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新澤西州新不倫瑞克省，2023年8月16日——強生（紐約證券交易所代碼：JNJ）今天宣佈了其先前宣佈的向強生公司股東提出的分拆交換要約的最終交換比率，該要約將強生公司的股票換成目前由強生公司持有的Kenvue Inc.（紐約證券交易所代碼：KVUE）（“Kenvue”）的普通股。

對於強生公司根據交易所要約接受的每股有效投標但未被股東有效提取的強生普通股，強生公司將向任何此類投標股東交付8.0324股Kenvue普通股，或按其指示交付8.0324股Kenvue普通股。

根據最終交易比率，如果交易所要約獲得全額認購（如果強生公司決定不按照向美國證券交易委員會提交的招股説明書中所述增加可接受的股票數量），強生公司目前預計將接受約190,955,436股強生普通股進行交換。由於如果交易所要約被超額認購，則交易所要約將按比例分配，因此強生公司在交易所要約中接受的強生普通股數量可能少於強生公司股東有效投標的股票數量。

在強生，我們相信健康是充滿活力的生活、繁榮的社區和向前進步的基礎。這就是為什麼135年來，我們的目標是讓人們在各個年齡段和人生的各個階段保持健康。如今，作為全球最大、最多元化的醫療保健產品公司，我們致力於充分利用我們的影響力和規模。我們努力改善可及性和可負擔性，創建更健康的社區，讓世界各地的每個人都能獲得健康的心靈、身體和環境。我們正在將我們的心靈、科學和聰明才智融為一體，深刻地改變人類的健康軌跡。

本通訊包含有關強生公司和Kenvue的某些陳述，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前對強生和Kenvue各自業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。此外，本通訊中包含的前瞻性陳述可能包括關於交易所要約對強生和Kenvue的預期影響、交易所要約的預期時機和收益、強生公司和Kenvue的預期財務業績以及本通訊中所有其他非歷史事實的陳述。

由於前瞻性陳述與未來有關，因此就其性質而言，它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，詳見強生公司和Kenvue不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、下文提及的註冊聲明，包括構成其一部分的招股説明書、附表和強生公司提交的其他交易所要約文件 Kenvue（如適用）與美國證券交易委員會合作。這種不確定性、風險和情況變化可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述自當日起作出

本通信僅供參考，不是賣出或交換要約，不是對購買或交換任何證券的要約的邀請，也不是關於投資者是否應參與交易所要約的建議。Kenvue已向美國證券交易委員會提交了S-4表格（“註冊聲明”）的註冊聲明，包括構成其一部分的招股説明書，強生公司已向美國證券交易委員會提交了附表TO，其中更全面地描述了交易所要約的條款和條件。交易所要約將僅由招股説明書提出。招股説明書包含有關交易所要約、強生、Kenvue及相關事項的重要信息，強生公司將向強生普通股持有人提交招股説明書。我們敦促投資者和證券持有人在招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件可用時和做出任何投資決定之前閲讀這些文件，因為它們包含重要信息。強生、Kenvue或其各自的任何董事或高級管理人員或就交易所要約任命的交易商經理均未就您是否應該參與交易所要約提出任何建議。

強生公司普通股的持有人可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得招股説明書、註冊聲明、附表TO和其他相關文件的副本，以及強生和Kenvue以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何其他信息。強生公司普通股的持有人還可以通過單擊 http://www.JNJSeparation.com 上的相應鏈接獲得招股説明書的副本。

強生公司已聘請喬治森有限責任公司作為交易所要約的信息代理。要獲取交易所要約招股説明書和相關文件的副本，或者對交易所要約的條款或如何參與有任何疑問，您可以致電 1-866-695-6074（股東、銀行和經紀商免費電話）或+1-781-575-2137（美國以外的所有其他人）聯繫信息代理。