附錄 99.1
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聯繫人: | 亞當奧爾沃斯 | | 高康妮 | |
| 執行副總裁, | | 集團投資者關係副總裁 |
| 首席財務官 | | (925) 965-4668 | |
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ROSS STORES 公佈第二季度財報
提供了下半年並更新了 2023 財年的指導方針
加利福尼亞州都柏林,2023年8月17日——羅斯百貨公司(納斯達克股票代碼:ROST)今天公佈截至2023年7月29日的13周每股收益為1.32美元,淨收入為4.46億美元。相比之下,截至2022年7月30日的13周內,每股收益為1.11美元,淨收益為3.85億美元。2023年第二季度的銷售額為49億美元,而去年同期為46億美元。同類門店的銷售額增長了5%,而2022年第二季度下降了7%。
截至2023年7月29日的六個月中,每股收益為2.41美元,淨收入為8.18億美元。相比之下,2022年上半年的每股收益為2.08美元,淨收益為7.23億美元。2023年前六個月的銷售額為94億美元,同類門店的銷售額增長了3%,而2022年上半年下降了7%。
首席執行官芭芭拉·倫特勒評論説:“我們對第二季度的業績感到滿意,銷售額和收益均遠高於我們的預期。除了緩解通貨膨脹壓力外,客户還對我們各門店的超值產品反應良好。第二季度的營業利潤率與去年持平,為11.3%。”
她繼續説:“在第二季度,我們以2.3億美元的總價格回購了220萬股普通股。正如之前宣佈的那樣,根據我們為期兩年的19億美元回購計劃,我們預計今年將回購9.5億美元的普通股,該計劃將持續到2023財年。”
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亞州都柏林 94568 (925) 965-4400
下半年和更新的2023財年指引
展望未來,倫特勒女士評論説:“儘管最近通貨膨脹有所緩和,但我們的中低收入客户繼續面臨持續更高的必需品成本。因此,我們認為謹慎的做法是繼續謹慎地規劃業務。但是,鑑於我們第二季度業績的改善,我們正在上調下半年的銷售和收益展望。我們現在計劃2023年第三和第四季度的同類門店銷售額分別增長2%至3%和1%至2%。基於這些假設,預計截至2024年1月27日的52周內,同店銷售額將在2%至3%之間。”
她繼續説:“如果下半年的表現符合這些更新的銷售假設,那麼第三季度的每股收益預計為1.16美元至1.21美元,去年為1.00美元,第四季度的每股收益為1.58美元至1.64美元,而2022年為1.31美元。根據我們的上半年業績和下半年的預期,截至2024年2月3日的53周每股收益現在計劃在5.15美元至5.26美元之間,而去年為4.38美元。從2023財年的第53周起,估計每股收益將增加約0.16美元。”
倫特勒女士總結説:“展望未來,我們將繼續專注於提供最具吸引力的便宜貨,同時還要謹慎管理支出和庫存,以最大限度地發揮銷售和收益增長的潛力。從長遠來看,我們相信,嚴格執行低價商業模式將使我們能夠持續取得穩健的業績。”
公司將於美國東部時間2023年8月17日星期四下午4點15分舉行電話會議,提供有關其第二季度業績以及管理層對下半年和2023財年的展望的更多細節。電話會議的實時音頻網絡直播將在公司網站的投資者欄目中播出,網址為www.rossstores.com。音頻播放將在美國東部時間2023年8月24日晚上 8:00 之前在 201-612-7415、PIN #13740437 上線,也可在公司網站上播放。
前瞻性陳述:本新聞稿和相關的電話會議評論包含有關但不限於預計銷售額、成本和收益、計劃的新門店增長、資本支出、流動性和其他事項的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們當時對未來事件以及我們預計的財務業績和運營的看法、計劃和估計,它們存在風險和不確定性,可能導致我們的實際業績與管理層當前的預期存在重大差異。“計劃”、“預期”、“目標”、“預期”、“估計”、“相信”、“預測”、“預測”、“預期”、“指導”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望” 等詞語以及類似的表達方式表示前瞻性陳述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和 dd's DICLOUTS® 的風險因素包括但不限於宏觀經濟環境引起的不確定性,包括通貨膨脹、利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信貸市場狀況、衰退擔憂、地緣政治狀況(包括當前的俄烏衝突)、COVID-19 疫情以及其他影響我們的成本、消費者信心和消費者可支配收入的公共衞生和公共安全問題;水平的意外變化的消費者支出,或對服裝和家居相關商品的偏好,這可能會對我們產生不利影響;服裝和家居相關商品零售行業的競爭壓力;我們需要有效管理庫存、降價和庫存短缺以實現計劃的毛利率;與進口和銷售其他國家生產的商品相關的風險,包括供應鏈中斷、運輸延誤以及海運成本高於預期的風險;可能影響購物的不合時宜的天氣或極端氣温季節性服裝和其他商品的模式和消費者需求;我們依賴以理想的折扣購買有吸引力的名牌商品的市場可用性、數量和質量,以及買家預測消費者偏好和購買商品的能力,使我們能夠以具有競爭力的價格向客户提供種類繁多的商品;信息或數據安全漏洞,包括對我們的交易處理和計算機信息系統的網絡攻擊,這可能會導致盜竊或未經授權的披露客户、信用卡、員工或我們在正常業務過程中處理的其他私人和有價值的信息;我們的供應鏈或信息系統中斷,包括勒索軟件或其他網絡攻擊,可能會影響我們處理銷售和及時且具有成本效益的方式向門店交付產品的能力;我們需要獲得可接受的具有良好消費者羣體特徵的新門店網站,以實現我們計劃中的新門店開業;我們需要在現有市場進行擴張並進入新的地域市場為了實現計劃的市場滲透;涉及我們所售產品的質量、安全或真實性的消費者問題或法律問題,這些問題可能會損害我們的聲譽,導致銷售損失和/或增加我們的成本;在各種法律、監管或税務問題上出現不利結果,或者通過新的聯邦或州税法提高税率或增加新的税收,這可能會增加我們的成本;損害我們的企業聲譽或品牌可能會對我們的銷售和經營業績產生不利影響; 我們需要不斷吸引、培訓、並留住執行低價零售戰略所需的零售人才;我們需要有效地宣傳和營銷我們的業務;美國對其他國家生產的服裝和家居相關商品的税收、關税或貿易政策的變化,這可能會對我們的業務產生不利影響;我們的收入和收益可能出現波動;公共衞生或公共安全危機、示威活動或加利福尼亞州或其他門店、辦公室集中的地區的自然或人為災害,或一個分佈中央,這可能會損害我們的業務;以及我們需要保持足夠的流動性來支持我們的持續運營和新門店的開業。其他風險因素載於我們在美國證券交易委員會的文件中,包括但不限於向美國證券交易委員會提交的2022財年的10-K表格和2023財年的8-K和10-Q表格。我們的預測背後的因素是動態的,可能會發生變化。因此,任何預測或前瞻性陳述都只能説明截至其發佈之日,不一定反映我們在任何其他時間點的前景。我們不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務。
