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2023年8月14日

切薩皮克能源公司宣佈以7億美元的價格出售最終的鷹福特套餐

Eagle Ford Exit 的總收益將突破35億美元

俄克拉荷馬城，2023年8月14日——切薩皮克能源公司（納斯達克股票代碼：CHK）今天宣佈，它已執行一項協議，以7億美元的價格將其剩餘的鷹福特資產出售給SilverBow Resources, Inc.（紐約證券交易所代碼：SBOW），使其退出鷹福特的總收益超過35億美元。

切薩皮克總裁兼首席執行官尼克·德爾奧索説：“我們很高興成功完成了Eagle Ford資產的退出，這使我們能夠將資金和團隊集中在馬塞勒斯和海恩斯維爾職位的優質搖滾、回報和跑道上。”“我要感謝我們的員工，他們建立了安全和卓越的文化，這使之成為一項強大而有吸引力的資產。”

切薩皮克已同意出售其位於迪米特縣和韋伯縣的伊格爾福特資產中凝析油豐富的部分淨佔地約42,000英畝和約540口油井，以及相關的財產、廠房和設備。2023年第二季度，這些物業的平均日淨產量約為29,000桶石油當量（boe）（60% 的流動性），產生了約5000萬美元的息税折舊攤銷前利潤。截至2022年12月31日，與這些物業相關的淨探明儲量約為1.24億桶石油當量（mmboe）。

切薩皮克預計，該交易將在2023年完成，但須獲得某些監管部門的批准和同意，交易的生效日期為2023年2月1日。該公司將在收盤後獲得6.5億美元，但須視慣例調整而定，最後的5000萬美元分期付款自收盤之日起一年後支付。SilverBow還同意，如果油價平均在每桶75至80美元之間，則向切薩皮克額外支付2500萬美元的或有付款，如果WTI NYMEX在交易完成後的一年中平均價格超過80美元，則向切薩皮克額外支付2500萬美元的或有付款，這可能會使交易的總收益增加到7.5億美元。切薩皮克預計，所得款項將用於進一步加強其資產負債表和股票回購計劃。

加拿大皇家銀行資本市場、花旗和Evercore擔任財務顧問，Haynes and Boone, LLP擔任法律顧問，DrivePath Advisors擔任切薩皮克的傳播顧問。

Chesapeake Energy Corporation總部位於俄克拉荷馬城，由敬業和富有創新精神的員工提供支持，他們專注於在美國頂級石油和天然氣公司中發現並負責任地發展領導職位。切薩皮克的目標是到2035年實現温室氣體淨零排放（範圍1和2），致力於安全地迴應人們對負擔得起、可靠、低碳能源的呼籲。

本新聞稿包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述是歷史事實陳述以外的陳述。其中包括陳述我們當前的預期、管理層的前景指導或對未來事件的預測、預期的天然氣和石油增長軌跡、預計的現金流和流動性、我們增強現金流和財務靈活性的能力、股息計劃、未來的生產和大宗商品組合、未來運營的計劃和目標、ESG舉措、員工創造長期價值的能力、投資組合實力和運營領導力，以及此類報表所依據的假設。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本質上會受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。無法保證此類前瞻性陳述是正確或實現的，也無法保證這些假設是準確的或不會隨着時間的推移而發生變化。

可能導致實際業績與預期業績存在重大差異的因素包括我們在10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 下描述的因素，以及切薩皮克隨後的10-Q表季度報告或8-K表當前報告（網址為 http://www.chk.com/investors/sec-filings）中列出的這些因素的任何更新。這些風險因素包括：我們可能無法成功完成與 SilverBow 的剝離交易的風險；石油、天然氣和液化天然氣價格的波動；我們的負債水平可能對我們的財務靈活性造成限制；我們無法以優惠條件進入資本市場；運營和其他基金的現金流可用來為現金分紅提供資金、為儲備重置成本提供資金或履行我們的債務義務；石油和天然氣的減記由於大宗商品價格低迷而導致的天然氣資產賬面價值；我們替代儲量和維持產量的能力；估算石油、天然氣和液化天然氣儲量以及預測未來產量以及開發支出的金額和時機所固有的不確定性；我們在鑽探和油井運營中創造利潤或實現目標業績的能力；租賃期限在確定產量之前到期；商品衍生品活動導致石油、天然氣和液化天然氣銷售價格降低；需要確保衍生品負債以及無法獲得衍生品負債交易對手履行其義務；未決或未來的訴訟和監管程序（包括特許權使用費索賠）帶來的不利事態發展或損失；因市場狀況而產生的費用；鑽探和運營風險及由此產生的負債；環境保護法律和法規對我們業務的影響；進一步監管水力壓裂的立法和監管舉措；我們需要為鑽探作業確保充足的用水供應以及處置或回收所用水；潛在的影響應對氣候變化的立法和監管行動；影響我們行業的聯邦和州税收提案；限制我們對衝大宗商品價格波動能力的潛在場外衍生品監管；石油和天然氣勘探和生產行業的競爭；總體經濟、商業或行業狀況的惡化；公眾對我們行業的負面看法；對我們不運營的房產的控制有限；管道和採集系統容量限制以及運輸中斷；恐怖活動以及對我們的業務產生不利影響的網絡攻擊; 以及災難性事件導致總部運營中斷.

此外，有關衍生品合約對我們未來經營業績的估計貢獻的披露基於截至特定日期的市場信息。這些市場價格會有很大的波動。我們的產量預測還取決於許多假設，包括對現有油井產量下降率和未來鑽探活動結果的估計。我們提醒您不要過分依賴我們的前瞻性陳述，這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中提供的任何信息。此外，本新聞稿包含時效性信息，這些信息僅反映了管理層截至本新聞稿發佈之日的最佳判斷。