附錄 99.1
斯泰必利斯解決方案公佈2023年第二季度業績
休斯頓，2023年8月9日——領先的清潔能源生產、儲存和交付解決方案提供商Stabilis Solutions, Inc.（“Stabilis” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：SLNG）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度業績。
在截至2023年6月30日的三個月中，Stabilis報告淨虧損（220萬美元），收入為1,290萬美元，而淨虧損為220萬美元，2022年第二季度收入為2320萬美元，淨收入為110萬美元，2023年第一季度收入為2680萬美元，淨收入為110萬美元，收入為2680萬美元。2023年第二季度調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）為10萬美元，而2022年第二季度為140萬美元，2023年第一季度為350萬美元。
同比業績是由非利潤生產（直通）大宗商品價格下跌、德克薩斯州南部液化天然氣生產設施原料氣成分變化以及支持未來海洋增長的運營成本增加所推動的。
順序而言，Stabilis的業績是由一份大型短期加油合同的預定完成、非利潤生產（直通）大宗商品價格的下跌、典型的季節性需求趨勢以及其德克薩斯州南部液化天然氣生產設施原料氣成分的變化所推動的。
2023年迄今為止，資本支出總額與去年同期相比增長了約400％，達到520萬美元，以支持預期的船舶客户需求增長加速。該公司預計，隨着船舶加註和新的商業機會的敲定，其資本支出的步伐將繼續下去。
截至2023年6月30日，Stabilis的現金及等價物總額為810萬美元，未提取的1000萬美元循環信貸額度（視借款基礎而定），其向Ameristate銀行預付款貸款下的剩餘產能。截至2023年6月30日，未償債務總額為990萬美元，因此淨負債與過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤的比率為0.2倍。
要全面瞭解 GAAP 與非 GAAP 指標的對賬情況，請參閲本新聞稿的附錄。
管理層評論
“我們第二季度的業績符合我們的預期，這主要歸因於直通式天然氣原料庫存大宗商品價格下跌、短期海上加油合同的預期完成以及通常的季節性活動，其中大部分已在即將到來的冬季重新授予Stabilis。在第二季度，由於供應商原料氣成分的變化，我們在德克薩斯州的液化廠的利用率也有所下降，我們相信這種情況將在第三季度得到糾正。” 總裁兼首席執行官韋斯蒂·巴拉德説。
巴拉德繼續説：“從戰略上講，我們的目標保持不變，即優化核心工業業務，同時在大規模和多年的船舶加註和出口需求週期內加速增長。”“我們認為，美國市場沒有足夠的基礎設施來支持未來對液化天然氣船舶加註的需求，我們的目標是成為填補這一空白的重要參與者。迄今為止，我們已經在三個海岸建立了海上業務，並正準備在其他關鍵戰略港口進行擴張。去年，我們在船舶市場取得了強勁的進展，我們的海運總收入增長了1,600多萬美元，佔總收入的21％，而去年同期為5％。向一個發展中和新興行業的增長可能不穩定，並不總是線性的，但我們相信，總體軌跡將繼續走高，尤其是在2024年開始有大量新的液化天然氣燃料船進入市場的情況下。”
巴拉德總結説：“作為北美唯一的公開交易的小規模液化天然氣增長平臺，我們利用我們久經考驗的商業模式來擴大和優化我們的自有和第三方資產組合，以推動長期增長和股東回報，從而成為船用加註領域的領導者。”
2023 年第二季度電話會議和網絡直播
Stabilis將於美國東部時間2023年8月10日星期四上午9點舉行電話會議，以審查公司的財務業績，討論最近發生的事件並進行問答環節。
電話會議的網絡直播將在公司網站的 “投資者關係” 部分播出，網址為 https://investors.stabilis-solutions.com/events。要收聽直播，請在預定開始時間前至少 15 分鐘訪問該站點，以便註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。
要參加直播電話會議，請執行以下操作：
國內直播：800-267-6316
國際直播：203-518-9783
會議編號：SLNGQ223
要收聽電話會議的重播，該電話會議將持續到2023年8月17日：
國內直播：888-225-1626
國際直播：402-220-4974
關於穩定解決方案
Stabilis Solutions, Inc. 是向多個終端市場提供清潔能源生產、存儲和交付解決方案的領先供應商。要了解更多信息，請訪問 www.stabilis-solutions.com。
關於前瞻性陳述的警示性陳述
本新聞稿包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的、經修訂的1933年《證券法》第27a條和經修訂的1934年《證券交易法》第21e條所指的 “前瞻性陳述”。任何實際結果都可能與提出或暗示的預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “可以”、“相信”、“感覺”、“預期”、“期望”、“可以”、“將”、“計劃”、“可能”、“應該”、“預測”、“潛力”、“展望” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。
根據目前可用的信息，此類前瞻性陳述與未來事件或未來表現有關，但反映了我們目前的信念。這些因素大多超出了我們的控制範圍，難以預測。許多因素可能導致實際事件、業績或業績與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括：穩定局的未來表現、液化天然氣的未來需求和價格、天然氣的供應和價格、意想不到的成本以及總體經濟狀況。
上述因素清單並不是排他性的。有關這些和其他風險因素的更多信息包含在我們於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項中的風險因素中，該報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或我們網站的投資者部分www.stabilis-solutions.com上查閲。上述警示性聲明明確限制了隨後與Stabilis或任何代表Stabilis行事的人有關的所有書面和口頭前瞻性陳述，或者其他可歸因於Stabilis的事項。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。
除非法律要求，否則Stabilis不承擔或接受任何義務或承諾，即公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
Stabilis Solutions, Inc.