Ross Stores, Inc. 是一家標準普爾500指數、財富500強和納斯達克100指數(ROST)公司,總部位於加利福尼亞州都柏林,2022財年的收入為187億美元。目前,該公司經營着Ross Dress for Less®(“Ross”),這是美國最大的低價服裝和家居時裝連鎖店,在41個州、哥倫比亞特區和關島擁有1,722個分店。Ross 為全家人提供一流的當季名牌和名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天可享受百貨和專賣店正常價格的20%至60%的折扣。該公司還在22個州經營339家dd's DISCOUNTS® 門店,這些門店為全家人提供價格更適中的當季名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天可享受中等百貨和折扣店正常價格的20%至70%的折扣。更多信息可在 www.rossstores.com 上查閲。
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併收益表 |
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| | | | 三個月已結束 | | | 六個月已結束 |
(000 美元,商店和每股數據除外,未經審計) | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | |
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銷售 | | $ | 4,934,905 | | | $ | 4,583,009 | | | | $ | 9,429,591 | | | $ | 8,916,109 | | |
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成本和開支 | | | | | | | | | | |
| 銷售商品的成本 | | 3,569,367 | | | 3,399,535 | | | | 6,861,973 | | | 6,595,981 | | |
| 銷售、一般和管理 | | 807,898 | | | 667,063 | | | | 1,554,120 | | | 1,336,559 | | |
| 利息(收入)支出,淨額 | | (37,214) | | | 10,667 | | | | (68,611) | | | 28,363 | | |
| | 成本和支出總額 | | 4,340,051 | | | 4,077,265 | | | | 8,347,482 | | | 7,960,903 | | |
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税前收益 | | 594,854 | | | 505,744 | | | | 1,082,109 | | | 955,206 | | |
收入税準備金 | | 148,535 | | | 121,227 | | | | 264,599 | | | 232,244 | | |
淨收益 | | $ | 446,319 | | | $ | 384,517 | | | | $ | 817,510 | | | $ | 722,962 | | |
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每股收益 | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.33 | | | $ | 1.11 | | | | $ | 2.42 | | | $ | 2.09 | | |
| 稀釋 | | $ | 1.32 | | | $ | 1.11 | | | | $ | 2.41 | | | $ | 2.08 | | |
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加權平均已發行股數 (000) | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 336,231 | | | 344,884 | | | | 337,140 | | | 345,969 | | |
| 稀釋 | | 337,932 | | | 346,106 | | | | 339,003 | | | 347,470 | | |
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期末的門店數量 | | 2,061 | | | 1,980 | | | | 2,061 | | | 1,980 | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併資產負債表 |
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(000 美元,未經審計) | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | |
資產 | | | | | | |
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流動資產 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4,583,606 | | | $ | 3,903,670 | | | |
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| 應收賬款 | | 175,410 | | | 167,503 | | | |
| 商品庫存 | | 2,300,063 | | | 2,716,878 | | | |
| 預付費用和其他 | | 214,673 | | | 197,020 | | | |
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| | 流動資產總額 | | 7,273,752 | | | 6,985,071 | | | |
| | | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | 3,310,605 | | | 2,929,774 | | | |
經營租賃資產 | | 3,164,685 | | | 3,025,814 | | | |
其他長期資產 | | 238,260 | | | 239,263 | | | |
總資產 | | $ | 13,987,302 | | | $ | 13,179,922 | | | |
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負債和股東權益 | | | | | | |
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流動負債 | | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 2,150,999 | | | $ | 2,085,680 | | | |
