附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6951/000000695123000026/applied_prlogoxcmykblueres.jpg

應用材料公司公佈2023年第三季度業績

•收入64.3億美元，同比下降1％
•GAAP營業利潤率為28.0％，非GAAP營業利潤率為28.3％，同比分別下降1.5個百分點和1.7個百分點
•GAAP每股收益為1.85美元，非公認會計準則每股收益為1.90美元，持平，同比下降2％
•通過運營創造了25.8億美元的現金

加利福尼亞州聖克拉拉，2023年8月17日——應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）今天公佈了截至2023年7月30日的第三季度業績。
第三季度業績
應用創造了64.3億美元的收入。按公認會計原則計算，該公司公佈的毛利率為46.3％，營業收入為18.0億美元，佔淨銷售額的28.0％，每股收益（EPS）為1.85美元。
經非公認會計準則調整後，該公司公佈的毛利率為46.4％，營業收入為18.2億美元，佔淨銷售額的28.3％，每股收益為1.90美元。
該公司從運營中創造了25.8億美元的現金，並向股東分配了7.07億美元，其中包括4.39億美元的股票回購和2.68億美元的股息。
總裁兼首席執行官加里·迪克森表示：“應用材料公司在第三財季表現良好，收入和收益處於我們預期區間的最高水平。”“在過去的幾年中，我們將戰略和投資重點放在關鍵技術上，以加速物聯網和人工智能時代，這使我們能夠在2023年持續取得強勁業績，並將應用材料公司定位為可持續的跑贏大盤。”

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結果摘要
2023 財年第三季度2022 財年第三季度改變
（以百萬計，每股金額和百分比除外）
淨銷售額$6,425 $6,520 (1)%
毛利率46.3 %46.1 %0.2 點積分
營業利潤率28.0 %29.5 %(1.5) 點積分
淨收入$1,560 $1,606 (3)%
攤薄後的每股收益$1.85 $1.85 —
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的毛利率46.4 %46.2 %0.2 點積分
經非公認會計準則調整後的營業利潤率28.3 %30.0 %(1.7) 積分
非公認會計準則調整後的淨收益$1,600 $1,683 (5)%
非公認會計準則調整後的攤薄每股收益$1.90 $1.94 (2)%

本新聞稿中包含的財務表中提供了GAAP和非公認會計準則調整後業績的對賬情況。另見 “使用非公認會計準則調整後的財務指標” 部分。

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商業展望
應用預計，在2023財年的第四季度，淨銷售額約為65.1億美元，正負4億美元。非公認會計準則調整後的攤薄每股收益預計將在1.82美元至2.18美元之間。
非公認會計準則調整後的攤薄每股收益展望不包括與已完成的每股0.01美元收購相關的已知費用，包括每股0.01美元的基於股份的薪酬的標準化税收優惠，包括與每股0.01美元的實體內部無形資產轉讓相關的淨所得税優惠，但不反映目前未知的任何項目，例如與收購或其他非運營或異常項目相關的任何額外費用，以及其他與税收相關的項目，沒有不合理的我們就無法預測由於其固有的不確定性而付出的努力。
第三季度應報告的細分市場信息
半導體系統2023 財年第三季度2022 財年第三季度
 （以百萬計，百分比除外）
淨銷售額$4,676 $4,734 
鑄造、邏輯和其他79 %66 %
動態隨機存取信息17 %15 %
閃存4 %19 %
營業收入$1,618 $1,701 
營業利潤率34.6 %35.9 %
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的營業收入$1,628 $1,708 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率34.8 %36.1 %
應用全球服務2023 財年第三季度2022 財年第三季度
 （以百萬計，百分比除外）
淨銷售額$1,464 $1,420 
營業收入$429 $434 
營業利潤率29.3 %30.6 %
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的營業收入$429 $434 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率29.3 %30.6 %
展示和鄰近市場2023 財年第三季度2022 財年第三季度
 （以百萬計，百分比除外）
淨銷售額$235 $333 
營業收入$37 $69 
營業利潤率15.7 %20.7 %
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的營業收入$37 $70 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率15.7 %21.0 %








