附錄 99.1
公司新聞稿
2023年8月10日 | 鮮花食品(紐約證券交易所代碼:FLO) |
花卉食品公司報告 2023 年第二季度業績
喬治亞州託馬斯維爾。Flowers Foods, Inc.(紐約證券交易所代碼:FLO)今天公佈了該公司截至2023年7月15日的為期12周的第二財季的財務業績 。
第二季度摘要:
與去年第二季度相比(如適用)
| 銷售額增長8.8%,達到第二季度創紀錄的12.28億美元。 |
| 淨收入增長了18.8%,達到6,380萬美元。調整後的淨收益 (1) 增長8.8%,至7,090萬美元。 |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)增長了10.9%,至1.331億美元,佔銷售額的10.8%,增長了20個基點。 |
| 攤薄後每股收益增加0.05美元,至0.30美元。調整後的攤薄後每股收益 (1) 增加0.02美元,至0.33美元。 |
首席執行官致辭:
Flowers Foods董事長、首席執行官兼總裁Ryals McMullian表示,Flowers第二季度創紀錄的銷售額是由我們投資組合戰略的有效性以及我們團隊的強有力執行推動的。我們的品牌零售業務在 競爭激烈的環境中表現良好,其特點是消費者貿易持續但温和,一直延續到自有品牌產品。我們也很高興其他類別的銷售額和盈利能力有所增長,因為緩解通貨膨脹 壓力的價格上漲足以抵消業務合理化和成本上漲。為了反映第二季度的強勁表現,我們正在調整2023財年的預期。
消費者繼續追求價值,儘管我們看到一些早期跡象表明,他們可能正在適應更高的價格,並恢復以前的 購買行為。為了利用這種環境並刺激未來的增長,我們仍然專注於將新的和創新的產品推向市場,並實施提高生產力和效率的舉措。其中一個增長機會, 我們的 在全國範圍內推出 戴夫斯殺手面包Snack Bars 仍在按計劃進行,我們對它們有可能將我們的品牌擴展到其他類別感到興奮。為了推動利潤率的提高,我們正在執行成本節約 計劃以及部署我們的企業資源規劃升級和其他數字化計劃。與往常一樣,我們敬業的Flowers團隊專注於最大限度地提高股東價值,推動業績符合我們的長期財務 目標。
在為期52周的2023財年,公司預計:
| 銷售額在約50.95億美元至51.41億美元之間,與去年同期相比增長了約6.0%至7.0%。先前的指導要求銷售額約為50.86億美元至51.41億美元。 |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) 在約5.03億美元至5.28億美元之間,而之前的 預期為4.94億美元至5.28億美元。 |
| 調整後的攤薄後每股收益 (2) 在約1.18美元至1.25美元之間,而之前的預期為1.15美元至 1.25美元。 |
該公司的前景基於以下假設:
| 折舊和攤銷額在1.55億美元至1.6億美元之間,而之前的預期 為1.6億至1.65億美元 |
| 淨利息支出約為1,600萬至1,800萬美元,而之前的預期為900萬至1,300萬美元 |
| 有效税率約為24%,而之前的指導約為25% |
| 年度攤薄後的加權平均股數約為2.13億股 |
| 資本支出在1.45億至1.55億美元之間,其中3000萬至4000萬美元與企業資源規劃升級有關,而之前的預期為1.4億至1.5億美元 |
影響可比性的事項:
每股收益與調整後每股收益的對賬
12 週期已結束 | 12 週週期 已結束 |
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2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||
攤薄後每股普通股淨收益 |
$ | 0.30 | $ | 0.25 | ||||
業務流程改進成本 |
0.02 | 0.04 | ||||||
重組費用 |
0.01 | | ||||||
與收購相關的成本 |
NM | | ||||||
遣散費和終止租約 |
| 0.01 | ||||||
法律和解 |
| 0.01 | ||||||
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調整後每股攤薄後普通股淨收益 |
$ | 0.33 | $ | 0.31 | ||||
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NM-沒有意義。
由於四捨五入,某些金額相加可能與之不符。
第二季度合併運營亮點
與去年第二季度相比(如適用)
| 銷售額增長8.8%,達到12.28億美元,創下第二季度的紀錄。定價/組合(3)上漲了13.3%,成交量(4) 下降了6.1%,對Papa Pita的收購增加了1.6%。 |
| 品牌零售額增長了5,200萬美元,增長了7.1%,至7.878億美元,這要歸因於 旨在抵消通貨膨脹壓力的價格上漲,品牌有機產品銷售增加帶來的組合改善,以及收購貢獻被銷量下降部分抵消。定價/組合(3)上漲7.1%,成交量(4)下降1.5%,對Papa Pita的收購增加了1.5%。 |
| 其他銷售額增長了4,700萬美元,增長了11.9%,達到4.403億美元,這是由於在2023財年第二季度之前實施了大幅提價 ,旨在抵消通貨膨脹壓力,而收購貢獻被銷量下降部分抵消。定價/組合(3)上漲了20.6%,成交量(4)下降了10.5%,對Papa Pita 的收購增加了1.8%。 |
| 材料、用品、勞動力和其他生產成本(不包括折舊和攤銷)佔銷售額的51.0%,下降了90個基點。這些成本佔銷售額的百分比下降是由於通貨膨脹驅動的定價措施足以抵消投入成本上漲、產量減少、產品 回報增加以及維護成本增加。 |
| 銷售、分銷和管理(SD&A)費用佔銷售額的38.8%,與上一年 期持平。較低的諮詢成本和分銷商分銷費佔銷售額的百分比被增加的營銷費用、減少的廢麪糰收入和保險責任準備金所抵消。不包括影響可比性的因素,調整後的 SD&A費用佔銷售額的38.2%,增長了70個基點,這是由於上述因素,諮詢成本除外。 |
| 折舊和攤銷(D&A)費用為3,500萬美元,佔銷售額的2.8%,下降了10個基點。 |
