過擔保交割程序投標的所有股票均根據交易所要約的條款交割，估計約有23.8％的強生普通股將被交換。根據符合保證交割程序的投標股票數量以及有效投標且不受按比例分配的 “奇數” 股票數量，該初步按比例分配係數可能會發生變化。強生公司預計將在保證交付期到期後立即於2023年8月23日宣佈最終的按比例分配係數。最終按比例分配係數公佈後，已投標但未被接受交換的強生普通股將立即以賬面記賬形式退還給投標股東。交易所要約完成後，強生公司將保留Kenvue普通股約9.5％的已發行股份。

在強生，我們相信健康是充滿活力的生活、繁榮的社區和向前進步的基礎。這就是為什麼135年來，我們的目標是讓人們在各個年齡段和人生的各個階段保持健康。如今，作為全球最大、最多元化的醫療保健產品公司，我們致力於充分利用我們的影響力和規模。我們努力改善可及性和可負擔性，創建更健康的社區，讓世界各地的每個人都能獲得健康的心靈、身體和環境。我們正在將我們的心靈、科學和聰明才智融為一體，深刻地改變人類的健康軌跡。

本通訊包含有關強生和Kenvue的某些陳述，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前對強生和Kenvue各自業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。此外，本通訊中包含的前瞻性陳述可能包括有關強生公司和Kenvue的預期影響的陳述

由於前瞻性陳述本質上與未來有關，因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，強生公司和Kenvue不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、下文提及的註冊聲明，包括構成其一部分的招股説明書、附表TO和強生公司提交的其他交易所要約文件中有更全面的詳細説明 Kenvue（如適用）與美國證券交易委員會合作。這種不確定性、風險和情況變化可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述自本文發佈之日起作出，除非適用的證券法要求，否則強生公司和Kenvue均不承擔任何義務公開更新此類陳述以反映後續事件或情況。投資者不應過分依賴前瞻性陳述。

本函僅供參考，不是出售或交換要約、要約購買或交換任何證券，也不是對投資者是否應參與交易所要約的建議。Kenvue已向美國證券交易委員會提交了S-4表格（“註冊聲明”）的註冊聲明，包括構成其一部分的招股説明書，強生公司已向美國證券交易委員會提交了附表，其中更全面地描述了交易所要約的條款和條件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，因為它們包含重要信息。強生、Kenvue或其各自的任何董事或高級管理人員或就交易所要約任命的交易商經理均未就您是否應該參與交易所要約提出任何建議。

強生公司普通股的持有人可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得招股説明書、註冊聲明、附表TO和其他相關文件的副本，以及強生和Kenvue以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何其他信息。強生公司普通股的持有人還可以通過單擊 http://www.JNJSeparation.com 上的相應鏈接獲得招股説明書的副本。

強生公司已聘請喬治森有限責任公司作為交易所要約的信息代理。要獲取交易所要約招股説明書和相關文件的副本，或者對交易所要約條款有任何疑問，您可以致電1-866-695-6074（股東、銀行和經紀人免費撥打電話）或+1-781-575-2137（所有其他在美國境外）聯繫信息代理。


			由強生公司提交根據經修訂的1933年《證券法》第425條標的公司：強生委員會文件編號：1-3215