根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊聲明第 333-273607 號

招股説明書

交換報價

2027 年到期的最高 440,212,000 美元 3.450% 優先票據

根據經修訂的1933年《證券法》註冊的，

對於我們2027年到期的全部未償還的未註冊3.450％優先票據

我們提議將2027年到期的新註冊3.450％優先票據（新票據）中高達440,212,000美元兑換為2027年到期的現有未註冊的3.450％優先票據（舊票據以及新票據）中的高達440,212,000美元。舊票據的投標可以在到期日之前的任何時候撤回。所有在到期日之前正確投標且未正確提取的舊票據 都將兑換成新票據。我們不會從交易所要約中獲得任何收益。

新票據的條款在所有實質性方面都與作為交換而發行的舊票據的條款相同， 唯一的不同是新票據是根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）註冊的，與舊票據相關的轉讓限制、註冊權和額外利息條款不適用於新票據。 。新票據不會在任何證券交易所上市。新票據的公開市場可能無法發展，這可能會使出售新票據變得困難。

要將舊筆記換成新筆記，請執行以下操作：

•

您需要向我們作出第 19 頁所述的陳述。

•

您必須聯繫存款信託公司（DTC）參與者完成本文所述的賬面記賬轉賬 程序，將舊票據兑換成新票據，或者在紐約 紐約時間2023年9月18日下午5點之前完成本招股説明書隨附的送文函並將其發送給交易代理紐約銀行梅隆信託公司。

•

您應該閲讀標題為 “交易所優惠” 的部分，以獲取有關如何將 舊票據換成新票據的更多信息。

除非延期，否則交易所 優惠將於紐約時間2023年9月18日下午 5:00 到期。

有關在交易所要約中投標舊票據之前應考慮的風險因素的討論，請參閲第 7 頁開頭的風險因素。

美國證券交易委員會（ SEC）和任何州證券委員會都沒有批准或不批准在交易所要約中發行的證券，也沒有轉交本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述均屬刑事犯罪 。

根據交易所要約為自己的賬户收到新票據的每家經紀交易商都必須承認，它將交付與任何轉售此類新票據有關的 招股説明書。送文函指出，通過承認這一點並提交招股説明書，經紀交易商不會被視為承認自己是《證券法》 含義範圍內的承銷商。本招股説明書可能會不時進行修改或補充，經紀交易商可以將本招股説明書用於轉售收到的新票據，以換取舊票據，其中 該經紀交易商通過做市活動或其他交易活動收購了此類舊票據。我們已經同意，在到期日後的180天內，我們將向任何經紀交易商提供本招股説明書，用於 任何此類轉售。參見分配計劃。

2023 年 8 月 18 日

目錄

		頁面
關於前瞻性陳述的警示性聲明			ii
摘要			1
交易所要約摘要			2
新筆記的摘要描述			5
風險因素			7
所得款項的使用			11
交易所報價			12
筆記的描述			20
交易所 要約對美國税收的重大影響			31
分配計劃			32
證券的有效性			33
專家們			33
在這裏你可以找到更多信息			33

除本招股説明書 或由我們或代表我們編寫或我們推薦給您的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們沒有授權任何人向您提供任何信息。對於他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。我們僅在允許此類要約的司法管轄區提供 票據以進行兑換。無論本招股説明書的交付時間或此處提供的票據 的交換時間如何，本招股説明書中包含的信息僅在發佈之日才是準確的。

本招股説明書沒有重複本招股説明書中我們已經包含在向 SEC 提交的報告中的某些信息，而是包含了本招股説明書中未包含或附帶的有關我們的重要商業和財務信息。請參閲在哪裏可以找到更多信息。您可以通過以下地址和電話號碼寫信或致電 免費獲取這些信息：

模擬設備公司

一種模擬方式

馬薩諸塞州威爾明頓 01887

注意：投資者關係

電話：(781) 461-3282

如果您想索取這些文件的副本，請在 2023 年 9 月 11 日（也就是 交換報價預定到期前的五個工作日）之前提交，以便在交換報價到期之前收到這些文件。

如本 招股説明書中所用（除非本文另有規定或上下文另有要求），所有提及公司、我們、我們或我們的公司均以 合併方式指ADI公司及其子公司。

i

關於前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書包含有關未來事件和我們未來業績的前瞻性陳述，這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》設立的安全港以及經修訂的1934年《證券法》和《證券交易法》（《交易法》）規定的其他安全港的約束。除 歷史事實陳述以外的所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述。這些陳述基於當前對我們經營行業的預期、估計、預測和預測，以及 管理層的信念和假設。期望、預期、目標、目標、項目、打算、計劃、相信、尋求、估計、 繼續、可能、可能和將要等詞語以及此類詞語和類似表達方式的變體等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及對我們未來財務業績或業績的預測 的陳述；我們預期的業務增長和趨勢；商業、經濟、政治、法律和監管對我們全球運營的影響； 半導體需求的變化以及我們產品的需求和供應的相關變化；製造延遲、產品供應和供應鏈中斷；我們招聘或留住關鍵人員的能力；我們未來的流動性，資本需求和 資本支出；我們的技術和工藝開發以及研發投資；我們未來的市場地位以及我們產品的預期市場競爭變化；訴訟的預期結果 事項；我們支付股息或回購股票的計劃；償還未償債務；我們計劃在循環信貸額度下借款，根據商業票據計劃發行票據，以及此類借款 和發行所得收益的計劃用途；我們的預期税率；變化的影響或者應用程序新的或修訂的税法；預期的成本節約；新會計聲明的影響；我們整合或實現 收購的業務和技術的預期收益或協同效應的計劃；我們為鞏固與業務部門相關的足跡而持續採取的舉措；以及對未來事件或情況的其他描述均為前瞻性陳述。請注意，這些 前瞻性陳述只是預測，本質上會受到難以預測的風險、不確定性和假設的影響。您應特別注意本招股説明書中標題為 “風險因素” 的第 7 頁開頭的 部分中提及的重要風險因素和警示性聲明。您還應仔細查看我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素和警示聲明， 包括我們截至2022年10月29日財年的10-K表年度報告和截至2023年4月29日的財季的10-Q表季度報告以及我們的8-K表最新報告。實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異和負面差異。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或 更新任何前瞻性陳述，包括反映本招股説明書補充文件發佈之日之後發生的事件或情況。

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1

2

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6

風險因素

除了在本招股説明書中提供並以引用方式納入的其他信息外，您還應仔細考慮本節中描述的風險 。下述風險並不是唯一可能對我們的業務產生不利影響的風險；目前被視為非重大風險或我們目前不知道的其他風險也可能對我們產生不利影響。這些因素和 其他因素可能會對您在我們票據中的投資價值產生重大不利影響，這意味着您可能會損失全部或部分投資。

請注意，本節包括截至本招股説明書發佈之日的前瞻性陳述和未來預期。這篇關於 風險因素的討論應與截至2022年10月29日財年的10-K表年度報告第一部分IA項 “風險因素”、截至2023年4月29日財年的10-Q表季度報告第二部分 第二部分 IA “風險因素” 中包含的風險因素以及以引用方式納入本 招股説明書的其他信息一起閲讀。

與交易所要約相關的風險

如果您選擇不在交易所要約中兑換舊票據，則目前適用於您的舊票據的轉賬限制將繼續有效 ，並且您的舊票據的市場價格可能會受到流動性減少的影響。

如果您不在交易所要約中將舊票據換成新 票據，那麼您將繼續受到與私募舊票據相關的發行備忘錄中規定的舊票據的轉讓限制。通常，除非根據《證券法》和適用的州證券法註冊或免於註冊，否則不得發行或出售舊票據 。除非與私下發行舊票據有關的註冊權協議要求，否則我們不打算根據《證券法》登記舊票據的轉售。交易所要約下的舊票據的投標將減少未償還的舊票據的本金，由於流動性減少，這可能會對舊票據的市場價格產生不利影響，並增加其波動性。根據 註冊權協議或其他協議，未投標舊票據的持有人將沒有任何進一步的註冊權或獲得額外利息的權利。

您必須仔細遵循交易所要約程序才能收到新票據。

如果您不遵循本招股説明書中描述的程序，您將不會收到任何新票據。如果您想投標 舊票據以換取新票據，則需要聯繫DTC參與者完成賬面記賬轉賬程序，或者以其他方式在到期日之前填寫併發送一份送文函，如交易所要約所述， ，並且您應該留出足夠的時間來確保及時完成這些程序以確保交付。任何人都沒有義務通知你或免除與舊票據投標有關的任何缺陷或違規行為 。此外，本次交換優惠不提供任何有保證的交付程序。有關更多信息，請參閲本 招股説明書中標題為 “交易所要約” 的部分。

如果您是經紀交易商，則轉移新票據的能力可能會受到限制。

如果您為了參與新票據的發行而投標舊票據，則在轉售新票據時，您將必須遵守《證券法》的 註冊和招股説明書交付要求。此外，如果您是作為做市或交易 活動的一部分為自己的賬户購買舊票據的經紀交易商，則在出售新票據時必須遵守《證券法》的招股説明書交付要求。我們向經紀交易商提供本招股説明書的義務是有限的。因此，我們不能保證希望轉售新票據的經紀交易商會獲得適當的 招股説明書。