| 應計費用和其他 | | 689,866 | | | 611,186 | | | |
| 當期經營租賃負債 | | 668,028 | | | 647,504 | | | |
| 應計工資和福利 | | 435,300 | | | 300,611 | | | |
| 應繳所得税 | | 25,449 | | | — | | | |
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| | 流動負債總額 | | 3,969,642 | | | 3,644,981 | | | |
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長期債務 | | 2,458,615 | | | 2,454,413 | | | |
非流動經營租賃負債 | | 2,653,632 | | | 2,525,512 | | | |
其他長期負債 | | 231,945 | | | 231,285 | | | |
遞延所得税 | | 218,726 | | | 196,780 | | | |
| | | | | | | | |
承付款和意外開支 | | | | | | |
| | | | | | | | |
股東權益 | | 4,454,742 | | | 4,126,951 | | | |
負債和股東權益總額 | $ | 13,987,302 | | | $ | 13,179,922 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併現金流量表 |
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| | | | 六個月已結束 |
(000 美元,未經審計) | | 2023年7月29日 | | 2022年7月30日 | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | |
淨收益 | | $ | 817,510 | | | $ | 722,962 | | | |
為使淨收益與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 197,924 | | | 189,181 | | | |
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| 基於股票的薪酬 | | 72,492 | | | 62,874 | | | |
| 遞延所得税 | | 1,667 | | | 59,138 | | | |
| 資產和負債的變化: | | | | | | |
| | 商品庫存 | | (276,568) | | | (454,605) | | | |
| | 其他流動資產 | | (60,431) | | | (71,290) | | | |
| | 應付賬款 | | 144,775 | | | (288,454) | | | |
| | 其他流動負債 | | 235,490 | | | (265,399) | | | |
| | 所得税 | | (24,152) | | | (13,941) | | | |
| | 經營租賃資產和負債,淨額 | | 5,172 | | | 4,660 | | | |
| | 其他長期,淨額 | | 2,402 | | | (1,391) | | | |
| | 由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 1,116,281 | | | (56,265) | | | |
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來自投資活動的現金流 | | | | | | |
財產和設備增補 | | (363,459) | | | (243,346) | | | |
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| | 用於投資活動的淨現金 | | (363,459) | | | (243,346) | | | |
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來自融資活動的現金流 | | | | | | |
發行與股票計劃相關的普通股 | | 12,358 | | | 11,892 | | | |
購買的國庫股票 | | (38,435) | | | (38,634) | | | |
回購普通股 | | (464,890) | | | (475,000) | | | |
已支付的股息 | | (228,799) | | | (217,193) | | | |
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| | 用於融資活動的淨現金 | | (719,766) | | | (718,935) | | | |
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現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加(減少) | | 33,056 | | | (1,018,546) | | | |
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現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,612,241 | | | 4,982,382 | | | |
| | 期末 | | $ | 4,645,297 | | | $ | 3,963,836 | | | |
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對賬: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 4,583,606 | | | $ | 3,903,670 | | | |
預付費用和其他費用中包含的限制性現金和現金等價物 | 12,955 | | | 11,432 | | | |
其他長期資產中包含的限制性現金和現金等價物 | | 48,736 | | | 48,734 | | | |
現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物總額: | | $ | 4,645,297 | | | $ | 3,963,836 | | | |
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補充現金流披露 | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 40,158 | | | $ | 40,158 | | | |
繳納的所得税 | | $ | 287,084 | | | $ | 187,047 | | | |
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