| 由於上述所有因素,扣除更高的利息 支出和有效税率,淨收入增長了18.8%,達到6,380萬美元。調整後的淨收益 (1) 增長8.8%,至7,090萬美元。 |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)增長了10.9%,至1.331億美元,佔銷售額的10.8%,增長了20個基點。 |
現金流、資本配置和資本回報
今年迄今為止,截至2023財年第二季度末,來自經營活動的現金流 減少了5,490萬美元至1.289億美元,資本支出減少了2,950萬美元至6,840萬美元,支付給股東的股息增加了470萬美元至9,810萬美元。截至2023財年第二季度末,現金和 現金等價物為1170萬美元。
(1) | 根據影響可比性的項目進行了調整。請參閲本新聞稿發佈後的財務報表中 非公認會計準則指標的對賬表。 |
(2) | 本新聞稿中未包含調整後攤薄後每股收益與攤薄後每股收益的預測區間以及調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收入 的對賬,因為如果不付出不合理的努力,該公司無法量化需要包含在GAAP指標中的某些金額。此外,該公司認為,這種對賬將意味着一定程度的精確度,這會讓投資者感到困惑或誤導。 |
(3) | 計算方法為(本年度單位數 X 單位價格變動)/上一年度銷售額 |
(4) | 計算方法為(上一年度每單位價格 X 單位變動)/上一年度銷售美元 |
預先錄製的管理層講話和問答網絡直播
與此同時,預先錄製的管理層講話和輔助幻燈片演示文稿將發佈到 Flowers Foods 網站。該公司將於2023年8月11日上午 8:30(美國東部時間)舉辦現場問答網絡直播。預先錄製的講話和網絡直播將存檔在 flowersfoods.com/investors。
關於鮮花食品
Flowers Foods, Inc.(紐約證券交易所代碼:FLO)總部位於喬治亞州託馬斯維爾,是美國最大的包裝烘焙食品生產商之一,2022 年的銷售額為 48 億美元。Flowers在全國各地經營麪包店,生產各種烘焙產品。該公司的頂級品牌包括 大自然自己的, 戴夫斯殺手面包, 奇蹟,峽谷 Bakehouse,以及 Tastykake。在 www.flowersfoods.com 上了解更多信息。
投資者聯繫人:埃裏克·雅各布森 (229) 227-2235
媒體聯繫人:flowersfoods.com/聯繫方式/媒體查詢
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義,本新聞稿中包含的 聲明以及Flowers Foods, Inc.(公司、Flowers、Flowers、Flowers、我們、我們或我們的)及其代表不時發表的某些其他書面或口頭陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述與當前對我們的業務以及我們未來 財務狀況和經營業績的預期有關,通常使用諸如預期、相信、繼續、可能、估計、預期、 打算、可能、可能、計劃、預測、應該、將會、可能、預期或將持續等詞語和短語來識別,或者這些術語或其他類似術語中的 否定詞。這些前瞻性陳述基於我們認為合理的假設。前瞻性陳述基於當前信息,受風險和不確定性的影響 ,這可能會導致我們的實際業績與預期存在重大差異。我們向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 10-K表年度報告(10-K表)和10-Q表季度報告中討論了某些可能導致實際業績、業績、流動性和成就與預期存在重大差異的因素,這些因素可能包括但不限於(a)以下任何方面的意外變化:(1)總體經濟和商業狀況;(2)競爭我們的運營環境,包括我們或我們的競爭對手的廣告或 促銷策略,以及消費者需求的變化;(3) 借款的利率和其他條款;(4) 供應鏈狀況以及對能源和原材料成本和可用性的任何相關影響,以及對衝交易對手風險;(5) 與我們的員工和第三方服務提供商的關係或與之相關的成本增加;(6) 法律法規(包括環境和健康相關問題);以及 (7) 中的會計準則或税率我們經營的市場,(b) 任何重要客户的損失或財務不穩定,包括由於產品召回或與我們的產品相關的安全問題, (c) 消費者行為、趨勢和偏好的變化,包括健康和全麥趨勢,以及向更便宜的商店品牌產品的轉變,(d) 我們在開發和推出新 產品以及進入新市場方面取得的成功程度,(e) 我們根據需要實施新技術和客户要求的能力,(f) 我們的現有運營能力,以及任何新的生產線都按計劃進行,(g) 我們 實施的能力根據監管要求和利益相關者、供應商和客户的期望實現我們的環境、社會和治理目標;(h) 我們執行業務戰略的能力,其中可能涉及 等,(1) 實現已完成、計劃或考慮的收購、處置或合資企業的預期收益的能力,(2) 部署新系統(例如我們的企業資源規劃 (ERP) 系統),分銷渠道和技術,以及 (3) 增強的組織結構(例如我們的銷售和供應鏈重組),(i)烘焙行業及相關行業的整合, (j) 定價變化、客户和消費者對定價行為的反應(包括銷量減少)以及行業內競爭對手的定價環境,(k)我們調整定價以抵消或部分抵消產品成本(包括原料和包裝成本)的 通貨膨脹壓力的能力;(l)我們的中斷門店直送分銷模式,包括訴訟或法院的不利裁決或監管機構或政府 機構可能會影響獨立分銷商合作伙伴的獨立承包商分類,(m) 法律複雜性增加,以及我們正在或可能面臨的法律訴訟,(n) 勞動力短缺和人員流失或 員工和員工相關成本增加,(o) 與在競爭激烈的零售食品和餐飲服務行業運營的獨立分銷商合作伙伴和客户相關的信貸、業務和法律風險, (p)) 由於政治不穩定而導致的任何業務中斷,流行病、武裝敵對行動(包括俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突)、恐怖主義事件、自然災害、罷工或停工、技術 故障、產品污染、產品召回或與我們的產品相關的安全問題,或者對任何這些或類似事件或條件的反應或影響以及我們為此類事件投保的能力,(q) 我們的信息技術系統無法充分運行,包括任何中斷、入侵、網絡攻擊或安全漏洞與實施我們的 ERP 系統升級相關的系統或風險;以及 (r) 氣候變化對公司的潛在影響,包括物理和過渡風險、資源的可用性或限制、更高的監管和合規成本、聲譽風險以及以有吸引力的條件獲得資本。