美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年《證券交易法》

在 2023 年 8 月份

委員會檔案編號：333-

Zenvia Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

Avenida Paulista，2300，18 樓，182 和 184 套房

聖保羅，聖保羅，01310-300

巴西

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告：

20-F 表格 ____X____ 表格 40-F ________

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

是 ________ 不是 ____X____

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

是 ________ 不是 ____X____

Q2'2 3 E a r n i n g s P r e s e n t a t i i o n o n

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法律免責聲明本文件包含1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，特別包括有關公司計劃、戰略和前景的陳述以及對行業增長或前景的估計。這些陳述確定了預期信息，可能包括諸如 “相信”、“可能”、“將”、“目標”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“預測”、“計劃”、“預測”、“項目”、“潛力”、“抱負”、“目標”、“應該”、“目的”、“信念”、“應該”、“期望”、“期望”、“期望”、“期望”、“應該”、“期望”、“目標” 和類似詞語和表達方式的變體或否定詞，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。除本演示文稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述都可能是前瞻性陳述。公司這些前瞻性陳述基於其對財務業績的估計和假設以及對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，該公司認為這些事件和趨勢可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及截至本演示之日的財務需求。這些前瞻性陳述以並涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績、業績或事件與這些前瞻性陳述的預期存在重大差異。此類風險、不確定性和其他因素可能超出公司的控制範圍，並可能對公司的運營和財務狀況構成風險。此外，公司在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。公司管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對其業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與公司可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。因此，您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。導致前瞻性陳述不確定性的風險包括，除其他外，與公司創新和應對技術進步的能力、不斷變化的市場需求和客户需求相關的風險，例如短信服務和基於雲的平臺通信的使用和需求；公司成功收購新業務作為客户、在新垂直行業獲得客户並適當管理其國際擴張的能力；公司未能提高其品牌知名度或保持良好的公眾形象；與 CPaaS 市場相關的固有風險，例如其計算機或信息技術系統中斷、故障或故障，導致所提供產品和服務的質量下降或使用量下降；巴西的總體經濟、政治和商業狀況，包括 COVID-19 疫情的影響，及其對公司業務的影響，尤其是通貨膨脹和利率及其對公司業務的影響對企業全權支出的影響；公司在將業務和產品擴展到巴西境內外的新細分市場和/或新的地理區域時面對挑戰的能力；公司市場激烈且日益激烈的競爭、競爭對手的創新及其有效競爭的能力；公司遵守適用的監管和立法發展以及隨着業務持續增長而適用的法規和立法以及法規和立法的遵守情況；公司吸引和留住公司的能力在控制人事相關費用的同時聘請合格人員；公司業務依賴於其與服務提供商以及某些雲基礎設施提供商的關係；公司維持、保護和增強其品牌和知識產權的能力；公司根據《喬布斯法案》維持其作為新興成長型公司的分類的能力；健康危機，包括由於 COVID-19 疫情等流行病以及政府為此採取的措施引起的危機；其他可能影響公司業務的因素財務狀況、流動性和經營業績；以及其他已知和未知的風險，所有這些風險都難以預測，其中許多風險是公司無法控制的。公司已在向美國證券交易委員會提交的報告中提供了更多信息，內容涉及可能導致實際業績與本演示文稿中包含的結果存在重大差異的因素，並鼓勵您審查這些因素。本演示文稿中包含的陳述基於公司當前的信念和期望，僅代表截至本演示文稿發佈之日。除非法律要求，否則公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件和/或其他原因。為了補充本新聞稿以及根據公認會計原則舉行的相關電話會議、演講或網絡直播中提出的財務指標，公司還提供了以下非公認會計準則財務業績指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則營業利潤（虧損）、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤。非公認會計準則財務指標通常被定義為旨在衡量財務業績，但不包括或包括在最具可比性的GAAP指標中不會進行如此調整的金額。非公認會計準則財務指標沒有標準化的含義，可能無法與其他公司採用的同名指標直接比較。我們的管理層使用這些非公認會計準則財務指標進行決策，評估我們的財務和運營業績，制定未來的運營計劃並做出有關資本配置的戰略決策。我們還認為，披露我們的非公認會計準則毛利、非公認會計準則營業利潤（虧損）、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者、金融分析師和其他利益相關方審查我們的經營業績提供了有用的補充信息。潛在投資者在做出投資決策時，不應依賴國際財務報告準則未確認的信息來取代國際財務報告準則的收益、現金流或利潤（虧損）衡量標準。使用非公認會計準則財務指標存在重大限制。此外，這些衡量標準可能與其他公司使用的非公認會計準則信息不同，即使標題相似，因此不應將其用於將公司的業績與其他公司的業績進行比較。本演示文稿中使用的某些市場和/或行業數據酌情來自內部估算和研究，以及市場研究和公開信息。此類信息可能包括從據信可靠的來源獲得的數據。但是，本公司對此類信息的準確性和完整性不予保證。公司認為可靠的內部估計和研究尚未得到獨立驗證。公司無法向本演示文稿的接收者保證此類數據的準確性或完整性。本演示文稿的接收者不得將本摘要的內容解釋為法律、税務或投資建議，接受者應就此諮詢自己的顧問。本演示文稿僅供參考。本演示文稿中包含的信息，以及公司或其任何關聯公司或員工、董事、代表、高級職員、代理人或顧問提供的與本演示文稿有關的任何進一步信息，均不構成合同或任何其他法律義務的基礎，也不會被解釋為合同或任何其他法律義務。2