7

與票據相關的風險

舊票據是無抵押的，新票據將是無抵押的，因此實際上將從屬於我們未來的任何有擔保債務。

舊票據不是，新票據也不會由我們的任何資產擔保。因此，這些票據實際上將次於 我們未來可能產生的任何有擔保債務，但以為該債務提供擔保的資產的價值為限。在涉及我們的任何清算、解散、破產或其他類似程序中，我們任何有擔保債務的持有人可以對我們的擔保資產主張權利 ，以便在使用此類資產向票據持有人償還債務之前獲得全額償還債務。管理票據的契約條款限制了我們為擔保我們的任何債務而對任何主要財產（定義見票據描述）創建、產生、假設或允許存在 留置權的能力。但是，這些限制有許多例外情況。參見 NotesSecurtion CovenantsLimitation on Liens 的描述。截至 2023 年 4 月 29 日，我們沒有任何未償還的有擔保債務。參見 NotesRanking 的描述。

我們負有鉅額債務，管理票據的契約並不限制我們承擔額外債務的能力。

截至2023年4月29日，我們的未償債務約為65億美元。此外，我們將來可能會產生大量額外的 債務。特別是，發行舊票據所依據的契約以及將發行新票據的契約對我們或我們的子公司可能承擔的債務金額沒有任何限制。我們 承擔的額外債務可能會對您作為票據持有人產生重要影響，包括：

•

我們將有額外的現金需求，以支持支付我們未償還的 債務的利息；

•

未償債務和槓桿率的增加可能會增加我們對 總體經濟和行業狀況不利變化以及競爭壓力的脆弱性；

•

我們為營運資金、資本支出、一般公司和其他 目的獲得額外融資的能力可能有限；以及

•

我們在規劃或應對業務和行業變化的靈活性可能有限。

如果我們無法產生足夠的現金流，我們可能無法償還債務，包括償還票據 。

我們在到期時償還債務本金和利息的能力取決於我們未來的經營業績 ，這可能會受到總體經濟狀況、行業週期和其他我們無法控制的因素的影響。如果我們無法償還債務或為債務再融資，我們可能會被要求轉移本來會投資於發展業務運營或返還給股東的資金，將收益作為股息從國外匯回可能產生負面税收後果，或者出售選定的資產。這些措施可能不足以使我們償還債務，這可能會對我們的財務業績產生負面影響。此外，我們可能無法以經濟優惠的條件獲得任何此類融資、再融資或完成資產出售。就融資或再融資而言，優惠的 利率將取決於債務資本市場的狀況。此外，如果我們的信用評級被下調或關注可能的降級，我們當前循環信貸額度 下的適用借款利率可能會上升，我們獲得額外融資或為現有債務再融資的能力可能會受到負面影響。

舊票據現在和新的 票據在結構上都從屬於我們子公司的現有和未來負債。

我們 子公司的股權在結構上從屬於子公司的任何債務和其他負債，無論是否有擔保。舊紙幣不是，新票據也不會保證，我們的擔保

8

子公司，除非這些資產通過股息或其他方式轉讓給我們，否則我們可能無法直接獲得子公司的資產。因此，舊票據現在和新的 票據在結構上都從屬於我們現有和未來子公司的所有債務和其他負債，包括貿易應付賬款和租賃債務。截至2023年4月29日，我們的子公司的 未償負債總額約為41億美元，不包括公司間應付賬款。根據適用法律，我們的子公司向我們支付股息或以其他方式轉讓資產的能力受到各種限制。我們在任何 子公司破產、清算或重組時獲得其資產的權利，以及票據持有人變現這些資產的任何價值的權利，在結構上將從屬於任何此類子公司 債權人的債權。此外，即使我們是任何子公司的債權人，我們作為債權人的權利實際上也將從屬於我們子公司資產中的任何擔保權益，而且 我們子公司任何優先於我們持有的任何債務的債務的償付權。

我們的信用評級可能無法反映您在票據中投資的所有風險。

分配給票據的任何信用評級的範圍都將受到限制，不會涉及與 票據投資有關的所有重大風險，而是僅反映每個評級機構在發佈評級時的觀點。此類評級的重要性可從該評級機構獲得。我們無法向您保證，此類信用評級將在任何給定時間段內保持 的效力，也無法向相關評級機構保證，如果相關評級機構認為情況允許，該評級機構不會降低、暫停或完全撤回評級。機構信用評級不是 建議買入、賣出或持有任何證券。每個機構的評級應獨立於任何其他機構的評級進行評估。我們信用評級的實際或預期變化或下調，包括任何宣佈我們的 評級正在接受降級審查的公告，都可能影響票據的市值並增加我們的企業借貸成本。

我們可能無法在 發生控制權變更觸發事件時回購所有票據，這將導致票據違約。

如管理票據和現有票據的 契約分別規定的控制權變更觸發事件（定義見控制權變更要約描述所示），我們可能被要求提出回購票據和現有票據。但是，我們目前可能沒有足夠的資金來回購票據和現有票據。此外，我們回購票據的能力可能會受到法律或與當時未償債務有關的其他協議條款的限制。未能進行此類回購將導致票據和現有票據的違約。請參閲 noteChange of Control 優惠的描述。

管理票據的契約只有有限的契約，這些契約可能無法保護您的投資。

管理票據的契約沒有：

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要求我們維持任何財務比率或淨資產、收入、收入、現金流或 流動性的特定水平，因此，如果我們的財務狀況或經營業績發生重大不利變化，我們將無法保護票據持有人；

•

限制我們的子公司承擔債務的能力，而負債實際上優先於票據；

•

限制我們承擔與票據付款權相同的債務的能力；

•

限制我們回購普通股的能力；或

•

限制我們對普通股 股票或其他排名低於票據的證券進行投資、支付股息或支付其他款項的能力。

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此外，如本招股説明書所述，管理票據的契約僅包含有限的保護，以防發生控制權變更觸發事件。管理票據的契約還允許我們和我們的子公司承擔額外的債務，包括有擔保債務，這些負債實際上比票據高 ，並進行回售和回租交易（定義見NotesCertion CovenantsLimitation出售和回租交易的説明），但有一定的限制。

在高槓杆交易中，票據的條款不一定能保護您。

如果發生可能對您產生不利影響的高槓杆交易，包括重組、資本重組、重組、合併或其他涉及我們的類似交易，票據的條款不一定能為您提供保護。因此，我們可以進行任何此類交易，儘管該交易可能會增加我們未償還的 債務總額，對我們的資本結構或信用評級產生不利影響，或者以其他方式對票據持有人產生不利影響。這些交易可能不涉及投票權或實益所有權的變更，也不得導致票據評級 的降級，或者，即使確實如此，也不一定構成控制權變更觸發事件，為你提供本招股説明書中描述的保護。如果發生任何此類交易，您的票據的價值可能會下降。

新票據的活躍交易市場可能無法形成，也無法保證在 交易所要約後仍未償還的舊票據的市場會得到維持。

新票據構成了新發行的證券，目前沒有市場。 此外，交易所要約後仍未償還的舊票據可能不再有市場。我們不打算在任何 證券交易所申請交易要約後仍未償還的新票據或任何剩餘的舊票據上市，也不打算在任何自動交易商報價系統上安排報價。關於新票據的交易市場是否會發展， 交易所要約後剩餘的舊票據的交易市場是否會得到維持，票據持有人出售票據的能力或持有人可能出售票據的價格，我們無法向您提供任何保證。此外，票據中交易市場的流動性和 票據的報價可能會受到整個證券市場的變化、我們的財務業績或前景的變化或我們行業中公司財務業績或前景變化的不利影響。如果沒有活躍的交易 市場發展或維持，則您可能無法在特定時間、任何價格或按其公允市場價值轉售票據。

我們的信用評級、財務狀況、財務業績或未來前景或債務市場的變化 可能會對票據的市場價格產生不利影響。

票據的價格將取決於許多因素，包括：

•

我們在主要信用評級機構的信用評級；

•

其他與我們類似的公司支付的現行利率；

•

我們的財務狀況、財務表現和未來前景；以及

•

金融市場的整體狀況。

過去，金融市場的狀況和現行利率波動很大，將來 可能會波動。這種波動可能會對票據的價格產生不利影響。

此外，信用評級機構會不斷 審查他們關注的公司（包括我們）的評級。我們評級的負面變化可能會對票據的價格產生不利影響。

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所得款項的使用

我們不會從發行新票據中獲得任何現金收益。在我們收到舊票據後，新票據將按照本 招股説明書中的説明兑換舊票據。我們將取消所有交出的舊票據以換取新票據。

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交易所報價

在我們與交易商經理就舊 票據的交易要約簽訂的截至2022年10月7日的註冊權協議中，我們同意做出商業上合理的努力：（1）在適當的註冊表上提交註冊聲明，將舊票據換成在所有重要方面與舊票據基本相同的票據（唯一的不同是新票據不包含轉讓條款）限制或年利率的任何提高），以及造成這種情況註冊聲明將由美國證券交易委員會根據 《證券法》宣佈生效；以及（2）在註冊聲明宣佈生效後的60天內完成交易所要約併發行新票據。