上述 的重要因素清單並不包括所有此類因素,也不一定按重要性順序列出這些因素。此外,您應查閲公司所作的其他披露(例如我們向美國證券交易委員會提交的其他文件或公司新聞稿中的 ),瞭解可能導致實際業績與公司預測存在重大差異的其他因素。有關可能影響公司 經營業績、財務狀況和流動性的因素的更多信息,請參閲截至2023年7月15日的季度10-Q表格第II部分第10-Q表第二部分第 1A. 項 “風險因素” 以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件。我們提醒您不要過分依賴前瞻性陳述,因為這些陳述僅代表截至發表之日,本質上是不確定的。除非法律要求,否則公司沒有義務公開修改或 更新此類聲明。但是,建議您查閲公司就相關主題發佈的任何進一步公開披露(例如我們向美國證券交易委員會提交的文件或公司新聞稿中的披露)。
有關非公認會計準則財務指標的信息
公司根據美國公認會計原則 (GAAP) 編制合併財務報表。但是, 公司可能會不時在其公開聲明、新聞稿和美國證券交易委員會文件中公佈非公認會計準則財務指標,例如息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄後每股收益、調整後的所得税支出、調整後的銷售、分配和管理費用(SD&A)以及不包括折舊和攤銷的毛利率。所附的對賬表提供了本陳述或新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬情況。公司對這些非公認會計準則指標的定義可能與其他公司使用的 標題相似的衡量標準不同。這些非公認會計準則指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充,而不是替代品。
該公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。收入是 淨收入。該公司認為,息税折舊攤銷前利潤是管理其業務運營的有用工具,也是衡量公司承擔和償還債務以及創造自由現金流的能力的指標。息税折舊攤銷前利潤被用作公司2014年綜合股權和激勵性薪酬計劃中的主要業績衡量標準。此外,根據我們的信貸額度條款,息税折舊攤銷前利潤用於確定公司是否遵守某些財務契約。這家 公司還認為,息税折舊攤銷前利潤指標通常被投資者和其他利益相關方報告並廣泛用作衡量公司經營業績和償債能力的指標,因為息税折舊攤銷前利潤衡量標準有助於在不考慮折舊或攤銷的情況下持續比較 業績,折舊或攤銷可能因會計方法和非經營因素(例如歷史成本)而有很大差異。息税折舊攤銷前利潤是 也是衡量公司負債和償還債務能力的廣泛接受的財務指標。
息税折舊攤銷前利潤不應被視為 (a) 運營收入或淨收益(虧損)作為衡量經營業績的衡量標準;(b)經營、投資和融資活動(根據公認會計原則確定)提供的現金流,以衡量公司 滿足現金需求的能力;或 (c) 根據公認會計原則確定的任何其他業績或流動性指標。
公司 分別定義了調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的所得税支出和調整後的SD&A,以排除公司認為必須向投資者提出的額外成本。 這些成本包括但不限於關閉工廠的成本或與收購相關活動相關的成本、某些減值費用、法律和解以及影響過去和未來可比性的其他成本。該公司 認為,這些衡量標準與其GAAP財務業績一起考慮,通過排除 某些費用的影響,可以使管理層和投資者更全面地瞭解其業務經營業績,包括潛在趨勢。
根據公認會計原則,毛利率的列報包括材料、用品、勞動力和其他生產成本的折舊和攤銷 。如上所述,我們的毛利率列報方法不包括折舊和攤銷部分。
所附的對賬表 提供了本演示文稿或新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬情況。
Flowers Foods公司
簡明合併資產負債表
(省略 000)
2023年7月15日 | 2022年12月31日 | |||||||
資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 11,711 | $ | 165,134 | ||||
其他流動資產 |
711,673 | 613,334 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 |
961,786 | 849,325 | ||||||
使用權 租約,淨額 |
271,892 | 275,214 | ||||||
分銷商應收票據 (1) |
156,978 | 163,354 | ||||||
其他資產 |
39,190 | 37,008 | ||||||
成本超過淨有形資產,淨額 |
1,352,605 | 1,209,625 | ||||||
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總資產 |
$ | 3,505,835 | $ | 3,312,994 | ||||
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
$ | 504,768 | $ | 518,656 | ||||
長期債務 |
1,074,544 | 891,842 | ||||||
使用權租賃 負債 (2) |
281,542 | 282,862 | ||||||
其他負債 |
174,907 | 176,344 | ||||||
股東權益 |
1,470,074 | 1,443,290 | ||||||
|
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|
|
|||||
負債和股東權益總額 |
$ | 3,505,835 | $ | 3,312,994 | ||||
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(1) | 包括分別為25,556美元和26,472美元的當前部分。 |
