美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549


表格8-K
 

當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
 
報告日期(最早報告的事件日期):2023年8月15日


 
博通公司
 
(約章所指明的註冊人的準確姓名)



特拉華州
001-38449
35-2617337
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
(委員會文件編號)
(税務局僱主身分證號碼)

Ridder Park Drive 1320號, 聖何塞, 加利福尼亞
 
95131
(主要執行辦公室地址)
 
(郵政編碼)

(408) 433-8000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
 
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:


根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)


根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料


根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信


根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題
交易代碼
每個交易所的名稱
已註冊
普通股,面值0.001美元
AVGO
納斯達克全球精選市場
 
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
 
新興成長型公司:
 
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐



項目1.01
簽訂最終材料協議。

於2023年8月15日(“生效日期”),美國特拉華州博通公司(下稱“博通”)與其中指定的貸款人、作為行政代理的北卡羅來納州美國銀行及不時與之有關的其他各方訂立了一項信貸協議(“信貸協議”)。該信貸協議為博通提供了借入高達28,390,625,000美元的定期貸款的能力 承諾(每一項均為“定期貸款”及合計,與博通即將進行的對VMware,Inc.(以下簡稱“VMware”)的收購(“收購”)有關的術語“設施”。術語設施包括10,695,312,500美元的A-2基礎設施無擔保期限 (“A-2基礎設施”),A-3融資期限為10,695,312,500美元的無擔保貸款(“A-3融資期限”)和A-5融資期限為7,000,000,000美元的A-5融資期限(“A-5融資期限”)。在融資日期(定義見下文)後十五(15)個工作日或之前,期限融資可增加(“定期貸款增加”)最多2,000,000,000美元,任何此類增加在博通 和提供此類額外承諾的任何貸款人商定的期限安排(且條款與適用的條款相同)之間分配。*博通在信貸協議下的義務是無擔保的,也不由博通的任何子公司擔保。
 
信貸協議下尚未獲得融資的定期貸款的可用性取決於滿足(或放棄)其中規定的某些條件,包括融資日期發生在或早於(A)日期,即(X)外部日期(如該特定協議和合並計劃中定義的較晚者)後五(5)個工作日中最早的日期,由博通、VMware、Verona Holdco,Inc.、Verona Merge Sub,Inc.、Inc.和巴塞羅那合併子公司3,LLC(於2022年5月26日生效,“合併協議”))和(Y)在 事件中,博通將根據合併協議第2.2節作出預期並根據合併協議第2.2節進行收購的日期,在實施此類選擇後,根據合併協議第2.2節要求進行收購的日期,(B)在沒有信貸協議下的任何定期貸款資金的情況下完成收購的日期,(C)博通根據其條款以書面終止合併協議的日期及(D) 博通選擇終止信貸協議項下承諾的日期(如有)。與完成收購有關的該等條件獲滿足(或根據信貸協議獲豁免)的日期為“融資日期”。信貸協議項下的定期貸款將在融資日期的一次借款中發放(任何定期貸款增加須以獨立、為收購提供資金及向博通及其附屬公司提供營運資金,為VMware及其附屬公司的現有債務提供再融資,以及支付相關成本及開支。
 
A-2期貸款、A-3期貸款和A-5期貸款將分別在融資日期的第二、第三或 五週年時到期並全額支付。
 
條款融資項下的借款將按每年浮動利率計息,利率相當於基本利率或期限SOFR (在信貸協議中定義),在每種情況下,外加適用的保證金,該保證金因期限融資而異,並根據博通不時的信用評級計算。
 
在博通全權酌情選擇的條款安排中,允許自願預付定期貸款和自願減少信貸協議項下承諾的未使用部分,且不受懲罰,但須遵守信貸協議中所述的與最低通知和最低減額有關的某些條件。
 
信貸協議包含聲明及保證、肯定及否定契約,是此類 類型無擔保融資的慣常做法,以及一項財務契約,要求自每個財政季度的最後一天起,自融資日期後首個完整的季度末起,博通的綜合利息覆蓋比率(定義見信貸 協議)不得低於2.00:1.00,這在信貸協議中有更全面的描述。
 