精選合併經營業績
（未經審計，以千計，股票和每股數據除外）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
收入： |
||||||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 12,907 | $ | 26,842 | $ | 23,150 | $ | 39,749 | $ | 43,417 | ||||||||||
|
運營費用： |
||||||||||||||||||||
|
收入成本 |
10,585 | 20,270 | 19,537 | 30,855 | 35,041 | |||||||||||||||
|
天然氣衍生品未實現虧損的變化 |
(224 | ) | 169 | 899 | (55 | ) | 899 | |||||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
3,043 | 3,379 | 3,054 | 6,422 | 5,985 | |||||||||||||||
|
處置固定資產的收益 |
— | — | — | — | (80 | ) | ||||||||||||||
|
折舊費用 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
|
運營費用總額 |
15,396 | 25,829 | 25,687 | 41,225 | 46,319 | |||||||||||||||
|
扣除權益收益前的經營收益（虧損） |
(2,489 | ) | 1,013 | (2,537 | ) | (1,476 | ) | (2,902 | ) | |||||||||||
|
來自外國合資企業業務的淨股權收益 |
685 | 345 | 686 | 1,030 | 773 | |||||||||||||||
|
運營收入（虧損） |
(1,804 | ) | 1,358 | (1,851 | ) | (446 | ) | (2,129 | ) | |||||||||||
|
其他收入（支出）： |
||||||||||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
(147 | ) | (150 | ) | (150 | ) | (297 | ) | (287 | ) | ||||||||||
|
利息支出，淨額-關聯方 |
(24 | ) | (32 | ) | (49 | ) | (56 | ) | (80 | ) | ||||||||||
|
其他收入（支出），淨額 |
(40 | ) | (84 | ) | (26 | ) | (124 | ) | (71 | ) | ||||||||||
|
其他收入總額（支出） |
(211 | ) | (266 | ) | (225 | ) | (477 | ) | (438 | ) | ||||||||||
|
扣除所得税支出（收益）前的持續經營業務淨收益（虧損） |
(2,015 | ) | 1,092 | (2,076 | ) | (923 | ) | (2,567 | ) | |||||||||||
|
所得税支出（福利） |
159 | 8 | (1 | ) | 167 | (133 | ) | |||||||||||||
|
持續經營業務的淨收益（虧損） |
(2,174 | ) | 1,084 | (2,075 | ) | (1,090 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||
|
已終止業務的虧損，扣除所得税 |
— | — | (93 | ) | — | (140 | ) | |||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,168 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,574 | ) | ||||||
|
普通股每股淨收益（虧損）： |
||||||||||||||||||||
|
持續經營業務每股普通股基本淨收益（虧損） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||||
|
已終止業務造成的每股普通股基本虧損 |
$ | — | $ | — | $ | (0.01 | ) | $ | — | $ | (0.01 | ) | ||||||||
|
普通股每股基本淨收益（虧損） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.14 | ) | ||||||
|
持續經營業務每股普通股攤薄後淨收益（虧損） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||||
|
已終止業務的攤薄後每股普通股虧損 |
$ | — | $ | — | $ | (0.01 | ) | $ | — | $ | (0.01 | ) | ||||||||
|
攤薄後的每股普通股淨收益（虧損） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.14 | ) | ||||||
|
税前利潤 |
$ | 148 | $ | 3,285 | $ | 320 | $ | 3,433 | $ | 2,274 | ||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | (76 | ) | $ | 3,454 | $ | 1,447 | $ | 3,378 | $ | 3,401 | |||||||||
Stabilis Solutions, Inc.