(2) | 包括分別為50,689美元和45,769美元的流動部分。 |
Flowers Foods公司
合併運營報表
(省略了 0000,每個 份額數據除外)
12 週週期 已結束 |
12 週期已結束 | 在 28 周內 期限已結束 |
在已結束的28周內 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
銷售 |
$ | 1,228,050 | $ | 1,129,051 | $ | 2,762,543 | $ | 2,564,983 | ||||||||
材料、用品、人工和其他生產成本(不包括下文分別顯示的折舊和 攤銷) |
626,097 | 586,084 | 1,426,949 | 1,310,676 | ||||||||||||
銷售、分銷和管理費用 |
475,916 | 438,350 | 1,067,859 | 993,302 | ||||||||||||
重組費用 |
2,499 | | 6,694 | | ||||||||||||
資產減值 |
| | | 990 | ||||||||||||
折舊和攤銷費用 |
34,984 | 32,922 | 78,719 | 76,345 | ||||||||||||
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運營收入 |
88,554 | 71,695 | 182,322 | 183,670 | ||||||||||||
其他養老金福利 |
(62 | ) | (178 | ) | (145 | ) | (416 | ) | ||||||||
利息支出,淨額 |
4,251 | 1,504 | 8,137 | 3,605 | ||||||||||||
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所得税前收入 |
84,365 | 70,369 | 174,330 | 180,481 | ||||||||||||
所得税支出 |
20,605 | 16,689 | 39,860 | 41,212 | ||||||||||||
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|||||||||
淨收入 |
$ | 63,760 | $ | 53,680 | $ | 134,470 | $ | 139,269 | ||||||||
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攤薄後每股普通股淨收益 |
$ | 0.30 | $ | 0.25 | $ | 0.63 | $ | 0.65 | ||||||||
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|||||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 |
213,009 | 213,307 | 213,538 | 213,315 | ||||||||||||
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Flowers Foods公司
簡明合併現金流量表
(省略 000)
12 週週期 已結束 |
12 週期已結束 | 在 28 周內 期限已結束 |
在已結束的28周內 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 63,760 | $ | 53,680 | $ | 134,470 | $ | 139,269 | ||||||||
為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整: |
||||||||||||||||
非現金調整總額 |
42,381 | 44,283 | 105,356 | 108,952 | ||||||||||||
資產和負債的變化 |
(35,186 | ) | (38,284 | ) | (110,919 | ) | (64,388 | ) | ||||||||
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經營活動提供的淨現金 |
70,955 | 59,679 | 128,907 | 183,833 | ||||||||||||
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來自投資活動的現金流: |
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購買不動產、廠房和設備 |
(34,427 | ) | (47,365 | ) | (68,385 | ) | (97,862 | ) | ||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 |
679 | 144 | 775 | 1,575 | ||||||||||||
收購業務 |
(4,304 | ) | | (274,755 | ) | | ||||||||||
投資未合併的子公司 |
(1,981 | ) | (9,000 | ) | (1,981 | ) | (9,000 | ) | ||||||||
其他 |
2,871 | 5,006 | 5,977 | 12,177 | ||||||||||||
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為投資活動支付的淨現金 |
(37,162 | ) | (51,215 | ) | (338,369 | ) | (93,110 | ) | ||||||||
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來自融資活動的現金流: |
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已支付的股息 |