信貸協議還包含各種違約事件(視適用的寬限期而定),其中包括:不支付本金、利息或費用;違反契約;某些其他重大債務的付款違約或加速;任何重大方面的陳述或擔保不準確;破產或資不抵債;某些 不滿意的判決;某些ERISA違規行為;控制權變更的發生;以及信貸協議或與此相關而簽署的某些其他文件的無效或不可執行性。
 

信貸協議的前述描述並不完整,僅參考作為附件10.1附於本文件的信貸協議全文,並在此引用作為參考。
 
信貸協議下的許多貸款人及/或其關聯公司過去及未來可能會不時為博通及其附屬公司在日常業務過程中提供投資銀行、財務諮詢、貸款、對衝、現金管理及/或商業銀行服務或其他服務(包括與本8-K表格中所述的交易有關的服務),並已收取並可能在未來收取慣常補償及費用補償。
 
第2.03項
設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
 
在此通過引用將上述1.01項中包含的描述全部併入本2.03項中。
 
項目8.01
其他活動。
 
關於簽訂信貸協議,博通終止了從金融機構獲得的與收購相關的32億美元高級無擔保橋樑融資的所有承諾,如博通於2022年5月26日提交的當前8-K表格報告中所述。
 
項目9.01
財務報表和證物。
 
(D)展品

展品
不是的。
 
描述
     
10.1
 
博通、貸款人和其他當事人以及作為行政代理的美國銀行之間的信貸協議,日期為2023年8月15日。
     
104
 
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。


有關前瞻性陳述的注意事項
 
本新聞稿涉及博通和VMware之間擬議的業務合併交易。本新聞稿包括符合1934年美國證券交易法(修訂)第21E節和1933年美國證券法(修訂本)第27A節含義的前瞻性表述。這些前瞻性表述包括但不限於與預期未來業務和財務表現、擬議交易的預期收益、擬議交易對合並業務的預期影響有關的陳述,擬議交易產生協同效應的預期金額和時間,以及擬議交易的預期完成日期。這些前瞻性陳述由諸如“將”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“應該”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“目標”等詞語標識。這些前瞻性陳述是基於目前對博通管理層的預期和信念以及當前的市場趨勢和狀況。

這些前瞻性陳述涉及博通無法控制的風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同,包括但不限於:擬議的交易對我們維持與客户、供應商和其他業務夥伴的關係或經營結果和業務的能力的影響; 在擬議的交易完成後實施計劃、實現預測和實現預期的協同效應的能力;擬議的交易後的業務中斷; 由於擬議的交易和業務合併,在留住和聘用關鍵人員和員工方面遇到困難;管理時間被轉移到與交易相關的問題上;完成擬議的交易的先決條件得到滿足,包括是否有能力按預期的條款獲得監管部門的批准,完全或及時獲得批准;鉅額債務,包括與信貸協議有關的債務和本文所述的期限安排的資金,以及需要產生足夠的現金流來償還和償還此類債務;當前計劃和運營的中斷;與交易有關的法律訴訟的結果;及時或完全完成擬議交易的能力;成功整合VMware業務的能力;網絡攻擊、信息安全和數據隱私;全球政治和經濟狀況,包括半導體行業和博通其他目標市場的週期性、利率上升、通脹的影響以及製造業和全球供應鏈的挑戰;公共衞生危機的影響,如流行病(包括新冠肺炎)和流行病以及任何相關公司或政府為保護個人的健康和安全而制定的政策或採取的行動,或政府為維持國家或全球經濟和市場的運轉而採取的政策或行動;以及國家、區域和全球範圍內的事件和趨勢,包括政治、經濟、商業、競爭和監管性質的事件和趨勢。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險包括在S-4表格的註冊説明書和已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的與擬議交易有關的委託書/招股説明書中。雖然此處列出的因素列表是,且S-4表格的註冊説明書中的因素列表被認為具有代表性,此類清單不應被視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息,請參閲博通和VMware各自提交給美國證券交易委員會的定期報告和其他文件。包括博通和VMware的最新季度報告(Form 10-Q)和年度報告(Form 10-K)中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日作出。除非法律另有要求,否則博通和VMware均無義務更新任何前瞻性聲明以反映後續事件或情況。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。

 
博通公司
       
日期:2023年8月16日
發信人:
//柯爾斯滕·M·斯皮爾斯
 
   
姓名:
柯爾斯滕·M·斯皮爾斯
   
標題:
首席財務官和首席會計官