註冊權協議規定，如果 (1) 我們沒有在舊票據發行後的第 365 天或之前根據本交易所要約的條款有效投標的所有舊票據交換新票據，或者如果需要貨架登記聲明但尚未生效，則在 (i) 舊票據發行後的第 365 天 之後的第 180 天或之前，以及 (ii) 我們收到貨架申請（定義見註冊權協議）的日期，或 (2) 上架登記（如果適用）涵蓋舊票據轉售的聲明已生效 ，此類上架登記聲明已失效，或者其中包含的招股説明書不再可用於轉售可註冊證券 (a) 在 要求的有效期內連續兩次以上，至少連續 30 天，或 (b) 在要求的有效期內的任何 12 個月內的任何時候，這種未能保持有效或可用的時間超過 90 任何 12 個月期間內的天數（無論是 不是連續的）（在每種情況下，這樣第二天，即觸發日期），則可註冊 證券的舊票據的本金應按每年0.25％的利率計入額外利息（在接下來的每90天內，該利率將每年額外增加0.25％，前提是 此類額外利息的開始利率在任何情況下都不得超過每年 1.00%）如果是上述 (1)，則為 (a) 舊票據發行後的第 365 天，或 (b) 觸發日期，如果是上文 (2)，在本交易所要約完成或上架註冊聲明生效之前，或者上架註冊聲明再次生效或招股説明書再次可用時（如適用），或者舊 票據不再是可註冊證券。儘管有上述規定，但無權享受上架註冊聲明好處的舊票據持有人無權獲得 承擔的利率的任何提高由於與書架相關的註冊默認而導致的舊筆記註冊聲明。

我們根據美國證券交易委員會的立場提出交易要約 ，如先前向第三方發出的不採取行動信中所述，包括 埃克森資本控股公司（1988 年 5 月 13 日）， 摩根 斯坦利& Co., Inc.（1991 年 6 月 5 日）， Shearman& 斯特林（1993年7月2日）和類似的不採取行動的信。但是，我們沒有就交易所要約的影響向美國證券交易委員會尋求也不打算 尋求自己的不採取行動的信，也無法保證美國證券交易委員會的工作人員會像之前的不採取行動信中所做的那樣對新票據 做出類似的決定。根據美國證券交易委員會的這些解釋，我們認為，在交易所要約中將舊票據換成新票據的持有人通常可以提供新票據 進行轉售、出售新票據或以其他方式轉讓新票據，而無需根據《證券法》進一步註冊，也無需交付符合《證券法》第10條要求的招股説明書。但是，前面的 句不適用於作為我們關聯公司的持有人（定義見《證券法》第405條）。我們還認為，持有人只有承認持有人 是在其正常業務過程中收購新票據並且沒有參與、不打算與任何人接觸，也沒有安排或諒解參與新票據的分配，前提是持有人承認持有人 在新票據的正常業務過程中收購新票據，否則持有人才能發行、出售或轉讓新票據。我們尚未與任何將在交易所要約中獲得新票據的人達成任何安排或諒解，以在交易所要約完成後分配此類新票據，而且我們不知道有任何人 將參與交易所要約以發行新票據。為了分發此類新票據而在交易所要約中將舊票據換成新票據的持有人不能依賴美國證券交易委員會工作人員 在上述不採取行動信函中的解釋，必須遵守《證券法》的註冊和招股説明書交付要求才能轉售新票據，並且必須在招股説明書中被確定為 承銷商。

12

此處對註冊權協議某些條款的摘要並不完整，而是參照註冊權協議的所有條款進行全面限定，註冊權協議的副本以引用方式作為註冊聲明的附錄，本招股説明書構成註冊聲明的一部分 。

交易所要約條款；舊票據的投標期限

本招股説明書和隨附的送文函包含交易所要約的條款和條件。根據本招股説明書和隨附送文函中包含的條款和條件，即交易所要約，我們將接受在到期日當天或之前正確投標的舊票據進行交換，除非您之前已經 撤回了這些票據。

•

當您按照以下規定向我們投標舊票據時，我們對舊票據的接受將構成您和我們之間就本招股説明書和隨附送文函中的條款和條件達成的具有約束力的 協議。

•

對於交易所要約中每交出本金2,000美元的舊票據（以及超過其本金的1,000美元舊票據） ，我們將向你提供本金2,000美元的新票據（以及超過其本金的1,000美元新票據）。未償還的票據只能以面額為2,000美元和超過面額的整數倍數投標 $1,000。

•

在我們首次向舊票據的持有人郵寄或發送交易所要約通知之日後， ，我們將保持交易所要約的開放時間不少於20個工作日，如果適用法律要求，則更長時間。我們將在本招股説明書發佈之日或前後將本招股説明書連同送文函發送給所有舊票據的註冊持有人 ，地址在受託人證券登記冊中列出的舊票據。

•

交易所報價將於紐約時間2023年9月18日下午 5:00 到期；但是，前提是我們 可以自行決定延長交易所要約的開放時間。期限到期日是指2023年9月18日，或者，如果我們延期，則為交易所報價延期的最新時間和日期。

•

截至本招股説明書發佈之日，舊 票據的未償還本金總額為440,212,000美元。交易所要約不以投標的舊票據的最低本金金額為條件。

•

我們在交易所要約中接受舊票據進行兑換的義務受我們 在下文 “交易所要約條件” 部分中描述的條件的約束。

•

我們明確保留隨時延長交易所要約 開放期限的權利，從而推遲接受任何舊票據，方法是向交易所代理人發出延期的口頭或書面通知，並向持有人發出延期通知，如下所述。在任何延期期間，除非行使提款權，否則先前投標的所有舊票據 仍將受交易所要約的約束。 交易要約到期或終止後，任何因任何原因未被接受交換的舊票據都將立即免費退還給投標持有人。

•

我們明確保留修改或終止交易所要約的權利，如果以下交易所要約條件中規定的任何交易所要約條件未得到滿足，則不接受我們尚未接受兑換的任何舊 票據進行兑換。如果交易所要約發生重大變化， 包括對重大條件的豁免，我們將在必要時延長要約期限，以便在收到重大變更通知後，交易所要約至少剩餘五個工作日。

•

對於上述任何延期、修改、終止或 不接受，我們將立即向舊票據的持有人發出口頭或書面通知。如果我們延長到期日期，我們會給

13

在先前預定的到期日後的下一個工作日，紐約時間上午 9:00 之前通過新聞稿或其他公開公告發出通知。在不限制 我們選擇發佈任何公告的方式的前提下，在遵守適用法律的前提下，除了向相應的新聞 服務發佈新聞稿外，我們沒有義務發佈、宣傳或以其他方式傳播任何公告。

•

舊票據的持有人對交易所要約沒有任何評估權或持不同政見者的權利。

•

與交易所 要約有關的未投標或已投標但未被接受的舊票據將保持未償還狀態，並將繼續有權享受契約的好處，但無權根據註冊權協議獲得任何進一步的註冊權。

•

我們打算根據《交易法》的適用要求以及 美國證券交易委員會在該法下的規章制度進行交易所要約。

•

通過執行送文函或以其他方式受送文函的約束，您將向我們作出下述陳述 。參見新票據的轉售。

有關交易所要約的重要規則

你應該注意：

•

與 交易所投標的舊票據的有效性、形式、資格、接收時間和接受時間有關的所有問題將由我們自行決定，該決定為最終決定並具有約束力。

•

我們保留拒絕任何未正確投標的特定舊票據的任何和所有投標的絕對權利，或者 不接受任何特定的舊票據，根據我們的判斷或我們的律師的判斷，接受這些票據可能是非法的。

•

我們還保留在到期日之前或之後放棄交易所要約的任何缺陷、違規行為或條件的絕對權利，包括放棄任何尋求在交易所要約中投標舊票據的持有人的資格的權利。除非我們同意放棄 與舊票據的投標有關的任何缺陷或違規行為，否則您必須在我們確定的任何合理時間內糾正任何缺陷或違規行為。

•

我們對交易所要約條款和條件在 之前或到期日之後對任何特定舊票據的解釋均為最終解釋，對所有各方均具有約束力。

•

我們、交易代理人或任何其他人均無義務通知或免除 任何交易舊票據投標中的任何缺陷或違規行為，他們中的任何人也不得因未發出任何通知而承擔任何責任。

投標舊票據的程序

要提交什麼 以及如何提交

如果你作為舊票據的註冊持有人，希望在交易所要約中投標舊票據進行交換，你 必須聯繫DTC參與者完成下述賬面記賬轉賬程序，或者在到期日當天或之前，通過交易所代理下的 地址填寫並向北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司發送一份正確填寫並正式簽署的送文函。

此外，

(1) 交易所代理人必須收到舊票據的證書以及送文函，

要麼

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(2) 交易所代理人必須在到期日之前收到使用下述賬面記賬轉賬程序將舊票據轉入DTC交易代理賬户的賬面記賬記賬轉賬的確認，如果有這樣的程序 。