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開幕致辭 Cassio Bobsin，首席執行官

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主要財務亮點 Shay Chor，首席財務官

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更有利的收入組合和穩健的利潤率各業務領域淨收入（百萬巴西雷亞爾）203.9 192.9 2022年第二季度非公認會計準則毛利（百萬巴西雷亞爾）77.0 84.0 2022年第二季度非公認會計準則毛利率 37.8% 43.5% 2023年第二季度息税折舊攤銷前利潤1520萬巴西雷亞爾2320萬巴西雷亞爾13.4萬巴西雷亞爾活躍客户總數為690萬巴西雷亞爾來自SaaS的活躍客户總數為690萬還有 7.1k 來自 CPaaS [1]2022 年第二季度包括兩個月的 Movidesk 5

更有利的收入組合和穩健的利潤率各業務領域淨收入 (百萬巴西雷亞爾) 35.8% 47.4% 2023年上半年非公認會計準則毛利率 [1]2022年上半年包括兩個月的Movidesk。6 EBITDA 3,920萬巴西雷亞爾OCF 11850萬巴西雷亞爾 143.8 176.5 2023年上半年非公認會計準則毛利（百萬巴西雷亞爾）息税折舊攤銷前利潤3,920萬巴西雷亞爾1.185億巴西雷亞爾1.185億巴西雷亞爾

合併連續收入已恢復增長收入 (百萬巴西雷亞爾) +7.7% CPaaS SaaS 成熟的 CPaaS 業務產生的現金為我們的 SaaS 業務的擴張提供了資金

2023年上半年非公認會計準則毛利（百萬巴西雷亞爾）非公認會計準則毛利率上半年：SaaS毛利增長，原因是收入增加，再加上銷售量回升，利潤率持續提高，CPaaS非公認會計準則毛利和利潤率SaaS非公認會計準則毛利和利潤率CPaaS +24.6％ +20.7％ [1]2022年上半年包括兩個月的Movidesk.2023年非公認會計準則毛利（百萬巴西雷亞爾）非公認會計準則毛利率 70.9 88.4 61.8% 65.0% 2022年上半年非公認會計準則毛利（百萬巴西雷亞爾）非公認會計準則毛利率上半年：SaaS毛利增長，這要歸因於收入的增加，以及持續的利潤率以及CPaaS非公認會計準則SaaS毛利潤率和利潤率的提高 N

收入增長和盈利能力之間的正確平衡收入結構非公認會計準則毛利組合 65% 35% CPaaS SaaS 2023 年第二季度按照 SaaS 計算的 ARR（2023 年 6 月）SaaS NRE（2023 年第二季度）2.36億巴西雷亞爾（2023 年第二季度）116%

息税折舊攤銷前利潤的影響 | 順序（百萬巴西雷亞爾）23.9 15.2 2.8 2.9 3.0 2023年第一季度息税折舊攤銷前利潤基礎設施成本收入結構2023年第二季度非經常性息税折舊攤銷前利潤 11

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有望達到息税折舊攤銷前利潤預期7,210萬巴西雷亞爾LTM息税折舊攤銷前利潤*-7.6 -1.8 9.9 9.9 23.9 15.2 39.2 70-90 2022年第一季度2022年第二季度2023年第一季度2023年上半年指引* 2022年所有季度的數字均為標準化息税折舊攤銷前利潤，其中不包括盈利調整和商譽配對產生的非現金影響。有關息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，請參閲我們的收益報告。12

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2023年的資金缺口由2023年上半年的強勁OCF解決 2023年上半年息税折舊攤銷前利潤 39.2 (24.7) 營運資金 105.0 52.5 資本支出 (25.6) (19.3) 非公認會計準則運營現金流 (OCF) 118.5 8.5 金融 (45.6) 淨融資 (33.2) (9.6) 利息+租賃 (12.4) (16.0) 收購 (EO) (27.7)) (424.1) 現金及現金等價物的匯率變動 (2.9) (20.9) 現金餘額變動 42.3 (462.1) * 請參閲我們的收益新聞稿瞭解 OCF 對賬情況 13

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2023 年指導收入（百萬巴西雷亞爾）CPaaS 收入 SaaS 收入非 GAAP 毛利率非 GAAP 毛利率同比擴張息税折舊攤銷前利潤（百萬巴西雷亞爾）* 830 870 490 500 340 370 470 470 370 42% 45% -2.0pp +10pp 7000萬美元同比增長 9 15% SaaS 63% CPaaS 63% CPaaS 26% * 標準化息税折舊攤銷前利潤，不包括盈利調整帶來的非現金影響 14

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/company/zenvia-inc/ /Zenvia.Inc @Zenvia_ @Zenvia | @ZenviaLatam /canalZenvia

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023 年 8 月 17 日

Zenvia Inc.

	來自：	//Cassio Bobsin
	姓名：Cassio Bobsin
	職務：首席執行官