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TriNet 宣佈私募發行2031年到期的4億美元優先票據的定價

加利福尼亞州都柏林， ，2023 年 8 月 2 日 — TriNet Group, Inc.（“TriNet”） 紐約證券交易所股票代碼：TNET）是為中小型企業（SMB）提供全面靈活的人力資本管理（HCM）解決方案的領先提供商， 今天宣佈，它已將其2031年到期的7.125％優先票據（ “票據”）的本金總額定價為4億美元，不受 證券註冊要求的私募發行（“發行”）經修訂的1933年法案（“證券法”）。這些票據將由TriNet的某些子公司 在優先無抵押基礎上擔保。正如先前宣佈的那樣，TriNet預計將對其 循環信貸額度進行修訂，該修正案將在發行截止之日或前後結束，這將把 循環信貸額度的到期日延長至自截止之日起五年，並將循環信貸額度 下的可用性增加到7億美元。本次發行預計將於2023年8月16日結束，但須遵守慣例成交條件。TriNet 打算使用此次發行的淨收益為其於2023年7月31日宣佈的股票要約和股票回購提供資金，以購買其普通股，剩餘金額（如果有）用於一般公司用途。TriNet 於 2023 年 8 月 1 日開始了股權要約。

發行不以完成股權要約或股票回購為條件。股權要約是根據TriNet向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的單獨收購要約、相關的送文函以及作為附表TO-I的要約聲明 的附錄提交的其他材料提出的，本新聞稿 不是購買要約或出售股權要約或其他證券中任何股票的要約。

票據過去和將來都不會根據《證券法》或任何其他地方的證券法進行登記。除非已註冊，否則 票據只能在《證券法》和適用的州證券 法規定的免於註冊的交易中發行。根據第144A 條，這些票據僅向有理由認為是合格機構買家的人以及根據《證券法》第S條向美國境外的非美國人發行和出售。

本 新聞稿僅供參考，不構成出售要約或買入要約的邀請， 也不得在任何非法要約、招攬或出售的州或司法管轄區出售票據。 票據的任何報價只能通過私募備忘錄提出。本通知是根據《證券法》下的 第 135 (c) 條發佈的。

前瞻性 陳述

本 新聞稿包含基於TriNet當前預期的前瞻性陳述。此類報表包括有關發行以及接收和使用發行和關聯交易淨收益的計劃 ，包括股權招標 要約、股票回購和循環信貸額度的修訂。此類前瞻性陳述受某些風險、 不確定性和假設的影響，包括投資者需求、市場狀況、慣例收盤條件和其他因素。 無法保證TriNet會完成發行，簽訂新的循環信貸額度或償還未償還的定期貸款。 如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現，或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與預期結果存在重大差異。有關可能影響TriNet及其業績的潛在風險因素的更多信息，已包含在TriNet向美國證券交易委員會提交的文件中，包括截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告。 TriNet 不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的前瞻性信息。

TriNet 和 triNet 徽標是 TriNet 的註冊商標。所有其他商標、服務標誌、註冊商標或註冊服務 商標均為其各自所有者的財產。