簡明合併資產負債表
（未經審計，以千計，股票和每股數據除外）
|
6月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 8,121 | $ | 11,451 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
4,763 | 16,326 | ||||||
|
庫存，淨額 |
47 | 205 | ||||||
|
預付費用和其他流動資產 |
1,051 | 2,186 | ||||||
|
持有待售資產 |
— | 2,049 | ||||||
|
流動資產總額 |
13,982 | 32,217 | ||||||
|
財產、廠房和設備： |
||||||||
|
成本 |
111,219 | 103,368 | ||||||
|
減去累計折舊 |
(59,726 | ) | (55,699 | ) | ||||
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
51,493 | 47,669 | ||||||
|
善意 |
4,314 | 4,314 | ||||||
|
對外國合資企業的投資 |
11,339 | 11,606 | ||||||
|
使用權資產和其他非流動資產 |
550 | 774 | ||||||
|
總資產 |
$ | 81,678 | $ | 96,580 | ||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 1,805 | $ | 4,474 | ||||
|
應計負債 |
10,171 | 19,642 | ||||||
|
長期應付票據的當期部分 |
338 | 848 | ||||||
|
長期應付票據的流動部分-關聯方 |
1,235 | 2,435 | ||||||
|
融資和經營租賃債務的當期部分 |
170 | 133 | ||||||
|
流動負債總額 |
13,719 | 27,532 | ||||||
|
長期應付票據，扣除流動部分和債務發行成本 |
8,349 | 8,650 | ||||||
|
融資和經營租賃債務的長期部分 |
82 | 183 | ||||||
|
其他非流動負債 |
— | 348 | ||||||
|
負債總額 |
22,150 | 36,713 | ||||||
|
承付款和意外開支 |
||||||||
|
股東權益： |
||||||||
|
普通股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授權股票37,500,000股，已發行和流通的股票分別為18,478,829股和18,420,067股 |
19 | 19 | ||||||
|
額外的實收資本 |
101,319 | 100,137 | ||||||
|
累計其他綜合收益 |
(349 | ) | 82 | |||||
|
累計赤字 |
(41,461 | ) | (40,371 | ) | ||||
|
股東權益總額 |
59,528 | 59,867 | ||||||
|
負債和股東權益總額 |
$ | 81,678 | $ | 96,580 | ||||
Stabilis Solutions, Inc.
簡明合併現金流量表
（未經審計，以千計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
來自經營活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
|
持續經營業務的淨收益（虧損） |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,075 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,434 | ) | ||||||
|
為調節持續經營業務淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金而進行的調整： |
||||||||||||||||||||
|
折舊 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
|
股票薪酬支出 |
593 | 589 | 608 | 1,182 | 1,139 | |||||||||||||||
|
合資企業股權投資收入 |
(741 | ) | (393 | ) | (760 | ) | (1,134 | ) | (921 | ) | ||||||||||
|
天然氣衍生品的已實現和未實現虧損 |
70 | 421 | 899 | 491 | 899 | |||||||||||||||
|
合資企業股權投資的分配 |
813 | — | 1,550 | 813 | 1,550 | |||||||||||||||
|
運營資產和負債的變化： |
||||||||||||||||||||
|
應收賬款 |
4,964 | 2,044 | (2,136 | ) | 7,008 | (464 | ) | |||||||||||||
|
預付費用和其他流動資產 |
320 | 507 | (1,231 | ) | 827 | (889 | ) | |||||||||||||
|
應付賬款和應計負債 |
(2,024 | ) | (6,361 | ) | 2,954 | (8,385 | ) | 1,270 | ||||||||||||
|
其他 |
(4 | ) | 191 | (440 | ) | 187 | (596 | ) | ||||||||||||
|
持續經營活動提供的淨現金 |
3,809 | 93 | 1,566 | 3,902 | 4,028 | |||||||||||||||
|
已終止業務的經營活動提供（用於）的淨現金 |
— | — | (134 | ) | — | 559 | ||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
3,809 | 93 | 1,432 | 3,902 | 4,587 | |||||||||||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
|
購置固定資產 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (333 | ) | (5,211 | ) | (1,023 | ) | ||||||||||
|
出售固定資產的收益 |