(49,023 | ) | (46,700 | ) | (98,123 | ) | (93,447 | ) | ||||||||
股票回購 |
(15,263 | ) | (6,465 | ) | (26,244 | ) | (16,514 | ) | ||||||||
債務借款的淨變化 |
11,000 | | 182,000 | | ||||||||||||
融資租賃的付款 |
(453 | ) | (438 | ) | (1,052 | ) | (864 | ) | ||||||||
其他 |
3,937 | 2,503 | (542 | ) | (3,258 | ) | ||||||||||
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融資活動提供的淨現金(已支付) |
(49,802 | ) | (51,100 | ) | 56,039 | (114,083 | ) | |||||||||
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現金和現金等價物的淨減少 |
(16,009 | ) | (42,636 | ) | (153,423 | ) | (23,360 | ) | ||||||||
期初的現金和現金等價物 |
27,720 | 205,147 | 165,134 | 185,871 | ||||||||||||
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|||||||||
期末的現金和現金等價物 |
$ | 11,711 | $ | 162,511 | $ | 11,711 | $ | 162,511 | ||||||||
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Flowers Foods公司
按銷售類別和銷售橋樑劃分的銷售額
(省略 000)
按銷售類別劃分的銷售額
12 週期已結束 | 12 週期已結束 | |||||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
品牌零售 |
$ | 787,765 | $ | 735,728 | $ | 52,037 | 7.1 | % | ||||||||
其他 |
440,285 | 393,323 | 46,962 | 11.9 | % | |||||||||||
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|
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總銷售額 |
$ | 1,228,050 | $ | 1,129,051 | $ | 98,999 | 8.8 | % | ||||||||
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在 28 週期間 已結束 |
在 28 周的期限內結束 | |||||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
品牌零售 |
$ | 1,767,268 | $ | 1,691,266 | $ | 76,002 | 4.5 | % | ||||||||
其他 |
995,275 | 873,717 | 121,558 | 13.9 | % | |||||||||||
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|
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|||||||||||
總銷售額 |
$ | 2,762,543 | $ | 2,564,983 | $ | 197,560 | 7.7 | % | ||||||||
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銷售橋樑
在截至 2023 年 7 月 15 日的 12 周內 |
品牌零售 | 其他 | 總計 | |||||||||
定價/組合* |
7.1 | % | 20.6 | % | 13.3 | % | ||||||
音量* |
(1.5 | )% | (10.5 | )% | (6.1 | )% | ||||||
收購 |
1.5 | % | 1.8 | % | 1.6 | % | ||||||
|
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銷售額的總百分點變化 |
7.1 | % | 11.9 | % | 8.8 | % | ||||||
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在截至 2023 年 7 月 15 日的 28 周內 |
品牌零售 | 其他 | 總計 | |||||||||
定價/組合* |
7.8 | % | 21.9 | % | 13.5 | % | ||||||
音量* |
(4.2 | )% | (9.2 | )% | (6.8 | )% | ||||||
收購 |
0.9 | % | 1.2 | % | 1.0 | % | ||||||
|
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|||||||
銷售額的總百分點變化 |
4.5 | % | 13.9 | % | 7.7 | % | ||||||
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* | 上面的計算方法如下: |
價格/組合 $ = 本年度期間單位數 × 每單位價格的變化
價格/組合百分比 = 價格/組合 $ ÷ 上一年度銷售額 $
交易量 $ = 上一年度每單位價格 × 單位變化
銷量百分比 = 交易量 $ ÷ 上一年度銷售額 $
