附錄 99.1
蒙特利資本 收購公司宣佈向信託賬户捐款,預計將與ConnectM進行業務合併
加利福尼亞州蒙特雷, 2023年8月17日——為實現業務合併而成立的空白支票公司蒙特利資本收購公司(“MCAC”)(納斯達克股票代碼:MCAC)(以下簡稱 “公司”)今天宣佈,公司將 完成業務合併的時間延長三個月,從2023年8月13日延長至2023年11月13日,存入92萬美元至 2023年11月13日其公眾股東的信託賬户(“延期”)。本次延期是公司管理文件允許的最多兩個月 延期中的第二次。
正如先前在2023年1月3日宣佈的那樣,MCAC與ConnecTM Technology Solutions, Inc.(“ConnecTM”)簽署了最終的業務合併協議。ConnectM Technology Solutions, Inc.(“ConnecTM”)是一家為建築(住宅和輕型商業)和全電動 OEM提供垂直整合的清潔能源技術和解決方案提供商,如果此類交易完成,將導致一家新合併的公司(“合併”)上市。
關於蒙特利 資本收購公司
MCAC 是一家空白 支票公司,成立的目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組 或類似的業務合併,該公司在2022年5月的首次公開募股 中籌集了9292萬美元的淨收益 。MCAC 由首席執行官兼董事會主席巴拉·帕德馬庫瑪、執行副總裁兼董事、Vivek Soni and Company 首席財務官丹尼爾·戴維斯領導。欲瞭解更多信息,請訪問:https://montereycap.com/
關於 ConnectM 科技解決方案有限公司
ConnectM 是建築物(住宅和輕型商用)和全電動 OEM 的垂直整合清潔能源技術和解決方案提供商,其專有平臺旨在加速向太陽能和全電供暖、冷卻和運輸的過渡。欲瞭解更多信息, 請訪問:https://www.connectm.com/ 和 https://www.auraihome.com/
關於擬議業務合併的重要信息 以及在哪裏可以找到它
關於 MCAC 和 ConnecTM 之間的擬議業務合併(“業務合併”),MCAC 打算在 S-4 表格上向美國證券交易委員會 提交一份註冊聲明(“註冊聲明”),其中包括一份初步的委託書/招股説明書 和一份最終的委託書/招股説明書,以及某些其他相關文件,這些文件都將是分發給股票持有人的委託書 MCAC 的普通股,與 MCAC 以 的尊重的態度向其股東徵求代理人投票有關企業合併和註冊聲明中可能描述的其他事項,以及與 在企業合併中發行的 MCAC 證券的發行和出售相關的招股説明書。建議 MCAC 的股東和其他利益相關人士 閲讀註冊聲明及其修正案中包含的初步委託書/招股説明書、 最終委託書/招股説明書(如果有)以及向美國證券交易委員會提交的與企業 合併有關的其他文件,因為這些材料將包含有關企業合併協議和企業 合併各方的重要信息。註冊聲明宣佈生效後,企業合併的最終委託書/招股説明書和其他相關材料 將郵寄給MCAC的股東,以確定對企業 合併以及註冊聲明中可能描述的其他事項進行表決。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上獲得 初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,這些文件將以提及方式免費併入其中, ,加利福尼亞州蒙特雷韋伯斯特街 419 號 93940,注意:Bala Padmakumar。
招標中的參與者
MCAC 和 ConnecTM 及其各自的董事和執行官可能被視為參與向MCAC股東 徵集與該交易有關的代理人。證券持有人可以通過閲讀MCAC的S-4表格、委託書/招股説明書 以及向美國證券交易委員會提交的與合併有關的其他相關材料,以獲取有關招標中MCAC某些執行官和董事的姓名、隸屬關係和利益 的更多詳細信息。根據美國證券交易委員會的規定,哪些人 可能被視為與擬議的 合併相關的股東招標的參與者 的信息將在向美國證券交易委員會提交的S-4表格中列出。您可以免費獲得這些文檔的副本,如上一段所述 。
前瞻性 陳述
本新聞稿 可能包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》 第21E條所指的 “前瞻性陳述”,MCAC代表不時發表的口頭聲明可能包括經修訂的1933年《證券法》 第21E條所指的 “前瞻性陳述” 。關於可能的業務合併及其融資及相關事項的聲明,以及除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有其他陳述均為前瞻性陳述。在 本新聞稿中使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 等詞語以及與 MCAC 或 MCAC 相關的類似表達的 管理團隊,確定前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於管理層的信念,以及 MCAC 管理層的假設和目前可用的信息。