美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K/A

（第 1 號修正案 ）

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 8 月 10 日

EVOFEM 生物科學公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

攝政路 7770 號，113-618 套房

加利福尼亞州 San 地亞哥 92122

（主要行政辦公室地址 ）

(858) 550-1900

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用。

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

解釋性 註釋

本 8-K表格當前報告（本 “修正案”）的第1號修正案由Evofem Biosciences Inc.（ “公司”）提交，目的是修改最初由公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的某份 8-K 表格當前報告的證券持有人表決的第 1.01 項重大協議和第 5.07 項 表決事項 ”）於 2023 年 8 月 10 日（“原始表格 8-K”）。

此 修正案是針對第1.01項提交的，旨在澄清票據持有人在2023年8月4日的特定發行中的權利。此外，這份 修正案是針對第 5.07 項提交的，旨在解決公司 董事會（“董事會”）通過的《章程修正案》修正案。董事會已批准章程修正案和附表14A中初步委託書的修正案 ，該修正案已於2023年8月18日向美國證券交易委員會提交。

項目 1.01 重大最終協議證券購買協議。

注意事項

票據將是公司的優先次級債務，而不是我們子公司的財務義務。票據的本金 金額按每年8％的利率（“利率”）計息，在 發生違約事件（“違約利率”）時，利率將調整為12％。這些票據可按每股1.25美元的轉換價格進行轉換， 將按其中所述進行調整。除非提前轉換或贖回，否則票據將於2026年8月4日到期，我們在此處將 稱為 “到期日”，但投資者有權延長日期：

(i) 如果票據下的違約事件已經發生並仍在繼續（或者任何事件已經發生並仍在繼續，隨着 時間的流逝，未能補救將導致票據下的違約事件）；以及

(ii) 在基本面交易完成後的20個工作日內（如果發生某些事件）。

我們 必須對 到期時未支付的任何本金或其他金額支付每年 12% 的滯納金（“滯納金”）。我們必須在到期日支付所有未償還的本金、應計和未付的利息以及應計 以及此類本金和利息的未付滯納金（如果有）。

轉換時受益 所有權限制

如果在轉換或發行生效後， 票據的適用持有人（及其關聯公司，如果有的話）將實益擁有我們4.99％的已發行普通股 ，則不得轉換票據，也不得根據票據發行普通股，也不得根據票據發行普通股。Note Blocker可以由相應的票據持有人選擇提高或降至不超過9.99％的任何其他百分比 ，唯一的不同是任何加息只有在提前 61 天 通知我們後才會生效。

基本面 交易

票據禁止我們進行特定的基本交易（包括但不限於合併、業務合併和 類似交易），除非我們（或我們的繼任者）是一家以書面形式承擔票據下所有義務的上市公司。

變更 的控制權贖回權

在 與公司控制權變更有關時，每位持有人可以要求我們以現金贖回票據的全部或任何部分，即 25％的贖回溢價乘積乘以（i）待贖回的轉換金額，（ii）要贖回的轉換金額乘以票據標的普通股的權益價值，以及（iii）產品 待贖回的轉換金額乘以支付給我們 普通股持有人的控制權變更對價的權益價值作為票據的基礎。

票據標的普通股的 權益價值是使用 控制權變更完成或公開宣佈之前以及持有人 發出贖回通知之日止的時期 內普通股的最大收盤價計算得出的。

應付給票據標的普通股持有人的控制權變更對價的 權益價值是使用 控制權變更後向普通股持有人支付的普通股每股現金對價總額計算得出的。

盟約

附註包含我們不參與特定活動的各種義務，這對於這種 類型的交易來説是典型的，以及以下契約：

默認事件

票據包含標準和慣常的違約事件，包括但不限於：(i) 註冊聲明（根據註冊權協議 ）未能在申請截止日期（定義見其中定義）前五天或之前向美國證券交易委員會提交； (ii) 該註冊聲明的有效性失效，暫停在合格市場上交易；(iii) 未能 糾正轉換失敗（如本文所定義）(iv) 未能維持授權股份分配（定義見本文）； (v)未能在票據到期時付款；(vi) 公司破產或破產；和/或 (vii) 在贖回或加速償還總額為100,000美元的債務（定義見票據）到期前出現違約 。

如果 發生違約事件，則每位持有人可以要求我們以現金贖回票據的全部或任何部分（包括所有應計和未付利息 以及其滯納費用），金額取125％的贖回溢價乘以待贖回的轉換金額， 僅就某些違約事件而言，即票據標的普通股的權益價值。