Flowers Foods公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的協調
(省略了 0000,每個 份額數據除外)
每股收益與調整後每股收益的對賬 | ||||||||||||||||
12 週週期 已結束 |
12 週期已結束 | 在 28 周內 期限已結束 |
在已結束的28周內 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
攤薄後每股普通股淨收益 |
$ | 0.30 | $ | 0.25 | $ | 0.63 | $ | 0.65 | ||||||||
業務流程改進成本 |
0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||
資產減值 |
| | | NM | ||||||||||||
重組費用 |
0.01 | | 0.02 | | ||||||||||||
與收購相關的成本 |
NM | | 0.01 | | ||||||||||||
遣散費和終止租約 |
| 0.01 | | 0.01 | ||||||||||||
法律和解 |
| 0.01 | | 0.01 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
調整後每股攤薄後普通股淨收益 |
$ | 0.33 | $ | 0.31 | $ | 0.71 | $ | 0.74 | ||||||||
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|||||||||
NM-沒有意義。 |
毛利率對賬 | ||||||||||||||||
12 週週期 已結束 |
12 週期已結束 | 在 28 周內 期限已結束 |
在已結束的28周內 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
銷售 |
$ | 1,228,050 | $ | 1,129,051 | $ | 2,762,543 | $ | 2,564,983 | ||||||||
材料、用品、人工和其他生產成本(不包括折舊和 攤銷) |
626,097 | 586,084 | 1,426,949 | 1,310,676 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利率不包括折舊和攤銷 |
601,953 | 542,967 | 1,335,594 | 1,254,307 | ||||||||||||
減去生產活動的折舊和攤銷 |
19,259 | 18,167 | 43,707 | 41,601 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
毛利率 |
$ | 582,694 | $ | 524,800 | $ | 1,291,887 | $ | 1,212,706 | ||||||||
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|
|||||||||
生產活動的折舊和攤銷 |
$ | 19,259 | $ | 18,167 | $ | 43,707 | $ | 41,601 | ||||||||
銷售、分銷和管理 活動的折舊和攤銷 |
15,725 | 14,755 | 35,012 | 34,744 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
折舊和攤銷總額 |
$ | 34,984 | $ | 32,922 | $ | 78,719 | $ | 76,345 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
將銷售、分銷和管理費用與之對賬調整後的 SD&A | ||||||||||||||||
12 週週期 已結束 |
12 週期已結束 | 在 28 周內 期限已結束 |
在 28 周的期限內結束 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
銷售、分銷和管理費用 (SD&A) |
$ | 475,916 | $ | 438,350 | $ | 1,067,859 | $ | 993,302 | ||||||||
業務流程改進成本 |
(6,588 | ) | (11,658 | ) | (12,807 | ) | (20,722 | ) | ||||||||
法律和解 |
| (2,000 | ) | | (2,000 | ) | ||||||||||
與收購相關的成本 |
(489 | ) | | (3,712 | ) | | ||||||||||
遣散費和終止租約 |
| (1,717 | ) | | (1,717 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的 SD&A |
$ | 468,839 | $ | 422,975 | $ | 1,051,340 | $ | 968,863 | ||||||||
|
|
|
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Flowers Foods公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的協調
(省略 000,每股 數據除外)
淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||
12 週週期 已結束 |
12 週期已結束 | 在 28 周內 期限已結束 |
在已結束的28周內 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 63,760 | $ | 53,680 | $ | 134,470 | $ | 139,269 | ||||||||
所得税支出 |
20,605 | 16,689 | 39,860 | 41,212 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