交付舊票據、送文函和所有其他所需文件的方法，包括通過 DTC 交付舊票據和傳輸代理消息，由您自行選擇和風險。只有當交易所代理人實際收到所有必需的文件時，才會被視為已交貨。向 DTC 交付文件或指令 不構成向交易所代理的交付。如果是通過郵寄方式送達，我們建議使用經過適當保險的掛號郵件，並要求退貨收據。在任何情況下，都應留出足夠的時間來確保及時完成這些 程序，以確保交付給交易代理。持有人投標舊票據或通過DTC ATOP傳輸代理消息，必須留出足夠的時間在DTC的正常工作時間內完成ATOP程序。不得向ADI公司發送 代理消息、送文函、舊備忘錄或其他所需文件。

圖書入場 轉賬

在本招股説明書發佈之日之後，交易所代理人將立即要求為DTC的舊票據開設賬户，用於 交易所要約。任何參與DTC系統的金融機構都可以根據DTC的自動要約計劃（ATOP）轉賬程序，讓DTC將舊票據轉入 的交易所代理賬户，從而對舊票據進行賬面記賬交割。但是，只有及時確認舊票據的賬面記賬轉入 交易所代理賬户，交易所代理人及時收到代理人消息，該消息由DTC通過ATOP傳輸，由交易所代理人收到，並構成賬面記賬確認的一部分，才能對如此投標的舊票據進行兑換。代理人的消息必須註明 已收到參與者的明確確認，這些舊票據是參與者收到的賬面錄入確認的主題，並同意受送文函條款的約束， ，我們可以對該參與者執行協議。

如果您的舊票據是通過DTC持有的，則必須向註冊持有人和/或賬面記賬參與者填寫一份名為 説明的表格，該表格將指示您持有證券的DTC參與者您打算投標舊票據或不投標舊票據。請注意， 根據其程序向DTC交付文件並不構成向交易所代理的交付，在交易所代理收到DTC關於您的舊票據的 的賬面記錄確認之前，我們將無法接受您對舊票據的投標。

如果您是通過Euroclear或Clearstream Luxembourg持有舊票據的受益所有人，並希望 投標您的舊票據，則必須指示Euroclear或Clearstream Luxembourch（視情況而定）根據Euroclear或Clearstream盧森堡制定的程序凍結已投標的舊票據的賬户。 鼓勵您直接聯繫 Euroclear 和 Clearstream 盧森堡，以確定他們投標舊票據的程序。

受益所有者

任何以經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他 提名人的名義註冊舊票據並希望投標的受益所有人，如果希望在交易所要約中投標舊票據進行交換，則應立即聯繫註冊持有人，指示其代表所有者投標。請記住，中介機構可能會要求 受益所有人在到期日前幾天就交易所要約採取行動，以便該實體能夠根據交易所要約的 條款在到期日或之前代表受益所有人投標舊票據。

受益所有人應注意，他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人 可能會為參與交易所要約設定更早的截止日期。因此，有益

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希望參與交易所要約的 所有者應儘快聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人，以確定 該所有者必須採取行動才能參與交易所要約的時間。

送文程序信

如果您的票據不是通過DTC持有的，則必須在到期日當天或之前填寫一份正確填寫並正式簽署的送文函發送給北卡羅來納州紐約梅隆信託公司的銀行 ，地址如下 Exchange Agent 下所列的地址。除非 交出以供交換的舊票據投標，否則必須保證送文函或撤回通知上的簽名（視情況而定）：

(1) 由未填寫送文函上標題為 “特別發行指示” 或 “特別交付指示” 的方框 的舊票據的註冊持有人撰寫，或

(2) 用於符合條件的機構的賬户。

如果需要保證送文函或撤回通知上的簽名（視情況而定），則擔保必須由以下任何符合條件的機構提供 ：

•

註冊國家證券交易所成員或金融業 監管局成員的公司，或

•

在美國設有辦事處或代理機構的商業銀行或信託公司。

如果送文函由註冊持有人以外的一個或多箇舊票據持有人簽署，則舊票據必須有 背書或附有適當的授權書，無論哪種情況，都必須完全按照舊票據上出現的一個或多個註冊持有人的姓名簽名，並保證簽名。

如果送文函或任何舊的説明或委託書由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人簽署， 事實上是律師，高級職員、公司或其他以信託或代表身份行事的人，該人在簽署時應註明這一點，除非我們放棄，否則必須提交令我們滿意的適當證據，證明其有權這樣做。

接受舊票據進行兑換；交付新票據

一旦交易所要約的所有條件都得到滿足或免除，我們將在到期日之後立即接受所有正確投標的舊票據 ，並將在交易所要約到期後立即發行新票據。請參閲下方交易所優惠的條件。就交易所要約而言，我們向交易所代理髮出 接受的口頭或書面通知將被視為我們接受交易所要約。

在所有情況下，我們都將以 的形式發行新票據，以換取只有在交易所代理及時收到以下內容後才能接受兑換的舊票據：

•

使用上述 賬面記賬轉賬程序，及時確認將舊票據轉入DTC的交易代理賬户，或

•

舊票據的證書和正確填寫並正式簽署的送文函。

如果我們出於交易所要約條款和條件中包含的任何原因不接受任何已投標的舊票據，或者 如果您提交的證書代表本金高於您希望兑換的舊票據，則對於使用下述賬面記賬轉賬 程序通過賬面記賬轉入DTC交易代理賬户的舊票據，則未交換的舊票據將記入

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賬户在交易所要約到期或終止後立即在DTC開設，或者如果是通過發送完整的送文函投標的舊票據，我們將 免費向投標持有人退還任何未被接受或未交換的舊票據。

不保證 配送程序

沒有適用於交易所報價的保證交割條款。舊票據的持有人必須根據舊票據投標程序中規定的程序投標 他們的舊票據。

提款權

您可以在到期日當天或之前的任何時候撤回對舊票據的投標。要使提款生效，交易所代理人必須通過以下交易所代理下所列地址之一收到 提款的書面通知。任何提款通知都必須註明：

•

投標撤回舊票據的人的姓名；

•

要撤回的舊票據；

•

要提取的舊票據的本金金額；

•

如果舊票據的證書已交付給交易代理人，則註明舊票據的註冊名稱 ，如果與提款持有人的姓名不同；

•

如果舊票據的證書已交付或以其他方式被識別給交易代理，那麼，在 發行這些證書之前，您還必須提交要撤回的特定證書的序列號和簽名的撤回通知，除非您是符合條件的機構，否則簽名由符合條件的機構擔保； 和

•

如果舊票據是使用上述賬面記賬轉賬程序投標的，則任何 提款通知都必須註明提取的舊票據存入DTC賬户的名稱和號碼，並在其他方面遵守該機制的程序。

請注意，與撤回通知的有效性、形式、資格和收到時間有關的所有問題將由我們決定， 我們的決定將是最終決定，對所有各方均具有約束力。就交易所要約而言，任何如此撤回的舊票據都將被視為未被有效投標用於交換。

如果您已正確撤回舊票據並希望重新投標，則可以在到期日當天或之前的任何時候按照上述 投標舊票據程序中描述的程序之一來實現。

交易所優惠的條件

儘管交易所要約有任何其他規定，但如果在接受舊票據進行交換或將新票據換成舊票據之前的任何時候，接受或發行新票據違反 適用法律或美國證券交易委員會工作人員的任何解釋，我們也無需接受或修改交易所要約，也可以終止或修改交易要約。

這個條件是為了我們的唯一利益，無論造成這種情況的情況如何，我們都可以主張。我們在任何時候未能行使上述權利均不應被視為我們對該權利的放棄。我們在前一段中描述的權利是持續權利，我們可以在交易所要約到期前隨時在 主張這些權利。

交易所代理

北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司已被任命為交易所要約的交易所代理人。所有已執行的 送文信都應發送給其中一個交易所代理人

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地址如下所示。問題和援助請求、索取本招股説明書或送文函額外副本的請求應直接聯繫交易所代理人， 地址如下：

配送至：

郵寄或親自送達

紐約銀行梅隆信託公司，N.A.

機場路 6023 號

紐約州奧里斯卡尼 13424

注意： 發行人和貸款服務/CSD-reorg

通過電子郵件或傳真傳輸（僅適用於符合條件的 機構）

電子郵件：ct_reorg_unit_inquiries@bnymellon.com

傳真：+1 732 667 9408

獲取 信息並通過電話確認

+1 315 414 3034

配送至上述地址以外的地址或傳送指示

通過上述以外的傳真發送不構成有效交付。

費用和開支

主要 是通過DTC的設施向票據持有人提交本招股説明書進行的；但是，其他招標可以通過郵件、電話、傳真、電子郵件或由我們的官員、正式員工和關聯公司親自提出。我們 不會向任何參與招標的高級管理人員和員工支付任何額外報酬。我們不會向要求接受交易所報價的經紀人、交易商或其他人支付任何款項。但是，我們將向 交易所代理支付合理和慣常的服務費用，並將償還其合理的服務費用 自掏腰包與交換要約相關的費用。

與交易所要約相關的估計現金支出，包括法律、會計、美國證券交易委員會申報、印刷和 交易所代理費用，將由我們支付，總額估計約為500,000美元。

轉讓税

投標舊票據進行交易的持有人沒有義務繳納與之相關的任何轉讓税，除非持有人 指示我們以交易所要約中未投標或未被接受的舊票據的名義註冊新票據，或者要求將未投標或未被接受的舊票據退還給註冊投標持有人以外的其他人 。