由於某些因素,實際業績可能與本新聞稿中前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異,包括但不限於:(i) 完成擬議業務合併的條件,包括股東對業務合併的批准,可能無法得到滿足 ,或者可能無法按照預期的條款或預期的 時間表獲得監管部門的批准;(ii)) 任何可能發生的事件、變更或其他情況導致雙方終止業務 合併協議;(iii)宣佈或懸而未決的擬議業務合併 對ConnectM的業務關係、經營業績和總體業務的影響;(iv)擬議的業務合併 擾亂ConnecTM當前計劃和運營的風險;(v)與轉移管理層對ConnectM正在進行的 業務運營的注意力相關的風險;(vi) 可能對 MCAC 和/或 ConnectM 或其各自提起的訴訟與擬議交易或業務合併協議或與ConnectM業務有關的董事 或高管;(vii) 與擬議業務合併相關的成本、費用、支出和其他費用的 金額;(viii) 與ConnectM或合併後的公司預計財務信息的不確定性相關的風險;(ix) ConnectM 可能無法實現盈利,(x) 經濟衰退對ConnectM銷售的潛在影響,(xi)兩者的競爭加劇 傳統能源公司以及其他可再生能源公司,(xii)ConnecTM未能成功整合 其最近的收購,(xiii)ConnecTM未能確定或整合維持 其增長預測所需的潛在未來收購,(xiv)日益惡劣的天氣條件和氣候變化的影響,(xv)持續和/或 未來的供應鏈中斷,(xvi)ConnectM的產品短缺、延誤或價格上漲供應商數量有限、 (xvii) 税務、合規、市場和其他風險與 ConnecTM 的國際擴張有關,(xviii) ConnecTM 未能充分保護其知識產權免受第三方侵權索賠,(xix) ConnecTM 未能遵守其信貸和貸款協議,包括償還債務的能力,(xx) 利率上升對 ConnectM 還本付息的影響,(xxi) ConnectM 獲得新股權和/或債務的能力融資以滿足其流動性需求,(xxii) 潛在產品責任索賠的 影響,(xxii) 法律變更以及管理直接上門銷售的法規,(xxiii) 將 更改為不斷演變的有關隱私和數據安全的法律法規,(xxiv) ConnectM 未能跟上該行業的快速技術變革,(xxv) 保護 ConnectM 的技術和知識產權免受 第三方未經授權使用的成本和管理時間,(xxvi) ConnectM 保護其技術和知識產權免受 {未經授權的能力 br} 由第三方使用,(xxvii) 完成後能夠滿足證券交易所上市標準在擬議的業務 合併中,(xxviii) 全球 COVID-19 疫情對上述任何風險的影響,以及 (xxix) MCAC 向美國證券交易委員會提交的定期公開文件中列出的其他因素 ,包括但不限於其年度 {Q 表季度報告 “風險 因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 標題下描述的因素 {} 關於10-K表格及其不時向美國證券交易委員會提交的其他文件的報告,這些文件可通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。 這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的風險和結果存在重大差異 。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。 提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,MCAC 和 ConnecTM 不打算更新或修改這些前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。MCAC 和 ConnecTM 均未保證 MCAC 或 ConnecTM 或合併後的公司將實現其預期。
沒有報價或 招標
本新聞稿 不構成對任何證券或企業 合併的委託、同意或授權的邀請。本新聞稿也不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,在 根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前, 也不得在任何此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區出售證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的 招股説明書或該法的豁免,否則不得發行證券。
公司聯繫人
Bala Padmakumar
首席執行官 官兼董事會主席
蒙特利資本 收購公司
電子郵件:bala@padmakumar.com
電話:(831) 649-7388
Investor Relations Contact:
MZ North America
(203) 741-8811
ConnectM@mzgroup.us