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使用非公認會計準則調整後的財務指標

Applied為投資者提供了某些非公認會計準則調整的財務指標，這些指標根據某些成本、支出、損益的影響進行調整，包括與併購相關的某些項目；重組和遣散費以及任何相關調整；資產減值；戰略投資的損益、股息和減值；某些所得税項目和其他離散調整。在非公認會計準則的基礎上，與基於股份的薪酬相關的税收影響在本財年按比例確認。本新聞稿中包含的財務表中提供了這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標的對賬情況。
管理層使用這些非公認會計準則調整後的財務指標來評估公司的運營和財務業績，用於規劃目的，並在其高管薪酬計劃中用作績效衡量標準。Applied認為，這些指標增強了投資者對其業績的總體理解，也增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並通過排除管理層認為不代表應用材料持續經營業績的項目，便於將本期業績與前幾個時期的業績進行持續比較。使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認的會計原則編制的，可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同，並且可能排除某些可能對我們報告的財務業績產生重大影響的項目。這些額外信息的列報無意孤立地考慮，也不能取代根據公認會計原則編制的直接可比財務指標。
網絡直播信息
應用材料公司將在太平洋時間今天下午 1:30 開始的財報電話會議上討論這些業績。網絡直播和相關幻燈片演示將在 www.appliedmaterials.com 上播出。重播將於太平洋時間今天下午 5:00 開始在網站上播出。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關我們的業務和市場的預期增長和趨勢、行業前景和需求驅動因素、技術轉型、我們的業務和財務業績以及市場份額狀況、我們的資本配置和現金部署策略、我們的投資和增長戰略、我們的新產品和技術開發、我們對2023財年第四季度及以後的業務展望，以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述及其基本假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的業績。可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的因素包括但不限於：對我們產品的需求水平、我們滿足客户需求的能力以及供應商滿足需求要求的能力；全球經濟、政治和行業狀況，包括通貨膨脹和利率上升；新的出口法規和許可證要求的實施和解釋，以及它們對我們出口產品和向客户提供服務的能力以及對我們業績的影響運營情況；全球貿易問題以及貿易和出口許可政策的變化；我們及時獲得許可證或授權的能力（如果有的話）；消費者對電子產品的需求；對半導體的需求；客户的技術和產能要求；新的和創新技術的引入以及技術過渡的時機；我們開發、交付和支持新產品和技術的能力；我們客户羣的集中性；我們擴大當前市場、增加市場的能力分享和開發新市場；市場對現有和新開發產品的接受度；我們獲得和保護關鍵技術知識產權的能力；我們實現運營和戰略計劃目標、使我們的資源和成本結構與業務狀況保持一致，以及吸引、激勵和留住關鍵員工的能力；包括 COVID-19 在內的區域或全球健康流行病的影響；收購、投資和資產剝離；所得税法的變化；運營費用和產品之間業績的可變性以及細分市場，以及我們準確預測未來業績、市場狀況、客户要求和業務需求的能力；我們確保遵守適用法律、規章制度的能力；以及我們在美國證券交易委員會文件（包括我們最近的10-Q和8-K表格）中描述的其他風險和不確定性。所有前瞻性陳述均基於管理層當前的估計、預測和假設，我們沒有義務對其進行更新。


關於應用材料

應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）是材料工程解決方案的領導者，這些解決方案几乎用於生產世界上所有新芯片和先進顯示器。我們在原子水平和工業規模上改性材料方面的專業知識使客户能夠將可能性變為現實。在應用材料公司，我們的創新使更美好的未來成為可能。在 www.appliedmaterials.com 上了解更多信息。

聯繫人：
Ricky Gradwohl（社論/媒體）408.235.4676
邁克爾·沙利文（金融界）408.986.7977


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應用材料公司
未經審計的合併簡明運營報表
 
 三個月已結束九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）7月30日
2023		7月31日
2022		7月30日
2023		7月31日
2022
淨銷售額$6,425 $6,520 $19,794 $19,036 
銷售產品的成本3,449 3,514 10,579 10,144 
毛利2,976 3,006 9,215 8,892 
運營費用：
研究、開發和工程767 705 2,313 2,045 
營銷和銷售193 180 584 520 
一般和行政214 197 635 537 
遣散費和相關費用— — — (4)
運營費用總額1,174 1,082 3,532 3,098 
運營收入1,802 1,924 5,683 5,794 
利息支出60 56 180 171 
利息和其他收入（支出），淨額64 (7)41 27 
所得税前收入1,806 1,861 5,544 5,650 
所得税準備金246 255 692 716 
淨收入$1,560 $1,606 $4,852 $4,934 
每股收益：
基本 $1.86 $1.86 $5.76 $5.63 
稀釋$1.85 $1.85 $5.73 $5.59 
加權平均股票數量：
基本838 864 842 877 
稀釋843 869 846 883 