轉售新票據

根據給第三方 的幾封不採取行動的信中對美國證券交易委員會工作人員的現有解釋，新票據通常可以在交換要約後自由轉讓，無需根據《證券法》進一步註冊。相關的不採取行動的信件包括埃克森美孚Capital 控股公司 信函，美國證券交易委員會於 1988 年 5 月 13 日公開發布，以及 摩根士丹利& Co.註冊成立 信，於 1991 年 6 月 5 日公開發布。

但是，任何舊票據的購買者，如果是ADI公司的關聯公司，或者打算參與交易所 以發行新票據為目的

(1) 將無法依賴 SEC 工作人員的解釋；

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(2) 將無法在交易所要約中投標其舊票據；以及

(3) 必須遵守《證券法》中與 票據的任何出售或轉讓有關的註冊和招股説明書交付要求，除非該出售或轉讓是在這些要求的豁免下進行的。

通過執行 送文函或以其他方式受其約束，舊票據的每位持有人將表示：

(1) 它不是我們的關聯公司；

(2) 其將收到的任何新票據都是在其正常業務過程中獲得的；

(3) 它與任何人沒有參與新票據的安排或諒解，也沒有參與也不打算參與《證券法》所指的 分發；以及

(4) 如果經紀交易商將為自己的賬户獲得 新票據，以換取通過做市或其他交易活動收購的舊票據，則該持有人將提交符合《證券法》要求的招股説明書，涉及轉售此類新票據的任何 。

如上所述，在任何轉售新票據時，任何參與 交易所要約的經紀交易商如果通過做市或其他交易活動為自己的賬户購買證券，都必須提交符合《證券法》要求的招股説明書。美國證券交易委員會已在 中採取了這一立場Shearman& 斯特林 它於1993年7月2日發佈了不採取行動的信函，表示參與的經紀交易商可以滿足 對新票據的招股説明書交付要求，但轉售最初出售舊票據的未售配股除外，招股説明書包含在交易所要約登記聲明中。根據註冊權協議，我們必須 允許參與的經紀交易商和其他人（如果有）在轉售新票據時使用本招股説明書，因為招股説明書可能會不時進行修改或補充，但須遵守類似的招股説明書交付要求。

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筆記的描述

對這些票據的具體條款的描述見下文。該描述參照了截至2013年6月3日的基本 契約，再加上作為發行人的公司與作為 受託人（受託人）的紐約銀行梅隆信託公司（即受託人）之間截至2022年10月7日的補充契約（合稱契約）和舊契約，對描述進行了全面限定票據已發行。以下附註描述只是重要條款的摘要，並不聲稱完整。公司敦促你完整閲讀 契約，因為契約將定義你作為新票據受益持有人的權利，而不是這個描述。契約形式的副本將應要求提供給票據持有人。

新票據將被視為單一類別，交易所要約完成後仍未償還的任何舊票據將被視為單一類別。如果 交易要約完成，則不將舊票據換成新票據的舊票據持有人將與新票據的持有人一起為契約下的所有相關目的進行投票。在這方面，契約要求 持有人必須根據契約採取某些行動（包括違約事件發生後的加速），並且必須由根據契約發行的適用系列的所有 未償還票據本金總額的特定最低百分比的持有人行使某些權利。在確定佔票據本金總額所需百分比的持有人是否已發出任何通知、同意或豁免或採取契約允許的任何其他行動時，交易所要約後仍未償還的任何舊票據將與新票據彙總，舊票據和新票據的持有人將作為單一系列共同投票用於所有這些目的。因此，本票據描述中所有 提及未償還票據本金總額的特定百分比均意味着，在舊票據的交換要約完成後的任何時候， 此類舊票據和當時未償還的新票據的本金總額百分比。

如本節票據描述所用， 公司、我們、我們和我們這些術語指的是ADI公司，而不是指公司的其他子公司（定義見此處）。

背景

2022年10月7日，我們 完成了一項私下要約，根據證券法對2027年到期的3.450％優先票據的豁免，交換由公司 （Maxim 承付人交易所）的全資子公司Maxim Integrated Products, Inc. 發行的2027年到期的3.450％優先票據。我們在Maxim承付人交易所發行了本金總額為440,21.2萬美元的舊票據。

關於Maxim承付人交易所，我們與Maxim承付人交易所的 交易商經理簽訂了自2022年10月7日起的註冊權協議，除其他外，我們在協議中同意向您交付本招股説明書，並盡商業上合理的努力完成舊票據的交換要約。

我們提議發行新票據，以履行我們與Maxim債務人交易所簽訂的與 有關的註冊權協議中包含的義務。

新筆記

在交易所要約中，我們將發行本金總額高達440,212,000美元的新票據。新票據將根據 契約發行。新票據將以完全註冊的形式發行，面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。

票據到期日

這些票據將於 2027 年 6 月 15 日到期 。

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票據利率

票據的年利率為3.450％。票據的利息將根據 360天的一年，共十二個30天月計算。

票據應計利息

新票據的第一筆利息支付將包括作為交換 而投標的舊票據的應計和未付利息，因此，舊票據的投標持有人將獲得與交易所要約中未投標舊票據時所獲得的利息相同。

利息支付日期

我們將每半年在每年的6月15日和12月15日為票據支付 利息，直到到期（每個都是利息支付日）。如果任何利息支付日期不是工作日，我們將在 下一個工作日付款，並且不會因為延遲付款而產生利息。

首次利息支付日期

新票據的首次利息支付日期為2023年12月15日（或者，如果較晚，則為新票據發行後的第一個利息支付日 ）。在交易所後的利息支付日，新票據的持有人將獲得自舊票據支付利息的最後一次利息支付日起的利息。不會向此類持有人支付與該期限相關的 額外利息或其他利息。

利息的常規記錄日期

我們將在 適用利息支付日之前的下一個6月1日或12月1日，在任何利息支付日向登記持有人支付應付的利息。

排名

舊票據是，新票據將是我們的優先無抵押債務，其排名或將與我們所有其他現有和 未來的優先無抵押債務持平。在為該債務提供擔保的資產範圍內，舊票據現在和新票據實際上都從屬於我們未來所有的有擔保債務。此外，舊票據現在是， 新票據在結構上從屬於我們子公司的所有現有和未來債務和其他負債，子公司是不同的法律實體，沒有義務為舊票據或新票據支付任何款項，也沒有義務為此目的提供資金。

子公司是指任何公司、協會或其他商業實體，其所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定）的總投票權超過 50% 的公司、協會或其他商業實體，在董事選舉中投票， 經理或受託人當時由我們或我們的一個或多個子公司直接或間接擁有或控制它們的組合。

可選兑換

可以在2027年3月15日之前的任何時候由我們選擇全部或部分贖回或購買票據，贖回價格等於以下兩者中較高者：(1) 待贖回票據本金總額的 100% 以及 (2) 待贖回票據剩餘定期付款（定義見此處）的 現值之和，折扣至此類可選贖回之日每半年一次（假設

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360天年度，包括十二個30天月），按美國國債利率（定義見此處）加上20個基點， 加上截至贖回日的應計和未付利息。如果票據在2027年3月15日當天或之後兑換，則贖回價格將等於所贖回票據本金總額的100％，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息 。我們將在兑換日期前至少 10 天但不超過 60 天以電子方式或通過頭等艙郵件向每位待兑換票據持有人發送任何可選兑換通知 。

以下條款與贖回價格的確定有關。

可比國債發行是指獨立投資銀行家選擇的美國國債證券，其到期日與待贖回票據的剩餘期限相當，在選擇時，根據慣常的財務慣例，這些期限將用於對新發行的公司債務證券進行定價，其到期日與 剩餘期限相當。

就任何贖回日 (1) 而言，可比國債交易商報價是指該贖回日參考國債交易商報價的平均值，不包括最高和最低的參考國債交易商報價，(2) 如果獨立投資銀行家獲得的參考國債交易商報價少於四份 ，則為所有這些報價的平均值，或 (3) 如果只收到一份參考國債交易商報價，則為此類報價。

獨立投資銀行家是指公司指定的參考財資交易商之一。

Reference Treasury Dealer是指美林、Pierce、Fenner & Smith Incorporated（或其附屬公司是美國政府主要證券交易商 ）及其繼任者，以及我們選擇的任何其他參考國債交易商，如果上述交易商不是主要的美國政府證券交易商，則是我們選擇的另一家全國認可的投資銀行公司 。

就每位參考國債交易商和任何贖回日期而言，參考國債交易商報價是指該參考國債交易商在贖回日前第三個工作日下午 5:00 在紐約市時間下午 5:00 寫信給獨立投資銀行家的 中報價的可比國債券的出價和要價的平均值（以其本金的百分比表示），由獨立投資銀行家確定。

就每張待贖回票據而言，剩餘的定期還款額是指該票據的本金 的剩餘定期還款額及其利息，前提是如果該贖回日期不是該票據的利息支付日期，則該票據的下一次預定 利息支付金額將減去截至該贖回日的應計利息金額。

美國國債利率 是指在任何贖回日，假設 可比國債發行的價格（以其本金的百分比表示）等於該工作日可比國債價格的年利率，該利率等於該贖回日之前的第三個工作日計算的半年等值到期收益率。