票據標的普通股的 股權價值是根據違約事件發生前任一 個交易日普通股的最大收盤價和我們支付所需全部款項的日期計算得出的。

隨後 配售可選兑換權

在 ，持有人意識到後續配售的發生之日（定義見證券購買協議 ）（“持有人通知日”）和（y）後續配售完成時間（在每種情況下，除排除證券外（根據證券購買協議的定義））（每種情況下，不包括證券（根據證券購買協議中的定義））（每種情況下，均為 符合條件的後續配售”），前提是沒有允許的優先債務仍未償還或保持不變（除非 公司已獲得事先書面同意在這些允許的優先債務）（“優先債務條件”）的持有人中， 持有人有權自行決定要求公司贖回（每筆都是 “後續配售可選 贖回”）本票據下不超過（以及任何後續配售 可選贖回金額（定義見適用的其他持有人票據）的全部或任何部分持有人的任何其他票據）持有人的 持有人按比例計算的金額為該符合條件的後續票據總收益的25％配售（“符合條件的後續配售 可選贖回金額”）。

資產 銷售可選贖回

在 (x) 持有人意識到資產出售發生之日（包括任何保險 及其定罪收益）和 (y) 資產出售完成時間（不包括在 正常業務過程中出售庫存和產品以及在 消費之日起 12 個月內再投資於公司業務的資產的金額以及再投資於公司業務的資產的金額以較早者為準此類資產出售）（每項均為 “合格資產出售”），在滿足優先債務 條件的前提下，持有人應擁有有權自行決定要求公司贖回（每筆資產出售 可選贖回）本票據下的全部或任何部分轉換金額（以及持有人任何其他票據的任何資產 出售可選贖回金額（定義見持有人任何其他票據））持有人的 持有人按比例計算的淨收益的100％（包括任何保險和定罪收益與之有關，但不包括 法律和投資銀行（合理的費用和開支）符合條件的資產出售（“符合條件的資產出售可選贖回金額 金額”），方法是向公司提交書面通知（“資產出售可選贖回通知”）。

註釋將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，而不考慮其法律衝突原則 。

註冊 權利協議

在 與本次發行有關的 中，公司簽訂了註冊權協議（“RRA”），其中 公司必須在截止日期後的第90個日曆日之前在S-1表格上提交註冊聲明，以及 (ii) 關於公司根據本協議可能要求提交的任何其他註冊聲明，即 公司被要求提交的日期根據本協議條款的附加註冊聲明。

公司必須在 (A) 股東批准日期（定義見證券購買協議）後 (x) 60 個日曆日 天和 (y) 收盤 日之後的第 90 個日曆日和 (B) 美國證券交易委員會（口頭或書面，以較早者為準）通知公司之日後的第二個工作日中較晚者獲得 S-1 表格上的註冊聲明生效此類 註冊聲明將不予審核或不再接受進一步審查，以及 (ii) 關於任何其他註冊 根據本協議，公司可能需要提交的聲明，即 要求公司提交此類額外註冊聲明之日之後 (A) 第 90 個日曆日，以及 (B) 美國證券交易委員會（口頭或書面，以較早者為準）通知 公司不予審查該註冊聲明或 將不接受進一步審查之日之後的第二個工作日，以較早者為準。

公司應向每位與該註冊聲明相關的可註冊證券持有人支付一筆現金，金額相當於該投資者在截止日 (1) 申報失敗、有效性失敗、維護失敗或當前公開信息失敗之日（如適用），以及 (2) 每三十 (30) 週年紀念日，以及 (2) 每三十 (30) 週年紀念日 (I) 在此類申報失敗得到糾正之前的申報失敗；(II) 在有效性失敗 失敗之前失效已治癒；(III) 維護失敗，直到此類維護故障得到治癒；(IV) 當前公共信息故障 ，直到 (i) 當前公共信息故障得到修復之日和 (ii) 根據第 144 條 不再需要此類公共信息（在每種情況下，按比例計算總共少於三十 (30) 天）。

上述 旨在提供與本次發行相關的協議和證券條款的摘要。本摘要 參照協議全文進行了全面限定，每份協議均作為附錄 10.1、10.2、10.3 和 10.4， 作為附錄 10.1、10.2、10.3 和 10.4， 作為附錄附錄附於本當前 表格8-K報告（本 “報告”）中。讀者應查看這些協議，以全面瞭解與這些 交易相關的條款和條件。與本次發行相關的協議中包含的陳述、擔保和契約是在 指定日期作出的，可能受合同重要性標準的約束，可能與可能被視為對投資者具有重要意義的標準不同，也可能用於在雙方之間分配風險。因此，與本次發行相關的協議中的陳述和 保證不一定是對公司及其子公司在發行時或其他情況下的實際情況的描述，只能與公司在向委員會提交的報告、聲明和其他文件中公開的其他 信息一起閲讀。

項目 5.07 將事項提交證券持有人表決。

2023 年 9 月 14 日，公司將召開 2023 年年度股東大會（“年會”），以 對以下項目進行審議和表決：

公司向 美國證券交易委員會（“委員會”）提交的附表14A的初步委託書中應更全面地描述上述提案。公司董事會應創下截至2023年8月7日的記錄 日期。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。