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未經審計的合併簡明資產負債表
 
（以百萬計）7月30日
2023		十月三十日
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$6,025 $1,995 
短期投資510 586 
應收賬款，淨額5,230 6,068 
庫存5,809 5,932 
其他流動資產1,305 1,344 
流動資產總額18,879 15,925 
長期投資2,177 1,980 
不動產、廠房和設備，淨額2,604 2,307 
善意3,732 3,700 
購買的技術和其他無形資產，淨額305 339 
遞延所得税和其他資產2,713 2,475 
總資產$30,410 $26,726 
負債和股東權益
流動負債：
短期債務$199 $— 
應付賬款和應計費用4,528 4,237 
合同負債3,497 3,142 
流動負債總額8,224 7,379 
長期債務5,460 5,457 
應繳所得税 818 964 
其他負債815 732 
負債總額15,317 14,532 
股東權益總額15,093 12,194 
負債和股東權益總額$30,410 $26,726 




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應用材料公司
未經審計的合併簡明現金流量表
 
（以百萬計）三個月已結束九個月已結束
7月30日
2023		7月31日
2022		7月30日
2023		7月31日
2022
來自經營活動的現金流：
淨收入 $1,560 $1,606 $4,852 $4,934 
將淨收入與經營活動提供的現金進行核對所需的調整：
折舊和攤銷136 108 385 321 
遣散費和相關費用— — — (4)
基於股份的薪酬114 95 375 314 
遞延所得税(38)47 (174)(209)
其他15 22 189 14 
經營資產和負債的淨變動796 (409)1,518 (828)
經營活動提供的現金2,583 1,469 7,145 4,542 
來自投資活動的現金流：
資本支出 (255)(210)(797)(564)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(7)(441)(25)(441)
出售收益和投資到期日302 374 971 1,013 
購買投資(465)(339)(1,195)(1,175)
用於投資活動的現金(425)(616)(1,046)(1,167)
來自融資活動的現金流：
商業票據的收益297 — 892 — 
商業票據的還款(300)— (700)— 
普通股發行的收益— — 111 96 
普通股回購(439)(1,000)(1,489)(4,603)
既得股權獎勵的預扣税款(11)(3)(165)(259)
向股東支付股息(268)(225)(707)(650)
償還融資租賃的本金1 — (8)— 
用於融資活動的現金(720)(1,228)(2,066)(5,416)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增加（減少）1,438 (375)4,033 (2,041)
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期初4,695 3,435 2,100 5,101 
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期末$6,133 $3,060 $6,133 $3,060 
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬
現金和現金等價物$6,025 $2,956 $6,025 $2,956 
遞延所得税和其他資產中包含的限制性現金等價物108 104 108 104 
現金、現金等價物和限制性現金等價物總額$6,133 $3,060 $6,133 $3,060 
補充現金流信息：
所得税的現金支付$197 $592 $418 $1,623 
所得税的現金退款$— $5 $51 $133 
用現金支付利息$35 $35 $137 $137 

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應用材料公司
未經審計的補充信息

企業和其他
（以百萬計）2023 財年第三季度2022 財年第三季度
未分配的淨銷售額$50 $33 
未分配的銷售產品成本和支出(218)(218)
基於股份的薪酬(114)(95)
總計 $(282)$(280)

附加信息
 2023 財年第三季度2022 財年第三季度
按地域劃分的淨銷售額（百萬美元）
美國$1,039 $725 
佔總數的百分比16 %11 %
歐洲$661 $529 
佔總數的百分比10 %8 %
日本$478 $438 
佔總數的百分比8 %7 %
韓國$988 $1,224 
佔總數的百分比15 %19 %
臺灣$1,345 $1,537 
佔總數的百分比21 %24 %
東南亞$180 $270 
佔總數的百分比3 %4 %
中國$1,734 $1,797 
佔總數的百分比27 %27 %
員工（千人）
  
普通全職34.5 31.9 



 