除非本文另有説明，否則公司在到期前無法贖回這些票據。受託人沒有義務 計算或核實我們應支付的任何贖回價格。

強制兑換

我們無需對票據進行任何強制性贖回。

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控制權變更提議

如果票據發生控制權變更觸發事件（定義見此處），除非我們按照上文可選贖回中的説明行使了全額贖回 票據的選擇權，或者兑現並清償了票據，否則我們將被要求向每位票據持有人提出（控制權變更要約）回購全部或任何部分（等於2,000美元且以1,000美元的整數倍數回購）超過該限額；前提是票據中未購回的部分本金必須至少為2,000美元）的持有人根據下述要約 發票。在控制權變更要約中，我們將需要提供相當於回購票據本金總額101％的現金付款，外加截至回購之日回購的票據的應計和未付利息（如果有）（控制權變更付款）。在票據控制權變更觸發事件發生後的30天內，或者根據我們的選擇，在任何控制權變更之前，但在公開宣佈 構成或可能構成控制權變更的交易之後，應向描述該交易的 票據的持有人郵寄通知，或者如果要回購的票據由一張或多張全球票據代表，則應郵寄通知構成或可能構成控制權變更觸發事件並向其提供在通知中規定的日期回購票據，該日期不得早於該通知郵寄或轉交之日起的30天且不遲於60天（控制權變更付款日期）。如果在控制權變更完成之日之前郵寄或發送，則該通知應説明購買要約以 控制權變更付款日當天或之前發生的控制權變更觸發事件為條件。

在 控制付款日期變更時，我們將在合法的範圍內：

(1) 接受根據控制權變更要約 正確投標的所有票據或此類票據的部分付款；

(2) 就所有票據 或適當投標的部分票據向付款代理人存入相當於控制權變更補助金的金額；以及

(3) 向受託人交付或安排向受託人交付正確接受的票據 ，並附上一份官員證書，説明正在回購的票據或部分票據的本金總額。

如果第三方以符合我們 報價要求的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約，並且第三方購買了所有正確投標但未根據其要約撤回的票據，則 我們無需在控制權變更觸發事件發生時提出控制權變更要約。

我們將遵守《交易法》第 14e-1 條及其下的任何其他證券法律和法規的要求，前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據。如果任何此類證券法律或法規的規定與票據的控制權變更要約條款相沖突，我們將遵守這些證券法律法規， 不得因任何此類衝突而被視為違反了我們在票據控制權變更要約條款下的義務。

就票據的控制權變更要約條款而言，以下條款適用：

低於投資等級評級事件是指兩家評級機構在該期間（觸發期）內的任何日期 將票據的評級下調至投資等級以下，從我們首次公開宣佈任何控制權變更（或待處理的控制權變更）前60天開始，到此類控制權變更完成後的60天結束（如果票據的評級被公開宣佈考慮降級， 觸發期將延長評級機構在第 60 天，這樣的延期將持續到尊重每個評級機構，直到這些 評級機構考慮可能的降級之日（x）將票據評級低於投資等級，或（y）公開宣佈不再考慮對票據進行可能的降級，前提是 在這60天兩個評級機構都被兩個評級機構評為投資等級，並且沒有接受任何一個評級機構的可能降級審查，則不會進行此類延期）。

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控制權變更是指發生以下任何情況：(1) 在一個或多個系列關聯交易中 直接或間接向除我們或我們的直接或間接子公司以外的任何人出售、轉讓、轉讓或其他處置（合併或合併除外）；(2) 完成任何交易（包括任何合併或合併），其結果是任何人成為受益所有人（如 定義在《交易法》第13d-3條和第13d-5條中），直接或間接地將我們的 投票股票重新分類、合併、交換或變更的 50% 以上的已發行投票股票或其他有表決權的股票，按投票權而不是股票數量來衡量；(3) 我們與任何人合併、合併或合併為我們，或與我們合併或合併的任何人，在 任何此類事件中，我們的任何已發行有表決權股票或該其他人的有表決權股票轉換為或兑換成現金、證券或其他財產，但不包括任何此類交易，其中 我們在此類交易前夕發行的有表決權股票的股份構成倖存者或任何以投票權而不是股票數量衡量的尚存人或任何直接或間接母公司的大部分已發行有表決權股票；或 (4) 通過規定我們清算的計劃或解散。儘管有上述規定，但如果 (1) 我們成為控股公司（應包括母公司）的直接或間接全資子公司，以及 (2) (A) 該交易發生後該控股 公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前不久的有表決權的股票持有人基本相同，則 不被視為涉及控制權變更沒有人滿足 的要求（控股公司除外）這句話）是該控股公司50％以上有表決權的股票的直接或間接的受益所有人。本定義中使用的 “人” 一詞的含義與 《交易法》第13 (d) (3) 條賦予的含義相同。

控制權變更的定義包括與直接或 間接出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎全部財產或資產以及我們子公司的全部財產或資產有關的短語。根據適用法律，“基本上是 all” 一詞沒有確切的既定定義。因此，票據持有人通過出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們以及我們 子公司的全部財產或資產的出售、轉讓、轉讓或其他處置而要求我們回購票據的能力可能尚不確定。在這種情況下，如果不訴諸法律訴訟，票據的持有人可能無法解決這種不確定性。

就票據而言，控制權變更觸發事件是指控制權變更和投資等級低於 的評級事件的發生。

就穆迪而言，投資等級是指等於或高於Baa3的評級（或穆迪任何後續評級類別下的同等評級），就標準普爾而言，等於或高於BBB-（或 S&P 任何後續評級類別下的同等評級）。

穆迪是指穆迪投資者服務公司及其繼任者。

評級機構是指穆迪和標準普爾各公司；前提是，如果穆迪和標準普爾停止向發行人或投資者提供 評級服務，我們可以指定替代該評級機構，該機構是《交易法》第3（a）（62）條所指的全國認可的統計評級組織。

標普是指標普全球評級，標普全球評級公司旗下的標普全球評級公司及其繼任者。

就任何特定人而言（該術語在 交易法第 13 (d) (3) 條中使用），有投票權的股票是指截至任何日期有權在該人董事會選舉中普遍投票的人的股份、權益、參與、權利或其他等價物（無論如何指定）。

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某些盟約

對留置權的限制

我們不會， 也不會允許任何子公司發行、承擔、創造、承擔或擔保（共同產生）任何借款債務，包括債券、債券、票據或類似工具（統稱為 債務）所證明的所有債務，這些債務由任何主要財產（定義見定義）的抵押貸款、信託契約、擔保權益、質押、留置權、抵押權或其他抵押權（統稱留置權）擔保此處）或任何 Principal 子公司（定義見此處）的任何股票（無論這些主要財產還是股票現在是現有或擁有或此後創建或收購），但在任何此類情況下，均未有效規定票據（如果我們確定，則包括我們或該子公司與票據同等排名的任何其他債務或擔保）應與（或根據我們的選擇，在我們選擇之前） 此類有擔保債務同等和按比例擔保。但是，上述限制不適用於以下各項：

(a) 對任何人成為子公司時存在的財產、股票或 其他資產的留置權，前提是此類留置權不是因為預計該人將成為 子公司或此類收購而產生的，也不延伸到 (i) 任何主要財產或 (ii) 任何主要子公司的任何股票，在每種情況下，以前未受此類留置權的抵押；

(b) 對某人的財產的留置權，該人與我們或子公司合併或合併時，或者在 將該人的財產（或其分割）作為全部或基本全部出售給我們或子公司時，該人的財產留置權，前提是此類留置權不是由於預期此類合併或合併 或出售、租賃或其他處置而產生的不延伸至 (i) 任何主要財產或 (ii) 任何主要子公司的任何股份，在每種情況下都不是以前被此類留置權所抵押；

(c) 留置權，以擔保購置、建造、開發或改善任何財產的全部或部分成本，或擔保 為任何此類目的提供資金（包括購貨款擔保權益或購貨款抵押貸款）而產生的債務，前提是債權人在 完成收購、建造、開發或改善後24個月內獲得以任何此類留置權擔保的信貸的承諾以及 (ii) 將此類財產或此類財產投入運營以這種方式建造、開發或改良的財產；

(d) 有利於我們或我們的任何子公司的留置權或抵押欠我們的任何子公司的債務；

(e) 發行舊票據之日存在的留置權；

(f) 有利於美利堅合眾國或任何州、地區或其所有權（或哥倫比亞特區），或美利堅合眾國或任何州、地區或其所有權（或哥倫比亞特區）的任何 部門、機構、部門或政治分支機構（或哥倫比亞特區）的留置權，以根據任何合同 或法規獲得部分付款、預付款或其他款項，或擔保為此目的產生的任何債務為全部或部分購買價格或建造或改善財產標的費用提供資金此類留置權；

(g) 根據經修訂的1986年《美國國税法》第103 (b) 條 ，在發行收入債券時產生或承擔的留置權，其利息免徵聯邦税；以及

(h) 上述條款中提及的任何留置權 的延期、續期或替換，前提是：(i) 由此擔保的債務本金不得超過延期、續訂或替換時如此擔保的債務本金；(ii) 此類延期、 續訂或替換留置權將僅限於同一財產的全部或部分以及為當時擔保的債務提供擔保此類延期、延期或更換。