— | — | — | — | 100 | |||||||||||||||
|
用於持續經營業務投資活動的淨現金 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (333 | ) | (5,211 | ) | (923 | ) | ||||||||||
|
已終止業務中用於投資活動的淨現金 |
— | — | (30 | ) | — | (258 | ) | |||||||||||||
|
用於投資活動的淨現金 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (363 | ) | (5,211 | ) | (1,181 | ) | ||||||||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
|
短期和長期應付票據的借款收益 |
— | — | 1,000 | — | 1,000 | |||||||||||||||
|
短期和長期應付票據的付款 |
(366 | ) | (365 | ) | (459 | ) | (731 | ) | (873 | ) | ||||||||||
|
關聯方支付應付票據和融資租賃 |
(604 | ) | (596 | ) | — | (1,200 | ) | (669 | ) | |||||||||||
|
支付債務發行成本 |
(108 | ) | — | — | (108 | ) | — | |||||||||||||
|
持續經營的融資活動提供的（用於）淨現金 |
(1,078 | ) | (961 | ) | 541 | (2,039 | ) | (542 | ) | |||||||||||
|
用於已終止業務融資活動的淨現金 |
— | — | (9 | ) | — | (58 | ) | |||||||||||||
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(1,078 | ) | (961 | ) | 532 | (2,039 | ) | (600 | ) | |||||||||||
|
匯率變動對現金的影響 |
13 | 5 | 57 | 18 | 54 | |||||||||||||||
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
1,260 | (4,590 | ) | 1,658 | (3,330 | ) | 2,860 | |||||||||||||
|
現金和現金等價物，期初 |
6,861 | 11,451 | 2,112 | 11,451 | 910 | |||||||||||||||
|
現金和現金等價物，期末 |
$ | 8,121 | $ | 6,861 | $ | 3,770 | $ | 8,121 | $ | 3,770 | ||||||||||
非公認會計準則指標
我們的管理層使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估我們業務的業績和經營業績。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息前的收益（包括利息收入和利息支出）、税項、折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據報告期內發生的某些特殊項目進一步調整的息税折舊攤銷前利潤，如下所示。我們將息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，為投資者提供了衡量我們經營業績的補充指標。根據美國公認的會計原則（“GAAP”），息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤都不是公認的術語。因此，不應將其用作淨收入的指標或替代品，以此作為衡量經營業績的指標。此外，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤並不是衡量可供管理層全權使用的自由現金流的指標，因為它們不考慮某些現金需求，例如還本付息要求。由於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能因公司和行業而異，因此可能無法與其他公司使用的其他類似標題的衡量標準相提並論。下表提供了淨收益（虧損）（最直接可比的GAAP指標）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤（以千計）的對賬情況。
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,168 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,574 | ) | ||||||
|
已終止業務造成的虧損 |
— | — | 93 | — | 140 | |||||||||||||||
|
持續經營業務的淨收益（虧損） |
(2,174 | ) | 1,084 | (2,075 | ) | (1,090 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||
|
折舊 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
171 | 182 | 199 | 353 | 367 | |||||||||||||||
|
所得税支出（福利） |
159 | 8 | (1 | ) | 167 | (133 | ) | |||||||||||||
|
税前利潤 |
148 | 3,285 | 320 | 3,433 | 2,274 | |||||||||||||||
|
特殊物品* |
(224 | ) | 169 | 1,127 | (55 | ) | 1,127 | |||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | (76 | ) | $ | 3,454 | $ | 1,447 | $ | 3,378 | $ | 3,401 | |||||||||
|
* |
2023年三個月和六個月期間的特殊項目包括減去/追加與天然氣衍生品相關的未實現（收益）/虧損。截至2022年6月30日的三個月和六個月的特殊項目包括追加90萬美元的天然氣衍生品未實現虧損以及與20萬美元到期合同相關的一次性成本。 |
# # # # #
投資者關係聯繫人：
安德魯·普哈拉
首席財務官
832-456-6502
ir@stabilis-solutions.com