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未經審計的公認會計準則與非公認會計準則調整後業績的對賬
 三個月已結束九個月已結束
（以百萬計，百分比除外）7月30日
2023		7月31日
2022		7月30日
2023		7月31日
2022
非公認會計準則調整後的毛利
報告的毛利——以公認會計原則為基礎$2,976 $3,006 $9,215 $8,892 
與收購相關的某些物品1
7 7 21 20 
非公認會計準則調整後的毛利$2,983 $3,013 $9,236 $8,912 
非公認會計準則調整後的毛利率46.4 %46.2 %46.7 %46.8 %
非公認會計準則調整後的營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$1,802 $1,924 $5,683 $5,794 
與收購相關的某些物品1
10 10 32 29 
收購整合和交易成本6 19 20 32 
遣散費和相關費用2
— — — (4)
非公認會計準則調整後的營業收入$1,818 $1,953 $5,735 $5,851 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率28.3 %30.0 %29.0 %30.7 %
非公認會計準則調整後淨收益
報告的淨收益——以公認會計原則為基礎$1,560 $1,606 $4,852 $4,934 
與收購相關的某些物品1
10 10 32 29 
收購整合和交易成本6 12 20 28 
遣散費和相關費用2
— — — (4)
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額(4)(1)109 (1)
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額6 18 13 (15)
基於股份的薪酬的所得税影響3
5 22 (6)(22)
與實體內部無形資產轉移相關的所得税影響9 21 25 120 
解決前幾年的所得税申報和其他税收項目10 1 (22)(54)
非公認會計準則調整對所得税的影響4
(2)(6)(7)— 
非公認會計準則調整後的淨收益$1,600 $1,683 $5,016 $5,015 

1 這些項目是歸因於已完成收購的增量費用，包括已購買的無形資產的攤銷。
2遣散費和相關費用主要與向某些符合條件的員工提供的一次性自願退休計劃有關。
3與股份薪酬相關的公認會計原則税收優惠在非公認會計準則基礎上按比例確認。
4與反映在所得税前收入中的非公認會計準則調整相關的所得税準備金調整。


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應用材料公司
未經審計的公認會計準則與非公認會計準則調整後業績的對賬

 三個月已結束九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）7月30日
2023		7月31日
2022		7月30日
2023		7月31日
2022
非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益
攤薄後每股報告的收益——以公認會計原則為基礎$1.85 $1.85 $5.73 $5.59 
與收購相關的某些物品 0.01 0.01 0.04 0.03 
收購整合和交易成本0.01 0.01 0.02 0.03 
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額— — 0.13 — 
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額— 0.02 0.01 (0.02)
基於股份的薪酬的所得税影響0.01 0.03 (0.01)(0.03)
與實體內部無形資產轉移相關的所得税影響0.01 0.02 0.03 0.14 
解決前幾年的所得税申報和其他税收項目0.01 — (0.02)(0.06)
非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益$1.90 $1.94 $5.93 $5.68 
攤薄後的加權平均股數843 869 846 883 



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應用材料公司
未經審計的公認會計準則與非公認會計準則調整後業績的對賬
 
 三個月已結束九個月已結束
（以百萬計，百分比除外）7月30日
2023		7月31日
2022		7月30日
2023		7月31日
2022
半導體系統非公認會計準則調整後的營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$1,618 $1,701 $5,299 $5,120 
與收購相關的某些物品1
10 7 29 22 
非公認會計準則調整後的營業收入$1,628 $1,708 $5,328 $5,142 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率34.8 %36.1 %36.0 %37.4 %
AGS 非公認會計準則調整後營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$429 $434 $1,226 $1,259 
非公認會計準則調整後的營業收入$429 $434 $1,226 $1,259 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率29.3 %30.6 %28.8 %30.5 %
顯示屏和鄰近市場非公認會計準則調整後營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$37 $69 $66 $226 
與收購相關的某些物品1
— 1 — 3 
非公認會計準則調整後的營業收入$37 $70 $66 $229 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率15.7 %21.0 %11.6 %21.2 %
 
1 這些項目是歸因於已完成收購的增量費用，包括已購買的無形資產的攤銷。

注意：上述公認會計原則和非公認會計準則調整後的分部業績的對賬不包括在公司和其他機構內部報告幷包含在合併營業收入中的某些收入、銷售產品成本和運營支出。

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應用材料公司
未經審計的公認會計原則與非公認會計準則調整後的有效所得税税率的對賬
 
三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）2023年7月30日
所得税準備金——公認會計原則基礎 (a)
$246 
基於股份的薪酬的所得税影響(5)
與實體內部無形資產轉移相關的所得税影響(9)
往年所得税申報和其他税收項目的決議(10)
非公認會計準則調整的所得税影響2 
經非公認會計準則調整後的所得税準備金 (b)
$224 
所得税前收入——公認會計原則基礎 (c)
$1,806 
與收購相關的某些物品10 
收購整合和交易成本6 
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額(4)
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額6 
所得税前非公認會計準則調整後收入 (d)
$1,824 
有效所得税税率——公認會計原則基礎（a/c）
13.6 %
非公認會計準則調整後的有效所得税税率 (b/d)
12.3 %