儘管有前幾段中的限制，但我們或我們的任何子公司都可能產生以留置權為擔保的債務，而這些留置權本來會受到此類限制的禁止，但沒有同等和合理的擔保

25

票據，前提是，在這些票據生效後，由此類留置權（不包括上文 (a) 至 (h) 條款允許的留置權）擔保的所有此類債務的未償還金額加上在舊票據發行之日之後簽訂的主要財產的銷售和回租交易（定義見此處）的應佔債務總額， 僅允許使用到下文描述的盟約 (c) 條，標題是 “銷售和回租交易限制”並且仍然存在的金額不超過發生此類事件時我們合併有形資產 資產（定義見此處）的5％和7.5億美元中的較大者。

銷售和回租交易的限制

我們不會，也不會允許任何子公司就任何主要財產進行任何回售和回租交易， 除外，任何涉及期限不超過三年的租約的出售和回租交易或我們與我們的子公司之間或子公司之間的任何此類回售和回租交易，除非：

(a) 根據上文 標題留置權限制下描述的契約 (a) 至 (h) 條，我們或該子公司有權以該出售和回租交易所涉及的主要財產的留置權為擔保承擔債務，其金額至少等於該回售和回租交易的應佔債務，而無需平等和按比例地擔保票據；

(b) 我們將此類出售和回租交易後的180天內將此類出售和回租交易的可用淨收益用於（或兩者的組合）（i）我們或我們子公司的債務（即債務除外，即從屬於欠我們 我們或子公司的票據或債務）的預付或償還，根據其條款，這些債務在12個月後到期創建或 (ii) 購買、建造、開發、擴建或改善同類物業或設施；或

(c) 該出售和回租交易的應佔債務總額，加上在僅根據本條款 (c) 允許且仍然存在的舊票據發行之日之後簽訂的所有 其他主要財產出售和回租交易的應佔債務，再加上僅根據上述盟約最後一段在留置權限制下允許的留置權 擔保的所有債務總額 ens 但仍未完成，不超過 5% 中較大值在這類 出售和回租交易時的合併有形資產以及7.5億美元。

與任何主要財產有關的回售交易 的應佔債務是指在確定時以下兩者中較小者：

•

交易所涉主要財產的公允市場價值；或

•

在基準期限的剩餘部分，承租人支付租金的總債務（不包括財產税以及維護、維修、 保險、水費和其他不構成財產權付款的項目）的現值（扣除確定時根據基本契約未償還的所有證券 所承擔的加權平均利率，每半年複利一次）此類售後回租交易中包含租賃。

合併有形資產淨值是指截至我們進行交易的任何日期，要求在本協議下計量此類合併有形淨資產 資產，扣除 (i) 除任何應付票據和貸款以外的所有流動負債、長期債務的當前到期日、遞延收入和資本租賃下的債務的流動部分 以及 (ii) 所有商譽、商品名稱、專利，未攤銷的債務折扣和支出以及任何其他類似的無形資產，前提是包含在上述資產總額中，全部按我們最新的合併資產負債表上的 列出，並根據公認會計原則計算。

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合併有形資產是指截至我們進行要求在本協議下計量此類合併有形資產的 交易的任何日期，即我們最新的合併資產負債表上列出並根據公認會計原則計算的資產總額（減去適用儲備）。

GAAP 是指美利堅合眾國普遍接受的會計原則，這些原則載於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明 以及財務會計準則委員會的報表和聲明，或者其他實體在經會計行業很大一部分批准的其他報表中規定的會計原則，這些原則自裁定之日起生效。

我們或任何子公司任何售後回租交易的淨可用收入 是指收到的現金或隨時可銷售的現金等價物（包括通過出售或貼現票據、分期應收賬款或其他應收賬款），但不包括 收購方以承擔與此類回租交易標的或以任何其他非現金形式收到的財產或資產有關的債務或義務而獲得的任何其他對價) 由 我們或我們的子公司提供，扣除 (i) 所有法律、所有權和記錄由於 此類出售和回租交易而產生的税收支出、佣金和其他費用和開支，以及所有聯邦、州、省、外國和地方税收作為負債；(ii) 我們或我們的子公司根據任何此類 財產和資產的留置權條款為全部或部分由任何此類財產和資產擔保的任何債務支付的所有款項必須根據此類留置權的條款，或者為了獲得對此類銷售和租賃的必要同意回購交易或根據適用法律，應從該出售和回租交易的收益中償還； (iii) 由於此類出售和回租交易而向子公司或合資企業中的少數股權持有人支付的所有分配和其他款項。

Principal Property 是指 (i) 我們或我們在美國的任何 子公司擁有的任何單一不動產或其任何永久改進，包括我們的主要公司辦公室、任何製造設施或工廠或其任何部分，以及 (ii) 截至確定之日的賬面價值超過我們最近計算的合併有形資產的3％。Principal Property 不包括我們的董事會認定對我們的子公司和我們開展的業務不具有重大重要性的任何財產，總體而言 。

截至2023年4月29日，我們有兩處主要物業。

主要子公司是指擁有任何主要財產的任何子公司。

回售交易是指與任何貸款人或投資者達成的協議，或者該貸款人或投資者是該協議的一方 ，規定我們或我們的任何子公司租賃任何主要財產，這些財產在 (i) 完成收購、建造、開發或改善該主要財產或 (ii) 該主要財產或由此建造、開發或開發的此類主要財產投入運營後的 12 個月以上改進、已經或正在出售、運輸、轉讓或其他方式由我們或我們的子公司出售給該貸款人或 投資者，或該貸款人已經或將要向其預付資金以擔保該主要財產的任何人。

合併和其他交易的限制

我們不得與任何人（繼任者）合併、合併，也不得將我們的全部或 幾乎所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人（繼承人），除非：

•

我們是倖存的公司或繼承人（如果不是我們）是一家根據任何美國國內司法管轄區的法律組建並有效存在的公司，並明確承擔我們在票據和契約下的義務；以及

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•

在交易生效後，根據契約，不得立即發生違約事件（定義見此處），也不得在 通知或時間流逝後或兩者兼而有之成為違約事件的事件。

在擬議交易完成之前，我們將向受託人提交一份具有上述內容的高級管理人員證書，以及 律師的意見，説明擬議的交易符合契約。

儘管有上述規定， 我們的任何子公司均可將其全部或部分財產合併、合併或轉讓給我們。不要求就此提交官員的證明或律師的意見。

違約事件

就票據而言，以下 中的任何一項均構成違約事件：

•

在票據到期和應付時拖欠其任何利息，並延續 違約 30 天；

•

拖欠到期和應付票據的本金或溢價；

•

我們在契約中違約或違反任何其他契約（基本契約中包含的 契約或僅為票據以外的一系列債務證券利益而單獨的補充契約除外），在我們收到 受託人的書面通知或我們和受託人收到不少於持有人的書面通知後 90 天內，這種違約仍未得到解決契約中規定的未償還票據本金的25％；

•

在受託人或未償還票據本金至少25％的持有人發出書面通知後的30天內，我們或我們的任何子公司未能為我們借入的款項或我們的任何 子公司在最終到期日和任何相關的適用寬限期到期時償還債務 或 (2) 加快我們借入的資金的債務到期日或任何一項我們的子公司借入的 本金總額至少為3億美元，前提是該工具的違約導致或擔保借款的債務，而此類債務尚未全部清償，或者在受託人或未償還票據本金至少25％的持有人發出書面通知後的30天內 加速尚未撤銷或撤銷；但是，前提是，如果我們糾正了該工具下的違約 ，或者被持有人免除了該工具下的違約在每種情況下，管理文書允許的債務，除非根據契約加快票據的到期時間，否則管理此類違約引起的票據的契約 下的違約事件也將被視為得到補救或免除；以及

•

涉及我們的某些破產、破產或重組事件。

防禦和解僱

法律辯護

契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則我們可能被免除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務（某些義務除外，包括登記該系列債務證券的轉讓或交換，更換該系列的被盜、丟失或殘缺的債務 證券，以及維持支付機構和與處理所持資金有關的某些條款通過向代理商付款）。押金後我們就這樣解僱了

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以信託形式向受託人提供金錢和/或美國政府債務，或者，對於以美元以外的單一貨幣計價的債務證券，資金和/或國外 政府債務，通過根據其條款支付利息和本金，將提供足夠金額的資金，以支付和 的每期本金和利息與債務證券有關的任何強制性償債基金付款根據契約和這些債務 證券的條款，這些付款的規定到期日是該系列的。

除其他外，只有當我們向受託人提交了律師的意見，表明我們 已經收到美國國税局的裁決或美國國税局公佈了裁決，或者自契約執行之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況 ，其大意是 ，此類意見都應在此基礎上證實這一點，該系列債務證券的持有人不會確認美國聯邦的收入、收益或損失出於存款、辯護和 解除所得税的目的，將按與未發生存款、辯護和解除債務時相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税。

