RNG-20230815

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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當前報告

根據《公約》第13或15(D)節

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年8月15日

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RingCentral，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州	001-36089	94-3322844
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(佣金) 文件編號)	(美國國税局僱主識別號碼)

戴維斯大道20號, 貝爾蒙特, 鈣94002

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(650) 472-4100

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

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如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐根據《證券法》第425條規則(17 CFR 230.425)，他們進行了書面通信。

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12，我們將繼續徵集材料。

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則(17 CFR 240.14d-2(B))，進行開業前通信。

☐根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則13E-4(C)，進行開業前通信。

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司：☐

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股

RNG

紐約證券交易所

面值0.0001美元

第1.01項是達成一項實質性的最終協議。

優先債券2030年到期，息率8.500

2023年8月16日，RingCentral，Inc.，一家特拉華州的公司(“本公司”)完成了其先前宣佈的本金總額為4億美元的2030年到期的8.500%優先債券(“債券”)的私募發行，對象是依據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第144A條規定合理地被認為是“合格機構買家”的人士，以及根據證券法S規定的美國以外的非美國人士。

在扣除最初購買者的折扣和公司應支付的估計發售費用後，公司從發售債券中獲得約3.94億美元的淨收益。該公司打算將此次發行的淨收益用於回購和/或償還其部分未償還可轉換票據。該公司打算將此次發行的剩餘淨收益(如果有的話)用於一般公司用途，其中可能包括營運資本、資本支出、回購或償還現有債務、潛在的戰略交易和收購。

債券是根據一份日期為2023年8月16日的契約(“契約”)由本公司、特拉華州的RingCentral國際公司(“RGC國際”)、特拉華州的RingCentral IP Holdings，Inc.(“RGC IP Holdings”)、特拉華州的RingCentral Holdings I，Inc.(“RGC Holdings”，連同RGC International和RGC IP Holdings(“附屬擔保人”))以及作為受託人的美國銀行信託公司(“受託人”)共同發行的。根據日期為二零二三年二月十四日的信貸協議(“信貸協議”)，本公司現有及未來的國內附屬公司根據本公司作為借款人、貸款方及美國銀行(行政代理及抵押品代理)之間的債務提供擔保，債券將由或將會(如適用)由本公司各現有及未來的境內附屬公司按優先無抵押基準提供全面及無條件擔保。附屬擔保人是該批債券的初始擔保人。

該批債券的利率為年息8.500釐。該批債券的利息由二零二三年八月十六日起計，每半年派息一次，分別於每年二月十五日及八月十五日支付，由二零二四年二月十五日開始。除非提前贖回或購回，否則該批債券將於2030年8月15日到期，並須受契約所載條款及條件規限。

公司可在2026年8月15日之前的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相當於債券本金的100%，外加到適用贖回日(但不包括適用的贖回日)的應計和未付利息(如有)。公司可在2026年8月15日或之後的任何一次或多次選擇贖回全部或部分債券，贖回價格按契約中規定的贖回價格，每一次都加上到但不包括適用的贖回日期的應計和未償還的利息。此外，在2026年8月15日之前的任何時間，公司可以在任何一個或多個場合，用一次或多次股票發行的現金收益淨額贖回債券本金總額的40%，贖回價格相當於要贖回的債券本金的108.500%，另加應計和未支付的利息，贖回日期至但不包括適用的贖回日，只要債券原始總額的50%在贖回後仍未贖回。

如本公司遇到控制權變更觸發事件(定義見契約)，債券持有人可要求本公司以相等於待購回票據本金101%的回購價格回購債券，另加截至(但不包括)回購日期的應計及未付利息(如有)。

管理票據的契約載有限制本公司及/或其若干附屬公司有能力：

•在某些資產上設立留置權，以擔保債務；

•給予若干債務的附屬擔保，而不同時由該附屬公司為債券提供擔保；及

•合併或合併或合併，或出售或以其他方式處置公司的全部或幾乎所有資產給另一人。

這些公約受到《契約》中規定的一些重要限制和例外的約束。

本契約規定了慣常違約事件(在某些情況下須遵守慣常寬限期和救濟期)，包括但不限於，未能支付本金或利息、未能遵守契諾、協議或義務、未能支付某些其他債務、未能支付某些最終判決、未能強制執行某些擔保，以及涉及公司及其重要附屬公司的某些破產或無力償債事件。如因指定的破產或無力償債事件而發生違約事件，則本契約項下的所有未償還票據將立即到期及應付，無須採取進一步行動或發出通知。如果在本契約項下發生或發生任何其他違約事件

如此一來，受託人或持有該契約項下未償還債券本金總額至少30%的持有人可宣佈所有債券即時到期及應付。

本報告所載表格8-K所載的上述附註及契約的描述並不完整，須受契約全文及2030年到期的8.500%優先票據的全文所限，並受提交如下的表格所限附件4.1和附件4.2分別作為本報告的表格8-K，並以引用的方式併入本文。

《信貸協議第一修正案》

於2023年8月15日，本公司與本公司其他貸款方、作為行政代理的美國銀行、信用證發行人及貸款方訂立了《信貸協議第一修正案》(“第一修正案”)。第一修正案修訂了本公司、不時的貸款方以及作為行政代理和抵押品代理的美國銀行之間的信貸協議(經第一修正案修訂)，根據信貸協議的增量貸款條款將循環信貸承諾增加2,500萬美元，總額達到2.25億美元。截至2023年8月15日，根據經修訂的信貸協議，未償還的定期貸款本金總額為4.0億美元，未償還循環貸款或信用證。

經修訂信貸協議項下若干貸款人及其聯營公司在與本公司或本公司聯營公司的日常業務過程中已從事並可能於日後從事投資銀行業務及其他商業交易。它們已經收到或將來可能收到這些交易的慣常費用和佣金。

信貸協議的其他細節此前已在該公司於2023年2月15日提交給證券交易委員會的8-K表格中披露，並通過引用併入本文。

本報告以表格8-K的形式對第一修正案及其預期的交易進行的上述描述並不完整，並受《第一修正案》全文的制約，並通過參考《第一修正案》全文進行限定，該全文提交如下附件10.1本報告的表格8-K，並以引用的方式併入本文。

項目2.03：設立直接財務債務或註冊人表外安排下的債務。

本報告中表格8-K的第1.01項所述信息在此引用作為參考。

項目9.01列出了財務報表和展品。

(D)件展品


證物編號：						描述
4.1						契約，日期為2023年8月16日，由RingCentral，Inc.、RingCentral International，Inc.、RingCentral IP Holdings，Inc.、RingCentral Holdings I，Inc.和作為受託人的美國銀行信託公司之間簽署。
4.2						2030年到期的8.500%優先票據表格(載於附件4.1)。
10.1						《信貸協議第一修正案》，日期為2023年8月15日，由RingCentral公司、貸款方、信用證發行方和作為行政代理和抵押品代理的美國銀行簽訂
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


			RingCentral，Inc.

			發信人：			/s/Sonalee Parekh
			姓名：			Sonalee Parekh
			標題：			首席財務官

日期：2023年8月16日