附件5.1
2023年8月8日 | 合作伙伴:安德魯·加夫尼andrew.gaffney@klgates.com |
董事會 | T +61 3 9640 4318 |
創新飲料集團有限公司 | 我們的參考:加夫尼亞:7393694.00001 |
安維爾路29號 | |
新南威爾士州七山2147 | |
澳大利亞 |
尊敬的先生們
創新飲料集團有限公司-F-1招股説明書
我們已被任命為創新飲料集團有限公司ACN 625 701 420的澳大利亞法律顧問,ACN 625 701 420是一家根據澳大利亞聯邦法律成立的公司(“公司”),涉及(I)公司發行和要約最多3,150,628股普通股 (“股份”),包括因行使承銷商購買額外普通股的選擇權而發行的225,000股普通股和86,250股承銷商認股權證(如果承銷商全面行使其超額配售 期權);及(Ii)本公司若干出售股東(統稱“出售 股東”)根據其提交予美國證券交易委員會(“F-1招股章程”)的F-1表格(檔案號333-266965) ,轉售最多1,339,378股現時已發行及已發行的普通股(“轉售股份”,及連同股份,“發售”)。
假設 提供我們的意見
關於與本意見有關的各種事實問題,我們在未經獨立核實的情況下,依賴並假定以下各項的準確性:
● | 2023年8月7日公司對澳大利亞證券和投資委員會(“ASIC”)記錄的在線搜索(“ASIC搜索”); |
● | 董事公司管理層出具的證書,證明公司董事會決定發行股票和F-1招股説明書的副本; |
● | 公司章程(公司祕書向我們提供了經認證的副本)。 |
出於以下意見的目的,經您同意,未經獨立調查或核實,我們 還假定:
(a) | 所有簽名都是真實的,提交給我們的所有文件、文書和證書作為原件都是真實的 ,並與作為副本或表格或原件提交給我們的所有文件、文書和證書的真實原件完全一致; |
(b) | 每份文件的每一方都擁有所有必要的權力和權威(公司和其他),以執行和交付並履行其在文件項下的義務; |
(c) | 有關文件的每一締約方章程要求的所有內部管理事項均已得到適當處理(包括但不限於舉行每一締約方適當組成的董事會會議,並在這些會議上通過適當的決議); |
(d) | 聲稱受澳大利亞聯邦和州法律以外的任何司法管轄區的法律管轄的任何文件,對其所有當事方和適用法律而言都是合法、有效和具有約束力的義務,且任何一方對任何文件的簽署、交付或履行均不違反或違反或根據澳大利亞聯邦和州法律以外的任何司法管轄區的任何適用法律無效、不具約束力或不可強制執行; |
(e) | 本公司不會從事欺詐或不合情理的行為,或在股票發行或出售方面具有誤導性或欺騙性或可能誤導或欺騙的行為; |
(f) | 在F-1招股説明書項下,公司沒有惡意、欺詐、不當影響、脅迫或脅迫或類似行為; |
(g) | 本公司在澳大利亞並不擁有任何永久保有土地。就 公司在澳洲使用的任何租賃物業而言,市值租金須支付予與公司無關的公平交易方。除租賃房產外,本公司在澳大利亞的土地(或貼在土地上的貨物)沒有任何權益; |
(h) | 本公司並不擁有本身擁有任何永久保有土地的任何澳大利亞公司的股份,並且在澳大利亞的土地(或貼在土地上的貨物)中沒有任何其他權益; |
(i) | 出售轉售股份的股東的任何轉售將在美國境內進行,併為避免澳大利亞境外或澳大利亞居民的疑慮而進行; |
(j) | 本公司高級管理人員或其代表向我們提供的所有信息在提供時是真實、正確和完整的 ,並且在本函件發出之日仍是真實、正確和完整的,包含所需的所有信息,除查看ASIC搜索之外,我們沒有進行任何單獨的查詢或 調查,以便我們提供此意見;以及 |
(k) | 我們審查的ASIC搜索是準確的,我們進行的搜索所披露的信息是真實和完整的,該等信息此後從未被更改,並且該搜索沒有未能披露任何已交付註冊或根據公司記錄備案但在我們搜索日期未出現在公開記錄中的 信息。 |
2
意見 |
基於並受制於前述規定及依據前述規定,我們認為,根據F-1招股章程進行發售的股份-
1. | 股份及回售股份已獲公司正式授權; |
2. | 股票在發行時,將是公司的有效發行、全額支付和不可評估(根據美國法律該術語的含義)的證券;以及 |
3. | 出售股東建議回售的回售股份為有效發行、繳足股款及無須評估 (根據美國法律該詞的涵義)。 |
本意見僅限於澳大利亞聯邦和州法律 ,對於任何外國法律適用於證券的發行或轉讓、F-1招股説明書、招股説明書附錄或任何適用的美國法律或法規下的任何其他 事項的內容或總體合規性,不提供任何意見或陳述。
適用性
本意見僅在本函件發出之日給出,我們沒有義務就本函件發出之日後可能發生或引起我們注意的任何變更(包括但不限於任何隨後頒佈、公佈或報告的法律、法規或個人決定)通知您。
我們同意在F-1招股説明書中引用本意見 ,並同意在“法律事項”標題下引用本公司。
你忠實的
安德魯·加夫尼
合作伙伴
K&L蓋茨
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