無視某些盟約

該契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則在遵守某些 條件後：

(1) 我們可以不遵守合併、合併和出售資產 標題下描述的契約和契約中規定的某些其他契約，以及適用的招股説明書補充文件中可能規定的任何其他契約；以及

(2) 任何不遵守這些契約的行為均不構成該系列 債務證券的違約或違約事件（盟約失效）。

條件包括：

(1) 將資金和/或美國政府債務存入受託人資金和/或美國政府債務，或者，對於以美元以外的單一貨幣 計價的債務證券，資金和/或外國政府債務，通過根據其條款支付利息和本金，將提供足夠金額的資金，足以支付和解除每期本金、溢價和利息與債務有關的任何強制性償債基金付款根據契約條款在 的規定到期日該系列的證券，以及這些債務證券；以及

(2) 向受託人提交律師的意見，指出 該系列債務證券的持有人不會因存款和相關契約失效而確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與存款和相關契約失效時相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税 沒有發生。

抵禦盟約

如果 我們行使選擇權，對任何系列的債務證券實施契約失效，並且該系列的債務證券因任何違約事件的發生而被宣佈到期和應付，則存放在受託人的金額和/或美國 政府債務或外國政府債務應足以支付該系列債務證券在規定到期時的到期金額，但可能不足以支付該系列債務證券的到期金額當時 該系列債務證券的到期金額默認事件產生的加速。但是，我們仍將對這些款項負責。

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就任何 系列的債務證券而言，外國政府債務是指以美元以外的貨幣計價的債券：

(1) 發行或促成 發行此類貨幣的政府的直接債務，其充分信任和信貸是質押的，發行人無法贖回或贖回這些債務；或

(2) 受該政府控制或監督或作為該政府機構或部門行事的人有義務及時支付 ，這筆款項由該政府無條件擔保，是完全信貸和信貸債務，發行人不可選擇贖回或兑換。

美國政府債務是指以下證券：(1) 美國的直接債務 其完全信任和信貸是質押的，或 (2) 由美國機構或部門控制或監督並作為美國機構或部門行事的個人的債務，美國無條件地擔保其支付是完全信賴和信貸 的債務；無論哪種情況，都根據第 (1) 或 (2) 條不能由發行人選擇贖回或贖回，還應包括已發行的存託憑證由銀行或信託公司作為託管人 支付任何此類美國政府債務或該託管人為存託憑證持有人賬户持有的任何此類美國政府債務的特定利息或本金；前提是（法律要求除外 ）該託管人無權從託管人收到的任何金額中扣除應付給此類存託收據持有人的款項美國政府義務或 利息或本金的具體支付以此類存託收據為憑證的美國政府債務。

到期前的滿意度和解僱

除某些特定義務外，我們有權隨時通過信託存入受託人的資金和/或美國政府債務，履行和履行根據契約發行的所有債務 證券的義務。我們對這項權利的行使受某些條件的約束，包括 (1) 契約下的所有證券（某些例外情況除外）已交付給受託人取消，或（2）契約下所有先前未交付給受託人註銷的證券都已到期應付或將到期， 在一年內按規定到期付款，或者被要求贖回或在一年內被要求贖回年份或已根據我們的合法失責權獲得報酬並被解僱如上所述。

如果全國認可的獨立公共會計師事務所認為，此類存款足以支付 (1) 債務證券在贖回或到期前的利息以及 (2) 贖回或到期時到期的此類債務證券的本金（以及溢價，如果有的話）和利息， 我們在契約下的所有義務都將被解除和終止，除非正如契約中另有規定的。

關於我們 與受託人的關係

北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司是契約的受託人，也是票據的 註冊商和付款代理人。受託人的權利和義務應符合經修訂的1939年《信託契約法》的規定和契約中的規定。

受託人被允許成為票據的所有者或質押人，並可能以其他方式與我們和我們的關聯公司打交道。

適用法律

紐約州的法律管轄契約和舊票據，並將管轄新票據，而不考慮其法律衝突原則。

30

交易所要約對美國税收的重大影響

交換要約中將舊票據換成新票據不會對 持有人產生任何美國聯邦所得税後果。當持有人在交易所要約中將舊票據換成新票據時，持有人在新票據中的調整基準和持有期將與交易前夕的舊票據相同。

31

分配計劃

每個在交易所要約中為自己的賬户收到新票據的經紀交易商都必須承認，它將在 中交付與任何新票據轉售相關的招股説明書。本招股説明書可能會不時進行修改或補充，經紀交易商可以使用本招股説明書轉售收到的新票據，以換取舊票據，其中舊票據是由於做市活動或其他交易活動而收購的 。我們已同意，在到期日後的180天內，我們將向任何參與的經紀交易商提供經修訂或補充的本招股説明書，以便 用於轉售其收到的新票據以換取舊票據。

我們不會從經紀交易商出售 新票據中獲得任何收益。

經紀交易商在交易所要約中為自己的賬户收到的新票據可能會不時在一筆或多筆交易中出售 ：

•

在 非處方藥市場;

•

在談判交易中；

•

通過在新票據上寫下期權；或

•

這些方法的組合，以轉售時的市場價格進行轉售，

價格與現行市場價格或議定價格相關。

任何此類轉售都可以：

•

直接發送給購買者；或

•

或通過經紀人或交易商，他們可能會從任何 經紀交易商或任何此類新票據的購買者那裏以佣金或優惠的形式獲得補償。

任何轉售 根據交易所要約為自己的賬户收到的新票據的經紀交易商，以及任何參與這些新票據分銷的經紀商或交易商，都可能被視為《證券法》所指的承銷商。根據《證券法》，轉售這些新票據的任何利潤以及任何此類人員獲得的任何佣金或優惠都可能被視為承保補償。送文函指出，通過承認將交付和 交付招股説明書，經紀交易商不會被視為承認自己是《證券法》所指的承銷商。

在到期日後的180天內，我們將立即向任何在送文函中要求提供此類文件的參與經紀交易商發送本招股説明書以及本招股説明書的任何修正或補充 的額外副本。我們已同意支付交易所要約產生的所有費用，但任何經紀商或交易商的佣金或優惠除外， 將向票據持有人（包括任何經紀交易商）提供某些負債，包括《證券法》規定的負債。

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證券的有效性

新票據的有效性將由威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所轉交給我們。

專家們

ADI, Inc. 出現在截至2022年10月29日的年度報告（10-K表）中的ADI公司的合併財務報表（包括其中顯示的時間表），以及ADI公司截至2022年10月29日對財務報告的內部控制的有效性， 已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，如其報告所述，並納入此處通過引用。此類財務報表是基於安永會計師事務所關於此類財務報表的報告以及我們在相應日期（在向美國證券交易委員會提交的同意書所涵蓋的範圍內）在會計和審計專家的授權下對財務 報告的內部控制的有效性，將納入隨後提交的文件中的經審計的財務 報表。

在這裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券法》在S-4表格上向美國證券交易委員會提交了一份關於我們發行新票據的 的註冊聲明。本招股説明書不包含註冊聲明及其附錄和附表中規定的所有信息。有關我們和新票據的更多信息，請參閲 註冊聲明和附錄以及隨之提交的任何附表。本招股説明書中關於所提及的任何合同或其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，如果這種 合同或文件作為附錄提交，則提及作為註冊聲明附錄提交的此類合同或其他文件的副本，每份聲明在各個方面都受到此類提及的限制。此外，我們還向美國證券交易委員會提交 年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。這些報告、委託書、本招股説明書所包含的註冊聲明（包括附物及其附表）以及其他 信息可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov以電子方式獲取。我們的美國證券交易委員會文件也可以在我們的網站 https://www.analog.com 上查閲。我們網站上包含或鏈接到或來自我們網站的信息未以引用方式納入本招股説明書或其構成其一部分的註冊聲明中。

美國證券交易委員會允許我們通過 引用方式納入我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息 將自動更新並取代這些信息。我們以引用方式納入了以下文件以及我們根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條在本招股説明書發佈之日或 提交的所有文件，在本招股説明書和任何招股説明書補充文件下的交易所要約終止之前（在每種情況下，被視為已提供但未提交的文件或信息除外）。

•

截至2022年10月29日的財年 10-K表年度報告，於2022年11月22日提交；

•

2023年1月 20日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會附表14A的最終委託書 ，該委託書已以引用方式納入我們截至2022年10月29日財年的10-K 年度報告的第三部分；

•

截至 2023 年 1 月 28 日的財季的 10-Q 表季度報告，於 2023 年 2 月 15 日提交；截至 2023 年 4 月 29 日的財政季度，於 2023 年 5 月 24 日提交；以及

•

2022年12月 8、2023 年 1 月 20、2023 年 2 月 15 日（僅限第 8.01 項）、2023 年 3 月 10、2023 年 3 月 24、2023 年 4 月 17、2023 年 5 月 18（僅限第 5.02 項）和 2023 年 6 月 5 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告。

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您可以通過 以下地址寫信或致電我們，免費索取這些文件的副本：

模擬設備公司

一種模擬方式

馬薩諸塞州威爾明頓 01887

注意：投資者關係

電話：(781) 461-3282

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交換報價

2027 年到期的最高 440,212,000 美元 3.450% 優先票據

這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》註冊的，用於我們所有未償還的2027年到期的未註冊3.450％優先票據

招股説明書

在2024年3月16日之前，所有進行這些證券交易的 交易商，無論是否參與本次發行，都可能需要提交招股説明書。除此之外，交易商還有義務在擔任承銷商時提交招股説明書， 就其未售出的配股或認購提供招股説明書。

2023 年 8 月 18 日