4,251 | 1,504 | 8,137 | 3,605 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
34,984 | 32,922 | 78,719 | 76,345 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
税前利潤 |
123,600 | 104,795 | 261,186 | 260,431 | ||||||||||||
其他養老金福利 |
(62 | ) | (178 | ) | (145 | ) | (416 | ) | ||||||||
業務流程改進成本 |
6,588 | 11,658 | 12,807 | 20,722 | ||||||||||||
資產減值 |
| | | 990 | ||||||||||||
重組費用 |
2,499 | | 6,694 | | ||||||||||||
與收購相關的成本 |
489 | | 3,712 | | ||||||||||||
遣散費和終止租約 |
| 1,717 | | 1,717 | ||||||||||||
法律和解 |
| 2,000 | | 2,000 | ||||||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 133,114 | $ | 119,992 | $ | 284,254 | $ | 285,444 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售 |
$ | 1,228,050 | $ | 1,129,051 | $ | 2,762,543 | $ | 2,564,983 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
10.8 | % | 10.6 | % | 10.3 | % | 11.1 | % |
所得税支出與調整後的所得税支出的對賬 | ||||||||||||||||
12 週週期已結束 | 12 週期已結束 | 在 28 周內期限已結束 | 在 28 周的期限內結束 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
所得税支出 |
$ | 20,605 | $ | 16,689 | $ | 39,860 | $ | 41,212 | ||||||||
以下因素的税收影響: |
||||||||||||||||
業務流程改進成本 |
1,647 | 2,915 | 3,202 | 5,181 | ||||||||||||
資產減值 |
| | | 248 | ||||||||||||
重組費用 |
624 | | 1,673 | | ||||||||||||
與收購相關的成本 |
122 | | 928 | | ||||||||||||
遣散費和終止租約 |
| 429 | | 429 | ||||||||||||
法律和解 |
| 500 | | 500 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的所得税支出 |
$ | 22,998 | $ | 20,533 | $ | 45,663 | $ | 47,570 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Flowers Foods公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的協調
(省略了 0000,每個 份額數據除外)
淨收入與調整後淨收入的對賬 | ||||||||||||||||
12 週週期 已結束 |
12 週期已結束 | 在 28 周內 期限已結束 |
在已結束的28周內 | |||||||||||||
2023年7月15日 | 2022年7月16日 | 2023年7月15日 | 2022年7月16日 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 63,760 | $ | 53,680 | $ | 134,470 | $ | 139,269 | ||||||||
業務流程改進成本 |
4,941 | 8,743 | 9,605 | 15,541 | ||||||||||||
資產減值 |
| | | 742 | ||||||||||||
重組費用 |
1,875 | | 5,021 | | ||||||||||||
與收購相關的成本 |
367 | | 2,784 | | ||||||||||||
遣散費和終止租約 |
| 1,288 | | 1,288 | ||||||||||||
法律和解 |
| 1,500 | | 1,500 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後淨收益 |
$ | 70,943 | $ | 65,211 | $ | 151,880 | $ | 158,340 | ||||||||
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每股收益對賬- 2023 財年全年指引 |
||||||||||||
範圍估計 | ||||||||||||
攤薄後每股普通股淨收益 |
$ | 1.10 | 到 | $ | 1.17 | |||||||
業務流程改進成本 |
0.05 | 0.05 | ||||||||||
重組費用 |
0.02 | 0.02 | ||||||||||
與收購相關的成本 |
0.01 | 0.01 | ||||||||||
|
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|||||||||
調整後每股攤薄後普通股淨收益 |
$ | 1.18 | 到 | $ | 1.25 | |||||||
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